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Contacts

匯入一個物件

上次更新時間: 十二月 2, 2022

套用至:

所有產品和版本

您可以匯入檔案以批量建立和更新HubSpot記錄。 本文解釋如何匯入單一類型的記錄(也稱為物件)。

匯入單個物件時,您可以建立或更新以下物件:聯絡人、公司、交易、工單、產品和定義的自訂物件。 您也可以匯入以建立新的呼叫和任務。

您也可以在HubSpot中匯入和關聯多個物件的記錄匯入活動 如果您在其他系統中有資料,並希望設定雙向同步,請學習如何連線和使用HubSpot資料同步,而不是匯入。

開始之前

開始匯入之前,請設定匯入檔案,並確認您已擁有單個物件匯入所需的所有欄位。

匯入記錄

要批量建立或更新一個物件(例如,聯絡人) :

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自定義對象: 在HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人> [自定義對象]。 如果你的帳戶有多個自訂物件,請將鼠標懸停在自訂物件上,然後選擇要檢視的自訂物件
  • 按一下右上角的「匯入」。
  • 按一下開始 入。
  • 從電腦中選擇檔案,然後按下一步或按Enter
  • 選擇一個檔案,然後按下一步或按Enter
  • 選擇一個物件,然後按下一步或按Enter
  • 選擇匯入檔案中的對象活動
  • 一下選擇檔案,然後在對話方塊中選擇匯入檔案
upload-your-files-import
  • 如果要以默認語言以外的語言匯入資料,請按一下下拉式選單然後選擇檔案列標題的語言。 選擇正確的語言能夠使HubSpot更好地將列標題與現有的預設屬性相匹配。 如果在您選擇的語言中沒有匹配的語言, HubSpot會搜尋要匹配的英文屬性。
  • 在右下角,按下一步或按Enter
  • 在檔案中的「映射列」到[object] propertie s畫面上, HubSpot會根據標題、標題語言和屬性名稱,將檔案中的列映射到所選物件的屬性。

mapping-page-comparison

  • 您會在「預覽資訊欄中看到電子表格前三行的預覽。
    • 如果在一列前三行中未檢測到錯誤,則會在「映射」列中顯示成功 勾選標記
    • 如果在欄的前三行中偵測到某些錯誤,「映射」欄 中將會顯示感感嘆圖示。 將滑鼠懸停在圖示上以檢視錯誤,然後按一下修正匯入錯誤了解如何解決錯誤。
  • 如果有任何列未映射到現有屬性,請按一下 HubSpot屬性列中的下拉選單。 在下拉選單中,您可以選擇執行以下任一操作:
    • 若要將欄位映射到現有屬性,請搜尋並選擇現有 屬性
    • 若要設定新的自訂屬性,請按一下「建立新屬性」,然後在右側面板中設定 新的屬性。 列中的資料現在將映射到這個新的自訂屬性。
  • 若要跳過從個行匯入資料,請按一下匯入為列中的下拉式選單,然後選擇不匯入列。
  • 若要跳過從所有未映射的欄位匯入資料,請選擇右下角的「不匯入未映射的欄位中的資料」核取方塊。
  • 如果您使用「記錄ID」更新或避免重複記錄,請按一下「匯入為」列中的下拉式選單,然後選擇「記錄ID」。 現有記錄將由匯入根據記錄ID更新。 如果檔案中的行不包含記錄ID的值,則會新建記錄。

select-record-id-mapping-page

請注意:如果你使用HubSpot中現有聯絡人的次要電子郵件作為他們唯一的識別碼,只要你不在檔案中包含「記錄ID」欄,次要電子郵件就不會取代主要電子郵件。 如果您在檔案中包含次要電子郵件和記錄ID作為欄,匯入時將會以次要電子郵件取代主要電子郵件。


  • 如果您使用電子郵件公司網域名稱來消除聯絡人或公司記錄的複製,請按照以下步驟操作:
    • 若要防止匯入覆蓋記錄的個別屬性,請選擇不覆蓋現有值核取方塊,如果你不想更新該屬性的現有值記錄。
    • 若要防止匯入覆蓋匯入中包含的所有屬性,請選擇表格頂部的核取方塊。 
    • 勾選核取方塊後,匯入不會更新具有該值的任何記錄的該屬性。 任何新的記錄或該屬性沒有價值的現有記錄都會被更新。

dont-overwrite-existing-value-import

  • 所有欄位映射到屬性或設定為不匯入欄 位後,按下一步或按Enter
  • 在「詳情」畫面上:
    • 輸入匯入名稱
    • 如果您要匯入聯絡人:
      • 若要在匯入聯絡人時自動建立清單,請選擇從此匯入核取方塊建立聯絡人清單
      • 若要同意聯絡人希望收到您的回覆,並且您的匯入檔案不包含已購買清單,請選擇核取方塊。 進一步了解HubSpot的可接受使用政策
      • 如果您在帳戶中用了通用資料保護法(GDPR)功能請使用「設定處理聯絡人的資料下拉菜單的法律依據」來選擇處理的合法根據。
    • 如果要匯入包含日期屬性的檔案,請使用「日期格式」下拉菜單確認電子表格中的日期值是如何格式化的。
    • 如果要匯入包含數字屬性的檔案,請使用「數字格式」下拉式選單確認要用於資料的國家/地區數字格式。
  • 設定匯入選項後,按一下右下角的「完成匯入」。

您可以檢視、分析以及完成先前匯入的操作。 瞭解如何建立清單、查看匯入錯誤,或檢視和刪除匯入記錄。

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