Päivitetty viimeksi: helmikuuta 21, 2023
Elinkaaren vaiheet auttavat sinua luokittelemaan yhteystietosi ja yrityksesi sen mukaan, missä vaiheessa markkinointi- ja myyntiprosesseja he ovat. Elinkaaren vaiheet-ominaisuuden käyttäminen auttaa määrittämään, missä vaiheessa prosessia tietty yhteyshenkilö tai yritys on, ja ymmärtämään paremmin, miten liidit siirtyvät markkinoinnin ja myynnin välillä.
HubSpotin luomia oletusarvoisia elinkaaren vaiheita on olemassa, mutta voit myös luoda ja mukauttaa omia elinkaaren vaiheita.
Elinkaaren vaiheet
Elinkaaren vaiheiden avulla seurataan, miten kontaktit tai yritykset etenevät prosessissasi. Oletusarvoiset automaattiset päivitykset elinkaarivaihe-ominaisuuteen siirtävät vaihetta vain eteenpäin (esim. ei arvoa tilaajalle, tilaaja tilaisuudeksi jne.). Lue lisää siitä, miten päivität elinkaarivaiheen arvoja manuaalisesti.
Lifecycle stage -ominaisuus sisältää seuraavat oletusvaiheet vaihtoehdoiksi peräkkäisessä järjestyksessä:
- Subscriber (Tilaaja): Yhteyshenkilö, joka on halunnut kuulla sinulta lisää kirjautumalla blogiisi tai uutiskirjeeseesi.
- Lead: Yhteyshenkilö tai yritys, joka on muuttunut verkkosivustollasi tai muussa vuorovaikutuksessa organisaatiosi kanssa kuin tilaukseen kirjautumisen kautta.
- Marketing Qualified Lead: kontakti tai yritys, jonka markkinointitiimisi on luokitellut myyntitiimille valmiiksi.
- Sales Qualified Lead: kontakti tai yritys, jonka myyntitiimisi on luokitellut potentiaaliseksi asiakkaaksi. Tämä vaihe sisältää alavaiheita, jotka tallennetaan Lead Status -ominaisuuteen.
- Mahdollisuus:Yhteyshenkilö tai yritys, joka liittyy kauppaan (esim. he ovat mukana mahdollisessa kaupassa organisaatiosi kanssa).
- Asiakas: Yhteyshenkilö tai yritys, jolla on vähintään yksi suljettu kauppa.
- Evankelista: Asiakas, joka on puhunut organisaatiosi puolesta.
- Muu: kontakti tai yritys, joka ei sovi mihinkään edellä mainituista vaiheista.
Jos haluat mukauttaa näitä vaihtoehtoja, opettele luomaan mukautettuja elinkaaren vaiheita ja muokkaamaan oletuselinkaaren vaiheita.
Tallenteiden elinkaaren vaiheiden automaattiset päivitykset
Voit ottaa HubSpot-tililläsi käyttöön asetukset, joilla asetetaan automaattisesti elinkaaren vaiheet, kun tietue luodaan , tai synkronoida vaiheet tietueen assosiaatioiden kanssa. Voit myös valita oletusarvoisen elinkaaren vaiheen, joka asetetaan jokaisesta yhdistetystä sovelluksesta synkronoitaville tietueille.
- Jos tietueen luontiasetukset on poistettu käytöstä, elinkaaren vaiheen arvo jätetään tyhjäksi, kun tietue luodaan, seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
- Yhteystiedot ja yritykset, jotka on luotu Yhteystiedot/yritykset-hakemistosivulla tai liitetyssä tietueessa, asetetaan tilin ensimmäiseen elinkaaren vaiheeseen näyttöjärjestyksessä, ellet aseta elinkaaren vaiheen arvoa luomisen aikana.
- Lomakkeiden kautta luodut yhteystiedot tai yritykset asetetaan seuraavasti tilin ensimmäiseen elinkaaren vaiheeseen näyttöjärjestyksessä.Voit mukauttaa, mikä vaihe asetetaan kullekin lomakkeen lähettämiselle lomakkeen asetuksissa. Jos luomisasetukset on otettu käyttöön, lomakkeen asetuksissa asetettu vaihe ohittaa oletusluomisasetuksen.
- Jos synkronointiasetukset on kytketty pois päältä, elinkaaren vaihetta ei aseteta automaattisesti siihen liittyvien tietueiden vaiheen perusteella.
- Jos synkronointiasetukset on poistettu käytöstä suljettujen voitettujen kauppojen osalta, niihin liittyvien yhteystietojen ja yritysten Suljettu-ominaisuutta ei päivitetä automaattisesti.
Tietueen elinkaaren vaiheen päivittäminen
Vaikka elinkaaren vaihe voidaan asettaa luotavan tietueen tai tietueen assosiaatioiden perusteella, voit päivittää elinkaaren vaihe -ominaisuuden myös manuaalisesti tai HubSpot-tilisi toisen työkalun avulla. Voit päivittää Lifecycle stage -ominaisuuden seuraavasti:
- Päivitä Lifecycle stage -ominaisuus manuaalisesti yksittäisen kontaktin tai yrityksen osalta.
- Päivitä yhteystietojen tai yritysten elinkaarivaihe joukkopäivitys indeksisivulta.
- Tuo elinkaarivaihe-sarake päivittääksesi yhteystietojen tai yritysten elinkaarivaihe-ominaisuuden.
- Käytä Set [contact/company] property value -toimintoa chatflow'ssa.
- Käytä Aseta ominaisuuden arvo -toimintoa työnkulussa( vainProfessional- tai Enterprise-tilit ).
- Aseta elinkaarivaihe tietyissä integroiduissa sovelluksissa, jotka synkronoivat elinkaarivaihe-ominaisuuden, kuten HubSpot-Salesforce-integraatio.
Voit nähdä päivityksen lähteen Lifecycle stage -ominaisuuden historiassa.
Huom:
- Tuonnit, lomakkeet ja chatflow- tai työnkulun Set a property value -toiminto voivat asettaa tietueen oletusarvoisen Lifecycle stage -ominaisuuden vain eteenpäin. Jos haluat asettaa elinkaaren vaiheen taaksepäin näiden työkalujen avulla, sinun on ensin tyhjennettävä tietueen nykyinen elinkaaren vaiheen arvo. Arvo voidaan tyhjentää manuaalisesti tai se voidaan tyhjentää automaattisesti työnkulun tai yhteystietoja synkronoivan integraation avulla.
- Jos asetat elinkaaren vaiheen manuaalisesti pienempään arvoon, on Tuli [elinkaaren vaihe]-päiväys ominaisuus, joka vastaa suurempaa arvoa, tyhjennetään, ja uutta pienempää vaihetta vastaava ominaisuus täytetään automaattisesti. Jos tyhjennät elinkaarivaiheen arvon, ominaisuuden Became a [elinkaaren vaihe] date -ominaisuus. ominaisuuden arvo, joka vastaa viimeisintä vaihetta, säilyy.
Leadin tila
Lead Status -ominaisuus kuvaa Sales Qualified Lead -elinkaaren vaiheen alavaiheita. Lead Status -vaihtoehdot ovat oletuksena seuraavat:- Uusi
- Open
- Käynnissä
- Open Deal
- Ehdottomat
- Yritetty ottaa yhteyttä
- Yhteys
- Huono ajoitus
Lue lisää siitä, miten voit käyttää eri liidien tiloja myyntiprosessin hallinnassa. Voit myös mukauttaa tätä ominaisuutta tai käyttää tätä ominaisuutta työnkulkujen kanssa automatisoidaksesi myyntijohtojen seurannan ja raportoinnin.