Importer poster og aktiviteter

Hvis du vil legge til eller oppdatere data i bulk, kan du importere filer til HubSpot. Du kan importere poster, for eksempel kontakter og selskaper, eller aktiviteter, for eksempel en e-post som er sendt til en kontakt eller et møte for en pågående avtale.

Du kan følge instruksjonene nedenfor for all import, men det finnes trinn som bare gjelder for visse importtyper (f.eks. trinn for å knytte sammen poster i en import av flere objekter). For mer veiledning, se krav til importfiler.

Hvis du er ny i HubSpot og ønsker å migrere dine eksisterende CRM-data til HubSpots CRM, kan du be om en datamigrering fra HubSpots Replatforming-team.

Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). I dette dokumentet refereres det til objekter med HubSpots standardnavn.

Før du importerer

Før du starter en import:

• Konfigurer importfilene dine og bekreft at du har alle de nødvendige feltene (f.eks. nødvendig formatering for telefonnumre). Ved å konfigurere filene riktig unngår du importfeil eller at feil data blir lagt til i CRM-systemet.
• Last ned eksempler påimportfiler for å komme i gang.
• Finn ut mer om objekter, poster, egenskaper og assosiasjoner.
• Lær mer om hvordan du administrerer CRM-databasen din i HubSpot.
• Lær mer om importverktøyet.

Merk: E-post, møter, notater og oppgaver kan ikke oppdateres via import, uansett hvordan du velger å importere dataene.

Importer poster for ett enkelt objekt

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataintegrasjon. Du kan også klikke på Importer øverst til høyre på en hvilken som helst objektindeksside.
2. Klikk på Importer data i delen Importer en fil.
3. Klikk på Start import.
4. Velg objektet du vil importere (f.eks. kontakter, avtaler), og klikk deretter på Neste.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg hvordan du vil importere [objekter/aktiviteter], og velg hvordan du vil importere dataene dine:
   • Opprettog oppdater [poster]: Importen vil opprette nye poster, samt identifisere og oppdatere eksisterende poster. For å opprette nye poster må filen inneholde de nødvendige egenskapene for det aktuelle objektet. For å oppdatere eksisterende poster må filen inneholde en unik identifikator.
   • Opprettkun nye [poster]: Importen oppretter kun nye poster og aktiviteter. Eksisterende poster i importfilen vil bli ignorert. For å opprette nye poster må filen inneholde de nødvendige egenskapene for det aktuelle objektet.
   • Oppdater kun eksisterende [poster/aktiviteter]: Importen vil kun oppdatere eksisterende poster. Nye poster eller aktiviteter i importfilen vil bli ignorert. Hvis du vil oppdatere eksisterende poster, må filen inneholde en unik identifikator.
6. Klikk på Vis krav til importegenskaper for å åpne en popup-boks og gå gjennom de nødvendige egenskapene. Du kan også klikke på Last ned eksempelfil for å generere en eksempelfil med de nødvendige egenskapene basert på det valgte objektet.
7. Klikk på Velg en fil, og velg deretter importfilen.
8. Hvis du vil opprette samme objektassosiasjoner fra importen, merker du av for Samme objektassosiasjoner (f.eks. kontakt-til-kontakt, selskap-til-selskap, osv.).
9. Hvis du importerer data på et annet språk enn standardspråket ditt, klikker du på rullegardinmenyen Velg språk for kolonneoverskriftene i filen og velger språk. Ved å velge riktig språk kan HubSpot bedre matche kolonneoverskriftene dine med eksisterende standardegenskaper. Hvis det ikke finnes noen match på det valgte språket, vil HubSpot søke etter en engelsk egenskap som kan matche.
10. Klikk på Neste.
11. På skjermbildet Tilordne kolonner i filen din til [objekt]-egenskaper vil HubSpot tilordne kolonnene i filen din til det valgte objektets egenskaper basert på overskriften, språket for overskriften og egenskapsnavnet.
12. I Mapping Guide-seksjonen kan du gå gjennom følgende:
    • Hvis guiden er skjult, klikker du på ikonet rightIcon expand for å åpne den.
    • Egenskaper: Egenskapene som kreves for å opprette og/eller oppdatere objektet. Hvis filen mangler noen av egenskapene som er nødvendige for å fullføre målet med importen (f.eks. hvis du valgte å oppdatere eksisterende avtaler, men ikke inkluderte en Record ID-kolonne ), bør du fikse importfilen og starte importen på nytt for å unngå feil.
    • Feil: antall feil som ble funnet i opptil 1 000 rader. Hvis filen er større enn dette, kan det hende at feilene ikke vises i Mapping Guide-kortet.
13. Importtabellen inneholder følgende kolonner:
    
    • Kolonneoverskrift fra fil: navnet på overskriften fra importfilen.
    • Forhåndsvisningsinformasjon: forhåndsvisning av de tre første radene fra regnearket for kolonnen.
    • Tilordnet: viser statusen for kolonnens tilordning til HubSpot-egenskapen. Klikk på rullegardinmenyen Alle tilordnede statuser for å vise statustypene og sortere tabellen etter dem. Hvis det oppdages visse feil, vises et exclamation -varselikon . Klikk på [x] feil for å finne ut hvordan du kan løse dem.
    • Importer som: rullegardinmeny for å velge [objekt]-egenskapene (f.eks. oppgaveegenskaper) du importerer, eller alternativet for ikke å importere kolonnen.
    • HubSpot-egenskap: rullegardinmeny for å velge HubSpot-egenskapen som skal tilordnes til kolonnen.
    • Manage Existing Values: avmerkingsboks for å overskrive eksisterende verdier for posten i CRM. Hvis du vil filtrere tilordningssiden etter tilordningsstatus eller -objekt, klikker du på rullegardinmenyene og velger statusen eller objektet du vil vise.
      
14. Hvis noen kolonner ikke tilordnes til en eksisterende egenskap, eller tilordnes til feil egenskap, klikker du på nedtrekksmenyen i HubSpot Property-kolonnen. I rullegardinmenyen kan du gjøre ett av følgende:
    • Hvis du vil tilordne kolonnen til en eksisterende egenskap, kan du søke etter og velge en eksisterende egenskap. Du kan holde musepekeren over en egenskap for å se detaljene og forsikre deg om at du tilordner den riktige egenskapen før du velger.
    • Hvis du vil opprette en ny egendefinert egenskap (kun for objekter), klikker du på Opprett ny egenskap og konfigurerer deretter egenskapen i høyre panel. Dataene i kolonnen blir tilordnet til denne nye egendefinerte egenskapen.
    • Hvis du vil hoppe over import av data fra en enkelt rad, klikker du på rullegardinmenyen i kolonnen Importer som, og velger deretter Ikke importer kolonnen. Hvis du vil hoppe over import av data fra alle kolonner som ikke er tilordnet, merker du av for Ikke importer data i kolonner som ikke er tilordnet nederst til høyre.
15. Sørg for at du har tilordnet riktig unik identifikator (f.eks. Record ID, e-post, bedriftens domenenavn eller egendefinerte unike verdiegenskaper):
    • Record ID: Tilordne kolonnen til Record ID i HubSpot Property-kolonnen. Hvis en rad i filen din ikke inneholder en verdi for Record ID, opprettes det en ny post.
    • E-post (kun kontakter): Tilordne kolonnen til E-post i HubSpot Property-kolonnen.
    • Selskapetsdomenenavn (kun selskaper): Tilordne kolonnen til Selskapets domenenavn i HubSpot Property -kolonnen. Egenskapen Selskapets domenenavn godtar bare verdier opp til toppnivådomenet (f.eks. .com, .edu). Verdier med etterfølgende strenger (f.eks. .edu/home) blir automatisk fjernet når du importerer.
    • Egendefinerte egenskaper som krever unike verdier (kun kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter): Hvis du har opprettet en egenskap som krever unike verdier, tilordner du kolonnen til den egenskapen i HubSpot Property-kolonnen. Hvis du importerer flere egenskaper med unike verdier, velger du hvilken egenskap du vil bruke som identifikator på siden Detaljer før du fullfører importen.
16. Hvis du knytter samme objektoppføringer til importen, tilordner du den unike identifikatoregenskapen til de tilknyttede oppføringene som en tilknytning. Dette gjør du i raden for den unike identifikatoren:
