Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Stel uw importbestanden in

Laatst bijgewerkt: juni 16, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Of HubSpot nu uw eerste CRM is of dat u overstapt van een ander systeem, importeren helpt u bij het aanmaken van records en het updaten van uw database. Importbestanden zijn spreadsheets met gegevens die worden gebruikt om de relaties en processen van uw bedrijf te organiseren. Voordat u begint met importeren

, bekijkt u de relevante HubSpot-voorwaarden en vereisten voor uw importbestanden.

Let op: engagementen (e-mails, gesprekken, taken of vergaderingen) die aan uw records zijn gekoppeld , kunnen niet via een bestand in HubSpot worden geïmporteerd. Meer informatie over het toevoegen van engagements met behulp van de API.

Woordenlijst

  • CRM Object: een type van een relatie of proces dat uw bedrijf heeft, zoals contacten, bedrijven, deals en tickets. Bij het importeren, is een object het type dataset dat u importeert in HubSpot.

  • Record: een individuele instantie van een object (bijv. "Tom Smith" is een contact record). In een enkel object importbestand, vertegenwoordigt elke rij van uw bestand één object record. Indien u meerdere objecten in één bestand importeert, zal elke rij records vertegenwoordigen die met elkaar geassocieerd zijn.

  • Eigenschap: een veld dat gemaakt is om informatie over uw records op te slaan. In een import zullen eigenschappen overeenkomen met de kolomkoppen van uw bestand.


    contact-import-exampleVoorbeeld bestand

In dit voorbeeld, het object dat wordt geïmporteerd is contacten. Elke rij vertegenwoordigt een contactpersoonrecord, en elke kolom met informatie vertegenwoordigt een contactpersooneigenschap

(Voornaam, Achternaam, Emailadres).
  • Unieke identificator: een eigenschapswaarde die HubSpot gebruikt om elk record als uniek te herkennen. In een import, heb je een unieke identifier nodig om twee verschillende records te associëren (bv. importeer "Tom Smith" en associeer hem met zijn bedrijf "Smith Inc."), of om te vermijden dat dubbele records worden aangemaakt (bv. twee records voor "Tom Smith"). De unieke identifiers die gebruikt worden bij het importeren in HubSpot zijn:
    • Email: het emailadres van een contactpersoon. Dit is nodig bij het importeren van contacten om duplicaten te vermijden of om contacten te associëren met een ander object. Als u geen e-mailadressen van contactpersonen hebt, gebruik dan de Record ID om bestaande contactpersonen bij te werken en te associëren.
    • Bedrijfsdomeinnaam: het website domein van een bedrijf (bijv. voorbeeld.com). Dit is nodig bij het importeren van bedrijven om duplicaten te voorkomen of om bedrijven te associëren met een ander object. Als u geen bedrijfsdomeinnamen hebt, gebruik dan de Record ID om bestaande bedrijfsrecords bij te werken en te koppelen.
    • Record ID: een unieke eigenschapswaarde die door HubSpot aan elk record wordt gegeven. Als u bestaande records exporteren van HubSpot, zal elk record een Record ID hebben. Dit is een vereiste kolom bij het importeren en associëren van bestaande deals of tickets met een ander objecttype, maar kan ook worden gebruikt als de unieke identificatie voor contactpersonen en bedrijven als u niet beschikt over e-mails of bedrijfsdomeinnamen.
  • Associatielabel ( alleenProfessional en Enterprise ): een waarde die de relatie tussen records specificeert. Zodra u associatielabels hebt gemaakt, kunt u deze samen met uw records importeren.
  • Kolommen toewijzen: een stap in het importproces, wanneer u wordt gevraagd om de kolomkoppen in uw bestand af te stemmen op HubSpot-eigenschappen.

