Visualizza e gestisci i contratti

I contratti rappresentano la fonte centralizzata di dati affidabili relativi ai ricavi confermati in HubSpot. Gestendo i contratti in HubSpot, è possibile registrare e gestire gli accordi contrattuali esistenti, registrare manualmente i pagamenti o fatturare automaticamente gli acquirenti, apportare aggiornamenti nel corso della durata di un contratto, rinnovare i contratti e riportare con precisione i ricavi.

Scopri come rivedere, modificare e rinnovare i contratti, creare preventivi di modifica e rinnovo, rescindere i contratti ed esportarli.

Scopri di più su come vengono utilizzati i contratti in HubSpot, su come crearli direttamente e su come crearli a partire da preventivi accettati.

Visualizza i record dei contratti

Visualizza i contratti nella pagina indice

Utilizza la pagina indice dei contratti per visualizzare tutti i contratti e per creare e utilizzare viste salvate per filtrare i contratti in base a criteri specifici. Per visualizzare tutti i contratti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Contratti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Contratti.
2. Per modificare le colonne visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella.
3. Per filtrare la pagina indice, fare clic sui menu a tendina dei filtri (ad es. " Stato") e impostare i criteri di filtro. I contratti possono avere i seguenti stati:
   • Pianificato: quando un contratto viene creato con una data di entrata in vigore futura, lo stato viene impostato suPianificato. Alla data di entrata in vigore, lo stato viene impostato suAttivo.
   • Attivo: un contratto attualmente in vigore.
   • Completato: un contratto che ha raggiunto la data di scadenza.
   • Risolto: un contratto che è stato risolto.
   • Bozza: un contratto non ancora finalizzato.
4. Per impostare filtri personalizzati, fare clic su Filtri avanzati nella parte superiore della tabella.
5. Per salvare una vista da riutilizzare in futuro, fare clic sull'icona "Salva " in alto a destra della tabella.
6. Per visualizzare in anteprima i dettagli del contratto, passa il mouse sul contratto e clicca su "Anteprima". Visualizza i dettagli nel pannello di destra.
7. Per visualizzare la scheda del contratto, fare clic sul nome del contratto. 

Scopri di più sul layout del contratto.

Visualizza i contratti nei record CRM associati

Per visualizzare un contratto da uno dei suoi record associati (ad esempio, un contatto, un'azienda o una fattura):

1. Accedi ai tuoi record. Ad esempio:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Fatture. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Fatture.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi.
2. Apri la barra laterale destra facendo clic sul nome di un record oppuresull'icona di anteprima . Il comportamento dipende dalla pagina di indice dell'oggetto in cui ti trovi.
3. Nella barra laterale destra, vai alla scheda Contratti per visualizzare lo stato del contratto. Se la scheda Contratti non viene visualizzata per impostazione predefinita nel tuo record, puoi aggiungere manualmente la scheda.
4. Per visualizzare ulteriori dettagli, passa il mouse sul contratto e clicca sull'icona di anteprima oppure clicca sul nome del contratto per accedervi.
   
   
5. Esamina i dettagli del contratto nel pannello di destra.

Visualizza la panoramica del contratto, le attività e la cronologia

Utilizza la scheda del contratto per comprendere le informazioni relative al contratto, tra cui le prestazioni, le voci associate, il calendario di fatturazione, le informazioni sul rinnovo, la cronologia delle attività e la cronologia.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Contratti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Contratti.
2. Nella colonna centrale, clicca sulla scheda Panoramica per visualizzare una sintesi delle prestazioni del contratto, delle voci di contratto, del calendario di fatturazione e delle informazioni sul rinnovo.
   • La scheda " Andamento del contratto " mostra il valore totale del contratto (TCV), il valore annuale del contratto (ACV), le informazioni sui ricavi ricorrenti, la data di scadenza del contratto e l'importo fatturato. I contratti a rinnovo automatico non calcolano il TCV né l'ACV poiché non hanno una data di scadenza.
     
     
   • La scheda "Voci attuali e imminenti" elenca ciascuna delle voci del contratto e le relative proprietà (ad esempio, prezzo, quantità, calendario di fatturazione, durata, modello di determinazione del prezzo).
     
     
   • La scheda "Informazioni sul rinnovo " mostra lo stato del rinnovo, in base ai rinnovi finalizzati oai preventivi di rinnovoaccettati per il contratto.
     
     
3. Fare clic sulla scheda "Attività" per visualizzare una cronologia delle comunicazioni (ad esempio, e-mail e chiamate), delle attività del team (riunioni, note, attività), degli aggiornamenti al contratto e delle relative fatture, trattative e ticket.
   
   
4. Fare clic sulla scheda Cronologia per visualizzare i dettagli delle modifiche al contratto, dei rinnovi diretti e dei preventivi di rinnovo, comprese le variazioni dei ricavi ricorrenti e le aggiunte o le rimozioni di voci.

