Määritä tuontitiedostot

Olipa HubSpot sitten ensimmäinen CRM-järjestelmäsi tai olet siirtymässä toisesta järjestelmästä, tuonti auttaa sinua luomaan tietueita ja toimintoja sekä päivittämään tietokantaasi. Tuontitiedostot ovat tietotaulukoita, joita käytetään yrityksesi suhteiden ja prosessien järjestämiseen. Ennen kuin aloitat tuonnin, tutustu tuontitiedostoja koskeviin HubSpotin ehtoihin ja vaatimuksiin.

Sanasto

• CRM-objekti: liiketoimintasi suhteen tai prosessin tyyppi, kuten yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. Tuonnissa objekti on tietokokonaisuuden tyyppi, jonka tuot HubSpotiin.

• Tietue: objektin yksittäinen instanssi (esim. "Tom Smith" on yhteystietue). Yksittäisen objektin tuontitiedostossa jokainen tiedostorivi edustaa yhtä objektitietuetta. Jos tuot useita objekteja yhdessä tiedostossa, jokainen rivi edustaa toisiinsa liittyviä tietueita.

• Aktiviteetti: toiminto, joka voidaan liittää tietueisiin, kuten yhteyshenkilölle lähetetty sähköposti tai tikettitietueeseen kirjattu huomautus. Aktiviteetteihin kuuluvat puhelut, sähköpostit, kokoukset, muistiinpanot ja tehtävät. Voit luoda uusia aktiviteetteja tuonnin avulla, mutta et voi päivittää olemassa olevia aktiviteetteja. Puhelut ja tehtävät voidaan tuoda yksinään, mutta sähköpostit, kokoukset ja muistiinpanot on tuotava ja liitettävä CRM-objektiin.

• Ominaisuus: kenttä, joka on luotu tallentamaan tietoja tietueista ja aktiviteeteista. Tuonnissa ominaisuudet vastaavat tiedostosi sarakeotsikoita.

  Esimerkkitiedosto

Tässä esimerkissä tuotava objekti on yhteystiedot. Jokainen rivi edustaa yhteystietue, ja jokainen tietosarake edustaa yhteystiedon ominaisuutta(Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite).

• Yksilöllinen tunniste: ominaisuuden arvo, jonka avulla HubSpot tunnistaa jokaisen tietueen ainutlaatuiseksi. Tuonnissa tarvitset yksilöllisen tunnisteen, jotta voit välttää päällekkäisten tietueiden luomisen (esim. kaksi tietuetta "Tom Smithille") ja yhdistää eri tietueet (esim. tuo "Tom Smith" ja yhdistä hänet yritykseensä "Smith Inc."). Tuonnin yhteydessä käytettävissä olevat yksilölliset tunnisteet ovat:
  • Sähköposti: yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Tätä tarvitaan yhteystietoja tuotaessa päällekkäisyyksien välttämiseksi tai yhteystietojen yhdistämiseksi toiseen kohteeseen. Jos sinulla ei ole yhteystietojen sähköpostiosoitteita, käytä tietueen tunnusta olemassa olevien yhteystietueiden päivittämiseen ja yhdistämiseen.

• Yrityksen verkkotunnus: yrityksen verkkosivuston verkkotunnus (esim. example.com). Tätä tarvitaan tuotaessa yrityksiä päällekkäisyyksien välttämiseksi tai yritysten yhdistämiseksi toiseen kohteeseen. Jos sinulla ei ole yrityksen verkkotunnuksia, käytä tietueen tunnusta päivittääksesi ja liittääksesi olemassa olevia yritystietueita.
• Record ID: HubSpotin jokaiselle tietueelle antama yksilöllinen ominaisuusarvo. Jos viet olemassa olevia tietueita HubSpotista, jokaisella tietueella on tietueen tunnus. Tämä on pakollinen sarake, kun tuot ja yhdistät olemassa olevia sopimuksia, lippuja tai mukautettuja objekteja toiseen objektiin, mutta sitä voidaan käyttää myös yhteystietojen ja yritysten yksilöllisenä tunnisteena, jos sinulla ei ole sähköposteja tai yrityksen verkkotunnuksia.
• Mukautettu yksilöllinen arvo -ominaisuus (vain sopimukset, liput ja mukautetut objektit): Jos olet luonut ominaisuuden, joka vaatii yksilöllisiä arvoja, voit käyttää ominaisuutta yksilöllisenä tunnisteena tuontitiedostoissa.
• Assosiointitunnus ( vainProfessional ja Enterprise ): Arvo, joka määrittää tietueiden välisen suhteen. Kun olet luonut assosiaatiotunnisteet, voit tuoda ne tietueiden mukana.

