Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Määritä tuontitiedostot

Päivitetty viimeksi: toukokuuta 10, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Olipa HubSpot sitten ensimmäinen CRM-järjestelmäsi tai olet siirtymässä toisesta järjestelmästä, tuonti auttaa sinua luomaan tietueita ja päivittämään tietokantaasi. Tuontitiedostot ovat tietotaulukoita, joita käytetään yrityksesi suhteiden ja prosessien järjestämiseen. Ennen kuin aloitat tuonnin

, tutustu tuontitiedostoja koskeviin HubSpotin ehtoihin ja vaatimuksiin.

Huomaa: tietueisiisi liittyviä sitoumuksia (sähköposteja, puheluita, tehtäviä tai kokouksia) ei voi tuoda tiedoston kautta HubSpotiin. Lisätietoja sitoumusten lisäämisestä API:n avulla

.

Sanasto

  • CRM-objekti: Yrityksesi suhteen tai prosessin tyyppi, kuten yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. Tuotaessa objekti on tietokokonaisuuden tyyppi, jonka tuot HubSpotiin.

  • Tietue: objektin yksittäinen instanssi (esim. "Tom Smith" on yhteystietue). Yksittäisen objektin tuontitiedostossa jokainen tiedostorivi edustaa yhtä objektitietuetta. Jos tuot useita objekteja yhdessä tiedostossa, jokainen rivi edustaa toisiinsa liittyviä tietueita.

  • Ominaisuus: kenttä, joka on luotu tietueiden tietojen tallentamista varten. Tuonnissa ominaisuudet vastaavat tiedostosi sarakeotsikoita.


    contact-import-exampleEsimerkkitiedosto

Tässä esimerkissä tuotava objekti on yhteystiedot. Jokainen rivi edustaa yhteystietoa ja jokainen tietosarake edustaa yhteystiedon ominaisuutta

(Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite).
  • Yksilöllinen tunniste: ominaisuusarvo, jonka avulla HubSpot tunnistaa jokaisen tietueen ainutlaatuiseksi. Tuonnissa tarvitset yksilöllisen tunnisteen, jotta voit yhdistää kaksi erilaista tietuetta (esim. tuoda "Tom Smith" ja yhdistää hänet hänen yritykseensä "Smith Inc.") tai välttää päällekkäisten tietueiden luomisen (esim. kaksi tietuetta "Tom Smithille"). Yksilölliset tunnisteet, joita käytetään tuotaessa HubSpotiin, ovat:
    • Sähköposti: yhteystiedon sähköpostiosoite. Tätä tarvitaan yhteystietoja tuotaessa päällekkäisyyksien välttämiseksi tai yhteystietojen liittämiseksi toiseen kohteeseen. Jos sinulla ei ole yhteystietojen sähköpostiosoitteita, käytä yhteystietotunnusta olemassa olevien yhteystietueiden päivittämiseen ja yhdistämiseen.
    • Yrityksen verkkotunnus: yrityksen verkkosivuston verkkotunnus (esim. example.com). Tätä tarvitaan tuotaessa yrityksiä päällekkäisyyksien välttämiseksi tai yritysten yhdistämiseksi toiseen kohteeseen. Jos sinulla ei ole yrityksen verkkotunnuksia, käytä Yrityksen tunnusta päivittääksesi ja liittääksesi olemassa olevia yritystietueita.
    • [Object] ID: HubSpotin jokaiselle tietueelle antama yksilöllinen ominaisuusarvo. Jos vie olemassa olevat tietueet HubSpotista, jokaisella tietueella on [Object] ID. Tämä on pakollinen sarake, kun tuodaan ja yhdistetään olemassa olevia sopimuksia tai lippuja toiseen objektityyppiin, mutta sitä voidaan käyttää myös yhteystietojen ja yritysten yksilöllisenä tunnisteena, jos sinulla ei ole sähköpostiosoitteita tai yrityksen verkkotunnuksia.
  • Assosiointitunnus ( vainProfessional ja Enterprise ): arvo, joka määrittää tietueiden välisen suhteen. Kun olet luonut assosiaatiotarrat, voit tuoda ne tietueiden kanssa.
  • Map columns (Sarakkeiden yhdistäminen): vaihe tuontiprosessissa, jolloin sinua kehotetaan sovittamaan tiedostosi sarakeotsikot HubSpotin ominaisuuksiin.

Esimerkkinä voidaan mainita, että haluat tuoda ja yhdistää yhteystietoja ja yrityksiä yhdessä tiedostossa. Tuotavat ja yhdistettävät kohteet ovat yhteystietoja ja yrityksiä. Jokainen rivi edustaa yhteystietoa ja siihen liittyvää yritystietoa. Kukin sarakeotsikko edustaa ominaisuuksia, jotka yhdistetään tuonnin aikana. Alla esitetty tiedosto sisältää yhteystiedon ominaisuuksia (Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Suosikkiruoka) ja yrityksen ominaisuuksia (Nimi, Yrityksen verkkotunnus). Kullekin objektille on myös yksilöllinen tunniste, joka yhdistää kaksi yksilöllistä tietuetta HubSpotissa (sähköpostiosoite yhteystietojen osalta ja yrityksen verkkotunnus yritysten osalta). Tuontiprosessin aikana sarakkeet liitetään HubSpot-ominaisuuksiin (First Name -sarake First Name

HubSpot-ominaisuuteen).

import-contacts-and-companies-exampleEsimerkkitiedosto

mapping-column-example-introSarakkeiden yhdistäminen ominaisuuksiin

Tuontivaatimukset

Tiedostovaatimukset

Kaikkien HubSpotiin tuotavien tiedostojen on oltava:
  • Ole .csv-, .xlsx- tai .xls-tiedosto.
  • Siinä on vain yksi arkki.
  • Sisältää vähemmän kuin 1 048 576 riviä ja 1 000 saraketta.
  • Oltava pienempi kuin 512 Mt.
  • Sisältää otsikkorivin, jossa jokainen sarakeotsikko vastaa HubSpotin ominaisuutta. Sarakeotsikot voidaan järjestää mihin tahansa järjestykseen vaikuttamatta tuontiin. Voit varmistaa, onko otsikkoa vastaava oletusominaisuus jo olemassa , tai luoda mukautetun ominaisuuden ennen tuontia. Lisätietoja HubSpotin oletusominaisuuksista yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia ja lippuja varten.
  • Ole UTF-8-koodattu, jos vieraskielisiä merkkejä sisältyy.
  • Sisältää numeromuotoisia soluja, jos tuot päivämäärän ja ajan ominaisuuksia Excel-tiedostosta.
  • Sisältää vain USD-muotoisia valuuttatietoja, joissa käytetään desimaaleja (esim. 123,45).

Ominaisuusvaatimukset

  • Tuodusta kohteesta (kohteista) riippuen tiedostosi on sisällettävä seuraavat sarakkeet:
    • Yhteystiedot: vähintään yksi seuraavista: Etunimi, Sukunimi tai Sähköposti (yksilöllinen tunniste).
    • Yritykset: vähintään yksi seuraavista: Nimi tai Yrityksen verkkotunnus (yksilöllinen tunniste).
    • Kaupat:Kaupan nimi, Putkilinja ja Kaupan vaihe.
    • Liput: Lipun nimi, putkisto ja lipun tila.
    • Tuotteet: Nimi ja yksikköhinta.
    • Huomautukset: Toiminnan päivämäärä ja huomautuksen runko.
    • Rivierät: Nimi, määrä, hintaja niihin liittyvien kauppojen nimi tai kauppatunnus. Jos yhdistät rivieräerän myös tuotteeseen, sisällytä tuotteen tunnus, joka liitetään hs_product_id :hen tuonnin aikana.
  • Olemassa olevien tietueiden päivittämiseksi ja päällekkäisten tietueiden välttämiseksi tiedostoihisi on sisällytettävä kullekin kohteelle yksilöllinen tunnisteominaisuus. Yhteystietojen osalta tämä voi olla sähköposti. Yritysten osalta tämä voi ollayrityksen verkkotunnus. Kaikkien kohteiden osalta voit viedä olemassa olevat tietueet ja käyttää [Kohde]-tunnusta yksilöllisenä tunnisteena.
    • Tuodessasi [Object] ID:tä tiedostoon, sinun on sisällytettävä sarakeotsikko täsmälleen sellaisena kuin se esiintyy vientitiedostossa (esim. Contact ID, ei CONTACT ID).
    • Voit käyttää toissijaista sähköpostiosoitetta yksilöivänä tunnisteena olemassa oleville yhteystiedoille, joilla on HubSpotissa listattu toissijainen sähköpostiosoite. Jos käytät toissijaista sähköpostia etkä sisällytä tiedostoosi Contact ID-saraketta, toissijainen sähköposti ei korvaa ensisijaista sähköpostia. Jos kuitenkin sisällytät tiedostoon sekä toissijaisen sähköpostin että Yhteystiedon tunnisteen sarakkeina , toissijainen sähköposti korvaa ensisijaisen sähköpostin.
  • Yhteystiedon ominaisuuksien Puhelinnumero ja Matkapuhelinnumero osalta, jos haluat tuoda ja automaattisesti muotoilla puhelinnumeron maakoodin perusteella, muotoile se muotoon +[maakoodi][numero]. Jos puhelinnumerossa on lisäys, lisää ext[numero]. Esimerkiksi puhelinnumero, jonka maakoodi on Yhdysvallat, näyttää seuraavalta: +11234567890 ext123.
  • Hinnan sisältävissä ominaisuuksissa on käytettävä jotakin HubSpotin hyväksymää valuuttaa. Luettelo hyväksytyistä valuutoista ja niiden valuuttakoodeista löytyy tilisi oletusasetustenValuutta-välilehdeltä.
  • Päivämäärän sisältävien ominaisuuksien osalta päivämääräarvot on muotoiltava seuraavasti:
    • mm/dd/yyyyyy (esim. 10/28/2020).
    • pp/kk/kk/vvvv (esim. 28/10/2020) tai
    • vvvv-mm-kv (esim. 2020-10-28).

