Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Stel uw importbestanden in

Laatst bijgewerkt: april 8, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Of HubSpot nu uw eerste CRM is of dat u overstapt van een ander systeem, importeren helpt u bij het aanmaken van records en het bijwerken van uw database. Importbestanden zijn spreadsheets met gegevens die worden gebruikt om de relaties en processen van uw bedrijf te organiseren. Bekijk voordat u begint met importeren

de relevante HubSpot-voorwaarden en vereisten voor uw importbestanden.

Woordenlijst

  • CRM-object: een type van een relatie of proces dat uw bedrijf heeft, zoals contacten, bedrijven, deals en tickets. Bij het importeren is een object het type dataset dat u importeert in HubSpot.

  • Record: een individuele instantie van een object (bijv. "Tom Smith" is een contact record). In een importbestand van één object vertegenwoordigt elke rij van uw bestand één objectrecord. Indien u meerdere objecten in één bestand importeert, zal elke rij records vertegenwoordigen die met elkaar geassocieerd zijn.

  • Eigenschap: een veld dat gemaakt is om informatie over uw records op te slaan. In een import zullen eigenschappen overeenkomen met de kolomkoppen van uw bestand.


    contact-import-exampleVoorbeeld bestand

In dit voorbeeld is het object dat wordt geïmporteerd contactpersonen. Elke rij vertegenwoordigt een contactpersoonrecord, en elke kolom met informatie vertegenwoordigt een contactpersooneigenschap

(Voornaam, Achternaam, Emailadres).
  • Unieke identifier: een eigenschap waarde die HubSpot gebruikt om elk record te herkennen als een van een soort. In een import heb je een unieke identifier nodig om twee verschillende records te associëren (bv. importeer "Tom Smith" en associeer hem met zijn bedrijf "Smith Inc."), of om te vermijden dat dubbele records worden aangemaakt (bv. twee records voor "Tom Smith"). De unieke identifiers die worden gebruikt bij het importeren in HubSpot zijn:
    • Email: het emailadres van een contactpersoon. Dit is nodig bij het importeren en associëren van contacten met een ander object via een import. Als u geen e-mailadressen van contactpersonen hebt, gebruik dan de contact-ID om bestaande contactrecords bij te werken en te associëren.
    • Bedrijfsdomeinnaam: het website domein van een bedrijf (bijv. voorbeeld.com). Dit is nodig bij het koppelen van bedrijven aan een ander object via een import. Indien u niet beschikt over bedrijfsdomeinnamen, gebruik dan de Bedrijf ID om bestaande bedrijfsrecords bij te werken en te koppelen.
    • Object] ID: een unieke waarde die door HubSpot aan elk record wordt gegeven. Als u bestaande records exporteren van HubSpot, zal elk record een [Object]-ID hebben. Dit is een verplichte kolom bij het importeren en koppelen van bestaande deals of tickets aan een ander objecttype, maar kan ook gebruikt worden als unieke identificatie voor contacten en bedrijven als je niet beschikt over emails of bedrijfsdomeinnamen.
  • Kolommen toewijzen: een stap in het importproces, waarbij u wordt gevraagd om de kolomkoppen in uw bestand af te stemmen op de HubSpot-eigenschappen.

Als voorbeeld wilt u contactpersonen en bedrijven importeren en koppelen in één bestand. De objecten die worden geïmporteerd en gekoppeld zijn contactpersonen en bedrijven. Elke rij vertegenwoordigt een contactpersoonrecord en de bijbehorende bedrijfsrecord. Elke kolomkop vertegenwoordigt eigenschappen die zullen worden toegewezen tijdens het importeren. Het hieronder getoonde bestand bevat contacteigenschappen (Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Favoriet voedsel) en bedrijfseigenschappen (Naam, Bedrijfsdomeinnaam). Er is ook een unieke identifier voor elk object dat de twee unieke records in HubSpot zal koppelen (E-mailadres voor contactpersonen en Bedrijfsdomeinnaam voor bedrijven). Tijdens het importproces worden kolommen gekoppeld aan HubSpot eigenschappen (kolomVoornaam aan de HubSpot eigenschap Voornaam

).

import-contacts-and-companies-exampleVoorbeeld bestand

mapping-column-example-introKolommen toewijzen aan eigenschappen

Import vereisten

Vereisten voor bestanden

Alle bestanden die in HubSpot worden geïmporteerd moeten:
  • Een .csv-, .xlsx-, of .xls-bestand zijn.
  • Slechts één blad bevatten.
  • Minder dan 250.000 rijen en 1.000 kolommen bevatten.
  • Kleiner zijn dan 150MB.
  • Een header-rij bevatten waarin elke kolomheader overeenkomt met een eigenschap in HubSpot. U kunt controleren of er al een standaardeigenschap bestaat die overeenkomt met uw koptekst of een aangepaste eigenschap maken voordat u importeert. Meer informatie over HubSpot's standaard eigenschappen voor contacten, bedrijven, deals en tickets.
  • Wees UTF-8 gecodeerd als tekens in vreemde talen zijn opgenomen.

