Contacts

Importeren van gegevens of notities

Laatst bijgewerkt: oktober 26, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Importeer bestanden om records aan te maken of bij te werken in HubSpot. Als u in plaats daarvan een tweezijdige synchronisatie wilt instellen, leer dan meer over het verbinden van Piesync met HubSpot.

Op dit moment kunt u records importeren van de volgende objecttypes:

  • Standaard: contacten, bedrijven, deals en tickets.
  • HubSpot gedefinieerd: producten.
  • Aangepaste objecten die je al hebt gedefinieerd.

U kunt ook notities importeren en koppelen aan records.

Let op: om te voldoen aan de eisen van Google's OAuth app is de mogelijkheid om contacten rechtstreeks uit Gmail te importeren op 1 mei 2019 verwijderd. Yje kunt PieSync gebruiken om contacten uit Gmail te importeren in HubSpot.

U kunt records importeren naar HubSpot om het volgende te doen:

Let op: om notities te importeren en te koppelen aan het record van een object, kunt u notities importeren in een enkel bestand met meerdere objecttypen of notities koppelen aan een object door twee bestanden te importeren. U kunt niet één enkel bestand met alleen aantekeningen importeren, omdat deze aan een nieuw of bestaand object moeten worden gekoppeld.

Voordat u importeert

Voordat u begint met een import, leert u hoe u uw importbestand kunt instellen om te bevestigen dat u alle verplichte velden voor uw importtype hebt.

Importeren om records van één objecttype in één bestand aan te maken of bij te werken

Volg deze stappen wanneer u records van slechts één objecttype in bulk wilt aanmaken of bijwerken (bijv. alleen deals aanmaken). Zorg ervoor dat uw bestand slechts één objecttype bevat (bijvoorbeeld, het bestand bevat alleen contacten).

  • Klik op Start een import.
  • Selecteer Bestand van de computer en klik vervolgens op Volgende.
  • Selecteer Eén bestand en klik vervolgens op Volgende.
  • Selecteer Eén object en klik vervolgens op Volgende.
  • Selecteer het objecttype in uw importbestand.
  • Op het scherm Kaart kolommen in uw bestand om contact te maken meteigenschappen, zal HubSpot de kolommen in uw bestand afstemmen op de eigenschappen van uw geselecteerde objecttype op basis van de koptekst en de naam van de eigenschap. U ziet een voorbeeld van de waarden van de eigenschappen van uw spreadsheet in de kolom Preview Information.
  • Als er kolommen zijn die niet overeenkomen met een bestaande eigenschap, klik dan op het bijbehorende dropdown menu. U kunt er wel voor kiezen om een van de volgende zaken te doen:
    • Selecteer een bestaande eigendom om de kolom in kaart te brengen.
    • Klik op Creëer een nieuwe woning om een nieuwe aangepaste woning op te zetten in het juiste paneel. De gegevens in de kolom zullen nu worden toegewezen aan deze nieuwe aangepaste eigenschap.
    • Selecteer Kolom niet importeren om het importeren van deze kolom van uw spreadsheet over te slaan.
  • Als u niet van plan bent om gegevens in de ongeëvenaarde kolommen te importeren, kunt u het selectievakje Gegevens niet importeren in ongeëvenaarde kolommen aanvinken om deze kolommen over te slaan.
  • Als alle kolommen in kaart zijn gebracht of als u ervoor hebt gekozen om geen gegevens te importeren in de ongeëvenaarde kolommen, klikt u op Volgende.
  • Voer in het detailscherm een Importnaam in.
    • Als u een bestand met alleen contactpersonen importeert, selecteert u het selectievakje Een lijst met contactpersonen maken uit dit importvakje om automatisch een lijst aan te maken wanneer de contactpersonen worden geïmporteerd.
    • Als u een bestand importeert met een eigenschap voor de datum, gebruikt u het vervolgkeuzemenu Datumformaat om te bevestigen hoe de datumwaarden in uw spreadsheet zijn geformatteerd.
    • Als u defunctionaliteit van de algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR) in uw account hebt ingeschakeld , gebruikt u het menuGegevensdropdown van een contactpersoon instellen om een wettige basis voor de verwerkingte selecteren.
  • Zodra u de opties voor uw import hebt ingesteld, klikt u rechtsonder op Voltooien importeren.

U kunt lijsten met uw eerdere importen bekijken, analyseren en aanmaken.

Importeren om records van meerdere objecttypes in één bestand aan te maken of bij te werken

Volg deze stappen als u records van verschillende objecttypes in één bestand wilt bulkeren of bijwerken (het bestand bevat bijvoorbeeld contactpersonen, deals en notities).

Wanneer gegevens over verschillende objecten in dezelfde rij in het importbestand staan, zullen de twee records die zich op dezelfde rij bevonden bij het importeren worden gekoppeld.

Let op: op dit moment kunt u geen producten importeren via deze methode.

  • Klik op Start een import.
  • Selecteer Bestand van de computer en klik dan rechtsonder op Volgende.
  • Selecteer een bestand en klik op Volgende.
  • Selecteer Meerdere objecten en klik op Volgende.
  • Selecteer de soorten objecten in uw importbestand. Klik vervolgens op Volgende.

