Gestire le proprietà della campagna

Creare proprietà di campagna personalizzate per memorizzare le informazioni e gestire le campagne nel modo più adatto al proprio team. È inoltre possibile utilizzare le proprietà di campagna per organizzare, raggruppare e creare report sui dati della campagna .

Attenzione: è necessario disporre diModifica impostazioni proprietàper creare o modificare le proprietà per creare o modificare le proprietà della campagna.

Creare o modificare le proprietà della campagna

Per creare una proprietà della campagna:

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà della campagna.
• Per creare una proprietà, in alto a destra, fare clic suCrea proprietà. Per modificare una proprietà esistente, fare clic sul nome della proprietà nome nella tabella.
• Nel pannello di destra, impostare i dettagli della proprietà della campagna:
  • Gruppo: fare clic sul menu a discesa e selezionare Informazioni sulla campagna.
  • Etichetta: inserire un nome univoco per la proprietà. Si tratta del nome della proprietà così come appare nel CRM HubSpot, ad esempio nello strumento campagne e nei report.
  • Nome interno: fare clic sull'icona del codice per impostare o visualizzare il nome interno della proprietà. Una volta creata la proprietà, il nome interno non può essere modificato.
  • Descrizione: inserire un testo per descrivere la proprietà. Non è necessario per creare una proprietà.
• Dopo aver impostato i dettagli della proprietà della campagna, fare clic su Avanti.
  
  

• Per impostare o modificare il tipo di campo della proprietà, fare clic sul menu a discesa Tipo di campo, quindi selezionare un tipo di campo per la proprietà.

• Se avete selezionato Caselle di controllo multiple, Selezione a discesa o Selezione radio, configurate le opzioni della proprietà della campagna:

  • Inserire o modificare le diverse opzioni per la proprietà:

    • Etichetta: inserire il nome dell'opzione. Il valore interno dell'opzione viene generato automaticamente in base all'etichetta.

    • + Aggiungi un'opzione: fare clic per aggiungere una nuova opzione.

    • Carica opzioni...: fare clic per caricare più opzioni contemporaneamente. È possibile selezionare un insieme di opzioni predefinite, come Paese e Fuso orario, incollare il testo per creare opzioni in blocco o copiare le opzioni da una proprietà esistente.

    • Cancella tutto: fare clic per rimuovere tutte le opzioni esistenti.

  • Per eliminare le opzioni in blocco:
    • Selezionare le caselle di controllo accanto alle opzioni.
    • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Elimina.

• • Per riordinare manualmente le opzioni, fare clic e trascinare la maniglia di trascinamento DragHandle.
  • Per ordinare le opzioni in ordine alfabetico, fare clic sul menu a discesa Ordina e selezionare Alfabetico.
    
• Dopo aver impostato il tipo di campo della campagna, fare clic su Crea.

Utilizzare le proprietà della campagna quando si crea una campagna

Dopo aver creato una proprietà della campagna, è possibile aggiungere la proprietà al modulo della campagna per raccogliere informazioni quando gli utenti creano o modificano una campagna. È anche possibile impostare le proprietà come Richieste per garantire la raccolta di tutte le informazioni necessarie.

Per utilizzare una proprietà di campagna durante la creazione di una campagna:

• In alto a destra, fare clic su Crea campagna > Inizia da zero.
• Nel pannello di destra, fare clic su Modifica questo modulo.
  
  

• Nel pannello di sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà della campagna che si desidera aggiungere come campo nel modulo della campagna.
• Nel pannello di destra, riordinare, impostare una proprietà della campagna come obbligatoria o eliminare la proprietà dal modulo della campagna:
  • Per riordinare i campi del modulo, fare clic e trascinare la maniglia di trascinamento dragHandle accanto alla proprietà.
  • Per impostare una proprietà come obbligatoria, fare clic sulla casella di controllo Richiesto . Se il campo non è compilato, l'utente non potrà creare la campagna.
  • Per rimuovere una proprietà dal modulo, fare clic sull'icona di cancellazione.
    
    

Gestire le proprietà delle campagne nella tabella delle campagne

È possibile selezionare le proprietà da visualizzare come colonne e filtrare ulteriormente la tabella delle campagne in base a queste proprietà. In seguito, è possibile salvare la tabella configurata come visualizzazione, quindi esportare i dettagli della campagna specificata. Per saperne di più su come visualizzare e filtrare i record.

• In alto a destra, fare clic su Azioni > Modifica colonne.
• Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera includere nella tabella.
• Per riordinare le colonne della tabella, fare clic e trascinare la maniglia di trascinamento accanto alla proprietà.
• Per rimuovere tutte le colonne visualizzate, fare clic su Rimuovi tutte le colonne. Tutte le colonne, tranne quella del nome della campagna , verranno rimosse.
• Per ripristinare le colonne predefinite, fare clic su Ripristina vista predefinita.
• Dopo aver impostato le colonne, fare clic su Salva.