Crea segmenti

Crea segmenti (precedentemente denominati "elenchi") per raggruppare i record in base ai valori delle proprietà e ad altre caratteristiche. Ad esempio, crea un segmento di lead idonei per inviare un'e-mail di marketing oppure raggruppa le trattative ad alta priorità e inseriscile in un flusso di lavoro per avvisare il reparto vendite delle attività correlate.

Questo articolo illustra la procedura per creare nuovi segmenti. Per gestire i segmenti, impostare i criteri di segmentazione o aggiungere record a segmenti esistenti, consulta le seguenti risorse:

• Determinare i criteri di filtro
• Aggiungere record ai segmenti
• Modifica o elimina i segmenti

Tipi di segmenti

Nel tuo account HubSpot sono presenti due tipi di segmenti: segmenti attivi e segmenti statici.

Segmenti attivi

I segmenti attivi aggiornano automaticamente i propri membri in base ai criteri impostati. I record entrano a far parte del segmento quando soddisfano i criteri e ne escono quando non li soddisfano più.

Ecco alcuni esempi di quando è opportuno utilizzare i segmenti attivi:

• Invio di email di marketing personalizzate in base al comportamento e alle proprietà di ciascun contatto. Se invii una newsletter periodica, un segmento attivo gestisce automaticamente il gruppo di iscritti in continua evoluzione.
• Effettuare chiamate in uscita ai contatti in base al comportamento e ai valori delle proprietà.
• Segmentazione dei record in base a proprietà che cambiano frequentemente nel tempo, come Fase del ciclo di vita.

Segmenti statici

I segmenti statici includono i record che soddisfano determinati criteri nel momento in cui il segmento viene salvato. I segmenti statici non si aggiornano automaticamente, pertanto i nuovi record che soddisfano i criteri non verranno aggiunti al segmento. È possibile aggiungere e rimuovere manualmente i record dai segmenti statici.

Ecco alcuni esempi di quando è opportuno utilizzare i segmenti statici:

• Aggiunta manuale di record a un flusso di lavoro.
• L'invio di email di massa una tantum, campagne email che non si eseguono spesso e per un gruppo di contatti che non cambia (ad esempio, partecipanti a un evento, segmenti di personale per una newsletter interna o segmenti provenienti da una fiera). 
• Raggruppamento manuale di record che potrebbero non avere attributi o comportamenti in comune.
• Segmentazione per l’eliminazione in blocco di record dal proprio account.

Creare un segmento

È possibile creare segmenti manualmente oppure generare segmenti tramite l’intelligenza artificiale utilizzando Breeze. Se si dispone di un account Starter, Professional o Enterprise, è anche possibile utilizzare l’assistente AI per generare filtri e descrizioni dei segmenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. In alto a destra, fai clic su Crea segmento.
3. Seleziona l’oggetto contenente i record che desideri segmentare.
4. Per utilizzare l'intelligenza artificiale per generare i filtri del segmento (solo per i pianiStarter, Professional ed Enterprise ), nella casella di testo Genera filtri del segmento con l'IA, inserisci una descrizione dei tipi di record che desideri includere nel segmento. Puoi comunque modificare manualmente i filtri nell'editor dei segmenti.
5. Fai clic su Avanti.
6. Per modificare il nome del segmento, in alto a sinistra, fare clic sull'icona di modifica e inserire un nome.
7. Per aggiungere il segmento a una cartella, in alto a sinistra, fai clic su "Aggiungi alla cartella". Nella finestra di dialogo, seleziona la cartella e poi fai clic su "Sposta".
8. Nel pannello di sinistra, fare clic su + Aggiungi filtro per impostare i criteri relativi ai record che si desidera includere nel segmento. Scopri icriteri di segmentazionea tua disposizione e come funzionano. È possibile selezionare fino a 250 filtri per segmento, inclusi fino a 60 filtri oggetto associati.