• Map columns (Sarakkeiden yhdistäminen): Vaihe tuontiprosessissa, jolloin sinua kehotetaan sovittamaan tiedostosi sarakeotsikot HubSpot-ominaisuuksiin.

Haluat esimerkiksi tuoda ja assosioida yhteystietoja ja yrityksiä yhdessä tiedostossa. Tuodut ja yhdistettävät kohteet ovat yhteystiedot ja yritykset. Jokainen rivi edustaa yhteystietoa ja siihen liittyvää yritystietoa. Kukin sarakeotsikko edustaa ominaisuuksia, jotka yhdistetään tuonnin aikana. Alla esitetty tiedosto sisältää yhteystiedon ominaisuuksia(Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Suosikkiruoka) ja yrityksen ominaisuuksia(Nimi, Yrityksen verkkotunnus). Kullekin objektille on myös yksilöllinen tunniste, joka yhdistää kaksi yksilöllistä tietuetta HubSpotissa(sähköpostiosoite yhteystietojen osalta ja yrityksen verkkotunnus yritysten osalta). Tuonnin aikana sarakkeet liitetään HubSpot-ominaisuuksiin(First Name-sarake First Name HubSpot-ominaisuuteen).

Esimerkkitiedosto

Sarakkeiden liittäminen ominaisuuksiin

Tiedostovaatimukset ja tekniset rajoitukset

• .csv-, .xlsx- tai .xls-tiedosto.
• Niissä on oltava vain yksi arkki.
• Sisältää otsikkorivi, jossa jokainen sarakeotsikko vastaa HubSpotin ominaisuutta. Sarakeotsikot voidaan järjestää mihin tahansa järjestykseen vaikuttamatta tuontiin. Voit varmistaa, onko otsikkoa vastaava oletusominaisuus jo olemassa , tai luoda mukautetun ominaisuuden ennen tuontia. Lisätietoja ominaisuuksien vaatimuksista.
• Sisältää alle 1000 saraketta.
• Oltava UTF-8-koodattu, jos vieraskielisiä merkkejä on mukana.
• Sisältää numeromuotoisia soluja, jos tuot päivämäärän ja ajan ominaisuuksia Excel-tiedostosta.
• Sisältää vain USD-muotoisia valuuttatietoja, joissa käytetään desimaaleja (esim. 123,45).

Tuontityökalulle on muita teknisiä rajoituksia riippuen HubSpot-tilauksestasi. Näihin rajoituksiin kuuluvat tuontitiedoston koko- ja rivirajat sekä se, kuinka monta tiedostoa ja riviä voit tuoda päivässä.

• Jos käytät HubSpotin ilmaisia työkaluja, voit:
  • Tuoda tiedostoja enintään 20 Mt.
  • Suorittaa enintään 50 tuontia päivässä.
  • Tuoda enintään 500 000 riviä päivässä. Jos tuot yli 500 000 riviä sisältävän tiedoston, sen suorittaminen kestää useita päiviä.
• Jos tililläsi on Starter-, Professional- tai Enterprise-tilaus, voit:
  • Tuoda tiedostoja enintään 512 Mt.
  • Suorita enintään 500 tuontia päivässä.
  • Tuoda enintään 10 000 000 riviä päivässä, mutta enintään 1 048 576 riviä tiedostoa kohti. Jos tuot tuontia tuonti-API:n kautta, voit tuoda enintään 80 000 000 riviä päivässä.

Nämä rajoitukset koskevat 24 tunnin jaksoa, eivätkä ne nollaudu tiettyyn kellonaikaan. Lue lisää HubSpot-tilauksestasi ja sen rajoituksista .

