Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Records en activiteiten importeren

Laatst bijgewerkt: januari 18, 2023

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Om gegevens in bulk toe te voegen of bij te werken, kun je bestanden importeren in HubSpot. Je kunt records importeren, zoals contacten en bedrijven, of activiteiten, zoals een e-mail verzonden naar een contact of een vergadering voor een lopende deal.

Hieronder staan de soorten importen die u kunt uitvoeren, en de objecten en activiteiten die worden ondersteund:

  • Eén object of activiteit importeren: importeren om slechts één object of activiteit aan te maken of bij te werken. In een enkel object importeren:
    • U kunt contacten, bedrijven, deals, tickets, producten en aangepaste objectrecords aanmaken en bijwerken.
    • U kunt oproepen en taken maken, maar niet bijwerken.
  • Importeren van meerdere objecten en activiteiten: importeren om meerdere objecten en activiteiten te maken, bij te werken en/of te koppelen. U kunt meerdere objecten en activiteiten in één bestand importeren, of twee objecten/een object en een activiteit in twee afzonderlijke bestanden. Bij een import van meerdere objecten:
    • U kunt contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objectrecords aanmaken en bijwerken.
    • U kunt regelitems, oproepen, e-mails, vergaderingen, notities en taken maken, maar niet bijwerken. Regelitems moeten gekoppeld zijn aan deals, en e-mails, vergaderingen en notities moeten gekoppeld zijn aan een object.

U kunt de onderstaande instructies volgen voor alle importen, maar er zijn stappen die alleen van toepassing zijn op bepaalde importtypes (bijv. stappen om records te koppelen bij een import van meerdere objecten). Bekijk de vereisten voor importbestanden voor meer richtlijnen .

Voordat u importeert

Voordat u een import start:

  • Leer meer over objecten, records, eigenschappen en hoe u uw uw CRM-database in HubSpot beheert.
  • Stel uw importbestanden op en bevestig dat alle vereiste velden aanwezig zijn. Als u uw bestanden goed instelt, voorkomt u importfouten of het toevoegen van onjuiste gegevens aan uw CRM. U kunt voorbeeldimportbestanden raadplegen om u op weg te helpen.
  • Er zijn aanvullende manieren om records te maken, te synchroniseren of te associëren die je kunt overwegen:

Records en activiteiten importeren

Zodra je je bestanden hebt ingesteld, om te importeren in HubSpot:

  • Klik op Importeren in de rechterbovenhoek van elke objectindexpagina, of ga naar uw importinstellingen:
    • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
    • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Importeren & Exporteren.
    • Klik op Ga naar importeren.
  • Klik op de Imports pagina op Start een import.
  • Selecteer Bestand van computer en klik op Volgende.
  • Afhankelijk van het type import, selecteert en uploadt u uw bestanden:
    • Eén object of activiteit importeren:
      • Selecteer Eén bestand en klik op Volgende.
      • Selecteer Eén object en klik op Volgende.
      • Selecteer het object of de activiteit in uw importbestand. Oproepen en taken zijn de enige activiteiten die afzonderlijk kunnen worden geïmporteerd.
      • Klik op Kies een bestand en selecteer uw importbestand.
    • Meerdere objecten of activiteiten importeren in één bestand:
      • Selecteer Eén bestand en klik op Volgende.
      • Selecteer Meerdere objecten en klik op Volgende.
      • Selecteer de objecten en activiteiten in uw importbestand en klik op Volgende.
      • Klik op Kies een bestand en selecteer uw importbestand.
    • Meerdere objecten of activiteiten importeren in twee bestanden:
      • Selecteer Meerdere bestanden met koppelingen en klik op Volgende.
      • Selecteer de twee objecten of object en activiteit en klik op Volgende.
      • Klik voor elk object op Kies een bestand en selecteer vervolgens uw importbestand.

select-import-type

  • Als je gegevens importeert in een andere taal dan je standaardtaal, klik dan op het dropdown menu en selecteer de taal van de kolomkoppen van je bestand. Door de juiste taal te selecteren kan HubSpot je kolomkoppen beter matchen met bestaande standaardeigenschappen. Als er geen match is in je geselecteerde taal, zal HubSpot zoeken naar een Engelse eigenschap om te matchen.
  • Klik op Volgende.
  • Als u meerdere objecten in twee bestanden importeert en koppelt, geef dan aan welke kolom in beide bestanden is opgenomen:
    • Klik op het keuzemenu Gemeenschappelijke kolomkoppen in uw bestanden en selecteer de naam van de gemeenschappelijke kolom.
    • Klik op het keuzemenu Welk object is [gemeenschappelijke kolom] de unieke sleutel voor? en selecteer vervolgens het object waarin de eigenschap moet worden geïmporteerd. Als u bijvoorbeeld contactpersonen en bedrijven importeert en Bedrijfsnaam als gemeenschappelijke kolom gebruikt, selecteert u Bedrijf om deze gegevens te uploaden naar bedrijfsrecords.
  • Klik op Volgende.
  • In het scherm Map columns in your file to [object/activity] properties, zal HubSpot de kolommen in je bestand mappen naar de eigenschappen van het geselecteerde object of activiteit op basis van de kop, de koptaal en de naam van de eigenschap. Als je twee bestanden hebt geïmporteerd, zal er een mapping pagina zijn voor elk object of activiteit.
  • De Mapping Guide(BETA) toont de eigenschappen die nodig zijn om de objecten of activiteiten te maken of bij te werken. Als in uw bestand een van de eigenschappen ontbreekt die nodig zijn om het doel van uw import te voltooien (u wilt bijvoorbeeld bestaande deals bijwerken, maar hebt geen kolom Record ID opgenomen), moet u uw importbestand herstellen en de import opnieuw starten om fouten te voorkomen.
  • In de kolom Voorbeeldinformatie ziet u een voorbeeld van de eerste drie rijen van uw spreadsheet.
    • Als er in de eerste drie rijen van een kolom geen fouten zijn ontdekt, staat er een success vinkje in de kolom In kaart gebracht.
    • Als in de eerste drie rijen van een kolom bepaalde fouten worden gedetecteerd, staat er een exclamation waarschuwingspictogram in de kolom In kaart gebracht. Beweeg de muis over het pictogram om de fout te bekijken en klik op Herstel importfouten om te zien hoe u de fout kunt oplossen.

mapping-page-comparison

  • Als er kolommen zijn gekoppeld aan de verkeerde object- of activiteitseigenschappen, klik dan op het dropdown menu in de kolom Importeren als en selecteer de juiste [Object/Activiteit] eigenschappen.

mapping-page-activities-import

  • Als er kolommen zijn die niet overeenkomen met een bestaande eigenschap, klik dan op het vervolgkeuzemenu in de HubSpot-eigenschapskolom. In het dropdown menu kun je kiezen om een van de volgende dingen te doen:
    • Om de kolom aan een bestaande eigenschap te koppelen, zoekt en selecteert u een bestaande eigenschap.
    • Om een nieuwe aangepaste eigenschap in te stellen (alleen objecten), klikt u op Een nieuwe eigenschap maken en stelt u vervolgens uw eigenschap in het rechterpaneel in. De gegevens in de kolom zullen worden toegewezen aan deze nieuwe aangepaste eigenschap.
  • Om het importeren van gegevens uit een individuele rij over te slaan, klikt u op het dropdownmenu in de kolom Importeren als en selecteert u Kolom niet importeren. Om het importeren van gegevens uit alle niet-gemarkeerde kolommen over te slaan, schakelt u rechtsonder het selectievakje Gegevens in niet-gemarkeerde kolommen niet importeren in.
    • Klik op het keuzemenu in de kolom Importeren als en selecteer vervolgens Associatielabel. Het importeren van een nieuw associatielabel overschrijft een bestaand associatielabel niet. Het geïmporteerde label wordt aan het record toegevoegd als een extra associatielabel. Leer hoe u handmatig een associatielabel uit een record kunt verwijderen.
    • Als je twee objecten importeert, zal de HubSpot eigenschapskolom automatisch de objectrelatie invullen voor de objecten die je importeert (bijvoorbeeld Contact en Bedrijf). Als je meer dan twee objecten importeert, selecteer dan de twee objecten waarvan de associatielabels de relatie beschrijven.

map-association-label (1)

  • Als u bestaande records bijwerkt, of als u duplicaten wilt voorkomen bij het koppelen van records, zorg er dan voor dat u de juiste unieke identificatiecode hebt gekoppeld (bijv. Record ID, e-mail, bedrijfsdomeinnaam of unieke waarde-eigenschappen):
    • Record ID: klik op het dropdownmenu in de kolom Importeren als en selecteer Record ID, of als u meerdere objecten importeert, selecteer Record ID - [Objecten] voor het juiste object. Als een rij in uw bestand geen waarde voor Record ID bevat, wordt een nieuw record aangemaakt.

select-record-id-mapping-page

    • Aangepaste unieke waarde-eigenschap( alleenBETA voor deals, tickets en aangepaste objecten): als je een eigenschap hebt gemaakt die unieke waarden vereist, koppel je de kolom aan die eigenschap in de HubSpot-eigenschapskolom. Als u meerdere unieke waarde-eigenschappen importeert, selecteert u welke eigenschap u wilt gebruiken als identificatie op de Details-pagina voordat u uw import voltooit.
    • E-mail (alleen contactpersonen) of bedrijfsdomeinnaam (alleen bedrijven): breng de kolom in kaart met de overeenkomstige eigenschap in de HubSpot-eigenschapskolom. Er zijn extra opties bij het gebruik van deze identificatie-eigenschappen:
      • Om te voorkomen dat de import de individuele eigenschappen van records overschrijft, schakelt u het selectievakje Bestaande waarde niet overschrijven in als u records met een bestaande waarde voor die eigenschap niet wilt bijwerken.
      • Om te voorkomen dat de import alle in de import opgenomen eigenschappen overschrijft, schakelt u het selectievakje bovenaan de tabel in. Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt die eigenschap niet bijgewerkt voor records met die waarde. Alle nieuwe records of bestaande records zonder waarde voor die eigenschap worden bijgewerkt.

Let op: de volgende scenario's zijn uitzonderingen bij het gebruik van unieke identificatiemiddelen:

  • Bij het associëren van lijnitems met bestaande producten is er geen Record ID voor producten. In plaats daarvan selecteert u voor het bestand met lijnitems in de kolom Importeren als en Product ID in de kolom HubSpot-eigenschappen.
  • Als u het tweede e-mailadres van een bestaande contactpersoon gebruikt als unieke identificatiecode, zal het tweede e-mailadres het primaire e-mailadres niet vervangen zolang u de kolom Record ID niet in uw bestand opneemt. Als u zowel de secundaire e-mail als de Record ID in uw bestand opneemt, vervangt de secundaire e-mail bij het importeren de primaire e-mail.
  • Zodra alle kolommen in kaart zijn gebracht of zijn ingesteld op Kolom niet importeren, klikt u op Volgende. Als u twee bestanden hebt geïmporteerd, brengt u de eigenschappen van het tweede object of de tweede activiteit in kaart en klikt u op Volgende.
  • Voer uw importgegevens in:
    • Voer een Importnaam in.
    • Als uw bestanden meerdere unieke waarde-eigenschappen bevatten (alleenBETA voor deals, tickets, aangepaste objecten), klikt u op het keuzemenu Eigenschap gebruiken om bestaande [objecten] te vinden en selecteert u de eigenschap die u wilt gebruiken om records bij te werken of te ontdubbelen.
    • Als u contactpersonen importeert:
      • Om automatisch een lijst van de geïmporteerde contactpersonen te maken, schakelt u het selectievakje Een lijst met contactpersonen maken van deze import in. Zelfs als u alleen hebt geïmporteerd om bestaande contactpersonen aan een lijst toe te voegen (d.w.z. een bestand met waarden voor e-mail of record-id, maar geen nieuwe eigenschappen), worden de records toch opgenomen als bijgewerkte records in de tabel met de importgeschiedenis en het overzicht van de individuele import.
      • Om ermee in te stemmen dat contactpersonen verwachten van u te horen en dat uw importbestand geen gekochte lijst bevat, schakelt u het selectievakje in. Meer informatie over het beleid van HubSpot voor aanvaardbaar gebruik.
      • Als je de GDPR-functionaliteit (General Data Protection Regulation) in je account hebt ingeschakeld, klik je op het vervolgkeuzemenu Stel de rechtsgrondslag in voor de verwerking van de gegevens van een contactpersoon en selecteer je een rechtsgrondslag voor de verwerking.
    • Als u een bestand importeert met een datumeigenschap, klikt u op het vervolgkeuzemenu Datumnotatie en bevestigt u hoe de datumwaarden in uw spreadsheet worden geformatteerd.
    • Als u een bestand met een getalleneigenschap importeert, klikt u op het vervolgkeuzemenu Getallenformaat en bevestigt u welk landsgetallenformaat u voor uw gegevens wilt gebruiken.
  • Zodra u de opties voor uw import hebt ingesteld, klikt u op Import voltooien.

Eenmaal geïmporteerd kunt u nieuwe en bijgewerkte records bekijken op de indexpagina van elk object, nieuwe taken op de takenindexpagina, of nieuwe activiteiten op records. Als uw import fouten bevatte, leest u hoe u importfouten kunt oplossen. U kunt ook uw eerdere importen bekijken, analyseren en acties voltooien, waaronder het maken van een lijst, het bekijken of verwijderen van geïmporteerde records.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.