Konfiguracja plików importu

Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym CRM, czy przenosisz się z innego systemu, importowanie pomaga tworzyć rekordy i działania oraz aktualizować bazę danych. Pliki importu to arkusze kalkulacyjne danych używane do organizowania relacji i procesów biznesowych. Przed rozpoczęciem importowania zapoznaj się z odpowiednimi warunkami i wymaganiami HubSpot dotyczącymi plików importu.

Glosariusz

• Obiekt CRM: rodzaj relacji lub procesu w firmie, taki jak kontakty, firmy, transakcje i bilety. Podczas importowania obiekt jest typem zestawu danych importowanego do HubSpot.

• Rekord: indywidualna instancja obiektu (np. "Tom Smith" to rekord kontaktu). W pliku importu pojedynczego obiektu każdy wiersz pliku reprezentuje jeden rekord obiektu. Jeśli importujesz wiele obiektów w jednym pliku, każdy wiersz będzie reprezentował rekordy, które są ze sobą powiązane.

• Aktywność: zaangażowanie, które może być powiązane z rekordami, takimi jak wiadomość e-mail wysłana do kontaktu lub notatka zarejestrowana w rekordzie zgłoszenia. Działania obejmują połączenia, wiadomości e-mail, spotkania, notatki i zadania. Można tworzyć nowe działania i aktualizować istniejące połączenia poprzez import, ale nie można aktualizować istniejących wiadomości e-mail, spotkań, notatek ani zadań. Połączenia i zadania mogą być importowane samodzielnie, ale wiadomości e-mail, spotkania i notatki muszą być importowane i powiązane z obiektem CRM.

• Właściwość: pole utworzone w celu przechowywania informacji o rekordach i działaniach. Podczas importu właściwości będą zgodne z nagłówkami kolumn pliku.

  Przykładowy plik

W tym przykładzie importowanym obiektem są kontakty. Każdy wiersz reprezentuje rekord kontaktu, a każda kolumna informacji reprezentuje właściwość kontaktu(imię, nazwisko, adres e-mail).

• Unikalny identyfikator: wartość właściwości, której HubSpot używa do rozpoznawania każdego rekordu jako jedynego w swoim rodzaju. W imporcie potrzebny jest unikalny identyfikator, aby uniknąć tworzenia zduplikowanych rekordów (np. dwóch rekordów dla "Tom Smith") i powiązać różne rekordy (np. zaimportować "Tom Smith" i powiązać go z jego firmą "Smith Inc."). Unikalne identyfikatory dostępne do użycia podczas importowania to:
  • Email: adres e-mail kontaktu. Jest to wymagane podczas importowania kontaktów, aby uniknąć duplikatów lub powiązać kontakty z innym obiektem. Jeśli nie masz adresów e-mail kontaktów, użyj identyfikatora rekordu, aby zaktualizować i powiązać istniejące rekordy kontaktów.

• Nazwa domeny firmy: domena internetowa firmy (np. example.com). Jest to wymagane podczas importowania firm, aby uniknąć duplikatów lub powiązać firmy z innym obiektem. Jeśli nie masz nazwy domeny firmy, użyj identyfikatora rekordu, aby zaktualizować i powiązać istniejące rekordy firmy.
• RecordID: unikalna wartość właściwości nadawana każdemu rekordowi przez HubSpot. Jeśli wyeksportujesz istniejące rek ordy z HubSpot, każdy rekord będzie miał identyfikator rekordu. Jest to wymagana kolumna podczas importowania i kojarzenia istniejących transakcji, biletów lub niestandardowych obiektów z innym obiektem, ale może być również używana jako unikalny identyfikator dla kontaktów i firm, jeśli nie masz adresów e-mail lub nazw domen firm.
• Właściwośćniestandardowa, która wymaga unikatowych wartości (tylko kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe): jeśli utworzyłeś właściwość, która wymaga unikatowych wartości, możesz użyć tej właściwości jako unikatowego identyfikatora w plikach importu.
• Etykieta asocjacji(tylko Professional i Enterprise ): wartość określająca relację między rekordami. Po utworzeniu etykiet asocjacji można zaimportować je wraz z rekordami.

• Mapowanie kolumn: krok w procesie importowania, w którym zostanie wyświetlony monit o dopasowanie nagłówków kolumn w pliku do właściwości HubSpot.

Na przykład, chcesz zaimportować i powiązać kontakty i firmy w jednym pliku. Importowane i kojarzone obiekty to kontakty i firmy. Każdy wiersz reprezentuje rekord kontaktu i powiązany z nim rekord firmy. Każdy nagłówek kolumny reprezentuje właściwości, które zostaną zmapowane podczas importu. Plik pokazany poniżej zawiera właściwości kontaktu(imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ulubione potrawy) i właściwości firmy(nazwa, nazwa domeny firmy). Istnieje również unikalny identyfikator dla każdego obiektu, który połączy dwa unikalne rekordy w HubSpot(adres e-mail dla kontaktów i nazwa domeny firmy dla firm). Podczas procesu importowania kolumny zostaną zmapowane do właściwości HubSpot (kolumnaFirst Name do właściwości HubSpot First Name ).

Przykładowy plik

Mapowanie kolumn na właściwości

Wymagania dotyczące plików i ograniczenia techniczne

• Być plikiem .csv, .xlsx lub .xls.
• Mieć tylko jeden arkusz.
• Zawierać wiersz nagłówka, w którym każdy nagłówek kolumny odpowiada właściwości w HubSpot. Nagłówki kolumn mogą być uporządkowane w dowolnej kolejności bez wpływu na import. Możesz sprawdzić, czy istnieje już domyślna właściw ość pasująca do nagłówka lub utworzyć niestandardową właściw ość przed importem. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących właściwości.
• Zawierać mniej niż 1000 kolumn.
• Być zakodowany w UTF-8, jeśli zawiera znaki obcojęzyczne.
• Zawierać komórki w formacie Number, jeśli importujesz właściwości daty i czasu w pliku Excel.
• Zawierać tylko dane walutowe sformatowane dla USD przy użyciu miejsc dziesiętnych (np. 123,45).

Istnieją dodatkowe ograniczenia techniczne dla narzędzia importu w zależności od subskrypcji HubSpot. Limity te obejmują rozmiar i limity wierszy pliku importu, a także liczbę plików i wierszy, które można zaimportować dziennie.

• Jeśli korzystasz z bezpłatnych narzędzi HubSpot, możesz:
  • Importować pliki do 20 MB.
  • Wykonać do 50 importów dziennie.
  • Importować do 500 000 wierszy dziennie. Zaimportowanie pliku zawierającego więcej niż 500 000 wierszy zajmie kilka dni.
• Jeśli twoje konto ma subskrypcję Starter, Professional lub Enterprise, możesz:
  • Importować pliki o rozmiarze do 512 MB.
  • Ukończyć do 500 importów dziennie.
  • Importować do 10 000 000 wierszy dziennie, z limitem 1 048 576 wierszy na plik. W przypadku importu za pośrednictwem interfejsu API importu można zaimportować do 80 000 000 wierszy dziennie.

Limity te dotyczą 24-godzinnego okresu i nie są resetowane o określonej porze dnia. Dowiedz się więcej o subskrypcji HubSpot i jej ograniczeniach .

Wymagania dotyczące nieruchomości

Formatowanie wartości właściwości

Poniższe reguły formatowania są wymagane do prawidłowego importowania danych:

• W przypadku właściwości kontaktu Numer telefonu i Numer telefonu komórkowego, aby zaimportować i automatycznie sformatować numer telefonu na podstawie kodu kraju, sformatuj jako +[kod kraju][numer]. Jeśli istnieje rozszerzenie, dodaj ext[number]. Na przykład numer telefonu z kodem kraju Stanów Zjednoczonych będzie wyglądał jak +11234567890 ext123.

• W przypadku właściwości zawierających cenę należy użyć jednej z walut akceptowanych przez HubSpot. Listę akceptowanych walut i ich kodów walutowych można znaleźć w zakładceCurrency w domyślnych ustawieniach konta.
• Narzędzie importu ignoruje puste komórki w arkuszu kalkulacyjnym, więc podczas importowania nowych danych właściwości należy pozostawić puste komórki dla rekordów bez wartości dla właściwości. Jeśli istniejący rekord ma już wartość właściwości w HubSpot, puste komórki nie wyczyszczą istniejącej wartości właściwości. Aby zbiorczo wyczyścić istniejące wartości właściwości, możnaręcznie edytować wartości lub użyć akcji przepływu pracyWyczyść wartość właściwości.
• Aby przypisać właściciela do rekordu lub aktywności podczas importu:
  • W przypadku obiektów należy dołączyć nagłówek właściciela [Object]. W przypadku działań należy dołączyć nagłówek Działanie przypisane do .
  • Dodaj nazwę lub adres e-mail użytkownika do każdego wiersza w tej kolumnie. Użytkownicy, którym przypisano rekord poprzez import, nie otrzymają powiadomienia o przypisaniu im nowego rekordu lub działania.
• W przypadku właściwości zawierających datę, aby sformatować wartość dla tej właściwości:
  
  • Miesiące mogą być liczbą, trzema literami lub pełną nazwą (10, OCT, Oct, OCTOBER, October), lata mogą być dwucyfrowe lub czterocyfrowe (2023, 23), a separatorami mogą być ukośnik, myślnik lub kropka (10/28/2023, 10-28-2023, 10.28.2023).

• • Prawidłowe formaty daty to dzień miesiąc rok (np. 28/10/2023), miesiąc dzień rok (np. 10-28-23) lub rok miesiąc dzień (np. 2023.OCT.28).

• • W przypadku właściwości data-czas, aby uwzględnić godzinę, należy dodać znacznik czasu w formacie hh:mm (28/10/2020 14:30). Domyślnie narzędzie do importowania używa zegara 24-godzinnego. Aby określić zegar 12-godzinny, dodaj AM lub PM do znacznika czasu (10/28/2020 2:30 PM). Jeśli nie dodasz znacznika czasu, godzina zostanie domyślnie ustawiona na północ.

Uwaga: jeśli importujesz domyślną właściwość daty HubSpot (np. datę zamknięcia), wartości muszą być sformatowane jako znacznik czasu UNIX w milisekundach. Komórki właściwości daty i czasu muszą być w formacie liczb owym, jeśli importujesz plik Excel. Dowiedz się więcej o formatowaniu wartości znacznika czasu i konwertowaniu daty na format UNIX.

• W zależności od typu pola właściwości istnieją inne specyficzne wymagania dotyczące formatowania:
  • W przypadku niestandardowych właściwości liczb, tekstu lub selektora daty, jeśli ustawiono reguły walidacji, zaimportowane wartości muszą być zgodne z regułami, w przeciwnym razie nie zostaną zaimportowane.

• • W przypadku wyliczeniowych typów właściwości wartości w pliku importu muszą być zgodne z etykietą lub wewnętrzną wartością zdefiniowanych opcji właściwości. W przypadku domyślnych właściwości wyliczeniowych HubSpot (np. Etap cyklu życia, Branża) wartości muszą być zgodne z wartością wewnętrzną lub etykietą w języku angielskim.
  • Dowiedz się więcej o importowaniu do właściwości pola wyboru.

• Podczas importowania produktów:
  • W przypadku importowania wartości właściwości Termin można sformatować wartość w kolumnie Termin jako liczbę w miesiącach (np. 10 dla 10 miesięcy), jako PXM , gdzie X to liczba miesięcy (np. P6M, dla terminu 6 miesięcy) lub PXY, gdzie X to liczba lat (np. P1Y, dla terminu 1 roku).
  • W przypadku importowania wartości właściwości Częstotliwość rozli czeń należy użyć wartości Miesięcznie, Rocznie lub Kwartalnie, jeśli produkt ma powtarzający się typ ceny. Pozostaw komórkę pustą, jeśli produkt ma cenę jednorazową.

Wymagane właściwości

W zależności od importowanych obiektów lub działań, wymagane są następujące właściwości, które należy uwzględnić w plikach jako nagłówki kolumn:

• Kontakty: co najmniej jedna z następujących wartości: Imię, Nazwisko, E-mail lub, w przypadku istniejących kontaktów, ID rekordu.
• Firmy : co najmniej jeden z następujących elementów: Nazwa, Nazwa domeny firmy lub, w przypadku istniejących firm, Identyfikator rekordu .
• Transakcje: jeśli tworzysz nowe transakcje, Nazwa transakcji, Potok i Etap transakcji. W przypadku istniejących transakcji, ID rekordu.
• Bilety: w przypadku tworzenia nowych biletów, nazwa biletu, potok i status biletu. W przypadku istniejących biletów, ID rekordu.
• Produkty: Cena jednostkowa i Nazwa lub dla istniejących produktów, ID rekordu.

• Pozycje: Nazwa, ilość, cena i powiązany identyfikator rekordu transakcji lub nazwa transakcji. Uwzględnij identyfikator produktu produktu, jeśli kojarzysz również pozycję liniową z produktem, który zostanie zmapowany jako właściwość pozycji liniowej podczas importu.

Uwaga: podczas importowania pozycji liniowych z transakcjami import nie zaktualizuje kwoty transakcji. Aby zaktualizować powiązaną kwotę transakcji, można ręcznie edytować pozycje liniowe lub powiązać pozycje liniowe z transakcją w HubSpot.

• Połączenia: Notatki dotyczące połączenia (pole tekstowe opisujące lub zapewniające kontekst połączenia).
• E-maile: Treść wiadomości e-mail (treść wiadomości e-mail) i Kierunek wiadomości e-mail ( przychodząca lub wychodząca).
• Spotkania: Opis spotkania (pole tekstowe opisujące spotkanie), Godzina rozpoczęcia spotkania i Godzina zakończenia spotkania. Wartości czasu rozpoczęcia i zakończenia powinny być sformatowane jako właściwości daty i czasu.
• Notatki: Treść not atki (treść tekstowa notatki).
• Zadania: Tytuł zadania (nazwa zadania) i Termin wykonania . Termin powinien być sformatowany jako właściwość daty i godziny.

Dodatkowe właściwości

Dodatkowe właściwości nie są wymagane, ale można je również zaimportować do HubSpot w celu zbiorczego dodawania lub aktualizowania danych. Można zaimportować następujące dodatkowe właściwości:

• Domyślne właściwości kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń HubSpot, z wyłączeniem niektórych automatycznie ustawionych właściwości, których nie można edytować. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń.
• Wszelkie niestandardowe właściwości utworzone dla kontaktów, firm, transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych.
• Dla wszystkich działań można zaimportować następujące elementy:
  • Aktywność przypisana do: właściciel aktywności. Wartością tej właściwości musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
  • Data aktywności: data i godzina wystąpienia aktywności. Powinna być sformatowana jako właściwość data-czas. Jeśli zaimportujesz nowe aktywności i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości daty aktywności zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia aktywności.
• Właściwości połączenia:
  
  • Typ połączenia i spotkania: typ połączenia. Opcje są ustawiane w ustawieniach typu połączenia i spotkania.
  • Kierunekpołączenia: kierunek połączenia, przychodzące lub wychodzące.
  • Czas trwania połączenia: czas trwania połączenia w milisekundach.
  • Wynik połączenia: wynik połączenia. Opcje są ustawiane w ustawieniach wyników połączeń i spotkań.
  • Źródło połączenia: źródło połączenia. Dostępne opcje to VoIP, Zoom lub platforma integracji.
  • Status połączenia: status lub wynik połączenia. Dostępne opcje to: Zajęte, Anulowane, Zakończone, Połączenie, Nieudane, W toku, Nieodebrane, Brak odpowiedzi, W kolejce lub Dzwonienie.

• • Tytuł połączenia: nazwa połączenia.
  • Od numeru: numer telefonu osoby, która zainicjowała połączenie.

• • Adres URL nagrania: adres URL umożliwiający dostęp do nagrania rozmowy.
  • Do numeru: numer telefonu osoby, która odebrała połączenie.
  • Dostępna transkrypcja: wskazuje, czy połączenie ma transkrypcję, PRAWDA lub FAŁSZ.
• Właściwości e-mail:
  
  • Temat wiadomości e-mail: temat wiadomości e-mail.
  • Status wysłania wiadomości e-mail: status wiadomości e-mail. Dostępne opcje to: odrzucony, nieudany, zaplanowany, wysłany lub wysłany.

• Właściwości spotkania:

• • Typ połączenia i spotkania: typ spotkania. Opcje są ustawiane w ustawieniach typu połączenia i spotkania.
  • Wewnętrzne notatki ze spotkania: pole tekstowe do dodawania notatek na temat spotkania.
  • Typ lokalizacji: typ lokalizacji, w której zorganizowano spotkanie. Dostępne opcje to Połączenie telefoniczne, Adres lub Konferencja wideo.
  • Lokalizacja spotkania: nazwa lokalizacji spotkania.
  • Nazwa spotkania: nazwa spotkania.

• • Wynik spotkania: wynik spotkania. Opcje są ustawiane w ustawieniach połączenia i wyniku spotkania.

• Właściwości zadania:
  
  • Przypisany do : użytkownik przypisany do wykonania zadania.
  • Notatki: pole tekstowe do dodawania notatek dotyczących zadania.
  • Priorytet: priorytet przypisany do zadania. Dostępne opcje to Niski, Średni lub Wysoki.
  • Kolejka: kolejka zadania zastosowana do zadania.
  • Typ zadania: typ zadania. Dostępne opcje to Call, Email lub To-Do. Jeśli nie ustawisz typu podczas importowania, zadanie zostanie domyślnie ustawione jako To-Do.
  • Status zadania: status zadania. Dostępne opcje to Ukończone, Odroczone, W toku, Nierozpoczęte lub Oczekujące.

Wymagania dotyczące asocjacji i deduplikacji

Uwaga: jeśli Twoje konto ma dostęp do wersji beta Associate Records of the Same Object Type, zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się, jak importować i kojarzyć rekordy w ramach tego samego obiektu.

• Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów w jednym pliku, należy umieścić informacje o powiązanych rekordach i/lub działaniach w tym samym wierszu. W dwóch plikach użyj wspólnej kolumny, aby połączyć rekordy w każdym pliku. Więcej informacji na temat importowania i kojarzenia rekordów można znaleźć w przykładowych plikach.
• Aby zaktualizować istniejące rekordy, powiązać rekordy i uniknąć duplikatów rekordów, pliki muszą zawierać unikalną właściwość identyfikatora dla każdego obiektu. W przypadku wszystkich obiektów można wyeksportowaćistniejące rekordy i użyć identyfikatora rekordu jako unikalnego identyfikatora lub użyć niestandardowej właściwości, która wymaga unikalnych wartości. W przypadku kontaktów można również użyć Email. W przypadku firm można również użyć nazwy domeny firmy.
  • Jeśli importujesz wiele obiektów i uwzględniasz identyfikatory rekordów, zaleca się rozróżnienie nagłówków kolumn pliku w celu dopasowania identyfikatora do właściwego obiektu (np. jedna kolumna o nazwie Identyfikator rekordu - Kontakty, a druga o nazwie Identyfikator rekordu - Firmy).
  • Jeśli używasz niestandardowej właściwości unikalnej wartości do deduplikacji kontaktów, właściwość Email będzie nadal wymagać unikalnych wartości.
  • Jeśli używasz niestandardowej właściwości unikalnej wartości do deduplikacji firm, właściwość Nazwa domeny firmy nie będzie wymagać unikalnych wartości. Oznacza to, że można importować zduplikowane domeny firm. Jeśli nie chcesz mieć wielu firm z tą samą domeną, powinieneś usunąć zduplikowane domeny z pliku przed importem lub zamiast tego użyć nazwy dom eny firmy jako unikalnego identyfikatora.
  • Możesz użyć dodatkowego adresu e-mail jako unikalnego identyfikatora dla istniejących kontaktów, które mają dodatkowy adres e-mail wymieniony w HubSpot. Jeśli użyjesz dodatkowego adresu e-mail i nie uwzględnisz w pliku kolumny Record ID , dodatkowy adres e-mail nie zastąpi podstawowego adresu e-mail. Jeśli jednak uwzględnisz zarówno dodatkowy adres e-mail, jak i identyfikator rekordu jako kolumny w pliku, dodatkowy adres e-mail zastąpi podstawowy adres e-mail.

• Aby powiązać jeden rekord z wieloma działaniami lub rekordami innego obiektu, należy podać unikalny identyfikator rekorduw wielu wierszach dla każdego rekordu, który ma zostać powiązany. Na przykład Luke Danes jest kierownikiem w Luke's Diner, ale wykonawcą w The Dragonfly Inn. Aby powiązać go z obiema firmami, należy dołączyć dwa wiersze dla Luke'a Danesa z kolumnami Email (lub identyfikator rekordu) i Nazwa domeny firmy (lub identyfikator rekordu) dla każdej firmy.

Uwaga: jeśli nie uwzględniszunikalnych identyfikatorów (np. adresu e-mail, nazwy domeny firmy, identyfikatora rekordu), import utworzy zduplikowane rekordy zamiast powiązać każdy z nich z tym samym rekordem.

• Aby zaimportowaćetykiety asocjacji(tylkoProfessional i Enterprise ), należy dołączyćkolumnę Etykieta as ocjacji. Przed zaimportowaniem należyutworzyć etykiety asocjacji w HubSpot.
  • Aby ustawić powiązanie firmy jako podstawowe, należy podać wartość Primary w kolumnie Association label dla tego wiersza.

• • Aby ustawić wiele etykiet w celu opisania relacji między dwoma rekordami, można umieścić wiele wartości etykiet asocjacji w jednej komórce, oddzielając je średnikiem (np. Manager; Billing contact).

• • Jeśli importujesz etykiety asocjacji w imporcie wielu plików, musisz dołączyć kolumnę etykiety as ocjacji i unikalny identyfikator obiektu, który kojarzysz w tym samym pliku.

• Aby utworzyć powiązania między firmą podrzędną a nadrzędną za pomocą importu, należy uwzględnić kolumnę Firma nadrzędna w pliku importu z wartościami identyfikatora rekordu firm nadrzędnych. Dowiedz się więcej o importowaniu firm podrzędnych.

Przykładowe pliki importu

Poniższe pliki zawierają wymagane nagłówki kolumn dla każdego obiektu lub działania, a także możliwe dodatkowe nagłówki. Możesz dodać własne nagłówki kolumn, aby zaktualizować lub utworzyć dodatkowe właściwości, które są ważne dla utrzymania bazy danych HubSpot Twojej organizacji.

Jeden obiekt lub aktywność

• Przykładowy arkusz kalkulacyjny kontaktów: XLSX lub CSV
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny firm: XLSX lub CSV
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny transakcji: XLSX lub CSV
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny biletów: XLSX lub CSV
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny produktów: XLSX lub CSV
• Przykładowy arkusz kalkulacyjnyzadań: XLSX lub CSV
• Przykładowy arkusz kalkulacyjnypołączeń: XLSX lub CSV

Gdy plik będzie gotowy, dowiedz się, jak zaimportować jeden obiekt lub działanie do HubSpot.

Uwaga: produkty można importować tylko w ramach importu pojedynczego obiektu. Możesz powiązać istniejący produkt z pozycją lub ręcznie powiązać produkt z transakcją lub wyceną.

Wiele obiektów z powiązaniami

Można importować i kojarzyć wiele obiektów lub obiektów i działań w jednym pliku lub w dwóch oddzielnych plikach, gdzie każdy plik reprezentuje jeden obiekt/działanie.

Importowanie wielu obiektów w jednym pliku

Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów/działań w jednym pliku, należy dołączyć rekordy/działania, które mają zostać powiązane w tym samym wierszu pliku. Te przykładowe pliki reprezentują typowe przypadki użycia, ale można mieszać i dopasowywać obiekty lub działania, zastępując nagłówki kolumn.

• Przykładowy arkusz kalkulacyjny kontaktów i firm: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny kontaktów i firm z etykietami powiązań: XLXS lub CSV
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny kontaktów i biletów: XLSX lub CSV
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny z firmami i transakcjami: XLSX lub CSV
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny firm i notatek: XLSX lub CSV
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny firm, transakcji i notatek: XLSX lub CSV
• Przykładowy arkusz kalkulacyjnytransakcji i nowych pozycji (z powiązanymi produktami): XLSX lub CSV. Podczas importowania w jednym pliku można zaimportować tylko jedną pozycję na transakcję.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny połączeń i kontaktów: CSV
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny notatek i biletów: CSV
• Zadania i istniejące transakcje przykładowy arkusz kalkulacyjny: CSV
• Przykładowy arkusz kalkulacyjnywiadomości e-mail i istniejących kontaktów: CSV

Gdy plik będzie gotowy, dowiedz się, jak zaimportować i powiązać wiele obiektów lub działań w HubSpot.

Importowanie wielu obiektów w dwóch plikach

Podczas importowania i kojarzenia w dwóch plikach , każdy plik reprezentuje jeden obiekt lub aktywność . W przypadku importu dwóch plików można zaimportować tylko dwa obiekty lub jeden obiekt i jedną aktywność. Aby zaimportować więcej niż dwa obiekty/działania, można zaimportować je wjednym pliku.

Aby określić, które rekordy powinny być powiązane między plikami, należy uwzględnić wspólną kolumnę w obu plikach. Jeden z plików powinien mieć unikalną wartość dla każdego wiersza w tej kolumnie. W drugim pliku należy użyć tych wartości, aby wskazać, z którym rekordem należy powiązać każdy wiersz. Na przykład, częstym przypadkiem użycia jest importowanie i kojarzenie kontaktów i firm. W poniższych przykładowych plikach nazwa firmy jest wspólną kolumną:

• Przykładowy arkusz kalkulacyjny Companies: XLSX lub CSV.

• Przykładowy arkusz kalkulacyjny kontaktów: XLSX lub CSV .

W pliku firm dla każdego wiersza w kolumnie Nazwa firmy istnieje unikalna wartość. W każdym wierszu pliku kontaktów wartości w kolumnie Nazwa firmy odpowiadają firmie, z którą kontakt będzie powiązany. Możesz używać tych plików podczas importowania kontaktów i firm lub mieszać i dopasowywać inne obiekty, o ile zawierasz wspólną kolumnę.

Dodatkowe przykłady obejmują:

• Transakcje i firmy z etykietami powiązań w dwóch plikach: w tych przykładowych plikach nazwa firmy jest unikalnym kluczem dla obiektu Firma.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny transakcji: XLSX lub CSV.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny Companies: XLSX lub CSV .
• Transakcje i nowe pozycje w dwóch plikach: w tych przykładowych plikach nazwa transakcji jest unikalnym kluczem dla obiektu transakcji. Podczas importowania w dwóch plikach można zaimportować wiele pozycji na transakcję.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny transakcji: XLSX lub CSV.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjnypozycji (z powiązanymi produktami): XLSX lub CSV.
• Połączenia i kontakty w dwóch plikach: w tych plikach Email jest wspólną kolumną i unikalnym kluczem dla kontaktów.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny połączeń: CSV.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny kontaktów: CSV.

Gdy pliki będą gotowe, dowiedz się, jak importować i kojarzyć wiele obiektów lub działań w HubSpot.