Ultimo aggiornamento: gennaio 5, 2022
Categorizza i contatti e le aziende in base a dove si trovano nei processi di marketing e di vendita. L'utilizzo della proprietà Fase del ciclo di vita consente al tuo team di determinare a che punto si trovano un contatto o un'azienda specifici nei processi e di capire meglio come vengono trasferiti i lead tra marketing e vendite.
Fasi del ciclo di vita
Le fasi del ciclo di vita vengono generalmente utilizzate per tracciare il modo in cui i contatti o le aziende avanzano nel processo. La proprietà predefinita Fase del ciclo di vita contiene le seguenti fasi come opzioni in ordine sequenziale:
- Abbonato: un contatto che ha scelto di ricevere maggiori informazioni da te iscrivendosi al tuo blog o alla tua newsletter. Opzione impostata automaticamente da HubSpot quando un form di iscrizione al blog genera la conversione di un contatto oppure quest'ultimo viene creato manualmente nella sezione pagina dell'indice dei contatti o nella barra laterale dei profili dei contatti dell'estensione HubSpot Sales per Chrome, Office 365 o Outlook.
- Lead: un contatto o un'azienda che si sono convertiti sul tuo sito web o tramite qualche altra interazione con la tua organizzazione, oltre ad aver sottoscritto un abbonamento. Opzione impostata automaticamente da HubSpot quando un form dei lead genera la conversione di un contatto oppure quest'ultimo viene sincronizzato con HubSpot da Salesforce.
- Lead qualificato per il marketing: un contatto o un'azienda che il tuo team di marketing ha qualificato come pronti per il gruppo vendite..
- Lead qualificato per le vendite: un contatto o un'azienda che il tuo team di vendita ha qualificato come potenziale cliente.
- Opportunità: un contatto o un'azienda associati a un'offerta (ad esempio, coinvolti in una potenziale offerta con la tua organizzazione). Se hai scelto disincronizzare le fasi del ciclo di vita nelle tue impostazioni, questa opzione viene impostata automaticamente da HubSpot quando un contatto o un'azienda sono associati a un'offertaaperta.
- Cliente: un contatto o un'azienda con almeno un'offerta chiusa. Se hai scelto di sincronizzare le fasi del ciclo di vita nelle tue impostazioni, questa opzione viene impostata automaticamente da HubSpot quando almeno un'offerta associata al contatto o all'azienda è impostata su chiusura vinta.
- Evangelist: un cliente che ha sostenuto la tua organizzazione.
- Altro: un contatto o un'azienda che non rientra in nessuna delle fasi precedenti.
Poiché alcune fasi del ciclo di vita vengono aggiornate automaticamente da HubSpot, le opzioni della proprietà non possono essere modificate. Se i tuoi contatti hanno un ciclo di vita diverso, scopri come creare una proprietà personalizzata per fase del ciclo di vita.
Aggiornare la fase del ciclo di vita di un record
La fase predefinita del ciclo di vita di un nuovo contatto o di una nuova azienda è determinata dal modo in cui questi sono stati creati. Tuttavia, puoi aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita manualmente o impostare le tue attivazioni e i tuoi criteri automatici. Per aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita, puoi fare quanto segue:
- Aggiornare manualmente la proprietà Fase del ciclo di vita per un singolo contatto o un'azienda.
- Aggiornare in blocco la fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende da una pagina dell'indice.
- Importare una colonna Fase del ciclo di vita per aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita per un elenco di contatti o aziende. Se importi nuovi record e non imposti la rispettiva fase del ciclo di vita, quest'ultima resterà vuota finché non verrà impostata automaticamente da HubSpot al completamento di determinate azioni .
- Impostare la sincronizzazione automatica delle fasi del ciclo di vita tra i record di contatti, aziende e offerte.
- Utilizzare l'azione Imposta valore proprietà [contatto/azienda] in un chatflow o l'azione Imposta un valore della proprietà in un flusso di lavoro (solo account Professional o Enterprise).
- Usare un campo nascosto del form (solo Marketing Hub Professional o Enterprise).
- Impostare la fase del ciclo di vita all'interno di determinate app integrate che sincronizzano la proprietà Fase del ciclo di vita, ad esempio l'integrazione tra HubSpot e Salesforce.
Puoi visualizzare la fonte di un aggiornamento nella cronologia delle proprietà delle fasi del ciclo di vita.
Nota:
- Le importazioni, i form e l'azione Imposta una valore della proprietà in un chatflow o flusso di lavoro possono impostare la proprietà predefinita di una fase del ciclo di vita di un record solo in avanti. Per impostare la fase del ciclo di vita al contrario tramite questi strumenti, devi prima cancellare il valore della fase del ciclo di vita esistente del record. Il valore può essere cancellato manualmente o automaticamente tramite un flusso di lavoro o un'integrazione che sincronizza i dati del contatto.
- Se imposti manualmente una fase del ciclo di vita su un valore precedente, la proprietà Data conversione in [fase del ciclo di vita] corrispondente al valore maggiore verrà cancellata.
Monitorare le fasi del ciclo di vita
La proprietà Fase del ciclo di vita può essere utilizzata per segmentare i record quando crei un elenco o una visualizzazione salvata. Puoi anche usare i rapporti nel tuo account HubSpot per vedere dove si trovano i contatti nei processi e come si sono spostati tra le fasi del ciclo di vita. Gli utenti con autorizzazioni alla creazione di rapporti in un account Professional o Enterprise possono creare rapporti personalizzati sul funnel.
Stato dei lead
La proprietà Stato lead descrive le sottofasi all'interno di una fase del ciclo di vita di un lead qualificato per le vendite. Le opzioni predefinite di Stato lead sono:- Nuovo
- Aperto
- In corso
- Offerta aperta
- Non qualificato
- Tentativo di contatto
- Connesso
- Intervallo non valido
