Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Määritä tuontitiedostot

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 26, 2023

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Olipa HubSpot sitten ensimmäinen CRM-järjestelmäsi tai olet siirtymässä toisesta järjestelmästä, tuonti auttaa sinua luomaan tietueita ja toimintoja sekä päivittämään tietokantaasi. Tuontitiedostot ovat tietotaulukoita, joita käytetään yrityksesi suhteiden ja prosessien järjestämiseen. Ennen kuin aloitat tuonnin, tutustu tuontitiedostoja koskeviin HubSpotin ehtoihin ja vaatimuksiin.

Sanasto

  • CRM-objekti: liiketoimintasi suhteen tai prosessin tyyppi, kuten yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. Tuonnissa objekti on tietokokonaisuuden tyyppi, jonka tuot HubSpotiin.

  • Tietue: objektin yksittäinen instanssi (esim. "Tom Smith" on yhteystietue). Yksittäisen objektin tuontitiedostossa jokainen tiedostorivi edustaa yhtä objektitietuetta. Jos tuot useita objekteja yhdessä tiedostossa, jokainen rivi edustaa toisiinsa liittyviä tietueita.

  • Aktiviteetti: toiminto, joka voidaan liittää tietueisiin, kuten yhteyshenkilölle lähetetty sähköposti tai tikettitietueeseen kirjattu huomautus. Aktiviteetteihin kuuluvat puhelut, sähköpostit, kokoukset, muistiinpanot ja tehtävät. Voit luoda uusia aktiviteetteja tuonnin avulla, mutta et voi päivittää olemassa olevia aktiviteetteja. Puhelut ja tehtävät voidaan tuoda yksinään, mutta sähköpostit, kokoukset ja muistiinpanot on tuotava ja liitettävä CRM-objektiin.
  • Ominaisuus: kenttä, joka on luotu tallentamaan tietoja tietueista ja aktiviteeteista. Tuonnissa ominaisuudet vastaavat tiedostosi sarakeotsikoita.

    contact-import-example-1Esimerkkitiedosto

Tässä esimerkissä tuotava objekti on yhteystiedot. Jokainen rivi edustaa yhteystietue, ja jokainen tietosarake edustaa yhteystiedon ominaisuutta (Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite).

  • Yksilöllinen tunniste: ominaisuuden arvo, jonka avulla HubSpot tunnistaa jokaisen tietueen ainutlaatuiseksi. Tuonnissa tarvitset yksilöllisen tunnisteen, jotta voit välttää päällekkäisten tietueiden luomisen (esim. kaksi tietuetta "Tom Smithille") ja yhdistää eri tietueet (esim. tuo "Tom Smith" ja yhdistä hänet yritykseensä "Smith Inc."). Tuonnin yhteydessä käytettävissä olevat yksilölliset tunnisteet ovat:
    • Sähköposti: yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Tätä tarvitaan yhteystietoja tuotaessa päällekkäisyyksien välttämiseksi tai yhteystietojen yhdistämiseksi toiseen kohteeseen. Jos sinulla ei ole yhteystietojen sähköpostiosoitteita, käytä tietueen tunnusta olemassa olevien yhteystietueiden päivittämiseen ja yhdistämiseen.
    • Yrityksen verkkotunnus: yrityksen verkkosivuston verkkotunnus (esim. example.com). Tätä tarvitaan tuotaessa yrityksiä päällekkäisyyksien välttämiseksi tai yritysten yhdistämiseksi toiseen kohteeseen. Jos sinulla ei ole yrityksen verkkotunnuksia, voit päivittää ja yhdistää olemassa olevia yritystietueita tietueen ID:n avulla.
    • Record ID: HubSpotin jokaiselle tietueelle antama yksilöllinen ominaisuusarvo. Jos viet olemassa olevia tietueita HubSpotista, jokaisella tietueella on tietueen tunnus. Tämä on pakollinen sarake, kun tuot ja yhdistät olemassa olevia sopimuksia, lippuja tai mukautettuja objekteja toiseen objektiin, mutta sitä voidaan käyttää myös yhteystietojen ja yritysten yksilöllisenä tunnisteena, jos sinulla ei ole sähköposteja tai yrityksen verkkotunnuksia.
    • Mukautettu yksilöllinen arvo -ominaisuus(BETA vain sopimuksille, lippuille ja mukautetuille objekteille): Jos olet luonut ominaisuuden, joka vaatii yksilöllisiä arvoja, voit käyttää ominaisuutta yksilöllisenä tunnisteena tuontitiedostoissa.
  • Assosiointitunnus ( vainProfessional ja Enterprise ): Arvo, joka määrittää tietueiden välisen suhteen. Kun olet luonut assosiaatiotunnisteet, voit tuoda ne tietueiden mukana.
  • Map columns (Sarakkeiden yhdistäminen): Vaihe tuontiprosessissa, jolloin sinua kehotetaan sovittamaan tiedostosi sarakeotsikot HubSpot-ominaisuuksiin.

