Uppdatera livscykelstadiet för kontakter eller företag i bulk

Du kan använda ett arbetsflöde eller en import för att ändra livscykelstadiet för dina kontakter eller företag i bulk. Läs mer om hur du använder livscykelstadier.

Om du vill uppdatera en enskild posts livscykelstadium manuellt kan du läsa om hur du redigerar ett egenskapsvärde.

Uppdatera livscykelstadiet med en import

Om du importerar en kontakt och inte ställer in deras livscykelstadium, kommer kontaktens livscykelstadium att ställas in automatiskt av HubSpot när de slutför vissa åtgärder. För att säkerställa att en kontakts livscykelstadium är korrekt när de läggs till i CRM, eller för att uppdatera en befintlig kontakts livscykelstadium, kan du importera en kolumn för livscykelstadium.

Observera: Dukan bara uppdatera ett livscykelstadium framåt med en import. Om du vill ställa in ett livscykelstadium bakåt måste du rensa posternas livscykelstadievärden innan du importerar.

• Skapa en fil med följande:
  • En kolumn som innehåller en unik identifierare för de kontakter eller företag för vilka du vill ändra livscykelstadiet(E-post för kontakter, Företagets domännamn för företag, Record ID eller anpassad unik värdeegenskap för endera).
  • En kolumn som innehåller Lifecycle stage med de nya värdena för posterna. Värdena för Lifecycle stage måste matcha antingen stegets interna värde eller dess etikett på engelska.
• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Klicka på Importera.
• Klicka på Starta en import och välj sedan Fil från dator.
• Välj Kontakter eller Företag som importtyp och klicka sedan på Nästa.
• Välj en fil att importera och klicka sedan på Nästa.
• Kolumnen Livscykelstadium ska automatiskt matchas med egenskapen livscykelstadium i HubSpot.
• Klicka på Nästa.
• Ange ett namn för din import. Om du importerar kontakter:
  • Markera kryssrutorna för att skapa en lista över dina kontakter eller ange dessa kontakter som marknadsföring.
  • Om du har aktiverat inställningar för dataskydd klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en rättslig grund för att kommunicera med kontakterna.
• Klicka på Slutför import.

När posterna har importerats ändras deras livscykelstadium till det livscykelstadium som du har valt. Läs mer om att importera poster.

Uppdatera livscykelstadiet med ett arbetsflöde( endastProfessional och Enterprise )

När du flyttar ett livscykelstadium framåt kan du använda arbetsflödesåtgärden Ange egenskapsvärde för att ställa in ett nytt livscykelstadium. När du flyttar ett livscykelstadium bakåt måste du först rensa egenskapen och sedan lägga till en annan åtgärd för att ställa in ett nytt livscykelstadium.

Så här konfigurerar du ett arbetsflöde för livscykelstadium:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på Skapa arbetsflöde längst upp till höger.
• Välj Starta från början och klicka sedan på Skapa arbetsflöde.
• Beroende på vilka poster du vill uppdatera livscykelstadiet för väljer du Kontaktbaserad eller Företagsbaserad i den vänstra panelen.
• Om du planerar att låta arbetsflödet vara igång för att kontinuerligt ställa in nya livscykelstadier kan du läsa mer om hur du väljer dina registreringsutlösare.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
• För att flytta ett livscykelstadium framåt:

• • Välj Ange egenskapsvärde i den högra panelen.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Målegenskapstyp och välj Kontakt eller Företag.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att ställa in och välj Livscykelstadium. I rullgardinsmenyn Livscykelstadium väljer du sedan det värde för livscykelstadium som du vill tilldela dina poster.
  • Klicka på Spara.

• Så här flyttar du ett livscykelstadium bakåt:

• • Välj Rensa egenskapsvärde i den högra panelen.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Målfastighetstyp och välj Kontakt eller Företag.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att rens a och välj Livscykelstadium
  • Klicka på Spara.

• • När åtgärden Rensa egenskapsvärde har lagts till klickar du på ikonen + plus för att lägga till en annan arbetsflödesåtgärd.
  • Välj Ange egenskapsvärde i den högra panelen.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Målegenskapstyp och välj Kontakt eller Företag.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att ställa in och välj Livscykelstadium. I rullgardinsmenyn Livscykelstadium väljer du sedan det värde för livscykelstadium som du vill tilldela dina poster.
  • Klicka på Spara.

• Fortsätt att konfigurera ditt arbetsflöde.
• När du är redo att aktivera arbetsflödet klickar du på Granska längst upp till höger och sedan på Aktivera.

När arbetsflödet är aktiverat kommer de registrerade posterna nu att ha sitt livscykelstadium inställt i enlighet med detta. Lär dig hur du manuellt registrerar en lista med kontakter i ett arbetsflöde.