Ultimo aggiornamento: settembre 16, 2024
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Le fasi del ciclo di vita aiutano a classificare i contatti e le aziende in base alla loro posizione nei processi di marketing e di vendita. L'uso della proprietà " Fase del ciclo di vita" aiuta a determinare la posizione di un contatto o di un'azienda specifica nei processi e a capire meglio come i lead passano dal marketing alle vendite.
Esistono fasi del ciclo di vita predefinite create da HubSpot, ma è anche possibile creare e personalizzare le proprie fasi del ciclo di vita.
Fasi del ciclo di vita
Le fasi del ciclo di vita sono utilizzate per tracciare l'avanzamento dei contatti o delle aziende nel processo. Gli aggiornamenti automatici predefiniti della proprietà della fase del ciclo di vita spostano solo la fase in avanti (ad esempio, nessun valore a Sottoscrittore, da Sottoscrittore a Opportunità, ecc.) Per saperne di più su come aggiornare manualmente i valori delle fasi del ciclo di vita.
La proprietà Lifecycle stage contiene i seguenti stadi predefiniti come opzioni in ordine sequenziale:
- Abbonato: un contatto che ha scelto di ricevere ulteriori informazioni da voi iscrivendosi al vostro blog o alla vostra newsletter.
- Lead: un contatto o un'azienda che si è convertito sul vostro sito web o attraverso un'altra interazione con la vostra organizzazione al di là dell'iscrizione.
- Marketing Qualified Lead: un contatto o un'azienda che il vostro team di marketing ha qualificato come pronto per il team di vendita.
- Sales Qualified Lead: un contatto o un'azienda che il team di vendita ha qualificato come potenziale cliente. Questa fase comprende delle sottofasi che sono memorizzate nella proprietàLead Status.
- Opportunità: un contatto o un'azienda che è associata a una trattativa (ad esempio, è coinvolta in una potenziale trattativa con la vostra organizzazione).
- Cliente: un contatto o un'azienda con almeno un accordo chiuso.
- Evangelista: un cliente che ha sostenuto la vostra organizzazione.
- Altro: un contatto o un'azienda che non rientra in nessuna delle fasi precedenti.
È inoltre possibile personalizzare le opzioni predefinite o creare le proprie fasi. Scoprite come creare e personalizzare le fasi del ciclo di vita.
Impostare gli aggiornamenti automatici delle fasi del ciclo di vita dei record
Nelle impostazioni di HubSpot è possibile scegliere di impostare automaticamente le fasi del ciclo di vita nei seguenti modi:
- Impostare una fase del ciclo di vita predefinita per i record appena creati.
- Aggiornare le fasi del ciclo di vita in base alle associazioni di un record.
- Impostare una fase del ciclo di vita predefinita per i record sincronizzati da ogni app collegata.
Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni di automazione degli stadi del ciclo di vita, comprese le informazioni su cosa aspettarsi quando queste impostazioni sono attivate o disattivate.
Aggiornare la fase del ciclo di vita di un record
Sebbene la fase del ciclo di vita possa essere impostata in base al record creato o alle associazioni del record, è anche possibile aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita manualmente o tramite un altro strumento del proprio account HubSpot. Per aggiornare la proprietà Lifecycle stage, si può procedere come segue:
- Aggiornare manualmente la proprietà Fase del ciclo di vita di un singolo contatto o di un'azienda.
- Aggiornare in blocco la fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende da una pagina di indice.
- Importare una colonna Fase del ciclo di vita per aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende.
- Utilizzare l'azioneImposta valore proprietà [contatto/azienda] in un flusso di chat.
- Utilizzate l'azioneImposta il valore di una proprietà in un flusso di lavoro( soloper gli accountProfessional o Enterprise ).
- Impostare la fase del ciclo di vita in alcune applicazioni integrate che sincronizzano la proprietà della fase del ciclo di vita, come ad esempio l'integrazione HubSpot-Salesforce.
È possibile vedere l'origine di un aggiornamento nella cronologia della proprietàLifecycle stage.
Nota bene:
- Le importazioni, i moduli, le API, l'integrazione Salesforce e l'azione Imposta il valore di una proprietà in un chatflow o in un flusso di lavoro possono solo impostare in avanti la proprietà predefinita dello stage del ciclo di vita di un record . Per impostare la fase del ciclo di vita all'indietro tramite questi strumenti, è necessario prima cancellare il valore della fase del ciclo di vita esistente del record. Il valore può essere cancellato manualmente o automaticamente tramite un flusso di lavoro o un'integrazione che sincronizza i dati dei contatti.
- Se si imposta manualmente una fase del ciclo di vita a un valore inferiore, la proprietà legacy Diventa una [fase del ciclo di vita] data corrispondente al valore maggiore verrà cancellata e la proprietà corrispondente alla nuova fase inferiore verrà popolata automaticamente. Se si cancella il valore della fase del ciclo di vita, rimane il valore della proprietà legacy Diventa una data [fase del ciclo di vita] corrispondente alla fase più recente. Le nuove proprietà calcolate non vengono cancellate quando si sposta uno stadio del ciclo di vita all'indietro.
Proprietà calcolate della fase del ciclo di vita
Per fornire informazioni sul modo in cui i contatti si muovono nei processi, le seguenti proprietà predefinite si aggiornano automaticamente in base ai valori attuali e storici della fase del ciclo di vita di un contatto. Ogni fase del ciclo di vita, comprese quelle predefinite e personalizzate, ha il proprio insieme di queste proprietà.
- Data ingresso [stage]: data e ora in cui il contatto è entrato nello stage.
- Data uscita [stage]: data e ora in cui il contatto è uscito dallo stage.
- Ultimo tempo in [stage] ( soloProfessional ed Enterprise ): il tempo totale in secondi trascorso dal contatto nello stage dall'ultima volta che vi è entrato. Quando un contatto è attualmente in uno stage, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quello stage. In tal caso, il suo valore si riferirà al tempo precedente nello stage e non si aggiornerà fino a quando il contatto non lascerà lo stage.
- Tempo cumulativo in [stage] ( soloProfessional ed Enterprise ): il tempo cumulativo in secondi trascorso dal contatto nello stage. È utile se i contatti rientrano più volte in uno stage e si vuole tenere traccia del tempo totale trascorso nello stage. Quando un contatto è attualmente in una fase, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quella fase. In tal caso, il suo valore includerà il tempo precedente nello stage e non si aggiornerà fino a quando il contatto non lascerà lo stage.
Nota bene: per gli account creati prima dell'agosto 2024, ci sono proprietà legacy Became a [stage] date calcolate che saranno eliminate a partire dal 20 novembre 2024. Si consiglia di migrare all'uso delle nuove proprietà per ottenere dati più affidabili nei filtri per le visualizzazioni, gli elenchi, i report e gli strumenti di automazione.
È possibile utilizzare le proprietà per segmentare e automatizzare le azioni con i contatti nelle viste, negli elenchi, nei flussi di lavoro e nei report. Ad esempio, è possibile:
- Creare un report che mostri il tempo totale trascorso in tutte le fasi utilizzando le proprietà Tempo cumulativo in [fase].
- Creare un flusso di lavoro che attivi un'attività di follow-up per il proprietario di un contatto quando la data di inserimento del contatto come Sales Qualified Lead è superiore a 5 giorni fa.
Nota bene: i record non verranno iscritti nei flussi di lavoro basati sulle proprietà Tempo cumulativo e Ultima ora in [stage] se il record si trova attualmente in quella fase (ad esempio, Ultima ora in Abbonato se il contatto si trova attualmente nella fase Abbonato ). Per iscrivere questi record, i criteri di attivazione devono essere Fase del ciclo di vita non aggiornata negli ultimi [x] giorni e Fase del ciclo di vita qualsiasi di [fase].
Stato del lead
La proprietà Lead Status descrive le sottofasi del ciclo di vita di un Lead qualificato per le vendite. Le opzioni predefinite per il Lead Status sono:- Nuovo
- Aperto
- In corso
- Affare aperto
- Non qualificato
- Tentativo di contatto
- Collegato
- Tempi sbagliati
Per saperne di più su come utilizzare i diversi stati dei lead per gestire il processo di vendita. È inoltre possibile personalizzare questa proprietà o utilizzarla con i flussi di lavoro per automatizzare il monitoraggio e la reportistica dei lead di vendita.
