Organizza le campagne utilizzando le viste e le cartelle

Dalla pagina indice delle campagne, puoi segmentare le tue campagne in base alle visualizzazioni oppure organizzarle in cartelle. Ad esempio, potresti voler includere tutte le campagne relative a un prodotto specifico all’interno di una cartella, oppure esaminare tutte le campagne dell’ultimo trimestre.

Dalla stessa pagina di indice, puoi anche clonare, modificare e eseguire azioni sulle tue campagne. Scopri di più sulla gestione delle tue campagne.

Nota: se hai aderito alla versione beta di Marketing Studio, le tue campagne esistenti verranno spostate nella scheda Panoramica di Marketing Studio.

Segmentare le campagne con le viste

Per segmentare le campagne, è possibile applicare filtri basati sui dettagli delle campagne alla tabella delle campagne. Questa serie di filtri può essere salvata come vista a cui è possibile accedere ogni volta che si desidera una panoramica delle campagne che soddisfano tali criteri. Scopri di più sulla creazione, la personalizzazione e la gestione delle viste salvate.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Campagne. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Campagne.
2. Nella scheda Gestisci, nella parte superiore della tabella, fai clic su Aggiungi vista.
   • Seleziona Crea nuova vista dal menu a discesa.
   • Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per la tua vista e seleziona quali utenti possono accedervi.
   • Fai clic su Salva. La nuova vista apparirà come un’altra scheda nella parte superiore della tabella.
     

3. Seleziona e applica i filtri:
   
   • Marchi: sehai acquistato il componente aggiuntivo "Marchi", puoi filtrare in base al marchio a cui è associata la campagna.
   • Team: filtra in base ai team che hanno accesso alla campagna.
   • Titolare della campagna: filtra in base all'utente assegnato alla campagna.

3. • Filtri avanzati: filtra in base ai dettagli avanzati della campagna (ad es. numero di [tipo di risorsa], budget, date di inizio e fine, obiettivi). Scopri di più su come filtrare i tuoi record in HubSpot.

4. Puoi aggiungere ulteriori opzioni di filtro alla tua tabella utilizzando i filtri rapidi. Questi appariranno accanto ai filtri standard elencati.
   
   
   
   
   
   • Per aggiungere un filtro rapido, clicca sull’icona di aggiunta “ addIcon ”. Nella finestra a comparsa, seleziona un filtro rapido.
   • Per modificare i filtri rapidi visualizzati, clicca sull’icona a forma di matita edit. Nella finestra di dialogo, configura i tuoi filtri rapidi:
     
     • Per riorganizzare i filtri rapidi, clicca e trascina l’icona di trascinamento accanto al filtro rapido per disporli nell’ordine desiderato.
     • Per rimuovere un filtro rapido dalla visualizzazione della tabella, fare clic sull’icona di eliminazione delete.
     • Per aggiungere un altro filtro rapido, fare clic su + Aggiungi filtro rapido. È possibile aggiungere fino a 5 filtri rapidi.
     • Per rimuovere tutti i filtri rapidi, fare clic su " Elimina tutti i filtri rapidi".
5. Dopo aver apportato eventuali modifiche ai filtri applicati, fare clic su Salva vista in alto a destra, quindi fare clic su Salva.
6. Per gestire le tue visualizzazioni, in alto a destra, fai clic su Tutte le visualizzazioni.
7. Passa il mouse su una vista e fai clic sul menu a discesa "Altro" per:
   • Rinomina: rinominare la vista.
   • Elimina: elimina definitivamente una vista.
   • Gestire la condivisione: selezionare quali utenti e team hanno accesso a questa vista. È possibile impostare le opzioni " Privato", "Team" o "Tutti".
   • Clona: crea una copia della vista.
   • Esporta: esporta i dati dalla vista in formato csv, xls o xlsx. Puoi scegliere di esportare solo le proprietà visualizzate nella vista o tutte le proprietà dei record.
     
     

Organizza le tue campagne con le cartelle

Organizza le tue campagne in cartelle nella dashboard delle campagne. Una volta create, le cartelle verranno visualizzate nella dashboard insieme alle tue campagne. All’interno di una cartella, puoi anche applicare filtri per affinare ulteriormente una ricerca oppure impostare una cartella come vista predefinita delle campagne.

Crea e gestisci le cartelle

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Campagne. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Campagne.
2. In alto a destra, fai clic sulla scheda Cartelle.
3. In alto a sinistra, fai clic su Crea cartella.
4. Nella finestra di dialogo, inserisci il nome della cartella. Quindi, clicca su Salva.
5. Per affinare le campagne visualizzate nella cartella, nella parte superiore seleziona e applica diversi filtri.
   

Rinominare o eliminare una cartella

Per modificare o eliminare una cartella esistente:

2. In alto a destra, clicca sulla scheda Cartelle.
3. Per modificare il nome di una cartella:
   • Nel menu della barra laterale sinistra, clicca sulla cartella.
   • In alto a sinistra, clicca su "Azioni " e seleziona " Rinomina cartella".
   • Nella finestra di dialogo, inserisci il nuovo nome della cartella. Quindi, fai clic su Salva.
4. Per eliminare una cartella:
   
   • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic sulla cartella.
   • In alto a sinistra, fare clic su Azioni e selezionare Elimina cartella.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su " Elimina cartella".
     
     

Sposta le campagne nelle cartelle

2. Per spostare singole campagne in una cartella:
   • Passa il mouse sulla campagna e fai clic su "Azioni". Quindi, seleziona " Sposta nella cartella".
   • Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella.
   • In fondo alla pagina, fare clic su Sposta.

4. Per spostare più campagne contemporaneamente in una cartella:
   • Nella scheda "Cartelle ", seleziona le caselle di controllo accanto alle campagne che desideri spostare nella cartella.
   • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Sposta nella cartella.
   • Nella finestra di dialogo, seleziona la cartella desiderata, quindi fai clic su Sposta.