Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 6, 2022
Luokittele yhteystietosi ja yrityksesi sen mukaan, missä vaiheessa markkinointi- ja myyntiprosesseja he ovat. Käyttämällä Lifecycle stage -ominaisuutta tiimisi voi määrittää, missä vaiheessa prosessia tietty kontakti tai yritys on, ja ymmärtää paremmin, miten liidit siirtyvät markkinoinnin ja myynnin välillä.
Elinkaaren vaiheet
Elinkaaren vaiheita käytetään yleensä sen seuraamiseen, miten kontaktit tai yritykset etenevät prosessissasi. Oletusarvoiset automaattiset päivitykset elinkaarivaihe-ominaisuuteen siirtävät vaihetta vain eteenpäin (esim. ei arvoa Subscriberille, Subscriber to Opportunity jne.). Lue lisää siitä, miten päivität elinkaarivaiheen arvojamanuaalisesti.
Oletusarvoisesti Lifecycle stage -ominaisuus sisältää seuraavat vaiheet vaihtoehdoiksi peräkkäisessä järjestyksessä:
- Subscriber (Tilaaja): Yhteyshenkilö, joka on halunnut kuulla sinulta lisää kirjautumalla blogiisi tai uutiskirjeeseesi.HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti, kun yhteyshenkilö muuntaa blogin tilauslomake, vierailee verkkosivustollasi markkinointisähköpostin linkin kautta, tai se luodaan manuaalisesti joko osoitteessa yhteystietojen hakemistosivu, tai Chromen, Office 365:n tai OutlookinHubSpot Sales -laajennuksen yhteyshenkilöprofiilien sivupalkissa.
- Lead: kontakti tai yritys, joka on muuntunut verkkosivustollasi tai muulla vuorovaikutuksella organisaatiosi kanssa kuin tilauksen rekisteröinnillä. HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun kontakti konvertoituu sivustolla lead-lomake, on synkronoitu HubSpotiin Salesforcesta, tai tunnistetaan HubSpotin seurantakoodin API:n kautta.
- Marketing Qualified Lead: Yhteyshenkilö tai yritys, jonka markkinointitiimisi on kelpuuttanut myyntitiimille valmiiksi.
- Sales Qualified Lead: kontakti tai yritys, jonka myyntitiimisi on luokitellut potentiaaliseksi asiakkaaksi.
- Mahdollisuus:yhteyshenkilö tai yritys, joka liittyy kauppaan (esim. he ovat mukana mahdollisessa kaupassa organisaatiosi kanssa). Jos olet valinnut Synkronoi elinkaaren vaiheet asetuksissa, HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun kontakti tai yritys liittyy avoimeen kauppaan.
- Asiakas: Yhteyshenkilö tai yritys, jolla on vähintään yksi suljettu kauppa. Jos olet valinnut to Synkronoi elinkaaren vaiheet asetuksissasi, HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun vähintään yksi yhteystietoon tai yritykseen liittyvä kauppa on asetettu tilaan Suljettu voitto.
- Evankelista: Asiakas, joka on puhunut organisaatiosi puolesta.
- Muu: yhteyshenkilö tai yritys, joka ei sovi mihinkään edellä mainituista vaiheista.
Koska HubSpot päivittää tietyt elinkaaren vaiheet automaattisesti, ominaisuuden asetuksia ei voi muokata.
Tietueen elinkaaren vaiheen päivittäminen
Uuden yhteystiedon tai yrityksen oletuselinkiertovaihe määräytyy sen mukaan, miten ne on luotu, mutta voit päivittää elinkiertovaihe-ominaisuuden manuaalisesti tai määrittää omat automaattiset käynnistimet ja kriteerit. Voit päivittää elinkaaren vaihe
-ominaisuuden seuraavasti:- Päivitä manuaalisesti yksittäisen kontaktin tai yrityksen elinkaarivaihe-ominaisuus.
- Päivitä yhteystietojen tai yritysten elinkaaren vaiheet joukkopäivityksenä indeksisivulta.
- Tuo elinkaarivaihe-sarake päivittääksesi yhteystietojen tai yritysten luettelon elinkaarivaihe-ominaisuuden. Jos tuot uusia tietueita etkä aseta niiden elinkaarivaihetta, elinkaarivaihe on tyhjä, kunnes HubSpot asettaa sen automaattisesti, jos tietyt toimet suoritetaan.
- Aseta elinkaaren vaiheiden automaattisen synkronoinnin yhteyshenkilö-, yritys- ja sopimustietueiden välillä.
- Käytä Set [contact/company] property value -toimintoa chatflow'ssa taiSet a property value -toimintoa työnkulussa(vainProfessional- taiEnterprise-tilit ).
- Aseta elinkaarivaihe tietyissä integroiduissa sovelluksissa, jotka synkronoivat elinkaarivaihe-ominaisuuden, kuten HubSpot-Salesforce-integraatio.
Voit nähdä päivityksen lähteen Lifecycle stage
-ominaisuuden historiassa.Huom:
- Tuonnit, lomakkeet ja set a property value -toiminto chatflow'ssa tai työnkulussa voivat asettaa tietueen oletusarvoisen Lifecycle stage -ominaisuuden vain eteenpäin. Jos haluat asettaa elinkaarivaiheen taaksepäin näiden työkalujen avulla, sinun on ensin tyhjennettävä tietueen nykyinen elinkaarivaiheen arvo. Arvo voidaan tyhjentää manuaalisesti tai se voidaan tyhjentää automaattisesti työnkulun tai yhteystietoja synkronoivan integraation avulla.
- Jos asetat elinkaaren vaiheen manuaalisesti aikaisempaan arvoon, on Tuli [elinkaaren vaihe]-päiväys suurempaa arvoa vastaava ominaisuus tyhjennetään.
Elinkaaren vaiheiden seuranta
Lifecycle stage -ominaisuutta voidaan käyttää tietueiden segmentointiin, kun luodaan luetteloa tai tallennettua näkymää. Voit myös käyttää HubSpot-tilisi raportteja nähdäksesi, missä yhteystietosi ovat prosesseissasi ja miten he ovat siirtyneet elinkaaren vaiheiden välillä. Käyttäjät, joilla on Professional- tai Enterprise-tilin raporttioikeudet, voivat luoda mukautettuja suppiloraportteja
.Leadin tila
Lead Status -ominaisuus kuvaa Sales Qualified Leadin elinkaaren vaiheen alavaiheita. Lead Status-vaihtoehdot ovat oletuksena seuraavat:- Uusi
- Avaa
- Käynnissä
- Avoin Sopimus
- Epätodennäköinen
- Yritetty ottaa yhteyttä
- Yhteys
- Huono ajoitus