De levenscyclusfase van contacten of bedrijven in bulk bijwerken

U kunt een workflow of een import gebruiken om de levenscyclusfase van uw contactpersonen of bedrijven in bulk te wijzigen. Meer informatie over het gebruik van levenscyclusfasen.

Leer hoe u handmatig de levenscyclusfase van een individuele record kunt bijwerken.

De levenscyclusfase bijwerken met een workflow

Wanneer u een levenscyclusfase naar voren verplaatst, kunt u de workflowactie Eigenschapwaarde instellen gebruiken om een nieuwe levenscyclusfase in te stellen. Wanneer u een levenscyclusfase achteruit verplaatst, moet u eerst de eigenschap wissen en vervolgens een andere actie toevoegen om een nieuwe levenscyclusfase in te stellen.

Om een levenscyclusfase workflow in te stellen:

• Ga in je HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Klik rechtsboven op Workflow maken.
• Selecteer Begin vanaf nul en klik dan op Creëer workflow.
• Afhankelijk van voor welke records u het levenscyclusstadium wilt bijwerken, selecteert u in het linkerpaneel Contacten of Bedrijven.
• Als u van plan bent de workflow te laten lopen om voortdurend nieuwe levenscyclusfasen in te stellen, lees dan hoe u uw inschrijftriggers kiest.
• Klik op hetplus-pictogram om een workflowactie toe te voegen.
• Om een levenscyclusfase vooruit te zetten:

• • Selecteer in het rechterpaneel Eigenschapwaarde instellen.
  • Klik op het keuzemenu Doeleigenschapstype en selecteer Contact of Bedrijf.
  • Klik op het keuzemenu Eigenschap instellen en selecteer Levensloopfase. Selecteer vervolgens in het vervolgkeuzemenu Levensloopfase de levensloopfasewaarde die u aan uw records wilt toewijzen.
  • Klik op Opslaan.

• Een levenscyclusfase naar achteren verplaatsen

• • Selecteer in het rechterpaneel Eigenschapwaarde wissen.
  • Klik op het keuzemenu Type doeleigenschap en selecteer Contact of Bedrijf.
  • Klik op het keuzemenu Eigenschap wissen en selecteer Levensfase
  • Klik op Opslaan.

• • Als de actie Eigenschapwaarde wissen is toegevoegd, klikt u op het plus-pictogram om nog een workflowactie toe te voegen.
  • Selecteer in het rechterpaneel Eigenschapwaarde instellen.
  • Klik op het keuzemenu Doeleigenschapstype en selecteer Contact of Bedrijf.
  • Klik op het keuzemenu Eigenschap instellen en selecteer Levensfase. Selecteer vervolgens in het vervolgkeuzemenu Levensloopfase de levensloopfasewaarde die u aan uw records wilt toewijzen.
  • Klik op Opslaan.

• Ga verder met het instellen van uw workflow.
• Als u klaar bent om de workflow in te schakelen, klikt u rechtsboven op Herzien en vervolgens op Inschakelen.

Nu de workflow is ingeschakeld, is de levenscyclus van de ingeschreven records overeenkomstig ingesteld. Leer hoe u handmatig een lijst met contactpersonen in een workflow kunt inschrijven.

De levenscyclusfase bijwerken met een import

Als je een contactpersoon importeert en zijn levenscyclusfase niet instelt, wordt de levenscyclusfase van de contactpersoon automatisch ingesteld door HubSpot wanneer ze bepaalde acties voltooien. Om ervoor te zorgen dat de levenscyclusfase van een contactpersoon correct is wanneer deze wordt toegevoegd aan het CRM, of om de levenscyclusfase van een bestaande contactpersoon bij te werken, kun je een levenscyclusfase-kolom importeren.

Let op: ukunt een levenscyclusfase alleen vooruit bijwerken met een import. Als u een levenscyclusfase achterwaarts wilt instellen, moet u de levenscyclusfasewaarden van de records wissen voordat u importeert.

• Maak een bestand aan met het volgende:
  • Een kolom met een unieke identificatie voor de contactpersonen of bedrijven waarvoor u de levenscyclusfase wilt wijzigen(E-mail voor contactpersonen, Bedrijfsdomeinnaam voor bedrijven, Record-ID voor beide).
  • Een kolom met levenscyclusfase met de nieuwe waarden voor de records. De waarden voor Levenscyclusfase moeten overeenkomen met de interne waarde van de fase of het label ervan in het Engels.
• Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Klik op Importeren.
• Klik op Een import starten en selecteer Bestand van computer.
• Selecteer Contactpersonen of Bedrijven als uw importtype en klik op Volgende.
• Selecteer een bestand om te importeren en klik op Volgende.
• De Lifecycle Stage kolom moet automatisch overeenkomen met de Lifecycle Stage eigenschap in HubSpot.
• Klik op Volgende.
• Voer een naam in voor je import. Als je contacten importeert:
  • Schakel de selectievakjes in om een lijst van je contacten te maken of deze contacten in te stellen als marketing.
  • Als je GDPR-instellingen hebt ingeschakeld, klik je op het vervolgkeuzemenu en selecteer je een rechtsgrondslag voor de communicatie met de contactpersonen.
• Klik op Importeren voltooien.

Zodra de records zijn geïmporteerd, wordt hun levenscyclusfase gewijzigd in de door u geselecteerde levenscyclusfase. Meer informatie overhet importeren van records.