Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Ställ in dina importfiler

Senast uppdaterad: december 1, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

Oavsett om HubSpot är ditt första CRM-system eller om du flyttar från ett annat system hjälper import dig att skapa poster och uppdatera din databas. Importfiler är kalkylblad med data som används för att organisera ditt företags relationer och processer. Innan du börjar importera ska du läsa igenom de relevanta HubSpot-villkoren och kraven för dina importfiler.

Ordlista

  • CRM-objekt: en typ av relation eller process som ditt företag har, till exempel kontakter, företag, affärer och biljetter. Vid import är ett objekt den typ av dataset som du importerar till HubSpot.

  • Post: en enskild instans av ett objekt (t.ex. "Tom Smith" är en kontaktpost). I en importfil med ett enda objekt representerar varje rad i filen en objektpost. Om du importerar flera objekt i en fil representerar varje rad poster som är associerade med varandra.

  • Aktivitet: Ett åtagande som kan associeras med poster, t.ex. ett e-postmeddelande som skickas till en kontakt eller en anteckning som loggas in på en ärendepost. Aktiviteter inkluderar samtal, e-post, möten, anteckningar och uppgifter. Du kan skapa nya aktiviteter via import, men du kan inte uppdatera befintliga aktiviteter. Samtal och uppgifter kan importeras på egen hand, men e-post, möten och anteckningar måste importeras och associeras med ett CRM-objekt.
  • Egenskap: Ett fält som skapas för att lagra information om dina poster och aktiviteter. Vid en import kommer egenskaperna att stämma överens med filens kolumnrubriker.


    contact-import-exampleExempelfil

I det här exemplet är det objekt som importeras kontakter. Varje rad representerar en kontaktpost, och varje informationskolumn representerar en egenskap för en kontakt (förnamn, efternamn, e-postadress).

  • Unik identifierare: ett egenskapsvärde som HubSpot använder för att känna igen varje post som unik. I en import behöver du en unik identifierare för att associera två olika poster (t.ex. importera "Tom Smith" och associera honom med hans företag "Smith Inc.") eller för att undvika att skapa dubbla poster (t.ex. två poster för "Tom Smith"). De unika identifierare som används vid import till HubSpot är följande:
    • E-post: Kontaktpersonens e-postadress. Detta krävs när du importerar kontakter för att undvika dubbletter eller för att associera kontakter med ett annat objekt. Om du inte har e-postadresser till kontakter använder du Record ID för att uppdatera och associera befintliga kontaktposter.
    • Företagets domännamn: Företagets webbplatsdomän (t.ex. example.com). Detta krävs när du importerar företag för att undvika dubbletter eller för att associera företag med ett annat objekt. Om du inte har några företagsdomännamn använder du Record ID för att uppdatera och koppla ihop befintliga företagsposter.
    • Record ID: ett unikt egenskapsvärde som HubSpot ger varje post. Om du exporterar befintliga poster från HubSpot kommer varje post att ha ett post-ID. Detta är en obligatorisk kolumn när du importerar och associerar befintliga affärer eller biljetter med en annan objekttyp, men kan också användas som unik identifierare för kontakter och företag om du inte har e-post eller företagsdomännamn.
  • Association label (endastProfessional och Enterprise ): Ett värde som anger förhållandet mellan poster. När du har skapat associationsetiketter kan du importera dem tillsammans med dina poster.
  • Mappa kolumner: Ett steg i importprocessen då du uppmanas att matcha kolumnrubrikerna i din fil med HubSpot-egenskaper.

Som exempel vill du importera och associera kontakter och företag i en fil. De objekt som importeras och associeras är kontakter och företag. Varje rad representerar en kontaktpost och dess associerade företagspost. Varje kolumnrubrik representerar egenskaper som kommer att mappas under importen. Filen som visas nedan innehåller kontaktegenskaper (Förnamn, Efternamn, E-postadress, Telefonnummer, Favoritmat) och företagsegenskaper (Namn, Företagets domännamn). Det finns också en unik identifierare för varje objekt som kommer att länka de två unika posterna i HubSpot (e-postadress för kontakter och företagsdomännamn för företag). Under importprocessen mappar du kolumner till HubSpot-egenskaper (kolumnenFörnamn till HubSpot-egenskapen Förnamn ).