Als voorbeeld, u wilt contactpersonen en bedrijven importeren en associëren in één bestand. De objecten die worden geïmporteerd en gekoppeld zijn contactpersonen en bedrijven. Elke rij vertegenwoordigt een contactpersoonrecord en de bijbehorende bedrijfsrecord. Elke kolomkop vertegenwoordigt eigenschappen die zullen worden toegewezen tijdens het importeren. Het hieronder getoonde bestand bevat contacteigenschappen (Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Favoriet voedsel) en bedrijfseigenschappen (Naam, Bedrijfsdomeinnaam). Er is ook een unieke identifier voor elk object dat de twee unieke records in HubSpot zal koppelen (E-mailadres voor contactpersonen en Bedrijfsdomeinnaam voor bedrijven). Tijdens het importproces zult u kolommen toewijzen aan HubSpot-eigenschappen (kolomVoornaam aan de HubSpot-eigenschap Voornaam

).

import-contacts-and-companies-exampleVoorbeeld bestand

import-mapping-examplesKolommen toewijzen aan eigenschappen

Importeer vereisten

Vereisten voor bestanden

Alle bestanden die geïmporteerd worden in HubSpot moeten:
  • Een .csv, .xlsx, of .xls bestand zijn.
  • Slechts één blad bevatten.
  • Minder dan 1.048.576 rijen en 1.000 kolommen bevatten.
  • Kleiner zijn dan 512 MB.
  • Een koptekstrij bevatten waarin elke kolomkop overeenkomt met een eigenschap in HubSpot. De kolomkoppen kunnen in elke volgorde worden georganiseerd zonder de import te beïnvloeden. U kunt controleren of er al een standaard eigenschap bestaat die overeenkomt met uw koptekst of een aangepaste eigenschap maken voordat u importeert. Meer informatie over HubSpot's standaardeigenschappen voor contactpersonen, bedrijven, deals en tickets.
  • UTF-8 gecodeerd zijn als tekens in vreemde talen zijn opgenomen.
  • Cellen bevatten in Nummer notatie als u datumtijd eigenschappen importeert in een Excel bestand.
  • Alleen valutagegevens bevatten die zijn geformatteerd voor USD met gebruikmaking van decimalen (bijv. 123,45).

Eigenschap vereisten

  • Afhankelijk van de object(en) die u importeert, moet uw bestand de volgende kolommen bevatten:
    • Contactpersonen: ten minste één van Voornaam, Achternaam of E-mail (unieke identificatie)
    • Bedrijven: ten minste één van Naam of Bedrijfsdomeinnaam (unieke identificatiecode).
    • Deals:Deal naam, Pipeline, en Deal stadium.
    • Tickets: Ticketnaam, Pijplijn, en Ticketstatus.
    • Producten: Naam , en Eenheidsprijs.
    • Notities: Activiteit datum, en Notitie body.
    • Regelitems: Naam, Hoeveelheid, Prijs,en de Deal naam of Record ID van de geassocieerde deals. Als u het line item ook koppelt aan een product, voeg dan de product ID toe, die u tijdens het importeren zult koppelenaan hs_product_id .
  • Om bestaande records bij te werken en dubbele records te vermijden, moeten uw bestanden een unieke identifier-eigenschap voor elk object bevatten. Voor contactpersonen kan dit Email zijn . Voor bedrijvenkan dit dedomeinnaam van het bedrijf zijn. Voor alle objecten kunt u bestaande records exporteren en de Record IDgebruiken als unieke identificatie.
    • Indien u meerdere objecten importeert en Record ID's opneemt, is het aanbevolen om de kolomkoppen van het bestand te differentiëren om de ID aan het juiste object te koppelen (bv. een kolom met de naam Record ID - Contactpersonen en een andere met de naam Record ID - Bedrijven).
    • U kunt een secundaire e-mail gebruiken als de unieke identificatie voor bestaande contactpersonen die een secundair e-mailadres hebben dat is opgenomen in HubSpot. Als u een secundaire e-mail gebruikt, en de kolom Record ID niet opneemt in uw bestand, zal de secundaire e-mail de primaire e-mail niet vervangen. Als u echter zowel het secundaire e-mailadres als de Record ID als kolommen in uw bestand opneemt, vervangt het secundaire e-mailadres het primaire e-mailadres.
  • Voor de contacteigenschappen Telefoonnummer en Mobiel telefoonnummer, om het telefoonnummer te importeren en automatisch te formatteren op basis van landcode, formatteer als +[landcode][nummer]. Als er een extensie is, voeg ext[nummer] toe. Bijvoorbeeld, een telefoonnummer met een landcode uit de Verenigde Staten zou eruit zien als +11234567890 ext123.
  • Voor eigenschappen die een prijs bevatten, moet u een van HubSpot's geaccepteerde valuta's gebruiken. De lijst van geaccepteerde munteenheden en hun valutacodes kan worden gevonden in de Valutatab van uw account standaard instellingen.
  • Voor objecten die een datum bevatten, moeten uw datumwaarden geformatteerd zijn als een van:
    • mm/dd/jjjj (bijv. 10/28/2020)
    • dd/mm/jjjj (bijv. 28/10/2020) of
    • jjjj-mm-dd (bijv. 2020-10-28).

