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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Aggiornare la fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende in massa

Ultimo aggiornamento: agosto 4, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Puoi usare un flusso di lavoro o un'importazione per cambiare la fase del ciclo di vita dei tuoi contatti o aziende in blocco. Scopri di più su come usare le fasi del ciclo di vita.

Per aggiornare manualmente la fase del ciclo di vita di un singolo record, scopri come modificare il valore di una proprietà.

Aggiornare la fase del ciclo di vita con un flusso di lavoro

Quando si sposta una fase del ciclo di vita in avanti, si può usare l'azione del flusso di lavoro Set property value per impostare una nuova fase del ciclo di vita. Quando si sposta una fase del ciclo di vita all'indietro, è necessario prima cancellare la proprietà, quindi aggiungere un'altra azione per impostare una nuova fase del ciclo di vita.

Per impostare un flusso di lavoro per la fase del ciclo di vita:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • In alto a destra, clicca su Create workflow.
  • Selezionare Inizia da zero, quindi fare clic su Crea flusso di lavoro.
  • A seconda dei record per i quali si desidera aggiornare la fase del ciclo di vita, nel pannello di sinistra, selezionare Contact-based o Company-based.
  • Se hai intenzione di lasciare il flusso di lavoro in esecuzione per impostare continuamente nuove fasi del ciclo di vita, scopri come scegliere i trigger di iscrizione.
  • Fai clic sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
  • Per spostare in avanti una fase del ciclo di vita:
    • Nel pannello di destra, selezionare Imposta valore proprietà.
    • Fai clic sul menu a discesa Tipo di proprietà di destinazione e seleziona Contatto o Azienda.
    • Fai clic sul menu a discesa Proprietà da impostare e seleziona Fase del ciclo di vita. Poi, nel menu a discesa Fase del ciclo di vita, seleziona il valore della fase del ciclo di vita che vuoi assegnare ai tuoi record.
    • Clicca su Salva.

  • Per spostare all'indietro una fase del ciclo di vita:
    • Nel pannello di destra, seleziona Cancella valore proprietà.
    • Fai clic sul menua discesa Tipo di proprietà di destinazione e seleziona Contatto oAzienda .
    • Fai clic sul menua discesa Proprietà da cancellare e selezionaFasedel ciclo di vita
    • Fare clic su Save.

    • Con l'azione Cancella valore proprietà aggiunta, fai clic sull'icona + più per aggiungere un'altra azione del flusso di lavoro.
    • Nel pannello di destra, seleziona Set property value.
    • Fai clic sul menu a discesa Tipo di proprietà di destinazione e seleziona Contatto o Azienda.
    • Fai clic sul menu a discesa Proprietà da impostare e seleziona Fase del ciclo di vita. Poi, nel menu a discesa Fase del ciclo di vita, seleziona il valore della fase del ciclo di vita che desideri assegnare ai tuoi record.
    • Fai clic su Salva.

Con il flusso di lavoro attivato, i record iscritti avranno ora la loro fase del ciclo di vita impostata di conseguenza. Scopri come iscrivere manualmente un elenco di contatti in un flusso di lavoro.

Aggiornare la fase del ciclo di vita con un'importazione

Se importi un contatto e non imposti la sua fase del ciclo di vita, la fase del ciclo di vita del contatto sarà impostata automaticamente da HubSpot quando completano determinate azioni. Per assicurarti che la fase del ciclo di vita di un contatto sia accurata quando viene aggiunto al CRM, o per aggiornare la fase del ciclo di vita di un contatto esistente, puoi importare una colonna Fase del ciclo di vita.

Nota: puoi solo aggiornare una fase del ciclo di vita in avanti con un'importazione. Se vuoi impostare una fase del ciclo di vita all'indietro, dovrai cancellare i valori della fase del ciclo di vita dei record prima di importarli.

  • Crea un file.csv con le e-mail dei contatti o i nomi di dominio delle aziende per cui vuoi cambiare la fase del ciclo di vita. Includi una colonna con Lifecycle stage e inserisci il nuovo valore per i tuoi record.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Fare clic suImporta.
  • Fare clic su Avvia importazione, quindi selezionare Filedal computer.
  • SelezionareContatti o Aziende come tipo di importazione, quindi fare clic su Avanti.
  • Selezionare un file da importare, quindi fare clic su Avanti.
  • La colonna Lifecycle Stage dovrebbe corrispondere automaticamente alla proprietà lifecycle stage in HubSpot.import-map-contact-properties
  • Clicca su Avanti.
  • Inserisci un nomeper la tuaimportazione. Se stai importando dei contatti:
    • Seleziona le caselle di controllo per creare un elenco dei tuoi contatti o per impostare questi contatti come marketing.
    • Se hai attivato le impostazioni GDPR, clicca sul menu a tendina e seleziona una base legale per comunicare con i contatti.
  • Clicca su Finishimport.

Una volta che i record sono stati importati, la loro fase del ciclo di vita sarà cambiata nella fase del ciclo di vita selezionata.