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更新批量聯系人或公司的生命周期階段

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

您可以使用工作流程匯入來更改批量聯絡人或公司的生命周期階段。 進一步了解使用生命周期階段

若要手動更新個別記錄的生命周期階段,請瞭解如何編輯屬性值

使用工作流更新生命周期階段

移生命周期階段時,您可以使用設定屬性值工作流程操作來設定新的生命周期階段。 向後移動生命周期階段時,您需要先清理房源,然後新增其他操作,以設定新的生命周期階段。

若要設定生命周期階段工作流程:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下右上角的建立工作流程
  • 選擇從零開始,然後按一下建立工作流程
  • 根據您想要更新的生命周期階段的記錄,在左側面板中選擇基於聯絡方式或基於公司的記
  • 如果您計劃讓工作流程繼續運作,以設定新的生命周期階段,請瞭解如何選擇註冊觸發器。 
  • 按一下+加號圖示以新增工作流程操作。
  • 要向前推動生命周期段:
    • 在右側面板中,選擇設定屬性值
    • 按一下目標屬性類型下拉菜單,然後選擇聯絡人或公司
    • 按一下屬性以設定下拉式選單,然後選擇生命周期階段。 然後,在「生命周期階段」下拉菜單中,選擇要為記錄指派的生命周期階段值
    • 按一下 儲存

  • 要向移動生命周期階段:
    • 在右側面板中,選擇清除屬性值
    • 按一下目標屬性類型下拉菜單,然後選擇聯絡人或公司
    • 點擊旅居以清除下拉選單,然後選擇生命周期階段
    • 按一下 儲存

    • 新增清除屬性值操作後,按一下+ 加圖示以新增另一個工作流程操作。
    • 在右側面板中,選擇設定屬性值
    • 按一下目標屬性類型下拉菜單,然後選擇聯絡人或公司
    • 按一下屬性以設定下拉式選單,然後選擇生命周期階段。 然後,在「生命周期階段」下拉菜單中,選擇要為記錄分配的生命周期階段值
    • 按一下 儲存
  • 繼續設定工作流程
  • 準備好開啟工作流程後,在右上角點擊「檢閱」,然後點擊「開啟

啟用工作流程後,已註冊的記錄現在將有相應的生命周期階段設定。 瞭解如何在工作流程中手動註冊聯絡人清單

使用匯入更新生命周期階段

如果您匯入聯絡人,但未設定其生命周期階段,聯絡人的生命周期階段將由HubSpot在完成某些操作時自動設定。 為了確保聯絡人的生命周期階段在新增至CRM時準確無誤,或更新現有聯絡人的生命周期階段,您可以匯入生命周期階段欄。

請注意您只能透過匯入更新生命周期段。 如果要向後設定生命周期階段,匯入前需要清除記錄的生命周期階段值。

  • 使用要更改生命周期階段的公司的聯絡人或公司網域名稱電子郵件建立.csv檔案。 包含具有生命周期階段的列,並輸入記錄的新值。 
  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 按一下匯入
  • 按一下開始匯入,然後從電腦中選擇檔案 
  • 選擇聯絡人或公司作為匯入類型,然後按一下下一步。 
  • 選擇要匯入的檔案,然後按一下下一步。
  • 生命周期階段列應自動與HubSpot中的生命周期階段屬性相匹配。 import-map-contact-properties
  • 按一下下一步。 
  • 輸入匯入的名稱 。 如果您要匯入聯絡人:
    • 選擇核取方塊以建立聯絡人清單或將這些聯絡人設為市場推廣。 
    • 如果您已啟用GDPR設定,請點擊下拉菜單,並選擇與聯絡人溝通的法律依據。
  • 按一下完成匯入

匯入記錄後,他們的生命周期階段將變更為您選擇的生命周期階段。

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