匯入記錄和活動

若要大量新增或更新資料，您可以將檔案匯入 HubSpot。您可以匯入記錄，例如聯絡人和公司，或活動，例如寄給聯絡人的電子郵件或正在進行的交易的會議。

您可以按照以下概述的指示進行所有匯入，但有些步驟只適用於特定的匯入類型（例如，在多物件匯入中關聯記錄的步驟）。如需更多指引，請檢閱匯入檔案要求。

如果您是 HubSpot 的新使用者，想要將現有的 CRM 資料遷移至 HubSpot 的 CRM，您可以向 HubSpot 的 Replatforming 團隊申請資料遷移。

匯入前

開始匯入之前：

• 您必須擁有匯入 HubSpot 的物件記錄的匯入權限和編輯權限。
• 瞭解更多關於物件、記錄、屬性，以及如何在 HubSpot 中管理您的 CRM 資料庫。
• 進一步瞭解匯入工具。
• 設定您的匯入檔案 ，並確認已填妥所有必要欄位。正確設定檔案有助於避免匯入錯誤或不正確的資料加入 CRM。您可以參考匯入檔案範例，以協助您開始使用。

匯入記錄和活動

設定好檔案後，要匯入 HubSpot：

• 按一下任何物件索引頁右上方的匯入，或存取您的匯入設定：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側功能表中，導覽至匯入與匯出。
  • 按一下前往匯入。
• 在「匯入」頁面上，按一下匯入檔案。
• 若要匯入記錄和活動，請開始匯入。 您也可以選擇重複過去的 匯入，以完成與之前匯入相同屬性的匯入，或選擇匯入退出清單、自訂事件或資料集。
• 選取匯入檔案中的物件或活動，然後按一下下一步。
• 如果您要匯入兩個物件/活動，請選擇您要上傳的檔案數量。
  • 單一檔案：兩個關聯的物件/活動都在同一個檔案中。
  • 多個檔案：您有兩個檔案，每個檔案中有一個物件/活動。

• 按一下選擇檔案，然後選擇您的匯入檔案。對於兩個檔案匯入，您需要為每個物件或活動選擇一個檔案。若要根據您選取的物件產生範例檔案，請按一下下載範例檔案。
• 按一下每個物件/活動的 Choose how to import [object/activities] (選擇匯入 [物件/活動]的方式) 下拉式功能表，然後選擇匯入資料的方式：

• • 建立和更新 [記錄/活動]：匯入將建立新記錄和活動，以及識別和更新現有記錄。若要建立新記錄或活動，您的檔案必須包含該物件/活動所需的屬性。 若要更新現有記錄，您的檔案必須包含唯一的識別碼。
  • 僅建立新 [記錄/活動]：匯入將僅建立新記錄和活動。匯入檔案中的現有記錄將被忽略。若要建立新記錄或活動，您的檔案必須包含該物件/活動所需的屬性。
  • 僅更新現有 [記錄/活動]：匯入將僅更新現有記錄。匯入檔案中的新記錄或活動將被忽略。若要更新現有記錄，您的檔案必須包含唯一識別碼。

請注意：無論您選擇以何種方式匯入資料，都無法透過匯入更新電子郵件、會議、備註和工作。

• 如果您要匯入相同物件關聯，請選取相同物件關聯核取方塊。
• 如果您匯入的資料語言不是您的預設語言，請按一下「選擇您檔案中欄頭的語言」下拉選單，然後選擇語言。選擇正確的語言能讓 HubSpot 更好地將您的欄標題與現有的預設屬性相匹配。如果您選擇的語言沒有匹配，HubSpot 會搜尋英文屬性來匹配。
• 按一下下一步。
• 如果您要匯入和關聯兩個檔案中的兩個物件，請指出兩個檔案都包含哪一列：
  • 按一下在您的檔案中找到的共用列頭下拉式功能表，然後選擇共用列的名稱。
  • 按一下Which object is [common column] the unique key for?下拉式功能表，然後選擇要匯入屬性的物件。例如，如果您要匯入聯絡人和公司，並使用公司名稱作為共用列，請選擇公司，將此資料上傳至公司記錄。
• 按一下下一步。
• 在「將檔案中的欄位映射到 [物件/活動] 屬性」畫面中，HubSpot 會根據標題、標題語言和屬性名稱，將檔案中的欄位映射到選取的物件或活動的屬性。如果您匯入了兩個檔案，每個物件或活動都會有一個對應頁面。
• 對應指南顯示建立和/或更新物件或活動所需的屬性。如果您的檔案缺少完成匯入目標所需的任何屬性 (例如，您選擇更新現有交易，但沒有包含記錄 ID 欄)，您應該修正您的匯入檔案，並重新啟動匯入以避免錯誤。
• 若要依映射狀態或物件篩選映射頁面，請按一下下拉式功能表，然後選擇您要檢視的狀態或物件。
• 若要搜尋特定欄位，請在搜尋列中輸入欄位標題的名稱。

• 在「預覽資訊」欄中，有試算表前三行的預覽。
  • 如果沒有偵測到任何錯誤，「映射」欄中會有一個success 的核取標記。
  • 如果偵測到某些錯誤，「映射」欄中會有一個exclamation 警示 圖示，並註明錯誤數量。按一下[x] 錯誤，以瞭解如何解決錯誤。

