Ultimo aggiornamento: maggio 16, 2025
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In HubSpot, a seconda dell'obiettivo, esistono diversi modi per segmentare i record. In questo articolo scoprirete le differenze tra le visualizzazioni salvate, gli elenchi attivi e gli elenchi statici, compresi i casi d'uso di ciascuno di essi.
Visualizzazioni
Levisualizzazioni possono essere utilizzate con tutti gli oggetti o le attività che hanno una pagina di indice. Ciò include tutti gli oggetti standard (Contatti, Aziende, Trattative e Ticket), gli oggetti attivabili dalla Libreria degli oggetti, le Attività (ad esempio, Chiamate, Note), gli oggetti del Commercio (ad esempio, Prodotti, Abbonamenti, Fatture) e le attività all'interno degli strumenti (ad esempio, Flussi di lavoro, Marketing via e-mail).
Le viste consentono di visualizzare rapidamente un segmento di record dell'oggetto in base ai valori delle proprietà dello stesso. È possibile salvare le viste per rivisitare lo stesso segmento di record in un secondo momento o condividerle con i compagni di squadra.
È consigliabile creare viste salvate se è necessario filtrare solo in base alle proprietà di quell'oggetto o se non è necessario utilizzare il segmento in altri strumenti, come e-mail di marketing o campagne. Ad esempio, per creare un segmento di contatti da chiamare, si può usare una vista. Ma se si vuole creare un segmento di contatti per inviare un'e-mail di marketing, si dovrebbe invece creare un elenco.
Imparate a filtrare i record in una pagina di indice e a salvare le visualizzazioni.
Elenchi
Gli elenchi possono essere utilizzati con un numero inferiore di oggetti, ma hanno opzioni di filtraggio aggiuntive rispetto alle viste. Oltre ai valori delle loro proprietà, gli elenchi consentono di segmentare i record con altri criteri, come i valori delle proprietà di un altro oggetto, le visualizzazioni di pagina, l'invio di form e le interazioni via e-mail.
Esistono due tipi di elenchi:
- Elenchi attivi: questi elenchi si aggiornano automaticamente, quindi i record si aggiungono all'elenco ogni volta che soddisfano i criteri del filtro e ne escono quando non soddisfano più i criteri. Ad esempio, è possibile utilizzare un elenco attivo quando si desidera inviare più campagne e-mail a un particolare sottoinsieme di contatti iscritti e si desidera che l'elenco venga aggiornato con i nuovi contatti che soddisfano i criteri nel corso del tempo.
- Elenchi statici: questi elenchi non si aggiornano man mano che nuovi record si aggiungono o che quelli esistenti non soddisfano più i criteri. Si tratta di un'istantanea dei record che soddisfano una determinata serie di requisiti al momento della creazione e del salvataggio dell'elenco. Un elenco statico può essere utile per comprendere i record che soddisfano determinati criteri in una data particolare, ad esempio i contatti raccolti durante una fiera o un webinar. I record possono anche essere aggiunti e rimossi manualmente dagli elenchi statici.
Gli elenchi possono essere utilizzati in altri strumenti di HubSpot, come le E-mail di marketing, i Flussi di lavoro, i Report personalizzati, i Pubblici annunci e i Sondaggi di soddisfazione dei clienti. Ciò significa che se l'obiettivo è quello di utilizzare il segmento di record in uno di questi strumenti, è necessario creare un elenco piuttosto che una vista.
Imparate a creare un elenco e a determinare i criteri di filtro per l'elenco.