Haluat esimerkiksi tuoda ja assosioida yhteystietoja ja yrityksiä yhdessä tiedostossa. Tuodut ja yhdistettävät kohteet ovat yhteystiedot ja yritykset. Jokainen rivi edustaa yhteystietoa ja siihen liittyvää yritystietoa. Kukin sarakeotsikko edustaa ominaisuuksia, jotka yhdistetään tuonnin aikana. Alla esitetty tiedosto sisältää yhteystiedon ominaisuudet(Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Suosikkiruoka) ja yrityksen ominaisuudet (Nimi, Yrityksen verkkotunnus). Kullekin objektille on myös yksilöllinen tunniste, joka yhdistää kaksi yksilöllistä tietuetta HubSpotissa(sähköpostiosoite yhteystietojen osalta ja yrityksen verkkotunnus yritysten osalta). Tuonnin aikana sarakkeet liitetään HubSpot-ominaisuuksiin(First Name -sarake First Name HubSpot-ominaisuuteen).

import-contacts-and-companies-example-1Esimerkkitiedosto

import-mapping-examplesSarakkeiden liittäminen ominaisuuksiin

Tiedoston vaatimukset

Kaikkien HubSpotiin tuotavien tiedostojen on oltava:
  • .csv-, .xlsx- tai .xls-tiedosto.
  • Niissä on oltava vain yksi arkki.
  • Sisältää vähemmän kuin 1 048 576 riviä ja 1 000 saraketta.
  • Ilmaistyökaluja käyttävien käyttäjien tiedostojen on oltava alle 20 Mt:n kokoisia. Starter-, Professional- tai Enterprise-tilauksilla olevien tilien tiedostot voivat olla enintään 512 Mt.
  • Sisällytä otsikkorivi, jossa jokainen sarakeotsikko vastaa HubSpotin ominaisuutta. Sarakeotsikot voidaan järjestää mihin tahansa järjestykseen vaikuttamatta tuontiin. Voit varmistaa, onko otsikkoa vastaava oletusominaisuus jo olemassa , tai luoda mukautetun ominaisuuden ennen tuontia. Lisätietoja HubSpotin oletusominaisuuksista yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia ja lippuja varten.
  • Ole UTF-8-koodattu, jos vieraskielisiä merkkejä sisältyy.
  • Sisältää numeromuotoisia soluja, jos tuot päivämäärän ja ajan ominaisuuksia Excel-tiedostosta.
  • Sisältää vain USD-muotoisia valuuttatietoja, joissa käytetään desimaaleja (esim. 123,45).