Gestisci i contratti

Da un record di contratto è possibile gestire i dettagli del contratto. È possibile modificare e rinnovare i contratti, creare preventivi di modifica e di rinnovo, aggiornare i metodi di pagamento, rescindere i contratti e gestire le associazioni.

Nota: per modificare i contratti senza creare un preventivo di modifica,attiva la partecipazione del tuo account allaversione beta" :Creazione, modifica e rinnovo diretti dei contratti HubSpot" .

Modifica delle bozze di contratto (BETA)

Modifica le bozze di contratto per aggiornare le informazioni del venditore e dell’acquirente, la procedura di riscossione, il metodo di pagamento addebitato, le voci del contratto e le impostazioni di checkout. Per modificare una bozza di contratto:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Contratti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Contratti.
2. Fai clic sulnome di un contratto.
3. In alto a sinistra, clicca suAzioni, quindi selezionaModifica.
4. Aggiorna il contratto.
5. Per salvare il contratto come bozza, in alto a sinistra, clicca su Indietro.
6. Per finalizzare il contratto, in alto a destra, clicca su Finalizza.

Modifica dei contratti

finalizzati

(BETA)

Modifica i contratti finalizzati per aggiornare le informazioni relative al venditore e all’acquirente, la procedura di riscossione, il metodo di pagamento addebitato, le voci del contratto e le impostazioni di checkout. Se desideri utilizzare una procedura basata su preventivi per proporre e approvare modifiche a un contratto esistente, scopri di più sulla creazione di preventivi di modifica.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Contratti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Contratti.
2. Fai clic sulnome di un contratto.
3. In alto a sinistra, clicca su"Azioni", quindi seleziona"Modifica".
4. Nella finestra di dialogo, clicca suModifica direttamente il contratto.

Modifica i dettagli dell’acquirente e del

venditore

del contratto

Modifica i dettagli dell’acquirente e del venditore del contratto nella sezioneParti:

1. Fare clic per espandere la sezioneParti.
2. Per aggiornare i dettagli dell'azienda del venditore, in Venditore:
   • Passa con il mouse sul venditore e fai clic sull'icona di modifica.
   • Aggiorna i dettagli nel pannello a destra, quindi fai clic su "Salva".
   • Le modifiche apportate ai dettagli dell'azienda venditrice si applicano solo al contratto e alle fatture ad esso associate. Le impostazioni del tuo account non vengono aggiornate.
3. Per modificare i dati dell’azienda di fatturazione, passa con il mouse sull’azienda e cliccasull’icona di modifica. Le modifiche aggiorneranno anche la scheda CRM dell’azienda.
4. Per sostituire l'azienda di fatturazione, passa con il mouse sull'azienda e clicca sull'icona "Sostituisci".
5. Per eliminare l'azienda di fatturazione, passa con il mouse sull'azienda e fai clic sull'icona Elimina.
6. Per utilizzare lo stesso indirizzo di fatturazione presente nel record dell’azienda, nella sezione “Indirizzo di fatturazione”, seleziona la casella di controllo“Uguale all’azienda di fatturazione ”.
7. Per utilizzare un indirizzo di fatturazione diverso, clicca su+ Aggiungi indirizzo di fatturazione. Nel pannello a destra:
   • Inserisci l’indirizzo di fatturazione e clicca su Salva.
   • Le modifiche apportate ai dettagli dell'indirizzo di fatturazione aggiornano solo il contratto e vengono utilizzate sulle fatture associate al contratto. La scheda aziendale non viene aggiornata.
     
     

     Nota: se l’imposta sulle vendite automatica è attivata, l’indirizzo di fatturazione viene utilizzato per determinare se l’imposta debba essere aggiunta al contratto.

8. Fai clic per espandere la sezioneCodici fiscali per visualizzare eventuali codici fiscali aggiunti all’azienda di fatturazione. Modifica i codici fiscali esistenti facendo clicsull’icona di modifica accanto al nome dell’azienda di fatturazione, quindi, nel pannello di destra, fai clic sulla scheda Codici fiscali . Aggiungi i codici fiscali del venditore tramite lostrumento Fatture.
9. Per aggiungere un contatto di fatturazione, accanto a " Contatto di fatturazione", fare clic su "Aggiungi". Nel pannello di destra:
   • Cerca e seleziona un contatto, quindi fai clic suSalva.
   • Fare clic sulla scheda "Crea nuovo " nel pannello di destra per creare un nuovo record di contatto.
10. Per modificare i dettagli del contatto di fatturazione, passa il mouse sul contatto e cliccasull’icona di modifica. Le modifiche aggiorneranno anche il record CRM del contatto.
11. Per sostituire il contatto di fatturazione, passa con il mouse sul contatto e fai clicsull'icona "Sostituisci".
12. Per eliminare il contatto di fatturazione, passa con il mouse sul contatto e fai clicsull'icona Elimina.
13. Per aggiungere ulteriori contatti di fatturazione, clicca su + Aggiungi ulteriori contatti. Cerca i contatti e seleziona le caselle di controllo accanto a essi, quindi clicca suSalva.

