Utilizzare le fasi del ciclo di vita

Le fasi del ciclo di vita aiutano a classificare i contatti e le aziende in base alla loro posizione nei processi di marketing e di vendita. L'uso della proprietà Lifecycle stage aiuta a determinare la posizione di un contatto o di un'azienda specifica nei processi e a capire meglio come i lead passano dal marketing alle vendite.

Esistono fasi del ciclo di vita predefinite create da HubSpot, ma è anche possibile creare e personalizzare le proprie fasi del ciclo di vita.

Fasi del ciclo di vita

Le fasi del ciclo di vita sono utilizzate per tracciare le modalità di avanzamento dei contatti o delle aziende nel vostro processo. Gli aggiornamenti automatici predefiniti della proprietà della fase del ciclo di vita spostano solo la fase in avanti (ad esempio, nessun valore a Sottoscrittore, da Sottoscrittore a Opportunità, ecc.) Per saperne di più su come aggiornare manualmente i valori delle fasi del ciclo di vita.

La proprietà Lifecycle stage contiene i seguenti stadi predefiniti come opzioni in ordine sequenziale:

• Abbonato: un contatto che ha scelto di ricevere ulteriori informazioni da voi iscrivendosi al vostro blog o alla vostra newsletter.
• Lead: un contatto o un'azienda che si è convertito sul vostro sito web o attraverso un'altra interazione con la vostra organizzazione al di là dell'iscrizione.
• Marketing Qualified Lead: un contatto o un'azienda che il vostro team di marketing ha qualificato come pronto per il team di vendita.
• Sales Qualified Lead: un contatto o un'azienda che il team di vendita ha qualificato come potenziale cliente. Questa fase comprende delle sottofasi che sono memorizzate nella proprietàLead Status.
• Opportunità:un contatto o un'azienda che è associato a un affare (ad esempio, è coinvolto in un potenziale affare con la vostra organizzazione).
• Cliente: un contatto o un'azienda con almeno un accordo chiuso.
• Evangelista: un cliente che si è fatto promotore della vostra organizzazione.

• Altro: un contatto o un'azienda che non rientra in nessuna delle fasi precedenti.

Se desiderate personalizzare queste opzioni, imparate a creare fasi del ciclo di vita personalizzate e a modificare quelle predefinite.

Aggiornamenti automatici delle fasi del ciclo di vita dei record

È possibile attivare le impostazioni nel proprio account HubSpot per impostare automaticamente le fasi del ciclo di vita quando viene creato un record o per sincronizzare le fasi con le associazioni di un record. È inoltre possibile selezionare una fase del ciclo di vita predefinita da impostare per i record sincronizzati da ogni app collegata.

• Se le impostazioni di creazione dei record sono disattivate, il valore della fase del ciclo di vita sarà lasciato vuoto quando viene creato un record, con le seguenti eccezioni:
  • I contatti e le aziende creati nella pagina indice dei contatti/aziende o in un record associato saranno impostati sul primo stage del ciclo di vita dell'account nell'ordine di visualizzazione, a meno che non si imposti un valore di stage del ciclo di vita durante la creazione.
  • I contatti o le aziende creati tramite l'invio di moduli saranno impostati su dell'account nell 'ordine di visualizzazione.È possibile personalizzare la fase impostata per l'invio di ciascun modulo nelle impostazioni del modulo stesso. Se le impostazioni di creazione sono attivate, la fase impostata nelle impostazioni del modulo sostituirà l'impostazione di creazione predefinita.

• Se le impostazioni di sincronizzazione sono disattivate, la fase del ciclo di vita non verrà impostata automaticamente in base alla fase dei record associati.
• Se le impostazioni di sincronizzazione sono disattivate per le operazioni vinte chiuse, la proprietà Data di chiusura per i contatti e le aziende associate non verrà aggiornata automaticamente.

Aggiornare la fase del ciclo di vita di un record

Sebbene la fase del ciclo di vita possa essere impostata in base al record creato o alle associazioni del record, è anche possibile aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita manualmente o tramite un altro strumento del proprio account HubSpot. Per aggiornare la proprietà Lifecycle stage, si può procedere come segue:

• Aggiornare manualmente la proprietà Fase del ciclo di vita di un singolo contatto o di un'azienda.
• Aggiornare in blocco la fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende da una pagina di indice.
• Importare una colonna Fase del ciclo di vita per aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende.
• Utilizzare l'azioneImposta valore proprietà [contatto/azienda] in un flusso di chat.
• Utilizzate l'azioneImposta il valore di una proprietà in un flusso di lavoro( solo per gli accountProfessional o Enterprise ).
  
• Impostare la fase del ciclo di vita in alcune applicazioni integrate che sincronizzano la proprietà della fase del ciclo di vita, come ad esempio l'integrazione HubSpot-Salesforce.

È possibile vedere l'origine di un aggiornamento nella cronologia della proprietàLifecycle stage.

Stato del leader

• Nuovo
• Aperto
• In corso
• Affare aperto
• Non qualificato
• Tentativo di contatto
• Collegato
• Tempi sbagliati

Per saperne di più su come utilizzare i diversi stati dei lead per gestire il processo di vendita. È inoltre possibile personalizzare questa proprietà o utilizzarla con i flussi di lavoro per automatizzare il monitoraggio e la reportistica dei lead di vendita.