Let op: als u een standaard HubSpot datum eigenschap importeert (bijv. Sluitingsdatum), moeten uw waarden worden geformatteerd als een UNIX-tijdstempel in milliseconden. De datum-tijd eigenschap cellen moeten in Nummer formaat zijn als u een Excel-bestand importeert. Meer informatie over het opmaken van tijdstempelwaarden en het omzetten van een datum in UNIX-formaat.

  • Als u een eigenaar wilt toewijzen aan uw contactpersonen, bedrijven, deals of tickets tijdens het importeren, neemt u een kop [Object] eigenaar op en voegt u de naam of het e-mailadres van de gebruiker toe aan elke rij in die kolom. Gebruikers die een record toegewezen krijgen via import, ontvangen geenmelding dat ze een nieuw record toegewezen hebben gekregen.
  • Afhankelijk van het type eigenschapveld, zijn er specifieke opmaakvereisten:
  • Bij het importeren van producten( alleenProfessional en Enterprise ):
    • Als u een Termijn-eigenschap wilt importeren, formatteert u de waarde in de Termijn-kolom als PXM, waarbij X het aantal maanden is (bijv. P6M, voor een termijn van 6 maanden) of PXY, waarbij X het aantal jaren is (bijv. P1Y, voor een termijn van 1 jaar).
    • Als u een eigenschap Factureringsfrequentie wilt importeren, gebruik dan maandelijks, jaarlijks of driemaandelijks als het product een terugkerend prijstype heeft. Laat de cel leeg als het product een eenmalige prijs heeft.

Associatie-eisen

  • Om meerdere objecten in één bestand te importeren en te associëren, neemt u informatie over geassocieerde records op in dezelfde rij. In twee bestanden gebruikt u een gemeenschappelijke kolom om de records in elk bestand te verbinden. U kunt de voorbeeldbestanden raadplegen voor meer hulp bij het importeren en associëren van records.
  • Om een record te associëren met meerdere records van een ander object, neemt u de unieke identificatie van het record op in meerdere rijen voor elk record dat u wilt associëren. Bijvoorbeeld, Luke Danes is een manager bij Luke's Diner, maar een aannemer bij The Dragonfly Inn. Om hem aan beide bedrijven te koppelen, moet u twee rijen voor Luke Danes opnemen met de kolommen E-mail (of Record ID), en Bedrijfsdomeinnaam (of Record ID) voor elk bedrijf.