Modifica i dettagli del contratto

Modifica i dettagli del contratto nella sezione "Configurazione del contratto ".

1. Fare clic per espandere lasezione "Configurazione del contratto ".
2. Per modificare il titolare del contratto, clicca sul menu a tendina "Titolare del contratto " e seleziona untitolare.
3. Per modificare i termini di pagamento, fare clic sul menu a discesa "Termini di pagamento " e selezionare untermine di pagamento. Ulteriori informazioni sui termini di pagamento.
4. Per modificare il numero d’ordine del contratto, inserisci ilnumero d’ordine nel campo "Numero d’ordine ".
5. Per aggiungere una proprietà personalizzata, fare clic su+ Aggiungi proprietà personalizzata. Selezionarele proprietà personalizzate esistenti dall'elenco, cercare unaproprietà personalizzata oppure fare clic suCrea nuova proprietà del contratto per configurare una nuova proprietà personalizzata.
6. Fare clic sull’icona di eliminazione accanto a una proprietà personalizzata per eliminarla dal contratto.
7. Per associare il contratto a un'operazione, fare clic sul menu a discesa"Associa a un'operazione " e selezionareun'operazione, oppure fare clic su "Crea una nuova operazione " per crearne una nuova.

Modifica delle voci di riga

Modifica le voci del contratto nella sezioneVoci.

1. Nella sezione " Modifica data di entrata in vigore ", fare clic sul selettore di datee selezionare la data in cui la modifica avrà effetto.
2. Se l’ Consenti agli utenti di sovrascrivere l’impostazione predefinita di ripartizione proporzionale è è attivata, deseleziona la casella "Ripartire proporzionalmente addebiti e crediti per il periodo di fatturazione rimanente " per non ripartire proporzionalmente gli addebiti. Se la casella è selezionata, gli addebiti verranno ripartiti proporzionalmente.
3. Per rimuovere una voce, passa il mouse sulla voce, fai clic su"Azioni", quindi seleziona"Annulla voce". La voce verrà contrassegnata come"Annullata".
4. Per aggiornare una voce, modificare le proprietà della voce nelle colonne corrispondenti (ad es.Prezzo unitario, Quantità,Sconto unitario). Fare clic suModifica colonne in alto a destra per modificare le colonne visualizzate. La voce verrà contrassegnata come Modificata.
5. Per annullare le modifiche, passa con il mouse sul nome della voce, fai clic su "Azioni", quindi seleziona "Annulla modifiche".
   
   
6. Per aggiungere una voce d’ordine, in alto a destra, fare clic su “Aggiungi voce d’ordine”, quindi selezionare un’opzione:
   • Seleziona dalla libreria prodotti: aggiungi una voce di ordine basata su un prodotto presente nella tua libreria prodotti, comprese le voci di ordine create utilizzando l’ integrazione HubSpot-Shopify.
     • Dopo aver selezionato questa opzione, effettua una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure clicca su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Seleziona le caselle di controllo nel pannello a destra accanto ai prodotti su cui desideri basare la tua voce d'ordine.
     • Se si selezionano prezzi a livelli , clicca su "Visualizza livelli " per visualizzare i diversi livelli del prodotto prima di aggiungere la voce d'ordine.
   • Crea voce d’ordine personalizzata: se disponi di autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate, verrà creata una nuova voce personalizzata specifica per il singolo preventivo. Dopo aver selezionato questa opzione, inserisci i dettagli della voce nel pannello a destra e scegli se salvare la voce personalizzata nella tua libreria prodotti. Fai clic su "Salva" o su "Salva e aggiungi un'altra".
7. Se l’imposta sulle vendite automatica è attivata, seleziona le categorie fiscali per le voci aggiunte.
8. La voce verrà contrassegnata come " Aggiunta".
9. Verifica gli aggiornamenti nel pannello Modifiche sulla destra.
   
   
10. Se è stata selezionata l’opzione «Ripartire proporzionalmente addebiti e crediti per il periodo di fatturazione rimanente», nel Riepilogo verrà visualizzata la rettifica proporzionale.
    
    
11. Per disattivare l’imposta sulle vendite automatica, disattiva l’interruttore "Imposta sulle vendite automatica ".

Modifica della fatturazione e dei pagamenti

Nota: è possibile impostare se riscuotere i pagamenti sulle fatture automaticamente o manualmente se si è iscritti alla versione betadi "Crea, modifica e rinnova direttamente i contratti HubSpot" oppure se si è iscritti alla versione betadi "CPQ, fatturazione e pagamenti collegati " e l’impostazione " Crea automaticamente i contratti dai preventivi accettati " è attivata.

Quando si modificano la fatturazione e i pagamenti per i contratti finalizzati:

• Se la fatturazione era attivata al momento della creazione del contratto, non è possibile disattivarla durante la modifica.

• Se la fatturazione era disattivata al momento della creazione del contratto, non è possibile attivarla durante la modifica.

Modifica l’opzione di fatturazione e pagamento nella sezione

Fatturazione e pagamenti ":

1. Per aggiornare la procedura di incasso, fare clic su"Pagamenti automatici " o"Pagamenti manuali". Se si seleziona"Pagamenti automatici", i pagamenti online saranno attivi per impostazione predefinita.
2. Se è selezionata l’opzione «Pagamenti automatici», per modificare il metodo di pagamento utilizzato per l’addebito, clicca sul menu a tendina «Metodo di addebito» e seleziona un metodo di addebito. Seleziona«Raccogli metodo di pagamento sulla prossima fattura pagata» per richiedere un nuovo metodo di pagamento all’acquirente al momento del pagamento della fattura successiva.
3. In " Pagamenti online", attiva l’interruttore "Accetta pagamenti online " per consentire agli acquirenti di pagare le fatture online.
   • Le opzioni precompilate in questa schermata riflettono quanto configurato nelle impostazioni di pagamento. Seleziona o deseleziona le caselle di controllo " Forme di pagamento accettate " per scegliere i tipi di pagamento da accettare.
   • Se hai configurato delle commissioni, nella sezione "Commissioni applicate al momento del pagamento", seleziona lecaselle di controllo accanto alle commissioni che desideri applicare al pagamento del contratto.
   • Seleziona la casella di controllo “Raccogli l’indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito ” per acquisire l’indirizzo di fatturazione dei tuoi acquirenti.
   • Selezionare la casella di controllo “Raccogli l’indirizzo di spedizione” per acquisire l’indirizzo di spedizione dei propri acquirenti.
4. Per accettare pagamenti tramite un metodo alternativo, disattiva l’interruttore"Accetta pagamenti online ". Se hai selezionato "Pagamenti automatici", i pagamenti online saranno attivi per impostazione predefinita.

Salva le modifiche

1. Per salvare le modifiche al contratto, clicca su "Salva modifiche " in alto a destra.
2. Fai clic su "Salva modifiche " nella finestra di dialogo per confermare le modifiche.

Crea preventivi di modifica per un contratto

Se si desidera utilizzare un processo basato su preventivi per proporre e approvare modifiche a un contratto esistente o gestire i rinnovi, è necessario utilizzare i preventivi di modifica: ulteriori informazioni sullacreazione dei preventivi di modifica.

Rinnovo diretto di un contratto (BETA)

Sesei un superamministratore, puoi attivare il tuo account nell’ HubSpot per la creazione, la modifica e il rinnovo diretto dei contratti .

Rinnova direttamente un contratto quando un cliente si avvicina alla scadenza del contratto in corso. Le parti venditore e acquirente esistenti, i dettagli del contratto, le voci di riga e le informazioni di fatturazione e pagamento vengono riportati dal contratto originale, quindi non è necessario reinserire manualmente i dettagli. Scopri di più su cosa è incluso in un rinnovo.

Associazioni dei contratti

Quando si rinnovano i contratti, il contratto di rinnovo viene associato al contratto esistente. I rinnovi vengono inoltre registrati nelle schede Panoramica, Attività e Cronologia del contratto originale. È possibile utilizzare le etichette di associazione per definire ulteriormente la relazione tra il contratto e il rinnovo, aiutando a segmentare i record, creare report e definire flussi di lavoro.Scopri di più sull’uso delle etichette di associazione.

Crea rinnovi

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Contratti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Contratti.
2. Fare clic sulnome di un contratto.
3. In alto a sinistra, fare clic suAzioni, quindi selezionareRinnova contratto.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic suContinua direttamente con il rinnovo.

Modifica i dettagli dell’acquirente e del

venditore

del contratto

Modifica i dettagli dell’acquirente e del venditore del contratto nella sezioneParti.

1. Per aggiornare i dettagli dell'azienda venditrice, in Venditore:
   • Passa con il mouse sul venditore e cliccasull'icona di modifica.
   • Aggiorna i dettagli nel pannello a destra, quindi fai clic su Salva.
   • Le modifiche apportate ai dati dell'azienda venditrice si applicano solo al contratto e alle fatture ad esso associate. Le impostazioni del tuo account non vengono aggiornate.
2. Per modificare i dati dell’azienda di fatturazione, passa con il mouse sull’azienda e cliccasull’icona di modifica. Le modifiche aggiorneranno anche la scheda CRM dell’azienda.
3. Per sostituire l'azienda di fatturazione, passa con il mouse sull'azienda e clicca sull'icona "Sostituisci".
4. Per eliminare l'azienda di fatturazione, passa con il mouse sull'azienda e fai clic sull'icona Elimina.
5. Per utilizzare lo stesso indirizzo di fatturazione presente nel record dell’azienda, nella sezione “Indirizzo di fatturazione”, seleziona la casella di controllo“Uguale all’azienda di fatturazione ”.
6. Per utilizzare un indirizzo di fatturazione diverso, clicca su+ Aggiungi indirizzo di fatturazione. Nel pannello a destra:
   • Inserisci l’indirizzo di fatturazione e clicca su Salva.
   • Le modifiche apportate ai dettagli dell'indirizzo di fatturazione aggiornano solo il contratto e vengono utilizzate sulle fatture associate al contratto. La scheda aziendale non viene aggiornata.
     
     

     Nota: se l’imposta sulle vendite automatica è attivata, l’indirizzo di fatturazione viene utilizzato per determinare se l’imposta debba essere aggiunta al contratto.

7. Fai clic per espandere la sezioneCodici fiscali per visualizzare eventuali codici fiscali aggiunti all’azienda di fatturazione. Modifica i codici fiscali esistenti facendo clicsull’icona di modifica accanto al nome dell’azienda di fatturazione, quindi, nel pannello di destra, fai clic sulla scheda Codici fiscali . Aggiungi i codici fiscali del venditore tramite lostrumento Fatture.
8. Per aggiungere un contatto di fatturazione, accanto a " Contatto di fatturazione", fare clic su "Aggiungi". Nel pannello di destra:
   • Cerca e seleziona un contatto, quindi fai clic suSalva.
   • Fare clic sulla scheda "Crea nuovo " nel pannello di destra per creare un nuovo record di contatto.
9. Per modificare i dettagli del contatto di fatturazione, passa il mouse sul contatto e cliccasull’icona di modifica. Le modifiche aggiorneranno anche il record CRM del contatto.
10. Per sostituire il contatto di fatturazione, passa con il mouse sul contatto e fai clicsull'icona "Sostituisci".
11. Per eliminare il contatto di fatturazione, passa con il mouse sul contatto e fai clicsull'icona Elimina.
12. Per aggiungere ulteriori contatti di fatturazione, clicca su + Aggiungi ulteriori contatti. Cerca i contatti e seleziona le caselle di controllo accanto a essi, quindi clicca suSalva.

Modifica dei dettagli del contratto

Modifica i dettagli del contratto nella sezione "Configurazione del contratto ".

1. Per modificare la data di entrata in vigore del contratto, nella sezione " Data di entrata in vigore del contratto ", fare clic sulselettore di datee selezionare unadata.
2. Per modificare il titolare del contratto, fare clic sul menu a discesa "Titolare del contratto " e selezionare untitolare.
3. Per modificare i termini di pagamento, fare clic sul menu a discesa Termini di pagamento e selezionare untermine di pagamento. Ulteriori informazioni sui termini di pagamento.
4. Per aggiungere un numero d’ordine, nel campo "Numero d’ordine " inserisci ilnumero d’ordine.
5. Per aggiungere una proprietà personalizzata, fare clic su + Aggiungi proprietà personalizzata. Selezionarele proprietà personalizzate del contratto esistenti dall’elenco, cercare unaproprietà personalizzata oppure fare clic suCrea nuova proprietà del contratto per configurare una nuova proprietà personalizzata del contratto.
6. Fai clic sull’icona di eliminazione accanto a una proprietà personalizzata per eliminarla dal contratto.
7. Per associare il contratto a un affare, fare clic sul menu a discesa"Associa a un affare " e selezionare unaffare, oppure fare clic su "Crea un nuovo affare " per crearne uno nuovo.

Aggiungere e modificare le voci di riga

Aggiungi voci di riga al contratto dalla tua libreria prodottioppure aggiungi voci di riga personalizzate.

Nota: quando si utilizza Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, l’importo totale dovuto deve essere superiore a 0,50 $ o all’equivalente minimo nella valuta di regolamento. Scopri di più sugli importi minimi di addebito di Stripe.

Per aggiungere voci di riga:

1. In alto a destra, nella sezione delle voci, clicca su “Aggiungi voce”, quindi seleziona un’opzione:
   • Seleziona dalla libreria prodotti: aggiungi una voce di riga basata su un prodotto presente nella tua libreria prodotti, comprese le voci di riga create tramite l’integrazione HubSpot-Shopify.
     • Effettua una ricerca per nome del prodotto,descrizione del prodotto o SKU, oppure fai clic su " Filtri avanzati " per affinare la ricerca.
     • Seleziona le caselle di controllo nel pannello a destra accanto ai prodotti su cui desideri basare la tua voce d’ordine. Se selezioni voci d’ordine con prezzi a livelli, clicca suVisualizza livelli per visualizzare i diversi livelli del prodotto, prima di aggiungere la voce d’ordine.
       
