Tuo yksi objekti

Voit tuoda tiedostoja luodaksesi ja päivittääksesi HubSpot-tietueita irtotavarana. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tuodaan yksittäinen tietuetyyppi, joka tunnetaan myös nimellä objekti.

Tuodessasi yksittäisen objektin voit luoda tai päivittää seuraavat:

• CRM:n vakioobjektit: yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja määritellyt mukautetut objektit.
• HubSpotin määrittelemät kohteet: tuotteet.

Voit myös tuoda ja yhdistää tietueita useiden HubSpot-objektien välillä. Jos sinulla on tietoja toisessa järjestelmässä ja haluat määrittää kaksisuuntaisen synkronoinnin, opettele, miten voit muodostaa yhteyden ja käyttää HubSpot-tietojen synkronointia tuonnin sijasta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat tuonnin, määritä tuontitiedosto ja varmista, että sinulla on kaikki yhden objektin tuontia varten tarvittavat kentät.

Tuo tietueet

Voit luoda tai päivittää yhden objektin (esim. yhteystiedot) massaluonteisesti:

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.

• Napsauta Aloita tuonti.
• Valitse Tiedosto tietokoneelta ja valitse sitten Seuraava.
• Valitse Yksi tiedosto ja napsauta sitten Seuraava.
• Valitse Yksi objekti ja napsauta sitten Seuraava.
• Valitse tuontitiedoston objekti.
• Napsauta Valitse tiedosto ja valintaikkunassa ja valitse sitten tuontitiedosto.

• Jos tuot tietoja muulla kielellä kuin omalla kielelläsi oletuskieli, napsauta pudotusvalikko ja valitse kieli tiedostosi sarakeotsikoiden kieli. Oikean kielen valitseminen mahdollistaa sen, että HubSpot voi sovittaa sarakeotsikot paremmin olemassa oleviin oletusominaisuuksiin. Jos valitsemallasi kielellä ei ole vastaavuutta, HubSpot etsii englanninkielisen ominaisuuden, jota se voi sovittaa.

• Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
• Map columns in your file to [object]properties -näytössä HubSpot yhdistää tiedostosi sarakkeet valitsemasi objektin ominaisuuksiin otsikon, otsikon kielen ja ominaisuuden nimen perusteella.

• Näet esikatselun laskentataulukkosi kolmesta ensimmäisestä rivistä kentässä Esikatselutiedot sarakkeessa.
  • Jos sarakkeen kolmella ensimmäisellä rivillä ei ole havaittu virheitä, Mapped-sarakkeeseen ilmestyy valintamerkki onnistumisesta.
  • Jos sarakkeen kolmella ensimmäisellä rivillä havaitaan tiettyjä virheitä, Mapped-sarakkeessa on huutokuvake. Vie hiiren osoitin kuvakkeen päälle nähdäksesi virheen ja valitse Korjaa tuontivirheet, jolloin saat tietää, miten voit korjata virheen.

• Jos jokin sarake ei vastaa olemassa olevaa ominaisuutta, napsauta HubSpot Property-sarakkeen pudotusvalikkoa. Pudotusvalikossa voit valita jonkin seuraavista:

• • Jos haluat liittää sarakkeen olemassa olevaan ominaisuuteen, etsi ja valitse olemassa oleva ominaisuus.
  • Jos haluat määrittää uuden mukautetun ominaisuuden, napsauta Luo uusi ominaisuus, ja määritä sitten uuden ominaisuuden oikeassa paneelissa. Sarakkeen tiedot liitetään nyt tähän uuteen mukautettuun ominaisuuteen.

• Jos haluat jättää yksittäisen rivin tietojen tuonnin väliin, napsauta Import as column ( Tuo sarakkeena ) -kohdan pudotusvalikkoa ja valitse sitten Don't import column (Älä tuo saraketta).
• Jos haluat ohittaa tietojen tuonnin kaikista kartoittamattomista sarakkeista, valitse oikeassa alareunassa Älä tuo tietoja kartoittamattomista sarakkeista-valintaruutu.

• Jos käytättietueen ID:tä tietueiden päivittämiseen tai päällekkäisten tietueiden välttämiseen, napsauta Import as (Tuo nimellä ) -sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse sitten Record ID (Tietueen ID). Tuonti päivittää olemassa olevat tietueet tietueen ID: n perusteella.Jos tiedoston rivi ei sisällä arvoa Record ID:lle, luodaan uusi tietue.

Huomaa: jos käytät olemassa olevan yhteyshenkilöntoissijaista sähköpostia HubSpotissa hänen yksilöivänä tunnuksenaan, toissijainen sähköpostiei korvaa ensisijaista sähköpostia niin kauan kuinet sisällytäRecord ID -saraketta tiedostoon. Jos sisällytät sekä toissijaisen sähköpostin ettäRecord ID:n sarakkeina tiedostoon, toissijainen sähköposti korvaa ensisijaisen sähköpostin, kun se tuodaan.

• Jos käytät sähköpostia tai yrityksen verkkotunnusta kontakti- tai yritystietueiden deduplikointiin:
  • Jos haluat estää tuontia korvaamasta tietueiden yksittäisiä ominaisuuksia, valitse Älä korvaa olemassa olevaa arvoa -valintaruutu , jos et halua päivittää tietueita, joilla on olemassa oleva arvo kyseiselle ominaisuudelle.
  • Jos haluat estää tuontia korvaamasta kaikkia tuontiin sisältyviä ominaisuuksia, valitse taulukon yläosassa oleva valintaruutu.
  • Kun valintaruutu on valittuna, tuonti ei päivitä kyseistä ominaisuutta tietueisiin, joissa arvo on. Kaikki uudet tietueet tai olemassa olevat tietueet, joilla ei ole kyseisen ominaisuuden arvoa, päivitetään.

• Kun kaikki sarakkeet on yhdistetty ominaisuuteen tai asetettu Älä tuo saraketta-asetukseksi, valitse Seuraava.

• Kirjoita Yksityiskohdat-näytössä Tuonnin nimi.
  • Jos tuot yhteystietoja:
    • Jos haluat luoda luettelon automaattisesti, kun yhteystietoja tuodaan, valitse Luo luettelo yhteystiedoista tästä tuonnista -valintaruutu.
    • Jos haluat hyväksyä, että yhteystiedot odottavat yhteydenottoja ja että tuontitiedosto ei sisällä ostettua luetteloa, valitse valintaruutu. Lue lisää HubSpotin hyväksyttävän käytön käytännöistä.
    • Jos olet ottanuttililläsi käyttöön yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) toiminnallisuuden, voit valita laillisen käsittelyperusteenYhteystietojen käsittelyn oikeusperustan asettaminen-pudotusvalikosta.

• • Jos tuot tiedostoa, jossa on päivämääräominaisuus, vahvista Päivämäärämuoto-pudotusvalikosta, miten laskentataulukkosi päivämääräarvot on muotoiltu.

• Kun olet määrittänyt tuonnin asetukset, napsauta oikeassa alareunassa olevaa Viimeistele tuonti -painiketta.

Voit tarkastella, analysoida ja suorittaa toimenpiteitä aiempien tuontitiedostojen kanssa. Lue, miten voit luoda luettelon, tarkastella tuontivirheitä tai tarkastella ja poistaa tuotuja tietueita.