Przewodnik po nawigacji w HubSpot

W niniejszym artykule przedstawiono ogólny zarys struktury nawigacji w HubSpot. W HubSpot narzędzia są pogrupowane według tego, w jaki sposób wspierają procesy biznesowe użytkownika.

Elementy menu wyświetlane na Twoim koncie zależą od Twoich uprawnień użytkownika oraz posiadanej subskrypcji HubSpot. Dowiedz się więcej o narzędziach, do których masz dostęp, w katalogu produktów i usług.

Górny pasek nawigacyjny

Przegląd pozycji w górnym pasku nawigacyjnym:

• sprocket zębate: kliknij ikonę koła zębatego, aby przejść do domyślnej strony głównej.
• search: globalny pasek wyszukiwania, służący do przeszukiwania całego konta HubSpot w celu znalezienia zasobów, narzędzi, materiałów szkoleniowych i ustawień.
• + Szybkie tworzenie: kliknij przycisk „+ Szybkie tworzenie”, aby utworzyć kontakt, firmę, transakcję,zgłoszenie lub zadanie w systemie.
• calling Połączenia: narzędzie do prowadzenia rozmów telefonicznych.
• marketplace: platformy HubSpot, w tym App Marketplace, Template Marketplace, Solutions Directory oraz linki do istniejących, połączonych aplikacji. Dostawcy HubSpot Marketplace mają również menu Marketplace, umożliwiające dostęp do ofert, informacji o dostawcach i transakcji.
• Pomoc: zasoby pomocy technicznej HubSpot. Po kliknięciu ikony pomocy pojawi się panel z zasobami pomocy technicznej dostępnymi w ramach subskrypcji Twojego konta.

• settingsSetting Ustawienia: wszystkie ustawienia konta i produktów znajdują się w jednym miejscu. Przejdź do poszczególnych ustawień, korzystając z menu na lewym pasku bocznym. Kliknięcie opcji „Ustawienia” wniektórych narzędziach spowoduje przejście do ustawień właściwych dla danego narzędzia. Możesz kliknąć opcję „Powrót do wszystkich ustawień” w lewym górnym rogu, aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
• notification ienia: centralne miejsce do przeglądania powiadomień użytkownika.
• Asystent: kliknij, aby uzyskać dostęp do narzędzia do współpracy opartego na sztucznej inteligencji — Breeze Assistant — i zadawać pytania dotyczące danych HubSpot oraz wykonywać określone zadania, korzystając z wyświetlanych podpowiedzi. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Breeze Assistant.
• Konto: kliknij menu rozwijane, aby uzyskać dostęp do opcji dotyczących szczegółów konta i usług. Menu to zawiera sekcje „Profil i preferencje”, identyfikator Hub ID konta, „Konto i rozliczenia”, „HubSpot Academy”, „Ceny i funkcje”, „Aktualizacje produktów”, „Projekty” oraz „Szkolenia i usługi”. W dolnej części menu rozwijanego możesz również kliknąć opcję „Wyloguj się” lub wyświetlić „Politykę prywatności”.

Menu boczne

Menu w lewym pasku bocznym porządkuje narzędzia i zasoby Twojego konta w kategorie w oparciu o funkcję każdego użytkownika (marketing, sprzedaż itp.).

1. Kliknij pozycję menu nawigacyjnego, aby wyświetlić narzędzia w tej kategorii, a następnie kliknij narzędzie, aby przejść do niego. Jeśli pozycja menu nie jest widoczna, najpierw kliknijikonę wielokropka „Więcej ”.
2. Domyślnie pasek boczny jest zwinięty.
   • Aby otworzyć pasek boczny, najedź kursorem na ikony menu.
   • Aby menu nawigacyjne pozostało otwarte, kliknij ikonę „Zostaw nawigację otwartą ” w lewym dolnym rogu. 

