Masowo aktualizuj etapy cyklu życia kontaktów lub firm

Możesz użyć przepływu pracy lubimportu, aby masowo zmienić etap cyklu życia kontaktów lub firm. Dowiedz się więcej o używaniu etapów cyklu życia.

Aby ręcznie zaktualizować etap cyklu życia pojedynczego rekordu, dowiedz się, jak edytować wartość właściwości.

Aktualizuj etap cyklu życia za pomocą przepływu pracy

Przesuwając etap cyklu życia do przodu, można użyć akcji przepływu Ustaw wartość właściwości, aby ustawić nowy etap cyklu życia. W przypadku cofania etapu cyklu życia, należy najpierw wyczyścić właściwość, a następnie dodać kolejną akcję, aby ustawić nowy etap cyklu życia.

Aby skonfigurować przepływ pracy etapu cyklu życia:

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• W prawym górnym rogu okna kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
• Wybierz opcję Rozpocznij od nowa, a następnie kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
• W zależności od tego, dla jakich rekordów chcemy aktualizować etapy cyklu życia, w lewym panelu wybieramy opcję Na podstawie kontaktu lub Na podstawie firmy.
• Jeżeli planujemy pozostawić uruchomiony przepływ, aby ciągle ustawiał nowe etapy cyklu życia, dowiedzmy się, jak wybrać wyzwalacze zapisów.
• Kliknijikonę + , aby dodać akcję przepływu.
• Aby przesunąć etap cyklu życia do przodu:

• • W prawym panelu wybierz opcję Ustaw wartość właściwości.
  • Kliknąć menu rozwijane Typ właściwości docelowej i wybrać Kontakt lub Firma.
  • Kliknąć menu rozwijane Właściwość do ustawienia i wybrać Etap cyklu życia. Następnie w menu rozwijanym Etap cyklu życia wybierz wartość etapu cyklu życia, którą chcesz przypisać do rekordów.
  • Kliknij przyciskZapisz.

• Aby przesunąć etap cyklu życia wstecz:

• • W prawym panelu wybierz opcję Wyczyść wartość właściwości.
  • Kliknij natyp właściwości docelowej z menu rozwijanego i wybierzKontakt lub Firma.
  • Kliknij na właściwośćdo wy czyszczenia i wybierz Etapcyklu życia.
  • Kliknij przyciskZapisz.

• • Mając dodaną akcję Wyczyść wartość właściwości, należy kliknąć ikonę+, aby dodać kolejną akcję przepływu.
  • W prawym panelu należy wybrać opcję Ustaw wartość właściwości.
  • Kliknąć menu rozwijane Typ właściwości docelowej i wybrać Kontakt lub Firma.
  • Kliknąć menu rozwijane Właściwość do ustawienia i wybrać Etap cyklu życia. Następnie w menu rozwijanym Etap cyklu życia wybierz wartość etapu cyklu życia, którą chcesz przypisać do swoich rekordów.
  • Kliknij przyciskZapisz.

• Kontynuować konfigurację przepływu pracy.
• Aby włączyć przepływ, należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Przegląd,a następnieWłącz.

Po włączeniu przepływu, zapisane rekordy będą miały teraz odpowiednio ustawiony etap cyklu życia. Dowiedz się, jak ręcznie zapisać listę kontaktów w przepływie.

Aktualizacja etapu cyklu życia przy pomocy importu

Jeśli zaimportujesz kontakt i nie ustawisz jego etapu cyklu życia, zostanie on ustawiony automatycznie przez HubSpot po wykonaniu przez niego określonych czynności. Aby upewnić się, że etap cyklu życia kontaktu jest prawidłowy podczas dodawania go do CRM lub zaktualizować etap cyklu życia istniejącego kontaktu, możesz zaimportować kolumnę Etap cyklu życia.

Uwaga: możesz zaktualizować etap cyklu życia tylko poprzez import . Jeśli chcesz ustawić etap cyklu życia wstecz, musisz wyczyścić wartości etapu życia rekordów przed importem.

• Stwórz plik.csv z mailami kontaktów lub nazwami domen firm, dla których chcesz zmienić etap cyklu życia. Dodaj kolumnę Lifecycle stage i wprowadź nową wartość dla swoich rekordów.
• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Kliknij przyciskImportuj.
• Kliknij przycisk Rozpocznij import, a następnie wybierz opcjęPlik z komputera.
• WybierzKontakty lub Firmy jako typ importu, a następnie kliknij Dalej.
• Wybierz plik do zaimportowania, a następnie kliknij Dalej.
• Kolumna Lifecycle Stage powinna automatycznie dopasować się do właściwości lifecycle stage w HubSpot.
• KliknijNext.
• Wprowadźnazwędla swojego importu. Jeśli importujesz kontakty:
  • Zaznacz pola wyboru , aby utworzyć listę kontaktów lub ustawić te kontakty jako marketingowe.
  • Jeśli masz włączone ustawienia GDPR, kliknij menu rozwijane i wybierz podstawę prawną do komunikacji z kontaktami.
• Kliknij przyciskZakończ import.

Po zaimportowaniu rekordów, ich etap cyklu życia zostanie zmieniony na wybrany przez Ciebie etap cyklu życia.