Konfigurer administrasjon av flere kontoer

Håndtering av flere kontoer er en funksjon for kunder med flere HubSpot-kontoer. Håndtering av flere kontoer gjør det mulig for flere virksomheter å arbeide uavhengig av hverandre, samtidig som de kan dele ressurser og data på tvers av kontoene. Les mer om håndtering av flere kontoer på HubSpot Academy. 

• Organisasjonskonfigurasjon: Sett opp organisasjonen din og definer koblingene mellom kontoene som avgjør hvordan hver HubSpot-konto skal bruke, eller ikke bruke, funksjonene for administrasjon av flere kontoer.
• Dataspegling: Bruk dataspegling i « » til å speile data mellom ulike HubSpot-kontoer. For eksempel kan en selger i én konto ha kontakt med en kunde som har kjøpt noe fra en annen forretningsenhet. Den forretningsenheten har en egen, unik HubSpot-konto. Når dataspegling er aktivert, vil brukeren kunne se denne informasjonen i sin egen konto, selv om vedkommende ikke er registrert som bruker i den andre forretningsenhetens HubSpot-konto.
• Kopiering av ressurser: Kopier automatiserte markedsførings-e-poster, lister og skjemaer fra én konto til en annen, for å unngå å måtte opprette ressurser manuelt fra bunnen av i en ny konto.
  
• Arbeidsflyter: Arbeidsflyter for flere kontoer lar deg bruke handlinger som oppretter en ny kontakt eller en eksisterende kontakt i en annen HubSpot-konto innenfor organisasjonen din. Du kan utløse arbeidsflyter basert på viktige hendelser (f.eks. avsluttede og vunne avtaler) for å oppdatere eller opprette en tilsvarende kontakt i en annen konto. Du kan også merke dem som en mulighet for kryssalg, noe som muliggjør koordinert oppfølging av markedsføring og salg på tvers av kontoer. 
• Rapportering: Rapportering på tvers av kontoer lar deg opprette tilpassede rapporter som samler data fra ulike HubSpot-kontoer fra én HubSpot-konto.

Før du setter i gang

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sørge for at du forstår hvilke trinn som må tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og mulige konsekvenser av å bruke den.

Forstå kravene

• For å få tilgang til administrasjon av flere kontoer må hovedkontoen i HubSpot der du oppretter organisasjonen ha etEnterprise-abonnement. Hver tilkoblet konto må være en egen HubSpot-konto med et Professional- eller Enterprise-abonnement. Gratis kontoer må oppgraderes før de kan kobles til.
• For å opprette en organisasjon for administrasjon av flere kontoer må du være superadministrator både i Enterprise-konto en og i de ekstra kontoene du planlegger å legge til i organisasjonen.
• Enterprise- kontoen kan koble til opptil 29 tilleggskontoer som må ha minst et Professional- eller Enterprise-abonnement (for hvilket som helst produkt).
• To-faktor-autentisering må være konfigurert.

Forstå begrensninger og hensyn

Forstå begrensninger og ting du må ta hensyn til når du bruker administrasjon av flere kontoer. Funksjonsspesifikke begrensninger er beskrevet mer detaljert i de relevante delene av artikkelen.

• Hver HubSpot-konto som legges til i organisasjonen for administrasjon av flere kontoer, må ha dataene sine lagret på samme sted.
• Flerkontoadministrasjon kan ikke konfigureres i sandkassekontoer.

Konfigurer administrasjon av flere kontoer

Konfigurer organisasjonen din for administrasjon av flere kontoer

Det første trinnet for å konfigurere administrasjon av flere kontoer er å konfigurere organisasjonen din i HubSpot. Slik konfigurerer du organisasjonen din:

1. Logg inn på Enterprise -kontoen din.
2. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
3. I menyen i venstre sidefelt, under Organisasjonsadministrasjon, klikker du påFlere kontoer.
4. Klikk på Opprett organisasjon
5. Sørg for at du har lest og forstått hvordan aktivering av denne funksjonen vil påvirke hver av de tilknyttede kontoene dine, inkludert eventuelle varslingsforpliktelser du måtte ha overfor kundene dine.
6. På siden «Velg kvalifiserte kontoer » klikker du for å velge kontoene du vil legge til i organisasjonen for administrasjon av flere kontoer, og klikker deretter på «Neste» nederst til høyre. For å se kontoer som ikke er kvalifiserte, klikker du på rullegardinmenyen «Kvalifiserte»og velger«Ikke kvalifiserte».
   
   
   
7. Påsiden «Konfigurer tilkoblinger » kan du aktivere funksjonene du ønsker å bruke:

• • Velg en konto fra venstre panel.
  • Slå tilkoblingsbryterne på eller av. 

• • Forbindelser er som standard toveis (funksjonene fungerer begge veier mellom kontoene). For å endre forbindelsen til enveis (funksjonene fungerer fra én konto til en annen), klikker du pårullegardinmenyen «Toveis ». 
  • Klikk på«Neste».  
  • Gjennomgå konfigurasjonen, og klikk deretter på Fullfør konfigurasjon.
  • I dialogboksen går du gjennom informasjonen om betafunksjonen, og klikker deretter på Opprett organisasjon.
  • Du blir bedt om å bekrefte kontoen din ved hjelp av passnøkler eller tofaktorautentisering.
  • Når bekreftelsen er fullført, er konfigurasjonen fullført.

Administrer organisasjonen med flere kontoer

Etter at du har opprettet og konfigurert organisasjonen med flere kontoer, kan du redigere og oppdatere organisasjonen ved behov.

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sørge for at du forstår hvilke trinn som må tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og mulige konsekvenser av å bruke den.

Forstå kravene

• Du må være superadministrator i alle kontoene i organisasjonen din for å kunne administrere organisasjonen.
• Bare superadministratorer og partneradministratorer vil kunne se siden for organisasjonsadministrasjon.
• Hvis ingen kontoer i organisasjonen har et Enterprise-abonnement etter at organisasjonen er opprettet, vil organisasjonen bli slettet.
• Kontoer i organisasjonen må ha minst et Professional-abonnement på et hvilket som helst produkt for å kunne bruke administrasjon av flere kontoer. Hvis en konto i organisasjonen nedgraderes fra et Professional-abonnement, vil den bli fjernet fra organisasjonen.

Forstå begrensninger og hensyn

• Du må bruke en konto som har et Enterprise-abonnement for å:
  • Legge til eller fjerne kontoer fra organisasjonen din med flere kontoer.
  • Slette organisasjonen med flere kontoer.
• Du kan administrere kontoforbindelsene for organisasjonen din fra hvilken som helst konto i organisasjonen med flere kontoer.

• Hvis datalagringsstedet for en konto endres til et annet sted enn de andre kontoene i organisasjonen, vil kontoen bli fjernet fra organisasjonen.

• Hvis en konto deaktiveres, vil den bli fjernet fra organisasjonen.

Legg til eller fjern kontoer fra organisasjonen med

flere

kontoer

Slik administrerer du organisasjonen med flere kontoer:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Organisasjonsadministrasjon, klikker du påFlere kontoer.
3. For å legge til eller fjerne kontoer fra organisasjonen, klikk på «Administrer organisasjon» og velg deretter «Rediger organisasjon».
   
   • Klikk for å velge eller fjerne kontoene du ønsker å legge til eller fjerne fra organisasjonen for administrasjon av flere kontoer, og klikk deretter på «Neste» nederst til høyre for å fortsette med å konfigurere tilkoblingene dine.

• • Hvis du legger til eller fjerner nye kontoer, blir du bedt om å bekrefte kontoen din ved hjelp av passnøkler eller tofaktorautentisering.
  • Når bekreftelsen er fullført, lagres endringene.

Legg til eller rediger kontoforbindelser

Slik legger du til kontoforbindelser:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Organisasjonsadministrasjon, klikker du påFlere kontoer.
3. Klikk på«Rediger tilkoblinger».
4. Påsiden «Konfigurer tilkoblinger »kan du slå funksjoner på og av:

• • Velg en konto fra panelet til venstre.
  • Slå tilkoblingsbryterne på eller av.

• • Forbindelser er som standard toveis (funksjonene fungerer begge veier mellom kontoene). For å endre forbindelsen til enveis (funksjonene fungerer fra én konto til en annen), klikker du påEnveisforbindelse.
  • Klikk påNeste.
  • Gjennomgå konfigurasjonen, og klikk deretter på Fullfør konfigurasjon.
  • Du blir bedt om å bekrefte kontoen din ved hjelp av passordnøkler eller tofaktorautentisering.
  • Når bekreftelsen er fullført, lagres endringene.

Slett organisasjonen for administrasjon av flere kontoer

Slik sletter du organisasjonen for administrasjon av flere kontoer:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Organisasjonsadministrasjon, klikker du påFlere kontoer.
3. Klikk på «Administrer organisasjon», og velg deretter«Slett organisasjon».
4. I dialogboksen klikker du på«Slett organisasjon » for å bekrefte.
5. Du blir bedt om å bekrefte kontoen din ved hjelp av passnøkler eller tofaktorautentisering.
6. Når bekreftelsen er fullført, lagres endringene.