Verifica se i record corrispondono ai criteri del segmento

Utilizzare la funzione Test nei segmenti per verificare se un record specifico soddisfa i criteri del segmento. In questo modo è possibile assicurarsi che i criteri siano impostati correttamente prima di salvare un segmento, oppure verificare perché un particolare record è stato o non è stato incluso in un segmento esistente.

Se si ha accesso alle funzioni di filtro più aggiornate dei segmenti, attualmente in versione beta pubblica, è possibile testare tutti i record per identificare le corrispondenze con i criteri (BETA).

Testare i singoli record in base ai criteri del segmento

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome di un segmento esistente o creare un nuovo segmento.
3. Nella scheda Filtri, fare clic su test Test [oggetto].
4. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un record da testare per cercare e selezionare il record da testare rispetto ai criteri del segmento.
   • Se il record soddisfa un gruppo di criteri, i criteri vengono visualizzati in una casella verde con un segno di spunta success checkmarkper ogni filtro soddisfatto. Anche il nome del record sarà evidenziato in verde. Se si dispone di più gruppi di filtri( logicaOR ), un record che soddisfa uno di questi gruppi, anche se non soddisfa gli altri gruppi di criteri, sarà considerato conforme ai criteri e sarà incluso nel segmento. Per saperne di più sui criteri di segmento AND vs OR.
   • Se il record non soddisfa un insieme di criteri, il criterio viene visualizzato in un riquadro rosso con una croce remove accanto.
   • Se si dispone di più filtri all'interno di un gruppo, i filtri che il record soddisfa saranno evidenziati in verde. Se il record non soddisfa un filtro, il criterio sarà contrassegnato da una croce remove.
5. Per interrompere il test di un record o verificarne un altro, fare clic su test Interrompi test.

Verifica delle corrispondenze dei criteri dei segmenti nel nuovo editor di segmenti (BETA)

Se il proprio account ha accesso alle versioni beta di Granular Filter Insights in Segments e Enhanced Segment Builder Experience, è possibile testare le corrispondenze dei criteri del segmento. È possibile testare un singolo record o tutti i record di un oggetto per verificare la percentuale di record che soddisfano i criteri. Se siete un Super Admin, scoprite come inserire il vostro account nelle beta.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome di un segmento esistente o creare un nuovo segmento.
3. Attivare l'interruttore Test matches. L'interruttore si trova nell'editor quando si crea un segmento o nella scheda Panoramica quando si modifica un segmento.
4. Per verificare le corrispondenze per tutti i record, nel menu a discesa selezionare Tutti gli [oggetti].
   
   
   • Nella parte superiore di un gruppo di filtri, vengono visualizzati il numero e la percentuale di record che corrispondono a tutti i criteri del gruppo.
   • Sotto ogni singolo filtro, vengono visualizzati il numero e la percentuale di record che corrispondono a quel criterio.
     
     
5. Per verificare un singolo record, selezionare il record nel menu a discesa.
   
   • Nella parte superiore di un gruppo di filtri, viene visualizzato un segno di spunta success checkmarkse il record soddisfa tutti i criteri del gruppo. Se il record non soddisfa tutti i criteri del gruppo, viene visualizzata una X.
   • Sotto ogni singolo filtro, viene visualizzato un segno di spunta success checkmarkse il record soddisfa quel criterio o una X se il record non soddisfa quel criterio.
     
     
6. Per interrompere il test, disattivare l' interruttore Test corrispondenze.

Per saperne di più sull'impostazione dei criteri di filtro.