Utilizza Breeze Assistant sull'app mobile di HubSpot

Accedi a Breeze Assistant mentre sei in movimento tramite l’app mobile HubSpot per iOS e Android per continuare le conversazioni, caricare file e immagini anche quando non sei al computer. Breeze Assistant sull’app mobile HubSpot supporta l’input vocale, il caricamento di file e molto altro. In questo modo, il contesto del tuo CRM rimane accessibile ovunque tu stia lavorando.

Prima di utilizzare Breeze Assistant, verifica come utilizza il contesto del tuo account e come risponde ai comandi.

Per una panoramica sulla configurazione del tuo account per le funzionalità di IA, consulta la guida su come configurare un account HubSpot per l’adozione delle funzionalità di IA.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Comprendi i requisiti

• Attiva l’opzione “Consenti agli utenti l’accesso a Breeze Assistant” nelle impostazioni dell’IA per utilizzare Breeze Assistantsull’app mobile di HubSpot.

• Le autorizzazioni degli utenti determinano quali azioni possono essere eseguite con Breeze Assistant.

Comprendere i limiti e le considerazioni

• Si consiglia di mantenere aggiornata l’app mobile di HubSpot per garantire le migliori prestazioni. Scopri di più sull’aggiornamento delle app su iOS e Android.

Avvia una conversazione in Breeze Assistant

Per aprire Breeze Assistant sull’app iOS:

1. Apri l’app HubSpot sul tuo dispositivo.
2. In basso a destra, tocca " Chiedi a Breeze".
3. Inserisci un prompt o un prompt suggerito ( ad es. " Crea un nuovo record"), quindi tocca l'icona di invio " breezeSendIcon " per avviare una nuova chat.

Per aprire Breeze Assistant sull’app per Android:

1. Apri l'app HubSpot sul tuo dispositivo.
2. In basso, tocca la barra di ricerca.
3. Inserisci un prompt o un prompt suggerito ( ad es., "Crea un nuovo record"), quindi tocca l’icona di invio breezeSendIcon per avviare una nuova chat.

Genera una bozza di email

Utilizza Breeze per generare una bozza di email direttamente nell’app mobile di HubSpot.

Per generare una bozza di email nell’app mobile di HubSpot:

1. Apri l’app HubSpot sul tuo dispositivo mobile
2. Tocca Menu, quindi tocca Contatti nella barra laterale sinistra.
3. Tocca il nome di un contatto.
4. Nella scheda del contatto, clicca sull'icona " email " (Invia email ).

5. In basso a destra, tocca l’ artificialIntelligence ChatconteBBricona AI .

6. In " Assistente contenuti", inserisci i prompt per Breeze.
   • Tipo di email: seleziona il tipo di email che desideri creare.
   • Cosa stai vendendo?: inserisci una descrizione del prodotto o del servizio che stai promuovendo.
   • A chi ti rivolgi?: inserisci una descrizione del destinatario o del cliente target.
   • Descrivi cosa vuoi comunicare in questa email: inserisci i punti principali che vuoi includere nell’email.
   • Tono dell’e-mail: seleziona lo stile di scrittura per l’e-mail.
   • Lingua dell'e-mail: seleziona la lingua per l'e-mail generata.
   • Lunghezza del testo: seleziona la lunghezza desiderata dell'e-mail. Questa opzione è disponibile solo su iOS.
7. Tocca " Genera".
8. Controlla l'oggetto e il corpo dell'e-mail suggeriti.
9. Per creare una bozza diversa, tocca " Rigenera".
10. Tocca "Inserisci " per aggiungere la bozza all'editor dell'e-mail oppure clicca sull'icona della copia per copiare il contenuto negli appunti.
11. Continua a modificare l'e-mail manualmente oppure inviala quando è pronta.

Utilizza un progetto

Chatta da un progetto che hai configurato sul desktop per mantenere il contesto e i materiali di riferimento mentre utilizzi Breeze Assistant sull’app mobile.

1. In alto a destra, clicca sull'icona dei tre puntini verticali( verticalMenu ), quindi seleziona " Progetti".
2. Tocca il nome di un progetto.
3. Tocca " Nuova chat " per avviare una chat all'interno del progetto. Puoi anche toccare il nome di una conversazione precedente per riprendere da dove avevi interrotto.

Carica file e immagini

1. Nella finestra della chat, tocca l’iconadi aggiunta addIcon e seleziona un’opzione (ad es. Fotocamera, Foto, File o File HubSpot).

2. Seleziona o carica il tuo file.
3. Dopo aver caricato un file, chiedi a Breeze Assistant di riassumerne il contenuto, estrarne le informazioni o generare azioni di follow-up. Ad esempio:

Riassumi questa proposta e redigi un’e-mail di follow-up.

Estrai i dettagli di contatto da questo biglietto da visita.

Riassumi le azioni chiave da questa immagine.

Usa l'input vocale

Usa la funzione "Da voce a testo" (STT) per dettare il tuo messaggio. Nella finestra di chat, toccal'icona del microfono recordIcon e inizia a parlare. Quindi, tocca l'icona del segno di spunta.

Preparati alle riunioni

Esamina le riunioni imminenti e accedi al contesto CRM pertinente prima dell’inizio di una riunione. Per le riunioni sincronizzate con HubSpot, Breeze Assistant riassume le informazioni associate relative a contatti, aziende, trattative e ticket, insieme alle e-mail, alle chiamate e alle note correlate. Per le riunioni non sincronizzate con HubSpot, Breeze Assistant utilizza le informazioni degli eventi del calendario per generare un riepilogo.

1. Nella finestra di chat, tocca il suggerimento "Dimmi di più sul mio programma imminente". In alternativa, inserisci un testo personalizzato. Ad esempio:

"Preparami per la mia prossima riunione".

2. Breeze Assistant riassumerà la prossima riunione, fornirà i punti chiave e il contesto CRM pertinente.

Gestisci gli artefatti

Gli artefatti conservano i contenuti generati nelle tue conversazioni, come documenti, bozze di email e pagine HTML personalizzate. Apri, modifica e condividi gli artefatti direttamente dalla chat.

1. Nella chat, tocca la scheda dell’artefatto.
2. Nella vista dell'artefatto, seleziona una delle seguenti azioni:
   • Rivedi il contenuto: esplora i dettagli dell’artefatto, quindi tocca la X per tornare alla conversazione.
   • Condividi il contenuto: in alto a destra, tocca l'icona di condivisione e seleziona un'opzione di condivisione (ad es. Condividi come PDF).
   • Invia l’e-mail: controlla e modifica il contenuto dell’e-mail, quindi inviala al contatto, se lo desideri.

Gestire le conversazioni in Breeze Assistant

1. Toccal'icona " recentlySelectedIcon " (Precedente), quindi tocca una conversazione precedente.
2. Toccal'icona " recentlySelectedIcon a precedente", quindi tocca e tieni premuta una conversazione precedente per rinominarla o eliminarla.
3. Per rinominare:
   • Tocca " Rinomina".
   • Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per la conversazione, quindi tocca " Salva".
4. Per eliminarla:
   • Tocca " Elimina".
   • Nella finestra di dialogo, tocca " Elimina " per confermare.