Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Määritä tuontitiedostot

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 20, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Olipa HubSpot sitten ensimmäinen CRM-järjestelmäsi tai olet siirtymässä toisesta järjestelmästä, tuonti auttaa sinua luomaan tietueita ja päivittämään tietokantaasi. Tuontitiedostot ovat tietotaulukoita, joita käytetään yrityksesi suhteiden ja prosessien järjestämiseen. Ennen kuin aloitat tuonnin

, tutustu tuontitiedostoja koskeviin HubSpotin ehtoihin ja vaatimuksiin.

Huomaa: tietueisiisi liittyviä sitoumuksia (sähköposteja, puheluita, tehtäviä tai kokouksia) ei voi tuoda tiedoston kautta HubSpotiin. Lisätietoja sitoumusten lisäämisestä API:n avulla

.

Sanasto

  • CRM-objekti: Yrityksessäsi olevan suhteen tai prosessin tyyppi, kuten yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. Tuotaessa objekti on tietokokonaisuuden tyyppi, jonka tuot HubSpotiin.

  • Tietue: objektin yksittäinen instanssi (esim. "Tom Smith" on yhteystietue). Yksittäisen objektin tuontitiedostossa jokainen tiedostorivi edustaa yhtä objektitietuetta. Jos tuot useita objekteja yhdessä tiedostossa, jokainen rivi edustaa toisiinsa liittyviä tietueita.

  • Ominaisuus: kenttä, joka on luotu tietueiden tietojen tallentamista varten. Tuonnissa ominaisuudet vastaavat tiedostosi sarakeotsikoita.


    contact-import-exampleEsimerkkitiedosto

Tässä esimerkissä tuotava objekti on yhteystiedot. Jokainen rivi edustaa yhteystietoa ja jokainen tietosarake edustaa yhteystiedon ominaisuutta

(Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite).
  • Yksilöllinen tunniste: ominaisuusarvo, jonka avulla HubSpot tunnistaa jokaisen tietueen ainutlaatuiseksi. Tuonnissa tarvitset yksilöllisen tunnisteen, jotta voit yhdistää kaksi eri tietuetta (esim. tuoda "Tom Smith" ja yhdistää hänet hänen yritykseensä "Smith Inc.") tai välttää päällekkäisten tietueiden luomisen (esim. kaksi tietuetta "Tom Smithille"). Yksilölliset tunnisteet, joita käytetään tuotaessa HubSpotiin, ovat:
    • Sähköposti: yhteystiedon sähköpostiosoite. Tätä tarvitaan yhteystietoja tuotaessa päällekkäisyyksien välttämiseksi tai yhteystietojen liittämiseksi toiseen kohteeseen. Jos sinulla ei ole yhteystietojen sähköpostiosoitteita, käytä tietueen tunnusta olemassa olevien yhteystietueiden päivittämiseen ja yhdistämiseen.
    • Yrityksen verkkotunnus: yrityksen verkkosivuston verkkotunnus (esim. example.com). Tätä tarvitaan tuotaessa yrityksiä päällekkäisyyksien välttämiseksi tai yritysten yhdistämiseksi toiseen kohteeseen. Jos sinulla ei ole yrityksen verkkotunnuksia, voit päivittää ja yhdistää olemassa olevia yritystietueita tietueen ID:n avulla.
    • Tietueen ID: HubSpotin kullekin tietueelle antama yksilöllinen ominaisuusarvo. Jos olemassa olevien tietueiden vieminen HubSpotista, jokaisella tietueella on tietueen tunnus. Tämä on pakollinen sarake, kun tuodaan ja yhdistetään olemassa olevia kauppoja tai lippuja toiseen objektityyppiin, mutta sitä voidaan käyttää myös yhteystietojen ja yritysten yksilöllisenä tunnisteena, jos sinulla ei ole sähköposteja tai yrityksen verkkotunnuksia.
  • Assosiointitunnus ( vainProfessional ja Enterprise ): arvo, joka määrittää tietueiden välisen suhteen. Kun olet luonut assosiaatiotarrat, voit tuoda ne tietueiden kanssa.
  • Map columns (Sarakkeiden yhdistäminen): vaihe tuontiprosessissa, jolloin sinua kehotetaan sovittamaan tiedostosi sarakeotsikot HubSpotin ominaisuuksiin.

Esimerkkinä voidaan mainita, että haluat tuoda ja yhdistää yhteystietoja ja yrityksiä yhdessä tiedostossa. Tuotavat ja yhdistettävät kohteet ovat yhteystietoja ja yrityksiä. Jokainen rivi edustaa yhteystietoa ja siihen liittyvää yritystietoa. Kukin sarakeotsikko edustaa ominaisuuksia, jotka yhdistetään tuonnin aikana. Alla esitetty tiedosto sisältää yhteystiedon ominaisuuksia (Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Suosikkiruoka) ja yrityksen ominaisuuksia (Nimi, Yrityksen verkkotunnus). Kullekin objektille on myös yksilöllinen tunniste, joka yhdistää kaksi yksilöllistä tietuetta HubSpotissa (sähköpostiosoite yhteystietojen osalta ja yrityksen verkkotunnus yritysten osalta). Tuontiprosessin aikana sarakkeet liitetään HubSpot-ominaisuuksiin (First Name -sarake First Name

HubSpot-ominaisuuteen).

import-contacts-and-companies-exampleEsimerkkitiedosto

import-mapping-examplesSarakkeiden yhdistäminen ominaisuuksiin

Tuontivaatimukset

Tiedostovaatimukset

Kaikkien HubSpotiin tuotavien tiedostojen on oltava:
  • Ole .csv-, .xlsx- tai .xls-tiedosto.
  • Siinä on vain yksi arkki.
  • Sisältää vähemmän kuin 1 048 576 riviä ja 1 000 saraketta.
  • Oltava pienempi kuin 512 Mt.
  • Sisältää otsikkorivin, jossa jokainen sarakeotsikko vastaa HubSpotin ominaisuutta. Sarakeotsikot voidaan järjestää mihin tahansa järjestykseen vaikuttamatta tuontiin. Voit varmistaa, onko otsikkoa vastaava oletusominaisuus jo olemassa , tai luoda mukautetun ominaisuuden ennen tuontia. Lisätietoja HubSpotin oletusominaisuuksista yhteystiedoille, yrityksille, sopimuksille ja lippuille.
  • Ole UTF-8-koodattu, jos vieraskielisiä merkkejä sisältyy.
  • Sisältää numeromuotoisia soluja, jos tuot päivämäärän ja ajan ominaisuuksia Excel-tiedostosta.
  • Sisältää vain USD-muotoisia valuuttatietoja, joissa käytetään desimaaleja (esim. 123,45).

Ominaisuusvaatimukset

  • Tuodusta kohteesta (kohteista) riippuen tiedostosi on sisällettävä seuraavat sarakkeet:
    • Yhteystiedot: vähintään yksi seuraavista: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite tai tietueen tunnus.
    • Yritykset: vähintään yksi seuraavista: nimi, yrityksen verkkotunnus tai tietueen tunnus.
    • Kaupat: Kaupan nimi tai tietueen tunnus, ja jos luot uusia kauppoja, Putkilinja ja Kaupan vaihe.
    • Liput: Lipun nimi tai Record ID, ja jos luot uusia lippuja, Pipeline ja Ticket status.
    • Tuotteet: Nimi tai tietueen tunnus ja yksikköhinta.
    • Huomautukset: Toimintapäivämäärä ja huomautuksen runko.
    • Rivierät: Nimi, määrä, hinta ja niihin liittyvien kauppojen tietueiden tunnus tai nimi. Liitä mukaan tuotteen tuotetunnus , jos yhdistät rivierän myös tuotteeseen, joka liitetään rivierän ominaisuudeksi tuonnin aikana.

