Modifier la phase du cycle de vie d'une liste de contacts

Vous pouvez utiliser un workflow ou un import pour modifier la phase du cycle de vie d'une liste de contacts.

Remarque : cet article explique comment faire progresser la phase du cycle de vie d'une liste de contacts vers une phase supérieure de l'entonnoir (p.ex., d'un lead à un lead qualifié par le marketing). En savoir plus sur la rétrogradation de la phase du cycle de vie d'une liste de contacts vers une phase inférieure de l'entonnoir (p.ex., de client à lead).

Modifier la phase du cycle de vie d'une liste de contacts à l'aide d'un workflow (Hub Marketing Pro et Enterprise uniquement)

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur Créer un workflow dans l'angle supérieur droit.
• Sélectionnez Commencer de zéro, puis cliquez sur Créer un workflow.
• Définissez des déclencheurs d'inscription. Si vous voulez que ce processus n'ait lieu qu'une seule fois, sélectionnez Manuellement afin d'inscrire vos contacts uniquement lorsque vous le décidez.
• Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter une action de workflow.
• Dans le panneau de droite, cliquez sur Définir la valeur d'une propriété de contact, puis sélectionnez Phase du cycle de vie comme propriété de contact et choisissez la valeur de la phase du cycle de vie que vous souhaitez attribuer en tant que Nouvelle valeur de propriété à votre liste (cette action ne fonctionne que pour la progression vers une phase supérieure de cycle de vie de l'entonnoir).
• Cliquez sur Enregistrer.

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Analyser, puis sur Activer pour activer le workflow.

Ensuite, inscrivez la liste des contacts dans le workflow :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Listes.
• Cliquez sur le nom de la liste pour l'ajouter au workflow.
• Cochez la case en haut gauche du tableau de listes pour sélectionner tous les contacts de la liste.
• Cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Inscrire dans le workflow.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Inscrire x contact(s) dans ce workflow et sélectionnez un workflow, puis cliquez sur Inscrire.

Modifier la phase du cycle de vie d'une liste de contacts à l'aide d'un import

• Créez un fichier .csv contenant les adresses e-mail des contacts dont vous voulez modifier le cycle de vie. Incluez une colonne pour la propriété de contact Phase du cycle de vie et saisissez la nouvelle valeur à utiliser pour vos contacts. 
• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Cliquez sur Importer.
• Cliquez sur Démarrer un import, puis sélectionnez Fichier local.
• Sélectionnez Contacts comme type d'import, puis cliquez sur Suivant. 
• Sélectionnez un fichier à importer, puis cliquez sur Suivant.
• La colonne Phase du cycle de vie doit correspondre automatiquement à la propriété de phase du cycle de vie dans HubSpot. 
• Cliquez sur Suivant. 
• Saisissez le nom de votre import, cochez la case pour confirmer chaque déclaration, puis saisissez vos initiales.
• Cliquez sur Terminer l'import.

Une fois les contacts importés, leur phase de cycle de vie sera remplacée par la phase du cycle de vie sélectionnée, à condition qu'il s'agisse d'une progression vers une phase supérieure de l'entonnoir.