Tuo yksi objekti

Voit tuoda tiedostoja luodaksesi ja päivittääksesi HubSpot-tietueita irtotavarana. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tuodaan yksittäinen tietuetyyppi, joka tunnetaan myös nimellä objekti.

Tuodessasi yksittäisen objektin voit luoda tai päivittää seuraavat:

• CRM:n vakioobjektit: yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja määritellyt mukautetut objektit.
• HubSpotin määrittelemät kohteet: tuotteet.

Voit myös tuoda ja yhdistää tietueita useiden HubSpot-objektien välillä. Jos sinulla on tietoja toisessa järjestelmässä ja haluat määrittää kaksisuuntaisen synkronoinnin, opettele, miten voit muodostaa yhteyden ja käyttää HubSpot-tietojen synkronointia tuonnin sijasta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat tuonnin, määritä tuontitiedosto ja varmista, että sinulla on kaikki yhden objektin tuontia varten tarvittavat kentät.

Tuo tietueet

Voit luoda tai päivittää yhden objektin (esim. yhteystiedot) massaluonteisesti:

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.

• Napsauta Aloita tuonti.
• Valitse Tiedosto tietokoneelta ja napsauta sitten Seuraava.
• Valitse Yksi tiedosto ja napsauta sitten Seuraava.
• Valitse Yksi objekti ja napsauta sitten Seuraava.
• Valitse tuontitiedoston objekti.

• Napsauta Valitse tiedosto ja valintaikkunassa ja valitse sitten tuontitiedosto.
• Jos olet[Objektin] ID:n käyttäminen tietueiden deduplikoimiseen., valitseKäytä HubSpotista vietyjä "[Object] ID" -tunnuksia näiden tietueiden päivittämiseen-valintaruutu. Jos käytät sähköpostiosoitteita tai yrityksen verkkotunnuksia, jätä valintaruutu tyhjäksi. Kun tuot [Object] ID:tä tiedostoon, sisällytä sarakeotsikko täsmälleen sellaisena kuin se näkyy vientitiedostossa (esim. Contact ID, ei CONTACT ID). Jos rivi ei sisällä arvoa [Object] ID:lle, luodaan uusi tietue.

Huom: Jos käytät olemassa olevan yhteystiedontoissijaista sähköpostia HubSpotissa heidän yksilöllisenä tunnisteenaan, toissijainen sähköpostiei korvaa ensisijaista sähköpostia niin kauan kuin teetsisällytäYhteystiedon tunnusta saraketta tiedostossasi. Ijos lisäätmolemmattoissijainen sähköpostiosoite jaYhteystiedon tunnussarakkeina tiedostossasi, toissijainen sähköpostiosoiteonkorvaa ensisijaisen sähköpostin, kun se tuodaan.

• Jos tuot tietoja muulla kielellä kuin omalla kielelläsi, valitse oletuskieli, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse kieli tiedostosi sarakeotsikoiden kieli. Oikean kielen valitseminen mahdollistaa sen, että HubSpot voi sovittaa sarakeotsikot paremmin olemassa oleviin oletusominaisuuksiin. Jos valitsemallasi kielellä ei ole vastaavuutta, HubSpot etsii englanninkielisen ominaisuuden, jota se voi sovittaa.

• Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
• Map columns in your file to [object]properties -näytössä HubSpot sovittaa tiedostosi sarakkeet valitsemiesi objektien ominaisuuksiin otsikon, otsikon kielen ja ominaisuuden nimen perusteella. Näet esikatselun taulukkolaskentataulukkosi ominaisuuksien arvoista Esikatselutiedot-sarakkeessa.
• Jos jokin sarake ei vastaa olemassa olevaa ominaisuutta, napsauta HubSpot Property-sarakkeen vastaavaa pudotusvalikkoa . Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

• • Jos haluat yhdistää sarakkeen olemassa olevaan ominaisuuteen, valitse olemassa oleva ominaisuus.
  • Jos haluat määrittää uuden mukautetun ominaisuuden, valitse Luo uusi ominaisuus, ja määritä sitten uuden ominaisuuden oikeassa paneelissa. Sarakkeen tiedot liitetään nyt tähän uuteen mukautettuun ominaisuuteen.
  • Jos haluat ohittaa sarakkeen tuonnin, valitse Älä tuo saraketta.Jos haluat ohittaa tietojen tuonnin kaikista yhteensopimattomista sarakkeista, valitse oikeassa alareunassa Älä tuo tietoja yhteensopimattomista sarakkeista -valintaruutu.

• Jos käytät sähköpostia tai yrityksen verkkotunnusta yhteystieto- tai yritystietueiden deduplikointiin:
  • Jos haluat estää tuontia korvaamasta tietueiden yksittäisiä ominaisuuksia, valitse Älä korvaa olemassa olevaa arvoa -valintaruutu , jos et halua päivittää tietueita, joilla on olemassa oleva arvo kyseiselle ominaisuudelle.
  • Jos haluat estää tuontia korvaamasta kaikkia tuontiin sisältyviä ominaisuuksia, valitse taulukon yläosassa oleva valintaruutu.
  • Kun valintaruutu on valittuna, tuonti ei päivitä kyseistä ominaisuutta tietueisiin, joissa arvo on. Kaikki uudet tietueet tai olemassa olevat tietueet, joilla ei ole kyseisen ominaisuuden arvoa, päivitetään.

• Kun kaikki sarakkeet on yhdistetty ominaisuuteen tai asetettu Älä tuo saraketta-asetukseksi, valitse Seuraava.

• Kirjoita Yksityiskohdat-näytössä Tuonnin nimi.
  • Jos tuot yhteystietoja:
    • Jos haluat luoda luettelon automaattisesti, kun yhteystietoja tuodaan, valitse Luo luettelo yhteystiedoista tästä tuonnista -valintaruutu.
    • Jos haluat hyväksyä, että yhteystiedot odottavat yhteydenottoja ja että tuontitiedosto ei sisällä ostettua luetteloa, valitse valintaruutu. Lue lisää HubSpotin hyväksyttävän käytön käytännöistä.
    • Jos olet ottanuttililläsi käyttöön yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) toiminnallisuuden, voit valita laillisen käsittelyperusteenYhteystietojen käsittelyn oikeusperustan asettaminen -pudotusvalikosta.

• • Jos tuot tiedostoa, jossa on päivämääräominaisuus, vahvista Päivämäärämuoto-pudotusvalikosta, miten laskentataulukkosi päivämääräarvot on muotoiltu.

• Kun olet määrittänyt tuonnin asetukset, napsauta oikeassa alareunassa olevaa Viimeistele tuonti -painiketta.

Voit tarkastella, analysoida ja suorittaa toimenpiteitä aiempien tuontitiedostojen kanssa. Lue, miten voit luoda luettelon, tarkastella tuontivirheitä tai tarkastella ja poistaa tuotuja tietueita.