Huomaa: voit tuoda uusia rivikohteita luodaksesi, mutta et voi päivittää olemassa olevia rivikohteita tuonnin avulla. Kun tuot kauppaan liittyviä rivieriä, tuonti ei päivitä kauppaan liittyvää kauppasummaa. Jos haluat päivittää olemassa olevia rivikohteita tai päivittää niihin liittyvän sopimuksen määrän, voit muokata rivikohteita manuaalisesti tai liittää rivikohteet sopimukseen HubSpotissa

.
  • Olemassa olevien tietueiden päivittämiseksi ja päällekkäisten tietueiden välttämiseksi tiedostojen on sisällettävä kullekin objektille yksilöllinen tunnisteominaisuus. Kaikkien objektien osalta voit viedä olemassa olevat tietueet ja käyttää tietueen tunnusta yksilöllisenä tunnisteena. Yhteystietojen osalta voit käyttää myös Sähköposti. Yritysten osalta voit käyttää myös Yrityksen verkkotunnusta.
    • Jos tuot useita kohteita ja sisällytät tietueiden tunnukset, on suositeltavaa erottaa tiedoston sarakeotsikot toisistaan, jotta tunnukset vastaavat oikeaa kohdetta (esim. yksi sarake nimeltä Tietueiden tunnukset - Yhteystiedot ja toinen nimellä Tietueiden tunnukset - Yritykset).
    • Voit käyttää toissijaista sähköpostiosoitetta yksilöivänä tunnisteena olemassa oleville yhteystiedoille, joilla on HubSpotiin merkitty toissijainen sähköpostiosoite. Jos käytät toissijaista sähköpostia etkä sisällytä Record ID -saraketta tiedostoon, toissijainen sähköposti ei korvaa ensisijaista sähköpostia. Jos kuitenkin sisällytät tiedostoon sekä toissijaisen sähköpostin että Record ID -sarakkeet , toissijainen sähköposti korvaa ensisijaisen sähköpostin.
  • Yhteystietojen ominaisuuksien Puhelinnumero ja Matkapuhelinnumero osalta voit tuoda ja muotoilla puhelinnumeron automaattisesti maakoodin perusteella muotoilemalla sen muotoon +[maakoodi][numero]. Jos puhelinnumerossa on lisäys, lisää ext[numero]. Esimerkiksi puhelinnumero, jonka maakoodi on Yhdysvallat, näyttää seuraavalta: +11234567890 ext123.
  • Hinnan sisältävissä ominaisuuksissa on käytettävä jotakin HubSpotin hyväksymää valuuttaa. Luettelo hyväksytyistä valuutoista ja niiden valuuttakoodeista löytyy tilisi oletusasetustenValuutta-välilehdeltä.
  • Päivämäärän sisältävien ominaisuuksien osalta päivämääräarvot on muotoiltava seuraavasti:
    • mm/dd/yyyyyy (esim. 10/28/2020).
    • pp/kk/kk/vvvv (esim. 28/10/2020) tai
    • vvvv-mm-kv (esim. 2020-10-28).

Huomaa: jos tuot HubSpotin oletusarvoista päivämääräominaisuutta (esim. sulkemispäivämäärä), arvot on muotoiltava UNIX-aikaleimaksi millisekunneissa. Päivämäärä-aikaominaisuuden solujen on oltava Number-muodossa , jos tuot Excel-tiedoston. Lisätietoja aikaleima-arvojen muotoilusta ja päivämäärän muuntamisesta UNIX-muotoon.

