Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Ställ in dina importfiler

Senast uppdaterad: december 28, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Oavsett om HubSpot är ditt första CRM eller om du flyttar från ett annat system hjälper import dig att skapa poster och uppdatera din databas. Importfiler är kalkylblad med data som används för att organisera ditt företags relationer och processer. Innan du börjar importera

ska du läsa igenom de relevanta HubSpot-villkoren och kraven för dina importfiler.

Observera: Engagemang (e-post, samtal, uppgifter eller möten) som är kopplade till dina poster kan inte importeras via en fil till HubSpot. Läs mer om hur du lägger till åtaganden med hjälp av API:et

.

Ordlista

  • CRM-objekt: En typ av relation eller process som ditt företag har, till exempel kontakter, företag, affärer och biljetter. Vid import är ett objekt den typ av dataset som du importerar till HubSpot.

  • Post: en enskild instans av ett objekt (t.ex. "Tom Smith" är en kontaktpost). I en importfil med ett enda objekt representerar varje rad i filen en objektpost. Om du importerar flera objekt i en fil representerar varje rad poster som är associerade med varandra.

  • Egenskap: Ett fält som skapas för att lagra information om dina poster. I en import kommer egenskaperna att stämma överens med filens kolumnrubriker.


    contact-import-exampleExempel på en fil

I det här exemplet är det objekt som importeras kontakter. Varje rad representerar en kontaktpost, och varje informationskolumn representerar en egenskap för en kontakt

(förnamn, efternamn, e-postadress).
  • Unik identifierare: ett egenskapsvärde som HubSpot använder för att känna igen varje post som unik. I en import behöver du en unik identifierare för att koppla ihop två olika poster (t.ex. importera "Tom Smith" och koppla ihop honom med hans företag "Smith Inc.") eller för att undvika att skapa dubbla poster (t.ex. två poster för "Tom Smith"). De unika identifierare som används vid import till HubSpot är följande:
    • E-post: en kontakts e-postadress. Detta krävs när du importerar och associerar kontakter med ett annat objekt via en import. Om du inte har e-postadresser till kontakter använder du kontakt-ID för att uppdatera och associera befintliga kontaktposter.
    • Företagets domännamn: Företagets webbplatsdomän (t.ex. example.com). Detta krävs när du associerar företag med ett annat objekt via en import. Om du inte har några företagsdomännamn använder du företags-ID för att uppdatera och koppla ihop befintliga företagsposter.
    • [Objekt] ID: ett unikt egenskapsvärde som HubSpot ger varje post. Om du export av befintliga poster från HubSpot kommer varje post att ha ett [Object]-ID. Detta är en obligatorisk kolumn när du importerar och associerar befintliga affärer eller biljetter med en annan objekttyp, men kan också användas som unik identifierare för kontakter och företag om du inte har e-post eller företagsdomännamn.
  • Map columns: Ett steg i importprocessen då du uppmanas att matcha kolumnrubrikerna i din fil med HubSpot-egenskaper.

Du vill till exempel importera och associera kontakter och företag i en fil. De objekt som importeras och associeras är kontakter och företag. Varje rad representerar en kontaktpost och dess associerade företagspost. Varje kolumnrubrik representerar egenskaper som kommer att mappas under importen. Filen som visas nedan innehåller kontaktegenskaper (Förnamn, Efternamn, E-postadress, Telefonnummer, Favoritmat) och företagsegenskaper(Namn, Företagets domännamn). Det finns också en unik identifierare för varje objekt som kommer att länka de två unika posterna i HubSpot (e-postadress för kontakter och företagsdomännamn för företag). Under importprocessen mappar du kolumner till HubSpot-egenskaper (kolumnenFörnamn till HubSpot-egenskapen Förnamn ).

import-contacts-and-companies-exampleExempel på en fil

mapping-column-example-introMappning av kolumner till egenskaper

Krav på import

Krav på filer

Alla filer som importeras till HubSpot måste:
  • Vara en .csv-, .xlsx- eller .xls-fil.
  • Har endast ett ark.
  • Innehåller färre än 1 048 576 rader och 1 000 kolumner.
  • Vara mindre än 512 MB.
  • Den ska innehålla en rubrikrad där varje kolumnrubrik motsvarar en egenskap i HubSpot. Du kan bekräfta om det redan finns en standardegenskap som motsvarar din rubrik eller skapa en egen egenskap före import. Läs mer om HubSpots standardegenskaper för kontakter, företag, erbjudanden och biljetter.
  • Vara UTF-8-kodad om tecken på främmande språk ingår.
  • Innehåller celler i talformat om du importerar datum- och tidegenskaper i en Excel-fil.

Egenskapskrav

  • Beroende på vilket eller vilka objekt du importerar måste filen innehålla följande kolumner:
    • Kontakter: Förnamn, eller efternamn, eller e-post (unik identifierare).
    • Företag: Namn eller företagets domännamn (unik identifierare).
    • Affärer: Affärsnamn, Pipeline och Affärsstadium:Affärsnamn, Pipeline och Affärsstadium.
    • Biljetter: Biljettnamn, pipeline och biljettstatus.
    • Produkter: Namn och enhetspris.
    • Anteckningar: Aktivitetsdatum, och anteckningsdel.
  • För egenskaper som innehåller ett datum måste datumvärdena formateras som något av följande:
    • mm/dd/åååå (t.ex. 10/28/2020)
    • dd/mm/åååå (t.ex. 28/10/2020) eller
    • yyyy-mm-dd (t.ex. 2020-28-10).

