Comprendre les méthodes de segmentation des fiches d'informations dans HubSpot
Dernière mise à jour: 30 mai 2025
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Dans HubSpot, en fonction de votre objectif, il existe plusieurs façons de segmenter les fiches d'informations. Dans cet article, vous découvrirez la différence entre les vues enregistrées, les listes intelligentes et les listes statiques, ainsi que des cas d'utilisation de chacune d'entre elles.
Vues
Les vues peuvent être utilisées avec l'ensemble des objets ou ressources disposant d'une page index. Sont inclus tous les objets standard (contacts, entreprises, transactions et tickets), les objets que vous pouvez activer depuis la bibliothèque d'objets, les activités (appels, notes, etc.), les objets de commerce (produits, abonnements, factures, etc.) et les ressources des outils (workflows, e-mails marketing, etc.).
Grâce aux vues, vous pouvez visualiser rapidement un segment des fiches d'informations d'un objet en fonction des valeurs de propriété de cet objet. Vous pouvez enregistrer des vues pour revoir le même segment de fiches d'informations plus tard ou les partager avec des collègues.
Vous devez créer des vues enregistrées si vous avez uniquement besoin de filtrer selon les propriétés de cet objet ou si vous n'avez pas besoin d'utiliser le segment dans d'autres outils, comme les e-mails marketing ou les campagnes. Par exemple, pour créer un segment de contacts pour lequel vous avez une tâche à appeler, vous pouvez utiliser une vue. Mais si vous souhaitez créer un segment de contacts pour envoyer un e-mail marketing, vous devez créer une liste à la place.
Découvrez comment filtrer les fiches d'informations sur une page index et enregistrer des vues.
Listes
Les listes peuvent être utilisées avec moins d'objets, mais disposent d'options de filtrage supplémentaires par rapport aux vues. Outre leurs propres valeurs de propriété, les listes vous permettent de segmenter vos fiches d'informations avec des critères, tels que les valeurs de propriété d'un autre objet, les vues de pages, les soumissions de formulaire et les interactions par e-mail.
Il existe deux types de listes :
- Listes intelligentes : ces listes dynamiques sont automatiquement mises à jour, de sorte que les fiches d'informations rejoignent la liste lorsqu'ils répondent aux critères de filtrage et quittent la liste lorsqu'ils ne les remplissent plus. Par exemple, vous pouvez utiliser une liste intelligente lorsque vous souhaitez envoyer plusieurs campagnes d'e-mails à un sous-ensemble particulier de contacts abonnés, et que vous souhaitez que la liste soit mise à jour avec les nouveaux contacts qui répondent aux critères au fil du temps.
- Listes statiques : ces listes ne sont pas mises à jour lorsque de nouvelles fiches d'informations répondent aux critères ou que des fiches d'informations existantes n'y répondent plus. Il s'agit d'un instantané des enregistrements qui répondent à un certain nombre d'exigences au moment où la liste a été créée et enregistrée. Une liste intelligente peut être utile pour comprendre les fiches d'informations répondant à certains critères à une date donnée, par exemple, les contacts collectés lors d'un salon commercial ou d'un webinar. Les fiches d'informations peuvent également être ajoutées et supprimées manuellement des listes statiques.
Les listes peuvent être utilisées dans d'autres outils HubSpot, tels que les e-mails marketing, les workflows, les rapports personnalisés, les audiences des publicités et les enquêtes de satisfaction client. Cela signifie que si votre objectif consiste à utiliser le segment de fiches d'informations dans l'un de ces outils, vous devez créer une liste plutôt qu'une vue.
Découvrez comment créer une liste et déterminer des critères de filtrage pour cette liste.