Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Määritä tuontitiedostot

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 12, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Tuonti auttaa sinua luomaan tietueita ja päivittämään tietokantaasi, olipa HubSpot sitten ensimmäinen CRM-järjestelmäsi tai siirryit toisesta järjestelmästä. Tuontitiedostot ovat tietotaulukoita, joita käytetään yrityksesi suhteiden ja prosessien järjestämiseen. Ennen kuin aloitat tuonnin

, tutustu tuontitiedostoja koskeviin HubSpotin ehtoihin ja vaatimuksiin.

Huomaa: tietueisiisi liittyviä sitoumuksia (sähköposteja, puheluita, tehtäviä tai kokouksia) ei voi tuoda tiedoston kautta HubSpotiin. Lisätietoja sitoumusten lisäämisestä API:n avulla

.

Sanasto

  • CRM-objekti: Yrityksessäsi olevan suhteen tai prosessin tyyppi, kuten yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. Tuonnissa objekti on tietokokonaisuuden tyyppi, jonka tuot HubSpotiin.

  • Tietue: objektin yksittäinen instanssi (esim. "Tom Smith" on yhteystietue). Yksittäisen objektin tuontitiedostossa tiedoston jokainen rivi edustaa yhtä objektitietuetta. Jos tuot useita objekteja yhdessä tiedostossa, jokainen rivi edustaa toisiinsa liittyviä tietueita.

  • Ominaisuus: kenttä, joka on luotu tietueiden tietojen tallentamista varten. Tuonnissa ominaisuudet vastaavat tiedostosi sarakeotsikoita.


    contact-import-exampleEsimerkkitiedosto

Tässä esimerkissä tuotava objekti on yhteystiedot. Jokainen rivi edustaa yhteystietoa ja jokainen tietosarake edustaa yhteystiedon ominaisuutta (Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite).

  • Yksilöllinen tunniste: ominaisuusarvo, jonka avulla HubSpot tunnistaa jokaisen tietueen ainutlaatuiseksi. Tuonnissa tarvitset yksilöllisen tunnisteen, jotta voit yhdistää kaksi erilaista tietuetta (esim. tuoda "Tom Smith" ja yhdistää hänet hänen yritykseensä "Smith Inc.") tai välttää päällekkäisten tietueiden luomisen (esim. kaksi tietuetta "Tom Smithille"). Yksilölliset tunnisteet, joita käytetään tuotaessa HubSpotiin, ovat:
    • Sähköposti: yhteystiedon sähköpostiosoite. Tätä tarvitaan, kun yhteystietoja tuodaan ja liitetään toiseen objektiin tuonnin kautta. Jos sinulla ei ole yhteystietojen sähköpostiosoitteita, käytä yhteystietotunnusta olemassa olevien yhteystietueiden päivittämiseen ja yhdistämiseen.
    • Yrityksen verkkotunnus: yrityksen verkkosivuston verkkotunnus (esim. example.com). Tätä tarvitaan, kun yrityksiä yhdistetään toiseen kohteeseen tuonnin avulla. Jos sinulla ei ole yrityksen verkkotunnuksia, käytä yritystunnusta olemassa olevien yritystietueiden päivittämiseen ja yhdistämiseen.
    • [Object] ID: HubSpotin kullekin tietueelle antama yksilöllinen ominaisuusarvo. Jos vie olemassa olevat tietueet HubSpotista, jokaisella tietueella on [Object] ID. Tämä on pakollinen sarake, kun tuodaan ja yhdistetään olemassa olevia sopimuksia tai lippuja toiseen objektityyppiin, mutta sitä voidaan käyttää myös yhteystietojen ja yritysten yksilöllisenä tunnisteena, jos sinulla ei ole sähköpostiosoitteita tai yrityksen verkkotunnuksia.
  • Map columns (Sarakkeiden yhdistäminen): vaihe tuontiprosessissa, jolloin sinua kehotetaan sovittamaan tiedostosi sarakeotsikot HubSpotin ominaisuuksiin.

Esimerkkinä voidaan mainita, että haluat tuoda ja yhdistää yhteystietoja ja yrityksiä yhdessä tiedostossa. Tuotavat ja yhdistettävät kohteet ovat yhteystietoja ja yrityksiä. Jokainen rivi edustaa yhteystietoa ja siihen liittyvää yritystietoa. Kukin sarakeotsikko edustaa ominaisuuksia, jotka yhdistetään tuonnin aikana. Alla esitetty tiedosto sisältää yhteystiedon ominaisuuksia (Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Suosikkiruoka) ja yrityksen ominaisuuksia (Nimi, Yrityksen verkkotunnus). Kullekin objektille on myös yksilöllinen tunniste, joka yhdistää kaksi yksilöllistä tietuetta HubSpotissa (sähköpostiosoite yhteystietojen osalta ja yrityksen verkkotunnus yritysten osalta). Tuontiprosessin aikana sarakkeet liitetään HubSpot-ominaisuuksiin (First Name -sarake First Name HubSpot-ominaisuuteen) .

import-contacts-and-companies-exampleEsimerkkitiedosto

mapping-column-example-introSarakkeiden yhdistäminen ominaisuuksiin

Tuontivaatimukset

Tiedostovaatimukset

Kaikkien HubSpotiin tuotavien tiedostojen on oltava:
  • Ole .csv-, .xlsx- tai .xls-tiedosto.
  • Siinä on vain yksi arkki.
  • Sisältää alle 250 000 riviä ja 1 000 saraketta.
  • Oltava pienempi kuin 150 Mt.
  • Sisältää otsikkorivin, jossa jokainen sarakeotsikko vastaa HubSpotin ominaisuutta. Voit varmistaa, onko otsikkoa vastaava oletusominaisuus jo olemassa , tai luoda mukautetun ominaisuuden ennen tuontia. Lisätietoja HubSpotin oletusominaisuuksista yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia ja lippuja varten.
  • Ole UTF-8-koodattu, jos vieraskielisiä merkkejä sisältyy.
  • Sisältää soluja General-muodossa, jos tuot päivämäärän ominaisuuksia Excel-tiedostossa.

Ominaisuusvaatimukset

  • Tuodusta kohteesta (kohteista) riippuen tiedostosi on sisällettävä seuraavat sarakkeet:
    • Yhteystiedot: Etunimi tai Sukunimi tai Sähköposti (yksilöllinen tunniste).
    • Yritykset: Nimi tai Yrityksen verkkotunnus (yksilöllinen tunniste).
    • Kaupat: Sopimuksen nimi, putki ja sopimuksen vaihe.
    • Liput: Lipun nimi, putkisto ja lipun tila.
    • Tuotteet: Nimi ja yksikköhinta .
    • Huomautukset: Toiminnan päivämäärä ja huomautuksen runko.
  • Päivämäärän sisältävien ominaisuuksien päivämäärän arvot on muotoiltava seuraavasti:
    • mm/dd/yyyyyy (esim. 10/28/2020).
    • pp/kk/vvvv (esim. 28/10/2020) tai
    • vvvv/mm/vvv (esim. 2020/10/28).

Huomaa: jos tuot HubSpotin oletusarvoista päivämääräominaisuutta (esim. Sulkemispäivämäärä), arvojen on sisällettävä sekä päivämäärä että aikaleima. Lisätietoja aikaleima-arvojen muotoilusta.

  • Jos haluat määrittää omistajan yhteystiedoillesi, yrityksillesi, kaupoille tai lippuille tuonnin aikana, sisällytä [Object]-omistajaotsikko ja lisää käyttäjän sähköpostiosoite kullekin riville kyseiseen sarakkeeseen. käyttäjät, joille on määritetty tietue tuonnin kautta, eivätsaa ilmoitusta siitä, että heille on määritetty uusi tietue.
  • Olemassa olevien tietueiden päivittämiseksi ja päällekkäisten tietueiden välttämiseksi tiedostojen on sisällettävä jokaiselle objektille yksilöllinen tunniste-ominaisuus. Yhteyshenkilöille ja yrityksille tämä voi olla sähköpostiosoite ja yrityksen verkkotunnus. Kaikkien kohteiden osalta voit viedä olemassa olevat tietueet ja käyttää [Kohde]-tunnusta yksilöllisenä tunnisteena. Tuodessasi [Object] ID:tä tiedostoon sinun on sisällytettävä sarakeotsikko täsmälleen sellaisena kuin se esiintyy vientitiedostossa (esim. Contact ID, ei CONTACT ID).

