上次更新時間： 四月 26, 2023
您可以使用工作流程或匯入批量更改聯絡人或公司的生命週期階段。 了解更多關於使用生命週期階段的資訊。
若要手動更新單個記錄的生命週期階段，請了解如何編輯屬性值。
使用工作流更新生命周期階段
向前移動生命週期階段時，您可以使用「設定屬性值」工作流程動作來設定新的生命週期階段。 向後移動生命週期階段時，您首先需要清除該屬性，然後新增另一個操作以設置新的生命週期階段。
若要設定生命週期階段工作流，請按照以下步驟操作：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 在右上角，按一下建立工作流程。
- 選擇「從頭開始」，然後按一下「建立工作流程」。
- 根據您想要更新生命週期階段的記錄，在左側面板中，選擇基於聯絡人或基於公司的記錄。
- 如果您打算繼續執行工作流程以不斷設定新的生命週期階段，請了解如何選擇註冊觸發器。
- 按一下+加號圖示以新增工作流程動作。
- 要將生命週期階段向前移動：
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- 在右側面板中，選擇設定屬性值。
- 按一下目標旅居類型下拉式選單，然後選擇聯絡人或公司。
- 按一下「房源」以設定下拉式選單，然後選擇生命週期階段。 然後，在「生命週期階段」下拉式選單中，選擇要分配給記錄的生命週期階段值。
- 按一下儲存。
- 若要將生命週期階段向後移動：
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- 在右側面板中，選擇清除屬性值。
- 按一下目標旅居類型下拉式選單，然後選擇聯絡人或公司。
- 按一下「房源」以清除下拉式選單，然後選擇生命週期階段
- 按一下儲存。
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- 新增清除屬性值動作後，按一下+ 加號圖示以新增另一個工作流動作。
- 在右側面板中，選擇設定屬性值。
- 按一下目標旅居類型下拉式選單，然後選擇聯絡人或公司。
- 按一下「房源」以設定下拉式選單，然後選擇生命週期階段。 然後，在「生命週期階段」下拉式選單中，選擇要分配給記錄的生命週期階段值。
- 按一下儲存。
- 繼續設定你的工作流程。
- 準備好開啟工作流程後，在右上角按一下「評價」，然後按一下「開啟」。
啟用工作流程後，註冊的記錄現在將相應地設置其生命週期階段。 了解如何在工作流中手動注冊聯系人列表。
使用匯入更新生命週期階段
如果您匯入聯絡人而沒有設定他們的生命週期階段，當他們完成某些操作時，聯絡人的生命週期階段將由HubSpot自動設定。 若要確保將聯絡人的生命週期階段新增至CRM ，或更新現有聯絡人的生命週期階段，您可以匯入生命週期階段欄。
請注意：您只能使用匯入更新生命週期階段。 如果要向後設定生命週期階段，則需要在匯入之前清除記錄的生命週期階段值。
- 用以下內容建立afile ：
- 包含您要更改生命週期階段的聯絡人或公司的唯一識別碼的欄位（聯絡人的電子郵件、公司的網域名稱、兩者的記錄ID ）。
- 包含Lifecycle階段的列，其中包含記錄的新值。 生命週期階段的值必須與階段的內部值或其英文標籤相匹配。
- 了解更多
- 按一下匯入。
- 按一下「開始匯入」，然後從電腦中選擇「檔案」。
- 選擇聯絡人或公司作為您的匯入類型，然後按一下下一步。
- 選擇要匯入的檔案，然後按一下「下一步」。
- Lifecycle Stage欄位應自動與HubSpot中的Lifecycle Stage屬性匹配。
- 按一下下一步。
- 輸入您的匯入名稱 。 如果您要匯入聯絡人：
- 選取核取方塊以建立聯絡人清單，或將這些聯絡人設定為市場推廣。
- 如果您已啟用GDPR設定，請按一下下拉式選單，然後選擇與聯絡人溝通的法律依據。
- 按一下完成匯入。
匯入記錄後，它們的生命週期階段將更改為您選擇的生命週期階段。 瞭解更多關於輸入記錄的資訊。