Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Stel uw importbestanden in

Laatst bijgewerkt: december 1, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Of HubSpot nu je eerste CRM is of je verhuist van een ander systeem, importeren helpt je bij het aanmaken van records en het bijwerken van je database. Importbestanden zijn spreadsheets met gegevens die worden gebruikt om de relaties en processen van je bedrijf te organiseren. Bekijk voordat u begint met importeren de relevante HubSpot-termen en vereisten voor uw importbestanden.

Woordenlijst

  • CRM-object: een type relatie of proces dat uw bedrijf heeft, zoals contacten, bedrijven, deals en tickets. Bij het importeren is een object het type dataset dat u in HubSpot importeert.

  • Record: een individuele instantie van een object (bijv. "Tom Smith" is een contact record). In een enkel objectimportbestand vertegenwoordigt elke rij van je bestand één objectrecord. Als u meerdere objecten in één bestand importeert, vertegenwoordigt elke rij records die aan elkaar zijn gekoppeld.

  • Activiteit: een verbintenis die aan records kan worden gekoppeld, zoals een e-mail die naar een contactpersoon is gestuurd, of een notitie die is vastgelegd op een ticketrecord. Activiteiten omvatten gesprekken, e-mails, vergaderingen, notities en taken. U kunt nieuwe activiteiten creëren via import, maar bestaande activiteiten niet bijwerken. Oproepen en taken kunnen op zichzelf worden geïmporteerd, maar e-mails, vergaderingen en notities moeten worden geïmporteerd en gekoppeld aan een CRM-object.
  • Eigenschap: een veld dat is gemaakt om informatie over uw records en activiteiten op te slaan. Bij een import komen de eigenschappen overeen met de kolomkoppen van uw bestand.


    contact-import-exampleVoorbeeld bestand

In dit voorbeeld is het geïmporteerde object contactpersonen. Elke rij vertegenwoordigt een record van een contactpersoon, en elke kolom met informatie vertegenwoordigt een eigenschap van een contactpersoon (Voornaam, Achternaam, E-mailadres).

  • Unieke identifier: een eigenschap die HubSpot gebruikt om elk record te herkennen als uniek. In een import heb je een unieke identifier nodig om twee verschillende records te associëren (bijv. "Tom Smith" importeren en hem associëren met zijn bedrijf "Smith Inc."), of om te voorkomen dat er dubbele records worden aangemaakt (bijv. twee records voor "Tom Smith"). De unieke identifiers die worden gebruikt bij het importeren in HubSpot zijn:
    • E-mail: het e-mailadres van een contactpersoon. Dit is nodig bij het importeren van contactpersonen om duplicaten te voorkomen of om contactpersonen te associëren met een ander object. Als u geen e-mailadressen van contactpersonen hebt, gebruikt u de Record ID om bestaande contactrecords bij te werken en te koppelen.
    • Bedrijfsdomeinnaam: het websitedomein van een bedrijf (bijv. example.com). Dit is nodig bij het importeren van bedrijven om duplicaten te voorkomen of om bedrijven te associëren met een ander object. Als u geen bedrijfsdomeinnamen hebt, gebruikt u de Record ID om bestaande bedrijfsrecords bij te werken en te associëren.
    • Record ID: een unieke eigendomswaarde die HubSpot aan elk record geeft. Als je bestaande records uit HubSpot exporteert, heeft elk record een Record ID. Dit is een verplichte kolom bij het importeren en associëren van bestaande deals of tickets met een ander objecttype, maar kan ook worden gebruikt als unieke identificatie voor contactpersonen en bedrijven als je geen e-mails of bedrijfsdomeinnamen hebt.
  • Associatielabel ( alleenProfessional en Enterprise ): een waarde die de relatie tussen records specificeert. Zodra u associatielabels hebt gemaakt, kunt u deze samen met uw records importeren.
  • Map kolommen: een stap in het importproces, waarbij je wordt gevraagd om de kolomkoppen in je bestand af te stemmen op HubSpot eigenschappen.

