Ultimo aggiornamento: giugno 6, 2022
Categorizzate i contatti e le aziende in base alla loro posizione nei processi di marketing e di vendita. L'uso della proprietà " Fase del ciclo di vita " consente al vostro team di determinare la posizione di un contatto o di un'azienda specifica nei vostri processi e di capire meglio come i lead passano dal marketing alle vendite.
Stadi del ciclo di vita
Le fasi del ciclo di vita sono generalmente utilizzate per tracciare l'avanzamento dei contatti o delle aziende nel processo. Gli aggiornamenti automatici predefiniti della proprietà Fase del ciclo di vita spostano solo la fase in avanti (ad esempio, nessun valore a Sottoscrittore, da Sottoscrittore a Opportunità, ecc.) Per saperne di più su come aggiornaremanualmente i valori dello stage del ciclo di vita.
La proprietà predefinita Stage del ciclo di vita contiene le seguenti fasi come opzioni in ordine sequenziale:
- Abbonato: un contatto che ha scelto di ricevere ulteriori informazioni da voi iscrivendosi al vostro blog o alla vostra newsletter.Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot quando un contatto si converte su una modulo di iscrizione al blog, visita il vostro sito web tramite un link in un'e-mail di marketing , oppure viene creato manualmente nella barra laterale dei profili dei contatti di HubSpot. pagina indice dei contatti, o nella barra laterale dei profili dei contatti dell'estensione HubSpot Sales per Chrome, Office 365 o Outlook.
- Lead: un contatto o un'azienda che ha effettuato una conversione sul vostro sito web o attraverso un'altra interazione con la vostra organizzazione oltre alla sottoscrizione di un abbonamento. Viene impostato automaticamente da HubSpot quando un contatto si converte su un sito web. modulo leadèsincronizzato con HubSpot da Salesforceo viene identificato tramite l'API del codice di tracciamento di HubSpot.
- Marketing Qualified Lead: un contatto o un'azienda che il team di marketing ha qualificato come pronto per il team di vendita.
- Sales Qualified Lead: un contatto o un'azienda che il team di vendita ha qualificato come potenziale cliente.
- Opportunità:un contatto o un'azienda che è associata a un affare (ad esempio, è coinvolta in un potenziale affare con la vostra organizzazione). Se nelle impostazioni è stato selezionato Sincronizzare le fasi del ciclo di vita nelle impostazioni, questa opzione viene impostata automaticamente da HubSpot quando un contatto o un'azienda è associata a un accordo aperto.
- Cliente: un contatto o un'azienda con almeno un accordo chiuso. Se nelle impostazioni è stato selezionato Sincronizzare le fasi del ciclo di vita nelle impostazioni, questa opzione viene impostata automaticamente da HubSpot quando almeno una trattativa associata al contatto o all'azienda è impostata su " Closed Won".
- Evangelista: un cliente che si è fatto promotore della vostra organizzazione.
- Altro: un contatto o un'azienda che non rientra in nessuna delle fasi precedenti.
Poiché alcune fasi del ciclo di vita vengono aggiornate automaticamente da HubSpot, le opzioni della proprietà non possono essere modificate.
Aggiornare la fase del ciclo di vita di un record
La fase del ciclo di vita predefinita di un nuovo contatto o di un'azienda è determinata dal modo in cui sono stati creati, ma è possibile aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita manualmente o impostare i propri trigger e criteri automatici. Per aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita
, si può procedere come segue:- Aggiornare manualmente la proprietà Fase del ciclo di vita di un singolo contatto o di un'azienda.
- Aggiornare in blocco la fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende da una pagina indice.
- Importare una colonna Fase del ciclo di vita per aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita di un elenco di contatti o aziende. Se si importano nuovi record e non si imposta la fase del ciclo di vita, la fase del ciclo di vita sarà vuota fino a quando non verrà impostata automaticamente da HubSpot al completamento di determinate azioni .
- Impostare la sincronizzazione automatica delle fasi del ciclo di vita tra i record dei contatti, delle aziende e delle trattative.
- Utilizzate l'azioneImposta valore proprietà [contatto/azienda] in un flusso di chat o l'azioneImposta valore proprietà in un flusso di lavoro(solo per gli accountProfessional oEnterprise ).
- Impostare la fase del ciclo di vita in alcune applicazioni integrate che sincronizzano la proprietà della fase del ciclo di vita, come ad esempio l'integrazione HubSpot-Salesforce.
La fonte dell'aggiornamento è visibile nella cronologia della proprietàFase
del ciclo di vita.Nota bene:
- Le importazioni, i moduli e l'azione Imposta il valore di una proprietà in un flusso di chat o di lavoro possono impostare solo la proprietà predefinita della fase del ciclo di vita di un record in avanti. Per impostare la fase del ciclo di vita all'indietro tramite questi strumenti, è necessario prima cancellare il valore della fase del ciclo di vita esistente del record. Il valore può essere cancellato manualmente o può essere cancellato automaticamente tramite un flusso di lavoro o un'integrazione che sincronizza i dati dei contatti.
- Se si imposta manualmente una fase del ciclo di vita su un valore precedente, la proprietà Diventa una data [fase del ciclo di vita] corrispondente al valore maggiore verrà cancellata.
Monitorare le fasi del ciclo di vita
La proprietà Lifecycle stage può essere utilizzata per segmentare i record quando si crea un elenco o una vista salvata. È inoltre possibile utilizzare i report del proprio account HubSpot per vedere a che punto sono i contatti nei processi e come si sono spostati tra le fasi del ciclo di vita. Gli utenti con i permessi per i report in un account Professional o Enterprise possono creare report personalizzati per i funnel
.Stato del lead
La proprietà Stato del lead descrive le sottofasi del ciclo di vita di un lead qualificato per le vendite.Le opzioni predefiniteper lo Stato del leadsono:- Nuovo
- Aperto
- In corso
- Aperto
- Non qualificato
- Tentativo di contatto
- Collegato
- Tempismo sbagliato
