Impostare i file di importazione

Che HubSpot sia il vostro primo CRM o che vi stiate trasferendo da un altro sistema, l'importazione vi aiuta a creare record e attività e ad aggiornare il database. I file di importazione sono fogli di calcolo di dati utilizzati per organizzare le relazioni e i processi aziendali.

Per vedere una panoramica su come impostare i file, guardate il video qui sotto:

Prima di iniziare l'importazione, leggere i termini e i requisiti di HubSpot per i file di importazione.

Glossario

• Oggetto CRM: un tipo di relazione o processo della vostra azienda, come contatti, aziende, offerte e biglietti. Quando si importa, un oggetto è il tipo di set di dati che si sta importando in HubSpot.

• Record: un'istanza individuale di un oggetto (ad esempio, "Tom Smith" è un record di contatto). In un file di importazione di un singolo oggetto, ogni riga del file rappresenta un record dell'oggetto. Se si importano più oggetti in un unico file, ogni riga rappresenterà i record associati tra loro.

• Attività: un impegno che può essere associato ai record, come un'e-mail inviata a un contatto o una nota registrata su un record di ticket. Le attività comprendono chiamate, e-mail, riunioni, note e attività. È possibile creare nuove attività e aggiornare le chiamate esistenti tramite importazione, ma non è possibile aggiornare le e-mail, le riunioni, le note o le attività esistenti. Le chiamate e le attività possono essere importate da sole, mentre le e-mail, le riunioni e le note devono essere importate e associate a un oggetto CRM.

• Proprietà: campo creato per memorizzare informazioni sui record e sulle attività. In un'importazione, le proprietà corrispondono alle intestazioni delle colonne del file.

  Esempio di file

In questo esempio, l'oggetto importato sono i contatti. Ogni riga rappresenta un record di contatto e ogni colonna di informazioni rappresenta una proprietà del contatto(Nome, Cognome, Indirizzo e-mail).

• Identificatore univoco: valore di una proprietà che HubSpot utilizza per riconoscere ogni record come unico nel suo genere. In un'importazione, è necessario un identificatore univoco per evitare di creare record duplicati (ad esempio, due record per "Tom Smith") e per associare record diversi (ad esempio, importare "Tom Smith" e associarlo alla sua azienda "Smith Inc."). Gli identificatori unici disponibili per l'importazione sono:
  • Email: l'indirizzo email di un contatto. È necessario quando si importano i contatti per evitare duplicati o per associare i contatti a un altro oggetto. Se non si dispone di indirizzi e-mail dei contatti, utilizzare l'ID record per aggiornare e associare i record dei contatti esistenti.

• Nome di dominio dell'azienda: il dominio del sito web di un'azienda (ad esempio, example.com). È necessario quando si importano le aziende per evitare duplicati o per associare le aziende a un altro oggetto. Se non si dispone di nomi di dominio aziendali, utilizzare l'ID record per aggiornare e associare i record aziendali esistenti.
• ID record: un valore di proprietà univoco assegnato a ciascun record da HubSpot. Se si esportano i record esistenti da HubSpot, ogni record avrà un ID record. Si tratta di una colonna necessaria per importare e associare offerte, ticket o oggetti personalizzati esistenti a un altro oggetto, ma può anche essere utilizzata come identificatore univoco per i contatti e le aziende se non si dispone di e-mail o nomi di dominio aziendali. Se l'ID record è incluso nell'importazione, sostituisce qualsiasi altro identificatore univoco.
• Proprietà personalizzata che richiede valori univoci (solo contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati): se è stata creata una proprietà che richiede valori univoci, è possibile utilizzare la proprietà come identificatore univoco nei file di importazione.
• Etichetta di associazione ( solo perProfessional ed Enterprise ): un valore che specifica la relazione tra i record. Una volta create le etichette di associazione, è possibile importarle con i record.

• Mappatura delle colonne: fase del processo di importazione in cui viene richiesto di far corrispondere le intestazioni delle colonne del file alle proprietà di HubSpot.