       
   • Crea voce d’ordine personalizzata: crea una voce d’ordine personalizzata specifica per il contratto. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizza il pannello di destra per inserire i dettagli della voce d’ordine. Seleziona la casella di controllo Salva voce d’ordine nella libreria prodotti per salvare la voce d’ordine nella tua libreria prodotti. Fai clic su Salva osu Salva e aggiungi un’altra voce.
2. Fare clic su " Anteprima contratto " per visualizzare in anteprima i dettagli del contratto e il calendario di fatturazione.
3. Le imposte possono essere aggiunte alle singole voci, oppure è possibile utilizzare dell’imposta automatica quando si utilizzano i pagamenti online. Per aggiungere le imposte alle singole voci, clicca sul menu a tendina " Aliquota fiscale " e impostare le aliquote fiscali per le singole voci. La colonna " Importo dell'imposta " si aggiorna automaticamente.
4. Se si utilizza l’imposta sulle vendite automatica, attivare l’interruttore“Imposta sulle vendite automatica ”. L’imposta sulle vendite automatica verrà calcolata al momento della creazione del contratto di rinnovo.
   
   • Nella colonna " Categoria fiscale ", fare clic sul menu a discesa e selezionare la categoria fiscale per ciascuna voce. È possibile scegliere categorie fiscali diverse per le diverse voci. Ogni voce deve avere un nome univoco.
   • Se si spedisce un articolo come parte del contratto, è necessario aggiungere una voce di riga relativa alla spedizione affinché l’imposta automatica venga calcolata correttamente. Se non hai aggiunto la spedizione alla tua libreria prodotti, aggiungi una voce di riga personalizzata con la categoria fiscale “Spedizione”.
5. È possibile modificare le colonne visualizzate nella tabella delle voci. Se sei un Super Amministratore, puoi impostare quali colonne visualizzare per impostazione predefinita a tutti gli utenti. Scopri comemodificare le colonne.
6. Modifica le voci nell’editor regolando i valori di ciascuna colonna. 
   
   
7. Quando modifichi le voci di prezzo a livelli, il prezzo si aggiorna in base al livello man mano che modifichi la quantità. Fai clic su“Visualizza livelli” per modificare le quantità accanto alla tabella dei livelli e capire quale livello di prezzo si applica.
   
   
8. Per impostazione predefinita, la fatturazione per le voci una tantum e ricorrenti è impostata sulla data odierna. Per addebitare all’acquirente una voce in un secondo momento, fai clic sul menu a discesa "Data di inizio fatturazione ", quindi seleziona "Data personalizzata". Nel pannello di destra, fai clic sulselettore di date e seleziona unadata di inizio, quindi fai clic su "Salva".
9. Per aggiungere uno sconto a una voce, nella colonna " Sconto unitario ", clicca sul menu a tendina e seleziona "percentuale" o "valuta". Inserisci l’importo dello sconto. Gli sconti possono essere impostati su singole voci, non sull’intero contratto.
10. Per modificare i dettagli della voce, oppure per clonarla o eliminarla, passa il mouse sulla voce, fai clic su "Azioni", quindi seleziona un'opzione:
    • Modifica: modifica la voce del contratto. La libreria dei prodotti non ne risentirà.
    • Elimina: elimina la voce.

9. Per riordinare le voci, clicca e trascina una voce utilizzando la maniglia di trascinamentodragHandle.

10. La sezione Riepilogo mostra come verrà addebitato l'importo all'acquirente:

    • Il «Totale parziale» mostrerà solo gli articoli da pagare al momento del checkout. Gli articoli che verranno addebitati in un secondo momento appariranno nel «Totale pagamenti futuri ».
    • Tutte le voci, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommate nella voce«Totale».
    • Disattiva l’opzione“Imposta sulle vendite automatica ” per disattivare l’applicazioneautomatica dell’imposta sulle vendite.

Modifica fatturazione e pagamenti

Nota: puoi scegliere se riscuotere i pagamenti sulle fatture in modo automatico o manuale se sei iscritto alla versione betadi "Crea, modifica e rinnova direttamente i contratti HubSpot " o se sei iscritto alla versione betadi "CPQ, fatturazione e pagamenti collegati" e l’impostazione " Crea automaticamente i contratti dai preventivi accettati " è attivata.

Configura le modalità di fatturazione e di riscossione dei pagamenti dagli acquirenti. I pagamenti online sono disponibili solo quando la fatturazione è attivata.

Per configurare la fatturazione, in " Fatturazione e pagamenti":

1. Attiva l’interruttore " Fatturazione " per creare automaticamente le fatture e addebitare agli acquirenti le voci ricorrenti. Scopri di più sulle impostazioni di fatturazione.
2. Per impostare le modalità di incasso dei pagamenti, nella sezione " Processo di incasso":
   • Seleziona " Pagamenti automatici " per addebitare automaticamente le fatture a ogni data di fatturazione. Fai clic sul menu a discesa "Metodo di addebito " e seleziona un'opzione: 
     • Riscuotere il pagamento con il metodo utilizzato per la prima fattura pagata: addebita ogni fattura utilizzando il metodo di pagamento inserito per pagare la prima fattura.
     • Utilizza un metodo di pagamento salvato:addebita l’importo utilizzando un metodo di pagamento già salvato.
   • Seleziona "Pagamenti manuali " se desideri che l'acquirente paghi manualmente la fattura a ogni data di fatturazione. L'acquirente riceverà la fattura a ogni data di fatturazione per provvedere al pagamento.
3. Disattiva l'opzione"Fatturazione " se desideri emettere fatture e riscuotere i pagamenti tramite un metodo alternativo.

