De levenscyclusfase van contactpersonen of bedrijven in bulk bijwerken

U kunt een workflow of eenimport gebruikenom de levenscyclusfase van uw contactpersonen of bedrijven in bulk te wijzigen. Meer informatie over het gebruik van levenscyclusfasen.

Als u de levenscyclusfase van een individueel record handmatig wilt bijwerken, leert u hoe u een eigenschapswaarde bewerkt.

De levenscyclusfase bijwerken met een workflow

Wanneer u een levenscyclusfase vooruit verplaatst, kunt u de werkstroomactie Waarde eigenschap instellen gebruiken om een nieuwe levenscyclusfase in te stellen. Als u een lifecycle stage achteruit verplaatst, moet u eerst de eigenschap wissen, en dan een andere actie toevoegen om een nieuwe lifecycle stage in te stellen.

Om een levenscyclus stage workflow in te stellen:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Klik rechtsboven op Workflow maken.
• Selecteer Start from scratch en klik vervolgens op Create workflow.
• Afhankelijk van de records waarvoor u de levenscyclusfase wilt bijwerken, selecteert u in het linkerpaneel Contact-gebaseerd of Bedrijf-gebaseerd.
• Als u van plan bent de workflow te laten lopen om steeds nieuwe levenscyclusfasen in te stellen, lees dan hoe u uw inschrijf triggers kiest.
• Klik op het + plus pictogram om een workflowactie toe te voegen.
• Om een levenscyclusfase vooruit te zetten:

• • Selecteer in het rechterpaneel Set property value.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Doel-eigenschapstype en selecteer Contact of Bedrijf.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Property to set (In te stellen eigenschap) en selecteer Lifecycle stage(Levenscyclusfase). Selecteer vervolgens in het vervolgkeuzemenu Levensduurfase de waarde van de levenscyclusfase die u aan uw records wilt toewijzen.
  • Klik op Opslaan.

• Om een levenscyclusfase naar achteren te verplaatsen:

• • Selecteer in het rechterpaneel Property value wissen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenuDoel-eigenschapstype en selecteer Contact ofBedrijf .
  • Klik op het vervolgkeuzemenuProperty to clear (Eigenschap om te wissen ) en selecteer Lifecyclestage(Levenscyclusfase).
  • Klik op Opslaan.

• • Klik, nu de actie Waarde eigenschap wissen is toegevoegd, op het + plus pictogram om een andere workflowactie toe te voegen.
  • Selecteer in het rechterpaneel Set property value.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Doel eigenschapstype en selecteer Contact of Bedrijf.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Property to set (In te stellen eigenschap) en selecteer Lifecycle stage(Levenscyclusfase). Selecteer vervolgens in het vervolgkeuzemenu Levensduurfase de waarde van de levenscyclusfase die u aan uw records wilt toewijzen.
  • Klik op Opslaan.

• Ga verder met het opzetten van uw workflow.
• Wanneer u klaar bent om de workflow in te schakelen, klikt u rechtsboven op Review en vervolgens op Turn on.

Als de workflow is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van ingeschreven records nu overeenkomstig ingesteld. Ontdek hoe u handmatig een lijst met contactpersonen kunt inschrijven in een workflow.

De levenscyclusfase bijwerken met een import

Als u een contact importeert en de levenscyclusfase niet instelt, zal de levenscyclusfase van het contact automatisch door HubSpot worden ingesteld wanneer ze bepaalde acties voltooien. Om ervoor te zorgen dat de levenscyclusfase van een contact accuraat is wanneer ze worden toegevoegd aan het CRM, of om de levenscyclusfase van een bestaand contact bij te werken, kunt u een levenscyclusfase-kolom importeren.

Let op: u kunt alleen een levenscyclusfase vooruit bijwerken met een import. Als u een levenscyclusfase achteruit wilt instellen, moet u de levenscyclusfasewaarden van de records wissen voordat u importeert.

• Maak een.csv-bestand met de E-mails van contactpersonen of de Bedrijfsdomeinnamen van bedrijven waarvan u de levenscyclusfase wilt wijzigen. Voeg een kolom met Levensduurfase toe en voer de nieuwe waarde in voor uw records.
• { local.navContacts }}
• Klik opImporteren.
• Klik op Een import starten en selecteer vervolgens Bestandvan computer .
• SelecteerContacten of Bedrijven als uw import type, klik dan op Volgende.
• Selecteer een bestand om te importeren en klik dan op Volgende.
• De kolom Levenscyclusfase zou automatisch moeten overeenkomen met de levenscyclusfase-eigenschap in HubSpot.
• Klik op Volgende.
• Voer een naam invoor uwimport. Als u contactpersonen importeert:
  • Schakel de selectievakjes in om een lijst van uw contactpersonen te maken of deze contactpersonen als marketing in te stellen.
  • Als u GDPR-instellingen hebt ingeschakeld, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een wettelijke basis voor de communicatie met de contactpersonen.
• Klik opImport voltooien.

Zodra de records zijn geïmporteerd, wordt hun levenscyclusfase gewijzigd in de door u geselecteerde levenscyclusfase.