Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Records en activiteiten importeren

Laatst bijgewerkt: mei 11, 2023

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Alle producten en plannen

Om gegevens in bulk toe te voegen of bij te werken, kun je bestanden importeren in HubSpot. Je kunt records importeren, zoals contacten en bedrijven, of activiteiten, zoals een e-mail verzonden naar een contact of een vergadering voor een lopende deal.

Hieronder staan de soorten importen die u kunt uitvoeren, en de objecten en activiteiten die worden ondersteund:

  • Eén object of activiteit importeren: importeren om één object of activiteit te maken en/of bij te werken. In één object importeren:
    • U kunt contacten, bedrijven, deals, tickets, producten en aangepaste objectrecords maken en/of bijwerken.
    • U kunt oproepen en taken maken, maar niet bijwerken.
  • Meerdere objecten en activiteiten importeren: importeren om meerdere objecten en activiteiten aan te maken, bij te werken en/of te koppelen. U kunt meerdere objecten en activiteiten in één bestand importeren, of twee objecten/een object en een activiteit in twee aparte bestanden. Bij een import van meerdere objecten:
    • U kunt contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objectrecords maken en/of bijwerken.
    • U kunt lijnitems, gesprekken, e-mails, vergaderingen, notities en taken maken, maar niet bijwerken. Regelitems moeten gekoppeld zijn aan deals, en e-mails, vergaderingen en notities moeten gekoppeld zijn aan een object.

U kunt de onderstaande instructies volgen voor alle importen, maar er zijn stappen die alleen van toepassing zijn op bepaalde importtypes (bijvoorbeeld stappen om records te koppelen bij een import van meerdere objecten). Bekijk de vereisten voor importbestanden voor meer richtlijnen .

Voordat u importeert

Voordat u een import start:

  • Leer meer over objecten, records, eigenschappen en hoe u uw CRM-database in HubSpot kunt beheren.
  • Stel uw importbestanden op en controleer of alle vereiste velden aanwezig zijn. Als u uw bestanden goed instelt, voorkomt u importfouten of het toevoegen van onjuiste gegevens aan uw CRM. U kunt voorbeeldimportbestanden raadplegen om u op weg te helpen.
  • Er zijn nog andere manieren om records aan te maken, te synchroniseren of te koppelen die u kunt overwegen:

Records en activiteiten importeren

Zodra je je bestanden hebt ingesteld, om te importeren in HubSpot:

  • Klik op Importeren in de rechterbovenhoek van elke objectindexpagina, of ga naar uw importinstellingen:
    • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
    • Navigeer in het linker zijbalk menu naar Importeren & Exporteren.
    • Klik op Ga naar importeren.
  • Klik op de Imports pagina op Start een import.
  • Selecteer Bestand van computer en klik op Volgende. U kunt ook Herhaal een eerdere import selecteren om een import te voltooien met dezelfde eigenschappen als een eerdere import.
  • Selecteer, afhankelijk van het type import, het aantal bestanden en objecten/activiteiten:
    • Eén object of activiteit importeren:
      • Selecteer Eén bestand en klik op Volgende.
      • Selecteer Eén object en klik op Volgende.
      • Selecteer het object of de activiteit in uw importbestand. Oproepen en taken zijn de enige activiteiten die afzonderlijk kunnen worden geïmporteerd.
    • Meerdere objecten of activiteiten importeren in één bestand:
      • Selecteer Eén bestand en klik op Volgende.
      • Selecteer Meerdere objecten en klik op Volgende.
      • Selecteer de objecten en activiteiten in uw importbestand en klik op Volgende.
    • Meerdere objecten of activiteiten importeren in twee bestanden:
      • Selecteer Meerdere bestanden met associaties en klik vervolgens op Volgende.
      • Selecteer de twee objecten of object en activiteit en klik op Volgende.

select-import-type

  • Klik voor elk object of activiteit op Kies een bestand en selecteer vervolgens uw importbestand.
  • Klik op het keuzemenu Kies hoe te importeren [objecten/activiteiten] voor elk object/activiteit en selecteer hoe u uw gegevens importeert:
choose-how-to-import
    • Aanmaken en bijwerken [records/activiteiten]: de import zal nieuwe records en activiteiten aanmaken, en bestaande records identificeren en bijwerken. Om nieuwe records of activiteiten aan te maken, moet uw bestand de vereiste eigenschappen voor dat object/de activiteit bevatten. Om bestaande records bij te werken, moet uw bestand een unieke identificatie bevatten.
    • Alleen nieuwe [records/activiteiten] aanmaken: de import zal alleen nieuwe records en activiteiten aanmaken. Bestaande records in het importbestand worden genegeerd. Om nieuwe records of activiteiten aan te maken, moet uw bestand de vereiste eigenschappen voor dat object/de activiteit bevatten.
    • Alleen bestaande [records/activiteiten] bijwerken: de import zal alleen bestaande records bijwerken. Nieuwe records of activiteiten in het importbestand worden genegeerd. Om bestaande records bij te werken moet uw bestand een unieke identificatiecode bevatten.

Let op: activiteiten kunnen niet worden bijgewerkt via import, ongeacht hoe u de gegevens importeert.

