Sist oppdatert: desember 3, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Før du importerer data til HubSpot, se gjennom følgende grenser og krav. Du kan også få tilgang til eksempelfiler eller generere eksempelfiler for å komme i gang.
For å lære mer om importverktøyet, se denne artikkelen . Hvis filen din er klar, finn ut hvordan du importerer .
Tekniske krav og begrensninger
Alle filer som importeres til HubSpot må:- Vær en .csv-, .xlsx- eller .xls-fil.
- Har bare ett ark.
- Ta med en overskriftsrad der hver kolonneoverskrift tilsvarer en egenskap i HubSpot. Kolonneoverskriftene kan organiseres i hvilken som helst rekkefølge uten å påvirke importen. Du kan bekrefte om det allerede eksisterer en standardegenskap som samsvarer med overskriften din eller opprette en egendefinert egenskap før import. Lær mer om krav til eiendom .
- Inneholder mindre enn 1000 kolonner.
- Vær UTF-8-kodet hvis fremmedspråklige tegn er inkludert.
- Hvis du importerer en Excel-fil:
- Inneholder data som holder seg under Excels maksgrenser for regneark og arbeidsbok .
- Inneholder celler i tallformat når du importerer egenskaper for dato- og klokkeslettvelger.
Det er ytterligere tekniske begrensninger for importverktøyet avhengig av HubSpot-abonnementet ditt. Disse grensene inkluderer størrelsen og radgrensene for en importfil, samt hvor mange filer og rader du kan importere per dag.
- Hvis du bruker HubSpots gratisverktøy, kan du:
- Importer filer på opptil 20 MB.
- Fullfør opptil 50 importer per dag.
- Importer opptil 500 000 rader per dag. Hvis du importerer en fil som inneholder mer enn 500 000 rader, vil det ta flere dager å fullføre.
- Hvis kontoen din har et Starter- , Professional- eller Enterprise- abonnement, kan du:
- Importer filer opptil 512 MB.
- Fullfør opptil 500 importer per dag.
- Importer opptil 10 000 000 rader per dag, med en grense på 1 048 576 rader per fil. Hvis du importerer via import-API-en , kan du importere opptil 80 000 000 rader per dag.
Disse grensene gjelder for en rullende 24-timers periode og tilbakestilles ikke på et bestemt tidspunkt på dagen. Lær mer om HubSpot-abonnementet ditt og dets begrensninger.
Formatering av verdier
For hver rad i importfilen kan du legge til verdier for egenskapskolonnene. Formateringen av en verdi avhenger av egenskapsfelttypen og målet for importen.
Formater verdier basert på egenskapsfelttype
Avhengig av egenskapsfelttypen er det spesifikke formateringskrav:
| Felttype | Krav |
Datovelger Dato- og tidsvelger | Måneder kan være et tall, tre bokstaver eller et fullt navn (10, OKT, OKT, OKTOBER, oktober), år kan være to sifre eller fire (2023, 23), og skilletegn kan være skråstrek, bindestrek eller punktum (28.10.2023, 28.10.2023, 28.10.2023). Gyldige datoformater er dag måned år (f.eks. 28.10.2023), måned dag år (f.eks. 10-28-23) eller år månedsdag (f.eks. 2023.OCT.28). Hvis du har angitt valideringsregler , må de importerte verdiene følge reglene, ellers blir de ikke importert. |
Dato- og tidsvelger | Tidsstempler kan legges til som tt:mm (28/10/2020 14:30 ) i alle filtyper eller som et UNIX-tidsstempel i millisekunder i CSV-filer eller en Excel-fil med celler i tekstnummerformat . Hvis du ikke inkluderer et tidsstempel, er klokken satt til midnatt som standard. |
Varighet | For egenskaper som inneholder en varighet, for eksempel egenskapen Call varighet , må verdiene formateres som et UNIX-tidsstempel i millisekunder. Lær mer om hvordan du formaterer tidsstempelverdier og hvordan du konverterer en dato til UNIX-format. |
Oppregning | Verdiene i importfilen må samsvare med enten etiketten eller den interne verdien til egenskapens definerte alternativer . For HubSpots standard oppregningsegenskaper (f.eks. Lifecycle stage , Industry ), må verdiene samsvare med den interne verdien eller etiketten på engelsk . |
Fil | For å legge til eksisterende filer til en filegenskap, ta med fil-ID-en som din verdi. Du kan finne en fils ID i Generelt -delen av filens detaljer . |
Flere avmerkingsbokser | For å importere flere verdier, legg til et semikolon mellom hver verdi uten mellomrom (verdi 1; verdi 2). Disse egenskapsalternativene må opprettes før importen. For å legge til eller legge til verdier, legg til et semikolon før den første verdien (;verdi 3;verdi 4). Dette vil legge til verdien i stedet for å overskrive den eksisterende eiendomsverdien. |
Tall | Formater verdien basert på typen tallegenskap som er opprettet:
|
Enkelt avkrysningsboks | Opprett en kolonne for enkeltavmerkingsboksfeltet og sett verdien på hver linje til True eller Yes for å vises som Ja eller merket av i HubSpot eller False eller Nei skal vises som Nei eller ikke avkrysset i HubSpot. |
Tekst | Hvis du har angitt valideringsregler , må de importerte verdiene følge reglene, ellers blir de ikke importert. |
Bruker (eier) | Slik tildeler du en eier til en post eller aktivitet under importen:
|
Ytterligere kontakt-e-poster eller firmadomener
Hvis du importerer kontakter med mer enn én e-postadresse, inkluderer du en kolonne for flere e-postadresser med deres sekundære e-postadresser. Hvis du importerer selskaper med mer enn ett domenenavn, inkluderer du en kolonne for tilleggsdomener med deres sekundære domener. For å inkludere flere e-poster eller domener i en celle, skille verdiene med semikolon (f.eks. email@email.com ; emailtwo@email.com ).
Hvis du importerer for å opprette kontakter eller firmaer, kan du ikke angi en ny kontakts e-post eller et nytt firmas firmadomenenavn til en e-post eller et domene som er en eksisterende ekstra e-post/domene for en annen post.
Tomme celler
Importverktøyet ignorerer tomme celler i et regneark, så når du importerer nye egenskapsdata, la cellene være tomme for poster uten en verdi for egenskapen. Hvis en eksisterende post allerede har en verdi for egenskapen i HubSpot, vil tomme celler ikke fjerne den eksisterende eiendomsverdien. For å fjerne eksisterende eiendomsverdier i bulk, kan du redigere verdiene manuelt eller bruk Tøm arbeidsflythandling for eiendomsverdi .Avtale samarbeidspartnere
Hvis du legger til samarbeidspartnere til en avtale via import, inkluderer du en Samarbeidspartner overskrift. For hver celle må du inkludere to eller flere brukere, atskilt med semikolon (f.eks. bruker1@example.com;user2@example.com).Produktperiode og faktureringsfrekvenser
Hvis du importerer en Term- egenskapsverdi, kan du formatere verdien i Term- kolonnen som et tall i måneder (f.eks. 10 i 10 måneder), som PXM der X er antall måneder (f.eks. P6M , for en periode på 6 måneder) ) eller PXY der X er antall år (f.eks. P1Y , for en periode på 1 år).
Hvis du importerer en egenskapsverdi for faktureringsfrekvens , bruk månedlig , årlig eller kvartalsvis hvis produktet har en gjentakende pristype. La cellen stå tom hvis produktet har en engangspris.
Nødvendige egenskaper
Avhengig av hvilke objekter eller aktiviteter du importerer, kreves følgende egenskaper for å opprette poster, og må inkluderes som kolonneoverskrifter i filene dine. Hvis du oppdaterer poster, må du inkludere en unik identifikator (f.eks. post-ID, e-post, firmaets domenenavn).
Mens det ikke er nødvendig, kan du importere tilleggsegenskaper for hvert objekt, inkludert egendefinerte og standardegenskaper. Se standardegenskapene for kontakter , firmaer , avtaler , billetter , anrop , e-poster , møter , notater og oppgaver . Du kan også se alle eiendommer og deres verdier i eiendomsinnstillingene dine.
- Kontakter: minst én av Fornavn , Etternavn eller E-post.
- Selskaper: minst ett av navn eller firmanavn.
- Avtaler: hvis du oppretter nye avtaler, avtalenavn, rørledning og avtalestadium .
- Billetter: hvis du oppretter nye billetter, billettnavn, rørledning og billettstatus .
- Avtaler : Avtalestart . Avtalestart skal formateres som en dato-klokkeslett-egenskap .
- Kurs : Kursnavn .
- Oppføringer : Navn .
- Tjenester : Navn , Pipeline og Pipeline Stage .
- Produkter: hvis du lager produkter, Enhetspris og navn .
- Linjeelementer : Navn , Antall , Pris og de tilknyttede avtalenes post-ID eller avtalenavn . Inkluder produktets produkt-ID hvis du også knytter ordrelinjen til et produkt, som vil bli tilordnet som en ordrelinjeegenskap under importen.
Merk: når du importerer ordrelinjer med avtaler, vil importen ikke oppdater avtalebeløpet. For å oppdatere det tilknyttede avtalebeløpet kan du manuelt redigere linjeelementene eller knytte linjeelementene til en avtale i HubSpot.
- Anrop: Anropsnotater . Når du importerer nye anrop, anbefales det også å inkludere aktivitetsdato .
- E-poster : E-posttekst og E-postretning .
- Møter : Møtebeskrivelse , Møtestarttid og Møtesluttid. Når du importerer nye møter, anbefales det også å inkludere aktivitetsdato . Verdiene for starttid, sluttid og aktivitetsdato skal formateres som dato- og klokkeslettegenskaper .
- Merknader : Merknadstekst .
- Oppgaver : Oppgavetittel og Forfallsdato. Forfallsdatoen skal formateres som en dato-klokkeslett-egenskap .
Merk: Selv om det ikke er nødvendig, anbefales det å inkludere aktivitetsdato når du importerer nye aktiviteter for å spesifisere dato og klokkeslett for en aktivitet. Hvis du ikke inkluderer denne egenskapen, settes aktivitetsdatoverdiene automatisk til dato og klokkeslett for importen.
Krav for å oppdatere eksisterende poster eller unngå duplikater
For å oppdatere eksisterende poster og unngå dupliserte poster, må filene dine inneholde en unik identifikatoregenskap for hvert objekt. For alle objekter kan du eksportere eksisterende poster og bruke post- IDen som en unik identifikator , eller bruke en egendefinert egenskap som krever unike verdier . For kontakter kan du også bruke E-post. For bedrifter kan du også bruke firmaets domenenavn .
Hvis du importerer flere objekter og inkluderer post-ID-er, anbefales det å skille filkolonneoverskriftene for å matche ID-en med det riktige objektet (f.eks. én kolonne kalt Record ID - Contacts og en annen kalt Record ID - Companies).
Vær oppmerksom på at følgende oppførsel gjelder hvis e-post- eller firmaets domenenavn er inkludert i filen din:
- Hvis du bruker en egendefinert unik verdi-egenskap for å deduplisere kontakter , vil E-post -egenskapen fortsatt kreve unike verdier.
- Hvis du bruker en egendefinert unik verdi-egenskap for å deduplisere selskaper , vil ikke firmaets domenenavn kreve unike verdier. Dette betyr at du kan importere dupliserte firmadomener. Hvis du ikke vil ha flere selskaper med samme domene, bør du fjerne dupliserte domener fra filen din før du importerer, eller bruke firmaets domenenavn som din unike identifikator i stedet.
- Du kan bruke en sekundær e-post som unik identifikator for eksisterende kontakter som har en sekundær e-postadresse oppført i HubSpot. Hvis du bruker en sekundær e-post, og ikke inkluderer post- ID- kolonnen i filen, vil ikke den sekundære e-posten erstatte den primære e-posten. Men hvis du inkluderer både den sekundære e-posten og post-IDen som kolonner i filen, vil den sekundære e-posten erstatte den primære e-posten.
Krav for å tilknytte poster
Importer assosiasjoner i én fil
I én fil kan du knytte to eller flere poster per rad. Inkluder informasjon om tilknyttede poster og/eller aktiviteter i samme rad og inkluder en unik identifikator for hvert objekt. For å knytte en post til flere aktiviteter eller poster for et annet objekt, inkluderer du postens unike identifikator i flere rader for hver post du vil knytte.
