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使用生命周期階段

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

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生命周期階段可幫助你根據聯絡人和公司在行銷和銷售過程中的位置對其進行分類。 使用生命周期階段屬性有助於確定特定聯絡人或公司在您的流程中的位置,並更好地了解營銷和銷售之間的潛在線索如何分派。

有由HubSpot建立的預設生命周期階段,但您也可以建立和自訂自己的生命周期階段。

生命周期階段

生命周期階段用於追蹤聯絡人或公司在過程中如何進。 預設的生命周期階段屬性的自動更新只會讓階段向前移動(例如,對訂閱者機會 訂閱者等沒有價值)。 進一步了解如何手動更新生命周期階段值。

生命周期階段屬性包含以下預設階段作為選項依序排列:

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  • 訂閱者:透過註冊您的網誌或時事通訊,選擇聽取您更多意見的聯絡人。
  • 索:您的網站上或透過訂閱註冊以外的其他與組織的互動轉換的聯絡人或公司
  • 市場推廣合格主管: 你的市場推廣團隊已經為銷售團隊準備就緒的聯絡人或公司
  • 銷售合格潛在客戶: 你的銷售團隊已經合格成為潛在客戶的聯絡人或公司。 此階段包括儲存在「線索狀態」屬性中的子階段。
  • 商機:交易有關聯的聯絡人或公司(例如,他們與你的組織有關潛在交易)。
  • 客戶:至少有一次已完成交易的聯系人或公司。
  • 福音派信徒:爲您的組織提倡的客戶。
  • 其他:不符合上述任何階段的聯系人或公司。

如果你想自訂這些選項,請瞭解如何建立自訂生命周期階段和編輯預設生命周期階段。

自動更新以記錄生命周期階段

您可以在HubSpot帳戶中開啟設定,以便在建立記錄時自動設定生命周期階段,將階段與記錄的相關聯同步。 您也可以選擇一個預設的生命周期階段,為從每個連結應用程式同步的記錄設定。

  • 如果關閉了記錄創建設定,創建記錄時,生命周期階段值將留空,但以下例外:
    • 在聯絡人/公司索引頁面或相關記錄上建立絡人和公司將按照顯示順序設定為帳戶的第一個生命周期階段,除非您在建立期間設定生命周期階段值。
    • 透過表單提交建立的聯絡人或公司將按照顯示順序設定為帳戶的第一個生命周期階段。 您可以在表單的設定中自訂為每個表單的提交設定哪個階段。 如果啟用創作設定,您在表單設定中設定的階段將覆蓋預設創作設定。
  • 如果關閉同步設定,將不會根據相關記錄的階段自動設定生命周期階段。
  • 如果閉已結束的贏得交易的同步設定,關聯聯絡人和公司的結束日期屬性將不會自動更新。

更新記錄的生命周期階段

雖然生命周期階段可以根據所建立的記錄或記錄的關聯來設定,但你也可以手動或透過HubSpot帳戶中的其他工具更新生命周期階段屬性。 若要更新生命周期階段屬性,您可以執行以下操作:

您可以在生命周期階段屬性紀錄中查看更新的來源。

請注意:

潛在客戶狀態

商機狀態屬性描述了銷售合格商機生命周期階段內的子階段。 預設線索狀態選項是:
  • 新建
  • 打開(O)
  • 進行中
  • 開啓優惠
  • 不合格
  • 嘗試聯絡
  • 已連線
  • 時機不對

進一步了解如何使用不同的潛在客戶狀態來管理你的銷售過程。 你也可以自訂此旅居,也可以透過工作流程使用此旅居來自動追蹤和報告銷售潛在客戶

 

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