Omaisuusvaatimukset

Ominaisuusarvojen muotoilu

Seuraavat muotoilusäännöt ovat tarpeen, jotta tiedot voidaan tuoda oikein:

• Puhelinnumero ja Matkapuhelinnumero: Jos haluat tuoda ja automaattisesti muotoilla puhelinnumeron maakoodin perusteella, muotoile se muotoon +[maakoodi][numero]. Jos puhelinnumerossa on lisäys, lisää ext[numero]. Esimerkiksi puhelinnumero, jonka maakoodi on Yhdysvallat, näyttää seuraavalta: +11234567890 ext123.

• Hinnan sisältävissä ominaisuuksissa on käytettävä jotakin HubSpotin hyväksymää valuuttaa. Luettelo hyväksytyistä valuutoista ja niiden valuuttakoodeista löytyy tilisi oletusasetustenValuutta-välilehdeltä.
• Tuontityökalu ei huomioi laskentataulukon tyhjiä soluja, joten kun tuot uusia ominaisuustietoja, jätä solut tyhjiksi tietueille, joissa ei ole ominaisuuden arvoa. Jos olemassa olevalla tietueella on jo arvo ominaisuudelle HubSpotissa, tyhjät solut eivät poista olemassa olevan ominaisuuden arvoa. Jos haluat tyhjentää olemassa olevat ominaisuuksien arvot irtotavarana, voit muokata arvoja manuaalisesti tai käyttää Tyhjennä ominaisuuden arvo -toimintoa.
• Omistajan määrittäminen tietueelle tai toiminnolle tuonnin aikana:
  • Objektien osalta sisällytä [Object] owner -otsikko. Sisällytä aktiviteettien osalta Aktiviteetti määritetty -otsikko.
  • Lisää käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite kullekin riville kyseisessä sarakkeessa. Käyttäjät, joille on annettu tietue tuonnin kautta, eivät saa ilmoitusta siitä, että heille on annettu uusi tietue tai aktiviteetti.
• Päivämäärän sisältävien ominaisuuksien osalta, jotta voit muotoilla arvon tälle ominaisuudelle:
  
  • Kelvollisia päivämäärämuotoja ovat mm/dd/yyyyyy (28.10.2020), dd/mm/yyyyyy (28.10.2020) tai yyyy-mm-dd (2020-10-28).
  • Jos haluat sisällyttää päivämäärän ja ajan ominaisuuksiin, lisää aikaleima muodossa hh:mm (28/10/2020 14:30). Tuontityökalu käyttää oletusarvoisesti 24 tunnin kelloa. Jos haluat määrittää 12-tuntisen kellon, lisää aikaleima AM tai PM (10/28/2020 14:30 PM). Jos et lisää aikaleimaa, kellonaika on oletusarvoisesti keskiyö.

Huomaa: jos tuot HubSpotin oletusarvoista päivämääräominaisuutta (esim. sulkemispäivämäärä), arvot on muotoiltava UNIX-aikaleimaksi millisekunneissa. Päivämäärä-aikaominaisuuden solujen on oltava Number-muodossa , jos tuot Excel-tiedoston. Lisätietoja aikaleima-arvojen muotoilusta ja päivämäärän muuntamisesta UNIX-muotoon.

• Ominaisuuskentän tyypistä riippuen on muitakin erityisiä muotoiluvaatimuksia:
  • Jos olet määrittänyt validointisäännöt mukautetuille numero-, teksti- tai päivämääränvalitsinominaisuuksille, tuotujen arvojen on noudatettava sääntöjä, tai niitä ei tuoda.

• • Luettelo-ominaisuustyyppien osalta tuontitiedoston arvojen on vastattava joko ominaisuuden nimikettä tai ominaisuuden määritettyjen vaihtoehtojen sisäistä arvoa. HubSpotin oletusluettelo-ominaisuuksien (esim. elinkaaren vaihe, toimiala) arvojen on vastattava sisäistä arvoa tai englanninkielistä nimikettä.
  • Lisätietoja tuonnista valintaruutuominaisuuksiin.

• Tuotteita tuotaessa( vainProfessional ja Enterprise ):
  • Jos haluat tuoda Term-ominaisuuden arvon, muotoile arvo Term-sarakkeessa muotoon PXM, jossa X on kuukausien lukumäärä (esim. P6M, kun termi on 6 kuukautta) tai PXY, jossa X on vuosien lukumäärä (esim. P1Y, kun termi on 1 vuosi).
  • Jos haluat tuoda Laskutustiheys-ominaisuuden arvon, käytä kuukausittain, vuosittain tai neljännesvuosittain, jos tuotteella on toistuva hintatyyppi. Jätä solu tyhjäksi, jos tuotteella on kertaluonteinen hinta.

Vaaditut ominaisuudet

Riippuen siitä, mitä kohteita tai toimintoja tuot, seuraavat ominaisuudet ovat pakollisia, ja ne on sisällytettävä sarakkeiden otsikoihin tiedostoihisi:

• Yhteystiedot: vähintään yksi seuraavista: Etunimi, Sukunimi, Sähköposti tai olemassa olevien yhteystietojen osalta Tietueen tunnus.
• Yritykset: vähintään yksi seuraavista: Nimi, Yrityksen verkkotunnus tai olemassa olevien yritysten osalta tietueen tunnus.
• Kaupat: jos luot uusia kauppoja, Kaupan nimi, Putki ja Kaupan vaihe. Jos kyseessä ovat olemassa olevat sopimukset, Record ID .
• Liput: jos luot uusia lippuja, lipun nimi, putkisto ja lipun tila. Olemassa olevien lippujen osalta tietueen ID .
• Tuotteet: Yksikköhinta ja nimi tai olemassa olevien tuotteiden osaltatietueen ID.

• Rivituotteet: Nimi, määrä, hinta ja niihin liittyvien kauppojen tietueen ID tai kaupan nimi. Liitä mukaan tuotteen tuotetunnus , jos yhdistät rivierän myös tuotteeseen, joka liitetään rivierän ominaisuudeksi tuonnin aikana.

Huomaa: Tuonnin avulla voit luoda uusia rivieriä, mutta et voi päivittää olemassa olevia rivieriä. Kun tuot riviotsakkeita, joihin liittyy kauppoja, tuonti ei päivitä kauppasummaa. Jos haluat päivittää olemassa olevia rivikohteita tai päivittää niihin liittyvän sopimuksen määrän, voit muokata rivikohteita manuaalisesti tai liittää rivikohteet sopimukseen HubSpotissa.

• Puhelut: Puhelun muistiinpanot (tekstikenttä, joka kuvaa puhelua tai antaa siihen liittyvää kontekstia).
• Sähköpostit: Sähköpostin runko (sähköpostin tekstirunko) ja sähköpostin suunta (joko saapuva tai lähtevä).
• Kokoukset: Kokouksen kuvaus (tekstikenttä, jossa kuvataan kokousta), kokouksen alkamisaika ja kokouksen päättymisaika. Alku- ja loppuaika-arvot on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuuksiksi.
• Huomautukset: Muistion runko (muistion tekstirunko).
• Tehtävät: Tehtävän otsikko (tehtävän nimi) ja eräpäivä . Eräpäivä on muotoiltava päivämäärän ja kellonajan ominaisuudeksi.

Lisäominaisuudet

Lisäominaisuuksia ei tarvita, mutta ne voidaan myös tuoda HubSpotiin tietojen lisäämiseksi tai päivittämiseksi irtotavarana. Voit tuoda seuraavat lisäominaisuudet:

• HubSpotin oletusarvoiset yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja lippuominaisuudet, lukuun ottamatta tiettyjä automaattisesti asetettuja ominaisuuksia, joita ei voi muokata. Lisätietoja oletuskontakti-, yritys-, kauppa- ja lippuominaisuuksista.
• Kaikki mukautetut ominaisuudet, jotka olet luonut yhteystiedoille, yrityksille, kaupoille, lippuille tai mukautetuille objekteille.
• Kaikkien toimintojen osalta voit tuoda seuraavat:
  • Aktiviteetti, jolle määritetty: aktiviteetin omistaja. Tämän ominaisuuden arvon on oltava joko käyttäjän nimi HubSpotissa tai käyttäjän sähköpostiosoite.
  • Aktiviteetin päivämäärä: aktiviteetin päivämäärä ja kellonaika. Tämä on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuudeksi. Jos tuot uusia aktiviteetteja etkä sisällytä tätä ominaisuutta, aktiviteettien päivämäärän arvot asetetaan automaattisesti aktiviteettien luomisen päivämääräksi ja kellonajaksi.
• Soita ominaisuudet:
  
  • Puhelun suunta: puhelun suunta, joko saapuva tai lähtevä.
  • Puhelun lähde: puhelun lähde. Vaihtoehtoina ovat VoIP, Zoom tai integraatioalusta.
  • Puhelun tila: puhelun tila tai tulos. Vaihtoehdot ovat: Varattu, Peruutettu, Valmistunut, Yhdistäminen, Epäonnistunut, Käynnissä, Vastaamatta, Ei vastausta, Jonossa tai Soittoääni.

Huomaa: puhelun lopputulosta ei voi tuoda.

• • Puhelun nimi: puhelun nimi.
  • Tallennuksen URL-osoite: URL-osoite, josta pääset puhelun tallenteeseen.
  • Transcript available: ilmoittaa, onko puhelusta laadittu transkriptio, joko TRUE tai FALSE.
  • Puhelun tyyppi: puhelun tyyppi. Vaihtoehdot asetetaan puhelu- ja kokoustyyppiasetuksissa.
• Sähköpostin ominaisuudet:
  
  • Sähköpostin aihe: sähköpostin otsikkorivi.
  • Sähköpostin lähetystila: sähköpostin tila. Vaihtoehtoja ovat: Hylätty, Epäonnistunut, Aikataulutettu, Lähetetään tai Lähetetty.

• Kokousominaisuudet:

• • Sisäiset kokousmuistiinpanot: Tekstikenttä, johon voi lisätä muistiinpanoja kokouksesta.
  • Paikkatyyppi: Paikkatyyppi, jossa kokous järjestettiin. Vaihtoehtoina ovat puhelu, osoite tai videokonferenssi.
  • Kokouspaikka: Kokouksen sijainnin nimi.
  • Kokouksen nimi: kokouksen nimi.

• • Kokouksen tulos: kokouksen tulos. Vaihtoehdot asetetaan puhelun ja kokouksen lopputuloksen asetuksissa.
  • Kokouksen tyyppi: kokouksen tyyppi. Vaihtoehdot asetetaan puhelun ja kokouksen tyyppiasetuksissa.
• Tehtävän ominaisuudet:
  
  • Huomautukset: tekstikenttä, johon voit lisätä huomautuksia tehtävästä.
  • Prioriteetti: tehtävälle määritetty prioriteetti. Vaihtoehdot ovat Matala, Keskisuuri tai Korkea.
  • Tehtävän tyyppi: tehtävän tyyppi. Vaihtoehdot ovat Soita, Sähköposti tai Tehtävä. Jos et aseta tyyppiä tuonnin aikana, tehtävä asetetaan oletusarvoisesti tehtäväksi.
  • Tehtävän tila: tehtävän tila. Vaihtoehtoja ovat Valmis, Lykätty, Käynnissä, Ei aloitettu tai Odottaa.

Yhdistämistä ja deduplikointia koskevat vaatimukset

• Jos haluat tuoda ja liittää useita kohteita yhteen tiedostoon, sisällytä tiedot niihin liittyvistä tietueista ja/tai toiminnoista samalle riville. Käytä kahdessa tiedostossa yhteistä saraketta yhdistämään tietueet kussakin tiedostossa. Voit katsoa esimerkkitiedostoista lisätietoja tietueiden tuonnista ja yhdistämisestä.
• Olemassa olevien tietueiden päivittämiseksi, tietueiden yhdistämiseksi ja päällekkäisten tietueiden välttämiseksi tiedostojen on sisällettävä jokaiselle objektille yksilöllinen tunnisteominaisuus. Voit viedä olemassa olevia tietueita kaikkien kohteiden osalta ja käyttää tietueen tunnusta yksilöllisenä tunnisteena .Yhteystietojen osalta voit käyttää myös Sähköposti. Yritysten osalta voit käyttää myös Yrityksen verkkotunnusta.
  • Jos tuot useita objekteja ja sisällytät tietueen tunnukset, on suositeltavaa erottaa tiedoston sarakeotsikot toisistaan, jotta tunniste sopii oikeaan objektiin (esim. yksi sarake nimeltä Tietueen tunnus - Yhteystiedot ja toinen nimellä Tietueen tunnus - Yritykset).
  • Voit käyttää toissijaista sähköpostiosoitetta yksilöivänä tunnisteena olemassa oleville yhteystiedoille, joilla on HubSpotiin merkitty toissijainen sähköpostiosoite. Jos käytät toissijaista sähköpostia etkä sisällytä Record ID -saraketta tiedostoon, toissijainen sähköposti ei korvaa ensisijaista sähköpostia. Jos kuitenkin sisällytät tiedostoon sekä toissijaisen sähköpostin että Record ID -sarakkeet, toissijainen sähköposti korvaa ensisijaisen sähköpostin.

• Jos haluat yhdistää yhden tietueen useisiin toimintoihin tai toisen kohteen tietueisiin, sisällytä tietueen yksilöllinen tunniste useille riveille jokaisen tietueen kohdalla, jonka haluat yhdistää. Esimerkiksi Luke Danes on Luke's Dinerin johtaja, mutta Dragonfly Innin urakoitsija. Jos haluat yhdistää hänet molempiin yrityksiin, sinun on sisällytettävä kaksi riviä Luke Danesille ja sarakkeet Sähköposti (tai tietueen tunnus) ja Yrityksen verkkotunnus (tai tietueen tunnus) kummallekin yritykselle.

Huomaa: joset sisällytä yksilöllisiä tunnisteita (esim. sähköpostiosoite, yrityksen verkkotunnus, tietueen tunnus), tuonti luo päällekkäisiä tietueita sen sijaan, että liittäisit molemmat samaan tietueeseen.

• Jos haluat tuoda yhdistystunnisteita( vain Professional ja Enterprise), sisällytä yhdistystunnus-sarake. Sinun on luotava yhdistystunnisteet HubSpotissa ennen tuontia.
  • Jos haluat määrittää useita merkintöjä kuvaamaan kahden tietueen välistä suhdetta, voit sisällyttää useita assosiointimerkintäarvoja yhteen soluun puolipisteellä erotettuna (esim. Manager; Billing contact).
  • Jos tuot assosiointilaput usean tiedoston tuonnissa, sinun on sisällytettävä assosiointilappusarake ja assosioitavan kohteen yksilöllinen tunniste samaan tiedostoon.
• Jos haluat luoda lapsi- ja vanhempayhtiöiden assosiaatioita tuonnin avulla, sisällytä tuontitiedostoon Vanhempayhtiö-sarake, jossa on vanhempayhtiöiden tietueen tunnusarvot. Lisätietoja lapsiyhtiöiden tuonnista.

Esimerkkejä tuontitiedostoista

Seuraavat tiedostot sisältävät kunkin kohteen tai toiminnon vaaditut sarakeotsikot sekä mahdolliset lisäotsikot. Voit lisätä omia sarakeotsikoita päivittääksesi tai luodaksesi lisäominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä organisaatiosi HubSpot-tietokannan ylläpitämiseksi.

Yksi objekti tai toiminto

• Yhteystietojen esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
• Yritysten esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
• Kaupat - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
• Lippujen esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
• Tuotteet - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
• Tehtävien esimerkkilaskentataulukko: XLSX
• Puhelut - esimerkkilaskentataulukko: XLSX

Kun tiedostosi on valmis, opettele tuomaan yksi kohde tai toiminto HubSpotiin.

Huomaa: tuotteita voidaan tuoda vain yhden objektin tuonnissa. Voit liittää olemassa olevan tuotteen rivikohteeseen tai liittää tuotteen manuaalisesti kauppaan tai tarjoukseen.

Useita objekteja assosiaatioilla

Voit tuoda ja yhdistää useita objekteja tai objekteja ja toimintoja yhdessä tiedostossa tai kahdessa erillisessä tiedostossa, joissa kumpikin tiedosto edustaa yhtä objektia/toimintoa.

Tuo useita objekteja yhteen tiedostoon

Jos haluat tuoda ja liittää useita objekteja/toimintoja yhteen tiedostoon, sisällytä tietueet/toiminnot, jotka haluat liittää samaan tiedostoon samalle riville. Nämä esimerkkitiedostot edustavat yleisiä käyttötapauksia, mutta voit sekoittaa kohteita tai toimintoja vaihtamalla sarakeotsikot.

