Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Levenscyclusfasen gebruiken

Laatst bijgewerkt: augustus 24, 2021

Categoriseer uw contacten op basis van waar ze zich bevinden in uw marketing- en verkoopprocessen. Met behulp van de Lifecycle stage

eigenschap kan uw team bepalen waar een specifiek contact zich in uw processen bevindt, en beter begrijpen hoe leads worden overgedragen tussen marketing en verkoop.

Lifecycle stadia

De standaard Lifecycle stage

eigenschap bevat de volgende stadia als opties:

Let op: als u een contact importeert en hun lifecycle stage niet instelt, zal de lifecycle stage van het contact automatisch door HubSpot worden ingesteld wanneer ze een van de hieronder vermelde acties voltooien. Om ervoor te zorgen dat de levenscyclusfase van een contact accuraat is wanneer ze worden toegevoegd aan het CRM, kunt u een levenscyclusfase

kolom importeren met de juiste fase.
  • Abonnee: een contactpersoon die ervoor heeft gekozen meer van u te horen door zich in te schrijven voor uw blog of nieuwsbrief.Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot wanneer een contact converteert op een blog inschrijvingsformulierof wordt handmatig aangemaakt in de contacten index pagina.
  • Lead: een contact dat is geconverteerd op uw website of door een andere interactie met uw organisatie dan een inschrijving. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot wanneer een contact converteert op een lead-formulierof is gesynchroniseerd naar HubSpot vanuit Salesforce.
  • Marketing Qualified Lead: een contact dat door uw marketingteam is gekwalificeerd als klaar voor het verkoopteam.
  • Sales Qualified Lead: een contact dat uw verkoopteam heeft gekwalificeerd als een potentiële klant.
  • Opportunity:een contactpersoon die is gekoppeld aan een deal (bijv. ze zijn betrokken bij een potentiële deal met uw organisatie). Als u in uw instellingen hebt gekozen voor Synchroniseer levenscyclusfasen in uw instellingen, wordt dit automatisch ingesteld door HubSpot wanneer een contact of bedrijf wordt geassocieerd met een open deal.
  • Klant: een contact met ten minste één gesloten deal. Als je in je instellingen hebt gekozen voor Levenscyclusfasen synchroniseren in uw instellingen, wordt dit automatisch ingesteld door HubSpot wanneer ten minste één deal gekoppeld aan het contact of bedrijf is ingesteld op Gesloten Won.
  • Evangelist: een klant die heeft gepleit voor uw organisatie.
  • Overig: een contactpersoon die niet in een van de bovenstaande stadia past.

Aangezien bepaalde levenscyclusfasen automatisch worden bijgewerkt door HubSpot, kunnen de opties van de eigenschap niet worden bewerkt. Als uw contactpersonen een andere levenscyclus hebben, leer dan hoe u een aangepaste levenscyclusfase-eigenschap kunt maken

.

De standaard levenscyclusfase voor een nieuw contact wordt bepaald door hoe ze zijn gemaakt, maar u kunt de levenscyclusfase-eigenschap handmatig bijwerken, of uw eigen automatische triggers en criteria instellen. Om de Lifecycle

stage eigenschap bij te werken, kunt u het volgende doen:

U kunt de bron van een update zien in de Lifecycle stage eigenschap geschiedenis

.

Let op:

  • Imports, formulieren en de Set a property value actie in een workflow kunnen alleen de standaard Lifecycle stage eigenschap van een record instellen op een waarde die verder in de trechter ligt.
  • Om de levenscyclusfase terug te zetten via workflows, moet u eerst de actieEen eigenschapwaarde wissen gebruiken.
  • Als u handmatig een levenscyclusfase op een eerdere waarde instelt, wordt de Werd een [levenscyclus fase] datum eigenschap die overeenkomt met de grotere waarde worden gewist.

Levenscyclusfasen bewaken

De Lifecycle stage eigenschap kan worden gebruikt om uw records te segmenteren bij het maken van een lijst of een opgeslagen weergave. U kunt ook rapporten in uw HubSpot-account gebruiken om te zien waar contactpersonen zich in uw processen bevinden en hoe ze zich tussen de levenscyclusfasen hebben bewogen. Gebruikers met rapportmachtigingen in een Professional- of Enterprise-account kunnen aangepaste trechterrapporten maken

.

Lead status

De Lead Status eigenschap beschrijft de substadia binnen een Sales Qualified Lead lifecycle fase.De standaard Lead Statusopties zijn:
  • Nieuw
  • Open
  • In Bezig
  • Open Deal
  • Ongekwalificeerd
  • Poging tot contact
  • Verbonden
  • Slechte timing
Meer informatie over hoe u de verschillende leadstatussen kunt gebruiken om uw verkoopproces te beheren. U kunt deze eigenschap ook aanpassen, of deze eigenschap gebruiken met workflows om uw verkooplead tracering en rapportage te automatiseren.