  • Als je gegevens importeert in een andere taal dan je standaardtaal, klik dan op het keuzemenu Selecteer de taal van de kolomkoppen in je bestand en selecteer de taal. Door de juiste taal te selecteren kan HubSpot uw kolomkoppen beter afstemmen op de bestaande standaardeigenschappen. Als er geen match is in je geselecteerde taal, zal HubSpot zoeken naar een Engelse eigenschap om te matchen.
  • Klik op Volgende.
  • Als u meerdere objecten in twee bestanden importeert en koppelt, geef dan aan welke kolom in beide bestanden is opgenomen:
    • Klik op het keuzemenu Gemeenschappelijke kolomkoppen die in uw bestanden voorkomen en selecteer de naam van de gemeenschappelijke kolom.
    • Klik op het keuzemenu Welk object is [gemeenschappelijke kolom] de unieke sleutel voor? en selecteer vervolgens het object waarin de eigenschap moet worden geïmporteerd. Als u bijvoorbeeld contactpersonen en bedrijven importeert en Bedrijfsnaam gebruikt als gemeenschappelijke kolom, selecteer dan Bedrijf om deze gegevens te uploaden naar bedrijfsrecords.
  • Klik op Volgende.
  • In het scherm Map columns in your file to [object/activity] properties, zal HubSpot de kolommen in je bestand mappen naar de eigenschappen van het geselecteerde object of activiteit op basis van de kop, de koptaal en de naam van de eigenschap. Als je twee bestanden hebt geïmporteerd, zal er een mapping pagina zijn voor elk object of activiteit.
  • De Mapping Guide toont de eigenschappen die nodig zijn om de objecten of activiteiten te maken en/of bij te werken. Als in uw bestand een van de eigenschappen ontbreekt die nodig zijn om het doel van uw import te voltooien (u hebt er bijvoorbeeld voor gekozen om bestaande deals bij te werken, maar u hebt geen kolom Record ID opgenomen), moet u uw importbestand herstellen en de import opnieuw starten om fouten te voorkomen.
  • In de kolom Voorbeeldinformatie ziet u een voorbeeld van de eerste drie rijen van uw spreadsheet.
    • Als er in de eerste 100 rijen van een kolom geen fouten zijn gedetecteerd, staat er een success vinkje in de kolom In kaart gebracht.
    • Als er bepaalde fouten worden ontdekt in de eerste 100 rijen van een kolom, staat er een exclamation waarschuwingspictogram in de kolom In kaart gebracht. Beweeg de muis over het pictogram om de fout te bekijken en klik op Herstel importfouten om te zien hoe u de fout kunt oplossen.

mapping-page-comparison

  • Als er kolommen zijn gekoppeld aan de verkeerde object- of activiteitseigenschappen, klik dan op het dropdown menu in de kolom Importeren als en selecteer de juiste [Object/Activiteit] eigenschappen.

mapping-page-activities-import

  • Als er kolommen zijn die niet overeenkomen met een bestaande eigenschap, of overeenkomen met de verkeerde eigenschap, klik dan op het vervolgkeuzemenu in de HubSpot-eigendomskolom. In het dropdown menu kun je een van de volgende dingen doen:
    • Om de kolom aan een bestaande eigenschap toe te wijzen, zoekt en selecteert u een bestaande eigenschap. U kunt met de muis over een eigenschap gaan om de details ervan te bekijken en ervoor te zorgen dat u naar de juiste eigenschap koppelt voordat u deze selecteert.
    • Om een nieuwe aangepaste eigenschap in te stellen (alleen objecten), klikt u op Een nieuwe eigenschap maken en stelt u vervolgens uw eigenschap in het rechterpaneel in. De gegevens in de kolom zullen worden toegewezen aan deze nieuwe aangepaste eigenschap.
  • Om het importeren van gegevens uit een individuele rij over te slaan, klikt u op het dropdownmenu in de kolom Importeren als en selecteert u Kolom niet importeren. Om het importeren van gegevens uit alle niet-gemarkeerde kolommen over te slaan, schakelt u rechtsonder het selectievakje Gegevens in niet-gemarkeerde kolommen niet importeren in.
  • Als u bestaande records bijwerkt, of als u duplicaten wilt vermijden bij het koppelen van records, zorg er dan voor dat u de juiste unieke identifier in kaart hebt gebracht (bijv. Record ID, e-mail, bedrijfsdomeinnaam, of unieke waarde-eigenschappen):
    • Record ID: klik op het dropdownmenu in de kolom Importeren als en selecteer vervolgens Record ID, of als u meerdere objecten importeert, selecteer Record ID - [Objecten] voor het juiste object. Als een rij in uw bestand geen waarde bevat voor Record ID, wordt een nieuw record aangemaakt.

