Mettre à jour la phase du cycle de vie des contacts ou des entreprises en masse

Vous pouvez utiliser un workflow ou un import pour modifier la phase du cycle de vie de contacts ou d'entreprises en masse. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des phases du cycle de vie.

Pour mettre à jour manuellement la phase du cycle de vie d'une fiche d'informations individuelle, découvrez comment modifier une valeur de propriété.

Mettre à jour la phase du cycle de vie avec un workflow

Lorsque vous faites avancer une phase du cycle de vie, vous pouvez utiliser l'action de workflow Définir une valeur de propriété pour définir une nouvelle phase du cycle de vie. Lorsque vous rétrogradez une phase du cycle de vie, vous devez tout d'abord effacer la propriété, puis ajouter une autre action pour définir une nouvelle phase du cycle de vie.

Pour configurer un workflow de phase de cycle de vie :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow.
• Sélectionnez Commencer de zéro, puis cliquez sur Créer un workflow.
• En fonction des fiches d'informations pour lesquelles vous souhaitez mettre à jour Phases du cycle de vie, dans le panneau de gauche, sélectionnez Basé sur les entreprises ou Basé sur les contacts.
• Si vous prévoyez de laisser fonctionner le workflow en continu pour définir de nouvelles phases du cycle de vie, découvrez comment sélectionner des critères d'inscription. 
• Cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter une action de workflow.
• Pour faire avancer une phase du cycle de vie :

• • Dans le panneau de droite, sélectionnez Définir une valeur de propriété.
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de propriété cible et sélectionnez Contact ou Entreprise.
  • Cliquez sur le menu déroulant Propriété à définir et sélectionnez Phase du cycle de vie. Dans le menu déroulant Phase du cycle de vie, sélectionnez la valeur de la phase du cycle de vie que vous souhaitez attribuer à vos fiches d'informations.
  • Cliquez sur Enregistrer.

• Pour rétrograder une phase du cycle de vie :

• • Dans le panneau de droite, sélectionnez Effacer une valeur de propriété.
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de propriété cible et sélectionnez Contact ou Entreprise.
  • Cliquez sur le menu déroulant Propriété à effacer et sélectionnez Phase du cycle de vie.
  • Cliquez sur Enregistrer.

• • Une fois l'action Effacer une valeur de propriété ajoutée, cliquez sur l'icône Plus + pour ajouter une autre action de workflow.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Définir une valeur de propriété.
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de propriété cible et sélectionnez Contact ou Entreprise.
  • Cliquez sur le menu déroulant Propriété à définir et sélectionnez Phase du cycle de vie. Dans le menu déroulant Phase du cycle de vie, sélectionnez la valeur de la phase du cycle de vie que vous souhaitez attribuer à vos fiches d'informations.
  • Cliquez sur Enregistrer.

• Continuez à configurer votre workflow.
• Lorsque vous êtes prêt à activer le workflow, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Analyser, puis cliquez sur Activer.

Une fois le workflow activé, la phase du cycle de vie des fiches d'informations sera désormais définie en conséquence. Découvrez comment inscrire manuellement une liste de contacts dans un workflow.

Mettre à jour la phase du cycle de vie avec un import

Si vous importez un contact et ne définissez pas sa phase du cycle de vie, la phase du cycle de vie du contact sera automatiquement définie par HubSpot lorsque certaines actions seront terminées. Pour assurer l'exactitude de la phase du cycle de vie d'un contact lorsqu'il est ajouté au CRM ou pour mettre à jour la phase du cycle de vie d'un contact, vous pouvez importer une colonne Phase du cycle de vie.

Remarque : Avec un import, vous pouvez uniquement faire avancer une phase du cycle de vie. Si vous souhaitez rétrograder une phase du cycle de vie, vous devez effacer les valeurs de phase du cycle de vie des fiches d'informations avant l'import.

• Créez un fichier .csv avec les adresses e-mail des contacts ou les noms de domaine des entreprises dont vous souhaitez modifier la phase du cycle de vie. Incluez une colonne avec la phase du cycle de vie et saisissez la nouvelle valeur pour vos fiches d'informations. 
• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Cliquez sur Importer.
• Cliquez sur Démarrer un import, puis sélectionnez Fichier depuis l'ordinateur.
• Sélectionnez Contacts ou Entreprises comme type d'import, puis cliquez sur Suivant. 
• Sélectionnez un fichier à importer, puis cliquez sur Suivant.
• La colonne Phase du cycle de vie doit correspondre automatiquement à la propriété de phase du cycle de vie dans HubSpot. 
• Cliquez sur Suivant. 
• Saisissez le nom de votre import. Si vous importez des contacts :
  • Sélectionnez les cases à cocher pour créer une liste de vos contacts ou définissez ces derniers comme marketing. 
  • Si les paramètres RGPD sont activés, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une base juridique pour communiquer avec les contacts.
• Cliquez sur Terminer l'import.

Une fois que les fiches d'informations sont importées, la phase du cycle de vie sélectionnée leur sera appliquée.