For eksempel er Luke Danes manager på Luke's Diner, men entreprenør på The Dragonfly Inn. For å knytte ham til begge selskapene, må du inkludere to rader for Luke Danes med kolonnene E-post (eller Record ID ), og Company domenenavn (eller Record ID ) for hvert selskap.
Merk: hvis du ikke inkluderer unike identifikatorer (f.eks. e-post , firmaets domenenavn , post- ID ) , vil importen lage dupliserte poster i stedet for å knytte hver til den samme posten.
Hvis du importerer samme objekttilknytninger, er det ytterligere krav .
Importer assosiasjoner i to filer
For å knytte poster av to objekter i to filer, bruk en felles kolonne for å koble sammen postene i hver fil. Du kan se eksempelfilene for mer hjelp til å importere og tilknytte poster .
Samme objektassosiasjoner
Du kan importere én fil for å tilknytte poster av samme objekt i bulk. Under importprosessen må du merke av i en avmerkingsboks for å inkludere samme objekttilknytninger .
Når du setter opp filen, inkluderer du informasjon om de tilknyttede postene i samme rad og inkluderer en unik identifikator for hver post. Følgende tilleggskrav er spesifikke for import av samme objekt:
- Minst én post i et postpar må allerede eksistere i HubSpot før import. Du kan for eksempel importere en ny kontakt og knytte den til en eksisterende kontakt, men du kan ikke importere for å opprette og knytte to nye kontakter.
- Når du tilknytter eksisterende kontakter/bedrifter, kan du kun bruke den primære e-posten / firmadomenet som din unike identifikator. Sekundære e-poster eller domener støttes ikke .
- Hvis du knytter flere poster til én post, skiller du postenes unike identifikatorverdier med et semikolon i samme celle (f.eks. luke@lukesdiner.com ; rory@yale.edu ; sookie@dragonfly.com ).
I eksempelfilen nedenfor er Rory og Jackson nye kontakter som er knyttet til unike etiketter til eksisterende kontakter, og bruker e- postverdiene deres som den unike identifikatoren. Sookie er en eksisterende kontakt som er knyttet til to eksisterende kontakter med samme etikett. I den første raden er assosiasjonsetiketten en del av et etikettpar, noe som betyr at når importen er fullført, vil den tilknyttede posten ha etiketten Parent og Rory vil ha den sammenkoblede etiketten, Child .
Foreldre/barn foreninger
For å opprette tilknytninger til underordnede selskaper via import, lær mer om import av underordnede selskaper.
Egendefinerte tilknytningsetiketter (kun Professional og Enterprise )
For å importere tilknytningsetiketter inkluderer du en tilknytningsetikettkolonne . Du må opprette tilknytningsetikettene i HubSpot før du importerer.
- For å angi en firmatilknytning som primær, inkluderer du verdien Primær i kolonnen Tilknytningsetikett for den raden.
- For å angi flere etiketter for å beskrive forholdet mellom to poster, kan du inkludere flere assosiasjonsetikettverdier i én celle, atskilt med semikolon (f.eks. Manager; Faktureringskontakt).
- Hvis du importerer tilknytningsetiketter i en import av flere filer , må du inkludere kolonnen Tilknytningsetikett og en unik identifikator for objektet du knytter til den samme filen.
- Hvis du importerer sammenkoblede etiketter :
- For tilknytninger på tvers av objekter, inkluderer bare én av etikettene i kolonnen Tilknytningsetikett . Etikettene vil bli tildelt riktig objekt under importprosessen.
- For samme objekttilknytninger er posten i Tilknyttet [unik identifikator] -kolonne vil motta etiketten som er lagt til i importprosessen eller inkludert i filens etikettkolonne. Den andre posten i raden vil motta den andre etiketten i paret.
Eksempelfiler
I begynnelsen av importprosessen kan du generere en eksempelfil med de nødvendige egenskapene for de valgte objektene og aktivitetene. Hvis du vil se flere eksempler med flere egenskaper, kan du se denne artikkelen med eksempelfiler .