Observera: Om du importerar en standarddatagivande egenskap i HubSpot (t.ex. stängningsdatum) måste värdena innehålla både ett datum och en tidsstämpel. Om du importerar en Excel-fil måste datatillståndets egenskapsceller vara i talformat . Läs mer om hur du formaterar tidsstämpelvärden och hur du konverterar ett datum till UNIX-format

.
  • Om du vill tilldela en ägare till dina kontakter, företag, affärer eller biljetter under importen inkluderar du en [Objekt]-ägarrubrik och lägger till användarens e-postadress i varje rad i den kolumnen. användare som tilldelas en post genom import får ingetmeddelande om att de tilldelats en ny post.
  • För att uppdatera befintliga poster och undvika dubbla poster måste dina filer innehålla en egenskap för unik identifierare för varje objekt. För kontakter och företag kan detta vara E-post och Företagets domännamn. För alla objekt kan du exportera befintliga poster och använda [Objekt]-ID som en unik identifierare. När du importerar [Object] ID i en fil måste du inkludera kolumnrubriken exakt så som den visas i exportfilen (t.ex. kontakt-ID, inte KONTAKT-ID).

Observera: Du kan använda en sekundär e-postadress som unik identifierare för befintliga kontakter som har en sekundär e-postadress listad i HubSpot. Om du använder en sekundär e-postadress och inte inkluderar kolumnen Kontakt-ID i din fil kommer den sekundära e-postadressen inte att ersätta den primära e-postadressen. Om du däremot inkluderar både sekundär e-post och kontakt-ID som kolumner i filen kommer den sekundära e-postadressen att

ersätta den primära e-postadressen.
  • Beroende på egenskapsfältstypen finns det särskilda formateringskrav. Läs mer om egenskapsfältstyper och import till checkboxegenskaper.
  • När du importerar produkter (endastProfessional och Enterprise ):
    • Om du vill importera ett egenskapsvärde för Term formaterar du värdet i kolumnen Term som PXM, där X är antalet månader (t.ex. P6M, för en terminstid på 6 månader) eller PXY, där X är antalet år (t.ex. P1Y, för en terminstid på 1 år).
    • Om du vill importera ett egenskapsvärde för faktureringsfrekvens använder du månadsvis, årsvis eller kvartalsvis om produkten har en återkommande pristyp. Låt cellen vara tom om produkten har ett engångspris.

Exempel på importfiler

Följande filer innehåller de nödvändiga kolumnrubrikerna för varje objekttyp samt eventuella ytterligare rubriker. Du kan lägga till egna kolumnrubriker för att uppdatera eller skapa ytterligare egenskaper som är viktiga för att underhålla din organisations HubSpot-databas.

Ett objekt

  • Exempel på kalkylblad för kontakter: XLSX eller CSV
  • Exempel på kalkylblad för företag: XLSX eller CSV
  • Exempel på kalkylblad för affärer: XLSX eller CSV
  • Kalkylblad med exempel på biljetter: XLSX eller CSV
  • Kalkylblad med exempel på produkter: XLSX eller CSV

Observera: produkter kan endast importeras i en import av ett enda objekt och kan inte associeras med ett annat objekt via en import. Lär dig hur du manuellt kopplar en produkt till en affär eller offert

.

Flera objekt med associationer

Du kan importera och associera objekt

antingen tillsammans i en fil eller i två separata filer, där varje fil representerar ett objekt.

Importera flera objekt i en fil

Om du vill importera och associera flera objekt i en fil inkluderar du de poster du vill associera i samma rad i filen. De här exempelfilerna representerar vanliga användningsfall, men du kan blanda och matcha objekt genom att ersätta kolumnrubrikerna med egenskaperna för ett annat objekt.

  • Exempel på kalkylblad för kontakter och företag: XLSX eller CSV
  • Exempel på kalkylblad för kontakter och biljetter: XLSX eller CSV
  • Exempel på kalkylblad för företag och affärer: XLSX eller CSV
  • Exempel på kalkylblad för företag och anteckningar: XLSX eller CSV
  • Exempel på kalkylblad för företag, affärer och anteckningar: XLSX eller CSV

Importera flera objekt i två filer

När du importerar och associerar i två filer representerar varje fil ett objekt.För att identifiera vilka poster som ska associeras i filerna inkluderar du en gemensam kolumn i båda filerna.En av filerna ska ha ett unikt värde för varje rad i denna kolumn. I den andra filen använder du dessa värden för att ange vilken post som varje rad ska associeras med.

Ett vanligt användningsfall är till exempel att importera och koppla kontakter och företag. I följande exempelfiler är företagsnamn den gemensamma kolumnen:

  • Företag är den gemensamma kolumnen i kalkylbladet:XLSX eller CSV

  • Exempel på kalkylbladet Kontakter:XLSX eller CSV

I företagsfilen finns det ett unikt värde för varje rad i kolumnenFöretagsnamn. I varje rad i kontaktfilen motsvarar värdena i kolumnenFöretagsnamn det företag som kontakten kommer att associeras med.

Du kan använda dessa filer när du importerar kontakter och företag, eller blanda och matcha andra objekt, så länge du har en gemensam kolumn. När filerna är klara kan du lära dig hur du importerar ett objekt eller importerar och associerar flera objekt till HubSpot.

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM