Organizowanie kampanii przy użyciu widoków i folderów

Na stronie indeksu kampanii można segmentować kampanie za pomocą widoków lub organizować kampanie za pomocą folderów. Na przykład możesz chcieć uwzględnić wszystkie kampanie dla określonego produktu w folderze lub przejrzeć wszystkie kampanie z ostatniego kwartału.

Z tej samej strony indeksu można również klonować, edytować i podejmować działania dotyczące kampanii. Dowiedz się więcej o zarządzaniu kampaniami.

Uwaga: jeśli zdecydowałeś się na wersję beta Marketing Studio, istniejące kampanie zostaną przeniesione do karty Zarządzaj w Marketing Studio.

Segmentowanie kampanii za pomocą widoków

Aby posegmentować kampanie, możesz zastosować filtry oparte na szczegółach kampanii do tabeli kampanii. Ten zestaw filtrów można zapisać jako widok, do którego można uzyskać dostęp za każdym razem, gdy chcesz uzyskać przegląd kampanii spełniających te kryteria. Dowiedz się więcej o tworzeniu, dostosowywaniu i zarządzaniu zapisanymi widokami.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
2. Na karcie Zarządzaj w górnej części tabeli kliknij opcję Dodaj widok.
   • Z rozwijanego menu wybierz opcję Utwórz nowy widok .
   • W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku i wybierz, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zapisanego widoku.
   • Kliknij przycisk Zapisz. Nowy widok pojawi się jako kolejna karta w górnej części tabeli.
     

3. Wybierz i zastosuj filtry:
   
   • Marki: jeślizakupiłeś dodatek Marki, możesz filtrować według marki, z którą powiązana jest kampania.
   • Zespoły: filtruj według zespołów z dostępem do kampanii.
   • Właściciel kampanii: filtruj według użytkownika przypisanego do kampanii.

3. • Filtry zaawansowane: filtruj według zaawansowanych szczegółów kampanii (np. liczba [typ zasobu], budżet, daty rozpoczęcia i zakończenia, cele). Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów w HubSpot.

4. Możesz dodać dodatkowe opcje filtrowania do swojej tabeli za pomocą szybkich filtrów. Pojawią się one obok wymienionych filtrów standardowych.
   
   
   
   
   
   • Aby dodać dodatkowe szybkie filtry, kliknij ikonę dodawania addIcon. W wyskakującym okienku wybierz szybki filtr.
   • Aby edytować wyświetlane szybkie filtry, kliknij ikonę ołówka edit. W oknie dialogowym skonfiguruj szybkie filtry:
     
     • Aby uporządkować szybkie filtry, kliknij i przeciągnij ikonę przeciągania obok szybkiego filtra, aby umieścić je w kolejności.
     • Aby usunąć szybki filtr z wyświetlanej tabeli, kliknij ikonę usuwania delete.
     • Aby dodać kolejny szybki filtr, kliknij + Dodaj szybki filtr. Można dodać maksymalnie 5 szybkich filtrów.
     • Aby usunąć wszystkie szybkie filtry, kliknij przycisk Usuń wszystkie szybkie filtry.
5. Po wprowadzeniu zmian w zastosowanych filtrach kliknij Zapisz widok w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Zapisz.
6. Aby zarządzać widokami, w prawym górnym rogu kliknij Wszystkie widoki.
7. Najedź kursorem na widok i kliknij menu rozwijane Więcej, aby
   • Zmień nazwę: zmiana nazwy widoku.
   • Usuń: trwałe usunięcie widoku.
   • Zarządzaj udostępnianiem : wybierz, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do tego widoku. Można wybrać opcję Prywatne, Zespół lub Wszyscy.
   • Klonuj : klonowanie kopii widoku.
   • Eksportuj : eksportowanie danych z widoku w formacie csv, xls lub xlsx. Można wyeksportować tylko właściwości wyświetlane w widoku lub wszystkie właściwości rekordów.
     
     

Organizowanie kampanii za pomocą folderów

Organizuj kampanie w folderach na pulpicie nawigacyjnym kampanii. Po utworzeniu foldery będą wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym wraz z kampaniami. W ramach folderu można również zastosować filtry w celu dalszego zawężenia wyszukiwania lub ustawić folder jako domyślny widok kampanii.

Tworzenie folderów i zarządzanie nimi

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
2. W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery.
3. W lewym górnym rogu kliknij opcję Utwórz folder.
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu. Następnie kliknij Zapisz.
5. Aby doprecyzować kampanie wyświetlane w folderze, u góry wybierz i zastosuj różne filtry.
   

Zmiana nazwy lub usunięcie folderu

Aby edytować lub usunąć istniejący folder:

1. .
2. W prawym górnym rogu kliknij zakładkę Foldery.
3. Aby zmienić nazwę folderu:
   • W menu na lewym pasku bocznym kliknij folder.
   • W lewym górnym rogu kliknij Akcje i wybierz Zmień nazwę folderu.
   • W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę folderu. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
4. Aby usunąć folder:
   
   • W menu na lewym pasku bocznym kliknij folder.
   • W lewym górnym rogu kliknij Akcje i wybierz Usuń folder.
   • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń folder.
     
     

Przenoszenie kampanii do folderów

1. .
2. Aby przenieść poszczególne kampanie do folderu:
   • Najedź kursorem na kampanię i kliknij Akcje. Następnie wybierz opcję Przenieś do folderu.
   • W oknie dialogowym wybierz folder.
   • Na dole kliknij przycisk Przenieś.

4. Aby przenieść kampanie do folderu zbiorczo:
   • Na karcie Foldery zaznacz pola wyboru obok kampanii, które chcesz przenieść do folderu.
   • W górnej części tabeli kliknij przycisk Przenieś do folderu.
   • W oknie dialogowym wybierz żądany folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.