Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Stel uw importbestanden in

Laatst bijgewerkt: augustus 2, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Of HubSpot nu uw eerste CRM is of dat u overstapt van een ander systeem, importeren helpt u bij het aanmaken van records en het bijwerken van uw database. Importbestanden zijn spreadsheets met gegevens die worden gebruikt om de relaties en processen van uw bedrijf te organiseren. Bekijk voordat u begint met importeren

de relevante HubSpot-voorwaarden en vereisten voor uw importbestanden.

Woordenlijst

  • CRM Object: een type van een relatie of proces dat uw bedrijf heeft, zoals contacten, bedrijven, deals en tickets. Bij het importeren, is een object het type dataset dat u importeert in HubSpot.

  • Record: een individuele instantie van een object (bijv. "Tom Smith" is een contact record). In een enkel object importbestand, vertegenwoordigt elke rij van uw bestand één object record. Indien u meerdere objecten in één bestand importeert, zal elke rij records vertegenwoordigen die met elkaar geassocieerd zijn.

  • Eigenschap: een veld dat gemaakt is om informatie over uw records op te slaan. In een import zullen eigenschappen overeenkomen met de kolomkoppen van uw bestand.


    contact-import-exampleVoorbeeld bestand

In dit voorbeeld is het object dat wordt geïmporteerd contactpersonen. Elke rij vertegenwoordigt een contactpersoonrecord, en elke kolom met informatie vertegenwoordigt een contactpersooneigenschap

(Voornaam, Achternaam, Emailadres).
  • Unieke identificator: een eigenschapswaarde die HubSpot gebruikt om elk record als uniek te herkennen. In een import, heb je een unieke identifier nodig om twee verschillende records te associëren (bv. importeer "Tom Smith" en associeer hem met zijn bedrijf "Smith Inc."), of om te vermijden dat dubbele records worden aangemaakt (bv. twee records voor "Tom Smith"). De unieke identifiers die gebruikt worden bij het importeren in HubSpot zijn:
    • Email: het emailadres van een contactpersoon. Dit is nodig bij het importeren en associëren van contacten met een ander object via een import. Als u geen e-mailadressen van contactpersonen hebt, gebruik dan de Contact-ID om bestaande contactpersonen bij te werken en te associëren.
    • Bedrijfsdomeinnaam: het website domein van een bedrijf (bijv. voorbeeld.com). Dit is nodig bij het koppelen van bedrijven aan een ander object via een import. Als u geen bedrijfsdomeinnamen hebt, gebruik dan de bedrijfs-ID om bestaande bedrijfsrecords bij te werken en te koppelen.
    • [Object] ID: een unieke eigenschap waarde gegeven aan elk record door HubSpot. Als u bestaande records exporteren van HubSpot, zal elk record een [Object] ID hebben. Dit is een vereiste kolom bij het importeren en associëren van bestaande deals of tickets met een ander objecttype, maar kan ook worden gebruikt als de unieke identificatie voor contacten en bedrijven als u geen e-mails of bedrijfsdomeinnamen hebt.
  • Map columns: een stap in het importproces, wanneer u wordt gevraagd om de kolomkoppen in uw bestand te matchen met HubSpot-eigenschappen.

Als voorbeeld, u wilt contactpersonen en bedrijven importeren en associëren in één bestand. De objecten die worden geïmporteerd en gekoppeld zijn contactpersonen en bedrijven. Elke rij vertegenwoordigt een contactpersoonrecord en de bijbehorende bedrijfsrecord. Elke kolomkop vertegenwoordigt eigenschappen die zullen worden toegewezen tijdens het importeren. Het hieronder getoonde bestand bevat contacteigenschappen (Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Favoriet voedsel) en bedrijfseigenschappen (Naam, Bedrijfsdomeinnaam). Er is ook een unieke identifier voor elk object dat de twee unieke records in HubSpot zal koppelen (E-mailadres voor contactpersonen en Bedrijfsdomeinnaam voor bedrijven). Tijdens het importproces zult u kolommen toewijzen aan HubSpot-eigenschappen (kolomVoornaam aan de HubSpot-eigenschap Voornaam

).

import-contacts-and-companies-exampleVoorbeeld bestand

mapping-column-example-introKolommen toewijzen aan eigenschappen

Importeer vereisten

Vereisten voor bestanden

Alle bestanden die geïmporteerd worden in HubSpot moeten:
  • Een .csv, .xlsx, of .xls bestand zijn.
  • Slechts één blad bevatten.
  • Minder dan 250.000 rijen en 1.000 kolommen bevatten.
  • Kleiner zijn dan 150MB.
  • Een header-rij bevatten waarin elke kolomkop overeenkomt met een eigenschap in HubSpot. U kunt controleren of er al een standaardeigenschap bestaat die overeenkomt met uw koptekst of een aangepaste eigenschap maken voordat u importeert. Meer informatie over HubSpot's standaardeigenschappen voor contactpersonen, bedrijven, deals en tickets.
  • Wees UTF-8 gecodeerd als tekens in vreemde talen zijn opgenomen.