Per configurare i pagamenti online, nella sezione

Accetta pagamenti online":

1. Se nellasezione "Fatturazione" è selezionatal’opzione "Pagamenti automatici", i pagamenti online saranno attivi per impostazione predefinita. Se è selezionatal’opzione "Pagamenti manuali", attiva l’interruttore"Accetta pagamenti online" per consentire agli acquirenti di pagare le fatture online.
   • Le opzioni precompilate in questa schermata riflettono quanto impostato nelle impostazioni di pagamento. Seleziona o deseleziona le caselle di controllo " Forme di pagamento accettate " per scegliere i tipi di pagamento da accettare.
   • Se sono state configurate delle commissioni, nella sezione "Commissioni applicate al momento del pagamento", selezionare lecaselle di controllo accanto alle commissioni che si desidera applicare al pagamento del contratto.
   • Seleziona la casella di controllo "Raccogli l'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito " per acquisire l'indirizzo di fatturazione dei tuoi acquirenti.
   • Selezionare la casella di controllo “Raccogli l’indirizzo di spedizione” per acquisire l’indirizzo di spedizione dei propri acquirenti.
2. Per accettare pagamenti tramite un metodo alternativo, disattiva l’interruttore "Accetta pagamenti online ".

Imposta la lingua, le impostazioni locali e la valuta del contratto

1. Fai clic su "Impostazioni" in alto a destra nell'editor del contratto.
2. Fai clic sul menu a discesa "Lingua " e seleziona unalingua.
3. Fai clic sul menu a tendina"Impostazioni locali " e seleziona un'impostazione locale. L'impostazione locale modificherà il formato di visualizzazione della data e dell'indirizzo nel contratto. La modifica delle impostazioni locali del contratto non aggiornerà la valuta.
4. Se nel tuo account sono configurate più valute, clicca sul menu a tendina "Valuta " e seleziona unavaluta.

Finalizza il rinnovo

1. Per finalizzare il contratto e inviare la prima fattura, in alto a destra, clicca suFinalizza rinnovo.
2. Fai clic su Finalizza nella finestra di dialogo per confermare.

Invio della fattura e pagamento

Le modalità di configurazione delle voci di fatturazione, della fatturazione e dei pagamenti determinano il procedimento successivo. Consulta la tabella sottostante per comprendere il processo in base alle impostazioni del tuo contratto.

Crea preventivi di rinnovo

Crea preventivi di rinnovo quando un cliente si avvicina alla scadenza del contratto in corso, per garantire un processo basato sui preventivi per la proposta e l’approvazione dei rinnovi. Scopri di più sulla creazione dei preventivi di rinnovo.

Aggiorna il metodo di pagamento di un contratto

Invia al referente del contratto un link per aggiornare il metodo di pagamento.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Contratti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Contratti.
2. Fai clic sul nome del contratto.
3. In alto a sinistra, clicca suAzioni, quindi selezionaAggiorna metodo di pagamento.
4. Nella finestra di dialogo, clicca suInvia link.
5. All'acquirente verrà inviato un link su cui potrà cliccare per aggiornare il proprio metodo di pagamento.

Risolvere un contratto

I contratti possono essere risolti immediatamente o in una data prestabilita. Per risolvere un contratto:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Contratti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Contratti.
2. Fare clic sul nome del contratto.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Risolvi.
   
   
4. Nella finestra di dialogo, clicca sulselettore di date e seleziona una data di risoluzione. Seleziona la data odierna per risolvere immediatamente il contratto, oppure una data futura per pianificarne la risoluzione.
5. Fare clic su "Risolvi contratto " se si desidera la risoluzione immediata, oppure su " Pianifica risoluzione " se è stata selezionata una data futura.
6. Il record del contratto verrà aggiornato con le informazioni relative alla risoluzione.
   
   

Modifica o annulla la risoluzione di un contratto

Se hai pianificato la risoluzione di un contratto, puoi modificarla o annullarla.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Contratti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Contratti.
2. Passa il mouse su un contratto e clicca su “Anteprima”.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, clicca su "Azioni " e seleziona un'opzione:
   • Modifica data di risoluzione: modifica la data di risoluzione del contratto. Nella finestra di dialogo, fai clic sul selettore di date e seleziona una nuova data di risoluzione. Fai clic su Aggiorna data.
   • Annulla la risoluzione: annulla la risoluzione del contratto. Nella finestra di dialogo, clicca su Annulla risoluzione per confermare.

Modifica delle fatture associate a un contratto

È possibile modificare le fatture associate manualmente a un contratto, purché non siano state create da un abbonamento. Le fatture associate automaticamente a un contratto dopo l’accettazione di un preventivonon possono essere modificate. Quando si aggiorna una fattura, tenere presente quanto segue:

• Le fatture aggiornate verranno registrate nella scheda " Attività ", ma non nella scheda" Cronologia".
• Se si aggiorna l’importo della fattura, questo viene aggiunto all’ «Importo totale fatturato » del contratto. Il«Valore totale del contratto » non viene aggiornato.

