更新日時 2025年7月29日
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保存済みビュー のフィルター条件を再利用してリストを作成するには、 インデックス ページ ビュー を新しいリストに変換します。変換が完了すると、ビューのフィルターが自動的にリストに追加され、 リストの詳細の設定に進むことができます。
例えば、最近セールスエンゲージメントのある商談であるコンタクトの保存済みビューがあるとします。オファーのEメールを一括送信するとします。そのビューをリストに変換してから、 そのリストにマーケティングEメールを送信 することができます。
カスタム インデックス ページ ビューをリストに変換するには、次の手順に従います。
- レコードに移動します。
- [全てのビュー]をクリックします。
- リストに変換する ビュー の上にカーソルを置きます。
- [その他]をクリックし、[ リストを作成]を選択します。
- 新しいリストが表示されます。必要に応じてフィルターを編集 し、 リストの詳細を設定して、リストを保存します。
注: リストでインデックス ページ フィルターがサポートされていない場合、変換は失敗します。フィルター条件の選択について詳細をご確認ください。
リストの使用について詳細をご確認ください。
