Oppdatere livssyklusstadiet for kontakter eller selskaper i bulk

Du kan bruke en arbeidsflyt eller en import til å endre livssyklusstadiet for kontaktene eller selskapene dine i stor skala. Finn ut mer om hvordan du bruker livssyklusstadier.

Hvis du vil oppdatere livssyklusstadiet for en enkelt post manuelt, kan du lese om hvordan du redigerer en egenskapsverdi.

Oppdater livssyklusstadiet med en import

Hvis du importerer en kontakt og ikke angir livssyklusstadiet, vil kontaktens livssyklusstadium bli angitt automatisk av HubSpot når kontakten utfører visse handlinger. For å sikre at en kontakts livssyklusstadium er korrekt når den legges til i CRM-systemet, eller for å oppdatere en eksisterende kontakts livssyklusstadium, kan du importere en livssyklusstadium-kolonne.

Merk: Dukan bare oppdatere et livssyklusstadium fremover med en import. Hvis du vil angi et livssyklusstadium bakover, må du tømme postenes livssyklusstadiumverdier før du importerer.

• Opprett en fil med følgende:
  • En kolonne som inneholder en unik identifikator for kontaktene eller selskapene du vil endre livssyklusstadiet for(e-post for kontakter, selskapets domenenavn for selskaper, post-ID eller egendefinert unik verdi for begge).
  • En kolonne som inneholder Lifecycle stage med de nye verdiene for postene. Verdiene for livssyklusstadiet må samsvare med enten stadiets interne verdi eller etiketten på engelsk.
• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på Importer.
• Klikk på Start en import, og velg deretter Fil fra datamaskin.
• Velg Kontakter eller Selskaper som importtype, og klikk deretter på Neste.
• Velg en fil du vil importere, og klikk deretter på Neste.
• Kolonnen Livssyklusstadium skal automatisk samsvare med egenskapen Livssyklusstadium i HubSpot.
• Klikk på Neste.
• Skriv inn et navn på importen. Hvis du importerer kontakter:
  • Merk av i avmerkingsboksene for å opprette en liste over kontaktene dine eller angi disse kontaktene som markedsføring.
  • Hvis du har personverninnstillinger aktivert, klikker du på rullegardinmenyen og velger et juridisk grunnlag for å kommunisere med kontaktene.
• Klikk på Fullfør import.

Når postene er importert, endres livssyklusstadiet til det livssyklusstadiet du har valgt. Finn ut mer om import av poster.

Oppdatere livssyklusstadiet med en arbeidsflyt( kunProfessional og Enterprise )

Når du flytter et livssyklusstadium fremover, kan du bruke arbeidsflythandlingen Angi egenskapsverdi for å angi et nytt livssyklusstadium. Når du flytter et livssyklusstadium bakover, må du først tømme egenskapen og deretter legge til en ny handling for å angi et nytt livssyklusstadium.

Slik konfigurerer du en arbeidsflyt for livssyklusstadier:

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre.
• Velg Start fra bunnen av, og klikk deretter på Opprett arbeidsflyt.
• Avhengig av hvilke poster du vil oppdatere livssyklusstadiet for, velger du Kontaktbasert eller Bedriftsbasert i panelet til venstre.
• Hvis du planlegger å la arbeidsflyten kjøre for å angi nye livssyklusstadier kontinuerlig, kan du lese om hvordan du velger registreringsutløsere.
• Klikk på + plussikonet for å legge til en arbeidsflythandling.
• Slik flytter du et livssyklusstadium fremover:

• • Velg Angi egenskapsverdi i panelet til høyre.
  • Klikk på rullegardinmenyen Målegenskapstype og velg Kontakt eller Bedrift.
  • Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal angis , og velg Livssyklusstadium. I rullegardinmenyen Livssyklusstadium velger du deretter livssyklusstadieverdien du vil tilordne postene dine.
  • Klikk på Lagre.

• Slik flytter du et livssyklusstadium bakover:

• • Velg Slett egenskapsverdi i panelet til høyre.
  • Klikk på rullegardinmenyen Målegenskapstype og velg Kontakt eller Selskap.
  • Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal fjernes, og velg Livssyklusstadium.
  • Klikk på Lagre.

• • Når handlingen Tøm egenskapsverdi er lagt til, klikker du på + plussikonet for å legge til en ny arbeidsflythandling.
  • Velg Angi egenskapsverdi i panelet til høyre.
  • Klikk på rullegardinmenyen Målegenskapstype og velg Kontakt eller Selskap.
  • Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal angis , og velg Livssyklusstadium. I rullegardinmenyen Livssyklusstadium velger du deretter verdien for livssyklusstadium du vil tilordne postene dine.
  • Klikk på Lagre.

• Fortsett å konfigurere arbeidsflyten.
• Når du er klar til å slå på arbeidsflyten, klikker du på Gjennomgang øverst til høyre og deretter på Slå på.

Når arbeidsflyten er aktivert, vil de registrerte postene nå ha en livssyklus som er innstilt deretter. Finn ut hvordan du manuelt registrerer en liste med kontakter i en arbeidsflyt.