Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Impostare i file di importazione

Ultimo aggiornamento: maggio 10, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Che HubSpot sia il tuo primo CRM o che tu stia passando da un altro sistema, l'importazione ti aiuta a creare record e ad aggiornare il tuo database. I file di importazione sono fogli di calcolo di dati utilizzati per organizzare le relazioni e i processi della tua azienda. Prima di iniziare

l'importazione, esamina i termini e i requisiti di HubSpot relativi ai tuoi file di importazione.

Nota: gli impegni (email, chiamate, attività o riunioni) associati ai tuoi record non possono essere importati tramite un file in HubSpot. Scopri di più su come aggiungere impegni utilizzando l'API.

Glossario

  • Oggetto CRM: un tipo di relazione o processo che la tua azienda ha, come contatti, aziende, affari e biglietti. Quando si importa, un oggetto è il tipo di dataset che si sta importando in HubSpot.

  • Record: una singola istanza di un oggetto (ad esempio, "Tom Smith" è un record di contatto). In un file di importazione di un singolo oggetto, ogni riga del tuo file rappresenta un record di oggetto. Se stai importando più oggetti in un file, ogni riga rappresenterà dei record associati tra loro.

  • Proprietà: un campo creato per memorizzare informazioni sui vostri record. In un'importazione, le proprietà corrisponderanno alle intestazioni di colonna del vostro file.


    contact-import-exampleEsempio di file

In questo esempio, l'oggetto da importare sono i contatti. Ogni riga rappresenta un record di contatto e ogni colonna di informazioni rappresenta una proprietà del contatto

(First Name, Last Name, Email Address).
  • Identificatore unico: un valore di proprietà che HubSpot utilizza per riconoscere ogni record come unico. In un'importazione, hai bisogno di un identificatore unico per associare due record diversi (ad esempio, importa "Tom Smith" e associalo alla sua azienda "Smith Inc."), o per evitare di creare record duplicati (ad esempio, due record per "Tom Smith"). Gli identificatori unici utilizzati durante l'importazione in HubSpot sono:
    • Email: l'indirizzo email di un contatto. Questo è necessario quando si importano i contatti per evitare duplicati o per associare i contatti con un altro oggetto. Se non hai indirizzi email di contatto, usa l'ID contatto per aggiornare e associare i record di contatto esistenti.
    • Company domain name: il dominio del sito web di un'azienda (ad esempio, example.com). Questo è necessario quando si importano le aziende per evitare duplicati o per associare le aziende ad un altro oggetto. Se non hai nomi di dominio dell'azienda, usa l'ID azienda per aggiornare e associare i record di aziende esistenti.
    • [ID dell'oggetto: un valore di proprietà unico dato ad ogni record da HubSpot. Se esporta i record esistenti da HubSpot, ogni record avrà un ID [Oggetto]. Questa è una colonna necessaria quando si importano e si associano offerte o biglietti esistenti con un altro tipo di oggetto, ma può anche essere usata come identificatore unico per contatti e aziende se non si hanno email o nomi di dominio aziendali.
  • Etichetta di associazione ( soloProfessional ed Enterprise ): un valore che specifica la relazione tra i record. Una volta create le etichette di associazione, puoi importarle con i tuoi record.
  • Map columns: una fase del processo di importazione, in cui ti verrà richiesto di far corrispondere le intestazioni delle colonne del tuo file alle proprietà di HubSpot.

Come esempio, vuoi importare e associare contatti e aziende in un unico file. Gli oggetti da importare e associare sono i contatti e le aziende. Ogni riga rappresenta un record di contatto e il suo record di azienda associato. Ogni intestazione di colonna rappresenta le proprietà che saranno mappate durante l'importazione. Il file mostrato sotto include le proprietà del contatto (Nome, Cognome, Indirizzo e-mail, Numero di telefono, Cibo preferito) e le proprietà dell'azienda (Nome, Nome del dominio dell'azienda). C'è anche un identificatore unico per ogni oggetto che collegherà i due record unici in HubSpot (Indirizzo email per i contatti e Nome del dominio aziendale per le aziende). Durante il processo di importazione, mapperai le colonne alle proprietà di HubSpot (colonnaFirst Name alla proprietà First Name

HubSpot).

import-contacts-and-companies-exampleEsempio di file

mapping-column-example-introMappatura delle colonne alle proprietà

Requisiti per l'importazione

Requisiti dei file

Tutti i file importati in HubSpot devono:
  • Essere un file .csv, .xlsx, o .xls.
  • Avere un solo foglio.
  • Contenere meno di 1.048.576 righe e 1.000 colonne.
  • Essere più piccolo di 512 MB.
  • Includere una riga di intestazione in cui ogni intestazione di colonna corrisponde a una proprietà in HubSpot. Le intestazioni di colonna possono essere organizzate in qualsiasi ordine senza influenzare l'importazione. Puoi confermare se esiste già una proprietà predefinita che corrisponde alla tua intestazione o creare una proprietà personalizzata prima dell'importazione. Scopri di più sulle proprietà predefinite di HubSpot per contatti, aziende, offerte e biglietti.
  • Essere codificato UTF-8 se sono inclusi caratteri di lingue straniere.
  • Contiene celle in formato numerico se stai importando le proprietà data-ora in un file Excel.
  • Contenere solo dati di valuta formattati per USD usando decimali (es. 123.45).

Requisiti della proprietà

  • A seconda dell'oggetto o degli oggetti che stai importando, il tuo file deve includere le seguenti colonne:
    • Contatti: almeno uno tra Nome, Cognome, o Email (identificatore unico)
    • Aziende: almeno uno tra Nome o Nome di dominio dell'azienda (identificatore unico).
    • Affare:Nome dell'affare, Pipeline, e Fase dell'affare.
    • Biglietti: Nome del biglietto, Pipeline e stato del biglietto.
    • Prodotti: Nome e prezzo unitario.
    • Note: Data dell'attività e corpo della nota.
    • Voci: Nome, Quantità, Prezzo,e il nome dell 'affare associato o l'ID dell'affare. Se stai anche associando la voce di linea con un prodotto, includi l'ID del prodotto, che mapperaia hs_product_id durante l'importazione.
  • Per aggiornare i record esistenti ed evitare record duplicati, i tuoi file devono includere una proprietà identificatrice unica per ogni oggetto. Per i contatti, questo può essere Email.Per le aziende, questo può essereCompany domain name. Per tutti gli oggetti, puoi esportare i record esistenti e usare l'ID [Object] come identificatore unico.
    • Quando importi l'ID [Object] in un file, devi includere l'intestazione della colonna esattamente come appare nel file di esportazione (per esempio, ID contatto, non ID CONTATTO).
    • Puoi usare un'email secondaria come identificatore unico per i contatti esistenti che hanno un indirizzo email secondario elencato in HubSpot. Se usi un'email secondaria e non includi la colonna ID contatto nel tuo file, l'email secondaria non sostituirà l'email primaria. Tuttavia, se includi sia l'email secondaria che l'ID contatto come colonne nel tuo file, l ' email secondaria sostituirà l'email primaria.
  • Per le proprietà del contatto Numero di telefono e Numero di cellulare, per importare e formattare automaticamente il numero di telefono in base al codice paese, formatta come +[codice paese][numero]. Se c'è un'estensione, aggiungi ext[numero]. Per esempio, un numero di telefono con un codice paese degli Stati Uniti sarebbe come +11234567890 ext123.
  • Per le proprietà che contengono un prezzo, devi usare una delle valute accettate da HubSpot. L'elenco delle valute accettate e i loro codici valuta possono essere trovati nella schedaValutadelle impostazioni predefinite del tuo account.
  • Per le proprietà che contengono una data, i vostri valori di data devono essere formattati come uno di:
    • mm/dd/yyyy (ad esempio, 10/28/2020)
    • gg/mm/aaaa (ad esempio, 28/10/2020) o
    • aaaa-mm-gg (ad esempio, 2020-10-28).

Nota: se stai importando una proprietà di data predefinita di HubSpot (ad esempio, la data di chiusura), i tuoi valori devono essere formattati come un timestamp UNIX in millisecondi. Le celle della proprietà data-ora devono essere in formato Numero se si importa un file Excel. Scopri di più su come formattare i valori di timestamp e come convertire una data in formato UNIX

.
  • Per assegnare un proprietario ai tuoi contatti, aziende, affari o biglietti durante l'importazione, includi un'intestazione di proprietario [Oggetto] e aggiungi il nome o l'indirizzo e-mail dell'utente ad ogni riga di quella colonna. Gli utenti a cui viene assegnato un record attraverso l'importazione nonriceveranno una notifica che gli è stato assegnato un nuovo record.
  • A seconda del tipo di campo di proprietà, ci sono requisiti di formattazione specifici:
  • Quando si importano i prodotti( soloProfessional ed Enterprise ):
    • Se vuoi importare il valore di una proprietà Term, formatta il valore nella colonna Term come PXM, dove X è il numero di mesi (ad esempio, P6M, per un termine di 6 mesi) o PXY, dove X è il numero di anni (ad esempio, P1Y, per un termine di 1 anno).
    • Se vuoi importare un valore della proprietà Frequenza di fatturazione, usa mensile, annuale o trimestrale se il prodotto ha un tipo di prezzo ricorrente. Lascia la cella vuota se il prodotto ha un prezzo una tantum.