import-contacts-and-companies-exampleExempelfil

import-mapping-examplesMappning av kolumner till egenskaper

Krav på import

Krav på fil

Alla filer som importeras till HubSpot måste:
  • Det måste vara en .csv-, .xlsx- eller .xls-fil.
  • Den får bara ha ett ark.
  • Innehåller färre än 1 048 576 rader och 1 000 kolumner.
  • Vara mindre än 512 MB.
  • Innehåller en rubrikrad där varje kolumnrubrik motsvarar en egenskap i HubSpot. Kolumnrubrikerna kan organiseras i valfri ordning utan att importen påverkas. Du kan bekräfta om det redan finns en standardegenskap som motsvarar din rubrik eller skapa en egen egenskap före importen. Läs mer om HubSpots standardegenskaper för kontakter, företag, erbjudanden och biljetter.
  • Vara UTF-8-kodad om tecken på främmande språk ingår.
  • Innehåller celler i talformat om du importerar datum- och tidegenskaper i en Excel-fil.
  • Endast innehålla valutadata som är formaterade för USD med decimaler (t.ex. 123,45).

Krav på egenskaper

  • Beroende på vilka objekt eller aktiviteter du importerar måste filen innehålla följande kolumner:
    • Kontakter: Minst ett av förnamn, efternamn, e-post eller register-ID.
    • Företag: minst en av följande uppgifter: Namn, företagets domännamn eller register-ID.
    • Affärer: Om du skapar nya affärer: Affärsnamn eller Record ID, och om du skapar nya affärer: Pipeline och Deal stage.
    • Biljetter: Om du skapar nya biljetter:Biljettnamn eller Record ID, och om du skapar nya biljetter: Pipeline och Biljettstatus.
    • Produkter: Namn eller register-ID och enhetspris: Produkt:Namn eller register-ID och enhetspris.
    • Linjeposter: Namn, kvantitet, pris och de associerade affärernas Record ID eller affärsnamn. Inkludera produktens produkt-ID om du också associerar posten med en produkt, vilket kommer att mappas som en postegenskap under importen.

Observera: Du kan importera för att skapa nya poster, men du kan inte uppdatera befintliga poster via import. När du importerar poster som är associerade med affärer kommer importen inte att uppdatera det associerade affärsbeloppet. Om du vill uppdatera befintliga poster eller uppdatera det associerade avtalsbeloppet kan du manuellt redigera posterna eller associera posterna med ett avtal i HubSpot.


  • Importverktyget ignorerar tomma celler i ett kalkylblad, så när du importerar nya egenskapsdata kan du lämna cellerna tomma för poster utan värde för egenskapen. Men om en befintlig post redan har ett värde för egenskapen i HubSpot kommer tomma celler inte att rensa det befintliga egenskapsvärdet. Om du vill rensa befintliga egenskapsvärden i bulk kan du redigera värdena manuellt eller använda arbetsflödesåtgärdenRensa egenskapsvärde.
  • För att uppdatera befintliga poster, associera poster och undvika dubbla poster måste dina filer innehålla en unik identifieraregenskap för varje objekt. För alla objekt kan du exportera befintliga poster och använda Record ID som en unik identifierare . För kontakter kan du också använda E-post. För företag kan du också använda Företagets domännamn.
    • Om du importerar flera objekt och inkluderar Record IDs rekommenderas att du differentierar filens kolumnrubriker för att matcha ID med rätt objekt (t.ex. en kolumn som heter Record ID - Contacts och en annan som heter Record ID - Companies).
    • Du kan använda en sekundär e-postadress som unik identifierare för befintliga kontakter som har en sekundär e-postadress listad i HubSpot. Om du använder en sekundär e-postadress och inte inkluderar kolumnen Record ID i din fil kommer den sekundära e-postadressen inte att ersätta den primära e-postadressen. Om du däremot inkluderar både sekundär e-post och Record ID som kolumner i filen kommer den sekundära e-postadressen att ersätta den primära e-postadressen.
  • Om du vill importera och automatiskt formatera telefonnumret baserat på landskoden för kontaktagenskaperna Telefonnummer och Mobiltelefonnummer ska du formatera det som +[landskod][nummer]. Om det finns en förlängning, lägg till ext[nummer]. Ett telefonnummer med landskod för USA skulle till exempel se ut som +11234567890 ext123.
  • För egenskaper som innehåller ett pris måste du använda en av HubSpots accepterade valutor. Listan över accepterade valutor och deras valutakoder finns på flikenValuta i standardinställningarna för ditt konto.
  • För egenskaper som innehåller ett datum måste datumvärdena formateras som något av följande:
    • mm/dd/ååå (t.ex. 10/28/2020)
    • dd/mm/åååå (t.ex. 28/10/2020) eller
    • yyyy-mm-dd (t.ex. 2020-10-28).

