Organizar campañas mediante vistas y carpetas

Desde la página de índice de sus campañas, puede segmentar sus campañas con vistas u organizar sus campañas con carpetas. Por ejemplo, puede que desee incluir todas las campañas de un producto específico dentro de una carpeta, o revisar todas las campañas del último trimestre. 

Desde la misma página de índice, también puede clonar, editar y realizar acciones en sus campañas. Más información sobre la gestión de sus campañas.

Nota: si ha optado por la versión beta de Marketing Studio, las campañas existentes se trasladarán a la pestaña Gestionar de Marketing Studio. 

Segmentar campañas con visitas

Para segmentar tus campañas, puedes aplicar filtros basados en los detalles de la campaña a tu tabla de campañas. Este conjunto de filtros puede guardarse como una vista a la que puedes acceder siempre que quieras tener una visión general de las campañas que cumplen esos criterios. Más información sobre la creación, personalización y gestión de vistas guardadas.

1.  En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
2. En la pestaña Gestionar, en la parte superior de la tabla, haz clic en Añadir vista.
   • Selecciona Crear nueva vista en el menú desplegable.
   • En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para tu vista y selecciona qué usuarios pueden acceder a la vista guardada.
   • Haz clic en Guardar. Tu nueva vista aparecerá como otra pestaña en la parte superior de la tabla.
      

3. Selecciona y aplica los filtros que quieras:
   
   • Marcas: siha adquirido el complemento de marcas, puede filtrar por la marca a la que está asociada la campaña. 
   • Equipos: filtra por equipos con acceso a la campaña. 
   • Propietario de la campaña: filtrar por el usuario asignado a la campaña. 

3. • Filtros avanzados: filtra por detalles avanzados de la campaña (por ejemplo, número de [tipo de activo], presupuesto, fechas de inicio y fin, objetivos). Más información sobre filtrando tus registros en HubSpot. 

4. Puede añadir opciones de filtrado adicionales a su tabla con filtros rápidos. Aparecerán junto a los filtros estándar enumerados.
   
   
   
   
   
   • Para añadir un filtro rápido adicional, haga clic en el icono addIcon añadir. En el cuadro emergente, seleccione un filtro rápido. 
   • Para editar los filtros rápidos mostrados, haga clic en el icono edit icono del lápiz. En el cuadro de diálogo, configure sus filtros rápidos:
     
     • Para organizar tus filtros rápidos, haz clic y arrastra el icono de arrastre situado junto a tu filtro rápido para colocarlos en orden. 
     • Para eliminar un filtro rápido de la visualización de la tabla, haga clic en el icono delete icono de eliminación. 
     • Para añadir otro filtro rápido, haga clic en + Añadir filtro rápido. Puedes añadir hasta 5 filtros rápidos. 
     • Para eliminar todos los filtros rápidos, haga clic en Eliminar todos los filtros rápidos. 
5. Después de realizar cualquier cambio en los filtros aplicados, haz clic en Guardar vista en la parte superior derecha y luego haz clic en Guardar.
6. Para gestionar tus vistas, en la parte superior derecha, haz clic en Todas las vistas. 
7. Pasa el ratón por encima de una vista y haz clic en el menú desplegable Más para: 
   • Renombrar: renombra la vista.
   • Borrar: borrar permanentemente una vista. 
   • Gestionar el uso compartido: selecciona qué usuarios y equipos tienen acceso a esta vista. Puede configurarse como Privado, Equipo, o Todos. 
   • Clonar: clona una copia de la vista. 
   • Exportar: exporta los datos de la vista en formato csv, xls o xlsx. Puede elegir exportar sólo las propiedades mostradas en la vista o todas las propiedades de los registros.
     
     

Organice sus campañas con carpetas

Organiza tus campañas en carpetas en el panel de campañas. Una vez creadas, las carpetas se mostrarán en el panel de control con sus campañas. Dentro de una carpeta, también puede aplicar filtros para refinar aún más una búsqueda, o establecer una carpeta como su vista de campaña predeterminada. 

Crear y gestionar carpetas

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
2. En la parte superior derecha, haz clic en la pestaña Carpetas.
3. En la parte superior izquierda, haz clic en Crear carpeta. 
4. En el cuadro de diálogo, introduce el nombre de la carpeta . Luego haz clic en Guardar.
5. Para refinar las campañas mostradas en su carpeta, en la parte superior, seleccione y aplique diferentes filtros.
    

Cambiar el nombre de una carpeta o eliminarla

Para editar o eliminar una carpeta existente:

2. En la parte superior derecha, haz clic en la pestaña Carpetas.
3. Para cambiar el nombre de una carpeta:
   • En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en la carpeta.
   • En la parte superior izquierda, haz clic en Acciones y selecciona Cambiar el nombre de la carpeta.
   • En el cuadro de diálogo, introduce el nombre de tu nueva carpeta. A continuación, haz clic en Guardar.
4. Para eliminar una carpeta:
   
   • En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en la carpeta.
   • En la parte superior izquierda, haz clic en Acciones y selecciona Eliminar carpeta.
   • En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar carpeta.
     
     

Mover campañas a carpetas

2. Para mover campañas individuales a una carpeta:
   • Pase el ratón por encima de la campaña y haga clic en Acciones. A continuación, seleccione Mover a carpeta.
   • En el cuadro de diálogo, selecciona una carpeta . 
   • En la parte inferior, haz clic en Mover. 

4. Para mover campañas a una carpeta de forma masiva: 
   • En la pestaña Carpetas , seleccione las casillas de verificación situadas junto a las campañas que desea mover a la carpeta.
   • En la parte superior de la tabla, haga clic en Mover a carpeta.
   • En el cuadro de diálogo, selecciona la carpeta deseada, y luego haz clic en Mover.