Requisiti dell'associazione

  • Per importare e associare più oggetti in un file, includi le informazioni sui record associati nella stessa riga. In due file, usa una colonna comune per collegare i record in ogni file. Puoi fare riferimento ai file di esempio per un maggiore aiuto nell'importazione e nell'associazione dei record.
  • Per associare un record con più record di un altro oggetto, includi l' identificatore unico del record in più righe per ogni record che vuoi associare. Per esempio, Luke Danes è un manager al Luke's Diner, ma un appaltatore al Dragonfly Inn. Per associarlo ad entrambe le aziende, dovresti includere due righe per Luke Danes con le colonne Email (o Contact ID), e Company domain name (o Company ID) per ogni azienda.

Nota bene: senon includi identificatori unici (ad esempio, Email, Nome del dominio aziendale, ID [Oggetto]), l'importazione creerà record duplicati invece di associarli allo stesso record. Per saperne di più su come importare e associare più oggetti.


flex-associations-import-example

  • Per importare le etichette di associazione( solo Professional ed Enterprise ), includi una colonna Etichetta di associazione. Devi creare le etichette di associazione in HubSpot prima di importarle.
    • Per impostare più etichette per descrivere la relazione tra due record, puoi includere più valori di etichette di associazione in una cella, separati da un punto e virgola (ad esempio, Manager; contatto di fatturazione).
    • Se stai importando le etichette di associazione in un' importazione multi-file, devi includere la colonna dell'etichetta di associazione e un identificatore unico per l'oggetto che stai associando nello stesso file.

File di importazione di esempio

I file seguenti includono le intestazioni di colonna richieste per ogni tipo di oggetto, oltre a possibili intestazioni aggiuntive. Puoi aggiungere le tue intestazioni di colonna per aggiornare o creare qualsiasi proprietà aggiuntiva che sia importante per mantenere il database HubSpot della tua organizzazione.

Un oggetto

  • Foglio di calcolo di esempio dei contatti: XLSX o CSV
  • Esempio di foglio di calcolo delle aziende: XLSX o CSV
  • Esempio di foglio di calcolo per le transazioni: XLSX o CSV
  • Esempio di foglio di calcolo dei biglietti: XLSX o CSV
  • Foglio elettronico di esempio dei prodotti: XLSX o CSV

Nota: i prodotti possono essere importati solo in un'importazione di un singolo oggetto e non possono essere associati ad un altro oggetto tramite un'importazione. Scopri come associare manualmente un prodotto a un affare o a un preventivo.

Oggetti multipli con associazioni

Puoi importare e associare gli oggetti

insieme in un file o in due file separati, dove ogni file rappresenta un oggetto.

Importare più oggetti in un file

Per importare e associare più oggetti in un file, includi i record che vuoi associare nella stessa riga del tuo file. Questi file di esempio rappresentano casi d'uso comuni, ma è possibile combinare gli oggetti sostituendo le intestazioni delle colonne con le proprietà di un altro oggetto.

  • Foglio di calcolo di esempio Contatti e aziende: XLSX o CSV
  • Foglio elettronico di esempio Contatti e aziende con etichette di associazione: XLXS o CSV
  • Foglio di calcolo d'esempio Contatti e biglietti: XLSX o CSV
  • Foglio di calcolo d'esempio per le aziende e gli affari: XLSX o CSV
  • Aziende e note foglio di calcolo di esempio: XLSX o CSV
  • Foglio di calcolo di esempio di aziende, affari e note: XLSX o CSV

Importare più oggetti in due file

Quando si importa e si associa in due file, ogni file rappresenta un oggetto.Per identificare quali record devono essere associati tra i file, includi una colonna comune in entrambi. Uno dei tuoi file dovrebbe avere un valore unico per ogni riga di questa colonna. Nell'altro file, usate quei valori per indicare a quale record ogni riga dovrebbe essere associata.

Per esempio, un caso d'uso comune è importare e associare contatti e aziende. Nei seguenti file di esempio, Company Name è la colonna comune:

  • Foglio elettronico di esempio Aziende:XLSX o CSV

  • Foglio elettronico di esempio Contatti:XLSX o CSV

Nel file azienda, c'è un valore unico per ogni riga nella colonnaNome azienda. In ogni riga del file contatti, i valori nella colonnaNome azienda corrispondono all'azienda a cui il contatto sarà associato. Puoi usare questi file per importare contatti e aziende, o mischiare e abbinare altri oggetti, purché tu includa una colonna comune.

  • Deals e aziende con etichette di associazione in due file:in questi file di esempio,Company name è la chiave unica per l'oggetto Company.
    • Foglio di calcolo di esempio: XLSX o CSV
    • Esempio di foglio di calcolo delle aziende: XLSX o CSV

Una volta che i tuoi file sono pronti, impara come importare un oggetto o importare e associare più oggetti

in HubSpot.
How to Import Your Contacts into HubSpot CRM
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.