Aggiungi filtri per le proprietà e

gli eventi

dello stesso oggetto

Per impostare criteri basati su proprietà ed eventi relativi all’oggetto del segmento (ad esempio, le proprietà di un contatto in un segmento di contatti):

1. Dopo aver fatto clic su+ Aggiungi filtro, seleziona l’oggetto per il quale impostare i filtri (ovvero lo stesso oggetto selezionato durante la creazione del segmento).
2. Selezionare una categoria di filtro. Le opzioni includono:
   • Proprietà (ad esempio, la proprietà del contatto “Fase del ciclo di vita ”)
   • Eventi (ad es. un’interazione CTA)
   • Appartenenze (ad es., iscrizione a un flusso di lavoro)
3. Scorri o digita per effettuare la ricerca, quindi seleziona la proprietà, l’evento o l’appartenenza per cui impostare i criteri.
4. Seleziona un operatore (ad es., è uguale a, è noto). Scopri di più sugli operatori disponibili per i filtri relativi a proprietà, eventi o appartenenze. 
5. Imposta i criteri in base al tipo di campo:
   • Menu a tendina o casella di controllo: fare clic sul menu a tendina e selezionare le caselle di controllo a sinistra dei valori.
   • Testo: fare clic sul campo "Aggiungi opzioni " e digitare per inserire un valore di testo. Se si aggiungono più opzioni, separare ciascun valore con un punto e virgola (ad es. Boston; Chicago; New York).
   • Numerico: inserisci un valore numerico. Questo vale per le proprietà" Numero" e" Calcolo".
   • Selettore di date: clicca sulcampo del calendario, quindi seleziona una data.Le proprietà del selettore di date utilizzano come impostazione predefinita il fuso orario dell’account HubSpot.
     
6. Per verificare se i record soddisfano i criteri di filtro, attiva l’interruttore “Verifica corrispondenze ”. Verifica tutti i record o un singolo record.

Aggiungi filtri per le proprietà

degli

oggetti associati e gli eventi

Per impostare criteri basati sulle associazioni dell’oggetto del segmento (ad esempio, le proprietà dell’azienda associate in un segmento di contatti):

1. Dopo aver cliccato su + Aggiungi filtro, seleziona l’oggetto associato per il quale impostare i filtri (ad es., campagna).
2. Selezionare una categoria di filtro. Le opzioni includono:
   • Proprietà (ad esempio, la proprietà del contatto " Fase del ciclo di vita ")
   • Eventi (ad es., un’interazione CTA)
   • Appartenenze (ad esempio, iscrizione a un flusso di lavoro)
3. Scorri o digita per effettuare la ricerca, quindi seleziona la proprietà, l’evento o l’appartenenza per cui impostare i criteri.
4. Per i filtri relativi agli oggetti associati, per impostazione predefinita il segmento include i record quando uno qualsiasi dei record associati soddisfa i criteri. Per filtrare invece in base a un'associazione aziendale primaria o aun'etichetta di associazione, fare clic sul menu a discesa Qualsiasi [oggetto] e seleziona un 'opzione:
   • [Oggetto] primario: per le aziende associate, filtra solo in base all’azienda associata primaria (ad es., includi un contatto solo se l’azienda associata primaria soddisfa i criteri).
   • Con etichetta ( soloversioni Professional ed Enterprise ): nella sezione Con etichetta, selezionaun'etichettaper filtrare solo in base alle associazioni che utilizzano l'etichetta selezionata (ad esempio, includi un contatto se un'azienda associata con quell'etichetta soddisfa i criteri).
5. Seleziona un operatore (ad es. è uguale a, è noto). Scopri di più sugli operatori disponibili per i filtri relativi a proprietà, eventi o affiliazioni. 
6. Imposta i criteri in base al tipo di campo:
   • Menu a tendina o casella di controllo: clicca sul menu a tendina e seleziona le caselle di controllo a sinistra dei valori.
   • Testo: fare clic sul campo "Aggiungi opzioni " e digitare un valore di testo. Se si aggiungono più opzioni, separare ciascun valore con un punto e virgola (ad es. Boston; Chicago; New York).
   • Numerico: inserisci un valore numerico. Questo vale per le proprietà" Numero" e" Calcolo".
   • Selettore di date: clicca sulcampo del calendario, quindi seleziona una data.Le proprietà del selettore di date utilizzano come impostazione predefinita il fuso orario dell’account HubSpot.
7. Per verificare se i record soddisfano i criteri di filtro, attiva l’interruttore “Verifica corrispondenze ”. Verifica tutti i record o un singolo record.

