Con le fatture HubSpot è possibile inviare fatture direttamente da HubSpot, tenere traccia dei crediti e farsi pagare con l'elaborazione dei pagamenti di Stripe o con i pagamenti di HubSpot. Utilizzando le fatture, gli acquirenti possono aspettarsi un processo di checkout simile a quello dei link di pagamento e dei preventivi. Tuttavia, a differenza dei link di pagamento e dei preventivi, le fatture tengono traccia delle scadenze, dei saldi e possono essere contrassegnate come pagate al di fuori del vostro processore di pagamento. Inoltre, contengono i numeri di fattura, che potrebbero essere necessari ad alcuni acquirenti per richiedere il pagamento.
Checkout della fattura dell'acquirente | Registrazione della fattura interna |
Attenzione: dopo aver effettuato una transazione utilizzando l'elaborazione dei pagamenti con l'account Stripe collegato, non è attualmente possibile collegare un account Stripe alternativo, né configurare HubSpot Payments. Allo stesso modo, una volta effettuata una transazione con HubSpot Payments, non è attualmente possibile passare da HubSpot Payments all'elaborazione dei pagamenti con Stripe. Se non avete ancora effettuato transazioni e desiderate cambiare, contattate l'assistenza.
Di seguito, vi spieghiamo come configurarvi per iniziare a riscuotere i pagamenti con le fatture di HubSpot. Prima di iniziare, assicuratevi che l'utente che deve aggiornare le seguenti impostazioni abbia i permessi di super amministratore.
Per iniziare, configurate le seguenti impostazioni per le fatture:
Nota bene: gli utenti HubSpot creati prima del 9 febbraio 2023 hanno i permessi di visualizzazione e modifica delle fatture per impostazione predefinita. Gli utenti creati dopo tale data non hanno i permessi di fatturazione per impostazione predefinita.
Per garantire che i numeri di fattura di HubSpot non si sovrappongano ai numeri di fattura del vostro sistema di account, le fatture di HubSpot hanno il prefisso INV e un numero iniziale di 1001 per impostazione predefinita. È possibile personalizzare il prefisso e il numero iniziale dalle impostazioni della fattura. Una volta che una fattura è stata finalizzata e le è stato assegnato un numero, ad esempio INV-1002, tale numero non può essere modificato o riutilizzato.
Nota bene: prima di personalizzare il prefisso e il numero iniziale della fattura, è necessario consultare il team di contabilità per assicurarsi che funzioni con i sistemi attuali.
Per personalizzare il prefisso e il numero iniziale della fattura:
Per aggiungere un messaggio predefinito che apparirà nel campo dei commenti di ogni fattura:
Nota bene: il commento predefinito apparirà per tutte le nuove fatture create dopo la conferma di questa impostazione e non aggiornerà le fatture esistenti, anche se sono in bozza.
È possibile aggiungere fino a 3 codici fiscali nell'intestazione di ogni fattura, insieme alle informazioni sulla società. L'aggiunta di un codice fiscale all'account non aggiornerà le fatture finalizzate o in bozza esistenti, ma solo quelle appena create.
Per aggiungere gli ID fiscali:
Per impostazione predefinita, HubSpot crea fatture per i pagamenti degli abbonamenti ricorrenti. Quando un cliente effettua con successo il pagamento di un abbonamento, HubSpot crea una fattura pagata. Quando il pagamento di un abbonamento non va a buon fine, viene creata una fattura aperta.
Per evitare che HubSpot crei fatture per i pagamenti degli abbonamenti:
Dopo aver configurato lo strumento Fatture di HubSpot, imparate come: