Lists

Wijzig de levenscyclusfase van een lijst met contactpersonen

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

U kunt eenworkflow of een import gebruiken om de levenscyclusfase van een lijst van uw contactente wijzigen.

Let op: ditartikel gaat over het verplaatsen van de levenscyclusfase van een lijst met contactpersonen naar voren, naar beneden in de trechter (bijv. Lead to Marketing Qualified Lead). Lees meer over hetverplaatsen van de levenscyclusfase van een lijst met contactpersonen naar achteren,naar boven in de trechter(bijv. Customer toLead).

De levenscyclusfase van een lijst met contactpersonen wijzigen met een workflow

Dit is alleen beschikbaar als u toegang heeft tot workflows.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik in de rechterbovenhoek op Werkstroom creëren.
  • Selecteer Start vanaf nul en klik vervolgens op Werkstroom creëren.
  • Bepaal en stel de triggers voor de inschrijving in. Als dit een eenmalig proces is om de levenscyclusfase voor een lijst met contactpersonen te wijzigen, selecteert u Handmatig, zodat contactpersonen alleen worden ingeschreven als u besluit ze toe te voegen.
  • Klik op het plus (+) pictogram om een workflow-actie toe te voegen.
  • Klik in het rechtervenster opWaarde van de contactpersoon-eigenschap instellen, selecteer vervolgens Levenscyclusfase als de eigenschap Contactpersoon en kies de waarde van de levenscyclusfase die u wilt toewijzen als de waarde Nieuwe eigenschap aan uw lijst (dit werkt alleen voor het verplaatsen van de levenscyclusfase naar voren, naar beneden in de trechter).
  • Klik op Opslaan.

  • Klik rechtsboven opHerziening en klikvervolgens op Activeren omdeworkflowin te schakelen.

Schrijf vervolgens de lijst met contactpersonen in de workflow in:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Lijsten.
  • Klik op de naam van de lijst om deze toe te voegen aan de workflow.
  • Selecteer het selectievakjelinksboven in de lijsttabel om alle contactpersonen in de lijst te selecteren.
  • Klik op hetvervolgkeuzemenu More (Meer) en selecteer Enroll inworkflow.
  • Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Enrollx contacten in deze workflow en selecteer een workflow en klik vervolgens op Enroll.

Wijzig de levenscyclusfase van een lijst met contactpersonen met een import

  • Maak een.csv-bestand aan met de e-mailadressen van de contactpersonen waarvoor u de levenscyclusfase wilt wijzigen. Neem een kolom op voor de contactpersoonsfase en voer de nieuwe waarde in die u voor uw contacten wilt hebben.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Klik opImporteren.
  • Klik op Start een import en selecteer vervolgens Bestandvan de computer.
  • SelecteerContacten als uw importtype en klik vervolgens op Volgende.
  • Selecteer een bestand om te importeren en klik dan op Next.
  • De kolom Lifecycle Stage moet automatisch overeenkomen met de eigenschap Lifecycle stage in HubSpot.import-map-contact-properties
  • Klik op Volgende.
  • Voer een naam invoor uwimport, selecteer het selectievakje om elk overzicht te bevestigen en voer vervolgens uw initialen in.
  • Klik opImport beëindigen.

Als de contactpersonen eenmaal zijn geïmporteerd, wordt hun levenscyclusfase gewijzigd in de door u geselecteerde levenscyclusfase, zolang die wijziging vooruitgaat, in de trechter.