Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Lists

Päivitä yhteystietojen tai yritysten elinkaaren vaihe irtotavarana.

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Voit käyttää työnkulkua taituontia vaihtaaksesi yhteystietojesi tai yrityksesi elinkaaren vaihetta irtotavarana. Lisätietoja elinkaaren vaiheiden käytöstä.

Jos haluat päivittää yksittäisen tietueen elinkaaren vaiheen manuaalisesti, opi muokkaamaan ominaisuuden arvoa.

Päivitä elinkaaren vaihe työnkululla

Kun siirrät elinkaarivaihetta eteenpäin, voit asettaa uuden elinkaarivaiheen Aseta ominaisuuden arvo -toiminnon työnkulun toiminnolla. Kun siirrät elinkaaren vaihetta taaksepäin, sinun on ensin tyhjennettävä ominaisuus ja lisättävä sitten toinen toiminto uuden elinkaaren vaiheen asettamiseksi.

Elinkaaren vaiheen työnkulun määrittäminen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.
  • Valitse Aloita alusta ja valitse sitten Luo työnkulku.
  • Riippuen siitä, minkä tietueiden elinkaarivaiheen haluat päivittää, valitse vasemmassa paneelissa Contact-based (Yhteystietopohjainen ) tai Company-based (Yrityspohjainen).
  • Jos aiot jättää työnkulun käynnissä olevaksi asettaaksesi jatkuvasti uusia elinkaaren vaiheita, opi, miten valitset ilmoittautumisen käynnistimet.
  • Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
  • Voit siirtää elinkaaren vaihetta eteenpäin:
    • Valitse oikeassa paneelissa Aseta ominaisuuden arvo.
    • Napsauta Kohdeominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteyshenkilö tai Yritys.
    • Napsauta Asetettava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Elinkaarivaihe. Valitse sitten Elämänkaaren vaihe -pudotusvalikosta elinkaaren vaiheen arvo, jonka haluat määrittää tietueille.
    • NapsautaTallenna.

  • Elinkaarivaiheen siirtäminen taaksepäin:
    • Valitse oikeassa paneelissa Clear property value (Tyhjennä ominaisuuden arvo).
    • NapsautaKohdeominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitseYhteyshenkilö tai Yritys.
    • Napsautatyhjennettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitseelinkaarivaihe.
    • NapsautaTallenna.

    • Kun Tyhjennä ominaisuuden arvo -toiminto on lisätty, voit lisätä toisen työnkulun toiminnon napsauttamalla+ plus-kuvaketta.
    • Valitse oikeassa paneelissa Set property value (Aseta ominaisuuden arvo).
    • Napsauta Kohdeominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteyshenkilö tai Yritys.
    • Napsauta Asetettava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Elinkaarivaihe. Valitse sitten Elämänkaaren vaihe -pudotusvalikosta se elinkaaren vaiheen arvo, jonka haluat määrittää tietueille.
    • NapsautaTallenna.
  • Jatka työnkulun määrittämistä.
  • Kun olet valmis ottamaan työnkulun käyttöön, valitse oikeassa yläkulmassa Review (Tarkista) ja valitse sittenTurn on (Ota käyttöön).

Kun työnkulku on otettu käyttöön, kirjatuille tietueille asetetaan nyt elinkaaren vaihe sen mukaisesti. Lue, miten luettelon yhteystietoja rekisteröidään manuaalisesti työnkulussa.

Päivitä elinkaaren vaihe tuonnilla

Jos tuot yhteystietoa etkä aseta sen elinkaarivaihetta, HubSpot asettaa yhteystiedon elinkaarivaiheen automaattisesti, kun yhteystieto suorittaa tietyt toimet. Jos haluat varmistaa, että kontaktin elinkaaren vaihe on tarkka, kun hänet lisätään CRM:ään, tai jos haluat päivittää olemassa olevan kontaktin elinkaaren vaiheen, voit tuoda elinkaaren vaihe -sarakkeen.

Huomaa: voit päivittää elinkaaren vaiheen eteenpäin vain tuonnilla. Jos haluat asettaa elinkaaren vaiheen taaksepäin, sinun on tyhjennettävä tietueiden elinkaaren vaiheen arvot ennen tuontia.

  • Luo.csv-tiedosto, jossa on niiden yritysten yhteystietojen sähköpostit tai yrityksen verkkotunnukset, joiden elinkaaren vaiheen haluat muuttaa. Sisällytä sarake, jossa on Lifecycle stage, ja syötä tietueiden uusi arvo.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • NapsautaTuo.
  • Valitse Aloita tuonti ja valitse sittenTiedosto tietokoneelta .
  • Valitse tuontityypiksiYhteystiedot tai Yritykset ja valitse sitten Seuraava.
  • Valitse tuotava tiedosto ja valitse sitten Seuraava.
  • Elinkaarivaihe-sarakkeen pitäisi automaattisesti vastata HubSpotin elinkaarivaihe-ominaisuutta.import-map-contact-properties
  • NapsautaSeuraava.
  • Annanimituonnille. Jos tuot yhteystietoja:
    • Valitse valintaruudut luodaksesi luettelon yhteystiedoistasi tai määrittääksesi nämä yhteystiedot markkinointitiedoiksi.
    • Jos GDPR-asetukset on otettu käyttöön, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilöiden kanssa käytävän viestinnän oikeusperusta.
  • NapsautaViimeistele tuonti.

Kun tietueet on tuotu, niiden elinkaaren vaihe muuttuu valitsemaasi elinkaaren vaiheeseen.