BêtaUtiliser des fiches d’informations créées précédemment dans le même workflow

Utilisez les fiches d’informations créées dans un workflow, puis dans le même workflow. Par exemple, dans un workflow basé sur les entreprises, vous créez une nouvelle fiche d’informations d’un contact. Dans ce même workflow, vous pouvez ajouter des actions pour définir le statut de contact marketing de ce contact et utiliser ses propriétés lors de la création d’une tâche ou d’une note pour votre équipe. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom  d'un Workflow existant, ou créez un nouveau Workflow.
3. Ajoutez une action Créer une fiche d’informations ou Créer une tâche pour créer une nouvelle fiche d’informations dans votre workflow.
4. Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur l’icône + Ajouter. 
5. Dans le panneau de gauche, sélectionnez votre action. Découvrez-en davantage sur les différentes actions de workflow disponibles. 
6. Pour effectuer une action sur la fiche d’informations nouvellement créée, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant [type d’objet] et sélectionner L’objet créé. Cela peut ne pas être disponible sur toutes les actions.
   
   

7. Pour utiliser les propriétés de la fiche d’informations nouvellement créée :
   • Après avoir sélectionné votre action, dans le panneau de gauche, cliquez sur le champ avec lequel vous souhaitez utiliser les données.
   • Dans la section Données d’action , cliquez sur Créer une fiche d’informations. 
   • Dans la section L’objet créé , vous pouvez sélectionner des propriétés à partir de votre fiche d’informations nouvellement créée. Découvrez-en davantage sur l’ajout de variables de données dans les workflows . 
8. Continuez à configurer votre action de workflow.
9. Cliquez sur Enregistrer en haut de l’écran.