Esempio: crea un segmento di contatti in base all’associazione a una campagna

Utilizza l’esempio riportato di seguito per visualizzare i contatti associati a una campagna di marketing terminata in questo trimestre.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. In alto a destra, fare clic suCrea segmento.
3. Seleziona "Contatti".
4. Fai clic suAvanti.
5. Fai clic su "Aggiungi filtro".
6. Nella finestra a comparsa:
   • Fai clic sul menu a discesa "Visualizzazione " e seleziona"Campagne".
   • Seleziona "Data di fine campagna".
7. Fai clic sul menu a discesa della data e seleziona "Questo trimestre".
8. Aggiungi ulteriori filtri, se lo desideri.
9. Nella parte superiore della pagina, inserisci un nome per il segmento.
10. Fai clic suAvanti.
11. Configura i dettagli finali.
12. Fai clic su "Salva ed elabora segmento".

Aggiungi altri filtri e gestisci i gruppi di filtri

Per aggiungere, clonare o rimuovere filtri e gruppi di filtri:

1. Per aggiungere ulteriori filtri all'interno della stessa categoria o dello stesso gruppo, clicca su + Aggiungi filtro. 
2. Per aggiungere un altro gruppo di filtri, fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri.
   
3. Per terminare la modifica di un gruppo di filtri, clicca sulla X in alto a destra nell'editor.
4. Per modificare la logica all'interno di un gruppo o tra più gruppi, fare clic sui menu a discesa"e" o "o" e aggiornare la logica. Ulteriori informazioni sulla logica AND e OR.
5. Per rimuovere un criterio da un gruppo di filtri esistente, passa il mouse sulla proprietà, sull'attività o sul valore e clicca sull'icona Elimina. Se stai eliminando una categoria che include più filtri, nella finestra pop-up clicca su Elimina ramo per confermare.
6. Per clonare o eliminare un gruppo di filtri, in alto a destra del gruppo, clicca sulle icone Clona o Elimina .

Escludere i record dal segmento

1. Attiva l'interruttore " Escludi [record] ".
2. Seleziona i segmenti da escludere, i record specifici da escludere oppure, per i segmenti di contatti, attiva le regole di esclusione.

Scopri di più su come configurare le esclusioni dai segmenti.

Configurare i dettagli del segmento e salvarlo

Per personalizzare i dettagli del segmento e salvarlo:

1. In alto a destra, fare clic su Avanti.
2. Seleziona il tipo di segmento, ovvero Attivo o Statico.
3. Per impostare una descrizione del contenuto del segmento, inserisci una descrizione. Puoi anche fare clic su Genera con l'IA per generare una descrizione basata sui filtri del segmento.
4. Per associare il segmento a una campagna, seleziona le campagne da associare oppure crea una nuova campagna.
5. Per gestire quali utenti e team hanno accesso al segmento, fare clic sulla scheda "Accesso", quindi personalizzare l'accesso. Sesono state aggiunte proprietà al modulo di creazione del segmento, impostare i relativi valori.
6. Fare clic su " Salva ed elabora segmento".

L’elaborazione di questo segmento avrà inizio una volta inseriti o selezionati criteri validi. L’insieme di record visualizzato rappresenta un’anteprima dei record che verranno aggiunti al segmento. Quando il segmento sarà salvato e completamente elaborato, il conteggio esatto dei record sarà visibile sotto il nome del segmento in alto a sinistra. Una volta terminata l’elaborazione del segmento, è possibile continuare a modificarlo.

Una volta salvato, è possibile modificare le impostazioni e i dettagli di un segmento.

Clonare un segmento

Se disponi di un segmento esistente che desideri duplicare o utilizzare come punto di partenza per un nuovo segmento, puoi clonarlo.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Accedere alla scheda Gestisci.
3. Passa con il mouse sul segmento, fai clic su Altro, quindi selezionaClona.
4. Aggiorna il nome e i filtri del nuovo segmento secondo necessità, quindi fai clicsu Avanti.
5. Imposta i dettagli del segmento, quindi clicca su Salva ed elabora segmento.

Utilizza i segmenti negli strumenti di HubSpot

Una volta creato un segmento, puoi utilizzarlo negli strumenti di HubSpot per eseguire azioni e apportare modifiche a un gruppo specifico di record. Puoi utilizzare i segmenti nei seguenti modi:

• Invia un’email di marketing a un segmento di contatti (solo segmenti di contatti).
• Creare un segmento di contatti con email non recapitate.
• Inserire un segmento in un flusso di lavoro.
• Utilizza i filtridi appartenenza al segmento in altri segmenti e nei report personalizzati.
• Creare segmenti di pubblico per gli annunci (solo segmenti di contatti e aziende).
• Invia sondaggi sulla soddisfazione dei clienti (solo segmenti statici di contatti).