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Impostare i file di importazione

Ultimo aggiornamento: aprile 26, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Che HubSpot sia il tuo primo CRM o che tu stia passando da un altro sistema, l'importazione ti aiuta a creare record e ad aggiornare il tuo database. I file di importazione sono fogli di calcolo di dati usati per organizzare le relazioni e i processi della tua azienda. Prima di iniziare l'importazione

, esamina i termini e i requisiti di HubSpot relativi ai tuoi file di importazione.

Glossario

  • Oggetto CRM: un tipo di relazione o processo che la tua azienda ha, come contatti, aziende, offerte e biglietti. Quando si importa, un oggetto è il tipo di dataset che si sta importando in HubSpot.

  • Record: una singola istanza di un oggetto (ad esempio "Tom Smith" è un record di contatto). In un file di importazione di un singolo oggetto, ogni riga del tuo file rappresenta un record di oggetto. Se stai importando più oggetti in un file, ogni riga rappresenterà dei record associati tra loro.

  • Proprietà: un campo creato per memorizzare informazioni sui vostri record. In un'importazione, le proprietà corrisponderanno alle intestazioni di colonna del vostro file.


    contact-import-exampleEsempio di file

In questo esempio, l'oggetto da importare sono i contatti. Ogni riga rappresenta un record di contatto e ogni colonna di informazioni rappresenta una proprietà del contatto

(First Name, Last Name, Email Address).
  • Identificatore unico: un valore di proprietà che HubSpot usa per riconoscere ogni record come unico. In un'importazione, hai bisogno di un identificatore unico per associare due record diversi (ad esempio importare "Tom Smith" e associarlo alla sua società "Smith Inc."), o per evitare di creare record duplicati (ad esempio due record per "Tom Smith"). Gli identificatori unici utilizzati quando si importa in HubSpot sono:
    • Email: l'indirizzo email di un contatto. Questo è necessario quando si importano e si associano i contatti ad un altro oggetto tramite un'importazione. Se non hai indirizzi email di contatto, usa l'ID contatto per aggiornare e associare i record di contatto esistenti.
    • Company domain name: il dominio del sito web di un'azienda (ad esempio example.com). Questo è necessario quando si associano le aziende con un altro oggetto tramite un'importazione. Se non hai nomi di dominio dell'azienda, usa l'ID Azienda per aggiornare e associare i record di aziende esistenti.
    • ID dell'oggetto: un valore di proprietà unico dato ad ogni record da HubSpot. Se si esporta i record esistenti da HubSpot, ogni record avrà un ID [Object]. Questa è una colonna necessaria quando si importano e si associano offerte o biglietti esistenti con un altro tipo di oggetto, ma può anche essere usata come identificatore unico per contatti e aziende se non si hanno email o nomi di dominio aziendali.
  • Map columns: un passo nel processo di importazione, quando ti verrà richiesto di far corrispondere le intestazioni delle colonne nel tuo file alle proprietà di HubSpot.

Come esempio, vuoi importare e associare contatti e aziende in un unico file. Gli oggetti da importare e associare sono i contatti e le aziende. Ogni riga rappresenta un record di contatto e il suo record di azienda associato. Ogni intestazione di colonna rappresenta le proprietà che saranno mappate durante l'importazione. Il file mostrato sotto include le proprietà del contatto (Nome, Cognome, Indirizzo e-mail, Numero di telefono, Cibo preferito) e le proprietà dell'azienda (Nome, Nome del dominio dell'azienda). C'è anche un identificatore unico per ogni oggetto che collegherà i due record unici in HubSpot (Indirizzo email per i contatti e Nome del dominio aziendale per le aziende). Durante il processo di importazione, mapperai le colonne alle proprietà HubSpot (la colonnaFirst Name alla proprietà First Name

HubSpot).

import-contacts-and-companies-exampleEsempio di file

mapping-column-example-introMappatura delle colonne alle proprietà

Requisiti per l'importazione

Requisiti dei file

Tutti i file importati in HubSpot devono:
  • Essere un file .csv, .xlsx, o .xls.
  • Avere un solo foglio.
  • Contenere meno di 250.000 righe e 1.000 colonne.
  • Essere più piccolo di 150MB.
  • Includere una riga di intestazione in cui ogni intestazione di colonna corrisponde a una proprietà in HubSpot. Puoi confermare se esiste già una proprietà predefinita che corrisponde alla tua intestazione o creare una proprietà personalizzata prima dell'importazione. Scopri di più sulle proprietà predefinite di HubSpot per contatti, aziende, offerte e biglietti.
  • Essere codificati UTF-8 se sono inclusi caratteri di lingue straniere.

Requisiti di proprietà

  • A seconda dell'oggetto o degli oggetti che state importando, il vostro file deve includere le seguenti colonne:
    • Contatti: Nome, o Cognome, o Email (identificatore unico)
    • Aziende: Nome o nome del dominio aziendale (identificatore unico).
    • Contratti: Nome dell'affare, Pipeline e Fase dell'affare.
    • Biglietti: Nome del biglietto, Pipeline e stato del biglietto.
    • Prodotti: Nome e prezzo unitario.
    • Note: Data dell'attività e corpo della nota.
  • Per assegnare un proprietario ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti durante l'importazione, includi un'intestazione di proprietario [Oggetto] e aggiungi l'indirizzo email dell'utente ad ogni riga di quella colonna.

Nota bene: gli utenti a cui viene assegnato un record attraverso l'importazione non riceveranno una notifica che gli è stato assegnato un nuovo oggetto.

  • Per aggiornare i record esistenti ed evitare record duplicati, i tuoi file devono includere una proprietà identificativa unica per ogni oggetto. Per i contatti e le aziende, questo può essere Email e nome di dominio dell'azienda. Per tutti gli oggetti, puoi esportare i record esistenti e usare l'ID [Oggetto] come identificatore unico.
  • A seconda del tipo di campo di proprietà, ci sono requisiti di formattazione specifici. Per saperne di più sui tipi di campi di proprietà e sull'importazione di proprietà a casella di controllo.
  • Quando si importano prodotti( soloProfessional ed Enterprise ):
    • Se vuoi importare il valore di una proprietà Term, formatta il valore nella colonna Termine come PXM, dove X è il numero di mesi (ad esempio P6M, per un termine di 6 mesi) o PXY, dove X è il numero di anni (ad esempio P1Y, per un termine di 1 anno).
    • Se vuoi importare un valore della proprietà Frequenza di fatturazione, usa mensile, annuale o trimestrale se il prodotto ha un tipo di prezzo ricorrente. Lascia la cella vuota se il prodotto ha un prezzo una tantum.

File di importazione di esempio

I file seguenti includono le intestazioni di colonna richieste per ogni tipo di oggetto, oltre a possibili intestazioni aggiuntive. Puoi aggiungere le tue intestazioni di colonna per aggiornare o creare qualsiasi proprietà aggiuntiva che sia importante per mantenere il database HubSpot della tua organizzazione.

Un oggetto

  • Foglio di calcolo di esempio dei contatti: XLSX o CSV
  • Esempio di foglio di calcolo delle aziende: XLSX o CSV
  • Foglio di calcolo di esempio delle transazioni: XLSX o CSV
  • Esempio di foglio di calcolo dei biglietti: XLSX o CSV
  • Foglio elettronico di esempio dei prodotti: XLSX o CSV

Nota: i prodotti possono essere importati solo in un'importazione di un singolo oggetto e non possono essere associati ad un altro oggetto tramite un'importazione. Scopri come associare manualmente un prodotto a un affare o a un preventivo.

Oggetti multipli con associazioni

Puoi importare e associare gli oggetti

insieme in un file o in due file separati, dove ogni file rappresenta un oggetto.

Importare più oggetti in un file

Per importare e associare più oggetti in un file, includi i record che vuoi associare nella stessa riga del tuo file. Questi file di esempio rappresentano casi d'uso comuni, ma è possibile combinare gli oggetti sostituendo le intestazioni delle colonne con le proprietà di un altro oggetto.

  • Foglio di calcolo di esempio Contatti e aziende: XLSX o CSV
  • Foglio elettronico di esempio per contatti e biglietti: XLSX o CSV
  • Esempio di foglio di calcolo per aziende e offerte: XLSX o CSV
  • Aziende e note foglio di calcolo di esempio: XLSX o CSV
  • Foglio di calcolo di esempio di aziende, affari e note: XLSX o CSV

Importare più oggetti in due file

Quando si importa e si associa in due file, ogni file rappresenta un oggetto.Per identificare quali record devono essere associati tra i file, includi una colonna comune in entrambi. Uno dei tuoi file dovrebbe avere un valore unico per ogni riga di questa colonna. Nell'altro file, usate quei valori per indicare a quale record ogni riga dovrebbe essere associata.

Per esempio, un caso d'uso comune è importare e associare contatti e aziende. Nei seguenti file di esempio, Company Name è la colonna comune:

  • Foglio elettronico di esempio Aziende:XLSX oCSV

  • Foglio elettronico di esempio Contatti:XLSX oCSV

Nel file azienda, c'è un valore unico per ogni riga nella colonnaNome azienda. In ogni riga del file contatti, i valori nella colonnaNome azienda corrispondono all'azienda a cui il contatto sarà associato.

Puoi usare questi file per importare contatti e aziende, o mescolare e associare altri oggetti, purché tu includa una colonna comune. Una volta che i tuoi file sono pronti, impara come importare un oggetto o importare e associare più oggetti

in HubSpot.
How to Import Your Contacts into HubSpot CRM