Organizzare le campagne utilizzando viste e cartelle

Dalla pagina di indice delle campagne, è possibile segmentare le campagne con visualizzazioni o organizzare le campagne con cartelle. Ad esempio, si possono includere in una cartella tutte le campagne per un prodotto specifico, oppure esaminare tutte le campagne dell'ultimo trimestre.

Dalla stessa pagina di indice, è possibile anche clonare, modificare e intervenire sulle campagne. Per saperne di più sulla gestione delle campagne.

Nota bene: se avete aderito alla versione beta di Marketing Studio, le vostre campagne esistenti saranno spostate nella scheda Gestisci di Marketing Studio.

Segmentare le campagne con le visualizzazioni

Per segmentare le campagne, è possibile applicare alla tabella delle campagne dei filtri basati sui dettagli della campagna. Questa serie di filtri può essere salvata come vista a cui accedere ogni volta che si desidera una panoramica delle campagne che soddisfano tali criteri. Per saperne di più sulla creazione, la personalizzazione e la gestione delle viste salvate.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
2. Nella scheda Gestione, nella parte superiore della tabella, fare clic su Aggiungi vista.
   • Selezionare Crea nuova vista dal menu a discesa.
   • Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista e selezionare gli utenti che possono accedere alla vista salvata.
   • Fare clic su Salva. La nuova vista apparirà come un'altra scheda nella parte superiore della tabella.
     

3. Selezionare e applicare i filtri:
   
   • Marchi: seavete acquistato il componente aggiuntivo Marchi, potete filtrare in base al marchio a cui è associata la campagna.
   • Team: filtrare in base ai team che hanno accesso alla campagna.
   • Proprietario della campagna: filtrare in base all'utente assegnato alla campagna.

3. • Filtri avanzati: filtrare in base ai dettagli avanzati della campagna (ad esempio, numero di [tipo di attività], budget, date di inizio e fine, obiettivi). Per saperne di più sul filtraggio dei record in HubSpot.

4. È possibile aggiungere ulteriori opzioni di filtro alla tabella con i filtri rapidi. Questi appariranno accanto ai filtri standard elencati.
   
   
   
   
   
   • Per aggiungere altri filtri rapidi, fare clic sull'icona addIcon. Nel riquadro a comparsa, selezionare un filtro rapido.
   • Per modificare i filtri rapidi visualizzati, fare clic sull'icona edit della matita. Nella finestra di dialogo, configurare i filtri rapidi:
     
     • Per disporre i filtri rapidi, fare clic e trascinare l'icona del trascinamento accanto al filtro rapido per disporli in ordine.
     • Per rimuovere un filtro rapido dalla tabella, fare clic sull'icona delete per eliminarlo.
     • Per aggiungere un altro filtro rapido, fare clic su + Aggiungi filtro rapido. È possibile aggiungere fino a 5 filtri rapidi.
     • Per rimuovere tutti i filtri rapidi, fare clic su Elimina tutti i filtri rapidi.
5. Dopo aver apportato le modifiche ai filtri applicati, fare clic su Salva vista in alto a destra e poi su Salva.
6. Per gestire le visualizzazioni, in alto a destra fare clic su Tutte le visualizzazioni.
7. Passare il mouse su una vista e fare clic sul menu a discesa Altro per:
   • Rinomina: rinominare la vista.
   • Eliminare: eliminare definitivamente una vista.
   • Gestire la condivisione: selezionare gli utenti e i team che hanno accesso a questa vista. Si può impostare su Privato, Team o Tutti.
   • Clona: clona una copia della vista.
   • Esporta: esporta i dati della vista in formato csv, xls o xlsx. È possibile scegliere di esportare solo le proprietà visualizzate nella vista o tutte le proprietà dei record.
     
     

Organizzare le campagne con le cartelle

Organizzate le vostre campagne in cartelle nella dashboard delle campagne. Una volta create, le cartelle verranno visualizzate nella dashboard insieme alle campagne. All'interno di una cartella, è possibile applicare filtri per affinare ulteriormente la ricerca o impostare una cartella come visualizzazione predefinita della campagna.

Creare e gestire le cartelle

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
2. In alto a destra, fare clic sulla scheda Cartelle.
3. In alto a sinistra, fare clic su Crea cartella.
4. Nella finestra di dialogo, inserire il nome della cartella. Quindi, fare clic su Salva.
5. Per affinare le campagne visualizzate nella cartella, selezionare e applicare diversi filtri nella parte superiore.
   

Rinominare o eliminare una cartella

Per modificare o eliminare una cartella esistente:

2. In alto a destra, fare clic sulla scheda Cartelle.
3. Per modificare il nome di una cartella:
   • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic sulla cartella.
   • In alto a sinistra, fare clic su Azioni e selezionare Rinomina cartella.
   • Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome della cartella. Quindi, fare clic su Salva.
4. Per eliminare una cartella:
   
   • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic sulla cartella.
   • In alto a sinistra, fare clic su Azioni e selezionare Elimina cartella.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina cartella.
     
     

Spostare le campagne nelle cartelle

2. Per spostare singole campagne in una cartella:
   • Passare il mouse sulla campagna e fare clic su Azioni. Selezionare quindi Sposta in cartella.
   • Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella.
   • In fondo, fare clic su Sposta.

4. Per spostare le campagne in una cartella in blocco:
   • Nella scheda Cartelle , selezionare le caselle di controllo accanto alle campagne che si desidera spostare nella cartella.
   • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Sposta nella cartella.
   • Nella finestra di dialogo, selezionare la cartella desiderata, quindi fare clic su Sposta.