Observera: Om du importerar en standard HubSpot-datumegenskap (t.ex. stängningsdatum) måste värdena formateras som en UNIX-tidsstämpel i millisekunder. Om du importerar en Excel-fil måste datum-tids-egenskapens celler vara i talformat . Läs mer om hur du formaterar tidsstämpelvärden och hur du konverterar ett datum till UNIX-format.

  • Om du vill tilldela en ägare till dina poster eller aktiviteter under importen inkluderar du en [Objekt]-ägarrubrik och lägger till användarens namn eller e-postadress i varje rad i den kolumnen. Användare som tilldelas en post genom import kommer inte att få något meddelande om att de tilldelats en ny post.
  • Beroende på typ av egenskapsfält finns det särskilda formateringskrav:
    • Om du har ställt in valideringsregler för anpassade egenskaper för nummer eller text måste de importerade värdena följa reglerna, annars kommer de inte att importeras.
  • När du importerar produkter (endastProfessional och Enterprise ):
    • Om du vill importera ett värde för egenskapen Term formaterar du värdet i kolumnen Term som PXM, där X är antalet månader (t.ex. P6M, för en tidsfrist på 6 månader) eller PXY, där X är antalet år (t.ex. P1Y, för en tidsfrist på 1 år).
    • Om du vill importera ett egenskapsvärde för Faktureringsfrekvens använder du månadsvis, årsvis eller kvartalsvis om produkten har en återkommande pristyp. Låt cellen vara tom om produkten har ett engångspris.

Krav på förening

  • Om du vill importera och associera flera objekt i en fil ska du inkludera information om associerade poster och/eller aktiviteter i samma rad. I två filer använder du en gemensam kolumn för att koppla samman posterna i varje fil. Du kan se exempelfilerna om du vill ha mer hjälp med att importera och associera poster.
  • E-post, möten och anteckningar kan inte importeras ensamma. De måste importeras och associeras med poster.
  • Om du vill associera en post med flera aktiviteter eller poster i ett annat objekt inkluderar du postens unika identifierare i flera rader för varje post som du vill associera. Luke Danes är till exempel chef på Luke's Diner, men entreprenör på Dragonfly Inn. Om du vill associera honom med båda företagen måste du inkludera två rader för Luke Danes med kolumnerna E-post (eller register-ID) och Företagets domännamn (eller register-ID) för varje företag.

Observera att omdu inte inkluderar unika identifierare (t.ex. e-post, företagets domännamn, register-ID) kommer importen att skapa dubbla poster i stället för att koppla dem till samma post. Läs mer om hur du importerar och associerar flera objekt.


flex-associations-import-example

  • Om du vill importera associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ) ska du inkludera en kolumn för associationsetiketter. Du måste skapa associationsetiketterna i HubSpot innan du importerar.
    • Om du vill ange flera etiketter för att beskriva förhållandet mellan två poster kan du inkludera flera värden för associationsetiketter i en cell, separerade med ett semikolon (t.ex. Manager; Billing contact).
    • Om du importerar associationsetiketter i en import av flera filer måste du inkludera kolumnen Association label och en unik identifierare för det objekt du associerar i samma fil.
  • Om du vill skapa associationer mellan barn- och föräldraföretag via import inkluderar du en kolumn för föräldraföretag i din importfil med föräldraföretagens Record ID-värden. Läs mer om att importera dotterföretag.

Exempel på importfiler

Följande filer innehåller de nödvändiga kolumnrubrikerna för varje objekttyp samt eventuella ytterligare rubriker. Du kan lägga till egna kolumnrubriker för att uppdatera eller skapa ytterligare egenskaper som är viktiga för att underhålla din organisations HubSpot-databas.

