上次更新時間： 十月 23, 2023
生命週期階段可協助您根據客服案件和公司在行銷和銷售流程中的位置對其進行分類。 使用生命週期階段屬性有助於確定特定客服案件或公司在流程中的位置，並更好地了解潛在客戶在行銷和銷售之間的交接方式。
HubSpot會建立預設的生命週期階段，但您也可以建立和自訂自己的生命週期階段。
生命週期階段
生命週期階段用於追蹤客服案件或公司在流程中的進展。 對生命週期階段屬性的預設自動更新只會向前移動階段（例如，訂閱者、商機 訂閱者等沒有值）。 深入瞭解如何手動更新生命週期階段值。
生命週期階段屬性包含以下預設階段作為依序排列的選項：
- 訂閱者：已選擇透過註冊您的網誌或電子報來聆聽您的更多訊息的聯絡人。
- 潛在客戶：在訂閱註冊後，在您的網站上或透過與貴組織的其他互動進行轉換的聯絡人或公司。
- 行銷合格潛在客戶：您的行銷團隊認為已為銷售團隊做好準備的聯絡人或公司。
- 銷售合格潛在客戶：您的銷售團隊有資格成為潛在客戶的聯絡人或公司。 此階段包括儲存在潛在客戶狀態屬性中的子階段。
- 商機：與交易有關的聯絡人或公司（例如，他們參與了與貴組織的潛在交易）。
- 客戶：至少有一筆已完成交易的聯絡人或公司。
- 宣傳者：為您的組織發聲的客戶。
- 其他：不符合上述任何階段的客服案件或公司。
你也可以自訂預設選項或建立自己的階段。 瞭解如何建立和自訂生命週期階段。
設定自動更新以記錄生命週期階段
在HubSpot設定中，您可以選擇透過以下方式自動設定生命週期階段：
深入瞭解如何管理生命週期階段自動化設定，包括開啟或關閉這些設定時的預期情況。
更新記錄的生命週期階段
雖然可以根據正在創建的記錄或記錄的關聯設置生命週期階段，但您也可以手動或通過HubSpot帳戶中的其他工具更新生命週期階段屬性。 若要更新生命週期階段屬性，您可以執行以下操作：
- 手動更新個別客服案件或公司的生命週期階段屬性。
- 從索引頁面批次更新客服案件或公司的生命週期階段。
- 匯入生命週期階段欄，以更新客服案件或公司的生命週期階段屬性。
- 在聊天流程中使用「設定[聯絡人/公司]屬性值」動作。
- 在工作流程中使用「設定屬性值」動作（僅限專業 版或企業版帳號）。
- 在同步生命週期階段屬性的特定整合應用程式中設定生命週期階段，例如HubSpot-Salesforce整合。
您可以在生命週期階段屬性歷史記錄中查看更新來源。
請注意：
- 聊天流程或工作流程中的匯入、表單、Salesforce整合和設定屬性值動作只能向前設定記錄的預設生命週期階段屬性。 若要透過這些工具向後設定生命週期階段，您首先需要清除記錄的現有生命週期階段值。 該值可以手動清除，也可以透過工作流程或同步聯絡人資料的整合功能自動清除。
- 如果您手動將生命週期階段設置為較小的值，則對應於較大值的變成[生命週期階段]日期屬性將被清除，並且對應於新的較小階段的屬性將自動填充。 如果清除生命週期階段值，對應於最近階段的Became a [lifecycle stage]日期屬性值將保留。 當您向後移動生命週期階段時，將不會清除其他計算的屬性。
生命週期階段計算的屬性（僅限專 業版和企業版）
為了深入瞭解查詢如何在流程中移動，以下預設屬性會根據查詢的當前和歷史生命週期階段值自動更新。 每個生命週期階段，包括預設和自訂階段，都有自己的這些屬性集。
- 進入[STAGE]的日期：客服案件進入該階段的日期和時間。
- 退出日期[stage] ：客服案件退出階段的日期和時間。
- [stage]中的最後時間：客服案件自上次進入階段以來在階段中花費的總時間（以秒為單位）。 當客服案件目前處於某個階段時，除非之前處於該階段，否則該客服案件對此屬性沒有任何價值。 在這種情況下，其值將參考階段中的先前時間，並且在客服案件離開階段之前不會更新。
- [stage]中的累計時間：客服案件在階段中花費的累計時間（以秒為單位）。 如果客服案件多次重新進入某個階段，而你想追蹤他們在該階段的總時間，這會很有幫助。 當客服案件目前處於某個階段時，除非之前處於該階段，否則該客服案件對此屬性沒有任何價值。 在這種情況下，其值將包括先前階段中的時間，並且在客服案件離開階段之前不會更新。
請注意：有些舊版的生命週期階段計算屬性(例如，成為[stage]日期) 不會根據自訂階段進行更新，只能用於程序報告，並且在向後移動客服案件階段時清除。 為了獲得最準確的數據，以及其他報告和自動化功能，建議使用較新的屬性。
您可以使用屬性對檢視、清單、工作流程和報表中的聯絡人進行區隔和自動化操作。 例如，您可以：
- 建立報告，顯示使用[stage]屬性中的累計時間在所有階段中花費的總時間。
- 建立工作流程，當客服案件的銷售合格潛在客戶輸入日期 超過5天時，觸發客服案件所有者追蹤任務。
請注意：如果記錄目前處於[stage]屬性中的累計時間和最後時間，則不會將記錄註冊到工作流程中（例如，如果聯絡人目前處於訂閱者階段，則為訂閱者中的最後時間）。 若要註冊這些記錄，您的觸發條件應為[x]天內未更新的生命週期階段，且生命週期階段為[stage]中的任何一個。
潛在客戶狀態
潛在 客戶狀態屬性描述銷售合格潛在客戶生命週期階段中的子 階段。 預設的 潛在客戶狀態選項為：- 新
- 打開
- 進行中
- 開啟交易
- 不合格
- 嘗試聯絡
- 已連線
- 時機不佳
深入瞭解如何使用不同的潛在客戶狀態來管理銷售流程。 您也可以自訂此屬性，或將此屬性與工作流程一起使用，將銷售潛在客戶追蹤和報告自動化。