Huomaa: jos tuot HubSpotin oletusarvoista päivämääräominaisuutta (esim. sulkemispäivämäärä), arvot on muotoiltava UNIX-aikaleimaksi millisekunneissa. Päivämäärä-aika-ominaisuuden solujen on oltava Number-muodossa , jos tuot Excel-tiedoston. Lisätietoja aikaleima-arvojen muotoilusta ja päivämäärän muuntamisesta UNIX-muotoon.

  • Jos haluat määrittää omistajan yhteystiedoillesi, yrityksillesi, sopimuksille tai lippuille tuonnin aikana, sisällytä [Kohde]-omistajaotsikko ja lisää käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite kullekin riville kyseisessä sarakkeessa. Käyttäjät, joille on annettu tietue tuonnin kautta, eivätsaa ilmoitusta siitä, että heille on annettu uusi tietue.
  • Ominaisuuskentän tyypistä riippuen on olemassa erityisiä muotoiluvaatimuksia:
  • Tuotteita tuotaessa( vainProfessional ja Enterprise ):
    • Jos haluat tuoda Term-ominaisuuden arvon, muotoile arvo Term-sarakkeessa muotoon PXM, jossa X on kuukausien lukumäärä (esim. P6M, kun termi on 6 kuukautta) tai PXY, jossa X on vuosien lukumäärä (esim. P1Y, kun termi on 1 vuosi).
    • Jos haluat tuoda laskutustiheysominaisuuden arvon, käytä kuukausittain, vuosittain tai neljännesvuosittain, jos tuotteella on toistuva hintatyyppi. Jätä solu tyhjäksi, jos tuotteella on kertaluonteinen hinta.

Assosiaation vaatimukset

  • Jos haluat tuoda ja liittää useita kohteita yhteen tiedostoon, sisällytä tiedot liitetyistä tietueista samalle riville. Käytä kahdessa tiedostossa yhteistä saraketta yhdistämään tietueet kussakin tiedostossa. Voit katsoa esimerkkitiedostoista lisätietoja tietueiden tuonnista ja yhdistämisestä.
  • Jos haluat yhdistää yhden tietueen useisiin toisen objektin tietueisiin, sisällytä tietueen yksilöllinen tunniste useille riveille jokaisen yhdistettävän tietueen kohdalla. Esimerkiksi Luke Danes on Luke's Dinerin johtaja, mutta Dragonfly Innin urakoitsija. Jos haluat yhdistää hänet molempiin yrityksiin, sinun on sisällytettävä kaksi riviä Luke Danesille, joissa on sarakkeet Sähköposti (tai yhteystietotunniste) ja Yrityksen verkkotunnus (tai yritystunnus) kummallekin yritykselle.

Huomaa: joset sisällytä yksilöllisiä tunnisteita (esim. sähköpostiosoite, yrityksen verkkotunnus, [objektin] tunnus), tuonti luo päällekkäisiä tietueita sen sijaan, että ne yhdistettäisiin samaan tietueeseen. Lisätietoja useiden kohteiden tuonnista ja yhdistämisestä

.


flex-associations-import-example

  • Sinun on luotava assosiaatiotarrat HubSpotissa ennen tuontia.
    • Jos haluat määrittää useita merkintöjä kuvaamaan kahden tietueen välistä suhdetta, voit sisällyttää yhteen soluun useita assosiointimerkinnän arvoja puolipisteellä erotettuna (esim. Manager; Billing contact).
    • Jos tuot assosiointilaput usean tiedoston tuonnissa, sinun on sisällytettävä assosiointilappusarake ja assosioitavan kohteen yksilöllinen tunniste samaan tiedostoon.

Esimerkki tuontitiedostoista

Seuraavat tiedostot sisältävät kunkin objektityypin vaaditut sarakeotsikot sekä mahdolliset lisäotsikot. Voit lisätä omia sarakeotsikoita päivittääksesi tai luodaksesi lisäominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä organisaatiosi HubSpot-tietokannan ylläpitämiseksi.

Yksi objekti

  • Yhteystietojen esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Yritysten esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Kaupat esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Liput esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Tuotteet - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV

Huomaa: tuotteita voidaan tuoda vain yhden objektin tuonnissa, eikä niitä voi liittää toiseen objektiin tuonnin kautta. Lue, miten tuote liitetään manuaalisesti kauppaan tai tarjoukseen

.

Useita objekteja yhdistyksineen

Voit tuoda ja yhdistää kohteita

joko yhdessä tiedostossa tai kahdessa erillisessä tiedostossa, joissa kumpikin tiedosto edustaa yhtä kohdetta.

Tuo useita kohteita yhteen tiedostoon

Jos haluat tuoda ja liittää useita kohteita yhteen tiedostoon, sisällytä tietueet, jotka haluat liittää samaan tiedostoon samalle riville. Nämä esimerkkitiedostot edustavat yleisiä käyttötapauksia, mutta voit sekoittaa ja yhdistää objekteja korvaamalla sarakeotsikot toisen objektin ominaisuuksilla.

  • Yhteystiedot ja yritykset -esimerkkitiedosto: XLSX tai CSV
  • Yhteystiedot ja yritykset yhdistystarroilla varustettuna esimerkkilaskentataulukko: XLXS tai CSV
  • Yhteystiedot ja liput -esimerkkitaulukko: XLSX tai CSV
  • Yritykset ja sopimukset - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Yritykset ja muistiinpanot - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Yritykset, kaupat ja muistiinpanot -esimerkkitaulukko: XLSX tai CSV

Tuo useita kohteita kahdessa tiedostossa

Kun tuot ja yhdistät kahdessa tiedostossa, kukin tiedosto edustaa objektia.Jos haluat tunnistaa, mitkä tietueet on yhdistettävä tiedostojen välillä, sisällytä yhteinen sarake molempiin tiedostoihin.Toisessa tiedostossa pitäisi olla yksilöllinen arvo jokaiselle riville tässä sarakkeessa. Käytä toisessa tiedostossa näitä arvoja osoittaaksesi, mihin tietueeseen kukin rivi pitäisi liittää.

Yleinen käyttötapaus on esimerkiksi yhteystietojen ja yritysten tuominen ja yhdistäminen. Seuraavissa esimerkkitiedostoissa yrityksen nimi on yhteinen sarake:

  • Yritykset -esimerkkitaulukko:XLSX tai CSV

  • Yhteystiedot - esimerkkilaskentataulukko:XLSX tai CSV

YritystiedostossaYrityksen nimi -sarakkeessa on jokaisella rivillä yksilöllinen arvo. Yhteystietotiedoston jokaisella rivilläYrityksen nimi -sarakkeen arvot vastaavat yritystä, johon yhteyshenkilö liitetään. Voit käyttää näitä tiedostoja, kun tuot yhteystietoja ja yrityksiä tai sekoitat ja yhdistät muita kohteita, kunhan otat mukaan yhteisen sarakkeen.

  • Kaupat ja yritykset, joilla on assosiaatiotarrat kahdessa tiedostossa:näissä esimerkkitiedostoissaYrityksen nimi on Yritys-objektinyksilöllinen avain.
    • Deals-taulukkolaskentaesimerkki: XLSX tai CSV
    • Yritysten esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV

Kun tiedostot ovat valmiit, opettele tuomaan yksi kohde tai tuomaan ja yhdistämään useita kohteita

HubSpotiin.
How to Import Your Contacts into HubSpot CRM
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.