Ett objekt

  • Exempel på kalkylblad för kontakter: XLSX eller CSV
  • Exempel på kalkylblad för företag: XLSX eller CSV
  • Kalkylblad med exempel på affärer: XLSX eller CSV
  • Kalkylblad med exempel på biljetter: XLSX eller CSV
  • Kalkylblad med exempel på produkter: XLSX eller CSV

När filen är klar kan du lära dig hur du importerar ett objekt till HubSpot.

Observera: Produkter kan endast importeras i en import av ett enda objekt. Du kan associera en befintlig produkt till en post eller manuellt associera en produkt till en affär eller offert.

Flera objekt med associationer

Du kan importera och associera objekt antingen tillsammans i en fil eller i två separata filer, där varje fil representerar ett objekt.

Importera flera objekt i en fil

Om du vill importera och associera flera objekt i en fil inkluderar du de poster du vill associera i samma rad i filen. De här exempelfilerna representerar vanliga användningsfall, men du kan blanda och matcha objekt genom att ersätta kolumnrubrikerna med egenskaperna för ett annat objekt.

  • Exempel på kalkylblad för kontakter och företag: XLSX eller CSV.
  • Exempel på kalkylblad för kontakter och företag med associationsetiketter: XLXS eller CSV.
  • Exempel på kalkylblad för kontakter och biljetter: XLSX eller CSV.
  • Exempel på kalkylblad för företag och avtal: XLSX eller CSV.
  • Exempel på kalkylblad för företag och anteckningar: XLSX eller CSV.
  • Exempel på kalkylblad för företag, affärer och anteckningar: XLSX eller CSV.
  • Exempel på kalkylblad för affärer och nya poster (med tillhörande produkter) : XLSX eller CSV. När du importerar i en fil kan du bara importera en post per affär.
  • Exempel på kalkylblad för samtal och kontakter: CSV.
  • Provkalkylblad för anteckningar och biljetter: CSV.
  • Exempel på kalkylblad för uppgifter och befintliga affärer: CSV: CSV.

Importera flera objekt i två filer

När du importerar och associerar i två filer representerar varje fil ett objekt.För att identifiera vilka poster som ska associeras i filerna inkluderar du en gemensam kolumn i båda filerna.En av filerna ska ha ett unikt värde för varje rad i denna kolumn. I den andra filen använder du dessa värden för att ange vilken post som varje rad ska associeras med.

Ett vanligt användningsfall är till exempel att importera och koppla kontakter och företag. I följande exempelfiler är företagsnamn den gemensamma kolumnen:

  • Exempel på kalkylblad för företag: XLSX eller CSV.

  • Exempel på kalkylblad för kontakter: XLSX eller CSV.

I företagsfilen finns det ett unikt värde för varje rad i kolumnen Företagsnamn. I varje rad i kontaktfilen motsvarar värdena i kolumnen Företagsnamn det företag som kontakten kommer att associeras med. Du kan använda de här filerna när du importerar kontakter och företag, eller blanda och matcha andra objekt, så länge du inkluderar en gemensam kolumn.

  • Affärer och företag med associationsetiketter i två filer:I de här exempelfilerna ärFöretagsnamn den unika nyckeln för objektet Företag.
    • Exempel på kalkylblad för transaktioner: XLSX eller CSV.
    • Kalkylblad för företag: XLSX eller CSV.
  • Affärer och nya poster i två filer: I de här exempelfilerna är Affärsnamn den unika nyckeln för objektet Affär. När du importerar i två filer kan du importera flera poster per affär.
    • Exempel på kalkylblad för affärer: XLSX eller CSV.
    • Exempel på kalkylblad för poster (med tillhörande produkter): XLSX eller CSV.
  • Samtal och kontakter i två filer: I dessa filer är e-post den gemensamma kolumnen och den unika nyckeln för kontakter.
    • Kalkylblad med exempel på samtal: CSV.
    • Kalkylblad med exempel på kontakter: CSV.

När filerna är klara kan du lära dig hur du importerar och associerar flera objekt eller importerar aktiviteter till HubSpot.

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.