Käytä elinkaaren vaiheita

Luokittele yhteystietosi ja yrityksesi sen mukaan, missä vaiheessa markkinointi- ja myyntiprosesseja he ovat. Käyttämällä Lifecycle stage -ominaisuutta tiimisi voi määrittää, missä vaiheessa prosessia tietty kontakti tai yritys on, ja ymmärtää paremmin, miten liidit siirtyvät markkinoinnin ja myynnin välillä.

Elinkaaren vaiheet

Elinkaaren vaiheita käytetään yleensä sen seuraamiseen, miten kontaktit tai yritykset etenevät prosessissasi. Oletusarvoisesti Lifecycle stage -ominaisuus sisältää seuraavat vaiheet vaihtoehtona peräkkäisessä järjestyksessä:

• Subscriber (Tilaaja): Yhteyshenkilö, joka on halunnut kuulla sinulta lisää kirjautumalla blogiisi tai uutiskirjeeseesi.HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti, kun yhteyshenkilö muuntaa blogin tilauslomake tai se luodaan manuaalisesti joko yhteystietojen hakemistosivu, tai HubSpot Sales -laajennuksen Chromen, Office 365:n tai Outlookinyhteystietoprofiilien sivupalkissa.
• Lead: Yhteyshenkilö tai yritys, joka on konvertoitunut verkkosivustollasi tai jonkin muun vuorovaikutuksen kautta organisaatiosi kanssa kuin tilaukseen rekisteröitymisen kautta. HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun kontakti konvertoituu sivustolla lead-lomaketai on synkronoitu HubSpotiin Salesforcesta.
• Marketing Qualified Lead (Markkinoinnin kelpuuttama liidiksi): Yhteyshenkilö tai yritys, jonka markkinointitiimisi on kelpuuttanut myyntitiimille valmiiksi.
• Sales Qualified Lead: kontakti tai yritys, jonka myyntitiimisi on luokitellut potentiaaliseksi asiakkaaksi.
• Mahdollisuus:yhteyshenkilö tai yritys, joka liittyy kauppaan (esim. he ovat mukana mahdollisessa kaupassa organisaatiosi kanssa). Jos olet valinnut Synkronoi elinkaaren vaiheet asetuksissa, HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun kontakti tai yritys liittyy avoimeen kauppaan.
• Asiakas: Yhteyshenkilö tai yritys, jolla on vähintään yksi suljettu kauppa. Jos olet valinnut to Synkronoi elinkaaren vaiheet asetuksissasi, HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun vähintään yksi yhteystietoon tai yritykseen liittyvä kauppa on asetettu tilaan Suljettu voitto.
• Evankelista: Asiakas, joka on puhunut organisaatiosi puolesta.

• Muu: yhteyshenkilö tai yritys, joka ei sovi mihinkään edellä mainituista vaiheista.

Koska HubSpot päivittää tietyt elinkaaren vaiheet automaattisesti, ominaisuuden asetuksia ei voi muokata. Jos yhteyshenkilöilläsi on erilainen elinkaari, opettele luomaan mukautettu elinkaaren vaihe -ominaisuus

Tietueen elinkaaren vaiheen päivittäminen

Uuden yhteystiedon tai yrityksen oletusarvoinen elinkaarivaihe määräytyy sen mukaan, miten ne on luotu, mutta voit päivittää elinkaarivaihe-ominaisuuden manuaalisesti tai määrittää omat automaattiset käynnistimet ja kriteerit. Voit päivittää elinkaaren vaihe -ominaisuuden seuraavasti:

• Päivitä manuaalisesti yksittäisen kontaktin tai yrityksen elinkaarivaihe-ominaisuus.
• Päivitä yhteystietojen tai yritysten elinkaaren vaiheet joukkopäivityksenä indeksisivulta.
• Tuo elinkaarivaihe-sarake päivittääksesi yhteystietojen tai yritysten luettelon elinkaarivaihe-ominaisuuden. Jos tuot uusia tietueita etkä aseta niiden elinkaarivaihetta, elinkaarivaihe on tyhjä, kunnes HubSpot asettaa sen automaattisesti, jos tietyt toimet suoritetaan.
• Aseta elinkaaren vaiheiden automaattisen synkronoinnin yhteyshenkilö-, yritys- ja sopimustietueiden välillä.
• Käytä Set [contact/company] property value -toimintoa chatflow'ssa taiSet a property value -toimintoa työnkulussa(vainProfessional- taiEnterprise-tilit ) .
• Käytä piilotettua lomakekenttää( vainMarketing Hub Professional tai Enterprise ).
  
• Aseta elinkaaren vaihe tietyissä integroiduissa sovelluksissa, jotka synkronoivat elinkaaren vaiheen ominaisuuden, kuten HubSpot-Salesforce-integraatio.

Voit nähdä päivityksen lähteen Lifecycle stage

Elinkaaren vaiheiden seuranta

Lifecycle stage -ominaisuutta voidaan käyttää tietueiden segmentointiin, kun luodaan luetteloa tai tallennettua näkymää. Voit myös käyttää HubSpot-tilisi raportteja nähdäksesi, missä yhteystietosi ovat prosesseissasi ja miten he ovat siirtyneet elinkaaren vaiheiden välillä. Käyttäjät, joilla on Professional- tai Enterprise-tilin raporttioikeudet, voivat luoda mukautettuja suppiloraportteja.

Leadin tila

• Uusi
• Avaa
• Käynnissä
• Avoin Sopimus
• Epätodennäköinen
• Yritetty ottaa yhteyttä
• Yhteys
• Huono ajoitus