Päivitä yhteystietojen tai yritysten elinkaaren vaihe irtotavarana.

Voit käyttää työnkulkua tai tuontia vaihtaaksesi yhteystietojesi tai yrityksesi elinkaaren vaihetta irtotavarana. Lisätietoja elinkaaren vaiheiden käytöstä.

Jos haluat päivittää yksittäisen tietueen elinkaaren vaiheen manuaalisesti, opi muokkaamaan ominaisuuden arvoa.

Päivitä elinkaaren vaihe työnkululla

Kun siirrät elinkaarivaihetta eteenpäin, voit asettaa uuden elinkaarivaiheen Aseta ominaisuuden arvo -toiminnon avulla. Kun siirrät elinkaaren vaihetta taaksepäin, sinun on ensin tyhjennettävä ominaisuus ja lisättävä sitten toinen toiminto uuden elinkaaren vaiheen asettamiseksi.

Elinkaaren vaiheen työnkulun määrittäminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.
• Valitse Aloita alusta ja valitse sitten Luo työnkulku.
• Riippuen siitä, minkä tietueiden elinkaarivaiheen haluat päivittää, valitse vasemmassa paneelissa Contact-based (Yhteystietopohjainen ) tai Company-based (Yrityspohjainen).
• Jos aiot jättää työnkulun käynnissä olevaksi asettaaksesi jatkuvasti uusia elinkaaren vaiheita, opi, miten valitset ilmoittautumisen käynnistimet.
• Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Voit siirtää elinkaaren vaihetta eteenpäin:

• • Valitse oikeassa paneelissa Aseta ominaisuuden arvo.
  • Napsauta Kohdeominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteyshenkilö tai Yritys.
  • Napsauta Asetettava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Elinkaarivaihe. Valitse sitten Elämänkaaren vaihe -pudotusvalikosta elinkaaren vaiheen arvo, jonka haluat määrittää tietueille.
  • Napsauta Tallenna.

• Elinkaarivaiheen siirtäminen taaksepäin:

• • Valitse oikeassa paneelissa Clear property value (Tyhjennä ominaisuuden arvo).
  • Napsauta Kohdeominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteyshenkilö tai Yritys.
  • Napsauta tyhjennettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse elinkaarivaihe.
  • Napsauta Tallenna.

• • Kun Tyhjennä ominaisuuden arvo -toiminto on lisätty, voit lisätä toisen työnkulun toiminnon napsauttamalla + plus-kuvaketta.
  • Valitse oikeassa paneelissa Set property value (Aseta ominaisuuden arvo).
  • Napsauta Kohdeominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteyshenkilö tai Yritys.
  • Napsauta Asetettava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Elinkaarivaihe. Valitse sitten Elämänkaaren vaihe -pudotusvalikosta se elinkaaren vaiheen arvo, jonka haluat määrittää tietueille.
  • Napsauta Tallenna.

• Jatka työnkulun määrittämistä.
• Kun olet valmis ottamaan työnkulun käyttöön, valitse oikeassa yläkulmassa Review (Tarkista) ja valitse sitten Turn on (Ota käyttöön).

Kun työnkulku on otettu käyttöön, kirjatuille tietueille asetetaan nyt elinkaaren vaihe sen mukaisesti. Lue, miten luettelon yhteystietoja rekisteröidään manuaalisesti työnkulussa.

Päivitä elinkaaren vaihe tuonnilla

Jos tuot yhteystietoa etkä aseta sen elinkaarivaihetta, HubSpot asettaa yhteystiedon elinkaarivaiheen automaattisesti, kun yhteystieto suorittaa tietyt toimet. Jos haluat varmistaa, että yhteyshenkilön elinkaaren vaihe on tarkka, kun hänet lisätään CRM:ään, tai jos haluat päivittää olemassa olevan yhteyshenkilön elinkaaren vaiheen, voit tuoda elinkaaren vaihe -sarakkeen.

Huomaa: voitpäivittää elinkaaren vaiheen eteenpäin vain tuonnilla. Jos haluat asettaa elinkaaren vaiheen taaksepäin, sinun on tyhjennettävä tietueiden elinkaaren vaiheen arvot ennen tuontia.

• Luo tiedosto, jossa on seuraavat tiedot:
  • Sarake, joka sisältää niiden yhteystietojen tai yritysten yksilöllisen tunnisteen, joiden elinkaaren vaihetta haluat muuttaa(yhteystietojen kohdallasähköposti , yritysten kohdalla yrityksen verkkotunnus, jommankumman kohdalla tietueen tunnus ).
  • Sarake, joka sisältää elinkaaren vaiheen ja tietueiden uudet arvot. Elämänkaarivaiheen arvojen on vastattava joko vaiheen sisäistä arvoa tai sen englanninkielistä merkintää.
• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
• Napsauta Import (Tuo) -painiketta.
• Valitse Aloita tuonti ja valitse sitten Tiedosto tietokoneelta.
• Valitse Tuontityypiksi Yhteystiedot tai Yritykset ja valitse sitten Seuraava.
• Valitse tuotava tiedosto ja valitse sitten Seuraava.
• Elinkaarivaihe-sarakkeen pitäisi automaattisesti vastata HubSpotin elinkaarivaihe-ominaisuutta.
• Napsauta Seuraava.
• Anna nimi tuonnille. Jos tuot yhteystietoja:
  • Valitse valintaruudut , jos haluat luoda luettelon yhteystiedoistasi tai asettaa nämä yhteystiedot markkinointitiedoiksi.
  • Jos GDPR-asetukset on otettu käyttöön, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilöiden kanssa käytävän viestinnän oikeusperusta.
• Napsauta Viimeistele tuonti.

Kun tietueet on tuotu, niiden elinkaaren vaihe muuttuu valitsemaasi elinkaaren vaiheeseen. Lisätietojatietueiden tuonnista.