Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Lists

Uppdatera livscykelstadiet för kontakter eller företag i bulk

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan använda ett arbetsflöde eller enimport för att ändra livscykelstadiet för dina kontakter eller företag i stor skala. Läs mer om hur du använder livscykelstadier.

Om du manuellt vill uppdatera en enskild posts livscykelstadium lär du dig hur du redigerar ett egenskapsvärde.

Uppdatera livscykelstadiet med ett arbetsflöde

När du flyttar ett livscykelstadium framåt kan du använda arbetsflödesåtgärden Ange egenskapsvärde för att ange ett nytt livscykelstadium. När du flyttar ett livscykelstadium bakåt måste du först rensa egenskapen och sedan lägga till en annan åtgärd för att ställa in ett nytt livscykelstadium.

Så här ställer du in ett arbetsflöde för ett livscykelstadium:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
  • Klicka på Skapa arbetsflöde uppe till höger.
  • Välj Börja från början och klicka sedan på Skapa arbetsflöde.
  • Beroende på vilka poster du vill uppdatera livscykelstadiet för väljer du Kontaktbaserad eller Företagsbaserad i den vänstra panelen.
  • Om du planerar att låta arbetsflödet fortsätta att köras för att kontinuerligt ställa in nya livscykelstadier kan du läsa mer om hur du väljer dina registreringsutlösare.
  • Klicka påikonen + plus för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
  • Om du vill flytta ett livscykelstadium framåt:
    • I den högra panelen väljer du Ange egenskapsvärde.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Typ av målegenskap och välj Kontakt eller Företag.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att ställa in och välj Livscykelstadium. Välj sedan i rullgardinsmenyn Livscykelstadium det värde för livscykelstadiet som du vill tilldela dina poster.
    • Klicka påSpara.

  • Flytta ett livscykelstadium bakåt:
    • I den högra panelen väljer du Rensa egenskapsvärde.
    • Klicka på rullgardinsmenynTyp av målegenskap och väljKontakt eller Företag.
    • Klicka på rullgardinsmenynEgenskap som ska rensas och väljLivscykelstadium.
    • Klicka påSpara.

    • När åtgärden Rensa egenskapsvärde har lagts till klickar du på +-ikonen för att lägga till ytterligare en arbetsflödesåtgärd.
    • I den högra panelen väljer du Ange egenskapsvärde.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Målegendomstyp och välj Kontakt eller Företag.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Property to set och välj Lifecycle stage. Välj sedan i rullgardinsmenyn Livscykelstadium det värde för livscykelstadium som du vill tilldela dina poster.
    • Klicka påSpara.
  • Fortsätt att konfigurera arbetsflödet.
  • När du är redo att aktivera arbetsflödet klickar du på Granska i övre högra hörnet och sedan påAktivera.

När arbetsflödet är aktiverat kommer registrerade poster nu att ha sitt livscykelstadium inställt i enlighet med detta. Lär dig hur du manuellt registrerar en lista med kontakter i ett arbetsflöde.

Uppdatera livscykelstadiet med en import

Om du importerar en kontakt och inte ställer in dess livscykelstadium, kommer kontaktens livscykelstadium att ställas in automatiskt av HubSpot när de utför vissa åtgärder. För att säkerställa att en kontakts livscykelstadium är korrekt när de läggs till i CRM, eller för att uppdatera en befintlig kontakts livscykelstadium, kan du importera en kolumn för livscykelstadium.

Observera: du kan bara uppdatera ett livscykelstadium framåt med en import. Om du vill ställa in ett livscykelstadium bakåt måste du rensa posternas värden för livscykelstadiet innan du importerar.

  • Skapa en.csv-fil med kontaktpersonernas e-postadresser eller företagsdomännamn för de företag som du vill ändra livscykelstadiet för. Inkludera en kolumn med livscykelstadium och ange det nya värdet för dina poster.
  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.}
  • Klicka påImportera.
  • Klicka på Starta en import och välj sedanFil från datorn.
  • VäljKontakter eller Företag som importtyp och klicka sedan på Nästa.
  • Välj en fil att importera och klicka sedan på Nästa.
  • Kolumnen Lifecycle Stage (livscykelstadium) bör automatiskt matcha med egenskapen Lifecycle Stage (livscykelstadium) i HubSpot.import-map-contact-properties
  • Klicka påNästa.
  • Ange ettnamnför din import. Om du importerar kontakter:
    • Markera kryssrutorna för att skapa en lista över dina kontakter eller ange dessa kontakter som marknadsföring.
    • Om du har GDPR-inställningar aktiverade klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en rättslig grund för att kommunicera med kontakterna.
  • Klicka påSlutför import.

När posterna har importerats kommer deras livscykelstadium att ändras till det valda livscykelstadiet.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.