De levenscyclusfase van contactpersonen of bedrijven in bulk bijwerken

Je kunt een workflow of een import gebruiken om de levenscyclusfase van je contactpersonen of bedrijven in bulk te wijzigen. Meer informatie over het gebruik van levenscyclusfasen.

Leer hoe u de waarde van een eigenschap kunt bewerken om de levenscyclusfase van een afzonderlijke record handmatig bij te werken.

De levenscyclusfase bijwerken met een import

Als je een contactpersoon importeert en de levenscyclusfase niet instelt, wordt de levenscyclusfase van de contactpersoon automatisch ingesteld door HubSpot wanneer ze bepaalde acties voltooien. Om ervoor te zorgen dat de levenscyclusfase van een contact correct is wanneer deze wordt toegevoegd aan de CRM, of om de levenscyclusfase van een bestaand contact bij te werken, kun je een kolom Levenscyclusfase importeren.

Let op: jekunt een levenscyclusfase alleen vooruit bijwerken met een import. Als u een levenscyclusfase achterwaarts wilt instellen, moet u de levenscyclusfasewaarden van de records wissen voordat u importeert.

• Maak een bestand met het volgende:
  • Een kolom met een unieke identificatie voor de contactpersonen of bedrijven waarvoor u de levenscyclusfase wilt wijzigen(e-mail voor contactpersonen, bedrijfsdomeinnaam voor bedrijven, record-ID of aangepaste unieke waarde-eigenschap voor beide).
  • Een kolom met levenscyclusfase met de nieuwe waarden voor de records. De waarden voor Levenscyclusfase moeten overeenkomen met de interne waarde van de fase of met het label in het Engels.
• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik op Importeren.
• Klik op Een import starten en selecteer Bestand van computer.
• Selecteer Contactpersonen of Bedrijven als type import en klik op Volgende.
• Selecteer een bestand om te importeren en klik op Volgende.
• De kolom Levenscyclusfase moet automatisch overeenkomen met de levenscyclusfase-eigenschap in HubSpot.
• Klik op Volgende.
• Voer een naam in voor je import. Als je contactpersonen importeert:
  • Schakel de selectievakjes in om een lijst van je contactpersonen te maken of deze contactpersonen in te stellen als marketing.
  • Als u de privacy-instellingen voor gegevens hebt ingeschakeld, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een rechtsgrondslag voor de communicatie met de contactpersonen.
• Klik op Importeren voltooien.

Zodra de records zijn geïmporteerd, wordt hun levenscyclusfase gewijzigd in de door u geselecteerde levenscyclusfase. Meer informatie over het importeren van records.

De levenscyclusfase bijwerken met een workflow( alleenProfessional en Enterprise )

Wanneer u een levenscyclusfase naar voren verplaatst, kunt u de workflowactie Eigenschapwaarde instellen gebruiken om een nieuwe levenscyclusfase in te stellen. Wanneer u een levenscyclusfase achteruit verplaatst, moet u eerst de eigenschap wissen en vervolgens een andere actie toevoegen om een nieuwe levenscyclusfase in te stellen.

Om een levenscyclusstap-workflow op te zetten:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik rechtsboven op Workflow maken.
• Selecteer Helemaal opnieuw beginnen en klik op Workflow maken.
• Afhankelijk van voor welke records u de levenscyclusfase wilt bijwerken, selecteert u in het linkerpaneel Contact-gebaseerd of Bedrijf-gebaseerd.
• Als u van plan bent de workflow te laten lopen om voortdurend nieuwe levenscyclusfasen in te stellen, lees dan hoe u uw inschrijftriggers kiest.
• Klik op het + plus pictogram om een workflow actie toe te voegen.
• Om een levenscyclusfase vooruit te zetten:

• • Selecteer in het rechterpaneel Eigenschapwaarde instellen.
  • Klik op het keuzemenu Doeleigenschappen en selecteer Contact of Bedrijf.
  • Klik op het keuzemenu Eigenschap instellen en selecteer Levensloopfase. Selecteer vervolgens in het vervolgkeuzemenu Levensloopfase de levensloopfasewaarde die u aan uw records wilt toewijzen.
  • Klik op Opslaan.

• Een levenscyclusfase naar achteren verplaatsen:

• • Selecteer in het rechterpaneel Eigenschapwaarde wissen.
  • Klik op het keuzemenu Doeleigenschappen en selecteer Contact of Bedrijf.
  • Klik op het keuzemenu Eigenschap wissen en selecteer Levenscyclusfase.
  • Klik op Opslaan.

• • Nu de actie Eigenschapwaarde wissen is toegevoegd, klikt u op het plus-pictogram om nog een workflowactie toe te voegen.
  • Selecteer in het rechterpaneel Eigenschapwaarde instellen.
  • Klik op het keuzemenu Doeleigenschappen en selecteer Contact of Bedrijf.
  • Klik op het keuzemenu Eigenschap instellen en selecteer Levensloopfase. Selecteer vervolgens in het vervolgkeuzemenu Levensloopfase de levensloopfasewaarde die u aan uw records wilt toewijzen.
  • Klik op Opslaan.

• Ga verder met het instellen van uw workflow.
• Als u klaar bent om de workflow in te schakelen, klikt u rechtsboven op Herzien en vervolgens op Inschakelen.

Nu de workflow is ingeschakeld, is de levenscyclus van de ingeschreven records overeenkomstig ingesteld. Leer hoe u handmatig een lijst met contactpersonen in een workflow kunt inschrijven.