コンタクトまたは会社のライフサイクルステージを一括更新する

ワークフローやインポートを使って、コンタクトや会社のライフサイクルステージを一括で変更することができます。ライフサイクルステージの活用について詳しく解説します。

個々のレコードのライフサイクルステージを手動で更新するには、プロパティー値を編集する方法について説明します。

ワークフローでライフサイクルステージを更新する

ライフサイクルステージを進める場合、［プロパティー値を設定］ワークフローアクションを使用して新しいライフサイクルステージを設定できます。ライフサイクルステージを後ろに戻す場合は、まずプロパティーをクリアしてから、別のアクションを追加して新しいライフサイクルステージを設定する必要があります。

ライフサイクル ステージ ワークフローを設定するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• 右上の［ワークフローを作成］をクリックします。
• ［最初から開始］を選択し、［ワークフローを作成］をクリックします。
• どのレコードの「ライフサイクルステージ」を更新するかに応じて、左側のパネルで［コンタクトベース］または［会社ベース］を選択します。
• 新しいライフサイクルステージが継続的に設定されるようにワークフローの実行を続ける予定の場合は、登録トリガーを選択する方法をご覧ください。 
• +プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。
• ライフサイクルステージを進めるには、次のようにします。

• • 右側のパネルで、［プロパティー値を設定］を選択します。
  • ［ターゲット プロパティー タイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、［コンタクト］または［会社］を選択します。
  • ［設定するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、［ライフサイクルステージ］を選択します。［ライフサイクルステージ］ドロップダウンメニューで、レコードに割り当てるライフサイクルステージの値を選択します。
  • ［保存］をクリックします。

• ライフサイクルステージを戻すには、次のようにします。

• • 右側のパネルで、［プロパティー値をクリア］を選択します。
  • ［ターゲット プロパティー タイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、［コンタクト］または［会社］を選択します。
  • ［クリアするプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、［ライフサイクルステージ］を選択します。
  • ［保存］をクリックします。

• • ［プロパティー値をクリア］アクションを追加した状態で、+プラスアイコンをクリックして別のワークフローアクションを追加します。
  • 右側のパネルで、［プロパティー値を設定］を選択します。
  • ［ターゲット プロパティー タイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、［コンタクト］または［会社］を選択します。
  • ［設定するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、［ライフサイクルステージ］を選択します。次に、［ライフサイクルステージ］ドロップダウンメニューで、レコードに割り当てるライフサイクルステージの値を選択します。
  • ［保存］をクリックします。

• 続けて、ワークフローのセットアップを行います。
• ワークフローを有効にする準備ができたら、右上の［確認］をクリックし、［有効にする］をクリックします。

ワークフローが有効になると、登録済みレコードのライフサイクルステージが適宜設定されます。ワークフローでコンタクトのリストを手動で登録する方法をご覧ください。

インポートでライフサイクルステージを更新する

コンタクトをインポートしてそのライフサイクルステージを設定しなかった場合、コンタクトのライフサイクルステージは、特定のアクションをコンタクトが完了したときにHubSpotによって自動的に設定されます。コンタクトがCRMに追加されたときにそのライフサイクルステージが正しいものになるようにするか、既存のコンタクトのライフサイクルステージを更新するには、［ライフサイクルステージ］列をインポートします。

注：インポートでは、ライフサイクルステージを進める更新だけが可能です。ライフサイクルステージを後ろに戻すには、インポート前にレコードのライフサイクルステージ値をクリアする必要があります。

• 次のようにafileを作成します：
  • ライフサイクルステージを変更したいコンタクトまたは会社の固有の IDを含む列（コンタクトの場合はE メール、会社の場合は会社のドメイン名、いずれかの場合はレコードID ）。
  • ライフサイクルステージを含む列で、レコードの新しい値を示す。ライフサイクルステージの値は、ステージの内部値か、英語のラベルのいずれかと一致する必要があります。
• HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
• ［インポート］をクリックします。
• インポートを開始する］をクリックし、［コンピューターからのファイル］を選択します。
• インポートタイプとして［コンタクト］または［会社］を選択し、［次へ］をクリックします。 
• インポートするファイルを選択し、［次へ］をクリックします。
• Lifecycle Stage列は、HubSpotのライフサイクルステージのプロパティーと自動的に一致するようにします。 
• ［次へ］をクリックします。 
• インポートの名前を入力します。コンタクトをインポートする場合：
  • チェックボックスを選択して、コンタクトのリストを作成するか、これらのコンタクトをマーケティングとして設定します。 
  • GDPR設定が有効になっている場合は、ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトとコミュニケーションをとる法的根拠を選択します。
• ［インポート完了］をクリックします。

レコードがインポートされると、ライフサイクルステージは選択したライフサイクルステージに変更されます。レコードのインポートについてはこちらをご覧ください。