Skonfiguruj swoje pliki importowe
Data ostatniej aktualizacji: maja 17, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym CRM-em, czy przenosisz się z innego systemu, importowanie pomaga tworzyć rekordy i aktywności oraz aktualizować bazę danych. Pliki importowe to arkusze kalkulacyjne danych używane do organizowania relacji i procesów Twojej firmy. Przed rozpoczęciem importu zapoznaj się z odpowiednimi warunkami i wymaganiami HubSpot dotyczącymi plików importowych.
Słowniczek
-
Obiekt CRM: typ relacji lub procesu, który posiada Twoja firma, taki jak kontakty, firmy, transakcje i bilety. Podczas importowania obiekt jest typem zbioru danych, który jest importowany do HubSpot.
-
Rekord: indywidualna instancja obiektu (np. "Tom Smith" to rekord kontaktu). W pliku importu pojedynczego obiektu każdy wiersz pliku reprezentuje jeden rekord obiektu. W przypadku importu wielu obiektów w jednym pliku, każdy rząd będzie reprezentował rekordy, które są ze sobą powiązane.
- Aktywność: działanie, które może być powiązane z rekordami, np. wiadomość e-mail wysłana do kontaktu lub notatka zarejestrowana w rekordzie biletu. Aktywności obejmują połączenia, e-maile, spotkania, notatki i zadania. Można tworzyć nowe aktywności poprzez import, ale nie można aktualizować istniejących. Połączenia i zadania mogą być importowane samodzielnie, ale wiadomości e-mail, spotkania i notatki muszą być importowane i powiązane z obiektem CRM.
-
Właściwość: pole utworzone w celu przechowywania informacji o rekordach i aktywnościach. Podczas importu właściwości będą odpowiadały nagłówkom kolumn w pliku.
Przykładowy plik
W tym przykładzie importowany obiekt to kontakty. Każdy wiersz reprezentuje rekord kontaktu, a każda kolumna informacji reprezentuje właściwość kontaktu(Imię, Nazwisko, Adres e-mail).
- Unikalny identyfikator: wartość właściwości, którą HubSpot wykorzystuje do rozpoznania każdego rekordu jako jedynego w swoim rodzaju. W imporcie potrzebny jest unikalny identyfikator, aby uniknąć tworzenia zduplikowanych rekordów (np. dwóch rekordów dla "Toma Smitha") oraz aby powiązać różne rekordy (np. zaimportować "Toma Smitha" i powiązać go z jego firmą "Smith Inc."). Unikalne identyfikatory dostępne do użycia podczas importu to:
- Email: adres e-mail kontaktu. Jest to wymagane podczas importowania kontaktów, aby uniknąć duplikatów lub powiązać kontakty z innym obiektem. Jeśli nie masz adresów e-mail kontaktów, użyj ID rek ordu, aby zaktualizować i powiązać istniejące rekordy kontaktów.
- Nazwa domeny firmy: dom ena internetowa firmy (np. example.com). Jest to wymagane podczas importu firm w celu uniknięcia duplikatów lub powiązania firm z innym obiektem. Jeśli nie posiadasz nazwy domeny firmy, użyj ID rekordu do aktualizacji i skojarzenia istniejących rekordów firmy.
- RecordID: unikalna wartość właściwości nadawana każdemu rekordowi przez HubSpot. Jeśli eksportujesz istniejące rekordy z HubSpot, każdy rekord będzie miał ID rekordu. Jest to kolumna wymagana podczas importowania i kojarzenia istniejących transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych z innym obiektem, ale może być również używana jako unikalny identyfikator dla kontaktów i firm, jeśli nie masz e-maili lub nazw domen firmowych.
- Własna unikalna wartość (tylko oferty, bilety i obiekty własne): jeśli utworzyłeś właściwość, która wymaga unikalnych wartości, możesz użyć jej jako unikalnego identyfikatora w plikach importu.
- Etykieta as ocjacji( tylko wersjeProfessional i Enterprise ): wartość określająca relację między rekordami. Po utworzeniu etykiet asocjacyjnych, można je importować wraz z rekordami.
-
Mapowanie kolumn: krok w procesie importu, w którym zostanie wyświetlony monit o dopasowanie nagłówków kolumn w pliku do właściwości HubSpot.
Na przykład chcesz zaimportować i powiązać kontakty i firmy w jednym pliku. Importowane i kojarzone obiekty to kontakty i firmy. Każdy wiersz reprezentuje rekord kontaktu i powiązany z nim rekord firmy. Każdy nagłówek kolumny reprezentuje właściwości, które będą mapowane podczas importu. Plik pokazany poniżej zawiera właściwości kontaktu(Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Numer telefonu, Ulubione jedzenie) oraz właściwości firmy(Nazwa, Nazwa domeny firmy). Istnieje również unikalny identyfikator dla każdego obiektu, który połączy dwa unikalne rekordy w HubSpot(Adres e-mail dla kontaktów i Nazwa dom eny firmy dla firm). Podczas procesu importu zmapujesz kolumny do właściwości HubSpot( kolumnaFirst Name do właściwości First Name HubSpot).
Przykładowy plik
Mapowanie kolumn do właściwości
Wymagania dotyczące plików i ograniczenia techniczne
Wszystkie pliki importowane do HubSpot muszą:- Być plikiem .csv, .xlsx lub .xls.
- Posiadać tylko jeden arkusz.
- Zawierać wiersz nagłówka, w którym każdy nagłówek kolumny odpowiada właściwości w HubSpot. Nagłówki kolumn mogą być zorganizowane w dowolnej kolejności bez wpływu na import. Możesz potwierdzić, czy istnieje już właściwość domyślna pasująca do nagłówka lub utworzyć właściwość niestandardową przed importem. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących właściwości.
- Zawierać mniej niż 1000 kolumn.
- Bądź zakodowany w UTF-8, jeśli zawiera znaki języków obcych.
- Zawierać komórki w formacie Number, jeśli importujesz właściwości czasowe z pliku Excel.
- Zawierać tylko dane walutowe sformatowane dla USD z użyciem miejsc dziesiętnych (np. 123,45).
Istnieją dodatkowe limity techniczne narzędzia do importu w zależności od subskrypcji HubSpot. Te ograniczenia obejmują limity rozmiaru i wierszy pliku importu, a także ile plików i wierszy można importować dziennie.
- Jeśli używasz darmowych narzędzi HubSpot, możesz:
- Importować pliki do 20 MB.
- Wykonać do 50 importów dziennie.
- Zaimportować do 500 000 wierszy dziennie. Jeśli zaimportujesz plik zawierający więcej niż 500 000 wierszy, jego ukończenie zajmie wiele dni.
- Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Starter, Professional lub Enterprise, możesz:
- Importować pliki o wielkości do 512 MB.
- Wykonać do 500 importów dziennie.
- Importować do 10 000 000 wierszy dziennie, z limitem 1 048 576 wierszy na plik. W przypadku importowania za pomocą interfejsu API, można zaimportować do 80 000 000 wierszy dziennie.
Limity te dotyczą kroczącego okresu 24 godzin i nie są resetowane o określonej porze dnia. Dowiedz się więcej o subskrypcji HubSpot i jej ograniczeniach .
Wymagania dotyczące nieruchomości
Formatowanie wartości właściwości
Do prawidłowego importu danych wymagane są następujące zasady formatowania:
- Dla właściwości kontaktowych Numer telefonu i Numer telefonu komórkowego, aby zaimportować i automatycznie sformatować numer telefonu na podstawie kodu kraju, sformatuj jako +[kod kraju][numer]. Jeśli istnieje rozszerzenie, dodaj ext[numer]. Na przykład numer telefonu z kodem kraju Stanów Zjednoczonych wyglądałby jak +11234567890 ext123.
- W przypadku właściwości zawierających cenę musisz użyć jednej z akceptowanych przez HubSpot walut. Listę akceptowanych walut i ich kodów walutowych można znaleźć w zakładceWaluta w ustawieniach domyślnych konta.
- Narzędzie do importu ignoruje puste komórki w arkuszu kalkulacyjnym, dlatego podczas importowania nowych danych właściwości należy pozostawić puste komórki dla rekordów bez wartości dla właściwości. Jeśli istniejący rekord ma już wartość właściwości w HubSpot, puste komórki nie spowodują usunięcia istniejącej wartości właściwości. Aby masowo wyczyścić istniejące wartości właściwości, można ręcznie edytować wartości lub użyć akcji przepływuWyczyść wartość właściwości.
- Aby przypisać właściciela do rekordu lub aktywności podczas importu:
- Dla obiektów, dołącz nagłówek Właściciel [Obiekt]. W przypadku aktywności dołącz nagłówek Aktywność przypisana do .
- Dodaj nazwę lub adres e-mail użytkownika do każdego wiersza w tej kolumnie. Użytkownicy, którym przypisano rekord podczas importu, nie otrzymają powiadomienia, że przypisano im nowy rekord lub aktywność.
- Dla właściwości zawierających datę, aby sformatować wartość dla tej właściwości:
- Ważne formaty daty obejmują mm/dd/rrrr (10/28/2020), dd/mm/rrrr (28/10/2020) lub, rrrr-mm-dd (2020-10-28).
- Dla właściwości czasu, aby dołączyć czas, dodaj znacznik czasu jako hh:mm (28/10/2020 14:30). Domyślnie narzędzie do importu używa zegara 24-godzinnego. Aby określić 12-godzinny zegar, dodaj AM lub PM do znacznika czasu (10/28/2020 2:30 PM). Jeśli nie dołączasz znacznika czasu, czas jest domyślnie ustawiony na północ.
Uwaga: jeśli importujesz domyślną właściwość daty HubSpot (np. datę zamknięcia), wartości muszą być sformatowane jako znacznik czasu UNIX w milisekundach. W przypadku importowania pliku Excel komórki właściwości czasu muszą być w formacie Liczba . Dowiedz się więcej o tym, jak formatować wartości znaczników czasu i jak konwertować datę na format UNIX.
- W zależności od typu pola właściwości, istnieją inne specyficzne wymagania dotyczące formatowania:
- W przypadku niestandardowych właściwości number, text lub date picker, jeśli ustawiłeś reguły sprawdzania poprawności, importowane wartości muszą być zgodne z regułami lub nie zostaną zaimportowane.
-
- W przypadku typów właściwości wyliczeniowych wartości w pliku importu muszą odpowiadać etykiecie lub wewnętrznej wartości zdefiniowanych opcji właściwości. W przypadku domyślnych właściwości wyliczeniowych HubSpot (np. Etap cyklu życia, Branża) wartości muszą być zgodne z wartością wewnętrzną lub etykietą w języku angielskim.
- Dowiedz się więcej o importowaniu do właściwości pola wyboru.
- Podczas importowania produktów( tylkoProfessional i Enterprise ):
- Jeśli chcesz zaimportować wartość właściwości Termin, sformatuj wartość w kolumnie Termin jako PXM, gdzie X to liczba miesięcy (np. P6M, dla terminu 6 miesięcy) lub PXY, gdzie X to liczba lat (np. P1Y, dla terminu 1 roku).
- Jeśli chcesz zaimportować wartość właściwości Częstotliwość rozliczania, użyj opcji Miesięcznie, Rocznie lub Kwartalnie, jeśli produkt ma powtarzalny typ ceny. Pozostaw komórkę pustą, jeśli produkt ma cenę jednorazową.
Wymagane właściwości
W zależności od tego, jakie obiekty lub aktywności importujesz, następujące właściwości są wymagane i muszą być zawarte jako nagłówki kolumn w twoich plikach:
- Kontakty: co najmniej jedna z Imię, Nazwisko, Email, lub dla istniejących kontaktów, ID rekordu.
- Firmy : przynajmniej jedna z Nazwa, Nazwa domeny firmy , lub dla istniejących firm, ID rekordu.
- Deals: jeśli tworzysz nowe transakcje , nazwa transakcji, linia produkcyjna i etap transakcji. Dla istniejących transakcji - ID rekordu.
- Bilety: jeśli tworzysz nowe bilety, nazwa biletu, linia i status biletu. Dla istniejących biletów, ID rekordu .
- Produkty: Cena jednostkowa i Nazwa, lub dla istniejących produktów,ID rekordu.
- Pozycje linii: Nazwa, Ilość, Cena oraz ID rekordu powiązanych transakcji lub nazwa transakcji. Dołącz ID produktu, jeśli kojarzysz pozycję liniową z produktem, który będzie mapowany jako właściwość pozycji liniowej podczas importu.
Uwaga: podczas importu można tworzyć nowe pozycje linii, ale nie można aktualizować istniejących pozycji. Podczas importowania pozycji linii z transakcjami, import nie będzie aktualizował kwoty transakcji. Aby zaktualizować istniejące pozycje linii lub zaktualizować powiązaną kwotę transakcji, można ręcznie edytować pozycje linii lub powiązać pozycje linii z umową w HubSpot.
- Połączenia: Notatki o połączeniach (pole tekstowe opisujące lub dostarczające kontekstu na temat połączenia).
- E-maile: Email body (treść wiadomości e-mail) oraz Email direction (alboIncoming albo Outgoing).
- Spotkania: Opis spotkania(pole tekstowe opisujące spotkanie), Czas rozpoczęcia spotkania oraz Czas zakończenia spotkania. Wartości czasu rozpoczęcia i zakończenia powinny być sformatowane jako właściwości date-time.
- Notes: Note body (treść tekstowa notatki).
- Zadania: Tytuł zadania (nazwa zadania) i Termin wykonania . Termin wykonania powinien być sformatowany jako właściwość date-time.
Dodatkowe właściwości
Dodatkowe właściwości nie są wymagane, ale można je również zaimportować do HubSpot w celu masowego dodawania lub aktualizowania danych. Można zaimportować następujące właściwości dodatkowe:
- Domyślne właściwości kontaktów, firm, transakcji i biletów HubSpot, z wyłączeniem niektórych automatycznie ustawionych właściwości, których nie można edytować. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów, firm, transakcji i biletów.
- Wszelkie niestandardowe właściwości utworzone dla kontaktów, firm, transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych.
- Dla wszystkich aktywności można zaimportować następujące elementy:
- Aktywność przypisana do: właściciel aktywności. Wartością tej właściwości musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
- Data aktywności:data i godzina wystąpienia aktywności. Powinno to być sformatowane jako właściwość date-time. W przypadku importowania nowych aktywności bez uwzględnienia tej właściwości, wartości daty aktywności są automatycznie ustawiane na datę i godzinę utworzenia aktywności.
- Właściwości połączenia:
- Kierunek połączenia: kierunek połączenia, przychodzącego lub wychodzącego.
- Źródło połączenia: źródło połączenia. Dostępne opcje to VoIP, Zoom lub platforma Integrations.
- Call status: status lub wynik połączenia. Dostępne opcje to Busy, Cancled, Completed, Connecting, Failed, In progress, Missed, No answer, Queued oraz Ringing.
Uwaga: nie można zaimportować wyniku połączenia.
-
- Tytuł połączenia: nazwa połączenia.
- Adres URL nagrania: adres URL umożliwiający dostęp do nagrania rozmowy.
- Dostępna transkrypcja: wskazuje, czy rozmowa ma transkrypcję - TRUE lub FALSE.
- Typ połączenia: typ połączenia. Opcje są ustawione w ustawieniach typu połączenia i spotkania.
- Właściwości e-maila:
- Temat e-maila: wiersztematu wiadomości e-mail.
- Email send status: stan wiadomości e-mail. Dostępne opcje to Bounced, Failed, Scheduled, Sending lub Sent.
- Meeting properties:
-
- Wewnętrzne notatki o spotkaniu: pole tekstowe umożliwiające dodanie notatek o spotkaniu.
- Location type: typ lokalizacji, w której spotkanie zostało zorganizowane. Dostępne opcje to Phone Call, Address lub Video Conference.
- Meetinglocation: nazwalokalizacji spotkania.
- Meeting name: nazwa spotkania.
-
- Meeting outcome: wynik spotkania. Opcje są ustawione w ustawieniach połączenia i wyniku spotkania.
- Typ spotkania: typ spotkania. Opcje są ustawione w ustawieniach połączenia i typu spotkania.
- Właściwości zadania:
- Uwagi: pole tekstowe umożliwiające dodanie notatek na temat zadania.
- Priorytet: priorytet przypisany do zadania. Dostępne opcje to Niski, Średni lub Wysoki.
- Task type: typ zadania. Dostępne opcje to Call, Email lub To-Do. Jeśli nie ustawisz typu podczas importu, zadanie zostanie domyślnie ustawione jako To-Do.
- TaskStatus: status zadania. Dostępne opcje to Completed, Deferred, In Progress, Not started lub Waiting.
Wymagania dotyczące asocjacji i deduplikacji
- Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów w jednym pliku, należy zawrzeć informacje o powiązanych rekordach i/lub działaniach w tym samym wierszu. W dwóch plikach użyj wspólnej kolumny, aby połączyć rekordy w każdym pliku. Więcej pomocy w importowaniu i kojarzeniu rekordów można znaleźć w plikach przykładowych.
- Aby uaktualnić istniejące rekordy, skojarzyć rekordy i uniknąć duplikatów, pliki muszą zawierać unikalny identyfikator dla każdego obiektu. Dla wszystkich obiektów możesz wyeksportować istniejące rekordy i użyć ID rekordujako unik alnego identyfikatora.Dla kontaktów możesz użyć również Email. Dla firm możesz również użyć Nazwa domeny firmy.
- Jeśli importujesz wiele obiektów i zawierasz Record ID, zaleca się zróżnicowanie nagłówków kolumn pliku, aby dopasować ID do właściwego obiektu (np. jedna kolumna o nazwie Record ID - Kontakty, a druga o nazwie Record ID - Firmy).
- Możesz użyć drugorzędnej wiadomości e-mail jako unikatowego identyfikatora dla istniejących kontaktów, które mają drugorzędny adres e-mail wymieniony w HubSpot. Jeśli użyjesz drugorzędnej wiadomości e-mail i nie uwzględniszkolumny Record ID w swoim pliku, drugorzędna wiadomość e-mail nie zastąpi podstawowej wiadomości e-mail. Jeśli jednak w pliku uwzględnisz zarówno drugorzędny adres e-mail, jak i Record ID jako kolumny, drugorzędny adres e-mail zastąpi podstawowy adres e-mail.
- Aby powiązać jeden rekord z wieloma działaniami lub rekordami innego obiektu, należy dołączyć unikalny identyfikator rekorduw wielu wierszach dla każdego rekordu, który chcemy powiązać. Na przykład Luke Danes jest menedżerem w Luke's Diner, ale kontrahentem w The Dragonfly Inn. Aby skojarzyć go z obiema firmami, musiałbyś zawrzeć dwa wiersze dla Luke'a Danesa z kolumnami Email (lub ID rekordu) i Nazwa domeny firmy (lub ID rekordu) dla każdej firmy.
Uwaga: jeśli nie dołączysz unikalnych identyfikatorów (np. Email, Nazwa domeny firmy, ID rekordu ), import utworzy duplikaty rekordów zamiast powiązać każdy z nich z tym samym rekordem.
- Aby zaimportować etykiety as ocjacyjne( tylko Professional i Enterprise), należy dołączyć kolumnę Etykieta asocjacyjna. Przed importem należy utworzyć etykiety as ocjacyjne w HubSpot.
- Aby ustawić wiele etykiet opisujących relacje między dwoma rekordami, można zawrzeć wiele wartości etykiet asocjacyjnych w jednej komórce, oddzielonych średnikiem (np. Kierownik; Kontakt rozliczeniowy).
- Jeśli importujesz etykiety asocjacyjne w ramach importu wielu plików, musisz dołączyć kolumnę Etykieta asocjacyjna oraz unikalny identyfikator dla asocjowanego obiektu w tym samym pliku.
- Aby utworzyć skojarzenia firma-dziecko poprzez import, dołącz kolumnę Firma macierzysta w swoim pliku importu z wartościami ID rekordu firm macierzystych. Dowiedz się więcej o importowaniu firm-dzieci.
Przykładowe pliki importu
Poniższe pliki zawierają wymagane nagłówki kolumn dla każdego obiektu lub aktywności, a także możliwe dodatkowe nagłówki. Możesz dodać własne nagłówki kolumn, aby zaktualizować lub utworzyć wszelkie dodatkowe właściwości, które są ważne dla utrzymania bazy danych HubSpot Twojej organizacji.
Jeden obiekt lub aktywność
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny Kontakty: XLSX lub CSV
- Firmy przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV
- Deals przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny biletów: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny produktów: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjnyZadania: XLSX
- Przykładowy arkusz kalkulacyjnyCalls: XLSX
Gdy Twój plik jest już gotowy, dowiedz się jak zaimportować jeden obiekt lub aktywność do HubSpot.
Uwaga: produkty mogą być importowane tylko w ramach importu pojedynczego obiektu. Możesz powiązać istniejący produkt z pozycją liniową lub ręcznie powiązać produkt z transakcją lub cytatem.
