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Contacts

Utilizzare le fasi del ciclo di vita

Ultimo aggiornamento: maggio 14, 2021

Categorizza i tuoi contatti in base a dove si trovano nei tuoi processi di marketing e di vendita. L'utilizzo della proprietà Lifecycle stage

permette al tuo team di determinare dove si trova un contatto specifico nei tuoi processi e di capire meglio come i lead vengono passati dal marketing alle vendite.

Fasi del ciclo di vita

La proprietà predefinita Lifecycle stage

contiene le seguenti fasi come opzioni:
  • Abbonato: un contatto che ha scelto di ricevere più informazioni da te iscrivendosi al tuo blog o alla tua newsletter.Questo è impostato automaticamente da HubSpot quando un contatto si converte su un modulo di iscrizione al blog, viene creato attraverso un conversazioneo viene creato manualmente nel pagina indice dei contatti.
  • Lead: un contatto che si è convertito sul tuo sito web o attraverso qualche altra interazione con la tua organizzazione al di là di un abbonamento. Questo è impostato automaticamente da HubSpot quando un contatto si converte su un modulo di piomboè sincronizzato con HubSpot da Salesforceo viene creato da un profilo di contatto in Gmail o Outlook.
  • Marketing Qualified Lead: un contatto che il tuo team di marketing ha qualificato come pronto per il team di vendita.
  • Sales Qualified Lead: un contatto che il tuo team di vendita ha qualificato come potenziale cliente.
  • Opportunità:un contatto che è associato a un affare (ad esempio, è coinvolto in un potenziale affare con la tua organizzazione). Se hai selezionato a Sincronizzare le fasi del ciclo di vita nelle tue impostazioni, questo viene impostato automaticamente da HubSpot quando un contatto o un'azienda sono associati a un affare aperto.
  • Cliente: un contatto con almeno un affare chiuso. Se hai selezionato a Sincronizzare le fasi del ciclo di vita nelle tue impostazioni, questo viene impostato automaticamente da HubSpot quando almeno un affare associato al contatto o all'azienda è impostato su Chiuso.
  • Evangelista: un cliente che ha sostenuto la tua organizzazione.
  • Altro: un contatto che non rientra in nessuna delle fasi precedenti.

Poiché alcune fasi del ciclo di vita sono aggiornate automaticamente da HubSpot, le opzioni della proprietà non possono essere modificate. Se i tuoi contatti hanno un ciclo di vita diverso, scopri come creare una proprietà personalizzata per la fase del ciclo di vita

.

La fase predefinita del ciclo di vita di un nuovo contatto è determinata da come sono stati creati, ma puoi aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita manualmente o impostare i tuoi trigger e criteri automatici. Per aggiornare la proprietà Lifecycle stage

, puoi fare quanto segue:

Puoi vedere la fonte di un aggiornamento nella storia della proprietàLifecycle stage

.

Nota: le importazioni, i flussi di lavoro e i moduli possono solo impostare la proprietà Lifecycle stage di default di un record su un valore che si trova più in basso nell'imbuto. Questi strumenti non sono in grado di sovrascrivere la proprietà Lifecycle stage di un record per impostarla su un valore inferiore. Per esempio, un flusso di lavoro può impostare la fase del ciclo di vita di un contatto da Abbonato a Cliente, ma non il contrario. Se imposti manualmente una fase del ciclo di vita ad un valore inferiore, la proprietà della data Became a [lifecycle stage]

corrispondente al valore maggiore sarà cancellata.

Monitorare le fasi del ciclo di vita

La proprietà Fase del ciclo di vita può essere usata per segmentare i tuoi record quando crei una lista o una vista salvata. Puoi anche utilizzare i report nel tuo account HubSpot per vedere dove si trovano i contatti nei tuoi processi e come si sono spostati tra le fasi del ciclo di vita. Gli utenti con i permessi per i report in un account Professional o Enterprise possono creare report personalizzati sui funnel

.

Stato del lead

La proprietà Stato del lead descrive le sottofasi all'interno di una fase del ciclo di vita di un lead qualificato per le vendite. Le opzionipredefinite di Statodellead sono:
  • Nuovo
  • Aprire
  • In corso
  • Aperto
  • Non qualificato
  • Tentativo di contatto
  • Collegato
  • Cattivo tempismo
Scopri di più su come utilizzare i diversi stati dei lead per gestire il tuo processo di vendita. Puoi anche personalizzare questa proprietà o usarla con i flussi di lavoro per automatizzare il tuo monitoraggio dei lead di vendita e il reporting.