    • I kolonnen Importer som klikker du på rullegardinmenyen og velger deretter Assosiasjon.
    • I HubSpot-egenskapskolonnen klikker du på rullegardinmenyen Velg egenskap, og velger deretter den unike identifikatoregenskapen (f.eks. e-post, Record ID).
17. Hvis du oppdaterer poster, kan du merke av i avmerkingsboksene i kolonnen Administrer eksisterende verdier for å forhindre at importen overskriver postens eksisterende egenskapsverdier. Når dette er valgt for en egenskap, vil importen oppdatere egenskapen for nye poster og eksisterende poster som aldri har hatt en verdi for egenskapen. Egenskapen oppdateres ikke for eksisterende poster som har en verdi eller har hatt en verdi tidligere, selv om den for øyeblikket er tom.
    • Hvis du vil forhindre at importen overskriver eksisterende verdier for enkeltegenskaper, merker du av for Ikke overskriv i raden for egenskapen.
    • Hvis du vil forhindre at importen overskriver eksisterende verdier for alle egenskaper som er inkludert i importen, merker du av i avmerkingsboksen øverst i tabellen.
18. Når alle kolonnene er tilordnet eller satt til Ikke importer kolonne, klikker du på Neste.
19. Angi importdetaljene dine:
    • Skriv inn et importnavn.
    • Hvis du importerer kontakter:
      • Merk av for Opprett et kontaktsegment fra denne importen for automatisk å opprette et segment av de importerte kontaktene. Selv om du bare har importert for å legge til eksisterende kontakter i et segment (f.eks. en fil med e-post- eller post-ID-verdier, men ingen nye egenskapsverdier), vil postene fortsatt bli inkludert som Oppdaterte poster i importhistorikk-tabellen og i sammendraget for den enkelte importen.
      • Merk av i avmerkingsboksen Samtykke for å godta at kontaktene forventer å høre fra deg, og at importfilen ikke inneholder en kjøpt liste. Finn ut mer om HubSpots retningslinjer for akseptabel bruk.
      • Hvis du har slått på personverninnstillingene i kontoen din, klikker du på rullegardinmenyen Angi det juridiske grunnlaget for behandling av en kontakts data og velger et juridisk grunnlag for behandlingen.
    • Hvis du importerer kontakter:
      • Merk av for Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt, slik at den kan brukes i markedsføringsverktøy som for eksempel e-postmarkedsføring. Finn ut mer om fakturering av markedsføringskontakter.
      • Merk av for Berik kontakter for å berike bedriftens e-postkontakter med Breeze. Denne avmerkingsboksen er også tilgjengelig for bedrifter. Finn ut mer om berikelse av kontakter eller selskaper.
    • Hvis du importerer dato eller dato- og tidsegenskaper, klikker du på rullegardinmenyen Datoformat og bekrefter hvordan datoverdiene i regnearket ditt er formatert. For dato- og tidsegenskaper klikker du på nedtrekksmenyen Tidssone for å bekrefte hvilken tidssone egenskapen skal bruke når den importeres.
    • Hvis du importerer en fil med en tallegenskap, klikker du på nedtrekksmenyen Tallformat og bekrefter hvilket lands tallformat som skal brukes for dataene dine.
    • Hvis noen av egenskapene i importen brukes i eksisterende segmenter eller arbeidsflyter, klikker du på antall segmenter eller arbeidsflyter for å se hvordan de brukes. I høyre panel kan du filtrere etter bestemte egenskaper eller klikke på navnet på et segment eller en import for å se gjennom det.
20. Klikk på Fullfør import.

Importer poster for flere objekter (én fil)

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataintegrasjon. Du kan også klikke på Importer øverst til høyre på en hvilken som helst objektindeksside.
2. Klikk på Importer data i delen Importer en fil.
3. For å importere poster og aktiviteter, Start import. Du kan også velge Gjenta en tidligere import for å fullføre en import med de samme egenskapene som en tidligere import, eller du kan velge å importere et fravalgsregneark, egendefinerte hendelser eller datasett.
4. Velg objektene eller aktivitetene i importfilen, og klikk deretter på Neste.
5. Velg Enkel fil.
6. Klikk på rullegardinmenyen Velg hvordan du vil importere [objekter/aktiviteter] for hvert objekt/aktivitet, og velg hvordan du vil importere dataene dine:
   
   
   • Opprettog oppdater [poster/aktiviteter]: Importen vil opprette nye poster og aktiviteter, samt identifisere og oppdatere eksisterende poster. For å opprette nye poster eller aktiviteter må filen inneholde de nødvendige egenskapene for det aktuelle objektet/aktiviteten . For å oppdatere eksisterende poster må filen inneholde en unik identifikator.
   • Opprettkun nye [poster/aktiviteter]: Importen oppretter kun nye poster og aktiviteter. Eksisterende poster i importfilen vil bli ignorert. For å opprette nye poster eller aktiviteter må filen inneholde de nødvendige egenskapene for det aktuelle objektet/aktiviteten.
   • Oppdater kun eksisterende [poster/aktiviteter]: Importen vil kun oppdatere eksisterende poster. Nye poster eller aktiviteter i importfilen vil bli ignorert. For å oppdatere eksisterende poster må filen inneholde en unik identifikator.
7. Klikk på Vis krav til importegenskaper for å åpne en popup-boks og gå gjennom de nødvendige egenskapene. Du kan også klikke på Last ned eksempelfil for å generere en eksempelfil med de nødvendige egenskapene basert på det valgte objektet.
8. Klikk på Velg en fil, og velg deretter importfilen.
9. Hvis du importerer data på et annet språk enn standardspråket ditt, klikker du på rullegardinmenyen Velg språk for kolonneoverskriftene i filen og velger språk. Ved å velge riktig språk kan HubSpot bedre matche kolonneoverskriftene dine med eksisterende standardegenskaper. Hvis det ikke finnes noen match på det valgte språket, vil HubSpot søke etter en engelsk egenskap å matche med.
10. Klikk på Neste.
11. På skjermbildet Tilordne kolonner i filen din til [objekt]-egenskaper vil HubSpot tilordne kolonnene i filen din til det valgte objektets egenskaper basert på overskriften, språket for overskriften og egenskapsnavnet.
12. I Mapping Guide-seksjonen kan du gå gjennom følgende:
    • Hvis guiden er skjult, klikker du på ikonet rightIcon expand for å åpne den.
    • Egenskaper: Egenskapene som kreves for å opprette og/eller oppdatere objektene. Hvis filen mangler noen av egenskapene som er nødvendige for å fullføre målet med importen (f.eks. hvis du valgte å oppdatere eksisterende avtaler, men ikke inkluderte en Record ID-kolonne ), bør du fikse importfilen og starte importen på nytt for å unngå feil.
    • Feil: antall feil som ble funnet i opptil 1 000 rader. Hvis filen er større enn dette, er det ikke sikkert at feilene vises i Mapping Guide-kortet.
13. Importtabellen inneholder følgende kolonner:
    
    • Kolonneoverskrift fra fil: navnet på overskriften fra importfilen.
    • Forhåndsvisningsinformasjon: forhåndsvisning av de tre første radene fra regnearket for kolonnen.
    • Tilordnet: viser statusen for kolonnen som er tilordnet HubSpot-egenskapen. Klikk på rullegardinmenyen Alle tilordnede statuser for å vise statustypene og sortere tabellen etter dem. Hvis det oppdages visse feil, vises et exclamation -varselikon . Klikk på [x] feil for å finne ut hvordan du kan løse dem.
      
    • Importer som: rullegardinmeny for å velge [objekt]-egenskapene (f.eks. bedriftsegenskaper) du importerer, eller alternativet for ikke å importere kolonnen.
    • HubSpot-egenskap: rullegardinmeny for å velge HubSpot-egenskapen som skal tilordnes til kolonnen.
    • Manage Existing Values: avmerkingsboks for å overskrive eksisterende verdier for posten i CRM. Hvis du vil filtrere tilordningssiden etter tilordningsstatus eller -objekt, klikker du på rullegardinmenyene og velger statusen eller objektet du vil vise.
      
14. Hvis noen kolonner ble tilordnet feil objekt- eller aktivitetsegenskaper, klikker du på rullegardinmenyen i kolonnen Importer som og velger deretter de riktige [Objekt/Aktivitet]-egenskapene.

    

15. Hvis noen kolonner ikke er tilordnet en eksisterende egenskap, eller er tilordnet feil egenskap, klikker du på rullegardinmenyen i HubSpot Property-kolonnen. I rullegardinmenyen kan du gjøre ett av følgende:
    
    • Hvis du vil tilordne kolonnen til en eksisterende egenskap, kan du søke etter og velge en eksisterende egenskap. Du kan holde musepekeren over en egenskap for å se detaljene og forsikre deg om at du tilordner den riktige egenskapen før du velger.
    • Hvis du vil opprette en ny egendefinert egenskap (kun for objekter), klikker du på Opprett ny egenskap og konfigurerer deretter egenskapen i høyre panel. Dataene i kolonnen blir tilordnet til denne nye egendefinerte egenskapen.
16. Hvis du vil hoppe over import av data fra en enkelt rad, klikker du på rullegardinmenyen i kolonnen Importer som, og velger deretter Ikke importer kolonnen. Hvis du vil hoppe over import av data fra alle kolonner som ikke er tilordnet, merker du av for Ikke importer data i kolonner som ikke er tilordnet, nederst til høyre.
17. Hvis du oppdaterer eksisterende poster eller vil unngå duplikater når du knytter sammen poster på tvers av objekter, må du sørge for at du har tilordnet riktig unik identifikator (f.eks. post-ID, e-post, bedriftens domenenavn eller egendefinerte unike verdiegenskaper):
    • RecordID: Tilordne kolonnen til Record ID i HubSpot-egenskapskolonnen. Hvis en rad i filen din ikke inneholder en verdi for Record ID, opprettes det en ny post.

• • E-post (kun kontakter): Tilordne kolonnen til E-post i HubSpot Property-kolonnen.
  • Selskapetsdomenenavn (kun selskaper): Tilordne kolonnen til Selskapets domenenavn i HubSpot Property -kolonnen. Egenskapen Selskapets domenenavn godtar bare verdier opp til toppnivådomenet (f.eks. .com, .edu). Verdier med etterfølgende strenger (f.eks. .edu/home) blir automatisk fjernet når du importerer.

Merk: Egenskapen Firmadomenenavn godtar bare verdier opp til toppnivådomenet (f.eks. .com, .edu). Verdier med etterfølgende strenger (f.eks. .edu/home) blir automatisk fjernet når du importerer.

1. • Egendefinerte egenskaper som krever unike verdier (kun kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter): Hvis du oppretter en egenskap som krever unike verdier, tilordner du kolonnen til den egenskapen i HubSpot-egenskapskolonnen. Hvis du importerer flere egenskaper med unike verdier, velger du hvilken egenskap du vil bruke som identifikator på siden Detaljer før du fullfører importen.

18. Hvis du oppdaterer poster, må du merke av i avmerkingsboksene i kolonnen Administrer eksisterende verdier for å forhindre at importen overskriver postens eksisterende egenskapsverdier.
    • Når dette er valgt for en egenskap, vil importen oppdatere egenskapen for nye poster og eksisterende poster som aldri har hatt en verdi for egenskapen. Egenskapen oppdateres ikke for eksisterende poster som har en verdi eller har hatt en verdi tidligere, selv om den for øyeblikket er tom.
    • Hvis du vil forhindre at importen overskriver eksisterende verdier for enkeltegenskaper, merker du av for Ikke overskriv i raden for egenskapen.
    • Hvis du vil forhindre at importen overskriver eksisterende verdier for alle egenskaper som er inkludert i importen, merker du av i avmerkingsboksen øverst i tabellen.
19. Slik importerer du assosiasjonsetiketter:
    • Klikk på rullegardinmenyen i kolonnen Importer som, og velg deretter Assosiasjonsetikett. Import av en ny assosiasjonsetikett vil ikke overskrive en eksisterende assosiasjonsetikett. Den importerte etiketten legges til i posten som en ekstra assosiasjonsetikett. Finn ut hvordan du manuelt fjerner en assosiasjonsetikett fra en post.
    • Når du importerer to objekter, vil HubSpots egenskapskolonne automatisk fylle ut objektrelasjonen for objektene du importerer (f.eks. Kontakt og Firma). Hvis du importerer mer enn to objekter, velger du de to objektene som assosiasjonsetikettene beskriver forholdet mellom.

    

20. Når alle kolonnene er tilordnet eller satt til Ikke importer kolonne, klikker du på Neste.
21. Angi importdetaljene dine:
    
    • Skriv inn et importnavn.
    • Hvis filene dine inneholder flere unike verdiegenskaper (kun kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter), klikker du på rullegardinmenyen Egenskap som skal brukes til å finne eksisterende [objekter] og velger egenskapen du vil bruke til å oppdatere eller deduplikere poster. Dette alternativet vises ikke hvis du også har inkludert Record ID , fordi det automatisk erstatter de andre unike identifikatorene.
    • Hvis du importerer kontakter:
      
      • Merk av for Opprett et kontaktsegment fra denne importen for automatisk å opprette et segment av de importerte kontaktene. Selv om du bare har importert for å legge til eksisterende kontakter i et segment (f.eks. en fil med e-post- eller Record ID-verdier, men ingen nye egenskapsverdier), vil postene fortsatt bli inkludert som Oppdaterte poster i importhistorikk-tabellen og i sammendraget for den enkelte importen.
      • Merk av i avmerkingsboksen Samtykke for å godta at kontaktene forventer å høre fra deg, og at importfilen ikke inneholder en kjøpt liste. Finn ut mer om HubSpots retningslinjer for akseptabel bruk.
      • Hvis du har slått på personverninnstillingene i kontoen din, klikker du på rullegardinmenyen Angi det juridiske grunnlaget for behandling av en kontakts data og velger et juridisk grunnlag for behandlingen.
      • Merk av for Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt, slik at den kan brukes i markedsføringsverktøy som for eksempel e-postmarkedsføring. Finn ut mer om fakturering av markedsføringskontakter.
    
    
    • Hvis du importerer kontakter eller selskaper:
      • Merk av for Berik poster for å berike poster med Breeze.
    • • Hvis du importerer dato- eller dato- og tidsegenskaper, klikker du på rullegardinmenyen Datoformat og bekrefter hvordan datoverdiene i regnearket ditt er formatert. For dato- og tidsegenskaper klikker du på nedtrekksmenyen Tidssone for å bekrefte hvilken tidssone egenskapen skal bruke når den importeres.
      • Hvis du importerer en fil med en tallegenskap, klikker du på nedtrekksmenyen Tallformat og bekrefter hvilket lands tallformat som skal brukes for dataene dine.

20. Hvis noen av egenskapene i importen brukes i eksisterende segmenter eller arbeidsflyter, klikker du på antall segmenter eller arbeidsflyter for å se hvordan de brukes. I høyre panel kan du filtrere etter bestemte egenskaper eller klikke på navnet på et segment eller en import for å se gjennom det.
21. Klikk på Fullfør import.

Importer poster for flere objekter (flere filer)

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataintegrasjon. Du kan også klikke på Importer øverst til høyre på en hvilken som helst objektindeksside.
2. Klikk på Importer data i delen Importer en fil.
3. For å importere poster og aktiviteter, Start import. Du kan også velge Gjenta en tidligere import for å fullføre en import med de samme egenskapene som en tidligere import, eller du kan velge å importere et fravalgsregneark, egendefinerte hendelser eller datasett.
4. Velg objektene eller aktivitetene i importfilen, og klikk deretter på Neste.
5. Velg Flere filer.
6. Klikk på rullegardinmenyen Velg hvordan du vil importere [objekter/aktiviteter] for hvert objekt/aktivitet, og velg hvordan du vil importere dataene dine:
   
   
   • Opprettog oppdater [poster/aktiviteter]: Importen vil opprette nye poster og aktiviteter, samt identifisere og oppdatere eksisterende poster. For å opprette nye poster eller aktiviteter må filen inneholde de nødvendige egenskapene for det aktuelle objektet/aktiviteten . For å oppdatere eksisterende poster må filen inneholde en unik identifikator.
   • Opprettkun nye [poster/aktiviteter]: Importen oppretter kun nye poster og aktiviteter. Eksisterende poster i importfilen vil bli ignorert. For å opprette nye poster eller aktiviteter må filen inneholde de nødvendige egenskapene for det aktuelle objektet/aktiviteten.
   • Oppdater kun eksisterende [poster/aktiviteter]: Importen vil kun oppdatere eksisterende poster. Nye poster eller aktiviteter i importfilen vil bli ignorert. For å oppdatere eksisterende poster må filen inneholde en unik identifikator.
7. Klikk på Vis krav til importegenskaper for å åpne en popup-boks og gå gjennom de nødvendige egenskapene. Du kan også klikke på Last ned eksempelfil for å generere en eksempelfil med de nødvendige egenskapene basert på det valgte objektet.
8. Klikk på Velg en fil, og velg deretter importfilen. Du må velge en fil for hvert objekt eller hver aktivitet.
9. Hvis du importerer data på et annet språk enn standardspråket ditt, klikker du på rullegardinmenyen Velg språk for kolonneoverskriftene i filen og velger språk. Ved å velge riktig språk kan HubSpot bedre matche kolonneoverskriftene dine med eksisterende standardegenskaper. Hvis det ikke finnes noen match på det valgte språket, vil HubSpot søke etter en engelsk egenskap som kan matche.
10. Klikk på Neste.
11. Angi hvilken kolonne som er inkludert i begge filene:
    • Klikk på rullegardinmenyen Common column headers found in your files, og velg navnet på den felles kolonnen.
    • Klikk på nedtrekksmenyen Hvilket objekt er [felles kolonne] den unike nøkkelen for ? og velg deretter objektet som egenskapen skal importeres til. Hvis du for eksempel importerer kontakter og selskaper og bruker Firmanavn som felles kolonne, velger du Selskap for å laste opp disse dataene til selskapsoppføringer.
12. Klikk på Neste.
13. På skjermbildet Tilordne kolonner i filen din til [objekt]-egenskaper vil HubSpot tilordne kolonnene i filen din til det valgte objektets egenskaper basert på overskriften, språket i overskriften og egenskapsnavnet.
14. I Mapping Guide-seksjonen kan du gå gjennom følgende:
    • Hvis guiden er skjult, klikker du på ikonet rightIcon expand for å åpne den.
    • Egenskaper: Egenskapene som kreves for å opprette og/eller oppdatere objektene. Hvis filen mangler noen av egenskapene som er nødvendige for å fullføre målet med importen (f.eks. hvis du valgte å oppdatere eksisterende avtaler, men ikke inkluderte en Record ID-kolonne ), bør du fikse importfilen og starte importen på nytt for å unngå feil.
    • Feil: antall feil som ble funnet i opptil 1 000 rader. Hvis filen er større enn dette, kan det hende at feilene ikke vises på Mapping Guide-kortet.
15. Importtabellen inneholder følgende kolonner:
    