Eigenschapseisen

  • Afhankelijk van het object of de objecten die u importeert, moet uw bestand de volgende kolommen bevatten:
    • Contactpersonen: Voornaam, of Achternaam, of E-mail (unieke identificatiecode)
    • Bedrijven: Naam of Bedrijfsdomeinnaam (unieke identifier).
    • Deals: Deal naam, Pijplijn, en Deal stadium.
    • Tickets: Ticketnaam, Pijplijn, en Ticketstatus.
    • Producten: Naam , en Eenheidsprijs.
    • Notities: Activiteit datum, en Notitie body.
  • Om tijdens het importeren een eigenaar aan een object toe te wijzen, voegt u een kop [Object] eigenaar toe en voegt u het e-mailadres van de gebruiker toe aan elke rij in die kolom.

Let op: gebruikers die via import een record toegewezen krijgen, ontvangen geen melding dat ze een nieuw object toegewezen hebben gekregen.

  • Om bestaande records bij te werken en dubbele records te vermijden, moeten uw bestanden een unieke identifier-eigenschap voor elk object bevatten. Voor contactpersonen en bedrijven kan dit E-mail en Bedrijfsdomeinnaam zijn. Voor alle objecten kunt u bestaande records exporteren en de [Object]-ID als unieke identificatie gebruiken.
  • Afhankelijk van het type eigenschapveld, zijn er specifieke opmaakvereisten. Meer informatie over eigenschap veldtypen en importeren naar selectievakje eigenschappen.
  • Bij het importeren van producten( alleenProfessional en Enterprise ):
    • Als u een Termijn-eigenschap wilt importeren, formatteert u de waarde in de Termijn-kolom als PXM, waarbij X het aantal maanden is (bijv. P6M, voor een termijn van 6 maanden) of PXY, waarbij X het aantal jaren is (bijv. P1Y, voor een termijn van 1 jaar).
    • Als u een eigenschap Factureringsfrequentie wilt importeren, gebruik dan maandelijks, jaarlijks of driemaandelijks als het product een terugkerend prijstype heeft. Laat de cel leeg als het product een vast prijstype heeft.

Voorbeeld importbestanden

De volgende bestanden bevatten de vereiste kolomkoppen voor elk objecttype, evenals mogelijke extra koppen. U kunt uw eigen kolomkoppen toevoegen om eventuele extra eigenschappen bij te werken of te creëren die belangrijk zijn voor het onderhouden van de HubSpot-database van uw organisatie.

Eén object

  • Voorbeeld spreadsheet contacten: XLSX of CSV
  • Bedrijven voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Deals voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Tickets voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Producten voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV

Let op: producten kunnen alleen worden geïmporteerd in één object import en kunnen niet worden gekoppeld aan een ander object via een import. Leer hoe u handmatig een product kunt koppelen aan een deal of offerte.

Meerdere objecten met koppelingen

U kunt objecten importeren en associëren in één bestand of in twee afzonderlijke bestanden, waarbij elk bestand één object vertegenwoordigt.

Meerdere objecten in één bestand importeren

Om meerdere objecten in één bestand te importeren en te associëren, neemt u de records die u wilt associëren op in dezelfde rij van uw bestand. Deze voorbeeldbestanden vertegenwoordigen veel voorkomende gebruikssituaties, maar u kunt objecten mixen en matchen door de kolomkoppen te vervangen door de eigenschappen van een ander object.

  • Voorbeeld spreadsheet Contactpersonen en bedrijven: XLSX of CSV
  • Contacten en tickets voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Bedrijven en deals voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Bedrijven en notities voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Bedrijven, deals en notities voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV

Meerdere objecten in twee bestanden importeren

Bij het importeren en associëren in twee bestanden, vertegenwoordigt elk bestand een object. Om de objecten te associëren, moet u in beide bestanden een gemeenschappelijke kolomkop opnemen, die in HubSpot de unieke sleutel wordt genoemd. Deze wordt gebruikt om objecten te associëren, maar de datawaarden in de kolom worden slechts eenmaal bij één van de objecten in HubSpot opgeslagen. De koptekst van de gemeenschappelijke kolom en de waarden ervan moeten in beide bestanden identiek zijn, en de koptekst moet minder dan 100 tekens bevatten.

Een gebruikelijk geval is het importeren en koppelen van contactpersonen en bedrijven. In deze voorbeeldbestanden is Stad de unieke sleutel. U kunt deze bestanden gebruiken voor het importeren van contactpersonen en bedrijven, of voor het mixen en matchen van andere objecten, zolang u maar een wederzijdse kolom opneemt voor de objecten die worden gekoppeld.

Contacten en bedrijven:
  • Contactpersonen voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV
  • Bedrijven voorbeeld spreadsheet: XLSX of CSV

Zodra uw bestanden klaar zijn, leert u hoe u records importeert in HubSpot.

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM