Aggiornare la fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende in blocco

È possibile utilizzare un flusso di lavoro o un'importazione per modificare in blocco la fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende. Per saperne di più sull' uso delle fasi del ciclo di vita.

Per aggiornare manualmente la fase del ciclo di vita di un singolo record, imparare a modificare il valore di una proprietà.

Aggiornare la fase del ciclo di vita con un'importazione

Se si importa un contatto e non si imposta la fase del ciclo di vita, la fase del ciclo di vita del contatto verrà impostata automaticamente da HubSpot quando completerà determinate azioni. Per assicurarsi che la fase del ciclo di vita di un contatto sia accurata quando viene aggiunto al CRM, o per aggiornare la fase del ciclo di vita di un contatto esistente, è possibile importare una colonna Fase del ciclo di vita.

Nota bene: èpossibile aggiornare una fase del ciclo di vita solo con un'importazione. Se si desidera impostare una fase del ciclo di vita al contrario, è necessario cancellare i valori della fase del ciclo di vita dei record prima dell'importazione.

• Creare un file con il seguente testo:
  • Una colonna contenente un identificatore univoco per i contatti o le aziende per i quali si desidera modificare la fase del ciclo di vita(e-mail per i contatti, nome di dominio dell'azienda per le aziende, ID record o proprietà con valore univoco personalizzato per entrambi).
  • Una colonna contenente la fase del ciclo di vita con i nuovi valori per i record. I valori di Lifecycle stage devono corrispondere al valore interno dello stage o alla sua etichetta in inglese.
• Fare clic su Importa.
• Fare clic su Avvia un'importazione, quindi selezionare File dal computer.
• Selezionare Contatti o Aziende come tipo di importazione, quindi fare clic su Avanti.
• Selezionare un file da importare e fare clic su Avanti.
• La colonna Fase del ciclo di vita dovrebbe corrispondere automaticamente alla proprietà Fase del ciclo di vita in HubSpot.
• Fare clic su Avanti.
• Inserire un nome per l'importazione. Se si importano contatti:
  • Selezionare le caselle di controllo per creare un elenco di contatti o impostare questi contatti come marketing.
  • Se le impostazioni sulla privacy dei dati sono attivate, fare clic sul menu a discesa e selezionare una base legale per comunicare con i contatti.
• Fare clic su Fine dell'importazione.

Una volta importati i record, la loro fase del ciclo di vita verrà modificata in base alla fase del ciclo di vita selezionata. Per saperne di più sull'importazione dei record.

Aggiornare la fase del ciclo di vita con un flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Quando si sposta una fase del ciclo di vita in avanti, è possibile utilizzare l'azione del flusso di lavoro Imposta valore proprietà per impostare una nuova fase del ciclo di vita. Quando si sposta una fase del ciclo di vita all'indietro, è necessario prima cancellare la proprietà, quindi aggiungere un'altra azione per impostare una nuova fase del ciclo di vita.

Per impostare un flusso di lavoro per le fasi del ciclo di vita:

• In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro.
• Selezionare Inizia da zero, quindi fare clic su Crea flusso di lavoro.
• A seconda dei record per i quali si desidera aggiornare la fase del ciclo di vita, nel pannello di sinistra selezionare Contatto o Azienda.
• Se si intende lasciare il flusso di lavoro in esecuzione per impostare continuamente nuove fasi del ciclo di vita, imparare a scegliere i trigger di iscrizione.
• Fate clic sull'icona + più per aggiungere un'azione al flusso di lavoro.
• Per spostare una fase del ciclo di vita in avanti:

• • Nel pannello di destra, selezionare Imposta valore proprietà.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà di destinazione e selezionare Contatto o Azienda.
  • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da impostare e selezionare Fase del ciclo di vita. Quindi, nel menu a discesa Fase del ciclo di vita, selezionare il valore della fase del ciclo di vita che si desidera assegnare ai record.
  • Fare clic su Salva.

• Per spostare una fase del ciclo di vita all'indietro:

• • Nel pannello di destra, selezionare Cancella valore proprietà.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà di destinazione e selezionare Contatto o Azienda.
  • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da cancellare e selezionare Fase del ciclo di vita.
  • Fare clic su Salva.

• • Dopo aver aggiunto l'azione Cancella valore proprietà, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'altra azione del flusso di lavoro.
  • Nel pannello di destra, selezionare Imposta valore proprietà.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà di destinazione e selezionare Contatto o Azienda.
  • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da impostare e selezionare Fase del ciclo di vita. Quindi, nel menu a discesa Fase del ciclo di vita, selezionare il valore della fase del ciclo di vita che si desidera assegnare ai record.
  • Fare clic su Salva.

• Continuare a configurare il flusso di lavoro.
• Quando si è pronti ad attivare il flusso di lavoro, in alto a destra fare clic su Revisione e poi su Attiva.

Con il flusso di lavoro attivato, i record iscritti avranno ora la loro fase del ciclo di vita impostata di conseguenza. Scoprite come iscrivere manualmente un elenco di contatti in un flusso di lavoro.