Wiele obiektów z powiązaniami
Możesz importować i koj arzyć wiele obiektów, lub obiektów i aktywności, razem w jednym pliku lub w dwóch oddzielnych plikach, gdzie każdy plik reprezentuje jeden obiekt/aktywność.
Importuj wiele obiektów w jednym pliku
Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów/aktywności w jednym pliku, dołącz rekordy/aktywności, które chcesz powiązać w tym samym wierszu swojego pliku. Te przykładowe pliki reprezentują typowe przypadki użycia, ale można mieszać i dopasowywać obiekty lub aktywności, zastępując nagłówki kolumn.
- Przykładowyarkusz kalkulacyjny Kontakty i firmy: XLSX lub CSV.
- Kontakty i firmy z etykietami skojarzeń przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLXS lub CSV
- Kontakty i bilety przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV
- Firmy i transakcje przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV
- Firmy i notatki przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny spółek, transakcji i notatek: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny transakcjii nowych pozycji (z powiązanymi produktami) : XLSX lub CSV. Przy imporcie w jednym pliku można zaimportować tylko jedną pozycję liniową dla każdej transakcji.
- Calls and contacts przykładowy arkusz kalkulacyjny: CSV
- Notatki i bilety przykładowy arkusz kalkulacyjny: CSV
- Zadania i istniejące transakcje przykładowy arkusz kalkulacyjny: CSV
- E-maile i istniejące kontakty przykładowy arkusz kalkulacyjny: CSV
Gdy Twój plik jest już gotowy, dowiedz się jak zaimportować i powiązać wiele obiektów lub aktywności w HubSpot.
Importuj wiele obiektów w dwóch plikach
Podczas importowania i kojarzenia w dwóch plikach, każdy plik reprezentuje jeden obiekt lub aktywność. Możesz zaimportować tylko dwa obiekty lub jeden obiekt i jedną aktywność w imporcie dwuplikowym. Aby zaimportować więcej niż dwa obiekty/aktywności, można importować w jednym pliku.
Aby określić, które rekordy powinny być powiązane w różnych plikach, dołącz wspólną kolumnę w obu. Jeden z plików powinien mieć unikalną wartość dla każdego wiersza w tej kolumnie. W drugim pliku użyj tych wartości, aby wskazać, z którym rekordem każdy wiersz powinien być powiązany. Na przykład, częstym przypadkiem użycia jest importowanie i kojarzenie kontaktów i firm. W poniższych przykładowych plikach, nazwa firmy jest wspólną kolumną:
W pliku firmy dla każdego wiersza w kolumnie Nazwa firmy znajduje się unikalna wartość. W każdym wierszu pliku kontaktów wartości w kolumnie Nazwa firmy odpowiadają firmie, z którą będzie związany dany kontakt. Możesz używać tych plików podczas importowania kontaktów i firm lub mieszać i dopasowywać inne obiekty, o ile uwzględnisz wspólną kolumnę.
Dodatkowe przykłady obejmują:
- Deale i firmy z etykietami skojarzeń w dwóch plikach: w tych przykładowych plikach nazwa firmy jest unikalnym kluczem dla obiektu Firma.
- Deale i nowe pozycje linii w dwóch plikach: w tych przykładowych plikach nazwa Deal jest unikalnym kluczem dla obiektu Deal. Podczas importu w dwóch plikach można zaimportować wiele pozycji wierszy dla każdej transakcji.
- Połączenia i kontakty w dwóch plikach: w tych plikach Email jest wspólną kolumną i unikalnym kluczem dla kontaktów.
Gdy Twoje pliki są już gotowe, dowiedz się, jak zaimportować i powiązać wiele obiektów lub działań w HubSpot.

Powiązana treść
-
Deduplikowanie rekordów w HubSpot
HubSpot automatycznie deduplikuje kontakty na podstawie adresów e-mail, a firmy na podstawie nazw domen. ...
Baza wiedzy -
Wyświetlanie i filtrowanie rekordów na stronie indeksu obiektów
Każdy obiekt CRM w HubSpot (kontakty, firmy, oferty i bilety) ma stronę indeksu, która wyświetla rekordy...
Baza wiedzy -
Skonfiguruj marketing oparty na kontach w HubSpot
Jeśli Twoja firma stosuje strategię marketingu opartego na kontach (ABM) lub jest przystosowana do ABM,...
Baza wiedzy