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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Utilizzare le fasi del ciclo di vita

Ultimo aggiornamento: agosto 24, 2021

Categorizza i tuoi contatti in base alla loro posizione nei tuoi processi di marketing e di vendita. L'utilizzo della proprietà Lifecycle stage

permette al tuo team di determinare dove si trova un contatto specifico nei tuoi processi, e di capire meglio come i lead vengono passati dal marketing alle vendite.

Fasi del ciclo di vita

La proprietà predefinita Lifecycle stage

contiene le seguenti fasi come opzioni:

Nota: se importi un contatto e non imposti la sua fase del ciclo di vita, la fase del ciclo di vita del contatto sarà impostata automaticamente da HubSpot quando completano una delle azioni elencate di seguito. Per assicurarti che la fase del ciclo di vita di un contatto sia accurata quando viene aggiunto al CRM, puoi importare una colonna Lifecycle stage

con la sua fase corretta.
  • Sottoscrittore: un contatto che ha scelto di sentire di più da te iscrivendosi al tuo blog o alla tua newsletter.Questo è impostato automaticamente da HubSpot quando un contatto si converte su un modulo d'iscrizione al blogo viene creato manualmente nella sezione pagina indice dei contatti.
  • Lead: un contatto che si è convertito sul tuo sito web o attraverso qualche altra interazione con la tua organizzazione al di là di un abbonamento. Questo è impostato automaticamente da HubSpot quando un contatto si converte su un modulo di piomboo è sincronizzato con HubSpot da Salesforce.
  • Marketing Qualified Lead: un contatto che il tuo team di marketing ha qualificato come pronto per il team di vendita.
  • Sales Qualified Lead: un contatto che il tuo team di vendita ha qualificato come potenziale cliente.
  • Opportunità:un contatto che è associato a un affare (ad esempio, è coinvolto in un potenziale affare con la tua organizzazione). Se hai selezionato Sincronizzare le fasi del ciclo di vita nelle tue impostazioni, questo viene impostato automaticamente da HubSpot quando un contatto o un'azienda è associato a un affare aperto.
  • Cliente: un contatto con almeno un affare chiuso. Se hai selezionato a Sincronizzare le fasi del ciclo di vita nelle tue impostazioni, questo viene impostato automaticamente da HubSpot quando almeno un affare associato al contatto o all'azienda è impostato su Chiuso.
  • Evangelista: un cliente che ha sostenuto la tua organizzazione.
  • Altro: un contatto che non rientra in nessuna delle fasi precedenti.

Poiché alcune fasi del ciclo di vita sono aggiornate automaticamente da HubSpot, le opzioni della proprietà non possono essere modificate. Se i tuoi contatti hanno un ciclo di vita diverso, scopri come creare una proprietà personalizzata per la fase del ciclo di vita

.

La fase del ciclo di vita predefinita per un nuovo contatto è determinata da come sono stati creati, ma puoi aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita manualmente, o impostare i tuoi trigger e criteri automatici. Per aggiornare la proprietà Lifecycle stage

, puoi fare quanto segue:

Puoi vedere la fonte di un aggiornamento nella storia della proprietàLifecycle stage

.

Si prega di notare:

  • Le importazioni, i moduli e l'azione Imposta il valore di una proprietà in un flusso di lavoro possono solo impostare la proprietà predefinita della fase del ciclo di vita di un record su un valore che è più in basso nel funnel.
  • Per impostare la fase del ciclo di vita all'indietro tramite i flussi di lavoro, è necessario utilizzare prima l'azioneClear a property value.
  • Se imposti manualmente una fase del ciclo di vita su un valore precedente, la proprietà Diventa una data [fase del ciclo di vita proprietà corrispondente al valore maggiore sarà cancellata.

Monitorare le fasi del ciclo di vita

La proprietà Lifecycle stage può essere utilizzata per segmentare i tuoi record quando crei una lista o una vista salvata. Puoi anche utilizzare i report nel tuo account HubSpot per vedere dove si trovano i contatti nei tuoi processi e come si sono spostati tra le fasi del ciclo di vita. Gli utenti con i permessi di report in un account Professional o Enterprise possono creare report personalizzati sui funnel

.

Stato del lead

La proprietà Stato del Lead descrive le sottofasi all'interno di una fase del ciclo di vita di un Lead qualificato per la vendita. Leopzioni predefinitedello Stato del Leadsono:
  • Nuovo
  • Aperto
  • In corso
  • Affare aperto
  • Non qualificato
  • Tentativo di contatto
  • Collegato
  • Cattivo tempismo
Scopri di più su come utilizzare i diversi stati dei lead per gestire il tuo processo di vendita. Puoi anche personalizzare questa proprietà o usarla con i flussi di lavoro per automatizzare il tuo monitoraggio dei lead di vendita e il reporting.