  • Op het scherm Kaart kolommen in uw bestand om contact op te nemen meteigenschappen , zal HubSpot automatisch overeenkomen met de kolommen in uw bestand met de eigenschappen in uw geselecteerde objecten. U ziet een voorbeeld van de waarden van de eigenschappen van uw spreadsheet in de kolom Preview Information.
  • Als er kolommen zijn die niet overeenkomen met een bestaande eigenschap, klik dan op het bijbehorende dropdown menu:
    • Als u wilt dat deze kolom wordt toegewezen aan een bestaande eigenschap, selecteer dan de eigenschappen van het object die u nodig hebt om te matchen, selecteer dan een eigenschap. select-object-type-to-match
    • Als u de kolom wilt laten overeenkomen met een nieuwe aangepaste eigenschap, selecteert u het object en klikt u op Een nieuwe eigenschap aanmaken. In het rechterpaneel stelt u uw aangepaste eigenschap in.
    • Als u deze kolom niet wilt importeren, selecteert u Importeer geen kolom.
    • Als u geen kolommen wilt importeren zonder een overeenkomende eigenschap, selecteer dan het selectievakje Gegevens niet importeren in ongeëvenaarde kolommen.

Let op: bij het importeren van een notitie zijn er twee velden die u in het importbestand moet opnemen: activiteitendatum en notitietekst. De waarden van deze velden worden niet opgeslagen in een eigenschap, maar worden wel opgenomen in de aantekening op de tijdlijn van het record.

  • Nadat u alle kolommen van uw bestand in kaart hebt gebracht, klikt u op Volgende.
  • Voer in het detailscherm een Importnaam in.
  • Zodra u de opties voor uw import hebt ingesteld, klikt u rechtsonder op Voltooien importeren.

U kunt lijsten met uw eerdere importen bekijken, analyseren en aanmaken.

Afzonderlijke bestanden importeren om records aan te maken en te associëren

Volg deze stappen wanneer u records van verschillende objecttypes in bulk wilt koppelen (bv. deals koppelen aan contacten).

Let op: producten kunnen momenteel niet worden geassocieerd door middel van invoer.

  • Zorg ervoor dat uw importbestanden correctzijn ingesteld en dat u in beide bestanden een kolom met dezelfde kop hebt opgenomen voor de associatie.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar contactpersonen, bedrijven, deals of tickets. Als u notities wilt importeren en associëren, navigeer dan naar het object waaraan u notities toevoegt.
  • Klik op Start een import.
  • Selecteer Bestand van de computer en klik vervolgens op Volgende.
  • Selecteer Meerdere objecten met associaties en klik vervolgens op Volgende.
  • Selecteer de twee objecten of een object en notities om te associëren via import en klik vervolgens op Volgende.
  • Klik voor elk objecttype op een bestand en selecteer vervolgens uw importbestand.
    • Als u record-ID's gebruikt om bestaande records in een of beide bestanden te identificeren, selecteer dan het overeenkomstige Update existing [object] met behulp van de "[Object] ID" die uit HubSpot wordt geëxporteerd.
    • Als u e-mailadressen gebruikt om bestaande contactpersonen te identificeren of bedrijfsdomeinnamen om bestaande bedrijven te identificeren, laat u deze selectievakjes leeg.
  • Klik op Volgende.

relational-import-upload-your-files

  • Specificeer de gemeenschappelijke kolom die u gebruikt in de bestanden om uw gegevens te associëren:
    • Om de kolomkop voor het gemeenschappelijke veld in beide spreadsheets op te geven, klikt u op de gemeenschappelijke kolomkoppen die u in het vervolgkeuzemenu van uw bestanden kunt vinden . De gemeenschappelijke kolom is de unieke sleutel die objecten associeert, maar behoort slechts tot één object.
    • Om het object met een unieke waarde voor de gemeenschappelijke kolom op te geven, Klik op de knop Welk object is [header] de unieke sleutel voor? dropdown menu en selecteer het object. Dit is van belang als er veelsoortige associaties zijn. Als er bijvoorbeeld veel deals aan één contact zijn gekoppeld, moet de unieke sleutel voor het contact zijn.
  • Klik op Volgende.

relational-import-map

  • Klik op Volgende.
  • In de kaartkolommen in uw bestand om contact op te nemen methet eigenschappenscherm , zal HubSpot automatisch de kolommen in uw bestand afstemmen op de eigenschappen van de geselecteerde objecten in HubSpot. U ziet een voorbeeld van de waarden van de eigenschappen van uw spreadsheet in de kolomPreview Information.
    • Als er kolommen zijn die niet overeenkomen met een bestaande eigenschap, klik dan op het bijbehorende dropdown menu:
      • Als u de kolom in kaart wilt brengen naar een bestaande woning, selecteer dan een bestaande eigendom.
      • Als u een nieuwe aangepaste eigenschap wilt instellen, klikt u opEen nieuwe eigenschapaanmaken.
      • Als u een kolom van uw spreadsheet wilt uitsluiten van import, selecteert u Kolom niet importeren.
      • Als u kolommen zonder overeenkomst wilt overslaan, selecteert u het selectievakje Gegevens niet importeren in ongeëvenaarde kolommen om kolommen zonder overeenkomst over te slaan.
    • Klik op Volgende en breng vervolgens de kolommen in de tweede spreadsheet in kaart.
    • Zodra u de kolommen in beide bestanden hebt toegewezen aan de eigenschappen in HubSpot, klikt u op Volgende.

Let op: als u contactpersonen of bedrijven importeert met het object-ID wordt de eigendom van de e-mail of bedrijfsdomeinnaam niet in kaart gebracht. Het is niet vereist dat u de kolom die u als unieke identificatie voor uw records hebt gebruikt, importeert.

U kunt lijsten met uw eerdere importen bekijken, analyseren en aanmaken.

New call-to-action