Utilizzare l'intelligenza artificiale per generare filtri e descrizioni nei segmenti

Utilizzate l'assistente AI nei segmenti di HubSpot per trovare i filtri corretti per affinare i vostri record e per impostare una descrizione che spieghi quali record sono inclusi. Ad esempio, è possibile creare segmenti basati su descrizioni, come Contatti che hanno aperto un'e-mail negli ultimi 30 giorni.

Al momento, è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale nei segmenti contatti, aziende, accordi, ticket, oggetti personalizzati, carrelli e ordini con i seguenti filtri:

• Proprietà dell'oggetto corrente
• Proprietà dell'oggetto associato
• Appartenenze al segmento

Per i segmenti basati sui contatti, è possibile filtrare anche in base a quanto segue:

• Invii di moduli, esclusi i raffinamenti (cioè i criteri utilizzati per restringere ulteriormente il filtro, come ad esempio la data di invio del modulo).
• Interazioni con gli annunci
• Iscrizioni alle e-mail
• Email di marketing
• Visualizzazioni di pagine, esclusi i raffinamenti (cioè i criteri utilizzati per restringere ulteriormente il filtro, come la pagina visualizzata)

Gestione delle impostazioni AI

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su IA.
3. Nella scheda Accesso , fare clic per attivare l'opzione Dare agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzioni di IA generativa. Per personalizzare i contenuti, fare clic per attivare l'interruttore CRM Data. Si consiglia di attivare questa opzione per generare output pertinenti alla propria azienda. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni dell'IA.

Creare un segmento con l'assistente AI

Per utilizzare l'assistente AI durante la creazione di un segmento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea segmento.
3. Selezionare l'oggetto con i record che si desidera segmentare.
4. Nella casella di testo Genera filtri del segmento con l'intelligenza artificiale, inserire una descrizione dei tipi di record che si desidera includere nel segmento.
   
   
5. Fare clic su Avanti.
6. Il pannello di destra si aprirà con un'anteprima dei filtri generati.
7. Per modificare la richiesta, fare clic su Modifica richiesta, aggiornare la descrizione, quindi fare clic su Genera filtri per generare nuovi filtri.
8. Se i filtri sono corretti, fare clic su Aggiungi questi filtri .
9. Fare clic su Avanti.
10. Per generare una descrizione del segmento basata sui filtri, sotto il campo Descrizione, fare clic su Genera con AI. Per modificare la descrizione, inserire manualmente le modifiche o fare clic su Rigenera.
11. Confermare gli altri dettagli del segmento, quindi fare clic su Salva ed elabora segmento.

Modifica dei filtri di un segmento con l'assistente AI

Per modificare i filtri di un segmento attivo esistente con l'assistente AI:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome del segmento attivo da modificare.
3. Nel pannello di sinistra, fare clic su Modifica filtri.
4. In alto a destra, fare clic su Genera filtri con l'intelligenza artificiale.
5. Nel pannello di destra, aggiungere una descrizione dei record che si desidera includere nel segmento, quindi fare clic su Genera filtri.
6. Rivedere i filtri generati.
7. Per modificare la richiesta, fare clic su Modifica richiesta, aggiornare la descrizione, quindi fare clic su Genera filtri per generare nuovi filtri.
8. Se i filtri sono corretti, fare clic su Aggiungi questi filtri.
9. Fare clic su Salva modifiche.