跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

批次更新客服案件或公司的生命週期階段

上次更新時間: 十月 26, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

您可以使用工作流程匯入來批次變更聯絡人或公司的生命週期階段。 深入瞭解使用生命週期階段的相關資訊。

若要手動更新個別記錄的生命週期階段,請瞭解如何編輯屬性值

使用匯入更新生命週期階段

如果您匯入客服案件但未設定其生命週期階段,當客服案件完成特定動作時, HubSpot會自動設定其生命週期階段。 為確保客服案件新增至CRM時的生命週期階段準確無誤,或更新現有客服案件的生命週期階段,您可以匯入生命週期階段欄。

請注意:您只能使用匯入向前更新生命週期階段。 如果要反向設定生命週期階段,則需要在匯入前清除記錄的生命週期階段值。

  • 使用以下內容建立檔案
    • 包含要變更其生命週期階段的聯絡人或公司的唯一識別碼的欄(聯絡人的電子郵件、公司的公司網域名稱、記錄ID或自訂唯一值屬性 )。
    • 包含生命週期階段的欄,其中包含記錄的新值。 生命週期階段的值必須與階段的內部值或其英文標籤相符。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
  • 按一下匯入。
  • 按一下開始匯入,然後選擇從電腦匯入檔案。
  • 選擇「聯絡人或公司」作為匯入類型,然後按一下「下一步」。 
  • 選擇要匯入的檔案,然後單擊下一步。
  • 生命週期階段欄應自動與HubSpot中的生命週期階段屬性相匹配。 
  • 按一下下一步。 
  • 輸入匯入的名稱 。 如果要匯入聯絡人,請按照以下步驟操作:
    • 選取核取方塊以建立聯絡人清單,或將這些聯絡人設為行銷人員。 
    • 如果你已開啟資料私隱設定,請按一下下拉式選單,然後選擇與聯絡人溝通的法律依據。
  • 按一下完成匯入。

記錄匯入後,其生命週期階段將變更為您所選的生命週期階段。 深入瞭解如何匯入記錄

使用工作流程更新生命週期階段(僅限專 業版和Enterprise版)

移動生命週期階段時,您可以使用「設定屬性值 」工作流程動作來設定新的生命週期階段。 向後移動生命週期階段時,您首先需要清除屬性,然後新增其他操作以設定新的生命週期階段。

若要設定生命週期階段工作流程:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 點擊右上角的「建立工作流程」。
  • 選擇從頭開始,然後按一下建立工作流程。
  • 視乎你想更新哪些記錄的生命週期階段,在左側面板中選取「以客服案件為基礎」或「以公司為基礎」。
  • 如果您打算繼續執行工作流程以持續設定新的生命週期階段,請瞭解如何選擇註冊觸發程序。 
  • 按一下+加號圖示以新增工作流程動作。
  • 若要向前移動生命週階段:
    • 在右側面板中,選取設定屬性值。
    • 點擊「目標旅居類型」下拉式選單,然後選擇「聯絡人或公司」。
    • 按一下「屬性」以設定下拉式選單,然後選取「生命週期階段」。 然後,在生命週期階段下拉式選單中,選擇要指派給記錄的生命週期階段值。
    • 按一下儲存。

  • 若要向移動生命週期階段:
    • 在右側面板中,選取清除屬性值。
    • 點擊「目標旅居類型」下拉式選單,然後選擇「聯絡人」或「公司」。
    • 點擊「旅居」以清除下拉式選單,然後選擇生命週期階段
    • 按一下儲存。

    • 新增清除屬性值動作後,按一下+ 加號圖示即可新增另一個工作流程動作。
    • 在右側面板中,選取設定屬性值。
    • 點擊「目標旅居類型」下拉式選單,然後選擇「聯絡人」或「公司」。
    • 按一下「屬性」以設定下拉式選單,然後選取「生命週期階段」。 然後,在生命週期階段下拉式選單中,選擇要分配給記錄的生命週期階段值。
    • 按一下儲存。
  • 繼續設定您的工作流程
  • 當你準備好開啟工作流程時,請在右上角點擊「檢閱」,然後點擊「開啟」

啟用工作流程後,已註冊的記錄現在將相應地設置其生命週期階段。 了解如何在工作流程中手動註冊聯絡人清單

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助