Een voorbeeld: u wilt contacten en bedrijven in één bestand importeren en associëren. De objecten die worden geïmporteerd en gekoppeld zijn contactpersonen en bedrijven. Elke rij vertegenwoordigt een contactpersoonrecord en de bijbehorende bedrijfsrecord. Elke kolomkop vertegenwoordigt eigenschappen die tijdens het importeren in kaart worden gebracht. Het hieronder getoonde bestand bevat contacteigenschappen (Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Lievelingseten) en bedrijfseigenschappen (Naam, Bedrijfsdomeinnaam). Er is ook een unieke identifier voor elk object die de twee unieke records in HubSpot zal koppelen(E-mailadres voor contactpersonen en Bedrijfsdomeinnaam voor bedrijven). Tijdens het importproces koppel je kolommen aan HubSpot-eigenschappen (KolomVoornaam aan de HubSpot-eigenschap Voornaam ).

import-contacts-and-companies-exampleVoorbeeld bestand

import-mapping-examplesKolommen naar eigenschappen mappen

Vereisten voor importeren

Vereisten voor het bestand

Alle bestanden die in HubSpot worden geïmporteerd moeten:
  • Een .csv-, .xlsx- of .xls-bestand zijn.
  • Slechts één blad hebben.
  • Minder dan 1.048.576 rijen en 1.000 kolommen bevatten.
  • Kleiner zijn dan 512 MB.
  • Een kopregel bevatten waarin elke kolomkop overeenkomt met een eigenschap in HubSpot. De kolomkoppen kunnen in elke willekeurige volgorde worden georganiseerd zonder dat dit invloed heeft op de import. U kunt bevestigen of er al een standaard eigenschap bestaat die overeenkomt met uw koptekst of een aangepaste eigenschap maken voordat u importeert. Meer informatie over de standaardeigenschappen van HubSpot voor contactpersonen, bedrijven, deals en tickets.
  • UTF-8 gecodeerd zijn als er vreemde taaltekens zijn opgenomen.
  • Cellen in getalformaat bevatten als je datum-tijd eigenschappen importeert in een Excel bestand.
  • Alleen valutagegevens bevatten die zijn geformatteerd voor USD met gebruik van decimalen (bijv. 123,45).

Vereisten voor eigenschappen

  • Afhankelijk van de objecten of activiteiten die je importeert, moet je bestand de volgende kolommen bevatten:
    • Contactpersonen: ten minste één van Voornaam, Achternaam, E-mail of Record ID.
    • Bedrijven: ten minste één van Naam, Bedrijfsdomeinnaam of Record-ID.
    • Deals: Deal naam of Record ID, en als u nieuwe deals aanmaakt, Pipeline, en Deal stage.
    • Tickets: Ticketnaam of Record-ID, en als u nieuwe tickets aanmaakt, Pipeline en Ticketstatus.
    • Producten: Naam of Record-ID, en eenheidsprijs.
    • Regelitems: Naam, Hoeveelheid, Prijs en de Record-ID of Deal-naam van de bijbehorende deals. Voeg de product-id van het product toeals u het lijnitem ook associeert met een product, dat tijdens het importeren als een lijnitem-eigenschap wordt toegewezen.

Let op: u kunt importeren om nieuwe line items aan te maken, maar u kunt bestaande line items niet bijwerken via import. Wanneer u lijnitems importeert die gekoppeld zijn aan deals, zal de import het bijbehorende dealbedragniet bijwerken. Als u bestaande lijnitems wilt bijwerken of het bijbehorende dealbedrag wilt bijwerken, kunt u de lijnitems handmatig bewerken of de lijnitems koppelen aan een deal in HubSpot.


    • Gesprekken: Gespreksnotities. Meer informatie over de extra eigenschappen die u kunt importeren voor gesprekken.
    • E-mails: E-mail body en E-mail richting. Meer informatie over de aanvullende eigenschappen die u kunt importeren voor e-mails.
    • Vergaderingen: Beschrijving van de vergadering. Meer informatie over de aanvullende eigenschappen die u kunt importeren voor vergaderingen.
    • Notities: Notitie body. Meer informatie over de aanvullende eigenschappen die u kunt importeren voor notities.
    • Taken: Taaktitel en Vervaldatum. Meer informatie over de aanvullende eigenschappen die u kunt importeren voor taken.
  • De importtool negeert lege cellen in een spreadsheet, dus bij het importeren van nieuwe eigenschapgegevens kunt u cellen leeg laten voor records zonder waarde voor de eigenschap. Echter, als een bestaande record al een waarde heeft voor de eigenschap binnen HubSpot, zullen lege cellen de bestaande waarde van de eigenschap niet wissen. Om bestaande eigenschapwaarden in bulk te wissen, kun je de waarden handmatig bewerken of de workflowactieEigenschapwaarde wissen gebruiken.
  • Om bestaande records bij te werken, records te associëren en dubbele records te voorkomen, moeten je bestanden voor elk object een unieke identificatie-eigenschap bevatten. Voor alle objecten kunt u bestaande records exporteren en de Record ID gebruiken als unieke identificatie. Voor contactpersonen kunt u ook Email gebruiken. Voor bedrijven kunt u ook Bedrijfsdomeinnaam gebruiken.
    • Als je meerdere objecten importeert en Record ID's opneemt, is het aanbevolen om de kolomkoppen van het bestand te differentiëren zodat de ID overeenkomt met het juiste object (bijv. een kolom genaamd Record ID - Contactpersonen en een andere genaamd Record ID - Bedrijven).
    • Je kunt een secundaire e-mail gebruiken als de unieke identificatiecode voor bestaande contactpersonen die een secundair e-mailadres in HubSpot hebben. Als je een secundaire e-mail gebruikt en de kolom Record ID niet in je bestand opneemt, zal de secundaire e-mail de primaire e-mail niet vervangen. Als je echter zowel de secundaire e-mail als Record ID als kolommen in je bestand opneemt, zal de secundaire e-mail de primaire e-mail vervangen.
  • Voor de contacteigenschappen Telefoonnummer en Mobiel telefoonnummer, om het telefoonnummer te importeren en automatisch te formatteren op basis van de landcode, formatteert u als +[landcode][nummer]. Als er een extensie is, voeg dan ext[nummer] toe. Een telefoonnummer met een landcode voor de Verenigde Staten zou er bijvoorbeeld uitzien als +11234567890 ext123.
  • Voor eigenschappen die een prijs bevatten, moet je een van de door HubSpot geaccepteerde valuta's gebruiken. De lijst met geaccepteerde valuta en hun valutacodes kun je vinden op het tabbladValuta van je account standaardinstellingen.
  • Voor eigenschappen die een datum bevatten, moeten uw datumwaarden worden geformatteerd als een van:
    • mm/dd/jjjj (bijv. 10/28/2020)
    • dd/mm/jjjj (bijv. 28/10/2020) of
    • jjjj-mm-dd (bijv. 2020-10-28).

Let op: als je een standaard HubSpot-datum eigenschap importeert (bijv. Sluitingsdatum), moeten je waarden worden geformatteerd als een UNIX-tijdstempel in milliseconden. De cellen van de datum-tijd eigenschap moeten in Getallenformaat zijn als je een Excel-bestand importeert. Meer informatie over hoe u tijdstempelwaarden opmaakt en hoe u een datum omzet in UNIX-formaat.

