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Atualizar a fase do ciclo de vida dos contatos ou empresas em massa

Ultima atualização: Agosto 4, 2021

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Você pode utilizar um fluxo de trabalho ou uma importação para alterar a fase do ciclo de vida dos seus contatos ou empresas em massa. Saiba mais sobre como usar as fases do ciclo de vida.

Para atualizar manualmente a fase do ciclo de vida de um registro individual, saiba como editar um valor de propriedade.

Atualizar a fase do ciclo de vida com um fluxo de trabalho

Ao mover uma fase do ciclo de vida para frente, você pode usar a ação do fluxo de trabalho Definir valor de propriedade para definir uma nova fase do ciclo de vida. Ao mover uma fase do ciclo de vida para trás, apague primeiro a propriedade e, em seguida, adicione outra ação para definir uma nova fase do ciclo de vida.

Para configurar um fluxo de trabalho da fase do ciclo de vida:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
  • Selecione Iniciar do zero e clique em Criar fluxo de trabalho.
  • Dependendo de quais registros você quer atualizar a Fase do ciclo de vida, no painel esquerdo, selecione Baseada em contatos ou Baseada em empresas.
  • Se você quiser deixar o fluxo de trabalho em execução para definir constantemente novas fases do ciclo de vida, saiba como escolher os disparadores de inscrição
  • Clique no + ícone de adição para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
  • Para mover uma fase do ciclo de vida para frente:
    • No painel direito, selecione Definir valor de propriedade.
    • Clique no menu suspenso Tipo de propriedade alvo e selecione Contato ou Empresa.
    • Clique no menu suspenso Propriedade para definir e selecione Fase do ciclo de vida. Em seguida, no menu suspenso Fase do ciclo de vida, selecione o valor da fase do ciclo de vida que deseja atribuir aos seus registros.
    • Clique em Salvar.

  • Para mover uma fase do ciclo de vida para trás:
    • No painel direito, selecione Apagar o valor de propriedade.
    • Clique no menu suspenso Tipo de propriedade alvo e selecione Contato ou Empresa.
    • Clique no menu suspenso Propriedade para apagar e selecione Fase do ciclo de vida.
    • Clique em Salvar.

    • Com a ação Apagar valor de propriedade adicionada, clique no + ícone de adição para adicionar outra ação de fluxo de trabalho.
    • No painel direito, selecione Definir valor de propriedade.
    • Clique no menu suspenso Tipo de propriedade alvo e selecione Contato ou Empresa.
    • Clique no menu suspenso Propriedade para definir e selecione Fase do ciclo de vida. Em seguida, no menu suspenso Fase do ciclo de vida, selecione o valor da fase do ciclo de vida que deseja atribuir aos seus registros.
    • Clique em Salvar.
  • Continue a configurar seu fluxo de trabalho.
  • Quando estiver pronto para ativar o fluxo de trabalho, no canto superior direito, clique em Revisar e, em seguida, em Ativar.

Com o fluxo de trabalho ativado, os registros inscritos agora terão sua fase do ciclo de vida definido em conformidade. Saiba como inscrever manualmente uma lista de contatos em um fluxo de trabalho.

Atualizar a fase do ciclo de vida com uma importação

Se você importar um contato e não definir seu estágio do ciclo de vida, o estágio do ciclo de vida do contato será definido automaticamente pelo HubSpot quando ele completar determinadas ações. Para garantir que o estágio do ciclo de vida de um contato seja preciso quando ele é adicionado ao CRM, ou para atualizar o estágio do ciclo de vida de um contato existente, você pode importar uma coluna do estágio do ciclo de vida.

Atenção: você só pode atualizar uma etapa do ciclo de vida para frentecom uma importação. Se quiser definir uma fase do ciclo de vida para trás, você precisará apagar os valores da fase do ciclo de vida dos registros antes da importação.

  • Crie um arquivo .csv com os E-mails de contatos ou Nomes de domínio da empresa de empresas para as quais você deseja alterar a fase do ciclo de vida. Inclua uma coluna com a Fase do ciclo de vida e insira o novo valor para seus registros. 
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique em Importar.
  • Clique em Iniciar uma importação e selecione um Arquivo do computador.
  • Selecione Contatos ou Empresas como seu tipo de importação e clique em Próximo
  • Selecione um arquivo para importar e clique em Próximo.
  • A coluna Fase do ciclo de vida deve corresponder automaticamente à propriedade de fase do ciclo de vida no HubSpot. import-map-contact-properties
  • Clique em Próximo
  • Insira um nome para a importação. Se você estiver importando contatos:
    • Marque as caixas de seleção para criar uma lista de contatos ou definir esses contatos como marketing. 
    • Se você tiver as configurações do GDPR ativadas, clique no menu suspenso e selecione uma base jurídica para se comunicar com os contatos.
  • Clique em Finalizar importação.

Assim que os registros forem importados, eles terão a fase do ciclo de vida alterada para a selecionada.