Laatst bijgewerkt: januari 5, 2022
Categoriseer je contactpersonen en bedrijven op basis van waar ze zich bevinden in je marketing- en verkoopprocessen. Met behulp van de eigenschap Levencyclusfase kan je team bepalen waar een specifieke contactpersoon of een specifiek bedrijf zich bevindt in je processen, en beter begrijpen hoe leads worden overgedragen tussen marketing en verkoop.
Levenscyclusfasen
Levenscyclusfasen worden over het algemeen gebruikt om bij te houden hoe contactpersonen of bedrijven zich ontwikkelen in jouw proces. De standaardeigenschap Levenscyclusfase bevat opeenvolgend de volgende fasen als opties:
- Abonnee: een contactpersoon die heeft aangegeven meer berichten van je te willen ontvangen, door zich in te schrijven voor jouw blog of nieuwsbrief. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot wanneer een contactpersoon reageert op een inschrijvingsformulier voor een blog, of wordt handmatig aangemaakt op de indexpaginaContactpersonen, of in de zijbalk met contactpersoonprofielen van de HubSpot Sales-extensie voor Chrome, Office 365 of Outlook.
- Lead: een contactpersoon of bedrijf die heeft gereageerd op je website, of op een andere manier interactie heeft gehad met je organisatie die verder gaat dan het registreren voor een abonnement. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot wanneer een contactpersoon reageert op een leadformulier of vanuit Salesforce wordt gesynchroniseerd met HubSpot.
- Marketing-gekwalificeerde lead: een contactpersoon of bedrijf die door je marketingteam is gekwalificeerd als klaar voor het verkoopteam.
- Sales-gekwalificeerde lead: een contactpersoon of bedrijf die door je verkoopteam is gekwalificeerd als potentiële klant.
- Kans: een contactpersoon of bedrijf die is gekoppeld aan een deal (bijv. doordat deze is betrokken bij een potentiële deal met je organisatie). Als je in jouw instellingen Levenscyclusfasen synchroniseren hebt geselecteerd, wordt dit automatisch ingesteld door HubSpot wanneer een contactpersoon of bedrijf wordt gekoppeld aan een open deal.
- Klant: een contactpersoon of bedrijf met minstens één gesloten deal. Als je in jouw instellingen Levenscyclusfasen synchroniseren hebt geselecteerd, wordt dit automatisch ingesteld door HubSpot wanneer minstens één deal die is gekoppeld aan de contactpersoon of het bedrijf , is ingesteld als Sluiting gewonnen.
- Evangelist: een klant die fan is van je organisatie.
- Overig: een contactpersoon of bedrijf die niet in een van de bovenstaande fasen past.
Omdat bepaalde levenscyclusfasen automatisch door HubSpot worden bijgewerkt, kunnen de opties van de eigenschap niet worden bewerkt. Als je contactpersonen een andere levenscyclus hebben, kun je leren hoe je een aangepaste eigenschap Levenscyclusfase aanmaakt.
De levenscyclusfase van een record bijwerken
De standaardlevenscyclusfase voor een nieuwe contactpersoon of een nieuw bedrijf wordt bepaald door hoe deze is aangemaakt, maar je kunt de eigenschap Levenscyclusfase handmatig bijwerken, of je eigen automatische triggers en criteria instellen. Om de eigenschap Levenscyclusfase bij te werken, kun je het volgende doen:
- Werk de eigenschap Levenscyclusfase bij voor een afzonderlijke contactpersoon of een afzonderlijk bedrijf.
- Werk de levenscyclusfase van je contactpersonen of bedrijven bulksgewijs bij vanaf een indexpagina.
- Importeer een kolom Levenscyclusfase om de eigenschap Levenscyclusfase bij te werken voor een lijst met contactpersonen of bedrijven. Als je nieuwe records importeert en de bijbehorende levenscyclusfasen niet instelt, is de levenscyclusfase leeg totdat deze automatisch is ingesteld door HubSpot wanneer bepaalde acties zijn voltooid.
- Stel automatische synchronisatie van levenscyclusfasen in tussen contactpersoons-, bedrijfs- en transactierecords.
- Gebruik de actie Een eigenschapswaarde voor [contactpersoon/bedrijf] instellen in een chatflow, of de actie Een eigenschapswaarde instellen in een workflow (alleen voor Professional- of Enterprise-accounts).
- Gebruik een verborgen formuliervel (alleen voor Marketing Hub Professional of Enterprise).
- Stel de levenscyclusfase in binnen bepaalde geïntegreerde apps die de eigenschap Levenscyclusfase synchroniseren, zoals de HubSpot Salesforce-integratie.
Je kunt de bron van een update bekijken in de geschidenis van de eigenschap Levenscyclusfase.
Let op:
- Imports, formulieren, en de actie Een eigenschapswaarde instellen in een chatflow of workflow kunnen de standaardeigenschap Levenscyclusfase van een record alleen vooruit instellen. Als je de levenscyclusfase via deze tools wilt terugzetten, moet je eerst de bestaande waarde van de levenscyclusfase van de record wissen. De waarde kan handmatig worden gewist, of kan automatisch worden gewist via een workflow of een integratie die contactgegevens synchroniseert.
- Als je handmatig een levenscyclusfase instelt op een eerdere waarde, wordt de eigenschap Is een [levenscyclusfase] geworden op die overeenkomt met de hogere waarde, gewist.
Levenscyclusfasen bewaken
De eigenschap Levenscyclusfase kan worden gebruikt om je records te segmenteren bij het aanmaken van een lijst of een opgeslagen weergave. Je kunt ook rapporten in je HubSpot-account gebruiken om te zien waar contactpersonen zich in je processen bevinden, en hoe ze zich tussen de levenscyclusfasen hebben bewogen. Gebruikers met rapportmachtigingen in een Professional- of Enterprise-account kunnen aangepaste trechterrapporten aanmaken.
Leadstatus
De eigenschap Leadstatus beschrijft de subfasen binnen een levenscyclusfase Sales-gekwalificeerde lead. De standaardopties voor Leadstatus zijn:- Nieuw
- Open
- In uitvoering
- Open deal
- Ongekwalificeerd
- Geprobeerd contact op te nemen
- Gekoppeld
- Slechte timing
