Masowo aktualizuj etapy cyklu życia kontaktów lub firm

Możesz użyć przepływu pracy lub importu, aby masowo zmienić etap cyklu życia kontaktów lub firm. Dowiedz się więcej o używaniu etapów cyklu życia.

Aby ręcznie zaktualizować etap cyklu życia pojedynczego rekordu, dowiedz się, jak edytować wartość właściwości.

Aktualizacja etapu cyklu życia za pomocą przepływu pracy

Podczas przenoszenia etapu cyklu życia do przodu, można użyć akcji przepływu Ustaw wartość właściwości, aby ustawić nowy etap cyklu życia. W przypadku cofania etapu cyklu życia, należy najpierw wyczyścić właściwość, a następnie dodać inną akcję, aby ustawić nowy etap cyklu życia.

Aby ustawić przepływ pracy etapu cyklu życia:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz przepływ pracy.
• Wybierz opcję Rozpocznij od zera, a następnie kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
• W zależności od tego, dla jakich rekordów ma być aktualizowany etap cyklu życia, w lewym panelu należy wybrać opcję Contact-based lub Company-based.
• Jeśli planujesz pozostawić uruchomiony przepływ, aby stale ustawiać nowe etapy cyklu życia, dowiedz się, jak wybrać wyzwalacze zapisów.
• Kliknąćikonę + , aby dodać akcję przepływu.
• Aby przesunąć etap cyklu życia do przodu:

• • W prawym panelu wybierz opcję Ustaw wartość właściwości.
  • Kliknij menu rozwijane Typ właściwości docelowej i wybierz Kontakt lub Firma.
  • Kliknij menu rozwijane Właściwość do ustawienia i wybierz Etap cyklu życia. Następnie, w menu rozwijanym Etap cyklu życia, wybierz wartość etapu cyklu życia, którą chcesz przypisać do rekordów.
  • Kliknij Zapisz.

• Aby przesunąć etap cyklu życia wstecz:

• • W prawym panelu wybierz opcję Wyczyść wartość właściwości.
  • Kliknąć menu rozwijane Typ właściwości docelowej i wybrać Kontakt lub Firma.
  • Kliknąć menu rozwijane Właściwość do wy czyszczenia i wybrać Etap cyklu życia.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

• • Po dodaniu akcji Wyczyść wartość właściwości, kliknij ikonę +, aby dodać kolejną akcję przepływu.
  • W prawym panelu wybierz opcję Ustaw wartość właściwości.
  • Kliknij menu rozwijane Typ właściwości docelowej i wybierz Kontakt lub Firma.
  • Kliknij menu rozwijane Właściwość do ustawienia i wybierz Etap cyklu życia. Następnie, w menu rozwijanym Etap cyklu życia, wybierz wartość etapu cyklu życia, którą chcesz przypisać do swoich rekordów.
  • Kliknij Zapisz.

• Kontynuować konfigurację przepływu pracy.
• Kiedy będzie można włączyć przepływ, w prawym górnym rogu należy kliknąć Przegląd, a następnie Włącz.

Po włączeniu przepływu pracy, zapisane rekordy będą miały teraz odpowiednio ustawiony etap cyklu życia. Dowiedz się, jak ręcznie zapisać listę kontaktów w przepływie.

Aktualizacja etapu cyklu życia przy pomocy importu

Jeśli zaimportujesz kontakt i nie ustawisz jego etapu życia, zostanie on ustawiony automatycznie przez HubSpot po wykonaniu przez niego określonych czynności. Aby upewnić się, że etap cyklu życia kontaktu jest dokładny w momencie dodawania go do CRM, lub aby zaktualizować etap cyklu życia istniejącego kontaktu, można zaimportować kolumnę Etap cyklu życia.

Uwaga: można zaktualizować etap cyklu życia tylko poprzez import . Jeśli chcesz ustawić etap życia wstecz, musisz wyczyścić wartości etapu życia rekordów przed importem.

• Utwórz plik z następującymi elementami:
  • Kolumna zawierająca unikalny identyfikator dla kontaktów lub firm, dla których chcesz zmienić etap cyklu życia(Email dla kontaktów, Nazwa domeny firmy dla firm, ID rek ordu dla obu).
  • Kolumna zawierająca Etap cyklu życia z nowymi wartościami dla rekordów. Wartości dla etapu cyklu życia muszą być zgodne z wewnętrzną wartością etapu lub jego etykietą w języku angielskim.
• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Kliknąć Importuj.
• Kliknąć Rozpocznij import, a następnie wybrać Plik z komputera.
• Wybierz Kontakty lub Firmy jako typ importu, a następnie kliknij Dalej.
• Wybierz plik do zaimportowania, a następnie kliknij Dalej.
• Kolumna Lifecycle Stage powinna automatycznie dopasować się do właściwości lifecycle stage w HubSpot.
• Kliknij Dalej.
• Wprowadź nazwę dla swojego importu. Jeśli importujesz kontakty:
  • Zaznacz pola wyboru , aby utworzyć listę kontaktów lub ustawić te kontakty jako marketingowe.
  • Jeśli masz włączone ustawienia GDPR, kliknij menu rozwijane i wybierz podstawę prawną do komunikacji z kontaktami.
• Kliknij Zakończ import.

Po zaimportowaniu rekordów, będą one miały zmieniony etap cyklu życia na wybrany przez Ciebie etap cyklu życia. Dowiedz się więcej oimportowaniu rekordów.