• Yhteystiedot ja yritykset -esimerkkitiedosto: XLSX tai CSV.
• Yhteystiedot ja yritykset yhdistystarroilla varustettuna esimerkkilaskentataulukko: XLXS tai CSV
• Yhteystiedot ja liput -esimerkkitaulukko: XLSX tai CSV
• Yritykset ja sopimukset -esimerkkitaulukko: XLSX tai CSV
• Yritykset ja muistiinpanot - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
• Yritykset, kaupat ja muistiinpanot -esimerkkitaulukko: XLSX tai CSV
• Kaupat ja uudet erät -esimerkkitaulukko (ja niihin liittyvät tuotteet) : XLSX tai CSV. Kun tuodaan yhdessä tiedostossa, voit tuoda vain yhden rivin per kauppa.
• Puhelut ja yhteystiedot -esimerkkitaulukko: CSV
• Muistiinpanot ja liput -esimerkkitaulukko: CSV
• Tehtävät ja olemassa olevat sopimukset - esimerkkilaskentataulukko: CSV
• Sähköpostit ja olemassa olevat yhteystiedot esimerkkitaulukko: CSV

Kun tiedostosi on valmis, opettele tuomaan ja yhdistämään useita kohteita tai toimintoja HubSpotiin.

Tuo useita kohteita kahdessa tiedostossa

Kun tuot ja yhdistät kahdessa tiedostossa, kukin tiedosto edustaa yhtä objektia tai aktiviteettia . Voit tuoda vain kaksi objektia tai yhden objektin ja yhden aktiviteetin kahden tiedoston tuonnissa. Jos haluat tuoda enemmän kuin kaksi objektia/aktiviteettia, voit tuoda ne yhdessä tiedostossa.

Jos haluat tunnistaa, mitkä tietueet on yhdistettävä tiedostojen välillä, sisällytä molempiin tiedostoihin yhteinen sarake. Toisessa tiedostossa on oltava yksilöllinen arvo jokaiselle riville tässä sarakkeessa. Käytä toisessa tiedostossa näitä arvoja osoittamaan, mihin tietueeseen kukin rivi pitäisi liittää. Yleinen käyttötapaus on esimerkiksi yhteystietojen ja yritysten tuominen ja yhdistäminen. Seuraavissa esimerkkitiedostoissa yrityksen nimi on yhteinen sarake:

• Yritysten esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV.

• Yhteystietojen esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV.

Yritystiedostossa Yrityksen nimi -sarakkeessa on jokaisella rivillä yksilöllinen arvo. Yhteystietotiedoston jokaisella rivillä Yrityksen nimi -sarakkeen arvot vastaavat yritystä, johon yhteyshenkilö liitetään. Voit käyttää näitä tiedostoja, kun tuot yhteystietoja ja yrityksiä tai sekoitat ja yhdistät muita kohteita, kunhan otat mukaan yhteisen sarakkeen.

Muita esimerkkejä ovat mm:

• Kaupat ja yhtiöt, joilla on assosiaatiotunnisteet kahdessa tiedostossa: näissä esimerkkitiedostoissa Yhtiön nimi on Yhtiö-objektin yksilöivä avain.
  • Kaupat -esimerkkitiedosto: XLSX tai CSV.
  • Yritysten esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV.
• Kaupat ja uudet rivierät kahdessa tiedostossa: näissä esimerkkitiedostoissa Kaupan nimi on Kauppa-objektin yksilöivä avain. Tuotaessa kahdessa tiedostossa voit tuoda useita rivikohteita per kauppa.
  • Diilien esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV.
  • Rivieräerien esimerkkilaskentataulukko (ja siihen liittyvät tuotteet): XLSX tai CSV.
• Puhelut ja yhteystiedot kahdessa tiedostossa: näissä tiedostoissa sähköposti on yhteinen sarake ja yhteystietojen yksilöllinen avain .
  • Puhelujen esimerkkitaulukko: CSV.
  • Yhteystietojen esimerkkilaskentataulukko: CSV.

Kun tiedostot ovat valmiit, opettele tuomaan ja yhdistämään useita kohteita tai toimintoja HubSpotiin.