Ad esempio, si desidera importare e associare contatti e aziende in un unico file. Gli oggetti da importare e associare sono i contatti e le aziende. Ogni riga rappresenta un record di contatto e un record di azienda associato. Ogni intestazione di colonna rappresenta le proprietà che verranno mappate durante l'importazione. Il file mostrato di seguito include le proprietà dei contatti(Nome, Cognome, Indirizzo e-mail, Numero di telefono, Cibo preferito) e le proprietà delle aziende(Nome, Nome del dominio aziendale). C'è anche un identificatore unico per ogni oggetto che collegherà i due record unici in HubSpot(indirizzo e-mail per i contatti e nome del dominio aziendale per le aziende). Durante il processo di importazione, si mapperanno le colonne alle proprietà di HubSpot(la colonnaNome alla proprietà Nome di HubSpot).

File di esempio

Mappatura delle colonne alle proprietà

Requisiti e limiti tecnici dei file

• Essere un file .csv, .xlsx o .xls.
• Avere un solo foglio.
• Includere una riga di intestazione in cui ogni intestazione di colonna corrisponde a una proprietà di HubSpot. Le intestazioni delle colonne possono essere organizzate in qualsiasi ordine senza influenzare l'importazione. È possibile verificare se esiste già una proprietà predefinita che corrisponde all'intestazione o creare una proprietà personalizzata prima dell'importazione. Per saperne di più sui requisiti delle proprietà.
• Contenere meno di 1000 colonne.
• Essere codificato UTF-8 se sono inclusi caratteri di lingue straniere.
• Se si importa un file Excel:
  • Contenere dati che non superino i limiti massimi dei fogli di lavoro e delle cartelle di lavoro di Excel.
  • Contenere celle in formato numero quando si importano proprietà di data e ora.
• Contiene solo dati di valuta formattati per USD utilizzando i decimali (ad es. 123,45).

Esistono ulteriori limiti tecnici per lo strumento di importazione a seconda dell'abbonamento a HubSpot. Tali limiti comprendono le dimensioni e le righe di un file di importazione, nonché il numero di file e righe che è possibile importare al giorno.

• Se si utilizzano gli strumenti gratuiti di HubSpot, è possibile:
  • Importare file fino a 20 MB.
  • Completare fino a 50 importazioni al giorno.
  • Importare fino a 500.000 righe al giorno. Se importate un file contenente più di 500.000 righe, il completamento richiederà più giorni.
• Se il vostro account ha un abbonamento Starter, Professional o Enterprise, potete:
  • Importare file fino a 512 MB.
  • Completare fino a 500 importazioni al giorno.
  • Importare fino a 10.000.000 di righe al giorno, con un limite di 1.048.576 righe per file. Se si importa tramite l'API delle importazioni, è possibile importare fino a 80.000.000 di righe al giorno.

Questi limiti si applicano a un periodo mobile di 24 ore e non si azzerano a un'ora specifica del giorno. Per saperne di più sull'abbonamento a HubSpot e sui suoi limiti.

Requisiti della proprietà

Formattazione dei valori delle proprietà

• E-mail o domini aggiuntivi: se si importano contatti con più di un indirizzo e-mail, includere una colonna Indirizzi e-mail aggiuntivi con i loro indirizzi e-mail secondari. Se si importano aziende con più di un nome di dominio, includere una colonnaDomini aggiuntivi con i loro domini secondari. Per includere più e-mail o domini in una cella, separare i valori con un punto e virgola (ad esempio, email@email.com; emailtwo@email.com). Se si importa per creare contatti o aziende, non è possibile impostare l'e-mail di un nuovo contatto o il nome di dominio dell'azienda di una nuova aziendasu un'e-mail o un dominio che è un'e-mail/dominio aggiuntivo esistente per un altro record.
• Celle vuote: lo strumento di importazione ignora le celle vuote in un foglio di calcolo, quindi quando si importano i dati di una nuova proprietà, lasciare le celle vuote per i record senza un valore per la proprietà. Se un record esistente ha già un valore per la proprietà in HubSpot, le celle vuote non cancelleranno il valore della proprietà esistente. Per cancellare i valori delle proprietà esistenti in blocco, è possibile modificare manualmente i valori o utilizzare l'azione del flusso di lavoroCancella valore proprietà.
• Proprietà delle caselle di controllo:

  • Proprietà delle caselle di controllo multiple:

    • Per importare più valori, aggiungere un punto e virgola tra ogni valore senza spazi (valore 1; valore 2). Queste opzioni di proprietà devono essere create prima dell'importazione.

