Capire come raggruppare i record in HubSpot

In HubSpot, a seconda dell'obiettivo, esistono diversi modi per raggruppare i record. In questo articolo scopriremo le differenze tra le viste salvate, i segmenti attivi e i segmenti statici, compresi i casi d'uso di ciascuno di essi.

Viste

Leviste possono essere utilizzate con tutti gli oggetti o le risorse che hanno una pagina di indice. Si tratta di tutti gli oggetti standard (contatti, aziende, offerte e ticket), degli oggetti che si possono attivare dalla libreria degli oggetti, delle attività (ad esempio, chiamate, note), degli oggetti commerciali (ad esempio, prodotti, abbonamenti, fatture) e delle risorse all'interno degli strumenti (ad esempio, flussi di lavoro, e-mail di marketing).

Con le viste è possibile visualizzare rapidamente un gruppo di record di un oggetto in base ai valori delle sue proprietà. È possibile salvare le viste per rivedere lo stesso gruppo di record in un secondo momento o condividerle con i compagni di squadra.

È consigliabile creare visualizzazioni salvate se si ha bisogno di filtrare solo in base alle proprietà di quell'oggetto, o se non si ha bisogno di usare il gruppo in altri strumenti come le e-mail o le campagne di marketing. Ad esempio, per creare un gruppo di contatti da chiamare, si può usare una vista. Ma se si vuole creare un gruppo di contatti per inviare un'e-mail di marketing, si deve invece creare un segmento.

Scoprite come filtrare i record in una pagina di indice e come salvare le viste.

Segmenti

I segmenti (precedentemente chiamati elenchi) possono essere utilizzati con un numero inferiore di oggetti, ma hanno opzioni di filtraggio aggiuntive rispetto alle viste. Oltre ai valori delle loro proprietà, i segmenti consentono di segmentare i record in base ad altri criteri, come i valori delle proprietà di un altro oggetto, le visualizzazioni di pagina, l'invio di moduli e le interazioni via e-mail.

Esistono due tipi di segmenti:

• Segmenti attivi: si aggiornano automaticamente, quindi i record si uniscono al segmento ogni volta che soddisfano i criteri del filtro e ne escono quando non soddisfano più i criteri. Ad esempio, è possibile utilizzare un segmento attivo quando si desidera inviare più campagne e-mail a un particolare sottoinsieme di contatti iscritti e si desidera che il segmento venga aggiornato con i nuovi contatti che soddisfano i criteri nel corso del tempo.
• Segmenti statici: non si aggiornano quando nuovi record soddisfano o i record esistenti non soddisfano più i criteri. Sono un'istantanea dei record che soddisfano un certo insieme di requisiti al momento della creazione e del salvataggio del segmento. Un segmento statico può essere utile per comprendere i record che soddisfano determinati criteri in una data particolare, ad esempio i contatti raccolti da una fiera o da un webinar. I record possono anche essere aggiunti e rimossi manualmente dai segmenti statici.

I segmenti possono essere utilizzati in altri strumenti di HubSpot, come le e-mail di marketing, i flussi di lavoro, i report personalizzati, il pubblico degli annunci e i sondaggi di soddisfazione dei clienti. Ciò significa che se il vostro obiettivo è utilizzare il gruppo di record in uno di questi strumenti, dovrete creare un segmento piuttosto che una vista.

Scoprite come creare un segmento e come determinare i criteri di filtro per il segmento.