Atualizar a fase do ciclo de vida dos contatos ou empresas em massa

Você pode usar um fluxo de trabalho ou uma importação para alterar a fase do ciclo de vida dos seus contatos ou empresas em massa. Saiba mais sobre utilizando as fases do ciclo de vida.

Para atualizar manualmente a fase do ciclo de vida de um registo individual, saiba como editar um valor de propriedade.

Atualizar a fase do ciclo de vida com uma importação

Se você importar um contato e não definir sua fase do ciclo de vida, ela será definida automaticamente pelo HubSpot quando o contato concluir determinadas a ações. Para garantir que a fase do ciclo de vida do contato seja precisa quando ele for adicionado ao CRM, ou para atualizar a fase do ciclo de vida de um contato existente, importe uma coluna Fase do ciclo de vida.

Observação: você somente pode atualizar uma fase do ciclo de vida para frente com uma importação. Se quiser definir uma fase do ciclo de vida para trás, você precisará apagar os valores da fase do ciclo de vida dos registros antes da importação.

• Criar um ficheiro com o seguinte:
  • Uma coluna que contém um identificador único para os contactos ou empresas para os quais pretende alterar a fase do ciclo de vida (Email para os contactos, Nome de domínio da empresa para as empresas, ID do registo ou propriedade de valor único personalizado para qualquer um deles).
  • Uma coluna contendo a Fase do ciclo de vida com os novos valores para os registros. Os valores para Fase do ciclo de vida devem corresponder ao valor interno da fase ou ao seu rótulo em inglês.
• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Clique em Importar.
• Clique em Iniciar uma importação e selecione um Arquivo do computador.
• Selecione Contatos ou Empresas como seu tipo de importação e clique em Próximo. 
• Selecione um arquivo para importar e clique em Próximo.
• A coluna Fase do ciclo de vida deve corresponder automaticamente à propriedade de fase do ciclo de vida no HubSpot. 
• Clique em Próximo. 
• Insira um nome para a importação. Se você estiver importando contatos:
  • Marque as caixas de seleção para criar uma lista de contatos ou definir esses contatos como marketing. 
  • Se você tiver as configurações de privacidade de dados ativadas, clique no menu suspenso e selecione uma base jurídica para se comunicar com os contatos.
• Clique em Finalizar importação.

Assim que os registros forem importados, eles terão a fase do ciclo de vida alterada para a selecionada. Saiba mais sobre importação de registos.

Atualizar a fase do ciclo de vida com um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Ao mover uma fase do ciclo de vida para frente, você pode usar a ação do fluxo de trabalho Definir valor de propriedade para definir uma nova fase do ciclo de vida. Ao mover uma fase do ciclo de vida para trás, apague primeiro a propriedade e, em seguida, adicione outra ação para definir uma nova fase do ciclo de vida.

Para configurar um fluxo de trabalho da fase do ciclo de vida:

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
• Selecione Iniciar do zero e clique em Criar fluxo de trabalho.
• Dependendo de quais registros você quer atualizar a Fase do ciclo de vida, no painel esquerdo, selecione Baseada em contatos ou Baseada em empresas.
• Se você quiser deixar o fluxo de trabalho em execução para definir constantemente novas fases do ciclo de vida, saiba como escolher os disparadores de inscrição. 
• Clique no + ícone de adição para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
• Para mover uma fase do ciclo de vida para frente:

• • No painel direito, selecione Definir valor de propriedade.
  • Clique no menu suspenso Tipo de propriedade alvo e selecione Contato ou Empresa.
  • Clique no menu suspenso Propriedade para definir e selecione Fase do ciclo de vida. Em seguida, no menu suspenso Fase do ciclo de vida, selecione o valor da fase do ciclo de vida que deseja atribuir aos seus registros.
  • Clique em Salvar.

• Para mover uma fase do ciclo de vida para trás:

• • No painel direito, selecione Apagar o valor de propriedade.
  • Clique no menu suspenso Tipo de propriedade alvo e selecione Contato ou Empresa.
  • Clique no menu suspenso Propriedade para apagar e selecione Fase do ciclo de vida.
  • Clique em Salvar.

• • Com a ação Apagar valor de propriedade adicionada, clique no + ícone de adição para adicionar outra ação de fluxo de trabalho.
  • No painel direito, selecione Definir valor de propriedade.
  • Clique no menu suspenso Tipo de propriedade alvo e selecione Contato ou Empresa.
  • Clique no menu suspenso Propriedade para definir e selecione Fase do ciclo de vida. Em seguida, no menu suspenso Fase do ciclo de vida, selecione o valor da fase do ciclo de vida que deseja atribuir aos seus registros.
  • Clique em Salvar.

• Continue a configurar seu fluxo de trabalho.
• Quando estiver pronto para ativar o fluxo de trabalho, no canto superior direito, clique em Revisar e, em seguida, em Ativar.

Com o fluxo de trabalho ativado, os registros inscritos agora terão sua fase do ciclo de vida definido em conformidade. Saiba como inscrever manualmente uma lista de contatos em um fluxo de trabalho.