Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Skonfiguruj swoje pliki importowe

Data ostatniej aktualizacji: września 20, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym CRM, czy przenosisz się z innego systemu, importowanie pomaga tworzyć rekordy i aktualizować bazę danych. Pliki importowe to arkusze kalkulacyjne danych używane do organizowania relacji i procesów Twojej firmy. Przed rozpoczęciem import

u zapoznaj się z odpowiednimi warunkami i wymaganiami HubSpot dotyczącymi plików importowych.

Uwaga: zaangażowania (wiadomości e-mail, rozmowy, zadania lub spotkania) powiązane z rekordami nie mogą być importowane za pomocą pliku do HubSpot. Dowiedz się więcej o dodawaniu zaangażowania za pomocą interfejsu API.

Słowniczek

  • Obiekt CRM: typ relacji lub procesu, który posiada Twoja firma, taki jak kontakty, firmy, transakcje i bilety. Podczas importowania obiekt jest typem zbioru danych, który jest importowany do HubSpot.

  • Rekord: indywidualna instancja obiektu (np. "Tom Smith" to rekord kontaktu). W pliku importu pojedynczego obiektu każdy wiersz pliku reprezentuje jeden rekord obiektu. W przypadku importu wielu obiektów w jednym pliku, każdy rząd będzie reprezentował rekordy, które są ze sobą powiązane.

  • Właściwość: pole stworzone do przechowywania informacji o twoich rekordach. W imporcie właściwości będą odpowiadały nagłówkom kolumn Twojego pliku.


    contact-import-examplePrzykładowy plik

W tym przykładzie importowanym obiektem są kontakty. Każdy wiersz reprezentuje rekord kontaktu, a każda kolumna informacji reprezentuje właściwość kontaktu

(Imię, Nazwisko, Adres e-mail).
  • Unikalny identyfikator: wartość właściwości, którą HubSpot wykorzystuje do rozpoznania każdego rekordu jako jedynego w swoim rodzaju. W imporcie potrzebny jest unikalny identyfikator, aby skojarzyć dwa różne rekordy (np. zaimportować "Toma Smitha" i skojarzyć go z jego firmą "Smith Inc.") lub aby uniknąć tworzenia duplikatów rekordów (np. dwa rekordy dla "Toma Smitha"). Unikalne identyfikatory używane podczas importu do HubSpot to:
    • Email: adres e-mail kontaktu. Jest to wymagane podczas importu kontaktów, aby uniknąć duplikatów lub powiązać kontakty z innym obiektem. Jeśli nie masz adresów e-mail kontaktów, użyj ID rekordu, aby zaktualizować i powiązać istniejące rekordy kontaktów.
    • Nazwa domeny firmy: dom ena internetowa firmy (np. example.com). Jest to wymagane podczas importu firm w celu uniknięcia duplikatów lub powiązania firm z innym obiektem. Jeśli nie posiadasz nazw domenowych firm, użyj ID rekordu, aby zaktualizować i powiązać istniejące rekordy firm.
    • ID Rekordu: unikalna wartość właściwości nadawana każdemu rekordowi przez HubSpot. Jeśli eksport istniejących rekordów z HubSpot, każdy rekord będzie posiadał ID rekordu. Jest to wymagana kolumna podczas importowania i kojarzenia istniejących transakcji lub biletów z innym typem obiektu, ale może być również używana jako unikalny identyfikator dla kontaktów i firm, jeśli nie masz e-maili lub nazw domen firmowych.
  • Etykieta as ocjacji( tylkoProfessional i Enterprise ): wartość, która określa relacje między rekordami. Po utworzeniu etykiet asocjacyjnych, można je zaimportować wraz z rekordami.
  • Mapuj kolumny: krok w procesie importu, w którym zostanie wyświetlony monit o dopasowanie nagłówków kolumn w pliku do właściwości HubSpot.

Na przykład, chcesz zaimportować i skojarzyć kontakty i firmy w jednym pliku. Importowane i kojarzone obiekty to kontakty i firmy. Każdy wiersz reprezentuje rekord kontaktu i powiązany z nim rekord firmy. Każdy nagłówek kolumny reprezentuje właściwości, które będą mapowane podczas importu. Plik pokazany poniżej zawiera właściwości kontaktu (Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Numer telefonu, Ulubione jedzenie) oraz właściwości firmy (Nazwa, Nazwa domeny firmy). Istnieje również unikalny identyfikator dla każdego obiektu, który połączy dwa unikalne rekordy w HubSpot (Adres e-mail dla kontaktów i Nazwa dom eny firmy dla firm). Podczas procesu importu zmapujesz kolumny do właściwości HubSpot (kolumnaFirst Name do właściwości First

Name HubSpot).

import-contacts-and-companies-examplePrzykładowy plik

import-mapping-examplesMapowanie kolumn do właściwości

Wymagania dotyczące importu

Wymagania dotyczące plików

Wszystkie pliki importowane do HubSpot muszą:
  • Być plikiem .csv, .xlsx lub .xls.
  • Zawiera tylko jeden arkusz.
  • Zawierać mniej niż 1 048 576 wierszy i 1 000 kolumn.
  • Jest mniejszy niż 512 MB.
  • Zawierać wiersz nagłówkowy, w którym każdy nagłówek kolumny odpowiada właściwości w HubSpot. Nagłówki kolumn mogą być zorganizowane w dowolnej kolejności bez wpływu na import. Możesz potwierdzić, czy istnieje już domyślna właściwość pasująca do Twojego nagłówka lub utworzyć niestandardową właściw ość przed importem. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach HubSpot dla kontaktów, firm, transakcji i biletów.
  • Być zakodowany w standardzie UTF-8, jeśli zawiera znaki języków obcych.
  • Zawierać komórki w formacie Liczba, jeśli importujesz właściwości czasowe z pliku Excel.
  • Zawierać tylko dane walutowe sformatowane dla USD z użyciem znaków dziesiętnych (np. 123,45).

Wymagania dotyczące właściwości

  • W zależności od obiektu (obiektów), który importujesz, Twój plik musi zawierać następujące kolumny:
    • Kontakty: co najmniej jeden z następujących elementów: Imię, Nazwisko, Email lub ID rekordu.
    • Firmy : przynajmniej jedna z nich: Nazwa, Nazwa domeny firmy lub ID rekordu.
    • Transakcje: Deal name lub Record ID, a jeśli tworzysz nowe transakcje, Pipeline i Deal stage.
    • Tickets: Ticket name lub Record ID, oraz jeśli tworzysz nowe bilety, Pipeline, oraz status Ticket.
    • Produkty: Nazwa lub ID rekordu oraz Cena jednostkowa.
    • Notatki: Data aktywności, oraz treść notatki.
    • Pozycje linii: Nazwa, Ilość, Cena oraz ID rekordu lub nazwa transakcji powiązanej. Dołącz ID produktu,jeśli kojarzysz pozycję linii z produktem, który będzie mapowany jako właściwość pozycji linii podczas importu.

Uwaga: można importować w celu utworzenia nowych pozycji, ale nie można aktualizować istniejących pozycji poprzez import. Podczas importowania pozycji linii powiązanych z transakcjami, import nie będzie aktualizował powiązanej kwoty transakcji. Jeśli chcesz zaktualizować istniejące pozycje linii lub zaktualizować powiązaną kwotę transakcji, możesz ręcznie edytować pozycje linii lub powiązać pozycje linii z umową w HubSpot

.
  • Aby zaktualizować istniejące rekordy i uniknąć zduplikowanych rekordów, Twoje pliki muszą zawierać unikalną właściwość identyfikatora dla każdego obiektu. Dla wszystkich obiektów możesz wyeksportować istnie jące rekordy i użyć ID rekordu jako unikalnego identyfikatora. Dla kontaktów możesz również użyć Email. Dla firm możesz również użyćNazwa domeny firmy.
    • Jeśli importujesz wiele obiektów i dołączasz Record ID, zaleca się zróżnicowanie nagłówków kolumn pliku, aby dopasować ID do właściwego obiektu (np. jedna kolumna o nazwie Record ID - Contacts, a druga o nazwie Record ID - Companies).
    • Możesz użyć drugorzędnej wiadomości e-mail jako unikatowego identyfikatora dla istniejących kontaktów, które mają drugorzędny adres e-mail wymieniony w HubSpot. Jeśli użyjesz drugorzędnej wiadomości e-mail i nie uwzględnisz kolumny Record ID w swoim pliku, drugorzędna wiadomość e-mail nie zastąpi podstawowej wiadomości e-mail. Jeśli jednak w pliku uwzględnisz zarówno drugorzędny adres e-mail, jak i Record ID jako kolumny, drugorzędny adres e-mail zastąpi podstawowy adres e-mail.
  • Dla właściwości kontaktu Numer telefonu i Numer telefonu komórkowego, aby zaimportować i automatycznie sformatować numer telefonu w oparciu o kod kraju, sformatuj jako +[kod kraju][numer]. Jeśli istnieje rozszerzenie, dodaj ext[numer]. Na przykład, numer telefonu z kodem kraju Stanów Zjednoczonych wyglądałby jak +11234567890 ext123.
  • W przypadku właściwości zawierających cenę musisz użyć jednej z akceptowanych przez HubSpot walut. Listę akceptowanych walut i ich kodów walutowych można znaleźć w zakładceWaluta w ustawieniach domyślnych konta.
  • Dla właściwości zawierających datę, twoje wartości daty muszą być sformatowane jako jeden z:
    • mm/dd/rrrr (np. 10/28/2020)
    • dd/mm/rrrr (np. 28/10/2020) lub
    • yyyy-mm-dd (np. 2020-10-28).

Uwaga: jeśli importujesz domyślną właściwość daty HubSpot (np. datę zamknięcia), wartości muszą być sformatowane jako znacznik czasu UNIX w milisekundach. W przypadku importowania pliku Excel komórki właściwości czasu muszą być w formacie Liczba . Dowiedz się więcej o tym, jak formatować wartości znaczników czasu i jak konwertować datę na format UNIX

.
  • Aby przypisać właściciela do kontaktów, firm, transakcji lub biletów podczas importu, należy włączyć nagłówek [Obiekt] właściciel i dodać nazwę lub adres e-mail użytkownika do każdego wiersza w tej kolumnie. Użytkownicy, którym zostanie przypisany rekord podczas importu nie otrzymają powiadomienia, że został im przypisany nowy rekord.
  • W zależności od typu pola właściwości, istnieją określone wymagania dotyczące formatowania:
  • Podczas importowania produktów( tylkoProfessional i Enterprise ):
    • Jeśli chcesz zaimportować wartość właściwości Termin, sformatuj wartość w kolumnie Termin jako PXM, gdzie X jest liczbą miesięcy (np. P6M, dla terminu 6 miesięcy) lub PXY, gdzie X jest liczbą lat (np. P1Y, dla terminu 1 roku).
    • Jeśli chcesz zaimportować wartość właściwości Częstotliwość rozliczania, użyj opcji Miesięcznie, Rocznie lub Kwartalnie, jeśli produkt ma powtarzalny typ ceny. Pozostaw komórkę pustą, jeśli produkt ma cenę jednorazową.

Wymagania dotyczące stowarzyszenia

  • Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów w jednym pliku, umieść informacje o powiązanych rekordach w tym samym wierszu. W dwóch plikach użyj wspólnej kolumny, aby połączyć rekordy w każdym pliku. Więcej pomocy w importowaniu i kojarzeniu rekordów można znaleźć w plikach przykładowych.
  • Aby skojarzyć jeden rekord z wieloma rekordami innego obiektu, dołącz unikalny identyfikator rekordu w wielu wierszach dla każdego rekordu, który chcesz skojarzyć. Na przykład, Luke Danes jest kierownikiem w Luke's Diner, ale wykonawcą w The Dragonfly Inn. Aby powiązać go z obiema firmami, należy umieścić dwa wiersze dla Luke'a Danesa z kolumnami Email (lub ID rekordu) oraz Nazwa domeny firmy (lub ID rekordu) dla każdej firmy.

Uwaga: jeślinie dołączysz unikalnych identyfikatorów (np. Email, Nazwa domeny firmy, ID rekordu ), import utworzy duplikaty rekordów zamiast skojarzyć każdy z nich z tym samym rekordem. Dowiedz się więcej o tym, jak importować i kojarzyć wiele obiektów

.


flex-associations-import-example

  • Aby zaimportować etykiety asocjacyjne( tylko Professional i Enterprise ), należy dołączyć kolumnę Etykieta asocjacyjna. Przed importem należy utworzyć etykiety asocjacyjne w HubSpot.
    • Aby ustawić wiele etykiet opisujących związek między dwoma rekordami, możesz zawrzeć wiele wartości etykiet asocjacyjnych w jednej komórce, oddzielonych średnikiem (np. Kierownik; Kontakt rozliczeniowy).
    • Jeśli importujesz etykiety asocjacyjne w ramach importu wielu plików, musisz dołączyć kolumnę Etykieta asocjacyjna i unikalny identyfikator obiektu, który asocjujesz, w tym samym pliku.
  • Aby utworzyć skojarzenia firma-dziecko poprzez import, dołącz kolumnę Firma macierzysta w swoim pliku importu z wartościami ID rekordu firm macierzystych. Dowiedz się więcej o importowaniu firm-dzieci.

Przykładowe pliki importu

Poniższe pliki zawierają wymagane nagłówki kolumn dla każdego typu obiektu, a także możliwe dodatkowe nagłówki. Możesz dodać własne nagłówki kolumn, aby zaktualizować lub utworzyć wszelkie dodatkowe właściwości, które są ważne dla utrzymania bazy danych HubSpot Twojej organizacji.

Jeden obiekt

  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny Kontakty: XLSX lub CSV
  • Firmy przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV
  • Deals przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny biletów: XLSX lub CSV
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny produktów: XLSX lub CSV

Gdy Twój plik jest już gotowy, dowiedz się jak zaimportować jeden obiekt

do HubSpot.

Uwaga: produkty mogą być importowane tylko w ramach importu jednego obiektu. Możesz powiązać istniejący produkt z pozycją liniową lub ręcznie powiązać produkt z transakcją lub cytatem

.

Wiele obiektów z asocjacjami

Możesz importować i koj

arzyć obiekty razem w jednym pliku lub w dwóch oddzielnych plikach, gdzie każdy plik reprezentuje jeden obiekt.

Importuj wiele obiektów w jednym pliku

Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów w jednym pliku, umieść rekordy, które chcesz powiązać w tym samym wierszu swojego pliku. Te przykładowe pliki reprezentują typowe przypadki użycia, ale możesz mieszać i dopasowywać obiekty, zastępując nagłówki kolumn właściwościami innego obiektu.

  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny Kontakty i firmy: XLSX lub CSV.
  • Kontaktyi firmy z etykietami skojarzeń przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLXS lub CSV.
  • Kontakty i bilety przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV .
  • Firmy i transakcje przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV.
  • Firmy i notatki przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV .
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny spółek, transakcji i notatek: XLSX lub CSV.
  • Umowyi nowe pozycje przykład owy arkusz kalkulacyjny(z powiązanymi produktami) : XLSX lub CSV. Podczas importu w jednym pliku można zaimportować tylko jedną pozycję lini ową dla każdej transakcji.

Importuj wiele obiektów w dwóch plikach

Podczas importu i kojarzenia w dwóch plikach, każdy plik reprezentuje obiekt.Aby zidentyfikować, które rekordy powinny być skojarzone w obu plikach, dołącz wspólną kolumnę w obu. Jeden z plików powinien mieć unikalną wartość dla każdego wiersza w tej kolumnie. W drugim pliku użyj tych wartości, aby wskazać, z którym rekordem każdy wiersz powinien być powiązany.

Na przykład, częstym przypadkiem użycia jest importowanie i kojarzenie kontaktów i firm. W poniższych przykładowych plikach nazwa firmy jest wspólną kolumną:

  • Companies przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV.

  • Kontakty przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV.

W pliku firmy dla każdego wiersza w kolumnie Nazwa firmy znajduje się unikalna wartość. W każdym wierszu pliku kontakty wartości w kolumnie Nazwa firmy odpowiadają firmie, z którą będzie związany dany kontakt. Możesz używać tych plików podczas importowania kontaktów i firm lub mieszać i dopasowywać inne obiekty, o ile uwzględnisz wspólną kolumnę.

  • Deale i firmy z etykietami asocjacyjnymi w dwóch plikach:w tych przykładowych plikach nazwa firmy jest unikalnym kluczem dla obiektu Firma .
    • Przykładowy arkusz kalkulacyjny Deals: XLSX lub CSV.
    • Przykładowy arkusz firm: XLSX lub CSV .
  • Transakcje i nowe pozycje linii w dwóch plikach: w tych przykładowych plikach nazwa transakcji jest unikalnym kluczem dla obiektu Deal. Podczas importu w dwóch plikach można zaimportować wiele pozycji liniowych dla każdej transakcji.
    • Przykładowy arkusz kalkulacyjnyDeals: XLSX lub CSV.
    • Line items sample spread sheet (with associated products): XLSX lub CSV.

Gdy pliki są już gotowe, dowiedz się, jak zaimportować i powiązać wiele obiektów

w HubSpot.
How to Import Your Contacts into HubSpot CRM
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.