使用生命周期階段

生命週期階段可幫助您根據聯繫人和公司在行銷和銷售過程中的位置對其進行分類。 使用生命週期階段屬性有助於確定特定聯絡人或公司在您的流程中的位置，並更好地了解線索如何在營銷和銷售之間移交。

有由HubSpot建立的預設生命週期階段，但您也可以建立及自訂自己的生命週期階段。

生命周期階段

生命週期階段用於跟蹤聯繫人或公司如何在您的流程中前進。 對生命週期階段屬性的預設自動更新只會將階段向前移動（例如，對訂閱者沒有值，對機會的訂閱者沒有值等）。 了解如何手動更新生命週期階段值的詳細資訊。

Lifecycle階段屬性包含以下預設階段作為按順序排列的選項：

• 訂閱者：通過註冊您的博客或時事通訊來聽取您的更多信息的聯繫人。
• Lead ：在您的網站上或通過與您的組織進行訂閱註冊以外的其他互動轉換的聯繫人或公司。
• 營銷合格主管： 您的營銷團隊已經為銷售團隊做好準備的聯絡人或公司。
• 銷售合格線索： 您的銷售團隊有資格成為潛在客戶的聯絡人或公司。 此階段包括儲存在「潛在客戶狀態」屬性中的子階段。
• 機會：與交易有關的聯繫人或公司（例如，他們與您的組織有潛在的交易）。
• 客戶：至少有一個已完成交易的聯繫人或公司。
• 傳道者：為您的組織提倡的客戶。

• 其他：不符合上述任何階段的聯絡人或公司。

如果您想自訂這些選項，請了解如何建立自訂生命週期階段並編輯預設生命週期階段。

記錄生命週期階段的自動更新

您可以在HubSpot帳戶中開啟設定，以便在建立紀錄時自動設定生命週期階段，或將階段與紀錄的關聯同步。 您也可以選擇預設的生命週期階段，以設定從每個連接的應用程式同步的記錄。

• 如果關閉了記錄創建設置，則在創建記錄時，生命週期階段值將保持空白，但以下例外：
  • 在聯絡人/公司索引頁面或相關紀錄上建立的聯絡人和公司，將按照顯示順序設定為帳戶的第一個生命週期階段，除非您在建立期間設定了生命週期階段值。
  • 通過表單提交創建的聯繫人或公司將按照顯示順序設置為帳戶的第一個生命週期階段。 您可以在表單的設定中自訂為每個表單的提交設定哪個階段。 如果開啟創作設定，您在表單設定中設定的舞臺將取代預設創作設定。

• 如果關閉同步設定，生命週期階段將不會根據相關記錄的階段自動設定。
• 如果關閉已完成交易的同步設定，則關聯聯絡人和公司的「關閉日期」屬性不會自動更新。

更新記錄的生命週期階段

雖然生命週期階段可以根據正在創建的記錄或記錄的關聯來設置，但您也可以手動或通過HubSpot帳戶中的其他工具更新生命週期階段屬性。 若要更新生命週期階段屬性，您可以執行以下操作：

• 手動更新個人聯絡人或公司的生命週期階段屬性。
• 從索引頁面批量更新聯絡人或公司的生命週期階段。
• 匯入生命週期階段列以更新聯絡人或公司的生命週期階段屬性。
• 在聊天流中使用Set [contact/company] property value操作。
• 在工作流程中使用設定屬性值操作（僅限專 業或企業帳戶）。
  
• 在某些同步生命週期階段屬性的集成應用程式中設定生命週期階段，例如HubSpot-Salesforce集成。

您可以在生命週期階段屬性歷史記錄中查看更新的來源。

潛在客戶狀態

• 新建
• 打開
• 正在進行中
• 開啓交易
• 不合格
• 嘗試聯絡
• 已連結
• 時機不對

進一步了解如何使用不同的潛在客戶狀態來管理您的銷售流程。 您也可以自訂此屬性，或將此屬性與工作流一起使用，以自動化銷售線索追蹤和報告。