Utilizzare l'assistente AI negli elenchi per generare filtri e descrizioni

Utilizzate l'assistente IA di HubSpot per trovare i filtri corretti per affinare i record e per impostare una descrizione che spieghi quali record sono inclusi. Ad esempio, è possibile creare elenchi basati su descrizioni, come Contatto che ha aperto un'e-mail negli ultimi 30 giorni.

Al momento, è possibile utilizzare l'IA negli elenchi di contatti, aziende, trattative, ticket, oggetti personalizzati, carrelli e ordini con i seguenti follower:

• Proprietà dell'oggetto corrente
• Proprietà dell'oggetto associato
• Adesione all'elenco

Per gli elenchi basati sui contatti, è possibile filtrare anche in base ai seguenti criteri:

• Invio di form, esclusi i raffinamenti (cioè i criteri utilizzati per restringere ulteriormente il filtro, come la data di invio del form)
• Interazioni con gli annunci
• Abbonamenti alle e-mail
• E-mail di marketing
• Visualizzazioni di pagine, esclusi i raffinamenti (cioè i criteri utilizzati per restringere ulteriormente il filtro, come la pagina visualizzata)

Gestire le impostazioni dell'intelligenza artificiale

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su IA.
• Nella scheda Accesso , fare clic per attivare l'interruttore Dare agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa. Per personalizzare i contenuti, fare clic per attivare l'interruttore CRM Data. Si consiglia di attivare questa opzione per generare output pertinenti all'Azienda. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni dell'IA.

Creare un elenco con l'assistente AI

Per utilizzare l'assistente AI durante la creazione di un elenco:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
• In alto a destra, fare clic su Crea elenco.
• Selezionare l'oggetto con i record che si desidera segmentare nell'elenco.
• Nella casella di testo Genera filtri elenco con AI, inserire una descrizione dei tipi di record che si desidera includere nell'elenco.
• Fare clic su Avanti.

• Il pannello di destra si aprirà con un'anteprima dei filtri generati.
• Per regolare il prompt, fare clic su Modifica prompt, aggiornare la descrizione, quindi fare clic su Genera filtri per generare nuovi filtri.
• Se i filtri sono corretti, fare clic su Aggiungi questi filtri.
• Fare clic su Revisione e salvare.
• Per generare una descrizione dell'elenco basata sui filtri, sotto il campo Descrizione fare clic su Genera con AI. Per modificare la descrizione, inserire manualmente le modifiche o fare clic su Rigenera.

• Confermare gli altri dettagli dell'elenco, quindi fare clic su Salva ed elabora elenco.

Modificare i filtri di un elenco con l'assistente AI

Per modificare i filtri di un elenco attivo esistente con l'assistente AI:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
• Fare clic sul nome dell'elenco attivo da modificare.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Modifica filtri.

• In alto a destra, fare clic su Usa AI per creare filtri.
• Nel pannello di destra, aggiungere una descrizione dei record che si desidera includere nell'elenco, quindi fare clic su Genera filtri.
• Esaminare i filtri generati.
• Per modificare la richiesta, fare clic su Modifica richiesta, aggiornare la descrizione, quindi fare clic su Genera filtri per generare nuovi filtri.

• Se i filtri sono corretti, fare clic su Aggiungi questi filtri.
• Fare clic su Salva elenco.