Gérer les propriétés de vos campagnes

Créez des propriétés de campagne personnalisées pour stocker des informations et gérer vos campagnes de la manière la plus adaptée à votre équipe.  Vous pouvez également utiliser les propriétés de la campagne pour organiser, regrouper et établir des rapports sur les données de la campagne.

Veuillez noter : vous devez avoir Modifier les paramètres des propriétés à l'adresse pour créer ou modifier les propriétés de la campagne.

Créer ou modifier les propriétés de la campagne 

Pour créer une propriété de campagne :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet , puis sélectionnez Propriétés de la campagne.
• Pour créer une propriété, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété. Pour modifier une propriété existante, cliquez sur lenom  d'une propriété dans le tableau.
• Dans le panneau de droite, configurez les détails des propriétés de votre campagne :
  • Groupe : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Informations sur la campagne.
  • Libellé : saisissez un nom unique pour le bien. Il s'agit du nom de la propriété tel qu'il apparaît dans votre CRM HubSpot, par exemple dans l'outil de campagnes et dans les rapports.
  • Nom interne : cliquez sur l' icône du code pour définir ou afficher le nom interne de la propriété. Une fois qu'une propriété est créée, le nom interne ne peut pas être modifié.
  • Description : entrez le texte pour décrire la propriété. Ceci n'est pas nécessaire pour créer une propriété.
• Après avoir configuré les détails des propriétés de votre campagne, cliquez sur Suivant.
  
  

• Pour définir ou modifier le type de champ de la propriété, cliquez sur le menu déroulant Type de champ, puis sélectionnez un type de champ pour la propriété.

• Si vous avez sélectionné Cases à cocher multiples, Sélection par liste déroulante ou Sélection par radio, configurez les options de propriété de votre campagne:

  • Saisissez ou modifiez les différentes options pour la propriété :

    • Libellé : saisissez le nom de l'option. La valeur interne de l'option est automatiquement générée selon le libellé.

    • + Ajouter une option : cliquez pour ajouter une nouvelle option.

    • Charger des options... : cliquez pour charger plusieurs options à la fois. Vous pouvez sélectionner un ensemble d'options par défaut, telles que Pays et Fuseau horaire, coller du texte pour créer des options en masse ou copier les options d'une propriété existante.

    • Effacer tout : cliquez pour supprimer toutes les options existantes.

  • Pour supprimer les options en bloc :
    • Cochez les cases à côté des options.
    • En haut du tableau, cliquez sur Supprimer.

• • Pour réorganiser manuellement les options, cliquez et faites glisser la poignée de déplacement DragHandle.
  • Pour trier les options par ordre alphabétique, cliquez sur le menu déroulant Tri et sélectionnez Alphabétique.
    
• Après avoir défini le type de champ de votre campagne, cliquez sur Créer. 

Utiliser les propriétés de la campagne lors de la création d'une campagne

Après avoir créé une propriété de campagne, vous pouvez l'ajouter à votre formulaire de campagne pour recueillir des informations lorsque les utilisateurs créent ou modifient une campagne. Vous pouvez également définir les propriétés comme obligatoires afin de vous assurer que toutes les informations nécessaires sont collectées.    

Pour utiliser une propriété de campagne lors de la création d'une campagne : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• En haut à droite, cliquez sur Créer une campagne > Commencez à zéro.
• Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier ce formulaire.
  
  

• Dans le panneau de gauche, cochez les cases situées à côté des propriétés de la campagne que vous souhaitez ajouter comme champ dans le formulaire de la campagne. 
• Dans le panneau de droite, réorganisez, définissez une propriété de campagne selon vos besoins ou supprimez la propriété du formulaire de campagne :
  • Pour réorganiser les champs du formulaire, cliquez et faites glisser la poignée dragHandle située à côté de la propriété.
  • Pour définir une propriété comme obligatoire, cliquez sur la case à cocher Obligatoire . Si le champ n'est pas rempli, l'utilisateur ne pourra pas créer la campagne.
  • Pour supprimer une propriété du formulaire, cliquez sur l'icône delete icône de suppression.  
    
    

Gérer les propriétés de la campagne dans le tableau des campagnes

Vous pouvez sélectionner les propriétés qui s'affichent en colonnes et filtrer davantage le tableau des campagnes à l'aide de ces propriétés. Ensuite, vous pouvez enregistrer le tableau configuré comme une vue, puis exporter les détails de la campagne spécifiée.  En savoir plus sur la façon d' afficher et de filtrer les enregistrements. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.

• Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Actions > Modifier les colonnes.
• Dans la boîte de dialogue, cochez les cases en regard des propriétés que vous souhaitez inclure dans le tableau. 
• Pour réorganiser les colonnes du tableau, cliquez et faites glisser la poignée de déplacement DragHandle située à côté de la propriété.
• Pour supprimer toutes les colonnes affichées, cliquez sur Supprimer toutes les colonnes. Toutes les colonnes, à l'exception de celle du nom de la campagne , seront supprimées.
• Pour rétablir les colonnes par défaut, cliquez sur Réinitialiser la vue par défaut.  
• Après avoir configuré vos colonnes, cliquez sur Enregistrer.