Levenscyclusfasen gebruiken
Laatst bijgewerkt: mei 2, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
|
Levenscyclusstadia helpen u om uw contacten en bedrijven te categoriseren op basis van waar ze zich bevinden in uw marketing- en verkoopprocessen. Het gebruik van de Lifecycle stage eigenschap helpt om te bepalen waar een specifiek contact of bedrijf zich in uw processen bevindt, en om beter te begrijpen hoe leads worden overgedragen tussen marketing en verkoop.
Er zijn standaard levenscyclusstadia gecreëerd door HubSpot, maar je kunt ook je eigen levenscyclusstadia creëren en aanpassen.
Levenscyclusstadia
Levenscyclusstadia worden gebruikt om bij te houden hoe contacten of bedrijven zich voortbewegen in je proces. Standaard automatische updates van de levenscyclus stage eigenschap zal alleen de fase vooruit verplaatsen (bijvoorbeeld, geen waarde aan Abonnee, Abonnee aan Opportunity, enz.) Meer informatie over het handmatig bijwerken van levenscyclusstadia.
De Lifecycle stage-eigenschap bevat de volgende standaardstadia als opties in opeenvolgende volgorde:

- Abonnee: een contactpersoon die heeft aangegeven meer van u te willen horen door zich in te schrijven voor uw blog of nieuwsbrief.
- Lead: een contact of bedrijf dat heeft geconverteerd op uw website of via een andere interactie met uw organisatie dan een inschrijving.
- Marketing Qualified Lead: een contactpersoon of bedrijf dat door uw marketingteam is gekwalificeerd als klaar voor het verkoopteam.
- Sales Qualified Lead: een contactpersoon of bedrijf dat door uw verkoopteam is gekwalificeerd als potentiële klant. Dit stadium omvat substadia die worden opgeslagen in de eigenschapLead Status.
- Opportunity: een contactpersoon of bedrijf dat gekoppeld is aan een deal (bv. ze zijn betrokken bij een potentiële deal met uw organisatie).
- Klant: een contactpersoon of bedrijf met minstens één gesloten deal.
- Evangelist: een klant die voor uw organisatie heeft gepleit.
- Overig: een contactpersoon of bedrijf dat niet in een van de bovenstaande stadia past.
Als u deze opties wilt aanpassen, lees dan hoe u aangepaste levenscyclusfasen kunt maken en de standaard levenscyclusfasen kunt bewerken.
Automatische updates van levenscyclusfasen instellen
In je HubSpot-instellingen kun je ervoor kiezen om automatisch levenscyclusfasen in te stellen op de volgende manieren
:- Stel een standaard levenscyclusfase in voor nieuw gemaakte records.
- Levenscyclusstadia bijwerken op basis van de koppelingen van een record.
- Een standaard levenscyclusfase instellen voor records die vanuit elke verbonden app worden gesynchroniseerd.
De levenscyclusfase van een record bijwerken
Hoewel de levenscyclusfase kan worden ingesteld op basis van het record dat wordt gemaakt of de koppelingen van het record,
kuntu de levenscyclusfase-eigenschap ook handmatig of via een andere tool in uw HubSpot-account bijwerken. Om de Lifecycle stage property bij te werken, kun je het volgende doen
:- Handmatig de Lifecycle stage eigenschap bijwerken voor een individuele contactpersoon of bedrijf.
- De levenscyclusfase van uw contactpersonen of bedrijven in bulk bijwerken vanaf een indexpagina.
- Een levenscycluskolom importeren om de levenscyclusfase-eigenschap voor contactpersonen of bedrijven bij te werken.
- Gebruik de Set [contact/bedrijf] property value actie in een chatflow.
- Gebruik de actieEigenschapwaarde instellen in een workflow (alleenProfessional- of Enterprise-accounts ).
- Stel de levenscyclusfase in binnen bepaalde geïntegreerde apps die de eigenschap Levenscyclusfase synchroniseren, zoals de HubSpot-Salesforce-integratie.
Je kunt de bron van een update zien in de Lifecycle stage property geschiedenis.
Let op:
- Imports, formulieren, de Salesforce-integratie en de actie Een eigenschapwaarde instellen in een chatflow of workflow kunnen de standaard Lifecycle stage-eigenschap van een record alleen vooruit instellen . Om de levenscyclusfase achterwaarts in te stellen via deze tools, moet u eerst de bestaande levenscyclusfasewaarde van het record wissen. De waarde kan handmatig worden gewist of automatisch worden gewist via een workflow of een integratie die contactgegevens synchroniseert.
- Als u een levenscyclusfase handmatig op een lagere waarde instelt, wordt de Werd een [levenscyclusstadium] datum eigenschap die overeenkomt met de hogere waarde wordt gewist, en de eigenschap die overeenkomt met de nieuwe lagere waarde wordt automatisch ingevuld. Als u de waarde van de levenscyclusfase wist, wordt de eigenschap Werd een [levenscyclusstadium] datum die overeenkomt met de meest recente fase.
Lead Status
De Lead Status eigenschap beschrijft de substadia binnen een Sales Qualified Lead levenscyclus stadium. De standaard Lead Status opties zijn:- Nieuw
- Open
- In uitvoering
- Open Deal
- Ongekwalificeerd
- Poging tot contact
- Aangesloten
- Slechte timing
Meer informatie over hoe u de verschillende leadstatussen kunt gebruiken om uw verkoopproces te beheren. U kunt deze eigenschap ook aanpassen of gebruiken met workflows om uw verkoopleadtracking en rapportage te automatiseren.
Gerelateerde documentatie
-
Records ontdubbelen in HubSpot
HubSpot ontdubbelt automatisch contactpersonen op basis van e-mailadressen en bedrijven op basis van...
Kennisbank -
Stel uw importbestanden in
Of HubSpot nu je eerste CRM is of je verhuist vanuit een ander systeem, importeren helpt je bij het aanmaken...
Kennisbank -
Invoerfouten beoordelen en oplossen
Bij het importeren van records of activiteiten in HubSpot kun je fouten tegenkomen. Lees hieronder hoe u...
Kennisbank