Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2025
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Per riutilizzare i criteri di filtro nelle viste salvate per costruire un elenco, è possibile convertire una vista della pagina indice in un nuovo elenco. Una volta convertita, i filtri della vista vengono aggiunti automaticamente all'elenco e si può continuare a impostare i dettagli dell'elenco.
Ad esempio, si dispone di una vista salvata di contatti che sono opportunità con un recente impegno di vendita. Se si desidera inviare loro un'e-mail di massa con delle offerte, è possibile convertire la vista in un elenco e quindi inviare un'e-mail di marketing all'elenco.
Per convertire una pagina di indice personalizzata in un elenco:
- Navigare nei propri record.
- Fare clic su Tutte le visualizzazioni.
- Passare il mouse sulla vista che si desidera convertire in un elenco.
- Fare clic su Altro, quindi selezionare Crea elenco.
- Verrà visualizzato un nuovo elenco. Modificare i filtri se necessario, impostare i dettagli dell'elenco e salvare l'elenco.
Nota bene: la conversione fallirà se il filtro della pagina indice non è supportato negli elenchi. Per saperne di più sulla selezione dei criteri di filtro.
Per saperne di più sull'uso degli elenchi.
