Uw importbestanden instellen

Of HubSpot nu je eerste CRM is of je komt van een ander systeem, importeren helpt je bij het maken van records en activiteiten en het bijwerken van je database. Importbestanden zijn spreadsheets met gegevens die worden gebruikt om de relaties en processen in je bedrijf te organiseren.

Bekijk de onderstaande video voor een overzicht van hoe je bestanden instelt:

Bekijk voordat je begint met importeren de relevante HubSpot voorwaarden en vereisten voor je importbestanden.

Woordenlijst

• CRM-object: een type relatie of proces dat je bedrijf heeft, zoals contactpersonen, bedrijven, deals en tickets. Bij het importeren is een object het type dataset dat je importeert in HubSpot.

• Record: een individuele instantie van een object (bijvoorbeeld, "Tom Smith" is een contact record). In een enkel object importbestand vertegenwoordigt elke rij van je bestand één objectrecord. Als u meerdere objecten in één bestand importeert, vertegenwoordigt elke rij records die aan elkaar zijn gekoppeld.

• Activiteit: een afspraak die kan worden gekoppeld aan records, zoals een e-mail die is verzonden naar een contactpersoon of een notitie die is vastgelegd op een ticketrecord. Activiteiten omvatten gesprekken, e-mails, vergaderingen, notities en taken. Je kunt nieuwe activiteiten maken en bestaande gesprekken bijwerken via import, maar je kunt bestaande e-mails, vergaderingen, notities of taken niet bijwerken. Gesprekken en taken kunnen afzonderlijk worden geïmporteerd, maar e-mails, vergaderingen en notities moeten worden geïmporteerd en gekoppeld aan een CRM-object.

• Eigenschap: een veld dat is gemaakt om informatie over uw records en activiteiten op te slaan. Bij het importeren komen de eigenschappen overeen met de kolomkoppen van uw bestand.

  Voorbeeldbestand

In dit voorbeeld is het object dat wordt geïmporteerd contactpersonen. Elke rij vertegenwoordigt een record van een contactpersoon en elke kolom met informatie vertegenwoordigt een eigenschap van een contactpersoon(Voornaam, Achternaam, E-mailadres).

• Uniek identificatienummer: een eigenschapswaarde die HubSpot gebruikt om elk record als uniek te herkennen. In een import heb je een unieke identifier nodig om dubbele records te voorkomen (bijvoorbeeld twee records voor "Tom Smith") en om verschillende records te associëren (bijvoorbeeld, importeer "Tom Smith" en associeer hem met zijn bedrijf "Smith Inc."). De unieke identifiers die gebruikt kunnen worden bij het importeren zijn:
  • E-mail: het e-mailadres van een contactpersoon. Dit is nodig bij het importeren van contactpersonen om duplicaten te voorkomen of om contactpersonen aan een ander object te koppelen. Als je geen e-mailadressen van contactpersonen hebt, gebruik dan de Record-ID om bestaande contactrecords bij te werken en te koppelen.

• Bedrijfsdomeinnaam: het websitedomein van een bedrijf (bijvoorbeeld example.com). Dit is nodig bij het importeren van bedrijven om duplicaten te voorkomen of om bedrijven te associëren met een ander object. Als je geen bedrijfsdomeinnamen hebt, gebruik dan de Record ID om bestaande bedrijfsrecords bij te werken en te koppelen.
• Record-ID: een unieke eigenschapswaarde die HubSpot aan elk record geeft. Als je bestaande records uit HubSpot exporteert, heeft elk record een Record ID. Dit is een verplichte kolom bij het importeren en associëren van bestaande deals, tickets of aangepaste objecten met een ander object, maar kan ook worden gebruikt als unieke identificatie voor contactpersonen en bedrijven als je geen e-mails of bedrijfsdomeinnamen hebt.
• Aangepaste eigenschap die unieke waarden vereist (alleen voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten): als u een eigenschap hebt gemaakt die unieke waarden vereist, kunt u de eigenschap gebruiken als unieke identificatie in uw importbestanden.
• Associatielabel (alleenProfessional en Enterprise ): een waarde die de relatie tussen records specificeert. Zodra u associatielabels hebt gemaakt, kunt u deze samen met uw records importeren.

• Map kolommen: een stap in het importproces waarbij je wordt gevraagd om de kolomkoppen in je bestand te matchen met HubSpot eigenschappen.

Je wilt bijvoorbeeld contactpersonen en bedrijven in één bestand importeren en koppelen. De objecten die worden geïmporteerd en gekoppeld zijn contactpersonen en bedrijven. Elke rij vertegenwoordigt een contactpersoonrecord en de bijbehorende bedrijfsrecord. Elke kolomkop vertegenwoordigt eigenschappen die zullen worden toegewezen tijdens het importeren. Het bestand hieronder bevat contacteigenschappen(Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Favoriete voeding) en bedrijfeigenschappen(Naam, Bedrijfsdomeinnaam). Er is ook een unieke identificatie voor elk object die de twee unieke records in HubSpot aan elkaar koppelt(E-mailadres voor contactpersonen en Bedrijfsdomeinnaam voor bedrijven). Tijdens het importeren koppel je kolommen aan HubSpot-eigenschappen (kolomVoornaam aan HubSpot-eigenschap Voornaam ).

Voorbeeldbestand

Kolommen toewijzen aan eigenschappen

Bestandseisen en technische beperkingen

• Een .csv, .xlsx, of .xls bestand zijn.
• Slechts één sheet hebben.
• Een header-rij bevatten waarin elke kolomkop overeenkomt met een eigenschap in HubSpot. De kolomkoppen kunnen in willekeurige volgorde worden geplaatst zonder dat dit invloed heeft op het importeren. Je kunt controleren of er al een standaardeigenschap bestaat die overeenkomt met je koptekst of een aangepaste eigenschap maken voordat je importeert. Meer informatie over vereisten voor eigenschappen.
• Minder dan 1000 kolommen bevatten.
• UTF-8-gecodeerd zijn als er vreemde taaltekens zijn opgenomen.
• Als je een Excel-bestand importeert:
  • Gegevens bevatten die onder de maximale limieten van Excel voor werkbladen en werkmappen blijven.
  • Cellen in getalnotatie bevatten bij het importeren van datum-tijd eigenschappen.
• Alleen valutagegevens bevatten die zijn opgemaakt voor USD met decimalen (bijv. 123,45).

Er zijn aanvullende technische limieten voor de importeertool afhankelijk van je HubSpot abonnement. Deze limieten omvatten de limieten voor de grootte en rijen van een importbestand, evenals het aantal bestanden en rijen dat je per dag kunt importeren.

• Als je de gratis tools van HubSpot gebruikt, kun je:
  • Bestanden tot 20MB importeren.
  • Tot 50 imports per dag voltooien.
  • Tot 500.000 rijen per dag importeren. Als je een bestand importeert dat meer dan 500.000 rijen bevat, duurt het meerdere dagen om het te voltooien.
• Als je account een Starter-, Professional- of Enterprise-abonnement heeft, kun je:
  • Bestanden tot 512 MB importeren.
  • Tot 500 imports per dag voltooien.
  • Tot 10.000.000 rijen per dag importeren, met een limiet van 1.048.576 rijen per bestand. Als je importeert via de import-API, kun je tot 80.000.000 rijen per dag importeren.

Deze limieten zijn van toepassing op een voortschrijdende periode van 24 uur en worden niet gereset op een specifiek tijdstip van de dag. Meer informatie over je HubSpot abonnement en de beperkingen.

Eigenschap vereisten

Waarden van eigenschappen opmaken

• Extra e-mails of domeinen: als je contactpersonen importeert met meer dan één e-mailadres, voeg dan een kolom Extra e-mailadressen toe met hun secundaire e-mails. Als je bedrijven importeert met meer dan één domeinnaam, voeg dan een kolomExtra domeinen toe met hun secundaire domeinen. Als je meerdere e-mails of domeinen in een cel wilt opnemen, scheid je de waarden met puntkomma's (bijv. email@email. com; emailtwo@email.com). Als u importeert om contactpersonen of bedrijven te maken, kunt u de E-mail van een nieuwe contactpersoon of de Bedrijfsdomeinnaam van een nieuw bedrijf niet instellenop een e-mailadres of domein dat een bestaand extra e-mailadres/domein voor een andere record is.
• Lege cellen: de importeertool negeert lege cellen in een spreadsheet, dus wanneer u nieuwe eigenschapgegevens importeert, laat u cellen leeg voor records zonder waarde voor de eigenschap. Als een bestaand record al een waarde heeft voor de eigenschap binnen HubSpot, zullen lege cellen de bestaande waarde van de eigenschap niet wissen. Om bestaande waarden van eigenschappen in bulk te wissen, kun je de waarden handmatig bewerken of de workflowactieWaarde van eigenschap wissen gebruiken.
• Eigenschappen met selectievakje: lees meer over importeren naar eigenschappen met selectievakje.
• Aangepaste getal-, tekst- of datumkiezer-eigenschappen: als u validatieregels hebt ingesteld, moeten uw geïmporteerde waarden aan de regels voldoen, anders worden ze niet geïmporteerd.

