Määritä useiden tilien hallinta

Usean tilin hallinta on ominaisuus asiakkaille, joilla on useita HubSpot-tilejä. Usean tilin hallinnan avulla useat yritykset voivat toimia erillään toisistaan, mutta jakaa samalla resursseja ja tietoja tilien välillä. Lue lisää usean tilin hallinnasta HubSpot Academysta. 

• Organisaation määrittäminen: määritä organisaatiosi ja määritä tilien väliset yhteydet, jotka ratkaisevat, miten kukin HubSpot-tili käyttää tai ei käytä monitilinhallinnan ominaisuuksia.
• Tietojen peilaus: käytä HubSpotin tietojen peilausominaisuutta ( ) peilataaksesi tietoja eri HubSpot-tilien välillä. Esimerkiksi yhden tilin myyntiedustaja on yhteydessä kontaktiin, joka on ostanut jotain toiselta liiketoimintayksiköltä. Tällä liiketoimintayksiköllä on erillinen, ainutlaatuinen HubSpot-tili. Kun tietojen peilaus on käytössä, käyttäjä näkee kyseiset tiedot omalla tilillään, vaikka hän ei olisikaan toisen liiketoimintayksikön HubSpot-tilin käyttäjä.
• Resurssien kopiointi: kopioi automatisoituja markkinointisähköposteja, luetteloita ja lomakkeita tililtä toiselle, jotta vältät resurssien manuaalisen luomisen alusta alkaen uudella tilillä.
  
• Työnkulut: monitilatyönkulujen avulla voit käyttää toimintoja, jotka luovat uuden tai olemassa olevan kontaktin toiseen HubSpot-tiliin organisaatiossasi. Voit käynnistää työnkulkuja avaintapahtumien perusteella (esim. suljetut ja voitot ) päivittääksesi tai luodaksesi vastaavan kontaktin toisessa tilissä. Voit myös merkitä ne ristiinmyyntimahdollisuuksiksi, mikä mahdollistaa koordinoidun markkinoinnin ja myynnin seurannan tilien välillä. 
• Raportointi: monitilaisella raportoinnilla voit luoda mukautettuja raportteja, jotka kokoavat tietoja eri HubSpot-tileiltä yhden HubSpot-tilin kautta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä toimenpiteet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Tutustu vaatimuksiin

• Jotta voit käyttää monitilanhallintaa, vähintään yhdellä organisaatiosi HubSpot-tilillä on oltava Enterprise-tilaus. Kaikilla liitetyillä tileillä on oltava Professional- tai Enterprise-tilaus.
• Monitilanhallintaorganisaation luomiseksi sinun on oltava pääkäyttäjä sekä Enterprise- tilillä että muilla tileillä, jotka aiot lisätä organisaatioon.
• Enterprise- tiliin voi liittää enintään 29 lisätiliä, joilla on oltava vähintään Professional- tai Enterprise-tilaus(mistä tahansa tuotteesta).
• Kaksivaiheinen todennus on otettava käyttöön.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin, kun käytät monitilanhallintaa. Ominaisuuskohtaiset rajoitukset käsitellään tarkemmin artikkelin asiaankuuluvissa osioissa.

• Jokaisen monitilanhallintaorganisaatioon lisättävän HubSpot-tilin tietojen on oltava samassa sijainnissa.
• Monitilanhallintaa ei voi ottaa käyttöön sandbox-tileillä.

Määritä monitilanhallinta

Määritä ja konfiguroi monitilanhallintaorganisaatiosi

Ensimmäinen vaihe monitilanhallinnan määrittämisessä on organisaatiosi konfigurointi HubSpotissa. Määritä organisaatiosi seuraavasti:

1. Kirjaudu Enterprise -tiliisi.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
3. Napsauta vasemmalla sivupalkin valikossa kohdassa Organisaation hallinta vaihtoehtoaUseita tilejä.
4. Napsauta Luo organisaatio
5. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt, miten tämän ominaisuuden käyttöönotto vaikuttaa kuhunkin linkitettyyn tiliisi, mukaan lukien mahdolliset ilmoitusvelvollisuudet asiakkaillesi.
6. Valitse kelpoiset tilit -sivulla valitse tilit, jotka haluat lisätä monitilihallintaorganisaatioosi, ja napsauta sitten oikeassa alakulmassa Seuraava. Jos haluat nähdä kelpaamattomat tilit, napsauta Kelpoiset-pudotusvalikkoaja valitseKelpaamattomat.
   
   
   
7. Määritä yhteydet -sivulla voit ottaa käyttöön haluamasi ominaisuudet:

• • Valitse tili vasemmasta paneelista.
  • Kytke yhteydet päälle tai pois päältä. 

• • Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (toiminnot toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (toiminnot toimivat vain yhdestä tilistä toiseen), napsautaKaksisuuntainen-pudotusvalikkoa . 
  • NapsautaSeuraava.  
  • Tarkista asetukset ja napsauta sitten Viimeistele asetukset.
  • Tarkista valintaikkunassa beta-ominaisuuksien tiedot ja napsauta sitten Luo organisaatio.
  • Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.
  • Kun vahvistus on suoritettu, määritys on valmis.

Hallitse monitiliorganisaatiotasi

Kun olet perustanut ja määrittänyt monitiliorganisaatiosi, voit muokata ja päivittää organisaatiota tarpeen mukaan.

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä toimenpiteet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset

• Sinun on oltava superjärjestelmänvalvoja organisaatiosi jokaisella tilillä, jotta voit hallinnoida organisaatiotasi.
• Vain pääkäyttäjät ja kumppanihallinnoijat voivat tarkastella organisaation hallintasivua.
• Jos organisaation luomisen jälkeen yhdelläkään organisaation tilillä ei ole Enterprise-tilausta , organisaatio poistetaan.
• Organisaation tilien on oltava vähintään Professional-tilauksella missä tahansa tuotteessa, jotta monitilihallintaa voidaan käyttää. Jos organisaation tilin tilaus alennetaan Professional-tilauksesta alemmalle tasolle, se poistetaan organisaatiosta.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Sinun on käytettävä tiliä, jolla on Enterprise-tilaus , jotta voit:
  • in lisäämiseen tai tilien poistamiseen monitiliorganisaatiostasi.
  • Monitilaisorganisaation poistaminen.
• Voit hallita organisaatiosi tiliyhteyksiä mistä tahansa monitilaisorganisaatiosi tilistä.

• Jos jonkin tilin tietojen säilytyspaikka muuttuu eri paikaksi kuin organisaation muilla tileillä, kyseinen tili poistetaan organisaatiosta.

• Jos tili deaktivoidaan, se poistetaan organisaatiosta.

Tilien lisääminen tai poistaminen monitiliorganisaatiosta

Monitiliorganisaation hallinta:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa kohdassa Organisaation hallinta vaihtoehtoaMonitili.
3. Voit lisätä tai poistaa tilejä organisaatiosta napsauttamalla Hallinnoi organisaatiota ja valitsemalla sitten Muokkaa organisaatiota.
   
   • Napsauta valintaruutua niiden tilien kohdalla, jotka haluat lisätä tai poistaa monitiliorganisaatiostasi, ja napsauta sitten oikeassa alakulmassa Seuraava ja jatka yhteyksien määrittämistä.

• • Kun lisäät tai poistat uusia tilejä, sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.
  • Kun vahvistus on suoritettu, muutokset tallennetaan.

Tiliyhteyksien lisääminen tai muokkaaminen

Tiliyhteyksien lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmalla olevassa sivupalkin valikossa kohdan Organisaation hallinta alla vaihtoehtoaUseita tilejä.
3. NapsautaMuokkaa yhteyksiä.
4. Yhteyksien määrittäminen -sivulla voit ottaa ominaisuuksia käyttöön tai poistaa ne käytöstä:

• • Valitse tili vasemmasta paneelista.
  • Kytke yhteydet päälle tai pois päältä.

• • Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (toiminnot toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (toiminnot toimivat vain yhdestä tilistä toiseen), napsautaYksisuuntainen yhteys.
  • NapsautaSeuraava.
  • Tarkista asetukset ja napsauta sitten Viimeistele asetukset.
  • Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.
  • Kun vahvistus on suoritettu, muutokset tallennetaan.

Poista monitilanhallintaorganisaatiosi

Voit poistaa monitilanhallintaorganisaatiosi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdanalla Monitili.
3. Napsauta Hallinnoi organisaatiota ja valitse sittenPoista organisaatio.
4. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassaPoista organisaatio.
5. Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.
6. Kun vahvistus on suoritettu, muutokset tallennetaan.