Gérer vos propriétés de campagne

Créez des propriétés de campagne personnalisées pour stocker des informations et gérer vos campagnes de la manière qui convient le mieux à votre équipe. Vous pouvez également utiliser les propriétés de la campagne pour organiser, regrouper et établir des rapports sur les données de la campagne.

Remarque : Vous devez disposer des autorisations Modifier les paramètres de propriété pour créer ou modifier des propriétés de campagne.

Créer ou modifier des propriétés de campagne 

Pour créer une propriété de campagne :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet , puis sélectionnez Propriétés de campagne.
• Pour créer une propriété, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété. Pour modifier une propriété existante, cliquez sur le nom de la propriété dans le tableau.
• Dans le panneau de droite, configurez les détails de votre propriété de campagne :
  • Regrouper : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Informations sur la campagne.
  • Libellé : saisissez un nom unique pour la propriété. Il s'agit du nom de la propriété tel qu'il apparaît dans votre CRM HubSpot, notamment au sein de l'outil Campagnes et dans les rapports.
  • Nom interne : cliquez sur l'icône Code code pour définir ou afficher le nom interne de la propriété. Une fois la propriété créée, le nom interne ne peut pas être mis à jour.
  • Description : saisissez le texte pour décrire la propriété. Ce champ n'est pas obligatoire pour créer une propriété.
• Après avoir défini les détails des propriétés de votre campagne, cliquez sur Suivant.
  
  

• Pour définir ou modifier le type de champ de la propriété, cliquez sur le menu déroulant Type de champ, puis sélectionnez un type de champ pour la propriété.

• Si vous avez sélectionné Cases à cocher multiples, Sélection dans le menu déroulant ou Case d'option, configurez les options de propriétédevotre campagne :

  • Saisissez ou modifiez les différentes options pour la propriété :

    • Libellé : saisissez le nom de l'option. La valeur interne de l'option est automatiquement générée selon le libellé.

    • + Ajouter une option : cliquez pour ajouter une nouvelle option.

    • Charger des options... : cliquez pour charger plusieurs options à la fois. Vous pouvez sélectionner un ensemble d'options par défaut, telles que Pays et Fuseau horaire, coller du texte pour créer des options en masse ou copier les options d'une propriété existante.

    • Effacer tout : cliquez pour supprimer toutes les options existantes.

  • Pour supprimer les options en masse :
    • Sélectionnez les cases à cocher à côté des options.
    • En haut du tableau, cliquez sur Supprimer.

• • Pour réorganiser manuellement les options, cliquez sur la poignée dragHandle et faites-la glisser.
  • Pour trier les options par ordre alphabétique, cliquez sur le menu déroulant Trier et sélectionnez Alphabétique.
    
• Après avoir défini le type de champ de votre campagne, cliquez sur Créer. 

Utiliser des propriétés de campagne lors de la création d'une campagne

Après avoir créé une propriété de campagne, vous pouvez ajouter la propriété à votre formulaire de campagne pour collecter des informations lorsque les utilisateurs créent ou modifient une campagne. Vous pouvez également définir des propriétés comme obligatoires afin de vous assurer que toutes les informations nécessaires sont collectées. 

Pour utiliser une propriété de campagne lors de la création d'une campagne : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une campagne > Commencer de zéro.
• Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier ce formulaire.
  
  

• Dans le panneau de gauche, cochez les cases situées à côté des propriétés de campagne que vous souhaitez ajouter en tant que champs dans le formulaire de campagne. 
• Dans le panneau de droite, réorganisez, définissez une propriété de campagne selon vos besoins ou supprimez la propriété du formulaire de campagne :
  • Pour réorganiser les champs du formulaire, cliquez sur la poignée dragHandle située à côté de la propriété et faites-la glisser.
  • Pour définir une propriété comme obligatoire, cliquez sur la case à cocher Obligatoire. Si le champ n'est pas rempli, l'utilisateur ne pourra pas créer la campagne.
  • Pour supprimer une propriété du formulaire, cliquez sur l'icône Supprimer delete.
    
    

Gérer les propriétés de campagne dans le tableau des campagnes

Vous pouvez sélectionner les propriétés qui s'affichent sous forme de colonnes et filtrer davantage le tableau des campagnes à l'aide de ces propriétés. Vous pouvez ensuite enregistrer le tableau configuré en tant que vue, puis exporter les détails de la campagne spécifiée. Découvrez-en davantage sur la façon de visualiser et de filtrer les fiches d'informations. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Actions > Modifier les colonnes.
• Dans la boîte de dialogue, cochez les cases à côté des propriétés que vous souhaitez inclure dans le tableau. 
• Pour réorganiser les colonnes du tableau, cliquez sur la poignée dragHandle située à côté de la propriété et faites-la glisser.
• Pour supprimer toutes les colonnes affichées, cliquez sur Supprimer toutes les colonnes. Toutes les colonnes, à l'exception de Nom de la campagne, seront supprimées.
• Pour rétablir les colonnes par défaut, cliquez sur Réinitialiser la vue par défaut. 
• Après avoir configuré vos colonnes, cliquez sur Enregistrer.