導入記錄和活動

若要大量新增或更新數據，您可以將檔案匯入 HubSpot。您可以匯入記錄（例如聯絡人和公司）或活動（例如發送給聯絡人的電子郵件或正在進行的交易的會議）。

您可以按照下面概述的說明進行所有匯入，但有些步驟僅適用於某些匯入類型（例如，在多物件匯入中關聯記錄的步驟）。如需更多指導，請查看導入文件要求。

導入之前

開始導入之前：

• 對於要匯入 HubSpot 的物件記錄，您必須具有匯入權限和編輯權限。
• 詳細了解物件、記錄、屬性以及如何在 HubSpot 中管理 CRM 資料庫。
• 了解有關導入工具的更多資訊。
• 設定匯入檔案並確認您具有所有必填欄位。正確設定檔案可協助您避免匯入錯誤或將不正確的資料新增至 CRM。您可以參考範例匯入文件來幫助您入門。

導入記錄和活動

設定好檔案後，導入 HubSpot：

• 按一下任何物件索引頁面右上角的「匯入」 ，或造訪您的匯入設定：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}
  • 在左側邊欄選單中，導覽至「匯入和匯出」 。
  • 按一下“執行”進行導入。
• 在「導入」頁面上，按一下「導入檔案」 。
• 若要匯入記錄和活動，請開始匯入。您也可以選擇「重複過去的匯入」以使用與先前匯入相同的屬性來完成匯入，或選擇匯入選擇退出清單、 自訂事件或資料集。
• 選擇匯入檔案中的物件或活動，然後按一下「下一步」 。
• 如果您要匯入兩個物件/活動，請選擇要上傳的檔案數量。
  • 單一文件：兩個關聯的物件/活動都在同一個文件中。
  • 多個文件：您有兩個文件，每個文件中有一個物件/活動。

• 按一下「選擇檔案」 ，然後選擇您的匯入檔案。對於兩個檔案匯入，您需要為每個物件或活動選擇一個檔案。若要根據您選擇的物件產生範例文件，請按一下下載範例文件。
• 按一下每個物件/活動的選擇如何匯入 [物件/活動]下拉式選單，然後選擇如何匯入資料：

• • 建立和更新[記錄/活動] ：匯入將建立新的記錄和活動，以及識別和更新現有記錄。若要建立新記錄或活動，您的檔案必須包含該物件/活動所需的屬性。若要更新現有記錄，您的文件必須包含唯一識別碼。
  • 僅建立新的[記錄/活動] ：匯入將僅建立新的記錄和活動。匯入文件中的現有記錄將被忽略。若要建立新記錄或活動，您的檔案必須包含該物件/活動所需的屬性。
  • 僅更新現有[記錄/活動] ：匯入將僅更新現有記錄。匯入文件中的新記錄或活動將被忽略。若要更新現有記錄，您的文件必須包含唯一識別碼。

請注意：無論您選擇如何匯入數據，電子郵件、會議、筆記和任務都無法透過匯入進行更新。

• 如果您要匯入相同物件關聯，請選取相同物件關聯複選框。
• 如果您要匯入預設語言以外的數據，請按一下「選擇檔案中列標題的語言」下拉式選單，然後選擇語言。選擇正確的語言使 HubSpot 能夠更好地將列標題與現有的預設屬性相符。如果您選擇的語言沒有符合項，HubSpot 會將搜尋英文屬性進行比對。
• 按一下“下一步” 。
• 如果您要匯入並關聯兩個文件中的兩個對象，請指示兩個文件中包含哪一列：
  • 按一下檔案下拉式選單中的公共列標題，然後選擇公共列的名稱。
  • 點選哪個物件是 [公共列] 的唯一鍵？下拉式選單，然後選擇屬性應匯入的物件。例如， 如果您要匯入聯絡人和公司，並使用公司名稱作為公共資料列，請選擇公司將此資料上傳至公司記錄。
• 按一下“下一步” 。
• 在將檔案中的欄位對應到[物件/活動] 屬性畫面上，HubSpot 將根據標題、標題語言和屬性名稱將檔案中的欄位對應到所選物件或活動的屬性。如果您匯入了兩個文件，每個物件或活動都會有一個映射頁面。
• 映射指南顯示建立和/或更新物件或活動所需的屬性。如果您的檔案缺少完成匯入目標所需的任何屬性（例如，您選擇更新現有交易但未包含記錄 ID列），則應修復匯入檔案並重新啟動匯入以避免錯誤。
• 在「預覽資訊」欄位中，可以預覽電子表格的前三行。
  • 如果沒有偵測到錯誤， 在「對應」欄位中將會有一個success複選標記。
  • 如果偵測到某些錯誤， 在「對應」欄位中將出現一個exclamation警報圖標，並顯示錯誤數量。按一下[x] 錯誤以了解如何解決這些錯誤。

• 如果任何列對應到錯誤的物件或活動屬性，請按一下匯入為列中的下拉式選單，然後選取正確的[物件/活動] 屬性。

• 如果您要匯入以關聯相同的物件記錄，請將關聯記錄的唯一識別碼屬性對應為關聯。為此，在唯一識別符行中：
  • 在匯入為列中，按一下下拉式選單，然後選擇關聯。
  • 在HubSpot 屬性列中，按一下選擇屬性下拉式選單，然後選擇唯一識別符屬性（例如，電子郵件、記錄 ID ）。

• 如果任何列未對應到現有屬性，或對應到錯誤的屬性，請按一下HubSpot 屬性列中的下拉式功能表。在下拉式選單中，您可以執行下列操作之一：
  
  • 若要將列對應到現有屬性，請搜尋並選擇現有屬性。您可以將滑鼠懸停在屬性上以查看其詳細信息，並確保在選擇之前映射到正確的屬性。
  • 若要設定新的自訂屬性（僅限物件），請按一下「建立新屬性」 ，然後在右側面板中設定您的屬性。列中的資料將會對應到這個新的自訂屬性。

• 若要跳過從單一行匯入數據，請按一下「匯入為」列中的下拉式選單，然後選擇「不匯入列」 。若要跳過從所有未映射列匯入數據，請選取右下角的不匯入未映射列中的資料複選框。

• 如果您要更新現有記錄，或希望在關聯跨物件記錄時避免重複，請確保您已對應正確的唯一識別碼（例如，記錄 ID 、電子郵件、公司網域名稱或自訂唯一值屬性）：
  
  • 記錄 ID ：將列對應到 在 HubSpot 屬性列中記錄 ID。如果文件中的行不包含記錄 ID的值，則會建立新記錄。

• • 電子郵件（僅限聯絡人）或公司網域名稱（僅限公司）：將該欄位對應到 HubSpot 屬性列中的對應屬性。
  • 需要唯一值的自訂屬性（僅限聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件）：如果您建立了需要唯一值的屬性，請將該列對應到 HubSpot 屬性列中的該屬性。如果您要匯入多個唯一值屬性，則在完成匯入之前，您需要在「詳細資料」頁面上選擇要用作識別碼的屬性。

• 如果您要更新記錄，請勾選「管理現有值」列中的複選框，以防止匯入覆蓋記錄的現有屬性值。為屬性選擇此選項時，匯入不會更新已具有值的記錄的屬性，但會更新新記錄或沒有目前屬性值的現有記錄的屬性。
  • 若要防止匯入覆蓋各個屬性的現有值，請選取屬性行中的不覆寫複選框。
  • 若要防止匯入覆蓋匯入中包含的所有屬性的現有值，請選取表格頂部的核取方塊。

• 如果您要匯入並關聯對象，請匯入關聯標籤（僅限Professional和Enterprise ）：
  • 按一下「匯入為」列中的下拉式選單，然後選擇「關聯標籤」 。匯入新的關聯標籤不會覆蓋現有的關聯標籤。匯入的標籤將作為附加關聯標籤新增至記錄。了解如何手動從記錄中刪除關聯標籤。
  • 匯入兩個物件時， HubSpot 屬性列會自動填入您要匯入的物件的物件關係（例如，聯絡人和公司）。若要匯入兩個以上對象，請選擇關聯標籤描述其關係的兩個對象。

• 映射所有列或將其設為「不匯入列」後，按一下「下一步」 。如果您已匯入兩個文件，請對應第二個物件或活動的屬性，然後按一下「下一步」 。
• 輸入您的進口詳細資訊：
  
  • 輸入導入名稱。
  • 如果您的檔案包含多個唯一值屬性（僅限聯絡人、公司、交易、工單、自訂物件），請按一下「用於尋找現有[物件]的屬性」下拉式選單，然後選擇要使用於更新或刪除重複記錄的屬性。如果您還包含了記錄 ID，則不會出現此選項，因為它會自動取代其他唯一識別碼。
  • 如果您要匯入聯絡人：
    
    • 若要自動建立匯入的聯絡人列表，請選取從此匯入建立聯絡人清單複選框。即使您匯入只是為了將現有聯絡人新增至清單（即，具有電子郵件或記錄 ID值但沒有新屬性值的檔案），這些記錄仍將作為更新記錄包含在匯入歷史記錄表和各個匯入的記錄中。
    • 若要同意聯絡人希望收到您的訊息並且您的匯入文件不包含購買的列表，請選取核取方塊。詳細了解HubSpot 的可接受使用政策。
    • 如果您已在帳戶中啟用資料隱私設置，請點擊設定處理聯絡人資料的法律依據下拉選單，然後選擇處理的法律依據。

• • 如果您要匯入日期或日期和時間屬性，請按一下日期格式下拉式功能表並確認電子表格中日期值的格式。對於日期和時間屬性，按一下時區下拉式功能表以確認屬性在匯入時應使用的時區。
  • 如果您要匯入具有數字屬性的文件，請按一下數字格式下拉式功能表並確認資料要使用哪個國家/地區的數字格式。
• 如果現有清單或工作流程中使用了匯入中的任何屬性，若要查看使用情況，請按一下清單或工作流程的數量。在右側面板中，您可以按特定屬性進行過濾，或按一下清單名稱或匯入以進行查看。
• 按一下完成導入。

匯入後，您可以查看每個物件主頁上的新記錄和更新記錄、任務索引頁上的新任務或記錄上的新活動。如果您的匯入包含錯誤，請了解如何解決匯入錯誤。您也可以查看、分析先前的匯入並完成操作，包括建立清單、檢視或刪除匯入的記錄。