Rekordy utworzone w przepływie pracy można później wykorzystać w tym samym przepływie pracy. Na przykład w przepływie pracy opartym na firmie tworzony jest nowy rekord kontaktu. W ramach tego samego przepływu pracy można dodać akcje, aby ustawić status kontaktu marketingowego tego kontaktu i użyć jego właściwości podczas tworzenia zadania lub notatki dla zespołu.
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Dodaj akcję Utwórz rekord lub Utwórz zadanie, aby utworzyć nowy rekord w przepływie pracy.
- W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + dodaj.
- W lewym panelu wybierz akcję. Dowiedz się więcej o różnych dostępnych akcjach przepływu pracy.
- Aby podjąć działanie na nowo utworzonym rekordzie, możesz kliknąć menu rozwijane [typ obiektu] i wybrać Utworzony obiekt. Ta opcja może nie być dostępna we wszystkich akcjach.
- Aby użyć właściwości z nowo utworzonego rekordu:
- Po wybraniu działania, w lewym panelu kliknij pole , z którym chcesz użyć danych.
- W sekcji Dane działania kliknij przycisk Utwórz rekord.
- W sekcji Utworzony obiekt możesz wybrać właściwości z nowo utworzonego rekordu. Dowiedz się więcej o dodawaniu zmiennych danych w przepływach pracy.
- Kontynuuj konfigurowanie akcji przepływu pracy.
- Na górze kliknij przycisk Zapisz.
Workflows
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