• Datum eigenschappen: voor eigenschappen die een datum bevatten, om een waarde voor deze eigenschap op te maken:
  
  • Maanden kunnen een getal, drie letters of een volledige naam zijn (10, OCT, Oct, OCTOBER, oktober), jaren kunnen twee cijfers of vier zijn (2023, 23), en scheidingstekens kunnen een forward slash, koppelteken of punt zijn (10/28/2023, 10-28-2023, 10.28.2023).

• • Geldige datumnotaties zijn dag maand jaar (bijvoorbeeld 28/10/2023), maand dag jaar (bijvoorbeeld 10-28-23) of jaar maand dag (bijvoorbeeld 2023.OCT.28).

• • Voor datum-tijd eigenschappen, om een tijd toe te voegen, voeg je de tijdstempel toe als hh:mm (28/10/2020 14:30). Standaard gebruikt het importeerprogramma een 24-uursklok. Om een 12-uursklok op te geven, voegt u AM of PM toe aan de tijdstempel (10/28/2020 14:30 PM). Als je geen tijdstempel toevoegt, wordt de tijd standaard ingesteld op middernacht.

Let op: als je een standaard HubSpot-datum eigenschap importeert (bijvoorbeeld Sluitingsdatum), moeten je waarden worden opgemaakt als een UNIX-tijdstempel in milliseconden. De cellen van de datum-tijd eigenschap moeten de indeling Getal hebben als je een Excel-bestand importeert. Lees meer over hoe u tijdstempelwaarden opmaakt en hoe u een datum converteert naar de UNIX-notatie.

• Deal medewerkers: als je medewerkers toevoegt aan een deal via import, voeg dan een Deal medewerkers koptekst toe. Voor elke cel moet je twee of meer gebruikers opnemen, gescheiden door puntkomma's (bijv. user1@example.com;user2@example.com).
• Eigenschappen van opsommingen: de waarden in je importbestand moeten overeenkomen met het label of de interne waarde van de gedefinieerde opties van de eigenschap . Voor HubSpot standaard opsommingseigenschappen (bijv. Levenscyclusfase, Branche) moeten de waarden overeenkomen met de interne waarde of het label in het Engels.
• Eigenschappen eigenaar: om een eigenaar toe te wijzen aan een record of activiteit tijdens het importeren:
  • Voor objecten, voeg een [Object] eigenaar header toe. Voeg voor activiteiten een Activiteit toegewezen aan-koptekst toe.
  • Voeg de naam of het e-mailadres van de gebruiker toe aan elke rij in die kolom. Gebruikers aan wie een record is toegewezen tijdens het importeren , ontvangen geen melding dat ze een nieuwe record of activiteit toegewezen hebben gekregen.

