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批量更新聯系人或公司的生命周期

上次更新時間: 四月 26, 2023

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您可以使用工作流程匯入批量更改聯絡人或公司的生命週期階段。 了解更多關於使用生命週期階段的資訊。

若要手動更新單個記錄的生命週期階段,請了解如何編輯屬性值

使用工作流更新生命周期階段

移動生命週期階段時,您可以使用「設定屬性值」工作流程動作來設定新的生命週期階段。 向後移動生命週期階段時,您首先需要清除該屬性,然後新增另一個操作以設置新的生命週期階段。

若要設定生命週期階段工作流,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 在右上角,按一下建立工作流程。
  • 選擇「從頭開始」,然後按一下「建立工作流程」。
  • 根據您想要更新生命週期階段的記錄,在左側面板中,選擇基於聯絡人或基於公司的記錄。
  • 如果您打算繼續執行工作流程以不斷設定新的生命週期階段,請了解如何選擇註冊觸發器。 
  • 按一下+加號圖示以新增工作流程動作。
  • 要將生命週期階段向前移動:
    • 在右側面板中,選擇設定屬性值。
    • 按一下目標旅居類型下拉式選單,然後選擇聯絡人或公司。
    • 按一下「房源」以設定下拉式選單,然後選擇生命週期階段。 然後,在「生命週期階段」下拉式選單中,選擇要分配給記錄的生命週期階段值。
    • 按一下儲存。

  • 若要將生命週期階段向後移動:
    • 在右側面板中,選擇清除屬性值。
    • 按一下目標旅居類型下拉式選單,然後選擇聯絡人或公司。
    • 按一下「房源」以清除下拉式選單,然後選擇生命週期階段
    • 按一下儲存。

    • 新增清除屬性值動作後,按一下+ 加號圖示以新增另一個工作流動作。
    • 在右側面板中,選擇設定屬性值。
    • 按一下目標旅居類型下拉式選單,然後選擇聯絡人或公司。
    • 按一下「房源」以設定下拉式選單,然後選擇生命週期階段。 然後,在「生命週期階段」下拉式選單中,選擇要分配給記錄的生命週期階段值。
    • 按一下儲存。
  • 繼續設定你的工作流程
  • 準備好開啟工作流程後,在右上角按一下「評價」,然後按一下「開啟」

啟用工作流程後,註冊的記錄現在將相應地設置其生命週期階段。 了解如何在工作流中手動注冊聯系人列表

使用匯入更新生命週期階段

如果您匯入聯絡人而沒有設定他們的生命週期階段,當他們完成某些操作時,聯絡人的生命週期階段將由HubSpot自動設定。 若要確保將聯絡人的生命週期階段新增至CRM ,或更新現有聯絡人的生命週期階段,您可以匯入生命週期階段欄。

請注意:您只能使用匯入更新生命週階段。 如果要向後設定生命週期階段,則需要在匯入之前清除記錄的生命週期階段值。

  • 用以下內容建立afile
    • 包含您要更改生命週期階段的聯絡人或公司的唯一識別碼的欄位(聯絡人的電子郵件、公司的網域名稱、兩者的記錄ID )。
    • 包含Lifecycle階段的列,其中包含記錄的新值。 生命週期階段的值必須與階段的內部值或其英文標籤相匹配。
  • 了解更多
  • 按一下匯入。
  • 按一下「開始匯入」,然後從電腦中選擇「檔案」。
  • 選擇聯絡人或公司作為您的匯入類型,然後按一下下一步。 
  • 選擇要匯入的檔案,然後按一下「下一步」。
  • Lifecycle Stage欄位應自動與HubSpot中的Lifecycle Stage屬性匹配。 
  • 按一下下一步。 
  • 輸入您的匯入名稱 。 如果您要匯入聯絡人:
    • 選取核取方塊以建立聯絡人清單,或將這些聯絡人設定為市場推廣。 
    • 如果您已啟用GDPR設定,請按一下下拉式選單,然後選擇與聯絡人溝通的法律依據。
  • 按一下完成匯入。

匯入記錄後,它們的生命週期階段將更改為您選擇的生命週期階段。 瞭解更多關於輸入記錄的資訊。

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