Laatst bijgewerkt: januari 19, 2023
Levenscyclusstadia helpen u om uw contacten en bedrijven te categoriseren op basis van waar ze zich bevinden in uw marketing- en verkoopprocessen. Het gebruik van de Lifecycle stage eigenschap helpt om te bepalen waar een specifiek contact of bedrijf zich in uw processen bevindt, en om beter te begrijpen hoe leads worden overgedragen tussen marketing en verkoop.
Er zijn standaard levenscyclusstadia gemaakt door HubSpot, maar je kunt ook je eigen levenscyclusstadia maken en aanpassen.
Levenscyclusfasen
Levenscyclusstadia worden gebruikt om bij te houden hoe contacten of bedrijven zich voortbewegen in je proces. Standaard automatische updates van de lifecycle stage property zullen de stage alleen vooruit verplaatsen (bijv. geen waarde aan Subscriber, Subscriber to Opportunity, etc.). Meer informatie over het handmatig bijwerken van levenscyclusstadia.
De eigenschap Levenscyclusstadium bevat de volgende standaardstadia als opties in opeenvolgende volgorde:
- Abonnee: een contactpersoon die heeft aangegeven meer van u te willen horen door zich in te schrijven voor uw blog of nieuwsbrief.
- Lead: een contact of bedrijf dat heeft geconverteerd op uw website of via een andere interactie met uw organisatie dan een inschrijving.
- Marketing Qualified Lead: een contactpersoon of bedrijf dat door uw marketingteam is gekwalificeerd als klaar voor het verkoopteam.
- Sales Qualified Lead: een contactpersoon of bedrijf dat door uw verkoopteam is gekwalificeerd als potentiële klant. Dit stadium omvat substadia die worden opgeslagen in de eigenschapLead Status.
- Opportunity:Een contact of bedrijf dat is gekoppeld aan een deal (ze zijn bijvoorbeeld betrokken bij een potentiële deal met uw organisatie).
- Klant: een contactpersoon of bedrijf met minstens één gesloten deal.
- Evangelist: een klant die heeft gepleit voor uw organisatie.
- Overig: een contactpersoon of bedrijf dat niet in een van de bovenstaande stadia past.
Als u deze opties wilt aanpassen, leer dan hoe u aangepaste levenscyclusfasen kunt maken en de standaard levenscyclusfasen kunt bewerken.
Automatische updates van levenscyclusstadia van records
Je kunt instellingen in je HubSpot-account inschakelen om automatisch levenscyclusfasen in te stellen wanneer een record wordt gemaakt, of om fasen te synchroniseren met de koppelingen van een record. Je kunt ook een standaard levenscyclusfase selecteren om in te stellen voor records die vanuit elke verbonden app worden gesynchroniseerd.
- Als instellingen voor het maken van records zijn uitgeschakeld, blijft de waarde van de levenscyclusfase leeg wanneer een record wordt gemaakt, met de volgende uitzonderingen:
- Contactpersonen en bedrijven die op de contactpersonen/bedrijven-indexpagina of op een gekoppeld record worden gemaakt, worden ingesteld op het eerste levenscyclusstadium van de account in weergavevolgorde, tenzij u tijdens het maken een levenscyclusstadiumwaarde hebt ingesteld.
- Contactpersonen of bedrijven die via formulierinzendingen zijn aangemaakt, worden ingesteld op de eerste levenscyclusfase van de account in weergavevolgorde.Bij de instellingen vanelk formulier kunt u aanpassen welke fase wordt ingesteld voor de verzendingen. Als de aanmaakinstellingen zijn ingeschakeld, zal de fase die u instelt bij de instellingen van het formulier de standaard aanmaakinstelling overschrijven.
- Als de synchronisatie-instellingen zijn uitgeschakeld, wordt de levenscyclusfase niet automatisch ingesteld op basis van de fase van de gekoppelde records.
- Als sync-instellingen zijn uitgeschakeld voor gesloten gewonnen deals, wordt de eigenschap Sluitingsdatum voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven niet automatisch bijgewerkt.
De levenscyclusfase van een record bijwerken
Hoewel de levenscyclusfase kan worden ingesteld op basis van het record dat wordt gemaakt of de koppelingen van het record, kunt u de levenscyclusfase-eigenschap ook handmatig of via een andere tool in uw HubSpot-account bijwerken. Om de Lifecycle stage
eigenschap bij te werken, kunt u het volgende doen:- Werk de levenscyclusfase-eigenschap handmatig bij voor een individuele contactpersoon of bedrijf.
- De levenscyclusfase van uw contactpersonen of bedrijven in bulk bijwerken vanaf een indexpagina.
- Importeer een levenscyclusfasekolom om de levenscyclusfase-eigenschap voor contactpersonen of bedrijven bij te werken.
- Gebruik de actieSet [contact/bedrijf] property value in een chatflow.
- Gebruik de actieEen eigenschapwaarde instellen in een workflow (alleenProfessional- of Enterprise-accounts ).
- Stel de levenscyclusfase in binnen bepaalde geïntegreerde apps die de levenscyclusfase-eigenschap synchroniseren, zoals de HubSpot-Salesforce-integratie.
Je kunt de bron van een update zien in de Lifecycle stage property geschiedenis.
Let op:
- Imports, formulieren en de actie Een eigenschapwaarde instellen in een chatflow of workflow kunnen de standaard Lifecycle stage-eigenschap van een record alleen vooruit instellen. Om de levenscyclusfase achterwaarts in te stellen via deze tools, moet u eerst de bestaande levenscyclusfasewaarde van het record wissen. De waarde kan handmatig worden gewist of automatisch worden gewist via een workflow of een integratie die contactgegevens synchroniseert.
- Als u handmatig een levenscyclusfase op een lagere waarde zet, zal de Datum [levenscyclusstadium] geworden eigenschap die overeenkomt met de hogere waarde worden gewist.
Leadstatus
De eigenschap Leadstatus beschrijft de substadia binnen een levenscyclusstadium van een gekwalificeerde lead. De standaardoptiesvoor Leadstatuszijn:- Nieuw
- Open
- In uitvoering
- Open Deal
- Ongekwalificeerd
- Poging tot contact
- Aangesloten
- Slechte timing
Lees meer over hoe u de verschillende leadstatussen kunt gebruiken om uw verkoopproces te beheren. U kunt deze eigenschap ook aanpassen of gebruiken met workflows om uw verkoopleadtracering en rapportage te automatiseren.