• Percentages: wanneer je een getaleigenschap importeert die is opgemaakt als een percentage, kun je je waarden opmaken met een % procentteken of als decimaalteken. Als je bijvoorbeeld 25% wilt importeren, moet je cel 25% of .25 bevatten.
• Telefoonnummer: de contacteigenschappen Telefoonnummer en Mobiel telefoonnummer, om het telefoonnummer te importeren en automatisch te formatteren op basis van landcode, formatteer je als +[landcode][nummer]. Als er een extensie is, voeg dan ext[nummer] toe. Een telefoonnummer met een landcode voor de Verenigde Staten zou er bijvoorbeeld uitzien als +11234567890 ext123.
• Prijs: voor eigenschappen die een prijs bevatten, moet je een van de geaccepteerde valuta's van HubSpot gebruiken. De lijst met geaccepteerde valuta en hun valutacodes kun je vinden op het tabbladValuta van de standaardinstellingen van je account.
• Producteigenschappen:
  • Als je de waarde van een eigenschap Termijn importeert, kun je de waarde in de kolom Termijn opmaken als een getal in maanden (bijvoorbeeld 10 voor 10 maanden), als PXM waarbij X het aantal maanden is (bijvoorbeeld P6M, voor een termijn van 6 maanden) of PXY waarbij X het aantal jaren is (bijvoorbeeld P1Y, voor een termijn van 1 jaar).
  • Als u een waarde voor de factureringsfrequentie importeert, gebruik dan maandelijks, jaarlijks of per kwartaal als het product een terugkerende prijssoort heeft. Laat de cel leeg als het product een eenmalige prijs heeft.
• Eigenschappen eigenaar: om een eigenaar toe te wijzen aan een record of activiteit tijdens het importeren:
  • Voor objecten, voeg een [Object] eigenaar koptekst toe. Voeg voor activiteiten een Activiteit toegewezen aan koptekst toe.
  • Voeg de naam of het e-mailadres van de gebruiker toe aan elke rij in die kolom. Gebruikers die een record toegewezen krijgen via import, krijgen geen melding dat ze een nieuwe record of activiteit toegewezen hebben gekregen.

Vereiste eigenschappen

Afhankelijk van welke objecten of activiteiten je importeert, zijn de volgende eigenschappen vereist en moeten ze als kolomkop in je bestanden worden opgenomen:

• Contactpersonen: ten minste één van Voornaam, Achternaam, E-mail, of voor bestaande contactpersonen, Record-ID.
• Bedrijven : ten minste één van Naam, Bedrijfsdomeinnaam of, voor bestaande bedrijven, Record-ID.
• Deals: als u nieuwe deals aanmaakt, Dealnaam, Pijplijn en Dealstadium. Voor bestaande deals, Record-ID.
• Tickets: als u nieuwe tickets aanmaakt, Ticketnaam, Pijplijn en Ticketstatus. Voor bestaande tickets, Record-ID.
• Producten: Eenheidsprijs en Naam, of voor bestaande producten,Record-ID.

• Regelitems: Naam, Hoeveelheid, Prijs en de Record-ID of Deal-naam van de bijbehorende deals. Voeg de product-id van het product toe als u het lijnitem ook koppelt aan een product, dat tijdens het importeren wordt toegewezen als een lijnitem-eigenschap.

Let op: als je lijnitems met deals importeert, wordt het bedrag van de deal niet bijgewerkt. Om het bijbehorende transactiebedrag bij te werken, kun je de spelregels handmatig bewerken of de spelregels koppelen aan een transactie in HubSpot.

• Gesprekken: Gespreksnotities. Als je nieuwe gesprekken importeert, is het ook aan te raden om de activiteitendatum op te nemen.
• E-mails: E-mail body en E-mail richting.
• Vergaderingen: Beschrijving vergadering, Begintijd vergadering en Eindtijd vergadering. Bij het importeren van nieuwe vergaderingen is het ook aan te raden om de activiteitendatum op te nemen. De begin- en eindtijd en de activiteitdatum moeten worden geformatteerd als datum-tijd eigenschappen.
• Notities: Notitie body.
• Taken: Taaktitel en Vervaldatum. De vervaldatum moet worden opgemaakt als een datum-tijd eigenschap.

Let op: hoewel het niet verplicht is, wordt het aanbevolen om Activiteitsdatum op te nemen bij het importeren van nieuwe activiteiten om de datum en tijd te specificeren waarop een activiteit plaatsvond. Als je deze eigenschap niet opneemt, worden de waarden van de activiteitdatum automatisch ingesteld op de datum en tijd van de import.

Optionele eigenschappen

Extra eigenschappen zijn niet verplicht, maar kunnen ook worden geïmporteerd in HubSpot om gegevens in bulk toe te voegen of bij te werken. Je kunt de volgende aanvullende eigenschappen importeren:

• HubSpot standaard contact-, bedrijfs-, deal- en ticketeigenschappen, met uitzondering van bepaalde automatisch ingestelde eigenschappen die niet kunnen worden bewerkt. Meer informatie over standaard contactpersoon-, bedrijfs-, deal- en ticketeigenschappen.
• Alle aangepaste eigenschappen die je hebt gemaakt voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets of aangepaste objecten.
• HubSpot standaard eigenschappen voor gesprekken, e-mail, vergaderingen, notities en taken. Meer informatie over standaard activiteit eigenschappen.