Ominaisuusvaatimukset

Ominaisuuksien arvojen muotoilu

Seuraavat muotoilusäännöt ovat tarpeen, jotta tiedot voidaan tuoda oikein:

  • Puhelinnumero ja Matkapuhelinnumero: Jos haluat tuoda ja automaattisesti muotoilla puhelinnumeron maakoodin perusteella, muotoile se muotoon +[maakoodi][numero]. Jos puhelinnumerossa on lisäys, lisää ext[numero]. Esimerkiksi puhelinnumero, jonka maakoodi on Yhdysvallat, näyttää seuraavalta: +11234567890 ext123.
  • Hinnan sisältävissä ominaisuuksissa on käytettävä jotakin HubSpotin hyväksymää valuuttaa. Luettelo hyväksytyistä valuutoista ja niiden valuuttakoodeista löytyy tilisi oletusasetustenValuutta-välilehdeltä.
  • Tuontityökalu ei huomioi laskentataulukon tyhjiä soluja, joten kun tuot uusia ominaisuustietoja, jätä solut tyhjiksi tietueille, joissa ei ole ominaisuuden arvoa. Jos olemassa olevalla tietueella on jo arvo ominaisuudelle HubSpotissa, tyhjät solut eivät poista olemassa olevan ominaisuuden arvoa. Jos haluat tyhjentää olemassa olevat ominaisuuksien arvot irtotavarana, voit muokata arvoja manuaalisesti tai käyttää Tyhjennä ominaisuuden arvo -toimintoa.
  • Omistajan määrittäminen tietueelle tai toiminnolle tuonnin aikana:
    • Objektien osalta sisällytä [Object] owner -otsikko. Sisällytä aktiviteettien osalta Aktiviteetti määritetty -otsikko.
    • Lisää käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite kullekin riville kyseisessä sarakkeessa. Käyttäjät, joille on annettu tietue tuonnin kautta, eivät saa ilmoitusta siitä, että heille on annettu uusi tietue tai aktiviteetti.
  • Päivämäärän sisältävien ominaisuuksien osalta, jotta voit muotoilla arvon tälle ominaisuudelle:
    • Kelvollisia päivämäärämuotoja ovat mm/dd/yyyyyy (28.10.2020), dd/mm/yyyyyy (28.10.2020) tai yyyy-mm-dd (2020-10-28).
    • Jos haluat sisällyttää päivämäärän ja ajan ominaisuuksiin, lisää aikaleima muodossa hh:mm (28/10/2020 14:30). Tuontityökalu käyttää oletusarvoisesti 24 tunnin kelloa. Jos haluat määrittää 12-tuntisen kellon, lisää aikaleima AM tai PM (10/28/2020 14:30 PM). Jos et lisää aikaleimaa, kellonaika on oletusarvoisesti keskiyö.

Huomaa: jos tuot HubSpotin oletusarvoista päivämääräominaisuutta (esim. sulkemispäivämäärä), arvot on muotoiltava UNIX-aikaleimaksi millisekunneissa. Päivämäärä-aika-ominaisuuden solujen on oltava Number-muodossa , jos tuot Excel-tiedoston. Lisätietoja aikaleima-arvojen muotoilusta ja päivämäärän muuntamisesta UNIX-muotoon.

  • Ominaisuuskentän tyypistä riippuen on muitakin erityisiä muotoiluvaatimuksia:
    • Jos olet määrittänyt validointisäännöt mukautetuille numero- tai tekstiominaisuuksille, tuotujen arvojen on noudatettava sääntöjä, tai niitä ei tuoda.
  • Tuotteita tuotaessa( vainProfessional ja Enterprise ):
    • Jos haluat tuoda Term-ominaisuuden arvon, muotoile arvo Term-sarakkeessa muotoon PXM, jossa X on kuukausien lukumäärä (esim. P6M, kun termi on 6 kuukautta) tai PXY, jossa X on vuosien lukumäärä (esim. P1Y, kun termi on 1 vuosi).
    • Jos haluat tuoda laskutustiheysominaisuuden arvon, käytä kuukausittain, vuosittain tai neljännesvuosittain, jos tuotteella on toistuva hintatyyppi. Jätä solu tyhjäksi, jos tuotteella on kertaluonteinen hinta.