Przegląd pozycji w bocznym pasku nawigacyjnym oraz narzędzi HubSpot zawartych w każdej z nich:

• Strona główna globalna: przenosiCię do Twojej globalnej strony głównej.
• Zakładki: umożliwia zapisanie najczęściej używanych pozycji menu. W menu „Zakładki” można zapisać maksymalnie dziesięć pozycji menu dodatkowego:
  • Aby dodać zakładkę do pozycji menu, najedź kursorem na pozycję menu drugiego poziomu i kliknij ikonę zakładki. 
  • Aby zmienić kolejność zakładek, przejdź do Zakładki > Zarządzaj. W oknie dialogowym kliknijikonę uchwytu przeciągania, aby zmienić kolejność zakładek, a następnie kliknij Zapisz.
  • Aby usunąć zakładkę, najedź kursorem na pozycję menu i kliknij ikonę zakładki.
• CRM: strony główne i narzędzia związane z rekordami i interakcjami. Kliknij to menu, aby przejść do rekordów (kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia), list, skrzynki odbiorczej, zamówień,scenariuszy, produktów, zadań, szablonów i fragmentów.
• Marketing: narzędzia do treści marketingowych, konwersji i strategii. Kliknij to menu, aby przejść do Social Agent (BETA), kampanii, e-maili marketingowych, mediów społecznościowych, reklam, wydarzeń, formularzy, wezwań do działania (CTA), SMS-ów, intencji kupujących, oceny potencjalnych klientów, ścieżek (BETA) oraz analityki marketingowej.
• Treści: narzędzia do obsługi treści publikowanych w sieci. Kliknij to menu, aby przejść do agenta treści (BETA), stron internetowych, stron docelowych, bloga, podcastów, studiów przypadków (BETA), elementów osadzonych, HubDB, Remix, SEO, członkostw,menedżera projektów oraz pliki.
• Sprzedaż: narzędziadla zespołów sprzedażowych. Kliknij to menu, aby przejść do obszaru roboczego sprzedaży, kont docelowych (znajdujących się na stronie Firmy ), dokumentów, harmonogramu spotkań, sekwencji, kanału aktywności (znajdującego się w obszarze roboczym Pozyskiwanie klientów ), prognoz, playlist coachingowych oraz analityki sprzedaży.
• Przychody: narzędzia związane z przychodami. Kliknij to menu, aby przejść do przeglądu przychodów, portalu dla kupujących, agenta ds. finalizacji transakcji (BETA), analizy przychodów, umów,faktur, płatności, linków do płatności,ofert orazsubskrypcji.
• Obsługa: narzędziadla zespołów ds. sukcesu klienta i obsługi klienta. Kliknij to menu, aby przejść do działu pomocy technicznej, sukcesu klienta, agenta obsługi klienta, scenariusze rozmów na czacie, bazę wiedzy,portal klienta, ankiety opinii oraz analizy obsługi.
  
• Zarządzanie danymi: narzędzia do zarządzania organizacją danych na Twoim koncie. Kliknij to menu, aby przejść do integracji danych, zdarzeń niestandardowych, centrum kontroli jakości danych, zbiorów danych, eksploratora modeli danych oraz wzbogacania danych.
• Automatyzacje: narzędzia do automatyzacji działań na koncie HubSpot. Kliknij to menu, aby przejść do przepływów pracy.
• Raportowanie: narzędzia do tworzenia raportów na podstawie danych oraz do zrozumienia i zarządzania organizacją danych na koncie. Kliknij to menu, aby przejść dopulpitów nawigacyjnych, raportów icelów.
• Breeze: narzędzia oparte na sztucznej inteligencji zwiększające wydajność. Kliknij to menu, aby przejść do strony przeglądu Breeze AI, agenta społecznościowego (BETA), agenta obsługi klienta oraz agenta treści (BETA).
• Programowanie: dostosuj swój system CRM za pomocą zaawansowanych rozszerzeń interfejsu użytkownika. Kliknij to menu, aby przejść do strony głównej sekcji Programowanie.
• Partnerzy: Partnerzy HubSpotmają do dyspozycji menu„Partnerzy”, które umożliwia dostęp doinformacji o kataloguizasobów.