Uppdatera livscykelstadiet för kontakter eller företag i bulk

Du kan använda ett arbetsflöde eller en import för att ändra livscykelstadiet för dina kontakter eller företag i stor skala. Läs mer om hur du använder livscykelstadier.

Om du manuellt vill uppdatera en enskild posts livscykelstadium lär du dig hur du redigerar ett egenskapsvärde.

Uppdatera livscykelstadiet med ett arbetsflöde

När du flyttar ett livscykelstadium framåt kan du använda arbetsflödesåtgärden Ange egenskapsvärde för att ange ett nytt livscykelstadium. När du flyttar ett livscykelstadium bakåt måste du först rensa egenskapen och sedan lägga till en annan åtgärd för att ställa in ett nytt livscykelstadium.

Så här ställer du in ett arbetsflöde för ett livscykelstadium:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
• Klicka på Skapa arbetsflöde uppe till höger.
• Välj Börja från början och klicka sedan på Skapa arbetsflöde.
• Beroende på vilka poster du vill uppdatera livscykelstadiet för väljer du Kontaktbaserad eller Företagsbaserad i den vänstra panelen.
• Om du planerar att låta arbetsflödet fortsätta att köras för att kontinuerligt ställa in nya livscykelstadier kan du läsa mer om hur du väljer dina registreringsutlösare.
• Klicka påikonen + plus för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
• Om du vill flytta ett livscykelsteg framåt:

• • I den högra panelen väljer du Ange egenskapsvärde.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Typ av målegenskap och välj Kontakt eller Företag.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att ställa in och välj Livscykelstadium. Välj sedan i rullgardinsmenyn Livscykelstadium det värde för livscykelstadiet som du vill tilldela dina poster.
  • Klicka på Spara.

• Flytta ett livscykelstadium bakåt:

• • I den högra panelen väljer du Rensa egenskapsvärde.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Typ av målegenskap och välj Kontakt eller Företag.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap som ska rensas och välj Livscykelstadium.
  • Klicka på Spara.

• • När åtgärden Rensa egenskapsvärde har lagts till klickar du på +-ikonen för att lägga till ytterligare en arbetsflödesåtgärd.
  • I den högra panelen väljer du Ange egenskapsvärde.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Målegendomstyp och välj Kontakt eller Företag.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Property to set och välj Lifecycle stage. Välj sedan i rullgardinsmenyn Livscykelstadium det värde för livscykelstadium som du vill tilldela dina poster.
  • Klicka på Spara.

• Fortsätt att konfigurera arbetsflödet.
• När du är redo att aktivera arbetsflödet klickar du på Granska i övre högra hörnet och sedan på Aktivera.

När arbetsflödet är aktiverat kommer registrerade poster nu att ha sitt livscykelstadium inställt i enlighet med detta. Lär dig hur du manuellt registrerar en lista med kontakter i ett arbetsflöde.

Uppdatera livscykelstadiet med en import

Om du importerar en kontakt och inte ställer in dess livscykelstadium, kommer kontaktens livscykelstadium att ställas in automatiskt av HubSpot när de utför vissa åtgärder. För att säkerställa att en kontakts livscykelstadium är korrekt när de läggs till i CRM, eller för att uppdatera en befintlig kontakts livscykelstadium, kan du importera en kolumn för livscykelstadium.

Observera: dukan bara uppdatera ett livscykelstadium framåt med en import. Om du vill ställa in ett livscykelstadium bakåt måste du rensa posternas värden för livscykelstadiet innan du importerar.

• Skapa en fil med följande:
  • En kolumn som innehåller en unik identifierare för de kontakter eller företag för vilka du vill ändra livscykelstadiet(e-post för kontakter, företagets domännamn för företag, register-ID för båda).
  • En kolumn som innehåller livscykelstadiet med de nya värdena för posterna. Värdena för livscykelstadiet måste stämma överens med antingen stadiets interna värde eller dess etikett på engelska.
• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.}
• Klicka på Importera.
• Klicka på Starta en import och välj sedan Fil från dator.
• Välj Kontakter eller Företag som importtyp och klicka sedan på Nästa.
• Välj en fil att importera och klicka sedan på Nästa.
• Kolumnen Lifecycle Stage (livscykelstadium ) bör automatiskt matcha med egenskapen Lifecycle Stage (livscykelstadium) i HubSpot.
• Klicka på Nästa.
• Ange ett namn för din import. Om du importerar kontakter:
  • Om du importerar kontakter: Markera kryssrutorna för att skapa en lista över dina kontakter eller ange dessa kontakter som marknadsföring.
  • Om du har GDPR-inställningar aktiverade klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en rättslig grund för att kommunicera med kontakterna.
• Klicka på Slutför import.

När posterna har importerats kommer deras livscykelstadium att ändras till det valda livscykelstadiet. Läs mer om attimportera poster.