Päivitä yhteystietojen tai yritysten elinkaaren vaihe irtotavarana.

Voit käyttää työnkulkua tai tuontia vaihtaaksesi yhteystietojesi tai yrityksesi elinkaaren vaihetta irtotavarana. Lisätietoja elinkaaren vaiheiden käytöstä.

Jos haluat päivittää yksittäisen tietueen elinkaaren vaiheen manuaalisesti, opi muokkaamaan ominaisuuden arvoa.

Päivitä elinkaaren vaihe tuonnilla

Jos tuot yhteystietoa etkä aseta sen elinkaarivaihetta, HubSpot asettaa yhteystiedon elinkaarivaiheen automaattisesti, kun yhteystieto suorittaa tietyt toiminnot. Jos haluat varmistaa, että yhteyshenkilön elinkaaren vaihe on tarkka, kun hänet lisätään CRM:ään, tai jos haluat päivittää olemassa olevan yhteyshenkilön elinkaaren vaiheen, voit tuoda elinkaaren vaihe -sarakkeen.

Huomaa: voitpäivittää elinkaaren vaiheen eteenpäin vain tuonnilla. Jos haluat asettaa elinkaaren vaiheen taaksepäin, sinun on tyhjennettävä tietueiden elinkaaren vaiheen arvot ennen tuontia.

• Luo tiedosto, jossa on seuraavat tiedot:
  • Sarake, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen niille yhteystiedoille tai yrityksille, joiden elinkaaren vaihetta haluat muuttaa(sähköposti yhteystiedoille, yrityksen verkkotunnus yrityksille, tietueen tunnus tai mukautettu yksilöllinen arvo -ominaisuus kummallekin).
  • Sarake, joka sisältää tietueiden elinkaarivaiheen ja uudet arvot. Lifecycle stage -vaiheen arvojen on vastattava joko vaiheen sisäistä arvoa tai sen englanninkielistä merkintää.
• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta Import (Tuo) -painiketta.
• Valitse Aloita tuonti ja valitse sitten Tiedosto tietokoneelta.
• Valitse Tuontityypiksi Yhteystiedot tai Yritykset ja valitse sitten Seuraava.
• Valitse tuotava tiedosto ja valitse sitten Seuraava.
• Elinkaarivaihe-sarakkeen pitäisi automaattisesti vastata HubSpotin elinkaarivaihe-ominaisuutta.
• Napsauta Seuraava.
• Anna nimi tuonnille. Jos tuot yhteystietoja:
  • Valitse valintaruudut , jos haluat luoda luettelon yhteystiedoistasi tai asettaa nämä yhteystiedot markkinointitiedoiksi.
  • Jos tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilöiden kanssa käytävän viestinnän oikeusperuste.
• Napsauta Viimeistele tuonti.

Kun tietueet on tuotu, niiden elinkaaren vaihe muuttuu valitsemaasi elinkaaren vaiheeseen. Lisätietoja tietueiden tuonnista.

Päivitä elinkaaren vaihe työnkululla( vainProfessional ja Enterprise ).

Kun siirrät elinkaarivaihetta eteenpäin, voit asettaa uuden elinkaarivaiheen Set property value (Aseta ominaisuuden arvo ) -toiminnon työnkulun avulla. Kun siirrät elinkaarivaihetta taaksepäin, sinun on ensin tyhjennettävä ominaisuus ja lisättävä sitten toinen toiminto uuden elinkaarivaiheen asettamiseksi.

Elinkaaren vaiheen työnkulun määrittäminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.
• Valitse Aloita alusta ja napsauta sitten Luo työnkulku.
• Riippuen siitä, minkä tietueiden elinkaarivaiheen haluat päivittää, valitse vasemmassa paneelissa Contact-based (Yhteyshenkilöpohjainen ) tai Company-based (Yrityspohjainen).
• Jos aiot jättää työnkulun käynnissä olevaksi asettaaksesi jatkuvasti uusia elinkaaren vaiheita, opi, miten valitset ilmoittautumisen käynnistimet.
• Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Voit siirtää elinkaaren vaihetta eteenpäin:

• • Valitse oikeassa paneelissa Aseta ominaisuuden arvo.
  • Napsauta Kohdeominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteyshenkilö tai Yritys.
  • Napsauta Asetettava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Elinkaarivaihe. Valitse sitten Elinkaaren vaihe -pudotusvalikosta se elinkaaren vaiheen arvo, jonka haluat määrittää tietueille.
  • Napsauta Tallenna.

• Elinkaarivaiheen siirtäminen taaksepäin:

• • Valitse oikeassa paneelissa Tyhjennä ominaisuuden arvo.
  • Napsauta Kohdeominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteyshenkilö tai Yritys.
  • Napsauta tyhjennettävän ominaisuuden pudotusvalikkoa ja valitse elinkaarivaihe.
  • Napsauta Tallenna.

• • Kun Tyhjennä ominaisuuden arvo -toiminto on lisätty, voit lisätä toisen työnkulun toiminnon napsauttamalla + plus-kuvaketta.
  • Valitse oikeassa paneelissa Set property value (Aseta ominaisuuden arvo).
  • Napsauta Kohdeominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteyshenkilö tai Yritys.
  • Napsauta Asetettava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Elinkaaren vaihe. Valitse sitten Elämänkaaren vaihe -pudotusvalikosta se elinkaaren vaiheen arvo, jonka haluat määrittää tietueille.
  • Napsauta Tallenna.

• Jatka työnkulun määrittämistä.
• Kun olet valmis ottamaan työnkulun käyttöön, valitse oikeassa yläkulmassa Review (Tarkista) ja valitse sitten Turn on (Ota käyttöön).

Kun työnkulku on otettu käyttöön, ilmoittautuneiden tietueiden elinkaaren vaihe asetetaan nyt vastaavasti. Lue, miten luettelon yhteystietoja rekisteröidään manuaalisesti työnkulussa.