  • Om tijdens het importeren een eigenaar aan uw records of activiteiten toe te wijzen, neemt u een kop [Object] eigenaar op en voegt u de naam of het e-mailadres van de gebruiker toe aan elke rij in die kolom. Gebruikers die via import een record toegewezen krijgen, krijgen geen melding dat ze een nieuw record toegewezen hebben gekregen.
  • Afhankelijk van het veldtype van de eigenschap zijn er specifieke opmaakvereisten:
    • Voor aangepaste nummer- of teksteigenschappen geldt dat als u validatieregels hebt ingesteld, uw geïmporteerde waarden de regels moeten volgen, anders worden ze niet geïmporteerd.
  • Bij het importeren van producten( alleenProfessional en Enterprise ):
    • Als u de waarde van een eigenschap Termijn wilt importeren, moet u de waarde in de kolom Termijn opmaken als PXM, waarbij X het aantal maanden is (bijvoorbeeld P6M, voor een termijn van 6 maanden) of PXY, waarbij X het aantal jaren is (bijvoorbeeld P1Y, voor een termijn van 1 jaar).
    • Als u een waarde voor de factureringsfrequentie wilt importeren, gebruik dan maandelijks, jaarlijks of per kwartaal als het product een terugkerend prijstype heeft. Laat de cel leeg als het product een eenmalige prijs heeft.

Associatievereisten

  • Als u meerdere objecten in één bestand wilt importeren en associëren, moet u informatie over geassocieerde records en/of activiteiten in dezelfde rij opnemen. Gebruik in twee bestanden een gemeenschappelijke kolom om de records in elk bestand met elkaar te verbinden. U kunt de voorbeeldbestanden raadplegen voor meer hulp bij het importeren en associëren van records.
  • E-mails, vergaderingen en notities kunnen niet afzonderlijk worden geïmporteerd. Ze moeten worden geïmporteerd en gekoppeld aan records.
  • Om een record te koppelen aan meerdere activiteiten of records van een ander object, moet u de unieke identificatie van het record opnemen in meerdere rijen voor elk record dat u wilt koppelen. Luke Danes is bijvoorbeeld manager bij Luke's Diner, maar aannemer bij The Dragonfly Inn. Om hem aan beide bedrijven te koppelen, moet u twee rijen voor Luke Danes opnemen met de kolommen E-mail (of Record ID) en Bedrijfsdomeinnaam (of Record ID) voor elk bedrijf.

Let op: alsu geen unieke identificatiegegevens toevoegt (bijv. e-mail, bedrijfsdomeinnaam, record-id), maakt de import dubbele records in plaats van ze aan dezelfde record te koppelen. Meer informatie over het importeren en koppelen van meerdere objecten.


flex-associations-import-example

  • Om associatielabels te importeren (alleenProfessional en Enterprise ), moet u een kolom Associatielabel opnemen. U moet de associatielabels in HubSpot maken voordat u importeert.
    • Als u meerdere labels wilt instellen om de relatie tussen twee records te beschrijven, kunt u meerdere labelwaarden in één cel opnemen, gescheiden door een puntkomma (bijvoorbeeld Manager; Factuurcontact).
    • Als u associatielabels importeert in een import van meerdere bestanden, moet u de kolom Associatielabel en een unieke identificatie voor het object dat u associeert in hetzelfde bestand opnemen.
  • Als u kind-ouderbedrijf associaties wilt maken via import, neemt u een kolom Ouderbedrijf op in uw importbestand met de Record ID-waarden van de ouderbedrijven. Meer informatie over het importeren van kinderbedrijven.

Voorbeeldbestanden

De volgende bestanden bevatten de vereiste kolomkoppen voor elk objecttype, evenals mogelijke extra koppen. Je kunt je eigen kolomkoppen toevoegen om eventuele extra eigenschappen die belangrijk zijn voor het onderhouden van de HubSpot-database van je organisatie bij te werken of te creëren.

Eén object

  • Voorbeeldspreadsheet voor contactpersonen: XLSX of CSV
  • Voorbeeld spreadsheet bedrijven: XLSX of CSV
  • Voorbeeld spreadsheet transacties: XLSX of CSV
  • Voorbeeld spreadsheet tickets: XLSX of CSV
  • Voorbeeld spreadsheet producten: XLSX of CSV

Zodra je bestand klaar is, leer je hoe je één object in HubSpot importeert.