Huomaa: voit käyttää toissijaista sähköpostiosoitetta yksilöivänä tunnisteena olemassa oleville yhteystiedoille, joilla on HubSpotiin merkitty toissijainen sähköpostiosoite. Jos käytät toissijaista sähköpostia etkä sisällytä tiedostoosi Yhteystieto-tunnus-saraketta, toissijainen sähköposti ei korvaa ensisijaista sähköpostia. Jos kuitenkin sisällytät tiedostoon sekä toissijaisen sähköpostin että Yhteystiedon tunnisteen sarakkeina ,

toissijainen sähköposti korvaa ensisijaisen sähköpostin.
  • Ominaisuuskentän tyypistä riippuen on erityisiä muotoiluvaatimuksia. Lisätietoja ominaisuuden kenttätyypeistä ja tuonnista valintaruutuominaisuuksiin.
  • Tuotteita tuotaessa( vainProfessional ja Enterprise ):
    • Jos haluat tuoda Term-ominaisuuden arvon, muotoile arvo Term-sarakkeessa muotoon PXM, jossa X on kuukausien lukumäärä (esim. P6M, kun termi on 6 kuukautta) tai PXY, jossa X on vuosien lukumäärä (esim. P1Y, kun termi on 1 vuosi).
    • Jos haluat tuoda Laskutustiheys-ominaisuuden arvon, käytä kuukausittain, vuosittain tai neljännesvuosittain, jos tuotteella on toistuva hintatyyppi. Jätä solu tyhjäksi, jos tuotteella on kertaluonteinen hinta.

Esimerkkejä tuontitiedostoista

Seuraavat tiedostot sisältävät kunkin kohdetyypin vaaditut sarakeotsikot sekä mahdolliset lisäotsikot. Voit lisätä omia sarakeotsikoita päivittääksesi tai luodaksesi lisäominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä organisaatiosi HubSpot-tietokannan ylläpitämiseksi.

Yksi objekti

  • Yhteystietojen esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Yritysten esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Kaupat esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Lippujen esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Tuotteet - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV

Huomaa: tuotteita voidaan tuoda vain yhden objektin tuonnissa, eikä niitä voi liittää toiseen objektiin tuonnin kautta. Lue, miten tuote liitetään manuaalisesti kauppaan tai tarjoukseen.

Useita objekteja yhdistelmineen

Voit tuoda ja yhdistää objekteja

joko yhdessä tiedostossa tai kahdessa erillisessä tiedostossa, joissa kumpikin tiedosto edustaa yhtä objektia.

Tuo useita kohteita yhteen tiedostoon

Jos haluat tuoda ja liittää useita kohteita yhteen tiedostoon, sisällytä tietueet, jotka haluat liittää samaan tiedostoon samalle riville. Nämä esimerkkitiedostot edustavat yleisiä käyttötapauksia, mutta voit sekoittaa ja yhdistää objekteja korvaamalla sarakeotsikot toisen objektin ominaisuuksilla.

  • Yhteystiedot ja yritykset -esimerkkitiedosto: XLSX tai CSV
  • Yhteystiedot ja liput -esimerkkitaulukko: XLSX tai CSV
  • Yritykset ja sopimukset -esimerkkitaulukko: XLSX tai CSV
  • Yritykset ja muistiinpanot - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Yritykset, kaupat ja muistiinpanot -esimerkkitaulukko: XLSX tai CSV

Tuo useita kohteita kahdessa tiedostossa

Kun tuot ja yhdistät kahdessa tiedostossa, kukin tiedosto edustaa objektia.Jos haluat tunnistaa, mitkä tietueet on yhdistettävä tiedostojen välillä, sisällytä yhteinen sarake molempiin tiedostoihin.Toisessa tiedostossa on oltava yksilöllinen arvo jokaiselle riville tässä sarakkeessa. Käytä toisessa tiedostossa näitä arvoja osoittaaksesi, mihin tietueeseen kukin rivi pitäisi liittää.

Yleinen käyttötapaus on esimerkiksi yhteystietojen ja yritysten tuominen ja yhdistäminen. Seuraavissa esimerkkitiedostoissa yrityksen nimi on yhteinen sarake:

  • Yritykset -esimerkkitaulukko:XLSX tai CSV

  • Yhteystiedot - esimerkkilaskentataulukko:XLSX tai CSV

YritystiedostossaYrityksen nimi -sarakkeessa on jokaisella rivillä yksilöllinen arvo. Yhteystietotiedoston jokaisella rivilläYrityksen nimi -sarakkeen arvot vastaavat yritystä, johon yhteyshenkilö liitetään.

Voit käyttää näitä tiedostoja, kun tuot yhteystietoja ja yrityksiä, tai sekoittaa ja yhdistää muita kohteita, kunhan käytät yhteistä saraketta. Kun tiedostosi ovat valmiit, opettele tuomaan yksi objekti tai tuomaan ja yhdistämään useita objekteja HubSpotiin.

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM