Sie können einen Workflow oder einen Import zur Änderung der Lifecycle-Phase einer Liste Ihrer Kontakte verwenden.
Bitte beachten Sie Folgendes: Dieser Artikel behandelt das Vorwärts-Verschieben der Lifecycle-Phase einer Kontaktliste nach dem Trichter (z.B. Lead zu Marketing-Qualified-Lead. Erfahren Sie mehr über das Rückwärts-Verschieben der Lifecycle-Phase einer Kontaktliste nach dem Marketingtrichter (z.B. Kunde zu Lead).
Ändern der Lifecycle-Phase einer Kontaktliste mit einem Workflow (nur Marketing Hub Professional und Enterprise)
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
- Klicken Sie oben rechts auf „Workflow erstellen“.
- Wählen Sie „Komplett neu beginnen“ und klicken Sie dann auf „Workflow erstellen“.
- Die Art des Aufnahme-Triggersentscheiden und festlegen. Wenn es sich bei der Änderung der Lifecycle-Phase für eine Liste von Kontakten um einen einmaligen Vorgang handelt, wählen Sie Manuell. Die Kontakte werden dann nur registriert, wenn Sie sich entscheiden, sie hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+), um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
- Klicken Sie in der rechten Ansicht auf „Kontakteigenschaftswert festlegen“, wählen Sie dann „Lifecycle-Phase“ als Kontakteigenschaft aus und wählen Sie den Lifecycle-Phasenwert aus, den Sie als Neuen Eigenschaftswert zuweisen möchten (dies gilt nur für die Vorwärts-Verschiebung der Lifecycle-Phase, nach dem Trichter).
- Klicken Sie auf „Speichern“.
- Klicken Sie oben rechts auf „Überprüfung“ und dann auf „Aktivieren“, um den Workflow zu aktivieren.
Als Nächstes nehmen Sie die Kontaktliste in den Workflow auf:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Listen.
- Klicken Sie auf den Name der Liste, um diese zum Workflow hinzuzufügen.
- Wählen Sie das Kontrollkästchen oben links der Listentabelle aus, um alle Kontakte in der Liste auszuwählen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Mehr“ und wählen Sie „In Workflow aufnehmen“ aus.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü x Kontakte in Workflow aufnehmen und wählen Sie einen Workflow aus; klicken Sie dann auf Aufnehmen.
Ändern der Lifecycle-Phase einer Kontaktliste mit einem Import
- Erstellen Sie eine .csv-Datei mit den E-Mail-Adressen der Kontakte, deren Lifecycle-Phase Sie ändern möchten. Fügen Sie eine Spalte für die Kontakteigenschaft der Lifecycle-Phase hinzu und geben Sie den neuen Wert für Ihre Kontakte ein.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
- Klicken Sie auf „Importieren“.
- Klicken Sie auf „Import starten“ und wählen Sie „Datei vom Computer“ aus .
- Wählen Sie Kontakte als Importtyp aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
- Wählen Sie eine zu importierende Datei aus und klicken Sie auf „Weiter“.
- Die Spalte Lifecycle-Phase sollte automatisch mit der Lifecycle-Phasen-Eigenschaft in HubSpot identisch sein.
- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Geben Sie einen Namen für Ihren Import ein, wählen Sie das Kontrollkästchen, um jede Aussage zu bestätigen; geben Sie dann Ihre Initialen ein.
- Klicken Sie auf Importvorgang abschließen.
Sobald die Kontakte importiert wurden, wird Ihre Lifecycle-Phase zu Ihrer ausgewählten Lifecycle-Phase geändert, aber nur, wenn diese Änderung nach vorn, nach dem Marketing-Trichter verschoben wird.