    • Per aggiungere o aggiungere valori, aggiungere un punto e virgola prima del primo valore (;valore 3;valore 4). In questo modo il valore verrà aggiunto invece di sovrascrivere il valore della proprietà esistente.

  • Proprietà casella di controllo singola: creare una colonna per il campo casella di controllo singola e impostare il valore su ogni riga su Vero o Sì, per visualizzarlo come Sì o spuntato in HubSpot, oppure su Falso o No, per visualizzarlo come Sì o spuntato in HubSpot.

    FalsooNo, per visualizzare No o non controllato in HubSpot.

• Proprietà personalizzate di numeri, testo o data: se sono state impostate regole di convalida, i valori importati devono seguire le regole o non saranno importati.

• Proprietà data e ora: per le proprietà che contengono una data o una data e un'ora, per formattare un valore per questa proprietà:
  
  • I mesi possono essere un numero, tre lettere o un nome completo (10, OCT, Oct, OCTOBER, October), gli anni possono essere di due o quattro cifre (2023, 23) e i separatori possono essere una barra in avanti, un trattino o un punto (10/28/2023, 10-28-2023, 10.28.2023).

• • I formati di data validi sono giorno mese anno (ad esempio, 28/10/2023), mese giorno anno (ad esempio, 10-28-23) o anno mese giorno (ad esempio, 2023.OCT.28).

• • Per le proprietà di data e ora, per includere l'ora, il timestamp può essere aggiunto come hh:mm (28/10/2020 14:30) in tutti i tipi di file o come timestamp UNIX in millisecondi nei file CSV o in un file Excel con celle nel formato Numero di testo. Se non si include un timestamp, l'ora è impostata a mezzanotte per impostazione predefinita.

• Durata: per le proprietà che contengono una durata, come la proprietà Call duration, i valori devono essere formattati come timestamp UNIX in millisecondi. Per saperne di più su come formattare i valori di timestamp e su come convertire una data in formato UNIX.

• Collaboratori dell'affare: se si aggiungono collaboratori a un affare tramite l'importazione, includere un'intestazione dei collaboratori dell'affare. Per ogni cella, è necessario includere due o più utenti, separati da punti e virgola (ad esempio, user1@example.com;user2@example.com).
• Proprietà di enumerazione: i valori nel file di importazione devono corrispondere all'etichetta o al valore interno delle opzioni definite della proprietà. Per le proprietà enumerative predefinite di HubSpot (ad esempio, Fase del ciclo di vita, Settore), i valori devono corrispondere al valore interno o all'etichetta in inglese. Se si importano più valori per una proprietà di enumerazione, aggiungere un punto e virgola tra ogni valore senza spazi (;valore 2;valore 3;valore 4).
• Proprietàfile: per aggiungere file esistenti a una proprietà file, includere l'ID del file come valore. L'ID di un file si trova nella sezione Generale dei dettagli di un file.
• Proprietà del proprietario: per assegnare un proprietario a un record o a un'attività durante l'importazione:
  • Per gli oggetti, includere un'intestazione del proprietario [Oggetto]. Per le attività, includere un'intestazione Attività assegnata a .
  • Aggiungere il nome o l'indirizzo e-mail dell'utente a ogni riga della colonna. Gli utenti a cui è stato assegnato un record durante l'importazione non riceveranno una notifica di assegnazione di un nuovo record o attività.

• Percentuali: quando si importa una proprietà numerica formattata come percentuale, è possibile formattare i valori con il segno % o come decimale. Ad esempio, per importare il 25%, la cella dovrà contenere 25% o .25.
• Numero di telefono: le proprietà del contatto Numero di telefono e Numero di cellulare, per importare e formattare automaticamente il numero di telefono in base al codice del paese, formattare come +[codice del paese][numero]. Se è presente un'estensione, aggiungere ext[numero]. Ad esempio, un numero di telefono con il prefisso degli Stati Uniti sarà +11234567890 ext123.
• Prezzo: per le proprietà contenenti un prezzo, è necessario utilizzare una delle valute accettate da HubSpot. L'elenco delle valute accettate e dei relativi codici valuta si trova nella schedaValuta delle impostazioni predefinite dell'account.
• Proprietà del prodotto:
  • Se si importa il valore di una proprietà Termine, è possibile formattare il valore nella colonna Termine come un numero in mesi (ad esempio, 10 per 10 mesi), come PXM dove X è il numero di mesi (ad esempio, P6M, per un termine di 6 mesi) o PXY dove X è il numero di anni (ad esempio, P1Y, per un termine di 1 anno).
  • Se si importa un valore della proprietà Frequenza di fatturazione, utilizzare mensile, annuale o trimestrale se il prodotto ha un tipo di prezzo ricorrente. Lasciare la cella vuota se il prodotto ha un prezzo unico.
• Proprietà del proprietario: per assegnare un proprietario a un record o a un'attività durante l'importazione:
  • Per gli oggetti, includere un'intestazione del proprietario [Oggetto]. Per le attività, includere un'intestazione Attività assegnata a .
  • Aggiungere il nome o l'indirizzo e-mail dell'utente a ogni riga della colonna. Gli utenti a cui viene assegnato un record tramite l'importazione non riceveranno una notifica di assegnazione di un nuovo record o attività.

Proprietà richieste

A seconda degli oggetti o delle attività che si stanno importando, le seguenti proprietà sono obbligatorie e devono essere incluse come intestazioni di colonna nei file:

• Contatti: almeno uno tra Nome, Cognome, Email o, per i contatti esistenti, ID record.
• Aziende: almeno uno tra Nome, Nome di dominio dell'azienda o, per le aziende esistenti, ID record.
• Offerte: se si stanno creando nuove offerte, nome dell'offerta, pipeline e fase dell'offerta. Per le offerte esistenti, ID record.
• Ticket: se si creano nuovi ticket, nome del ticket, pipeline e stato del ticket. Per i ticket esistenti, ID record.
• Prodotti: Prezzo unitario e Nome, o per i prodotti esistenti, ID record.

• Voci di linea: Nome, quantità, prezzo e ID record o nome dell'affare associato. Includere l' ID prodotto del prodotto se si sta associando la voce a un prodotto, che verrà mappato come proprietà della voce durante l'importazione.

Nota bene: quando si importano voci di riga con accordi, l'importazione non aggiornerà l'importo dell'accordo. Per aggiornare l'importo del deal associato, è possibile modificare manualmente le voci di riga o associare le voci di riga a un deal in HubSpot.

• Chiamate: Note sulle chiamate. Quando si importano nuove chiamate, si consiglia di includere anche la data di attività.
• Email: Corpo dell'e-mail e direzione dell'e-mail.
• Riunioni: descrizione della riunione, ora di inizio della riunione e ora di fine della riunione. Quando si importano nuove riunioni, si consiglia di includere anche la data dell'attività. I valori di ora di inizio, ora di fine e data dell'attività devono essere formattati come proprietà data-ora.
• Note: Corpo della nota.
• Attività: titolo dell'attività e data di scadenza. La data di scadenza deve essere formattata come proprietà data-ora.

Nota bene: anche se non è obbligatorio, si consiglia di includere la data dell'attività quando si importano nuove attività, per specificare la data e l'ora in cui un'attività si è verificata. Se non si include questa proprietà, i valori della data dell'attività vengono impostati automaticamente alla data e all'ora dell'importazione.