  • Jos haluat määrittää omistajan yhteystiedoillesi, yrityksillesi, sopimuksille tai lippuille tuonnin aikana, sisällytä [Kohde]-omistajaotsikko ja lisää käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite kullekin riville kyseisessä sarakkeessa. Käyttäjät, joille on annettu tietue tuonnin kautta, eivät saa ilmoitusta siitä, että heille on annettu uusi tietue.
  • Ominaisuuskentän tyypistä riippuen on olemassa erityisiä muotoiluvaatimuksia:
  • Tuotteita tuotaessa( vainProfessional ja Enterprise ):
    • Jos haluat tuoda Term-ominaisuuden arvon, muotoile arvo Term-sarakkeessa muotoon PXM, jossa X on kuukausien lukumäärä (esim. P6M, kun termi on 6 kuukautta) tai PXY, jossa X on vuosien lukumäärä (esim. P1Y, kun termi on 1 vuosi).
    • Jos haluat tuoda Laskutustiheys-ominaisuuden arvon, käytä kuukausittain, vuosittain tai neljännesvuosittain, jos tuotteella on toistuva hintatyyppi. Jätä solu tyhjäksi, jos tuotteella on kertaluonteinen hinta.

Assosiaation vaatimukset

  • Jos haluat tuoda ja liittää useita kohteita yhteen tiedostoon, sisällytä tiedot liitetyistä tietueista samalle riville. Käytä kahdessa tiedostossa yhteistä saraketta yhdistämään tietueet kussakin tiedostossa. Voit katsoa esimerkkitiedostoista lisätietoja tietueiden tuonnista ja yhdistämisestä.
  • Jos haluat yhdistää yhden tietueen useisiin toisen objektin tietueisiin, sisällytä tietueen yksilöllinen tunniste useille riveille jokaisen yhdistettävän tietueen kohdalla. Esimerkiksi Luke Danes on Luke's Dinerin johtaja, mutta Dragonfly Innin urakoitsija. Jos haluat yhdistää hänet molempiin yrityksiin, sinun on sisällytettävä kaksi riviä Luke Danesille ja sarakkeet Sähköposti (tai tietueen tunnus) ja Yrityksen verkkotunnus (tai tietueen tunnus) kummallekin yritykselle.

Huomaa: joset sisällytä yksilöllisiä tunnisteita (esim. sähköpostiosoite, yrityksen verkkotunnus, tietueen tunniste), tuonti luo päällekkäisiä tietueita sen sijaan, että ne yhdistettäisiin samaan tietueeseen. Lisätietoja useiden kohteiden tuonnista ja yhdistämisestä

.


flex-associations-import-example

  • Sinun on luotava assosiaatiotarrat HubSpotissa ennen tuontia.
    • Jos haluat määrittää useita merkintöjä kuvaamaan kahden tietueen välistä suhdetta, voit sisällyttää yhteen soluun useita assosiointimerkinnän arvoja puolipisteellä erotettuna (esim. Manager; Billing contact).
    • Jos tuot assosiointilaput usean tiedoston tuonnissa, sinun on sisällytettävä assosiointilappusarake ja assosioitavan kohteen yksilöllinen tunniste samaan tiedostoon.
  • Jos haluat luoda lapsi- ja vanhempayhtiöiden assosiaatioita tuonnin avulla, sisällytä tuontitiedostoon Vanhempayhtiö-sarake, jossa on vanhempayhtiöiden tietueen tunnusarvot. Lisätietoja lapsiyhtiöiden tuonnista.

Esimerkki tuontitiedostoista

Seuraavat tiedostot sisältävät kunkin objektityypin vaaditut sarakeotsikot sekä mahdolliset lisäotsikot. Voit lisätä omia sarakeotsikoita päivittääksesi tai luodaksesi lisäominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä organisaatiosi HubSpot-tietokannan ylläpitämiseksi.

Yksi objekti

  • Yhteyshenkilöiden esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Yritysten esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Kaupat esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Liput esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
  • Tuotteet - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV

Kun tiedostosi on valmis, opettele tuomaan yksi objekti

HubSpotiin.

Huomaa: tuotteita voidaan tuoda vain yhden objektin tuonnissa. Voit liittää olemassa olevan tuotteen rivikohteeseen tai liittää tuotteen manuaalisesti kauppaan tai tarjoukseen

.

Useita objekteja assosiaatioilla

Voit tuoda ja yhdistää objekteja

joko yhdessä tiedostossa tai kahdessa erillisessä tiedostossa, joissa kumpikin tiedosto edustaa yhtä objektia.

Tuo useita kohteita yhteen tiedostoon

Jos haluat tuoda ja liittää useita kohteita yhteen tiedostoon, sisällytä tietueet, jotka haluat liittää samaan tiedostoon samalle riville. Nämä esimerkkitiedostot edustavat yleisiä käyttötapauksia, mutta voit sekoittaa ja yhdistää objekteja korvaamalla sarakeotsikot toisen objektin ominaisuuksilla.

  • Yhteystiedot ja yritykset -esimerkkitiedosto: XLSX tai CSV.
  • Yhteystiedot ja yritykset yhdistystarroilla varustettuna esimerkkilaskentataulukko: XLXS tai CSV.
  • Yhteystiedot ja liput -näytetaulukko: XLSX tai CSV.
  • Yritykset ja sopimukset -näytetaulukko: XLSX tai CSV.
  • Yritykset ja muistiinpanot -näytetaulukko: XLSX tai CSV.
  • Yritykset, kaupat ja muistiinpanot -taulukkolaskentaesimerkki: XLSX tai CSV.
  • Kaupat ja uudet erät -taulukkolaskentaesimerkki (ja niihin liittyvät tuotteet) : XLSX tai CSV. Tuotaessa yhdessä tiedostossa voit tuoda vain yhden rivin per kauppa.

Tuo useita kohteita kahdessa tiedostossa

Kun tuot ja yhdistät kahdessa tiedostossa, kumpikin tiedosto edustaa yhtä kohdetta.Jos haluat tunnistaa, mitkä tietueet on yhdistettävä tiedostojen välillä, sisällytä molempiin tiedostoihin yhteinen sarake. Toisessa tiedostossa on oltava yksilöllinen arvo jokaiselle riville tässä sarakkeessa. Käytä toisessa tiedostossa näitä arvoja osoittaaksesi, mihin tietueeseen kukin rivi pitäisi liittää.

Yleinen käyttötapaus on esimerkiksi yhteystietojen ja yritysten tuominen ja yhdistäminen. Seuraavissa esimerkkitiedostoissa yrityksen nimi on yhteinen sarake:

  • Yritykset -esimerkkitaulukko: XLSX tai CSV.

  • Yhteystiedot - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV.

Yritystiedostossa Yrityksen nimi -sarakkeessa on jokaisella rivillä yksilöllinen arvo. Yhteystietotiedoston jokaisella rivillä Yrityksen nimi -sarakkeen arvot vastaavat yritystä, johon yhteyshenkilö liitetään. Voit käyttää näitä tiedostoja, kun tuot yhteystietoja ja yrityksiä tai sekoitat ja yhdistät muita kohteita, kunhan otat mukaan yhteisen sarakkeen.

  • Kaupat ja yritykset, joilla on assosiaatiotarrat kahdessa tiedostossa:näissä esimerkkitiedostoissa Yrityksen nimi on Yritys-objektinyksilöllinen avain.
    • Deals-taulukkolaskentaesimerkki: XLSX tai CSV.
    • Yritysten esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV.
  • Kaupat ja uudet rivierät kahdessa tiedostossa: näissä esimerkkitiedostoissa Kaupan nimi on Kauppa-objektin yksilöllinen avain. Tuotaessa kahdessa tiedostossa voit tuoda useita rivieriä per kauppa.
    • Kaupat esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV.
    • Rivierittelyn esimerkkitaulukko (ja siihen liittyvät tuotteet): XLSX tai CSV.

Kun tiedostot ovat valmiit, opettele tuomaan ja yhdistämään useita kohteita HubSpotiin.

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.