select-record-id-mapping-page

    • Aangepaste unieke waarde-eigenschap (alleen deals, tickets en aangepaste objecten): als je een eigenschap hebt gemaakt die unieke waarden vereist, koppel je de kolom aan die eigenschap in de HubSpot-eigenschapskolom. Als u meerdere unieke waarde-eigenschappen importeert, selecteert u welke eigenschap u wilt gebruiken als identificatie op de Details-pagina voordat u uw import voltooit.
    • E-mail (alleen contactpersonen) of bedrijfsdomeinnaam (alleen bedrijven): koppel de kolom aan de overeenkomstige eigenschap in de HubSpot-eigendomskolom.
  • Als u records bijwerkt, schakelt u de selectievakjes in de kolom Bestaande waarden beheren in om te voorkomen dat de import de bestaande waarden van records overschrijft. Wanneer dit voor een eigenschap is geselecteerd, wordt de eigenschap niet bijgewerkt voor records die al een waarde hebben, maar wel voor nieuwe records of bestaande records zonder huidige waarde voor de eigenschap.
    • Om te voorkomen dat de import bestaande waarden voor individuele eigenschappen overschrijft, selecteert u het vakje Niet overschrijven in de rij van de eigenschap.
    • Om te voorkomen dat de import bestaande waarden voor alle eigenschappen in de import overschrijft, schakelt u het selectievakje bovenaan de tabel in.

Let op: de volgende scenario's zijn uitzonderingen bij het gebruik van unieke identificatiemiddelen:

  • Bij het associëren van lijnitems met bestaande producten is er geen Record ID voor producten. In plaats daarvan selecteert u voor het bestand met lijnitems in de kolom Importeren als en Product ID in de kolom HubSpot-eigenschappen.
  • Als u het tweede e-mailadres van een bestaande contactpersoon als unieke identificatiecode gebruikt, zal het tweede e-mailadres het primaire e-mailadres niet vervangen zolang u de kolom Record ID niet in uw bestand opneemt. Als u zowel de secundaire e-mail als de Record ID in uw bestand opneemt, vervangt de secundaire e-mail bij het importeren de primaire e-mail.
    • Klik op het keuzemenu in de kolom Importeren als en selecteer vervolgens Associatielabel. Het importeren van een nieuw associatielabel overschrijft een bestaand associatielabel niet. Het geïmporteerde label wordt aan het record toegevoegd als een extra associatielabel. Leer hoe u handmatig een associatielabel uit een record kunt verwijderen.
    • Als je twee objecten importeert, zal de HubSpot eigenschapskolom automatisch de objectrelatie invullen voor de objecten die je importeert (bijvoorbeeld Contact en Bedrijf). Als je meer dan twee objecten importeert, selecteer dan de twee objecten waarvan de associatielabels de relatie beschrijven.

map-association-label (1)

  • Zodra alle kolommen in kaart zijn gebracht of zijn ingesteld op Kolom niet importeren, klikt u op Volgende. Als u twee bestanden hebt geïmporteerd, brengt u de eigenschappen van het tweede object of de tweede activiteit in kaart en klikt u op Volgende.
  • Voer uw invoergegevens in:
    • Voer een Importnaam in.
    • Als uw bestanden meerdere unieke waarde-eigenschappen bevatten (alleen deals, tickets, aangepaste objecten), klikt u op het keuzemenu Eigenschap gebruiken om bestaande [objecten] te vinden en selecteert u de eigenschap die u wilt gebruiken om records bij te werken of te ontdubbelen.
    • Als u contactpersonen importeert:
      • Om automatisch een lijst van de geïmporteerde contactpersonen te maken, schakelt u het selectievakje Een lijst met contactpersonen maken van deze import in. Zelfs als u alleen hebt geïmporteerd om bestaande contactpersonen aan een lijst toe te voegen (d.w.z. een bestand met e-mail- of record-ID-waarden, maar geen nieuwe eigenschappen), worden de records toch opgenomen als Bijgewerkte records in de tabel met de importgeschiedenis en het overzicht van de individuele import.
      • Om ermee in te stemmen dat contactpersonen verwachten van u te horen en dat uw importbestand geen gekochte lijst bevat, schakelt u het selectievakje in. Meer informatie over het beleid van HubSpot voor aanvaardbaar gebruik.
      • Als je de GDPR-functionaliteit (General Data Protection Regulation) in je account hebt ingeschakeld, klik je op het vervolgkeuzemenu Stel de rechtsgrondslag in voor de verwerking van de gegevens van een contactpersoon en selecteer je een rechtmatige verwerkingsgrondslag.
    • Als u een bestand importeert met een datum eigenschap, klik dan op het Datum formaat dropdown menu en bevestig hoe de datum waarden in uw spreadsheet zijn geformatteerd.
    • Als u een bestand importeert met een getalleneigenschap, klikt u op het keuzemenu Getallenformaat en bevestigt u welk landengetallenformaat u voor uw gegevens wilt gebruiken.
  • Zodra u de opties voor uw import hebt ingesteld, klikt u op Import voltooien.

Eenmaal geïmporteerd kunt u nieuwe en bijgewerkte records bekijken op de indexpagina van elk object, nieuwe taken op de takenindexpagina, of nieuwe activiteiten op records. Als uw import fouten bevatte, leest u hoe u importfouten kunt oplossen. U kunt ook uw eerdere importen bekijken, analyseren en acties voltooien, waaronder het maken van een lijst, het bekijken of verwijderen van geïmporteerde records.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.