Die Lifecycle-Phase mehrerer Kontakte oder Unternehmen gleichzeitig aktualisieren
Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2024
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Sie können einen Workflow oder einen Import verwenden, um das Lifecycle-Stadium Ihrer Kontakte oder Unternehmen in großen Mengen zu ändern. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Lifecycle-Stufen.
Um das Lifecycle-Stadium eines einzelnen Datensatzes manuell zu aktualisieren, erfahren Sie, wie Sie unter einen Eigenschaftswert bearbeiten.
Die Lifecycle-Phase mit einem Import aktualisieren
Wenn Sie einen Kontakt importieren und nicht seine Lifecycle-Phase festlegen, wird die Lifecycle-Phase des Kontakts automatisch von HubSpot festgelegt, wenn er bestimmte Aktionen abschließt. Um zu gewährleisten, dass die Lifecycle-Phase eines Kontakts stimmt, wenn er dem CRM hinzugefügt wird, oder um die Lifecycle-Phase eines vorhandenen Kontakts zu aktualisieren, können Sie eine Spalte vom Typ „Lifecycle-Phase“ importieren.
Bitte beachten: Sie können eine Lifecycle-Phase mit einem Import nur nach vorne aktualisieren. Wenn Sie eine Lifecycle-Phase auf eine frühere Phase zurücksetzen möchten, müssen Sie die Lifecycle-Phasenwerte der Datensätze vor dem Importieren löschen.
- Erstellen Sie eine Datei mit folgendem Inhalt:
- Eine Spalte mit einer eindeutigen ID für die Kontakte oder Unternehmen, für die Sie das Lifecycle-Stadium ändern möchten (Email für Kontakte, Domain-Name des Unternehmens für Unternehmen, Datensatz-ID oder benutzerdefinierte eindeutige Eigenschaft für beide).
- Eine Spalte mit dem Lifecycle-Stadium mit den neuen Werten für die Datensätze. Die Werte für die Lifecycle-Stufe müssen entweder mit dem internen Wert der Stufe oder ihrer englischen Bezeichnung übereinstimmen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
- Klicken Sie auf Importieren.
- Klicken Sie auf Import starten und wählen Sie dann Datei vom Computer.
- Wählen Sie Kontakte oder Unternehmen als Ihren Importtyp aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
- Wählen Sie eine zu importierende Datei aus und klicken Sie auf „Weiter“.
- Die Spalte Lifecycle Stage sollte automatisch mit der Eigenschaft Lifecycle Stage in HubSpot übereinstimmen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie einen Namen für Ihren Import ein. Wenn Sie Kontakte importieren:
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um eine Liste Ihrer Kontakte zu erstellen oder diese Kontakte als Marketingkontakte einzustufen.
- Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Rechtsgrundlage für die Kommunikation mit den Kontakten aus.
- Klicken Sie auf „Importvorgang abschließen“.
Sobald die Datensätze importiert wurden, wird Ihre Lifecycle-Phase zu Ihrer ausgewählten Lifecycle-Phase geändert. Erfahren Sie mehr über Datensätze importieren.
Aktualisieren Sie die Lifecycle-Stufe mit einem Workflow (nurProfessional und Enterprise )
Wenn Sie eine Lifecycle-Stufe vorwärts verschieben, können Sie die Workflow-Aktion Eigenschaftswert setzen verwenden, um eine neue Lifecycle-Stufe festzulegen. Wenn Sie eine Lifecycle-Phase nach hinten verschieben, müssen Sie zuerst die Eigenschaft löschen und dann eine weitere Aktion hinzufügen, um eine neue Lifecycle-Phase festzulegen.
So richten Sie einen Workflow-Phasen-Workflow ein:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
- Klicken Sie oben rechts auf „Workflow erstellen“.
- Wählen Sie „Komplett neu beginnen“ und klicken Sie dann auf „Workflow erstellen“.
- Wählen Sie je nach den Datensätzen, für die Sie „Lifecycle-Phase“ aktualisieren möchten, in der linken Ansicht „Kontaktbasiert“ oder „Unternehmensbasiert“ aus.
- Wenn Sie vorhaben, den Workflow laufen zu lassen, um kontinuierlich neue Lifecycle-Phasen festzulegen, erfahren Sie hier, wie Sie Ihre Aufnahme-Trigger auswählen.
- Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
- So verschieben Sie eine Lifecycle-Phase vorwärts:
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- Wählen Sie im rechten Fensterbereich „Eigenschaftswert festlegen“ aus.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zieleigenschaftstyp“ und wählen Sie „Kontakt“ oder „Unternehmen“ aus.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Festzulegende Eigenschaft“ und wählen Sie „Lifecycle-Phase“ aus. Wählen Sie dann im Dropdown-Menü „Lifecycle-Phase“ den Lifecycle-Phasenwert aus, den Sie Ihren Datensätzen zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.
- So verschieben Sie eine Lifecycle-Phase zurück:
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- Wählen Sie im rechten Bereich „Eigenschaftswert löschen“ aus.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zieleigenschaftstyp“ und wählen Sie „Kontakt“ oder „Unternehmen“ aus.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zu löschende Eigenschaft“ und wählen Sie „Lifecycle-Phase“ aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
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- Klicken Sie, wenn die Aktion „Eigenschaftswert löschen“ hinzugefügt ist, auf das + Plus-Symbol, um eine weitere Workflow-Aktion hinzuzufügen.
- Wählen Sie im rechten Fensterbereich „Eigenschaftswert festlegen“ aus.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zieleigenschaftstyp“ und wählen Sie „Kontakt“ oder „Unternehmen“ aus.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Festzulegende Eigenschaft“ und wählen Sie „Lifecycle-Phase“ aus. Wählen Sie dann im Dropdown-Menü „Lifecycle-Phase“ den Lifecycle-Phasenwert aus, den Sie Ihren Datensätzen zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Setzen Sie das Einrichten Ihres Workflows fort.
- Wenn Sie bereit sind, den Workflow zu aktivieren, klicken Sie oben rechts auf „Überprüfen“ und dann auf „Aktivieren“.
Bei aktiviertem Workflow wird bei aufgenommenen Datensätzen jetzt die Lifecycle-Phase entsprechend festgelegt. Erfahren Sie, wie Sie eine Liste mit Kontakten manuell in einen Workflow aufnehmen.