Per modificare un contratto attivo, modificare il contratto oppure, per utilizzare una procedura basata su un preventivo per proporre e approvare le modifiche,creare un preventivo di modifica.

Per modificare una fattura:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Contratti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Contratti.
2. Fai clic sul nome del contratto.
3. Nella barra laterale destra, passa con il mouse sulla fattura e clicca sull'iconadei tre puntini orizzontali.
4. Fare clic suModifica.
5. Aggiorna la fattura. In alto a destra, clicca su Aggiorna fattura.
6. L'aggiornamento verrà registrato nella schedaAttività ma non nella scheda Cronologia. L'importo della fattura viene aggiunto all'importo totale fatturato del contratto. Ilvalore totale del contratto non viene aggiornato.

Associare i record ai contratti

Aggiungi associazioni ai contratti dalla pagina di indice dei contratti. Puoi associare i contratti a contatti, aziende, trattative, ticket, preventivi, fatture, altri contratti, ordini e progetti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Contratti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Contratti.
2. Passa il mouse su un contratto e fai clicsull'icona di anteprima .
3. Nella barra laterale destra, fare clic su + Aggiungi su una scheda di associazione (ad es. Contatti).
4. Nel pannello di destra:
   • Cerca e seleziona le caselle di controllo accanto ai record che desideri associare. Fai clic su Salva per associarli al contratto.
   • Fai clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record da associare al contratto. Inserisci i dettagli del nuovo record e fai clic su Crea per associarlo al contratto, oppure su Crea e aggiungi un altro per creare un altro record.

Esportazione dei contratti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Contratti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Contratti.
2. Fare clic su Esporta in alto a destra nella tabella.
3. Nella finestra di dialogo:
   • Inserisci un nome per l'esportazione nella casella di testo " Nome esportazione ".
   • Fare clic sul menu a discesa " Formato file " e selezionare un formato.
   • Fare clic sul menu a discesa " Lingua delle intestazioni delle colonne " e selezionare una lingua.
   • Fare clic su Personalizza per personalizzare ulteriormente l'esportazione.
     • In " Proprietà incluse nell'esportazione ", selezionare un'opzione per scegliere quali proprietà includere nell'esportazione.
     • In " Associazioni incluse nell'esportazione", selezionare la casella di controllo "Includi nome del record associato" per includere i nomi dei record associati (ad esempio, il nome della fattura).
     • In " Associazioni incluse nell'esportazione", seleziona se includere fino a 1.000 record associati o tutti i record associati.
   • Fare clic su Esporta.

Ulteriori informazioni sull’esportazione dei record.

Eliminazione dei contratti

Eliminare i contratti dalla pagina dell’indice dei contratti. Si prega di tenere presente quanto segue durante l’eliminazione dei contratti:

• I contratti con fatturazione non possono essere eliminati.

• I contratti eliminati non possono essere ripristinati.

• Se hai creato direttamente un contratto con la fatturazione attivata, oppure se sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Fatturazione e Pagamenti e hai attivato la fatturazione durante la creazione di un preventivo:
  • Gli abbonamenti gestiti dal contratto vengono eliminati.
  • Gli ordini creati dal contratto vengono eliminati.
  • Gli abbonamenti e gli ordini creati e associati manualmente al contratto non vengono eliminati.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Contratti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Contratti.
2. Seleziona la casella di controllo accanto a ciascun contratto che desideri eliminare.
3. Nella parte superiore della tabella, fare clicsu Elimina.
4. Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di record e clicca su Elimina.

Analizza le prestazioni dei contratti e dei ricavi

Analizza le prestazioni dei ricavi utilizzando i report predefiniti oppure crea report personalizzati che rispondano alle esigenze dei tuoi vari team.

Utilizza i contratti con HubSpot Agent CLI (BETA)

Nota: se sei un superamministratore, puoi attivare per il tuo account l’accesso ai versione beta dei dati sui ricavi nella CLI di HubSpot Agent .

Se stai sviluppando agenti basati sull'intelligenza artificiale o flussi di lavoro da riga di comando, puoi recuperare i record dei contratti utilizzando la HubSpot Agent CLI. Scopri di più sulla HubSpot Agent CLI, comprese le funzionalità supportate e le linee guida per l'implementazione.

Prossimi passi

• Scopri di più sulla configurazione dei contratti, tra cui l’impostazione delle autorizzazioni, la creazione automatica dei contratti, la gestione dei rinnovi, le impostazioni di ripartizione proporzionale e le preferenze per la creazione delle trattative.
• Scopri di più sulla creazione diretta dei contratti (BETA) o a partire da preventivi accettati.
• Scopri di più sulla creazione di modelli di preventivi di modifica e rinnovo.