Eigenschap vereisten

  • Afhankelijk van de object(en) die u importeert, moet uw bestand de volgende kolommen bevatten:
    • Contactpersonen: Voornaam, of Achternaam, of E-mail (unieke identificatiecode)
    • Bedrijven: Naam of Bedrijfsdomeinnaam (unieke identifier).
    • Deals: Deal naam, Pijplijn, en Deal stadium.
    • Tickets: Ticketnaam, Pijplijn, en Ticketstatus.
    • Producten: Naam , en Eenheidsprijs.
    • Notities: Activiteit datum, en Notitie body.
  • Voor eigenschappen die een datum bevatten, moeten uw datumwaarden geformatteerd zijn als een van:
    • mm/dd/jjjj (b.v. 10/28/2020)
    • dd/mm/jjjj (bijv. 28/10/2020) of
    • jjjj/mm/dd (bijv. 2020/10/28).
  • Als u een eigenaar wilt toewijzen aan uw contactpersonen, bedrijven, deals of tickets tijdens het importeren, neemt u een kop [Object] eigenaar op en voegt u het e-mailadres van de gebruiker toe aan elke rij in die kolom. gebruikers die een record toegewezen krijgen via importeren, ontvangen geenmelding dat ze een nieuw record toegewezen hebben gekregen.
  • Om bestaande records bij te werken en dubbele records te vermijden, moeten uw bestanden een unieke identifier-eigenschap voor elk object bevatten. Voor contactpersonen en bedrijven kan dit E-mail en Bedrijfsdomeinnaam zijn. Voor alle objecten kunt u bestaande records exporteren en de [Object]-ID als unieke identificatie gebruiken. Bij het importeren van [Object]-ID in een bestand moet u de kolomkop precies zo invoegen als in het exportbestand (bijv. Contact-ID, niet CONTACT-ID).

Let op: u kunt een secundaire e-mail gebruiken als unieke identificatie voor bestaande contactpersonen die een secundair e-mailadres hebben vermeld in HubSpot. Als u een secundair e-mailadres gebruikt en de kolom Contact-ID niet opneemt in uw bestand, zal het secundaire e-mailadres het primaire e-mailadres niet vervangen. Als u echter zowel de secundaire e-mail als de Contact-ID als kolommen in uw bestand opneemt, vervangt de secundaire e-mail de primaire e-mail.

  • Afhankelijk van het type eigenschapveld, zijn er specifieke opmaakvereisten. Meer informatie over eigenschap veldtypes en importeren naar selectievakje eigenschappen.
  • Bij het importeren van producten( alleenProfessional en Enterprise ):
    • Als u een Termijn-eigenschap wilt importeren, formatteert u de waarde in de Termijn-kolom als PXM, waarbij X het aantal maanden is (bijv. P6M, voor een termijn van 6 maanden) of PXY, waarbij X het aantal jaren is (bijv. P1Y, voor een termijn van 1 jaar).
    • Als u een eigenschap Factureringsfrequentie wilt importeren, gebruik dan maandelijks, jaarlijks of driemaandelijks als het product een terugkerend prijstype heeft. Laat de cel leeg als het product een eenmalige prijs heeft.

Voorbeeld importbestanden

De volgende bestanden bevatten de vereiste kolomkoppen voor elk objecttype, evenals mogelijke extra koppen. U kunt uw eigen kolomkoppen toevoegen om eventuele extra eigenschappen bij te werken of aan te maken die belangrijk zijn om de HubSpot-database van uw organisatie te onderhouden.

Eén object

  • Contacten voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Bedrijven voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Deals voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Tickets voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Producten voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV

Let op: producten kunnen alleen worden geïmporteerd in één object import en kunnen niet worden gekoppeld aan een ander object via een import. Leer hoe u handmatig een product kunt koppelen aan een deal of offerte.

Meerdere objecten met koppelingen

U kunt objecten importeren en associëren

in één bestand of in twee afzonderlijke bestanden, waarbij elk bestand één object vertegenwoordigt.

Meerdere objecten in één bestand importeren

Om meerdere objecten in één bestand te importeren en te associëren, neemt u de records die u wilt associëren op in dezelfde rij van uw bestand. Deze voorbeeldbestanden vertegenwoordigen veel voorkomende gebruikssituaties, maar u kunt objecten mixen en matchen door de kolomkoppen te vervangen door de eigenschappen van een ander object.

  • Voorbeeld spreadsheet Contactpersonen en bedrijven: XLSX of CSV
  • Contacten en tickets voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Bedrijven en deals voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Bedrijven en notities voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Bedrijven, deals en notities voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV

Meerdere objecten in twee bestanden importeren

Bij het importeren en associëren in twee bestanden, vertegenwoordigt elk bestand een object.Om te bepalen welke records in de bestanden moeten worden gekoppeld, neemt u in beide bestanden een gemeenschappelijke kolom op. Eén van uw bestanden moet een unieke waarde hebben voor elke rij in deze kolom. In het andere bestand gebruikt u die waarden om aan te geven met welke record elke rij moet worden geassocieerd.

Een gebruikelijk geval is bijvoorbeeld het importeren en koppelen van contactpersonen en bedrijven. In de volgende voorbeeldbestanden is Bedrijfsnaam de gemeenschappelijke kolom:

  • Bedrijven voorbeeld spreadsheet:XLSX ofCSV

  • Contactpersonen voorbeeld spreadsheet:XLSX ofCSV

In het bedrijvenbestand is er een unieke waarde voor elke rij in de kolomBedrijfsnaam. In elke rij van het contactpersonenbestand komen de waarden in de kolomBedrijfsnaam overeen met het bedrijf waarmee de contactpersoon zal worden geassocieerd.

U kunt deze bestanden gebruiken voor het importeren van contactpersonen en bedrijven, of andere objecten mixen en matchen, zolang u maar een gemeenschappelijke kolom opneemt. Zodra uw bestanden klaar zijn, leert u hoe u één object of meerdere objecten importeert en koppelt in HubSpot.

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM