Zbiorcza aktualizacja etapu cyklu życia kontaktów lub firm

Możesz użyć przepływu pracy lub importu, aby zbiorczo zmienić etap cyklu życia kontaktów lub firm. Dowiedz się więcej o korzystaniu z etapów cyklu życia.

Aby ręcznie zaktualizować etap cyklu życia pojedynczego rekordu, dowiedz się, jak edytować wartość właściwości.

Aktualizowanie etapu cyklu życia za pomocą importu

Jeśli zaimportujesz kontakt i nie ustawisz jego etapu cyklu życia, zostanie on automatycznie ustawiony przez HubSpot po wykonaniu określonych czynności. Aby upewnić się, że etap cyklu życia kontaktu jest dokładny, gdy jest on dodawany do CRM, lub aby zaktualizować etap cyklu życia istniejącego kontaktu, można zaimportować kolumnę Etap cyklu życia.

Uwaga: etap cyklu życiamożnazaktualizować tylko poprzez import. Jeśli chcesz ustawić etap cyklu życia wstecz, musisz wyczyścić wartości etapu cyklu życia rekordów przed importem.

• Utwórz plik z następującymi danymi:
  • Kolumna zawierająca unikalny identyfikator dla kontaktów lub firm, dla których chcesz zmienić etap cyklu życia(E-mail dla kontaktów, Nazwa domeny firmy dla firm, Identyfikator rekordu lub niestandardowa unikalna właściwość wartości dla obu).
  • Kolumna zawierająca Lifecycle stage z nowymi wartościami dla rekordów. Wartości dla etapu cyklu życia muszą być zgodne z wewnętrzną wartością etapu lub jego etykietą w języku angielskim.
• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij przycisk Importuj.
• Kliknij Rozpocznij import, a następnie wybierz Plik z komputera.
• Wybierz Kontakty lub Firmy jako typ importu, a następnie kliknij Dalej.
• Wybierz plik do zaimportowania, a następnie kliknij Dalej .
• Kolumna Lifecycle Stage powinna automatycznie dopasować się do właściwości etapu cyklu życia w HubSpot.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Wprowadź nazwę importu. Jeśli importujesz kontakty:
  • Zaznacz pola wyboru , aby utworzyć listę kontaktów lub ustawić te kontakty jako marketingowe.
  • Jeśli masz włączone ustawienia prywatności danych, kliknij menu rozwijane i wybierz podstawę prawną komunikacji z kontaktami.
• Kliknij przycisk Zakończ import.

Po zaimportowaniu rekordów ich etap cyklu życia zostanie zmieniony na wybrany etap cyklu życia. Dowiedz się więcej o importowaniu rekordów.

Aktualizowanie etapu cyklu życia za pomocą przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Podczas przenoszenia etapu cyklu życia do przodu można użyć akcji przepływu pracy Ustaw wartość właściwości, aby ustawić nowy etap cyklu życia. Przenosząc etap cyklu życia wstecz, należy najpierw wyczyścić właściwość, a następnie dodać kolejną akcję, aby ustawić nowy etap cyklu życia.

Aby skonfigurować przepływ pracy etapu cyklu życia:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
• Wybierz opcję Rozpocznij od zera, a następnie kliknij Utwórz przepływ pracy.
• W zależności od tego, dla których rekordów chcesz zaktualizować Lifecycle stage, w lewym panelu wybierz Contact-based lub Company-based.
• Jeśli planujesz pozostawić przepływ pracy uruchomiony, aby stale ustawiać nowe etapy cyklu życia, dowiedz się, jak wybrać wyzwalacze rejestracji.
• Kliknijikonę + plus, aby dodać akcję przepływu pracy.
• Aby przesunąć etap cyklu życia do przodu:

• • W prawym panelu wybierz opcję Ustaw wartość właściwości.
  • Kliknij menu rozwijane Typ właściwości docelowej i wybierz opcję Kontakt lub Firma.
  • Kliknij menu rozwijane Właściwość do ustawienia i wybierz Etap cyklu życia. Następnie w menu rozwijanym Lifecycle stage wybierz wartość etapu cyklu życia, którą chcesz przypisać do swoich rekordów.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

• Aby przenieść etap cyklu życia wstecz:

• • W prawym panelu wybierz opcję Wyczyść wartość właściwości.
  • Kliknij menu rozwijane Target property type i wybierz Contact lub Company.
  • Kliknij menu rozwijane Właściwość do wy czyszczenia i wybierz Etap cyklu życia
  • Kliknij przycisk Zapisz.

• • Po dodaniu akcji Wyczyść wartość właściwości kliknij ikonę + plus, aby dodać kolejną akcję przepływu pracy.
  • W prawym panelu wybierz opcję Ustaw wartość właściwości.
  • Kliknij menu rozwijane Target property type i wybierz Contact lub Company.
  • Kliknij menu rozwijane Właściwość do ustawienia i wybierz Etap cyklu życia. Następnie w menu rozwijanym Lifecycle stage wybierz wartość etapu cyklu życia, którą chcesz przypisać do swoich rekordów.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

• Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.
• Gdy będziesz gotowy do włączenia przepływu pracy, w prawym górnym rogu kliknij Przegląd, a następnie kliknij Włącz.

Po włączeniu przepływu pracy zarejestrowane rekordy będą teraz miały odpowiednio ustawiony etap cyklu życia. Dowiedz się, jak ręcznie zarejestrować listę kontaktów w przepływie pracy.