Records en activiteiten importeren

Om gegevens in bulk toe te voegen of bij te werken, kun je bestanden importeren in HubSpot. Je kunt records importeren, zoals contactpersonen en bedrijven, of activiteiten, zoals een e-mail die is verzonden naar een contactpersoon of een vergadering voor een lopende deal.

U kunt de onderstaande instructies volgen voor alle importen, maar er zijn stappen die alleen van toepassing zijn op bepaalde importtypes (bijvoorbeeld stappen om records te koppelen in een import van meerdere objecten). Bekijk de vereisten voor importbestanden voor meer richtlijnen .

Als je nieuw bent bij HubSpot en je bestaande CRM-gegevens wilt migreren naar HubSpot's CRM, kun je een gegevensmigratie aanvragen bij het Replatforming-team van HubSpot.

Voordat u importeert

Voordat u een import start:

• Je moet importrechten en bewerkingsrechten hebben voor de objectrecord die je in HubSpot importeert.
• Leer meer over objecten, records, eigenschappen en hoe u uw CRM-database beheert in HubSpot.
• Meer informatie over de importeertool.
• Stel je importbestanden in en controleer of je alle vereiste velden hebt. Door je bestanden goed in te stellen, voorkom je importfouten of het toevoegen van onjuiste gegevens aan je CRM. U kunt voorbeeldbestanden raadplegen om u op weg te helpen.

Records en activiteiten importeren

Nadat je je bestanden hebt ingesteld, kun je ze importeren in HubSpot:

• Klik op Importeren in de rechterbovenhoek van een objectindexpagina of ga naar je importinstellingen:
  • Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Importeren & Exporteren.
  • Klik op Ga naar importeren.
• Klik op de pagina Importeren op Een bestand importeren.
• Om records en activiteiten te importeren, Start import. U kunt ook Herhaal een eerdere import selecteren om een import te voltooien met dezelfde eigenschappen als een eerdere import of selecteer om een opt-out lijst, aangepaste gebeurtenissen of datasets te importeren.
• Selecteer de objecten of activiteiten in uw importbestand en klik op Volgende.
• Als je twee objecten/activiteiten importeert, selecteer dan hoeveel bestanden je uploadt.
  • Eén bestand: beide gekoppelde objecten/activiteiten staan in hetzelfde bestand.
  • Meerdere bestanden: je hebt twee bestanden met één object/activiteit in elk bestand.

• Klik op Kies een bestand en selecteer vervolgens je importbestand. Voor het importeren van twee bestanden moet je voor elk object of activiteit een bestand selecteren. Om een voorbeeldbestand te genereren op basis van je geselecteerde objecten, klik je op Download voorbeeldbestand.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Kies hoe te importeren [objecten/activiteiten] voor elk object/activiteit en selecteer hoe je gegevens importeert:

• • Aanmaken en bijwerken [records/activiteiten]: de import zal nieuwe records en activiteiten aanmaken en bestaande records identificeren en bijwerken. Om nieuwe records of activiteiten aan te maken, moet uw bestand de vereiste eigenschappen voor dat object/activiteit bevatten. Om bestaande records bij te werken, moet uw bestand een unieke identificatie bevatten.
  • Alleen nieuwe [records/activiteiten] aanmaken: de import zal alleen nieuwe records en activiteiten aanmaken. Bestaande records in het importbestand worden genegeerd. Om nieuwe records of activiteiten aan te maken, moet uw bestand de vereiste eigenschappen voor dat object/activiteit bevatten .
  • Alleen bestaande [records/activiteiten] bijwerken: de import zal alleen bestaande records bijwerken. Nieuwe records of activiteiten in het importbestand worden genegeerd. Om bestaande records bij te werken, moet je bestand een unieke identificatie bevatten.

Let op: e-mails, vergaderingen, notities en taken kunnen niet worden bijgewerkt via importeren, ongeacht hoe je de gegevens importeert.