Let op: producten kunnen alleen in één object geïmporteerd worden. Je kunt een bestaand product aan een regelitem koppelen, of handmatig een product aan een deal of offerte koppelen.

Meerdere objecten met associaties

U kunt objecten samen importeren en associëren in één bestand of in twee afzonderlijke bestanden, waarbij elk bestand één object vertegenwoordigt.

Meerdere objecten in één bestand importeren

Om meerdere objecten in één bestand te importeren en te koppelen, neemt u de records die u wilt koppelen op in dezelfde rij van uw bestand. Deze voorbeeldbestanden vertegenwoordigen gangbare gebruikssituaties, maar u kunt objecten door elkaar gebruiken door de kolomkoppen te vervangen door de eigenschappen van een ander object.

  • Voorbeeldspreadsheet voor contactpersonen en bedrijven: XLSX of CSV.
  • Voorbeeldspreadsheet contactpersonenen bedrijven met associatielabels: XLXS of CSV.
  • Voorbeeldspreadsheet contactpersonen en tickets: XLSX of CSV.
  • Bedrijven en deals voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV.
  • Bedrijven en notities voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV.
  • Voorbeeld spreadsheet bedrijven, deals en notities: XLSX of CSV.
  • Voorbeeldspreadsheet deals en nieuwe regelitems (met bijbehorende producten) : XLSX of CSV. Bij het importeren in één bestand kunt u slechts één regelitem per deal importeren.
  • Voorbeeldspreadsheet gesprekken en contacten: CSV.
  • Voorbeeldspreadsheet notities en tickets: CSV.
  • Voorbeeldspreadsheet taken en bestaande deals: CSV.

Meerdere objecten importeren in twee bestanden

Bij het importeren en associëren in twee bestanden vertegenwoordigt elk bestand een object. Om tebepalen welke records in de bestanden moeten worden geassocieerd, neemt u in beide een gemeenschappelijke kolom op. Een van uw bestanden moet een unieke waarde hebben voor elke rij in deze kolom. In het andere bestand gebruikt u die waarden om aan te geven met welke record elke rij moet worden geassocieerd.

Een veel voorkomend geval is bijvoorbeeld het importeren en koppelen van contactpersonen en bedrijven. In de volgende voorbeeldbestanden is Bedrijfsnaam de gemeenschappelijke kolom:

  • Voorbeeldspreadsheet Bedrijven: XLSX of CSV.

  • Voorbeeldspreadsheet Contactpersonen: XLSX of CSV.

In het bedrijfsbestand is er een unieke waarde voor elke rij in de kolom Bedrijfsnaam. In elke rij van het contactenbestand komen de waarden in de kolom Bedrijfsnaam overeen met het bedrijf waaraan het contact wordt gekoppeld. U kunt deze bestanden gebruiken bij het importeren van contactpersonen en bedrijven, of andere objecten mixen en matchen, zolang u maar een gemeenschappelijke kolom opneemt.

  • Deals en bedrijven met associatielabels in twee bestanden:in deze voorbeeldbestanden isBedrijfsnaam de unieke sleutel voor het Bedrijfsobject.
    • Deals voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV.
    • Voorbeeldspreadsheet bedrijven: XLSX of CSV.
  • Deals en nieuwe regelitems in twee bestanden: in deze voorbeeldbestanden is Dealnaam de unieke sleutel voor het Deal-object. Bij het importeren in twee bestanden kunt u meerdere regelitems per deal importeren.
    • Voorbeeldspreadsheet transacties: XLSX of CSV.
    • Voorbeeld spreadsheet lijnartikelen (met bijbehorende producten): XLSX of CSV.
  • Oproepen en contacten in twee bestanden: in deze bestanden is E-mail de gemeenschappelijke kolom en unieke sleutel voor contacten.
    • Voorbeeld spreadsheet oproepen: CSV.
    • Voorbeeld spreadsheet contactpersonen: CSV.

Zodra je bestanden klaar zijn, leer je hoe je meerdere objecten importeert en koppelt of activiteiten importeert in HubSpot.

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.