Guida alla navigazione di HubSpot

Questo articolo offre una panoramica sull'organizzazione della navigazione in HubSpot. In HubSpot, gli strumenti sono raggruppati in base al modo in cui supportano i tuoi processi aziendali.

Le voci di menu visualizzate nel tuo account dipendono dai tuoi permessi utente e dal tuo abbonamento a HubSpot. Scopri di più sugli strumenti a cui hai accesso nel catalogo Prodotti e servizi.

Barra di navigazione superiore

Panoramica delle voci presenti nella barra di navigazione superiore:

• sprocket Ingranaggio: clicca sull’icona a forma di ingranaggio per tornare alla tua home page predefinita.
• search: la barra di ricerca globale, utilizzata per cercare risorse, strumenti, materiali didattici e impostazioni nell’intero account HubSpot.
• + Creazione rapida: clicca sul pulsante + Creazione rapida per creare un contatto, un'azienda, un affare,un ticket o un'attività record.
• calling Chiamate: lo strumento per le chiamate.
• marketplace: i marketplace di HubSpot, tra cui l’App Marketplace, il Template Marketplace, la Directory delle soluzioni e i collegamenti alle app già collegate. I fornitori del Marketplace di HubSpot dispongono inoltre di un menu Marketplaceper accedere alle inserzioni, alle informazioni sui fornitori e alle transazioni.
• Aiuto: risorse di assistenza HubSpot. Quando clicchi sull’icona di aiuto, apparirà un pannello con le risorse di assistenza disponibili per l’abbonamento del tuo account.

• settingsSetting Impostazioni: tutte le impostazioni del tuo account e del prodotto si trovano in un unico posto. Accedi a ciascuna delle tue impostazioni utilizzando il menu della barra laterale sinistra. Quando clicchi su Impostazioni mentreti trovi in determinati strumenti, verrai reindirizzato alle impostazioni specifiche di quello strumento. Puoi cliccare su Torna a tutte le impostazioni in alto a sinistra per visualizzare tutte le impostazioni.
• notification : un punto centrale da cui visualizzare le tue notifiche utente.
• Assistente: clicca per accedere a Breeze Assistant , lo strumento di collaborazione basato sull’intelligenza artificiale, per porre domande sui tuoi dati HubSpot e completare determinate attività utilizzando le indicazioni fornite. Scopri di più su come utilizzare Breeze Assistant.
• Account: clicca sul menu a tendina per accedere alle opzioni relative ai dettagli dell’account e ai servizi. Questo menu include "Profilo e preferenze", l’ID Hub del tuo account, "Account e fatturazione", "HubSpot Academy", "Prezzi e funzionalità", "Aggiornamenti del prodotto", "Progetti" e "Formazione e servizi" . Nella parte inferiore del menu a tendina, puoi anche cliccare per "Esci" o visualizzare l’Informativa sulla privacy.

Menu della barra laterale di navigazione

Il menu della barra laterale sinistra organizza gli strumenti e le risorse del tuo account in categorie in base alla funzione di ciascun utente (Marketing, Vendite, ecc.).

1. Fai clic su una voce del menu di navigazione per visualizzare gli strumenti di quella categoria, quindi fai clic sullo strumento per accedervi. Se la voce di menu non è presente, fai prima clicsull’icona con i puntini di sospensione (Icona Altro).
2. Per impostazione predefinita, la barra laterale è nascosta.
   • Per aprire la barra laterale, passa il mouse sulle icone del menu.
   • Per mantenere aperto il menu di navigazione, clicca sull’icona “Mantieni aperta la navigazione ” in basso a sinistra. 

Panoramica delle voci presenti nella barra laterale di navigazione e degli strumenti HubSpot inclusi in ciascuna di esse:

• Home globale:tiportaalla tua home page globale.
• Segnalibri: salva le voci di menu che utilizzi più spesso. Puoi salvare fino a dieci voci del menu secondario nel menu Segnalibri :
  • Per aggiungere un segnalibro a una voce di menu, passa con il mouse sulla voce di menu secondaria e fai clic sull'icona del segnalibro. 
  • Per riordinare i segnalibri, vai su Segnalibri > Gestisci. Nella finestra di dialogo, cliccasull'icona della maniglia di trascinamento per riordinare i segnalibri, quindi clicca su Salva.
  • Per rimuovere un segnalibro, passa con il mouse sulla voce di menu e fai clic sull'icona del segnalibro.
• CRM: pagine iniziali e strumenti relativi a record e interazioni. Fai clic su questo menu per accedere a record (contatti, aziende, opportunità, ticket), elenchi, posta in arrivo, ordini,playbook, prodotti, attività, modelli e snippet.
• Marketing: strumenti per i contenuti di marketing, le conversioni e la strategia. Fai clic su questo menu per accedere a Social Agent (BETA), campagne, email di marketing, social, annunci, eventi, moduli, CTA, SMS, intenzioni di acquisto, lead scoring, percorsi (BETA) e analisi di marketing.
• Contenuti: strumenti per i tuoi contenuti ospitati sul web. Clicca su questo menu per accedere a Content Agent (BETA), pagine web, landing page, blog, podcast, casi di studio (BETA), contenuti incorporati, HubDB, Remix, SEO, abbonamenti,Design Manager e file.
• Vendite: strumentiper i team di vendita. Fai clic su questo menu per accedere all’area di lavoro delle vendite, agli account target (che si trovano nella pagina “Aziende” ), ai documenti, al pianificatore di riunioni, alle sequenze, al feed delle attività (che si trova nell’area di lavoro “Prospezione” ), alle previsioni, alle playlist di coaching e all’analisi delle vendite.
• Ricavi: strumenti relativi ai ricavi. Clicca su questo menu per accedere alla panoramica sul commercio, al portale acquirenti, all’agente di chiusura (BETA), all’analisi dei ricavi, ai contratti, alle note di credito,alle fatture, ai pagamenti, ai link di pagamento,ai preventivi eagli abbonamenti.
• Servizio: strumentiper i team dedicati al successo dei clienti e all’assistenza clienti. Clicca su questo menu per accedere all’help desk, al successo dei clienti, all’agente clienti, flussi di chat, alla base di conoscenza,al portale clienti, ai sondaggi di feedback e all’analisi del servizio.
  
• Gestione dei dati: strumenti per gestire l’organizzazione dei dati nel tuo account. Clicca su questo menu per accedere all’integrazione dei dati, agli eventi personalizzati, al centro di controllo della qualità dei dati, ai set di dati, all’esploratore del modello di dati e all’arricchimento dei dati.
• Automazioni: strumenti per automatizzare le azioni nel tuo account HubSpot. Clicca su questo menu per accedere ai flussi di lavoro.
• Reportistica: strumenti per generare report sui tuoi dati e per comprendere e gestire l’organizzazione dei dati nel tuo account. Clicca su questo menu per accedere adashboard, report eobiettivi.
• Breeze: strumenti basati sull’intelligenza artificiale per aumentare la tua efficienza. Clicca su questo menu per accedere alla pagina di panoramica di Breeze AI, a Social Agent (BETA), a Customer Agent e a Content Agent (BETA).
• Sviluppo: personalizza il tuo CRM con potenti estensioni dell’interfaccia utente. Clicca su questo menu per accedere alla home di Sviluppo.
• Partner: i partner HubSpotdispongono di un menuPartnerper accederealle informazioni della Directoryealle risorse.