    • Kolonneoverskrift fra fil: navnet på overskriften fra importfilen.
    • Forhåndsvisningsinformasjon: forhåndsvisning av de tre første radene fra regnearket for kolonnen.
    • Tilordnet: viser statusen til kolonnen som er tilordnet HubSpot-egenskapen. Klikk på rullegardinmenyen Alle tilordnede statuser for å vise statustypene og sortere tabellen etter dem. Hvis det oppdages visse feil, vises et exclamation -varselikon . Klikk på [x] feil for å finne ut hvordan du kan løse dem.
      
    • Importer som: rullegardinmeny for å velge [objekt]-egenskapene (f.eks. bedriftsegenskaper) du importerer, eller alternativet for ikke å importere kolonnen.
    • HubSpot-egenskap: rullegardinmeny for å velge HubSpot-egenskapen som skal tilordnes til kolonnen.
    • Manage Existing Values: avmerkingsboks for å overskrive eksisterende verdier for posten i CRM. Hvis du vil filtrere tilordningssiden etter tilordningsstatus eller -objekt, klikker du på rullegardinmenyene og velger statusen eller objektet du vil vise.
      
16. Hvis noen kolonner ble tilordnet feil objekt- eller aktivitetsegenskaper, klikker du på rullegardinmenyen i kolonnen Importer som og velger deretter de riktige [Objekt/Aktivitet]-egenskapene.

    

17. Hvis noen kolonner ikke er tilordnet til en eksisterende egenskap, eller er tilordnet til feil egenskap, klikker du på rullegardinmenyen i kolonnen HubSpot-egenskap. I rullegardinmenyen kan du gjøre ett av følgende:
    
    • Hvis du vil tilordne kolonnen til en eksisterende egenskap, kan du søke etter og velge en eksisterende egenskap. Du kan holde musepekeren over en egenskap for å se detaljene og forsikre deg om at du tilordner den riktige egenskapen før du velger.
    • Hvis du vil opprette en ny egendefinert egenskap (kun for objekter), klikker du på Opprett ny egenskap og konfigurerer deretter egenskapen i høyre panel. Dataene i kolonnen blir tilordnet til denne nye egendefinerte egenskapen.
18. Hvis du vil hoppe over import av data fra en enkelt rad, klikker du på rullegardinmenyen i kolonnen Importer som, og velger deretter Ikke importer kolonnen. Hvis du vil hoppe over import av data fra alle kolonner som ikke er tilordnet, merker du av for Ikke importer data i kolonner som ikke er tilordnet, nederst til høyre.
19. Hvis du oppdaterer eksisterende poster eller vil unngå duplikater når du knytter sammen poster på tvers av objekter, må du sørge for at du har tilordnet riktig unik identifikator (f.eks. post-ID, e-post, bedriftens domenenavn eller egendefinerte unike verdiegenskaper):
    • RecordID: Tilordne kolonnen til Record ID i HubSpot-egenskapskolonnen. Hvis en rad i filen din ikke inneholder en verdi for Record ID, opprettes det en ny post.

• • E-post (kun kontakter): Tilordne kolonnen til E-post i HubSpot-egenskapskolonnen.
  • Selskapetsdomenenavn (kun selskaper): Tilordne kolonnen til Selskapets domenenavn i HubSpot Property -kolonnen. Egenskapen Selskapets domenenavn godtar bare verdier opp til toppnivådomenet (f.eks. .com, .edu). Verdier med etterfølgende strenger (f.eks. .edu/home) blir automatisk fjernet når du importerer.

Merk: Egenskapen Firmadomenenavn godtar bare verdier opp til toppnivådomenet (f.eks. .com, .edu). Verdier med etterfølgende strenger (f.eks. .edu/home) blir automatisk fjernet når du importerer.

1. • Egendefinerte egenskaper som krever unike verdier (kun kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter): Hvis du oppretter en egenskap som krever unike verdier, tilordner du kolonnen til den egenskapen i HubSpot-egenskapskolonnen. Hvis du importerer flere egenskaper med unike verdier, velger du hvilken egenskap du vil bruke som identifikator på siden Detaljer før du fullfører importen.

22. Hvis du oppdaterer poster, må du merke av i avmerkingsboksene i kolonnen Administrer eksisterende verdier for å forhindre at importen overskriver postens eksisterende egenskapsverdier.
    • Når dette er valgt for en egenskap, vil importen oppdatere egenskapen for nye poster og eksisterende poster som aldri har hatt en verdi for egenskapen. Egenskapen oppdateres ikke for eksisterende poster som har en verdi eller har hatt en verdi tidligere, selv om den for øyeblikket er tom.
    • Hvis du vil forhindre at importen overskriver eksisterende verdier for enkeltegenskaper, merker du av for Ikke overskriv i raden for egenskapen.
    • Hvis du vil forhindre at importen overskriver eksisterende verdier for alle egenskaper som er inkludert i importen, merker du av i avmerkingsboksen øverst i tabellen.
23. Slik importerer du assosiasjonsetiketter:
    • Klikk på rullegardinmenyen i kolonnen Importer som, og velg deretter Assosiasjonsetikett. Import av en ny assosiasjonsetikett vil ikke overskrive en eksisterende assosiasjonsetikett. Den importerte etiketten legges til i posten som en ekstra assosiasjonsetikett. Finn ut hvordan du fjerner en assosiasjonsetikett manuelt fra en post.
    • Når du importerer to objekter, vil HubSpots egenskapskolonne automatisk fylle ut objektrelasjonen for objektene du importerer (f.eks. Kontakt og Firma). Hvis du importerer mer enn to objekter, velger du de to objektene som assosiasjonsetikettene beskriver forholdet mellom.

    

24. Når alle kolonnene er tilordnet eller satt til Ikke importer kolonne, klikker du på Neste. Hvis du har importert to filer, tilordner du egenskapene til det andre objektet eller den andre aktiviteten, og klikker deretter på Neste.
25. Angi importdetaljene dine:
    
    • Skriv inn et importnavn.
    • Hvis filene dine inneholder flere unike verdiegenskaper (kun kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter), klikker du på rullegardinmenyen Egenskap som skal brukes til å finne eksisterende [objekter] og velger egenskapen du vil bruke til å oppdatere eller deduplikere poster. Dette alternativet vises ikke hvis du også har inkludert Record ID, fordi det automatisk erstatter de andre unike identifikatorene.
    • Hvis du importerer kontakter:
      • Merk av for Opprett et kontaktsegment fra denne importen for automatisk å opprette et segment av de importerte kontaktene. Selv om du bare har importert for å legge til eksisterende kontakter i et segment (f.eks. en fil med e-post- eller Record ID-verdier, men ingen nye egenskapsverdier), vil postene fortsatt bli inkludert som Oppdaterte poster i importhistorikk-tabellen og i sammendraget for den enkelte importen.
      • Merk av i avmerkingsboksen Samtykke for å godta at kontaktene forventer å høre fra deg, og at importfilen ikke inneholder en kjøpt liste. Finn ut mer om HubSpots retningslinjer for akseptabel bruk.
      • Hvis du har slått på personverninnstillingene i kontoen din, klikker du på rullegardinmenyen Angi det juridiske grunnlaget for behandling av en kontakts data og velger et juridisk grunnlag for behandlingen.
    
    
    • Hvis du importerer kontakter eller selskaper:
    • Merk av for Berik poster for å berike poster med Breeze.
    • Hvis du importerer dato- eller dato- og tidsegenskaper, klikker du på rullegardinmenyen Datoformat og bekrefter hvordan datoverdiene i regnearket ditt er formatert. For dato- og tidsegenskaper klikker du på nedtrekksmenyen Tidssone for å bekrefte hvilken tidssone egenskapen skal bruke når den importeres.
    • Hvis du importerer en fil med en tallegenskap, klikker du på nedtrekksmenyen Tallformat og bekrefter hvilket lands tallformat som skal brukes for dataene dine.
26. Hvis noen av egenskapene i importen brukes i eksisterende segmenter eller arbeidsflyter, klikker du på antall segmenter eller arbeidsflyter for å se hvordan de brukes. I høyre panel kan du filtrere etter bestemte egenskaper eller klikke på navnet på et segment eller en import for å se gjennom det.
27. Klikk på Fullfør import.

Neste trinn

Når du har importert, kan du se nye og oppdaterte poster på hvert objekts startside, nye oppgaver på indekssiden for oppgaver eller nye aktiviteter på poster. Hvis importen inneholder feil, kan du lære hvordan du løser importfeil. Du kan også vise, analysere og fullføre handlinger med tidligere importer, inkludert å opprette et segment, vise eller slette importerte poster.