Vereisten voor associatie en ontdubbeling

Het volgende is vereist om doublures te voorkomen en records te koppelen tijdens het importeren. Als u dezelfde objectassociaties importeert, raadpleeg dan de onderstaande sectie voor aanvullende vereisten.

• Om meerdere objecten in één bestand te importeren en te associëren, neemt u informatie over geassocieerde records en/of activiteiten op in dezelfde rij. Gebruik in twee bestanden een gemeenschappelijke kolom om de records in elk bestand met elkaar te verbinden. U kunt de voorbeeldbestanden raadplegen voor meer hulp bij het importeren en koppelen van records.
• Om bestaande records bij te werken, records te koppelen en dubbele records te voorkomen, moeten uw bestanden een unieke identificatie-eigenschap voor elk object bevatten. Voor alle objecten kunt u bestaande records exporteren en de record-ID gebruiken als unieke identificatie, of een aangepaste eigenschap gebruiken die unieke waarden vereist. Voor contactpersonen kunt u ook E-mail gebruiken. Voor bedrijven kun je ook Bedrijfsdomeinnaam gebruiken.
  • Als u meerdere objecten importeert en Record-ID's opneemt, is het aan te raden om de kolomkoppen van het bestand te differentiëren zodat de ID overeenkomt met het juiste object (bijvoorbeeld een kolom met de naam Record-ID - Contactpersonen en een andere met de naam Record-ID - Bedrijven).
  • Als u een aangepaste unieke waarde-eigenschap gebruikt om contactpersonen te ontdubbelen, heeft de eigenschap E-mail nog steeds unieke waarden nodig.
  • Als u een aangepaste unieke waarde-eigenschap gebruikt om bedrijven te ontdubbelen, heeft de eigenschap Bedrijfsdomeinnaam geen unieke waarden nodig. Dit betekent dat je dubbele bedrijfsdomeinen kunt importeren. Als je niet wilt dat meerdere bedrijven hetzelfde domein hebben, moet je dubbele domeinen uit je bestand verwijderen voordat je importeert, of in plaats daarvan de bedrijfsdomeinnaam gebruiken als unieke identificatie.

• • Je kunt een tweede e-mailadres gebruiken als unieke identificatie voor bestaande contactpersonen die een tweede e-mailadres hebben in HubSpot. Als je een secundair e-mailadres gebruikt en dekolom Record ID nietin je bestand opneemt, zal het secundaire e-mailadres het primaire e-mailadres niet vervangen. Als je echter zowel het secundaire e-mailadres als de Record ID als kolommen in je bestand opneemt, vervangt het secundaire e-mailadres het primaire e-mailadres.

• Als je een record wilt koppelen aan meerdere activiteiten of records van een ander object, neem je de unieke identificatie van het record opin meerdere rijen voor elk record dat je wilt koppelen. Luke Danes is bijvoorbeeld een manager bij Luke's Diner, maar een aannemer bij The Dragonfly Inn. Om hem aan beide bedrijven te koppelen, moet je twee rijen voor Luke Danes opnemen met de kolommen E-mail (of Record ID) en Bedrijfsdomeinnaam (of Record ID) voor elk bedrijf.

Let op: alsu geen unieke identificatiegegevens toevoegt (bijv. e-mail, bedrijfsdomeinnaam, record-ID), maakt de import dubbele records aan in plaats van ze aan dezelfde record te koppelen.

• Als je associatielabels wilt importeren(alleenProfessional en Enterprise ), voeg dan eenkolom Associatielabel toe. Je moetde associatielabels in HubSpot maken voordat je gaat importeren.
  • Om een bedrijfsassociatie als primair in te stellen, neem je de waarde Primary op in de kolom Association label voor die rij.

• • Als je meerdere labels wilt instellen om de relatie tussen twee records te beschrijven, kun je meerdere associatielabelwaarden in één cel opnemen, gescheiden door een puntkomma (bijvoorbeeld Manager; Factureringscontact).

• • Als u associatielabels importeert in een import van meerdere bestanden, moet u de kolom Associatielabel en een unieke identificatie voor het object dat u associeert in hetzelfde bestand opnemen .
  • Als u gekoppelde labels importeert voor objectoverschrijdende associaties, neemt u slechts één van de labels op in de kolom Associatielabel. De labels worden tijdens het importeren toegewezen aan het juiste object.

• Als u kind-ouderbedrijf associaties wilt maken via import, neemt u een kolom Ouderbedrijf op in uw importbestand met de Record ID-waarden van de ouderbedrijven. Meer informatie over het importeren van kindbedrijven.

Zelfde objectassociatie importeren

U kunt één bestand importeren om records van hetzelfde object in bulk te koppelen. Bij het opzetten van je bestand zijn de volgende vereisten specifiek voor het importeren van hetzelfde object:

• Ten minste één record in een recordpaar moet al bestaan in HubSpot voordat je importeert. Je kunt bijvoorbeeld een nieuwe contactpersoon importeren en deze koppelen aan een bestaande contactpersoon, maar je kunt niet importeren om twee nieuwe contactpersonen te maken en te koppelen.
• Als je meerdere records aan één record koppelt, scheid dan de unieke identificatiewaarden van de records door een puntkomma in dezelfde cel (bijvoorbeeld luke@lukesdiner.com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).
• Als u koppelingen labelt( alleenProfessional en Enterprise ):
  • De associatielabels moeten al bestaan in je associatie-instellingen voordat je importeert.
  • Als alle records hetzelfde label hebben, kun je dit label toevoegen tijdens het importeren.
  • Als de records verschillende labels hebben, neem dan een labelkolom op in uw bestand, met het corresponderende label voor elke associatie.
  • Als je gekoppelde labels gebruikt (bijvoorbeeld manager en werknemer), krijgt de record in de kolomGekoppelde [unieke identificatie] het label dat is toegevoegd tijdens het importeren of dat is opgenomen in de labelkolom van het bestand. De andere record in de rij krijgt het andere label in het paar.
• Tijdens het importeren moet je een selectievakje inschakelen om dezelfde objectassociaties op te nemen.

In het onderstaande voorbeeldbestand zijn Rory en Jackson nieuwe contactpersonen die worden gekoppeld met unieke labels aan bestaande contactpersonen, waarbij hun e-mailwaarden als unieke identificatie worden gebruikt. Sookie is een bestaande contactpersoon die wordt gekoppeld aan twee bestaande contactpersonen met hetzelfde label. In de eerste rij maakt het associatielabel deel uit van een labelpaar, wat betekent dat zodra het importeren is voltooid, de gekoppelde record het label Ouder heeft en Rory het gekoppelde label Kind.

Voorbeeldbestanden importeren

De volgende bestanden bevatten de vereiste kolomkoppen voor elk object of activiteit, evenals mogelijke extra koppen. Je kunt je eigen kolomkoppen toevoegen om extra eigenschappen bij te werken of te maken die belangrijk zijn voor het onderhouden van de HubSpot database van je organisatie.

Eén object of activiteit

• Voorbeeldspreadsheet voor contactpersonen: XLSX of CSV
• Voorbeeld spreadsheet bedrijven: XLSX of CSV
• Voorbeeld spreadsheet transacties: XLSX of CSV
• Voorbeeld spreadsheet tickets: XLSX of CSV
• Voorbeeld spreadsheet producten: XLSX of CSV
• Voorbeeld spreadsheet taken: XLSX of CSV
• Voorbeeld spreadsheet oproepen: XLSX of CSV

Als je bestand klaar is, leer je hoe je één object of activiteit importeert in HubSpot.

Let op: producten kunnen alleen worden geïmporteerd in een enkel object. Je kunt een bestaand product koppelen aan een regelitem of handmatig een product koppelen aan een deal of offerte.

Eén object met dezelfde objectassociaties

De volgende voorbeeldbestanden bevatten de vereiste velden om nieuwe records te maken en deze te associëren met bestaande records van hetzelfde object.

• Contact naar contact: CSV.
• Bedrijf naar bedrijf: CSV.
• Deal naar deal: CSV.
• Ticket naar ticket: CSV.

Meerdere objecten met associaties

Je kunt meerdere objecten, of objecten en activiteiten, samen importeren en koppelen in één bestand of in twee afzonderlijke bestanden, waarbij elk bestand één object/activiteit vertegenwoordigt.

Meerdere objecten importeren in één bestand

Om meerdere objecten/activiteiten in één bestand te importeren en te koppelen, neem je de records/activiteiten die je wilt koppelen op in dezelfde rij van je bestand. Deze voorbeeldbestanden vertegenwoordigen veelvoorkomende gebruikssituaties, maar je kunt objecten of activiteiten mixen en matchen door de kolomkoppen te vervangen.

• Voorbeeldspreadsheet contactpersonen en bedrijven: XLSX of CSV.
• Voorbeeldspreadsheet Contactpersonen en bedrijven met associatielabels: XLXS of CSV
• Voorbeeldspreadsheet Contactpersonen en tickets: XLSX of CSV
• Voorbeeld spreadsheet bedrijven en deals: XLSX of CSV
• Voorbeeld spreadsheet bedrijven en notities: XLSX of CSV
• Voorbeeld spreadsheet bedrijven, deals en notities: XLSX of CSV
• Voorbeeldspreadsheet deals en nieuwe regelitems (met bijbehorende producten) : XLSX of CSV. Bij het importeren in één bestand kun je slechts één regelitem per deal importeren .
• Voorbeeldspreadsheet gesprekken en contactpersonen: CSV
• Voorbeeld spreadsheet notities en tickets: CSV
• Voorbeeld spreadsheet taken en bestaande deals: CSV
• Voorbeeld spreadsheet e-mails en bestaande contacten: CSV

Als je bestand klaar is, kun je leren hoe je meerdere objecten of activiteiten kunt importeren en koppelen in HubSpot.

Meerdere objecten importeren in twee bestanden

Wanneer je importeert en koppelt in twee bestanden, vertegenwoordigt elk bestand één object of activiteit. Je kunt slechts twee objecten of één object en één activiteit importeren in een import in twee bestanden. Om meer dan twee objecten/activiteiten te importeren, kunt u importeren in één bestand.

Om te bepalen welke records in de bestanden moeten worden gekoppeld, moet je in beide bestanden een gemeenschappelijke kolom opnemen. Een van je bestanden moet een unieke waarde hebben voor elke rij in deze kolom. Gebruik deze waarden in het andere bestand om aan te geven met welke record elke rij moet worden geassocieerd. Een veelgebruikte toepassing is bijvoorbeeld het importeren en koppelen van contactpersonen en bedrijven. In de volgende voorbeeldbestanden is Bedrijfsnaam de gemeenschappelijke kolom:

• Voorbeeldspreadsheet Bedrijven: XLSX of CSV.

• Voorbeeldspreadsheet Contactpersonen: XLSX of CSV.

In het bedrijvenbestand is er een unieke waarde voor elke rij in de kolom Bedrijfsnaam. In elke rij van het contactenbestand komen de waarden in de kolom Bedrijfsnaam overeen met het bedrijf waaraan de contactpersoon wordt gekoppeld. Je kunt deze bestanden gebruiken voor het importeren van contactpersonen en bedrijven, of voor het mixen en matchen van andere objecten, zolang je maar een gemeenschappelijke kolom gebruikt.

Andere voorbeelden zijn:

• Deals en bedrijven met associatielabels in twee bestanden: in deze voorbeeldbestanden is Bedrijfsnaam de unieke sleutel voor het object Bedrijf.
  • Voorbeeldspreadsheet Deals: XLSX of CSV.
  • Voorbeeldspreadsheet Bedrijven: XLSX of CSV.
• Deals en nieuwe regelitems in twee bestanden: in deze voorbeeldbestanden is de Dealnaam de unieke sleutel voor het Deal-object. Als je importeert in twee bestanden, kun je meerdere regelitems per deal importeren .
  • Voorbeeldspreadsheet Deals: XLSX of CSV.
  • Voorbeeldspreadsheet lijnitems (met bijbehorende producten): XLSX of CSV.
• Oproepen en contactpersonen in twee bestanden: in deze bestanden is E-mail de gemeenschappelijke kolom en unieke sleutel voor contactpersonen.
  • Voorbeeldspreadsheet Gesprekken: CSV.
  • Voorbeeldspreadsheet Contacten: CSV.

Als je bestanden klaar zijn, kun je leren hoe je meerdere objecten of activiteiten kunt importeren en koppelen in HubSpot.