Die Lifecycle-Phase mehrerer Kontakte oder Unternehmen gleichzeitig aktualisieren

Sie können einen Workflow oder einen Import verwenden, um das Lifecycle-Stadium Ihrer Kontakte oder Unternehmen in großen Mengen zu ändern. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Lifecycle-Stufen.

Um die Lifecycle-Stufe eines einzelnen Datensatzes manuell zu aktualisieren, erfahren Sie, wie Sie einen Eigenschaftswert bearbeiten.

Die Lifecycle-Phase mit einem Workflow aktualisieren

Wenn Sie eine Lifecycle-Phase nach vorne verschieben, können Sie die Workflow-Aktion „Eigenschaftswert festlegen“ verwenden, um eine neue Lifecycle-Phase festzulegen. Wenn Sie eine Lifecycle-Phase nach hinten verschieben, müssen Sie zuerst die Eigenschaft löschen und dann eine weitere Aktion hinzufügen, um eine neue Lifecycle-Phase festzulegen.

So richten Sie einen Workflow-Phasen-Workflow ein:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
• Klicken Sie oben rechts auf „Workflow erstellen“.
• Wählen Sie „Komplett neu beginnen“ und klicken Sie dann auf „Workflow erstellen“.
• Wählen Sie je nach den Datensätzen, für die Sie „Lifecycle-Phase“ aktualisieren möchten, in der linken Ansicht „Kontaktbasiert“ oder „Unternehmensbasiert“ aus.
• Wenn Sie vorhaben, den Workflow laufen zu lassen, um kontinuierlich neue Lifecycle-Phasen festzulegen, erfahren Sie hier, wie Sie Ihre Aufnahme-Trigger auswählen. 
• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
• So verschieben Sie eine Lifecycle-Phase vorwärts:

• • Wählen Sie im rechten Fensterbereich „Eigenschaftswert festlegen“ aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zieleigenschaftstyp“ und wählen Sie „Kontakt“ oder „Unternehmen“ aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Festzulegende Eigenschaft“ und wählen Sie „Lifecycle-Phase“ aus. Wählen Sie dann im Dropdown-Menü „Lifecycle-Phase“ den Lifecycle-Phasenwert aus, den Sie Ihren Datensätzen zuweisen möchten.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

• So verschieben Sie eine Lifecycle-Phase zurück:

• • Wählen Sie im rechten Bereich „Eigenschaftswert löschen“ aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zieleigenschaftstyp“ und wählen Sie „Kontakt“ oder „Unternehmen“ aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zu löschende Eigenschaft“ und wählen Sie „Lifecycle-Phase“ aus.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

• • Klicken Sie, wenn die Aktion „Eigenschaftswert löschen“ hinzugefügt ist, auf das + Plus-Symbol, um eine weitere Workflow-Aktion hinzuzufügen.
  • Wählen Sie im rechten Fensterbereich „Eigenschaftswert festlegen“ aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zieleigenschaftstyp“ und wählen Sie „Kontakt“ oder „Unternehmen“ aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Festzulegende Eigenschaft“ und wählen Sie „Lifecycle-Phase“ aus. Wählen Sie dann im Dropdown-Menü „Lifecycle-Phase“ den Lifecycle-Phasenwert aus, den Sie Ihren Datensätzen zuweisen möchten.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

• Setzen Sie das Einrichten Ihres Workflows fort.
• Wenn Sie bereit sind, den Workflow zu aktivieren, klicken Sie oben rechts auf „Überprüfen“ und dann auf „Aktivieren“.

Bei aktiviertem Workflow wird bei aufgenommenen Datensätzen jetzt die Lifecycle-Phase entsprechend festgelegt. Erfahren Sie, wie Sie eine Liste mit Kontakten manuell in einen Workflow aufnehmen.

Die Lifecycle-Phase mit einem Import aktualisieren

Wenn Sie einen Kontakt importieren und nicht seine Lifecycle-Phase festlegen, wird die Lifecycle-Phase des Kontakts automatisch von HubSpot festgelegt, wenn er bestimmte Aktionen abschließt. Um zu gewährleisten, dass die Lifecycle-Phase eines Kontakts stimmt, wenn er dem CRM hinzugefügt wird, oder um die Lifecycle-Phase eines vorhandenen Kontakts zu aktualisieren, können Sie eine Spalte vom Typ „Lifecycle-Phase“ importieren.

Bitte beachten: Sie können eine Lifecycle-Phase mit einem Import nur nach vorne aktualisieren. Wenn Sie eine Lifecycle-Phase auf eine frühere Phase zurücksetzen möchten, müssen Sie die Lifecycle-Phasenwerte der Datensätze vor dem Importieren löschen.

• Erstellen Sie eine Datei mit folgendem Inhalt:
  • Eine Spalte mit einer eindeutigen Kennung für die Kontakte oder Unternehmen, für die Sie die Lifecycle-Phase ändern möchten(E-Mail für Kontakte, Domain-Name des Unternehmens für Unternehmen, Datensatz-ID für beide).
  • Eine Spalte mit dem Lifecycle-Stadium mit den neuen Werten für die Datensätze. Die Werte für die Lifecycle-Stufe müssen entweder mit dem internen Wert der Stufe oder ihrer englischen Bezeichnung übereinstimmen.
• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
• Klicken Sie auf Importieren.
• Klicken Sie auf Import starten und wählen Sie dann Datei vom Computer.
• Wählen Sie Kontakte oder Unternehmen als Ihren Importtyp aus und klicken Sie dann auf „Weiter“. 
• Wählen Sie eine zu importierende Datei aus und klicken Sie auf „Weiter“.
• Die Spalte Lifecycle Stage sollte automatisch mit der Eigenschaft Lifecycle Stage in HubSpot übereinstimmen. 
• Klicken Sie auf „Weiter“. 
• Geben Sie einen Namen  für Ihren Import ein. Wenn Sie Kontakte importieren:
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um eine Liste Ihrer Kontakte zu erstellen oder diese Kontakte als Marketingkontakte einzustufen. 
  • Wenn Sie die DSGVO-Einstellungen aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine rechtliche Grundlage für die Kommunikation mit den Kontakten aus.
• Klicken Sie auf „Importvorgang abschließen“.

Sobald die Datensätze importiert wurden, wird Ihre Lifecycle-Phase zu Ihrer ausgewählten Lifecycle-Phase geändert. Erfahren Sie mehr über dasImportieren von Datensätzen.