Let op: alsu geen unieke identifiers toevoegt (bijv. E-mail, Bedrijfsdomeinnaam, Record ID), zal de import dubbele records aanmaken in plaats van ze aan hetzelfde record te koppelen. Meer informatie over hoe u meerdere objectenkunt importeren en associëren.


flex-associations-import-example

  • Om associatielabels te importeren( alleen Professional en Enterprise ), neemt u een kolom Associatielabel op. U moet de associatielabels aanmaken in HubSpot voordat u importeert.
    • Om meerdere labels in te stellen om de relatie tussen twee records te beschrijven, kunt u meerdere associatielabelwaarden in één cel opnemen, gescheiden door een puntkomma (b.v. Manager; Factureringscontact).
    • Als u associatielabels importeert in een import met meerdere bestanden, moet u de kolom Associatielabel en een unieke identificatie voor het object dat u associeert in hetzelfde bestand opnemen.

Voorbeeld importbestanden

De volgende bestanden bevatten de vereiste kolomkoppen voor elk objecttype, evenals mogelijke extra koppen. U kunt uw eigen kolomkoppen toevoegen om eventuele extra eigenschappen bij te werken of aan te maken die belangrijk zijn om de HubSpot-database van uw organisatie te onderhouden.

Eén object

  • Contactpersonen voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Bedrijven voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Deals voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Tickets voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Producten voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV

Let op: producten kunnen alleen worden geïmporteerd in één object import en kunnen niet worden gekoppeld aan een ander object via een import. Leer hoe u handmatig een product kunt koppelen aan een deal of offerte.

Meerdere objecten met koppelingen

U kunt objecten importeren en associëren

in één bestand of in twee afzonderlijke bestanden, waarbij elk bestand één object vertegenwoordigt.

Meerdere objecten in één bestand importeren

Om meerdere objecten in één bestand te importeren en te associëren, neemt u de records die u wilt associëren op in dezelfde rij van uw bestand. Deze voorbeeldbestanden vertegenwoordigen veel voorkomende gebruikssituaties, maar u kunt objecten mixen en matchen door de kolomkoppen te vervangen door de eigenschappen van een ander object.

  • Voorbeeld spreadsheet Contactpersonen en bedrijven: XLSX of CSV
  • Voorbeeld spreadsheet Contactenen bedrijven met koppelingslabels: XLXS of CSV
  • Contacten en tickets voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Bedrijven en deals voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Bedrijven en notities voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Bedrijven, deals en notities voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV

Meerdere objecten in twee bestanden importeren

Bij het importeren en associëren in twee bestanden, vertegenwoordigt elk bestand een object.Om te bepalen welke records in de bestanden moeten worden gekoppeld, neemt u in beide bestanden een gemeenschappelijke kolom op. Eén van uw bestanden moet een unieke waarde hebben voor elke rij in deze kolom. In het andere bestand gebruikt u die waarden om aan te geven met welke record elke rij moet worden geassocieerd.

Een gebruikelijk geval is bijvoorbeeld het importeren en koppelen van contactpersonen en bedrijven. In de volgende voorbeeldbestanden is Bedrijfsnaam de gemeenschappelijke kolom:

  • Bedrijven voorbeeld spreadsheet:XLSX of CSV

  • Contactpersonen voorbeeld spreadsheet:XLSX of CSV

In het bedrijvenbestand is er een unieke waarde voor elke rij in de kolomBedrijfsnaam. In elke rij van het contactpersonenbestand komen de waarden in de kolomBedrijfsnaam overeen met het bedrijf waarmee de contactpersoon zal worden geassocieerd. U kunt deze bestanden gebruiken bij het importeren van contactpersonen en bedrijven, of andere objecten mixen en matchen, zolang u maar een gemeenschappelijke kolom opneemt.

  • Deals en bedrijven met associatielabels in twee bestanden:in deze voorbeeldbestanden isBedrijfsnaam de unieke sleutel voor het Bedrijfsobject.
    • Voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
    • Bedrijfsvoorbeeld-spreadsheet: XLSX of CSV

Zodra uw bestanden klaar zijn, leert u hoe u één object of meerdere objecten importeert en koppelt

in HubSpot.
How to Import Your Contacts into HubSpot CRM
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.