Configurare la gestione di più account

La gestione multi-account è una funzionalità destinata ai clienti che dispongono di più account HubSpot. La gestione multi-account consente a più aziende di operare in modo indipendente, pur potendo condividere risorse e dati tra i vari account. Scopri di più sulla gestione multi-account sulla nostra HubSpot Academy. 

• Configurazione dell’organizzazione: imposta la tua organizzazione e definisci le connessioni tra gli account che determinano in che modo ciascun account HubSpot utilizzerà, o meno, le funzionalità di gestione multi-account.
• Sincronizzazione dei dati: utilizza la sincronizzazione dei dati di per sincronizzare i dati tra diversi account HubSpot. Ad esempio, un rappresentante commerciale in un account sta interagendo con un contatto che ha effettuato un acquisto presso un’altra entità aziendale. Tale entità aziendale dispone di un account HubSpot separato e unico. Con la sincronizzazione dei dati attivata, l’utente potrà visualizzare tali informazioni nel proprio account, anche se non è un utente dell’account HubSpot dell’altra entità aziendale.
• Copia delle risorse: copia le email di marketing automatizzate, le liste e i moduli da un account all’altro, per evitare di creare manualmente le risorse da zero in un nuovo account.
  
• Flussi di lavoro: i flussi di lavoro multi-account consentono di utilizzare azioni che creano un nuovo contatto o aggiornano un contatto esistente in un altro account HubSpot all’interno della propria organizzazione. È possibile attivare flussi di lavoro in base a eventi chiave (ad esempio, trattative chiuse con esito positivo ) per aggiornare o creare un contatto corrispondente in un altro account. È inoltre possibile contrassegnarli come opportunità di cross-selling, consentendo un follow-up coordinato tra marketing e vendite tra i vari account. 
• Reportistica: la reportistica multi-account ti consente di creare report personalizzati che aggregano i dati provenienti da diversi account HubSpot dall’interno di un unico account HubSpot.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi è necessario compiere in anticipo, nonché le limitazioni della funzionalità e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendi i requisiti

• Per accedere alla gestione multi-account, almeno un account HubSpot della tua organizzazione deve disporre di un abbonamento Enterprise. Tutti gli account collegati devono disporre di un abbonamento Professional o Enterprise.
• Per creare un’organizzazione di gestione multi-account, devi essere un Super Admin sia nell’account Enterprise che negli account aggiuntivi che intendi aggiungere all’organizzazione.
• L’account Enterprise può collegare fino a 29 account aggiuntivi che devono disporre almeno di un abbonamento Professional o Enterprise(per qualsiasi prodotto).
• È necessario configurarel’autenticazione a due fattori.

Comprendere le limitazioni e gli aspetti da considerare

Comprendere le limitazioni e gli aspetti da considerare quando si utilizza la gestione multi-account. Le limitazioni specifiche delle funzionalità sono illustrate in modo più dettagliato nelle sezioni pertinenti dell’articolo.

• Ogni account HubSpot aggiunto all'organizzazione di gestione multi-account deve avere i propri dati ospitati nella stessa posizione.
• La gestione multi-account non può essere configurata negli account sandbox.

Configurare la gestione multi-account

Configurare la propria organizzazione per la gestione multi-account

Il primo passo per configurare la gestione multi-account consiste nel configurare la propria organizzazione in HubSpot. Per configurare la propria organizzazione:

1. Accedi al tuo account Enterprise.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione organizzazione, clicca suMulti-account.
4. Fai clic su " Crea organizzazione"
5. Assicurati di aver letto e compreso in che modo l’attivazione di questa funzione influirà su ciascuno dei tuoi account collegati, inclusi eventuali obblighi di notifica che potresti avere nei confronti dei tuoi clienti.
6. Nella pagina " Seleziona account idonei ", fai clic per selezionare gli account che desideri aggiungere alla tua organizzazione di gestione multi-account, quindi fai clic su "Avanti" in basso a destra. Per visualizzare gli account non idonei, fai clic sul menu a discesa "Idonei"e seleziona"Non idonei".
   
   
7. Nellapagina " Configura connessioni ", puoi attivare le funzionalità che desideri utilizzare:

• • Seleziona un account dal pannello di sinistra.
  • Attiva o disattiva gli interruttori delle connessioni. 

• • Per impostazione predefinita, le connessioni sono bidirezionali (le funzionalità operano in entrambe le direzioni tra gli account). Per impostare la connessione come unidirezionale (le funzionalità operano da un account all’altro), fare clic sul menua discesa Bidirezionale . 
  • Fare clic suAvanti.  
  • Verifica la configurazione, quindi fai clic su " Completa configurazione".
  • Nella finestra di dialogo, esamina le informazioni sulla funzionalità beta, quindi fai clic su " Crea organizzazione".
  • Ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando le passkey o l'autenticazione a due fattori.
  • Una volta effettuata la verifica, la configurazione è completa.

Gestire l’organizzazione multi-account

Dopo aver impostato e configurato l’organizzazione multi-account, è possibile modificarla e aggiornarla quando necessario.

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, assicurarsi di aver compreso appieno quali passaggi devono essere intrapresi in anticipo, nonché le limitazioni della funzionalità e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per gestire la propria organizzazione, è necessario essere un Super Amministratore in ogni account dell’organizzazione.
• Solo i Super Amministratori e gli Amministratori Partner potranno visualizzare la pagina di gestione dell’organizzazione.
• Se, dopo la creazione dell’organizzazione, nessun account dell’organizzazione dispone di un abbonamento Enterprise , l’organizzazione verrà eliminata.
• Gli account dell’organizzazione devono disporre almeno di un abbonamento Professional per qualsiasi prodotto, per poter utilizzare la gestione multi-account. Se un account dell’organizzazione subisce un downgrade da un abbonamento Professional, verrà rimosso dall’organizzazione.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• È necessario utilizzare un account con un abbonamento Enterprise per:
  • Aggiungere o rimuovere account dalla propria organizzazione multi-account.
  • Eliminare la propria organizzazione multi-account.
• È possibile gestire le connessioni degli account della propria organizzazione da qualsiasi account presente nell'organizzazione multi-account.

• Se la posizione di hosting dei dati di un account viene modificata in una sede diversa rispetto a quella degli altri account dell'organizzazione, l'account verrà rimosso dall'organizzazione.

• Se un account viene disattivato, verrà rimosso dall'organizzazione.

Aggiungere o rimuovere account dall’organizzazione multi-account

Per gestire la propria organizzazione multi-account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione organizzazione, fare clic suMulti-account.
3. Per aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione, fare clic su " Gestisci organizzazione", quindi selezionare "Modifica organizzazione".
   
   • Fai clic per selezionare o deselezionare gli account che desideri aggiungere o rimuovere dalla tua organizzazione di gestione multi-account, quindi fai clic su Avanti in basso a destra e continua a configurare le tue connessioni.

• • Se aggiungi o rimuovi nuovi account, ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando le passkey o l’autenticazione a due fattori.
  • Una volta effettuata la verifica, le modifiche verranno salvate.

Aggiungi o modifica le connessioni degli account

Per aggiungere connessioni agli account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione organizzazione, fai clic suAccount multipli.
3. Fai clic su "Modifica connessioni".
4. Nellapagina " Configura collegamenti "puoi attivare o disattivare le funzionalità:

• • Seleziona un account dal pannello di sinistra.
  • Attiva o disattiva gli interruttori delle connessioni.

• • Per impostazione predefinita, le connessioni sono bidirezionali (le funzionalità funzionano in entrambe le direzioni tra gli account). Per impostare la connessione come unidirezionale (le funzionalità funzionano da un account all’altro), fare clic suConnessione unidirezionale.
  • Fare clic suAvanti.
  • Verifica la configurazione, quindi fai clic su " Completa configurazione".
  • Ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando le passkey o l’autenticazione a due fattori.
  • Una volta effettuata la verifica, le modifiche verranno salvate.

Elimina la tua organizzazione di gestione multi-account

Per eliminare la tua organizzazione di gestione multi-account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce " Gestione organizzazione", fare clic su "Multi-account".
3. Fai clic su " Gestisci organizzazione", quindi seleziona "Elimina organizzazione".
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su "Elimina organizzazione " per confermare.
5. Ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando le chiavi di accesso o l'autenticazione a due fattori.
6. Una volta effettuata la verifica, le modifiche verranno salvate.