Vaaditut ominaisuudet

Riippuen siitä, mitä kohteita tai toimintoja tuot, seuraavat ominaisuudet ovat pakollisia, ja ne on sisällytettävä sarakkeiden otsikoihin tiedostoihisi:

  • Yhteystiedot: vähintään yksi seuraavista: Etunimi, Sukunimi, Sähköposti tai olemassa olevien yhteystietojen osalta Tietueen tunnus.
  • Yritykset: vähintään yksi seuraavista: Nimi, Yrityksen verkkotunnus tai olemassa olevien yritysten osalta tietueen tunnus.
  • Kaupat: jos luot uusia kauppoja, Kaupan nimi, Putki ja Kaupan vaihe. Jos kyseessä ovat olemassa olevat sopimukset, Record ID .
  • Liput: jos luot uusia lippuja, lipun nimi, putkisto ja lipun tila. Olemassa olevien lippujen osalta tietueen ID .
  • Tuotteet: Yksikköhinta ja nimi tai olemassa olevien tuotteiden osalta Record ID.
  • Rivierät: Nimi, määrä, hinta ja niihin liittyvien kauppojen tietueen tunnus tai kaupan nimi. Liitä mukaan tuotteen tuotetunnus , jos yhdistät rivierän myös tuotteeseen, joka liitetään rivierän ominaisuudeksi tuonnin aikana.

Huomaa: Tuonnin avulla voit luoda uusia rivieriä, mutta et voi päivittää olemassa olevia rivieriä. Kun tuot riviotsakkeita, joihin liittyy kauppoja, tuonti ei päivitä kauppasummaa. Jos haluat päivittää olemassa olevia rivikohteita tai päivittää niihin liittyvän kauppasumman, voit muokata rivikohteita manuaalisesti tai liittää rivikohteet kauppaan HubSpotissa.


  • Puhelut: Puhelujen huomautukset (tekstikenttä, joka kuvaa tai antaa kontekstin puheluun).
  • Sähköpostit: Sähköpostin runko (sähköpostin tekstirunko) ja sähköpostin suunta (joko Saapuva tai Lähtevä).
  • Kokoukset: Kokouksen kuvaus (tekstikenttä, jossa kuvataan kokousta), kokouksen alkamisaika ja kokouksen päättymisaika. Alku- ja loppuaika-arvot on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuuksiksi.
  • Huomautukset: Muistion runko(muistion tekstirunko).
  • Tehtävät: Tehtävän otsikko (tehtävän nimi) ja eräpäivä . Eräpäivä on muotoiltava päivämäärän ja kellonajan ominaisuudeksi.

Lisäominaisuudet

Lisäominaisuuksia ei tarvita, mutta ne voidaan myös tuoda HubSpotiin tietojen lisäämiseksi tai päivittämiseksi irtotavarana. Voit tuoda seuraavat lisäominaisuudet:

  • HubSpotin oletusarvoiset yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja lippuominaisuudet, lukuun ottamatta tiettyjä automaattisesti asetettuja ominaisuuksia, joita ei voi muokata. Lisätietoja oletuskontaktin, yrityksen, sopimuksen ja lipun ominaisuuksista.
  • Kaikki mukautetut ominaisuudet, jotka olet luonut yhteystiedoille, yrityksille, kaupoille, lippuille tai mukautetuille objekteille.
  • Kaikkien toimintojen osalta voit tuoda seuraavat:
  • Soita ominaisuudet:
    • Puhelun suunta: puhelun suunta, jokosaapuva tailähtevä.
    • Puhelun lähde: puhelun lähde. Vaihtoehtoina ovat VoIP,Zoom taiintegraatioalusta.
    • Puhelun tila:puhelun tila tai tulos. Vaihtoehdot ovat: Varattu,Peruutettu,Valmistunut,Yhdistäminen,Epäonnistunut,Käynnissä,Vastaamatta,Ei vastausta,Jonossa taiSoittoääni.
    • Puhelun nimi: puhelun nimi.
    • Tallennuksen URL-osoite: URL-osoite, josta pääset puhelun tallenteeseen.
    • Transcript available (Jäljennös saatavilla): ilmaisee, onko puhelulla jäljennös, joko TRUE (Tosi) tai FALSE (Väärä).
  • Sähköpostin ominaisuudet:
    • Sähköpostin aihe: sähköpostin otsikkorivi.
    • Sähköpostin lähetystila: sähköpostin tila. Vaihtoehtoja ovatBounced (hylätty),Failed (epäonnistunut),Scheduled (ajastettu),Sending (lähetetty) taiSent (lähetetty).
  • Kokousominaisuudet:
    • Sisäiset kokousmuistiinpanot: Tekstikenttä, johon voi lisätä muistiinpanoja kokouksesta.
    • Paikkatyyppi: Paikkatyyppi, jossa kokous järjestettiin. Vaihtoehtoina ovatpuhelu,osoite taivideokonferenssi.
    • Kokouspaikka: Kokouksen sijainnin nimi.
    • Kokouksen nimi: kokouksen nimi.
  • Tehtävän ominaisuudet:
    • Huomautukset: tekstikenttä, johon voit lisätä huomautuksia tehtävästä.
    • Prioriteetti: tehtävälle määritetty prioriteetti. Vaihtoehdot ovatMatala,Keskisuuri taiKorkea.
    • Tehtävän tyyppi: tehtävän tyyppi. Vaihtoehdot ovatSoita,Sähköposti taiTehtävä. Jos et aseta tyyppiä tuonnin aikana, tehtävä asetetaan oletusarvoisestitehtäväksi.
    • Tehtävän tila: tehtävän tila. Vaihtoehtoja ovatValmis,Lykätty,Käynnissä,Ei aloitettu taiOdottaa.

Yhdistämistä ja deduplikointia koskevat vaatimukset

  • Jos haluat tuoda ja liittää useita kohteita yhteen tiedostoon, sisällytä tiedot niihin liittyvistä tietueista ja/tai toiminnoista samalle riville. Käytä kahdessa tiedostossa yhteistä saraketta yhdistämään tietueet kussakin tiedostossa. Voit katsoa esimerkkitiedostoista lisätietoja tietueiden tuonnista ja yhdistämisestä.
  • Olemassa olevien tietueiden päivittämiseksi, tietueiden yhdistämiseksi ja päällekkäisten tietueiden välttämiseksi tiedostojen on sisällettävä kullekin objektille yksilöllinen tunnisteominaisuus. Voit viedä olemassa olevia tietueita kaikkien kohteiden osalta ja käyttää tietueen tunnusta yksilöllisenä tunnisteena . Yhteystietojen osalta voit käyttää myös Sähköposti. Yritysten osalta voit käyttää myös Yrityksen verkkotunnusta.
    • Jos tuot useita objekteja ja sisällytät tietueen tunnukset, on suositeltavaa erottaa tiedoston sarakeotsikot toisistaan, jotta tunniste sopii oikeaan objektiin (esim. yksi sarake nimeltä Tietueen tunnus - Yhteystiedot ja toinen nimellä Tietueen tunnus - Yritykset).
    • Voit käyttää toissijaista sähköpostiosoitetta yksilöivänä tunnisteena olemassa oleville yhteystiedoille, joilla on HubSpotiin merkitty toissijainen sähköpostiosoite. Jos käytät toissijaista sähköpostia etkä sisällytä Record ID -saraketta tiedostoon, toissijainen sähköposti ei korvaa ensisijaista sähköpostia. Jos kuitenkin sisällytät tiedostoon sekä toissijaisen sähköpostin että Record ID -sarakkeet , toissijainen sähköposti korvaa ensisijaisen sähköpostin.
  • Jos haluat yhdistää yhden tietueen useisiin toimintoihin tai toisen kohteen tietueisiin, sisällytä tietueen yksilöllinen tunniste useille riveille jokaisen tietueen kohdalla, jonka haluat yhdistää. Esimerkiksi Luke Danes on Luke's Dinerin johtaja, mutta Dragonfly Innin urakoitsija. Jos haluat yhdistää hänet molempiin yrityksiin, sinun on sisällytettävä kaksi riviä Luke Danesille ja sarakkeet Sähköposti (tai tietueen tunnus) ja Yrityksen verkkotunnus (tai tietueen tunnus) kummallekin yritykselle.

Huomaa: joset sisällytä yksilöllisiä tunnisteita (esim. sähköpostiosoite, yrityksen verkkotunnus, tietueen tunnus), tuonti luo päällekkäisiä tietueita sen sijaan, että liittäisit molemmat samaan tietueeseen.

flex-associations-import-example

  • Jos haluat tuoda yhdistystunnisteet( vainProfessional ja Enterprise ), sisällytä yhdistystunniste-sarake. Sinun on luotava yhdistystunnisteet HubSpotissa ennen tuontia.
    • Jos haluat määrittää useita merkintöjä kuvaamaan kahden tietueen välistä suhdetta, voit sisällyttää useita assosiointimerkintäarvoja yhteen soluun puolipisteellä erotettuna (esim. Manager; Billing contact).
    • Jos tuot assosiointilaput usean tiedoston tuonnissa, sinun on sisällytettävä assosiointilappusarake ja assosioitavan kohteen yksilöllinen tunniste samaan tiedostoon.
  • Jos haluat luoda lapsi- ja vanhempayhtiöiden assosiaatioita tuonnin avulla, sisällytä tuontitiedostoon Vanhempayhtiö-sarake, jossa on vanhempayhtiöiden tietueen tunnusarvot. Lisätietoja lapsiyhtiöiden tuonnista.

Esimerkkejä tuontitiedostoista

Seuraavat tiedostot sisältävät kunkin kohteen tai toiminnon vaaditut sarakeotsikot sekä mahdolliset lisäotsikot. Voit lisätä omia sarakeotsikoita päivittääksesi tai luodaksesi lisäominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä organisaatiosi HubSpot-tietokannan ylläpitämiseksi.

Yksi objekti

  • Yhteystietojen esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Yritysten esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Kaupat - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Lippujen esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Tuotteet - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV

Kun tiedostosi on valmis, opettele tuomaan yksi kohde tai toiminto HubSpotiin.

Huomaa: tuotteita voidaan tuoda vain yhden objektin tuonnissa. Voit liittää olemassa olevan tuotteen rivikohteeseen tai liittää tuotteen manuaalisesti kauppaan tai tarjoukseen.

Useita objekteja assosiaatioilla

Voit tuoda ja yhdistää useita -objekteja tai objekteja ja toimintoja yhdessä tiedostossa tai kahdessa erillisessä tiedostossa, joissa kumpikin tiedosto edustaa yhtä objektia/toimintoa.

Tuo useita objekteja yhteen tiedostoon

Jos haluat tuoda ja liittää useita objekteja/toimintoja yhteen tiedostoon, sisällytä tietueet/toiminnot, jotka haluat liittää samaan tiedostoon samalle riville. Nämä esimerkkitiedostot edustavat yleisiä käyttötapauksia, mutta voit sekoittaa kohteita tai toimintoja vaihtamalla sarakeotsikot.

  • Yhteystiedot ja yritykset -esimerkkitiedosto: XLSX tai CSV.
  • Yhteystiedot ja yritykset yhdistystarroilla varustettuna esimerkkilaskentataulukko: XLXS tai CSV.
  • Yhteystiedot ja liput -esimerkkitaulukko: XLSX tai CSV.
  • Yritykset ja sopimukset -näytetaulukko: XLSX tai CSV.
  • Yritykset ja muistiinpanot -näytetaulukko: XLSX tai CSV.
  • Yritykset, kaupat ja muistiinpanot -taulukkolaskentaesimerkki: XLSX tai CSV.
  • Kaupat ja uudet erät -taulukkolaskentaesimerkki (ja niihin liittyvät tuotteet) : XLSX tai CSV. Tuotaessa yhdessä tiedostossa voit tuoda vain yhden rivin per kauppa.
  • Puhelut ja yhteystiedot -esimerkkitaulukko: CSV.
  • Muistiinpanot ja liput -esimerkkitaulukko: CSV.
  • Tehtävät ja olemassa olevat sopimukset - esimerkkilaskentataulukko: CSV.

Kun tiedostosi on valmis, opettele tuomaan ja yhdistämään useita kohteita tai toimintoja HubSpotiin.

Tuo useita kohteita kahdessa tiedostossa

Kun tuot ja yhdistät kahdessa tiedostossa, kukin tiedosto edustaa yhtä objektia tai aktiviteettia. Voit tuoda vain kaksi objektia tai yhden objektin ja yhden aktiviteetin kahden tiedoston tuonnissa. Jos haluat tuoda enemmän kuin kaksi objektia/aktiviteettia, voit tuoda ne yhdessä tiedostossa.

Jos haluat tunnistaa, mitkä tietueet on yhdistettävä tiedostojen välillä, sisällytä molempiin tiedostoihin yhteinen sarake .Toisessa tiedostossa on oltava yksilöllinen arvo jokaiselle riville tässä sarakkeessa. Käytä toisessa tiedostossa näitä arvoja osoittamaan, mihin tietueeseen kukin rivi pitäisi liittää. Yleinen käyttötapaus on esimerkiksi yhteystietojen ja yritysten tuominen ja yhdistäminen. Seuraavissa esimerkkitiedostoissa yrityksen nimi on yhteinen sarake:

  • Yritysten esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV.

  • Yhteystietojen esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV.

Yritystiedostossa Yrityksen nimi -sarakkeessa on jokaisella rivillä yksilöllinen arvo. Yhteystietotiedoston jokaisella rivillä Yrityksen nimi -sarakkeen arvot vastaavat yritystä, johon yhteyshenkilö liitetään. Voit käyttää näitä tiedostoja, kun tuot yhteystietoja ja yrityksiä tai sekoitat ja yhdistät muita kohteita, kunhan otat mukaan yhteisen sarakkeen.

Muita esimerkkejä ovat mm:

  • Kaupat ja yhtiöt, joilla on assosiaatiotunnisteet kahdessa tiedostossa:näissä esimerkkitiedostoissa Yhtiön nimi on Yhtiö-objektin yksilöivä avain.
    • Kaupat -esimerkkitiedosto: XLSX tai CSV.
    • Yritysten esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV.
  • Kaupat ja uudet rivierät kahdessa tiedostossa: näissä esimerkkitiedostoissa Kaupan nimi on Kauppa-objektin yksilöivä avain. Tuotaessa kahdessa tiedostossa voit tuoda useita rivikohteita per kauppa.
    • Diilien esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV.
    • Rivieräerien esimerkkilaskentataulukko (ja siihen liittyvät tuotteet): XLSX tai CSV.
  • Puhelut ja yhteystiedot kahdessa tiedostossa: näissä tiedostoissa sähköposti on yhteinen sarake ja yhteystietojen yksilöllinen avain .
    • Puhelujen esimerkkitaulukko: CSV.
    • Yhteystietojen esimerkkilaskentataulukko: CSV.

Kun tiedostot ovat valmiit, opettele tuomaan ja yhdistämään useita kohteita tai toimintoja HubSpotiin.

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.