• Als je dezelfde objectassociaties importeert, schakel dan het selectievakje Dezelfde objectassociaties in.
• Als je gegevens importeert in een andere taal dan je standaardtaal, klik dan op het vervolgkeuzemenu Selecteer de taal van de kolomkoppen in je bestand en selecteer de taal. Door de juiste taal te selecteren, kan HubSpot je kolomkoppen beter afstemmen op bestaande standaardeigenschappen. Als er geen overeenkomst is in de door jou geselecteerde taal, zoekt HubSpot naar een Engelse eigenschap die overeenkomt.
• Klik op Volgende.
• Als je twee objecten importeert en koppelt in twee bestanden, geef dan aan welke kolom is opgenomen in beide bestanden:
  • Klik op het keuzemenu Gemeenschappelijke kolomkoppen die voorkomen in je bestanden en selecteer de naam van de gemeenschappelijke kolom.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Voor welk object is [gemeenschappelijke kolom] de unieke sleutel? Selecteer vervolgens het object waarin de eigenschap moet worden geïmporteerd. Als u bijvoorbeeld contactpersonen en bedrijven importeert en Bedrijfsnaam gebruikt als gemeenschappelijke kolom, selecteer dan Bedrijf om deze gegevens te uploaden naar bedrijfsrecords.
• Klik op Volgende.
• In het scherm Map kolommen in je bestand naar [object/activiteit] eigenschappen, zal HubSpot de kolommen in je bestand mappen naar de eigenschappen van het geselecteerde object of activiteit op basis van de koptekst, de kopteksttaal en de naam van de eigenschap. Als je twee bestanden hebt geïmporteerd, is er een mappingspagina voor elk object of activiteit.
• De Mapping Guide toont de eigenschappen die nodig zijn om de objecten of activiteiten te maken en/of bij te werken. Als in uw bestand een van de eigenschappen ontbreekt die nodig zijn om het doel van uw import te voltooien (u hebt er bijvoorbeeld voor gekozen om bestaande deals bij te werken, maar u hebt geen Record ID-kolom toegevoegd), moet u uw importbestand herstellen en de import opnieuw starten om fouten te voorkomen.
• Om de toewijzingspagina te filteren op toewijzingsstatus of -object, klik je op de vervolgkeuzemenu's en selecteer je de status of het object dat je wilt bekijken.
• Om naar een specifieke kolom te zoeken, voert u de naam van een kolomkop in de zoekbalk in.

• In de kolom Voorbeeldgegevens zie je een voorbeeld van de eerste drie rijen van je spreadsheet.
  • Als er geen fouten zijn gedetecteerd, staat er een success vinkje in de kolom Mapped (In kaart gebracht).
  • Als er bepaalde fouten zijn gedetecteerd, staat er een exclamation waarschuwingspictogram in de kolom In kaart gebracht met het aantal fouten. Klik op [x] fouten om te zien hoe je de fouten kunt oplossen.

• Als er kolommen zijn toegewezen aan de verkeerde object- of activiteitseigenschappen, klik dan op het vervolgkeuzemenu in de kolom Importeren als en selecteer de juiste [Object/Activiteit] eigenschappen.

• Als je importeert om dezelfde objectrecords te associëren, breng dan de unieke identificatie-eigenschap van de geassocieerde records in kaart als een associatie. Om dit te doen, in de rij van de unieke identifier:
  • Klik in de kolom Importeren als op het vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens Associatie.
  • Klik in de HubSpot eigenschapskolom op het vervolgkeuzemenu Kies eigenschap en selecteer de eigenschap van het unieke identificatienummer (bijv. E-mail, Record-ID).

• Als er kolommen zijn die niet overeenkomen met een bestaande eigenschap of die overeenkomen met de verkeerde eigenschap, klik dan op het vervolgkeuzemenu in de kolom HubSpot-eigenschap. In het vervolgkeuzemenu kun je een van de volgende dingen doen:
  
  • Om de kolom aan een bestaande eigenschap toe te wijzen, zoek en selecteer je een bestaande eigenschap. Je kunt met de muis over een eigenschap gaan om de details te bekijken en te controleren of je de eigenschap aan de juiste eigenschap koppelt voordat je deze selecteert.
  • Om een nieuwe aangepaste eigenschap in te stellen (alleen objecten), klik je op Nieuwe eigenschap maken en stel je vervolgens je eigenschap in het rechterpaneel in. De gegevens in de kolom worden toegewezen aan deze nieuwe aangepaste eigenschap.

• Om het importeren van gegevens van een individuele rij over te slaan, klik je op het vervolgkeuzemenu in de kolom Importeren als en selecteer je Kolom niet importeren. Om het importeren van gegevens uit alle niet-afgebakende kolommen over te slaan, schakelt u rechtsonder het selectievakje Gegevens niet importeren in niet-afgebakende kolommen in.

• Als je bestaande records bijwerkt, of duplicaten wilt voorkomen terwijl je cross-object records koppelt, zorg er dan voor dat je de juiste unieke identifier in kaart hebt gebracht (bijv. Record ID, e-mail, bedrijfsdomeinnaam of aangepaste unieke waarde-eigenschappen):
  
  • Record ID: koppel de kolom aan Record ID in de HubSpot-eigenschapskolom. Als een rij in je bestand geen waarde voor Record ID bevat, wordt er een nieuw record gemaakt.

• • E-mail (alleen contactpersonen) of bedrijfsdomeinnaam (alleen bedrijven): koppel de kolom aan de overeenkomstige eigenschap in de HubSpot-eigenschapskolom.
  • Aangepaste eigenschap die unieke waarden vereist (alleen contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten): als je een eigenschap hebt gemaakt die unieke waarden vereist, koppel de kolom dan aan die eigenschap in de HubSpot-eigenschapskolom. Als je meerdere eigenschappen met unieke waarden importeert, selecteer je welke eigenschap je wilt gebruiken als identifier op de Details-pagina voordat je de import voltooit.

• Als u records bijwerkt, kunt u de selectievakjes in de kolom Bestaande waarden beheren inschakelen om te voorkomen dat de import de bestaande waarden van records overschrijft. Wanneer dit is geselecteerd voor een eigenschap, zal de import de eigenschap bijwerken voor nieuwe records en bestaande records die nooit een waarde voor de eigenschap hebben gehad. De eigenschap wordt niet bijgewerkt voor bestaande records die een waarde hebben of in het verleden een waarde hebben gehad, zelfs als deze momenteel leeg is.
  • Om te voorkomen dat de import bestaande waarden voor individuele eigenschappen overschrijft, schakelt u het selectievakje Niet overschrijven in de rij van de eigenschap in.
  • Om te voorkomen dat de import bestaande waarden voor alle eigenschappen in de import overschrijft, schakelt u het selectievakje bovenaan de tabel in.

• Als je objecten importeert en associeert, om associatielabels te importeren( alleenProfessional en Enterprise ):
  • Klik op het vervolgkeuzemenu in de kolom Importeren als en selecteer vervolgens Associatielabel. Het importeren van een nieuw associatielabel overschrijft een bestaand associatielabel niet. Het geïmporteerde label wordt aan het record toegevoegd als een extra associatielabel. Leer hoe u handmatig een associatielabel uit een record verwijdert.
  • Als je twee objecten importeert, wordt in de HubSpot eigenschapskolom automatisch de objectrelatie ingevuld voor de objecten die je importeert (bijvoorbeeld Contactpersoon en Bedrijf). Als je meer dan twee objecten importeert, selecteer dan de twee objecten waarvan de associatielabels de relatie beschrijven.

• Klik op Volgende als alle kolommen zijn toegewezen of zijn ingesteld op Kolom niet importeren. Als u twee bestanden hebt geïmporteerd, brengt u de eigenschappen van het tweede object of de tweede activiteit in kaart en klikt u op Volgende.
• Voer je importgegevens in:
  
  • Voer een Importnaam in.
  • Als uw bestanden meerdere unieke waarde-eigenschappen bevatten (alleen contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten), klikt u op het vervolgkeuzemenu Eigenschap gebruiken om bestaande [objecten] te vinden en selecteert u de eigenschap die u wilt gebruiken om records bij te werken of te ontdubbelen. Deze optie wordt niet weergegeven als je ook Record-ID hebt toegevoegd omdat deze automatisch de andere unieke identificaties vervangt.
  • Als je contactpersonen importeert:
    
    • Schakel het selectievakje Een lijst met contactpersonen maken van deze import in om automatisch een lijst van de geïmporteerde contactpersonen te maken. Zelfs als je alleen hebt geïmporteerd om bestaande contactpersonen aan een lijst toe te voegen (d.w.z. een bestand met e-mail- of record-ID-waarden, maar geen nieuwe eigenschappen), worden de records nog steeds opgenomen als Bijgewerkte records in de tabel met de importgeschiedenis en het overzicht van de individuele import.
    • Als je wilt afspreken dat contactpersonen van je verwachten te horen en dat je importbestand geen gekochte lijst bevat, schakel je het selectievakje in. Meer informatie over het beleid voor acceptabel gebruik van HubSpot.
    • Als je de privacyinstellingen voor gegevens hebt ingeschakeld in je account, klik je op het vervolgkeuzemenu Rechtsgrondslag instellen voor het verwerken van de gegevens van een contactpersoon en selecteer je een rechtsgrondslag voor verwerking.

• • Als je datum- of datum- en tijdseigenschappen importeert, klik dan op het vervolgkeuzemenu Datumnotatie en bevestig hoe de datumwaarden in je spreadsheet zijn geformatteerd. Klik voor datum- en tijdseigenschappen op het vervolgkeuzemenu Tijdzone om te bevestigen welke tijdzone de eigenschap moet gebruiken wanneer deze wordt geïmporteerd.
  • Als je een bestand importeert met een getaleigenschap, klik dan op het vervolgkeuzemenu Getalformaat en bevestig welk landsgetalformaat je wilt gebruiken voor je gegevens.
• Als er eigenschappen in de import worden gebruikt in bestaande lijsten of workflows, klik dan op het aantal lijsten of workflows om het gebruik te bekijken. In het rechterpaneel kun je filteren op specifieke eigenschappen of op de naam van een lijst of import klikken om deze te bekijken.
• Klik op Voltooien import.

Eenmaal geïmporteerd kun je nieuwe en bijgewerkte records bekijken op de startpagina van elk object, nieuwe taken op de takenindexpagina of nieuwe activiteiten op records. Als uw import fouten bevatte, leest u hoe u importfouten oplost. U kunt ook uw eerdere importen bekijken, analyseren en acties voltooien, waaronder het maken van een lijst, het bekijken of verwijderen van geïmporteerde records.