Laatst bijgewerkt: juni 6, 2022
Categoriseer uw contactpersonen en bedrijven op basis van waar ze zich in uw marketing- en verkoopprocessen bevinden. Met behulp van de eigenschap Levenscyclusfase kan uw team bepalen waar een specifieke contactpersoon of bedrijf zich in uw processen bevindt, en beter begrijpen hoe leads worden overgedragen tussen marketing en verkoop.
Levenscyclusfasen
Lifecycle-fases worden over het algemeen gebruikt om bij te houden hoe contactpersonen of bedrijven zich in uw proces ontwikkelen. Standaard automatische updates van de lifecycle-stage-eigenschap zorgen er alleen voor dat de fase vooruitgaat (bijv. geen waarde voor Abonnee, Abonnee naar Opportunity, etc.). Leer meer over hoe u lifecycle stage waardenhandmatig kunt bijwerken.
De standaard Lifecycle stage eigenschap bevat de volgende stadia als opties in opeenvolgende volgorde:
- Abonnee: een contactpersoon die ervoor heeft gekozen meer van u te horen door zich in te schrijven voor uw blog of nieuwsbrief.Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot wanneer een contact converteert op een blog inschrijvingsformulier, uw website bezoekt via een link in een marketing e-mail , of wordt handmatig aangemaakt in de contacten index pagina, of in de zijbalk met contactprofielen van de HubSpot Sales-extensie voor Chrome, Office 365 of Outlook.
- Lead: een contactpersoon of bedrijf dat is geconverteerd op uw website of via een andere interactie met uw organisatie dan een inschrijving voor een abonnement. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot wanneer een contact converteert op een lead-formulier, is gesynchroniseerd naar HubSpot vanuit Salesforce, of wordt geïdentificeerd via de HubSpot tracking code API.
- Marketing Qualified Lead: een contact of bedrijf dat door uw marketingteam is gekwalificeerd als klaar voor het verkoopteam.
- Sales Qualified Lead: een contact of bedrijf dat door uw verkoopteam is gekwalificeerd als een potentiële klant.
- Opportunity:een contactpersoon of bedrijf dat is geassocieerd met een deal (bijv. ze zijn betrokken bij een potentiële deal met uw organisatie). Als u in uw instellingen hebt gekozen voor Levenscyclusfasen synchroniseren in uw instellingen, wordt dit automatisch ingesteld door HubSpot wanneer een contactpersoon of bedrijf is gekoppeld aan een openstaande deal.
- Klant: een contactpersoon of bedrijf met ten minste één gesloten deal. Als u in uw instellingen hebt gekozen voor Levenscyclusfasen synchroniseren in uw instellingen, wordt dit automatisch ingesteld door HubSpot wanneer ten minste één deal gekoppeld aan het contact of bedrijf is ingesteld op Gesloten Won.
- Evangelist: een klant die voor uw organisatie heeft gepleit.
- Overig: een contactpersoon of bedrijf dat niet in een van de bovenstaande stadia past.
Omdat bepaalde levenscyclusstadia automatisch door HubSpot worden bijgewerkt, kunnen de opties van de eigenschap niet worden bewerkt.
De levenscyclusfase van een record bijwerken
De standaard levenscyclusfase voor een nieuwe contactpersoon of bedrijf wordt bepaald door hoe ze zijn gemaakt, maar u kunt de levenscyclusfase-eigenschap handmatig bijwerken, of uw eigen automatische triggers en criteria instellen. Om de Lifecycle stage
eigenschap bij te werken, kunt u het volgende doen:- De Lifecycle-stage-eigenschap voor een individuele contactpersoon of bedrijf handmatig bijwerken.
- De levenscyclusfase van uw contactpersonen of bedrijven in bulk bijwerken vanaf een indexpagina.
- Importeereen kolom Levens cyclusfase om de eigenschap Levenscyclusfase bij te werken voor een lijst met contactpersonen of bedrijven. Als u nieuwe records importeert en hun levenscyclusstadium niet instelt, zal het levenscyclusstadium leeg zijn totdat het automatisch wordt ingesteld door HubSpot als bepaalde acties zijn voltooid.
- Instellen van automatische synchronisatie van levenscyclusfasen tussen contact-, bedrijfs- en dealrecords.
- Gebruik de actieStel [contact/bedrijf] eigenschapswaarde in een chatflow of deactieStel een eigenschapswaarde in een workflow in(alleenProfessional- ofEnterprise-accounts ).
- Stel de lifecycle stage in binnen bepaalde geïntegreerde apps die de Lifecycle stage eigenschap synchroniseren, zoals de HubSpot-Salesforce integratie.
U kunt de bron van een update zien in de Lifecycle stage eigenschap geschiedenis
.Let op:
- Imports, formulieren en de actie Een eigenschapswaarde instellen in een chatflow of workflow kunnen de standaard Lifecycle stage eigenschap van een record alleen vooruit instellen . Om de levenscyclusfase achteruit in te stellen via deze hulpmiddelen, moet u eerst de bestaande levenscyclusfasewaarde van het record wissen. De waarde kan handmatig worden gewist, of kan automatisch worden gewist via een workflow of een integratie die contactgegevens synchroniseert.
- Als u handmatig een levenscyclusfase op een eerdere waarde instelt, zal de Werd een [levenscyclusfase] datum eigenschap die overeenkomt met de grotere waarde worden gewist.
Levenscyclusfasen bewaken
De Lifecycle stage eigenschap kan worden gebruikt om uw records te segmenteren bij het maken van een lijst of een opgeslagen weergave. U kunt ook rapporten in uw HubSpot-account gebruiken om te zien waar contactpersonen zich in uw processen bevinden en hoe ze zich tussen de levenscyclusfasen hebben bewogen. Gebruikers met rapportmachtigingen in een Professional- of Enterprise-account kunnen aangepaste trechterrapporten maken
.Lead status
De Lead Status eigenschap beschrijft de substadia binnen een Sales Qualified Lead lifecycle fase.De standaard Lead Statusopties zijn:- Nieuw
- Open
- In uitvoering
- Open Deal
- Ongekwalificeerd
- Poging tot contact
- Verbonden
- Slechte timing
