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使用生命週期階段

上次更新時間：九月 16, 2024

生命週期階段可協助您根據客服案件和公司在行銷和銷售流程中的位置對其進行分類。使用生命週期階段屬性有助於確定特定客服案件或公司在流程中的位置，並更好地了解潛在客戶在行銷和銷售之間的交接方式。

生命週期階段

生命週期階段用於追蹤客服案件或公司在流程中的進展。對生命週期階段屬性的預設自動更新只會向前移動階段（例如，訂閱者、商機訂閱者等沒有值）。深入瞭解如何手動更新生命週期階段值。

生命週期階段屬性包含以下預設階段作為依序排列的選項：

你也可以自訂預設選項或建立自己的階段。瞭解如何建立和自訂生命週期階段。

在HubSpot設定中，您可以選擇透過以下方式自動設定生命週期階段：

雖然可以根據正在創建的記錄或記錄的關聯設置生命週期階段，但您也可以手動或通過HubSpot帳戶中的其他工具更新生命週期階段屬性。若要更新生命週期階段屬性，您可以執行以下操作：

請注意：

聊天流程或工作流程中的匯入、表單、API、Salesforce整合以及設定屬性值動作只能將記錄的預設生命週期階段屬性設定為向前。若要透過這些工具向後設定生命週期階段，您首先需要清除記錄的現有生命週期階段值。該值可以手動清除，也可以透過工作流程或同步聯絡人資料的整合功能自動清除。
如果您手動將生命週期階段設置為較小的值，則將清除與較大值對應的舊版變成[生命週期階段]日期屬性，並自動填充與新的較小階段對應的屬性。如果清除生命週期階段值，對應於最新階段的舊版「成為[生命週期階段]」日期屬性值將保留。當您向後移動生命週期階段時，新的計算屬性將不會被清除。

為了深入瞭解查詢如何在流程中移動，以下預設屬性會根據查詢的當前和歷史生命週期階段值自動更新。每個生命週期階段，包括預設和自訂階段，都有自己的這些屬性集。

進入[STAGE]的日期：客服案件進入該階段的日期和時間。
退出日期[stage] ：客服案件退出階段的日期和時間。
[stage]的最後時間（僅限專業版和企業版）：客服案件自上次進入該階段以來在該階段中花費的總時間（以秒為單位）。當客服案件目前處於某個階段時，除非之前處於該階段，否則該客服案件對此屬性沒有任何價值。在這種情況下，其值將參考階段中的先前時間，並且在客服案件離開階段之前不會更新。
[stage]中的累計時間（僅限專業版和企業版）：客服案件在階段中的累計時間（以秒為單位）。如果客服案件多次重新進入某個階段，而你想追蹤他們在該階段的總時間，這會很有幫助。當客服案件目前處於某個階段時，除非之前處於該階段，否則該客服案件對此屬性沒有任何價值。在這種情況下，其值將包括先前階段中的時間，並且在客服案件離開階段之前不會更新。

請注意：對於2024年8月之前建立的帳戶，有舊版成為[STAGE]日期計算的旅居，將於2024年11月20日開始。建議您遷移至使用新屬性，以便在檢視、清單、報告和自動化工具的篩選器中獲得更可靠的資料。

您可以使用屬性對檢視、清單、工作流程和報表中的聯絡人進行區隔和自動化操作。例如，您可以：

stage-properties-report

請注意：如果記錄目前處於[stage]屬性的累計時間和最後時間，則不會將記錄註冊到工作流程中（例如，如果聯絡人目前處於訂閱者階段，則為訂閱者中的最後時間）。若要註冊這些記錄，您的觸發條件應為[x]天內未更新的生命週期階段，且生命週期階段為[stage]中的任何一個。

潛在客戶狀態屬性描述銷售合格潛在客戶生命週期階段中的子階段。預設的潛在客戶狀態選項為：

深入瞭解如何使用不同的潛在客戶狀態來管理銷售流程。您也可以自訂此屬性，或將此屬性與工作流程一起使用，將銷售潛在客戶追蹤和報告自動化。

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