• 如果有任何欄位對應到錯誤的物件或活動的屬性，請按一下 匯入為欄位中的下拉式功能表，然後選擇正確的[物件/活動] 屬性。

• 如果您要匯入關聯相同的物件記錄，請將關聯記錄的唯一識別碼屬性映射為關聯。要做到這一點，在唯一識別符的行中：
  • 在Import as（導入為）欄中，點擊下拉菜單，然後選擇Association（關聯）。
  • 在HubSpot 屬性欄中，按一下Choose 屬性下拉式功能表，然後選擇唯一識別符屬性 (例如：電子郵件、記錄 ID)。

• 如果有任何欄位沒有對應到現有的屬性，或對應到錯誤的屬性，請按一下HubSpot 屬性欄位中的下拉式功能表。在下拉菜單中，您可以執行下列其中一項：
  
  • 要將欄位對應到現有的屬性，搜尋並選擇現有的屬性。您可以將滑鼠停留在某個屬性上，以檢視其詳細資訊，並確保您在選擇前對應到正確的屬性。
  • 若要設定新的自訂屬性 (僅限物件)，請按一下建立新屬性，然後在右側面板設定您的屬性。欄中的資料將會對應到這個新的自訂屬性。

• 若要跳過匯入個別列的資料，請按一下匯入為列中的下拉式功能 表，然後選擇不匯入列。若要跳過匯入所有未對應列的資料，請選取右下方的不匯入未對應列資料 核取方塊。

• 如果您要更新現有記錄，或想要在關聯跨物件記錄時避免重複，請確保您已對應正確的唯一識別碼(例如記錄 ID、電子郵件、公司網域名稱或自訂唯一值屬性)：
  
  • Record ID：將欄位映射至 HubSpot 屬性欄位中的 Record ID。如果您文件中的某一行不包含Record ID 的值，則會創建一條新記錄。

• • 電子郵件（僅限聯絡人）或公司網域名稱（僅限公司）：將欄映射到 HubSpot 屬性欄中的相應屬性。
  • 需要唯一值的自訂屬性（僅限聯絡人、公司、交易、門票和自訂物件）：如果您已建立需要唯一值的屬性，請將 HubSpot 屬性欄對應到該屬性。如果您要匯入多個唯一值的屬性，您會在完成匯入之前，在「詳細資訊」頁面上選擇使用哪個屬性作為識別碼。

• 如果要更新記錄，要防止匯入覆寫記錄的現有屬性值，請選擇「管理現有值」欄中的核取方塊。如果屬性選取此選項，匯入會更新新記錄和從來沒有該屬性值的現有記錄的屬性。對於有值或過去有值的現有記錄，即使目前為空，也不會更新該屬性。
  • 若要防止匯入覆寫個別內容的現有值，請選擇內容行中的不要覆寫 核取方塊。
  • 若要防止匯入覆寫包含在匯入中的所有屬性的現有值，請選取表格頂端的核取方塊。

• 如果您要匯入和關聯物件，要匯入關聯標籤 (僅限專業版和企業版)：
  • 按一下Import as (匯入為) 欄位的下拉式功能表 ，然後選擇Association label (關聯標籤)。匯入新的關聯標籤不會覆寫現有的關聯標籤。匯入的標籤將作為額外的關聯標籤加入記錄中。瞭解如何從記錄中手動移除關聯標籤。
  • 匯入兩個物件時，HubSpot 屬性欄會自動填入您匯入物件的物件關係（例如：聯絡人和公司）。如果您要匯入兩個以上的物件，請選擇關聯標籤描述其關係的兩個物件。

• 對應所有欄位或設定為不匯入欄位後，按一下下一步。如果您匯入兩個檔案，請對應第二個物件或活動的內容，然後按一下下一步。
• 輸入您的進口詳細資料：
  
  • 輸入匯入名稱。
  • 如果您的檔案包含多個唯一值的屬性(僅限聯絡人、公司、交易、票券、自訂物件)，請按一下Property to use to find existing [objects] (用於尋找現有 [物件] 的 屬性) 下拉式功能表，然後選擇您要用來更新或重複記錄的屬性。如果您也包含 Record ID，則不會出現此選項，因為它會自動取代其他唯一識別碼。
  • 如果您要匯入聯絡人：
    
    • 若要自動建立匯入聯絡人的清單，請選取從此匯入 建立聯絡人清單核取方塊。即使您的匯入只是為了將現有的聯絡人新增至清單中（即檔案中有Email或Record ID值，但沒有新的屬性值），這些記錄仍會作為Updated 記錄包含在匯入歷史表和個別匯入的摘要中。
    • 若要同意聯絡人期望收到您的訊息，且您的匯入檔案不包含已購買清單，請選擇核取方塊。進一步瞭解HubSpot 的可接受使用政策。
    • 如果您已在帳戶中開啟資料隱私設定，請按一下設定處理聯絡人資料的法律依據下拉式功能表，並選擇處理的法律依據。

• • 如果您要匯入日期或日期和時間屬性，請按一下日期格式下拉式功能表，並確認電子表格中日期值的格式。對於日期和時間屬性，請按一下時區下拉式功能表，確認輸入時該屬性應使用的時區。
  • 如果您匯入的檔案有數字屬性，請按一下數字格式下拉式 功能表，並確認資料要使用哪個國家的數字格式。
• 如果匯入中的任何屬性用於現有清單或工作流程，若要檢視使用情況，請按一下清單或工作流程的數量。在右側面板中，您可以依特定屬性篩選，或按一下清單或匯入的名稱來檢視。
• 按一下完成匯入。

匯入後，您可以檢視每個物件首頁上的新記錄和更新記錄、任務索引頁上的新任務，或記錄上的新活動。如果您的匯入包含錯誤，請瞭解如何解決匯入錯誤。您也可以檢視、分析和完成 之前匯入的動作，包括建立清單、檢視或刪除匯入的記錄。