Proprietà opzionali

Le proprietà aggiuntive non sono obbligatorie, ma possono essere importate in HubSpot per aggiungere o aggiornare dati in blocco. È possibile importare le seguenti proprietà aggiuntive:

• Proprietà predefinite di contatti, aziende, accordi e ticket di HubSpot, escluse alcune proprietà impostate automaticamente che non possono essere modificate. Per saperne di più sulle proprietà predefinite di contatti, aziende, accordi e ticket.
• Qualsiasi proprietà personalizzata creata per contatti, aziende, offerte, biglietti o oggetti personalizzati.
• Proprietà predefinite di chiamate, e-mail, riunioni, note e attività di HubSpot. Ulteriori informazioni sulle proprietà predefinite delle attività.

Requisiti di associazione e deduplicazione

Per evitare duplicati e associare i record durante l'importazione, sono necessari i seguenti requisiti. Se si importano associazioni di oggetti uguali, consultare la sezione seguente per ulteriori requisiti.

• Per importare e associare più oggetti in un unico file, includere le informazioni sui record e/o sulle attività associate nella stessa riga. In due file, utilizzare una colonna comune per collegare i record in ciascun file. Per ulteriori informazioni sull 'importazione e l'associazione dei record, consultare i file di esempio .
• Per aggiornare i record esistenti, associare i record ed evitare i record duplicati, i file devono includere una proprietà di identificazione unica per ogni oggetto. Per tutti gli oggetti, è possibile esportare i record esistenti e utilizzare l' ID record come identificatore univoco, oppure utilizzare una proprietà personalizzata che richiede valori univoci. Per i contatti, è possibile utilizzare anche Email. Per le aziende, è possibile utilizzare anche il nome di dominio dell'azienda.
  • Se si importano più oggetti e si includono gli ID record, si consiglia di differenziare le intestazioni delle colonne del file per far corrispondere l'ID all'oggetto corretto (ad esempio, una colonna chiamata ID record - Contatti e un'altra chiamata ID record - Aziende).
  • Se si utilizza una proprietà personalizzata a valore univoco per deduplicare i contatti, la proprietà Email richiederà comunque valori univoci.
  • Se si utilizza una proprietà personalizzata a valore unico per deduplicare le aziende, la proprietà Nome dominio azienda non richiederà valori unici. Ciò significa che è possibile importare domini aziendali duplicati. Se non si vogliono più aziende con lo stesso dominio, è necessario rimuovere i domini duplicati dal file prima dell'importazione, oppure utilizzare il nome del dominio dell'azienda come identificatore univoco.

• • È possibile utilizzare un'e-mail secondaria come identificatore univoco per i contatti esistenti che hanno un indirizzo e-mail secondario elencato in HubSpot. Se si utilizza un'e-mail secondaria e non si include lacolonna ID record nel file, l'e-mail secondaria non sostituirà l'e-mail primaria. Tuttavia, se si includono sia l'email secondaria che l'ID record come colonne nel file, l'email secondaria sostituirà l'email primaria.

• Per associare un record a più attività o record di un altro oggetto, includere l' identificatore univoco del recordin più righe per ogni record che si desidera associare. Ad esempio, Luke Danes è un manager di Luke's Diner, ma un appaltatore di The Dragonfly Inn. Per associarlo a entrambe le aziende, è necessario includere due righe per Luke Danes con le colonne Email (o ID record) e Nome dominio azienda (o ID record) per ciascuna azienda.

Attenzione: se non si includono identificatori univoci (ad es. e-mail, nome di dominio dell'azienda, ID record), l'importazione creerà record duplicati invece di associarli allo stesso record.

• Per importare le etichette di associazione(soloper Professional ed Enterprise ), includere unacolonna Etichetta di associazione . È necessario creare le etichette di associazione in HubSpot prima dell'importazione.
  • Per impostare un'associazione aziendale come primaria, includere il valore Primario nella colonna Etichetta associazione per quella riga.

• • Per impostare più etichette per descrivere la relazione tra due record, è possibile includere più valori di etichetta di associazione in una cella, separati da un punto e virgola (ad esempio, Manager; Contatto di fatturazione).

• • Se si importano le etichette di associazione in un' importazione di più file, è necessario includere la colonna Etichetta di associazione e un identificatore unico per l'oggetto che si sta associando nello stesso file.
  • Se si importano etichette accoppiate per associazioni tra oggetti, includere solo una delle etichette nella colonna Etichetta associazione. Le etichette saranno assegnate all'oggetto corretto durante il processo di importazione.

• Per creare associazioni di aziende figlio-genitore tramite l'importazione, includere una colonna Azienda madre nel file di importazione con i valori dell' ID record delle aziende padre. Per saperne di più sull'importazione di aziende figlie.

Importazione di associazioni di oggetti uguali

È possibile importare un file per associare in blocco i record dello stesso oggetto. Quando si imposta il file, i seguenti requisiti sono specifici per le importazioni dello stesso oggetto:

• Almeno un record di una coppia di record deve essere già presente in HubSpot prima dell'importazione. Ad esempio, è possibile importare un nuovo contatto e associarlo a un contatto esistente, ma non è possibile importare per creare e associare due nuovi contatti.
• Quando si associano contatti/aziende esistenti, è possibile utilizzare solo l'e-mail principale/ildominio dell'azienda come identificatore univoco. Le e-mail o i domini secondari non sono supportati.
• Se si associano più record a un record, separare i valori degli identificatori unici dei record con un punto e virgola nella stessa cella (ad esempio, luke@lukesdiner.com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).
• Se si etichettano le associazioni( soloProfessional ed Enterprise ):
  • Le etichette delle associazioni devono essere già presenti nelle impostazioni delle associazioni prima dell'importazione.
  • Se tutti i record hanno la stessa etichetta, è possibile aggiungerla durante il processo di importazione.
  • Se i record hanno etichette diverse, includere una colonna di etichette nel file, con l'etichetta corrispondente per ogni associazione.
  • Se si utilizzano etichette abbinate (ad esempio, manager e dipendente), il record nella colonnaAssociated [unique identifier] riceverà l'etichetta aggiunta nel processo di importazione o inclusa nella colonna label del file. L'altro record della riga riceverà l'altra etichetta della coppia.
• Durante il processo di importazione, è necessario selezionare una casella di controllo per includere le associazioni dello stesso oggetto.

Nel file di esempio qui sotto, Rory e Jackson sono nuovi contatti che vengono associati con etichette uniche ai contatti esistenti, utilizzando i loro valori di e-mail come identificatore unico. Sookie è un contatto esistente che viene associato a due contatti esistenti con la stessa etichetta. Nella prima riga, l'etichetta di associazione fa parte di una coppia di etichette, il che significa che una volta completata l'importazione, il record associato avrà l'etichetta Genitore e Rory avrà l'etichetta abbinata, Figlio.

File di importazione di esempio

I file seguenti includono le intestazioni di colonna necessarie per ogni oggetto o attività, oltre a possibili intestazioni aggiuntive. È possibile aggiungere intestazioni di colonna personalizzate per aggiornare o creare proprietà aggiuntive importanti per la gestione del database HubSpot dell'organizzazione.

È anche possibile generare il proprio file di esempio dopo aver selezionato gli oggetti durante il processo di importazione.

Un oggetto o un'attività

• Contatti foglio di calcolo di esempio: XLSX o CSV
• Foglio di calcolo di esempio delle aziende: XLSX o CSV
• Foglio di calcolo di esempio delle transazioni: XLSX o CSV
• Foglio di calcolo di esempio per i biglietti: XLSX o CSV
• Foglio di calcolo di esempio dei prodotti: XLSX o CSV
• Foglio di calcolo di esempio dei compiti: XLSX o CSV
• Foglio di calcolo di esempio delle chiamate: XLSX o CSV

Una volta che il vostro file è pronto, scoprite come importare un oggetto o un'attività in HubSpot.

Nota bene: i prodotti possono essere importati solo in un'importazione di un singolo oggetto. È possibile associare un prodotto esistente a una voce di linea o associare manualmente un prodotto a un affare o a un preventivo.

Un oggetto con le stesse associazioni di oggetti

I seguenti file di esempio includono i campi necessari per creare nuovi record e associarli a record esistenti dello stesso oggetto.

• Da contatto a contatto: CSV.
• Da azienda ad azienda: CSV.
• Da affare a affare: CSV.
• Da biglietto a biglietto: CSV.

Oggetti multipli con associazioni

È possibile importare e associare più oggetti, o oggetti e attività, in un unico file o in due file separati, dove ogni file rappresenta un oggetto/attività.

Importare più oggetti in un unico file

Per importare e associare più oggetti/attività in un unico file, includere i record/attività che si desidera associare nella stessa riga del file. Questi file di esempio rappresentano casi d'uso comuni, ma è possibile combinare gli oggetti o le attività sostituendo le intestazioni delle colonne.

• Esempio di foglio di calcolo per contatti e aziende: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio per contatti e aziende con etichette di associazione: XLXS o CSV
• Foglio di calcolo di esempio per contatti e biglietti: XLSX o CSV
• Foglio di calcolo di esempio per aziende e offerte: XLSX o CSV
• Foglio di calcolo di esempio per aziende e note: XLSX o CSV
• Foglio di calcolo di esempio per aziende, transazioni e note: XLSX o CSV
• Foglio di calcolo di esempio delle transazioni e delle nuove voci di linea (con i prodotti associati) : XLSX o CSV. Quando si importa in un unico file, è possibile importare solo una voce per ogni affare.
• Foglio di calcolo di esempio delle chiamate e dei contatti: CSV
• Foglio di calcolo di esempio delle note e dei biglietti: CSV
• Foglio di calcolo di esempio per le attività e gli accordi esistenti: CSV
• Foglio di calcolo di esempio per e-mail e contatti esistenti: CSV

Una volta che il vostro file è pronto, imparate come importare e associare più oggetti o attività in HubSpot.

Importare più oggetti in due file

Quando si importa e si associa in due file, ogni file rappresenta un oggetto o un'attività. È possibile importare solo due oggetti o un oggetto e un'attività in un'importazione di due file. Per importare più di due oggetti/attività, è possibile importare in un unico file.

Per identificare i record da associare nei due file, includere una colonna comune in entrambi. Uno dei due file deve avere un valore unico per ogni riga di questa colonna. Nell'altro file, utilizzare questi valori per indicare a quale record deve essere associata ogni riga. Ad esempio, un caso d'uso comune è quello di importare e associare contatti e aziende. Nei seguenti file di esempio, la colonna comune è Nome azienda:

• Foglio di calcolo di esempio Aziende: XLSX o CSV.

• Foglio di calcolo di esempio dei contatti: XLSX o CSV.

Nel file delle aziende, per ogni riga della colonna Nome azienda esiste un valore univoco. In ogni riga del file dei contatti, i valori della colonna Nome società corrispondono alla società a cui il contatto sarà associato. È possibile utilizzare questi file per l'importazione di contatti e aziende o per combinare altri oggetti, purché si includa una colonna comune.

Altri esempi sono:

• Contatti e aziende con etichette di associazione in due file: in questi file di esempio, Nome azienda è la chiave univoca per l'oggetto Azienda.
  • Foglio di calcolo di esempio delle transazioni: XLSX o CSV.
  • Foglio di calcolo di esempio delle aziende: XLSX o CSV.
• Trattative e nuove voci in due file: in questi file di esempio, il nome della trattativa è la chiave univoca dell'oggetto trattativa. Quando si importa in due file, è possibile importare più voci per ogni transazione.
  • Foglio di calcolo di esempio per le transazioni: XLSX o CSV.
  • Foglio di calcolo di esempio delle voci di linea (con i prodotti associati): XLSX o CSV.
• Chiamate e contatti in due file: in questi file, l' e-mail è la colonna comune e la chiave unica per i contatti.
  • Foglio di calcolo di esempio delle chiamate: CSV.
  • Foglio di calcolo di esempio dei contatti: CSV.

Una volta che i file sono pronti, scoprite come importare e associare più oggetti o attività in HubSpot.