Modificare il valore di una proprietà per un record
Ultimo aggiornamento: maggio 21, 2024
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È possibile aggiungere o modificare il valore di una proprietà da un singolo record. Se si desidera modificare i valori delle proprietà dei record in blocco, imparare a modificarli dalla home page dell'oggetto, attraverso un'importazione o un flusso di lavoro.
Nota bene: le proprietà di sola lettura (ad es. data di creazione, fonte originale) sono impostate da HubSpot analytics o da integrazioni di terze parti e non possono essere modificate manualmente.
Modificare il valore di una proprietà nella home page dell'oggetto
È possibile modificare il valore di una proprietà per un record direttamente in una vista nella home page dell'oggetto.
- Spostarsi sui record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
- Nella vista tabella, fare clic su una proprietà nella riga del record che si desidera modificare. È possibile personalizzare le proprietà che appaiono come colonne e congelare la prima colonna in modo che il nome del record rimanga visibile durante lo scorrimento laterale.
- A seconda del tipo di campo della proprietà, selezionare o digitare per modificare il valore della proprietà. Non è possibile modificare le associazioni di un record o la proprietà visualizzata nella colonna più a sinistra.
- È possibile continuare a fare clic e modificare altre proprietà nella tabella.
- Al termine, fare clic su Salva.
Per aggiornare la stessa proprietà per più record alla volta, imparare a modificare i record in blocco.
Modifica dei valori delle proprietà su un singolo record
- Passare ai record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
- Fare clic sul nome di un record.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su una proprietà da modificare. A seconda del tipo di proprietà, modificare il valore, quindi fare clic su Salva:
- Per una proprietà testo o numero, inserire il valore nella casella di testo.
- Per una proprietà enumerativa o utente, selezionare un valore.
- Per una proprietà file, fare clic su + Aggiungi file per aggiungere un file o su X per rimuovere un file esistente.
- Se non si vede la proprietà che si desidera aggiornare, nella sezione fare clic su Azioni, quindi selezionare Visualizza tutte le proprietà. Imparare a modificare le proprietà visualizzate nella sezione Informazioni.
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- Nella pagina Gestisci proprietà, cercare o sfogliare una proprietà, quindi fare clic sul menu a discesa o sul campo di testo per selezionare o inserire il valore della proprietà.
- In basso a sinistra, fare clic su Salva.
Se non si riesce a salvare il nuovo valore, è possibile che la proprietà richieda un valore unico. Se non viene visualizzata una proprietà che corrisponde alle informazioni che si desidera aggiungere al record, è possibile creare una proprietà personalizzata.